銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件

1、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹2022/7/30招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹500萬(wàn)1000萬(wàn)鉆石客戶50萬(wàn)500萬(wàn)金葵花客戶1000萬(wàn)5000萬(wàn)私人銀行客戶5萬(wàn)以下普通客戶5萬(wàn)50萬(wàn)金卡客戶5000萬(wàn)以上超高端客戶招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)

2、介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹轉(zhuǎn)介方案介紹 對(duì)合作伙伴的獎(jiǎng)勵(lì) 推薦一名金卡客戶獲40元積分獎(jiǎng)勵(lì) 推薦一名金葵花卡客戶獲200元積分獎(jiǎng)勵(lì) 推薦鉆石以上客戶可參與積分排名獲馬爾代夫雙人定制旅游、價(jià)值1萬(wàn)元旅游禮券或萬(wàn)寶龍筆。 招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹轉(zhuǎn)介方案介紹 定于2011年05月1日至2011年12月31日在分行開展私鉆客戶轉(zhuǎn)介獎(jiǎng)勵(lì)大賽活動(dòng)。在活動(dòng)期間，將對(duì)貢獻(xiàn)度最高的前30名私鉆客戶給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹轉(zhuǎn)介方案介

3、紹 一、貢獻(xiàn)度最高的前10位客戶可參加“至美馬爾代夫” 專享體驗(yàn)活動(dòng)。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹轉(zhuǎn)介方案介紹 二、活動(dòng)積分全行第1120名的客戶：獲贈(zèng)價(jià)值人民幣一萬(wàn)元的尊貴旅行體驗(yàn)禮券；招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹轉(zhuǎn)介方案介紹 三、活動(dòng)積分全行第2130名的客戶：獲贈(zèng)分行送出的價(jià)值人民幣4000元左右的萬(wàn)寶龍筆一支；招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹關(guān)鍵點(diǎn)客戶資產(chǎn)積分 客戶2011年05月1日至12月31日在我行的管理總資產(chǎn)（AUM）剔除第三方存管市值部分進(jìn)行折算,月日均每1000萬(wàn)元得10分, 月日均每100萬(wàn)元得1分，依此類推。將12個(gè)月的資產(chǎn)積分累加，得出客戶的

4、資產(chǎn)分值。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹關(guān)鍵點(diǎn) 客戶總貢獻(xiàn)積分資產(chǎn)折算+推薦折算資產(chǎn)折算積分：老客戶（推薦人）資產(chǎn)積分。推薦折算積分：新客戶（被推薦人）的資產(chǎn)進(jìn)入我行下個(gè)月起，按資產(chǎn)折算標(biāo)準(zhǔn)折半計(jì)算成老客戶（推薦人）的資產(chǎn)積分新客戶持卡后，也可以作為獨(dú)立的持卡客戶，參加資產(chǎn)折算和推薦折算活動(dòng)。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹關(guān)鍵點(diǎn)老客戶（推薦人）及新客戶（被推薦人）的要求 老客戶（推薦人）：須為在我行已持有私人銀行卡、鉆石卡的現(xiàn)有客戶。 新客戶（被推薦人）：資產(chǎn)需要月日均達(dá)到500萬(wàn)以上，并且持相應(yīng)等級(jí)的卡。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹關(guān)鍵點(diǎn)入圍條件 客戶總貢獻(xiàn)積分達(dá)3

5、0分以上且在活動(dòng)期間成功申領(lǐng)相應(yīng)等級(jí)的銀行卡。如果客戶本人資產(chǎn)不達(dá)標(biāo)，但成功推薦客戶貢獻(xiàn)度高，分行可以酌情予以特殊發(fā)卡。招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹案例分析 我行客戶A，2011年4月為我行推薦了新客戶B，客戶B為達(dá)標(biāo)的鉆石持卡客戶，在8月份又推薦了新客戶C，客戶C為私銀持卡客戶。新客戶定義：2011年01月1日時(shí)點(diǎn)，尚未在我行開立賬戶或在我行的管理總資產(chǎn)（AUM）低于人民幣50萬(wàn)元的客戶。且在活動(dòng)期間資產(chǎn)達(dá)標(biāo)并成功申領(lǐng)鉆石卡或私銀卡。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)客戶B月日均資產(chǎn)（萬(wàn)元）50060070060060060060060060054資產(chǎn)積分5

6、67666666客戶C月日均資產(chǎn)（萬(wàn)元）1000110012001200120057資產(chǎn)積分1011121212客戶A月日均資產(chǎn)（萬(wàn)元）12001100130015009001100100013001200120012001000195.5資產(chǎn)積分12111315911101312121210折算積分2.533.5388.5999總貢獻(xiàn)積分12111317.51214.5132120.5212119招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹注意事項(xiàng)客戶資產(chǎn)狀況和推薦人信息等真實(shí)性由財(cái)富中心與財(cái)富管理室共同認(rèn)定。 分行零售部財(cái)富中心每月統(tǒng)計(jì)私鉆客戶推薦情況，每月以快報(bào)形式公布競(jìng)賽情況和積分排名，并在活動(dòng)結(jié)束