銀行保險市場概述

1、銀保市場概述1一、海外銀行保險的發(fā)展二、我國銀行保險的發(fā)展三、銀保合作實現三贏2銀行保險銀行或保險公司采取的一種相互融合滲透的戰(zhàn)略,是充分利用和協同雙方的優(yōu)勢資源,通過共同的銷售渠道,為共同的客戶群體,提供肩背銀行和保險特征的金融產品,以一體化方式來滿足客戶多元化金融需求的一種綜合化服務.渠道說產品服務說經營策略說銀行保險與代理保險銀行保險與保險金融銀行保險與銀保合作何為銀行保險3銀行保險的起源業(yè)務合作法國國家人壽保險公司法國儲蓄銀行1982年4 1990年以來獲得巨大發(fā)展 在7個國家銀保業(yè)務份額超過50% 保費規(guī)模占歐洲壽險市場的22% 9家銀行保費收入10億美元歐洲經驗5葡萄牙、法國和西班

2、牙銀行保費總額 占人壽保險市場率超過 50%。估計銀保市場會繼續(xù)增長, 特別是東歐國家 。 歐洲經驗歐洲人壽保險市場 2005英國意大利葡萄牙西班牙法國6歐洲經驗保險傭金占銀行總利潤的比例：19901%19922.5%19955.6%19976.5%200010%201015%7 2000-2005歐洲各種分銷渠道銷售情況 經紀人公司銷售力量直銷銀行保險網上/電視200020058亞洲銀行保險發(fā)展現狀隨著金融監(jiān)管大幅放松，亞洲銀行保險近年發(fā)展迅猛，已經成為亞洲保險的重要銷售渠道香港、新加坡的銀行保險市場是最為開放的，對國外保險公司不限制管道及所有權韓國、日本及菲律賓的銀行保險市場，已從原先的管

3、制到現在的開放同時在臺灣、韓國及日本，銀行和保險公司擁有更緊密的聯系，近來法規(guī)已允許金融控股公司的成立數據來源：Mckinsey research and analysis9亞洲銀行保險發(fā)展現狀但與歐洲相比，亞洲各國監(jiān)管自由化程度不盡相同，因此銷售協議或戰(zhàn)略聯盟仍為銀保主要合作模式數據來源：瑞士再經濟研究與咨詢部在大多數國家仍然存在對相互持股等方面監(jiān)管限制的情況下，銷售協議成為大多亞洲銀行保險商的合作模式選擇合資公司主要是外資只能通過與一家國內公司合作才能進入某國家時的選擇10一、海外銀行保險的發(fā)展二、我國銀行保險的發(fā)展三、銀保合作實現三贏11對金融混業(yè)經營的嚴格限制，使得國內的銀行保險起步比

4、較晚。1996年，平安保險公司率先開始關注銀行保險，先后與工商銀行、農業(yè)銀行，建設銀行等建立了銀保合作關系，2000年僅在上海通過銀行渠道銷售實現的保費就約3.5億元。我國銀行保險的發(fā)展122000年開始，其它保險公司陸續(xù)跟進，紛紛涉足銀行保險領域。中國人壽、平安、泰康、新華等保險公司還成立了銀行業(yè)務部，專門負責開展銀行保險和銀保合作。銀行保險業(yè)務逐漸與個人業(yè)務、團體業(yè)務成三足鼎立之勢。2001年太平人壽的崛起，以銀行保險作為市場突破口。我國銀行保險的發(fā)展13單位：億元我國銀行保險的發(fā)展14領先市場的銀行保險業(yè)務銀行郵政渠道代理保費收入 （億元）銀行保險市場份額 銷售能力業(yè)內領先+ 45%50

5、.06萬元網均產能+ 21%299.92萬元人均產能同比增長中國人壽其他公司截至9月中國人壽銀行保險業(yè)務統計數據15一、海外銀行保險的發(fā)展二、我國銀行保險的發(fā)展三、銀保合作實現三贏16“三贏”：銀保發(fā)展的必由之路客戶銀行業(yè)保險業(yè)三贏17銀保合作實現三贏使保險有更廣闊的空間利用廣闊的銀行機構減少對傳統銷售渠道的依賴借助銀行的信任關系“保險公司贏”18滿足客戶多元化的需求銀行、保險、理財一站式服務服務延伸獲得雙重信任銀保合作實現三贏“客戶贏”19激烈的市場競爭經濟全球化、一體化信貸風險銀保合作實現三贏“銀行贏”20國內銀行業(yè)的信貸業(yè)務利潤空間很低（以一年期為例）6.4%3.8%0.5%1.2%0.

6、9%貸款利息存款利息營業(yè)稅營運費用損失前利潤(未提呆賬準備金)信貸業(yè)務的利潤空間進一步下降,資產質量的控制面臨極其嚴峻的挑戰(zhàn)商業(yè)銀行主營業(yè)務的收益率普遍較低212006年中國人壽全省保費收入僅占2005年廣東省儲蓄存款余額的0.25%保費/儲蓄余額全省3445760.25%5000000.3%銀行保險發(fā)展空間廣闊22中間業(yè)務已經成為銀行的重要利潤來源2002年存款：40569億元；凈利潤：61.74億元；中間業(yè)務收入：51.25億元2007年存款：69215億元；凈利潤：623億元；中間業(yè)務收入：344億元 2007年工行實現凈手續(xù)費及傭金收入344億元，同比增長110.4，過去五年復合增長率

7、57.2，占營業(yè)收入13.4，成為年報中的最大亮點。工行的數據23銀保合作還有多贏 贏得銷售氛圍贏得更多的客戶贏得中間利潤贏得個人收入24一體化金融服務模式可實現最高的客戶滲透率被動主動一體化中國現在所有的銀行保險模式銀行保險合作模式起點未來銀行保險的運作模式普及率成熟程度中國未來的銀行保險25一體化金融服務模式銀行保險的幾種模式分銷協議模式戰(zhàn)略聯盟方式合資企業(yè)模式金融集團模式銀行保險一體化程度逐漸加深銀行作為兼業(yè)代理人，銷售保險產品，獲取手續(xù)費收入；沒有或很少共享客戶資源；雙方都缺乏必要深入的投資在產品開發(fā)、服務提供方式和渠道管理方面已經開始融合；在共享客戶資料方面可能有所作為；需要在IT和銷售專員培訓方面增加投資。發(fā)揮各