4.中國焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)

1、中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation我國焦化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢(shì)2016年，全球政治風(fēng)云變幻，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然疲弱，我國經(jīng)濟(jì)下行壓力沒有根本性緩解。為保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，國家全力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重點(diǎn)是落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)，并采取適當(dāng)擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定外貿(mào)、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)全面實(shí)施營(yíng)改增、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、緩解地方政府債務(wù)等措施，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)并保持合理預(yù)期。2016年焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況2016年焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingInd

2、ustryAssociation中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation2016年，對(duì)于焦化行業(yè)和各焦化企業(yè)、相關(guān)單位而言，是獲得意外驚喜的一年。焦炭市場(chǎng)久旱逢甘霖，焦炭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)、焦炭?jī)r(jià)格大幅攀升，為處于極端艱難中的焦化企業(yè)，推進(jìn)深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、綠色發(fā)展，提供了必要的調(diào)整機(jī)遇。K粗鋼產(chǎn)量連續(xù)2個(gè)月正增長(zhǎng)，焦炭產(chǎn)量連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng)2016年，焦化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)出：市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，產(chǎn)品價(jià)格震蕩走高，焦化企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益得到明顯的改善。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，生鐵產(chǎn)量為7.01億噸，同比增長(zhǎng)0.7%；粗鋼產(chǎn)量為8.08億

3、噸，同比增長(zhǎng)1.24%,特別是伴隨著3、4月份鋼價(jià)短期內(nèi)大幅上漲超過40%,雖然5月份有所回落，但6月份以后緩慢攀升，鋼鐵企業(yè)復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)較為明顯，特別是粗鋼產(chǎn)量連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。在與焦化行業(yè)密切相關(guān)的粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，2016年全國焦炭產(chǎn)量為4.49億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。2、焦炭出口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)焦炭累計(jì)出口1021萬噸，同比增長(zhǎng)3.6%,出口形勢(shì)雖有波動(dòng)但總體良好。焦炭出口平均價(jià)格為141.36美元/噸，比2015年的156.24美元/噸，下降14.88美元/噸，下降幅度為9.52%0盡管下降幅度依然明顯，但11月份起焦炭出口價(jià)格從10

4、月份的平均157.03美元/噸，快速漲到了198.65美元/噸，每噸上漲41.62美元，上漲了26.50%,同比去年每噸上漲57.68美元，上漲幅度40.92%,成為今年最高出口價(jià)格。從我國進(jìn)口焦炭的國家與2015年相比也發(fā)生了變化，2015年前三名是日本、印度和巴西，2016年依次為印度、日本和南非，說明非洲國家的需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。3、焦化市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲2016年，鋼材價(jià)格總體呈現(xiàn)大幅上漲局面，截至到12月中旬,CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為98點(diǎn)，較年初上漲約74%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，鋼材價(jià)格上漲的因素，一是宏觀措施陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)走強(qiáng)；二是經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，鋼鐵需求有所增加；三是原燃料價(jià)格大幅

5、上漲，進(jìn)一步對(duì)鋼價(jià)形成支撐；四是鋼廠庫存持續(xù)下降，社會(huì)庫存處于低位。在鋼材價(jià)格大幅上漲的拉動(dòng)下，3月份開始焦炭?jī)r(jià)格小幅上漲，至IJ5月份以后的持續(xù)大幅上漲。2016年12月份，40毫米焦炭平均價(jià)格20元/噸，同比上漲154.83%,最高2430元/噸，最低1700元/噸;比3月份價(jià)格上漲164.41%；三25-40毫米焦炭平均價(jià)格為2045元/噸，同比上漲183.24%,最高2640元/噸，最低1610元/噸；比3月份價(jià)栓上漲190.48%,均創(chuàng)出了近4年來的新高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額68803.2億元，同比增長(zhǎng)8.5%o其中：煤炭開采和洗選

6、業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6倍，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)增長(zhǎng)nn2.2倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)2.7倍。焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)2016年12月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為256.52點(diǎn)，同比上漲65.73點(diǎn),環(huán)比上漲17.44點(diǎn),平均價(jià)格為1838元/噸,最高2200元/噸，最低1600元/噸。粗苯價(jià)格指數(shù)為490點(diǎn)，同比上漲190.78點(diǎn)，環(huán)比上漲94.26點(diǎn)，平均價(jià)格為5640元/噸，最高6100元/噸，最低4600元/噸。煤焦油及粗苯價(jià)格指數(shù)走勢(shì)見下圖。煤焦油、粗苯價(jià)格指數(shù)走勢(shì)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在經(jīng)歷了3年的舉步為艱的洗禮后，2016年出現(xiàn)市場(chǎng)供需形勢(shì)大逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)量持續(xù)回升、產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，企業(yè)經(jīng)

7、營(yíng)狀況有了明顯改善，基本都實(shí)現(xiàn)了全行業(yè)扭虧盈利。焦化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)焦化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation1、從我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)分析我國仍然是發(fā)展中的大國，國家制定的“兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)”,為我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供了廣闊的發(fā)展?jié)摿涂臻g。我國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變，“十三五”我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)有望保持中高速增長(zhǎng)，到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入將比2010年翻一番；“十三五“規(guī)劃提出到2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60

8、%（2015年為56%）,每年平均仍要增加0.8個(gè)百分點(diǎn)O尤其是一些偏遠(yuǎn)較落后地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)仍有很大差距。毋容置疑，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國防現(xiàn)代化仍需鋼鐵材料作為重要支撐。另外，從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國際貿(mào)易合作分析，我國實(shí)施“一帶一路”和“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施鋼鐵產(chǎn)能合作，對(duì)焦炭的需求也會(huì)創(chuàng)造一定的生存和發(fā)展機(jī)遇，我們應(yīng)對(duì)中國焦化產(chǎn)業(yè)的未來充滿信心。2、從鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析從與焦化行業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的鋼鐵行業(yè)分析，雖然我國鋼鐵生產(chǎn)和鋼材消費(fèi)都已進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，鋼產(chǎn)量將圍繞著7.8-7.2億噸的水平在一定區(qū)間波動(dòng)，并呈總體下行趨勢(shì)。但是，7億噸左右的消費(fèi)水平也仍然

9、是世界上最大的消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)，根據(jù)發(fā)達(dá)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)證明，在國家工業(yè)化城鎮(zhèn)化基本完成，鋼鐵消費(fèi)達(dá)到峰值后，消費(fèi)水平仍然保持較長(zhǎng)一段時(shí)間，在可預(yù)見的近20年30年內(nèi)，中國仍將是鋼鐵、焦炭生產(chǎn)和消費(fèi)大國。因?yàn)?，目前還沒有哪種材料可以替代鋼鐵材料所具備的功能性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性。焦化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)焦化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)ChinaCokingIndustryAssociation3、從焦化產(chǎn)業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整分析從資源和生態(tài)環(huán)境承載能力、國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保法等一系列法規(guī)條例的實(shí)施，以及焦化行業(yè)通過深加工發(fā)展新材料、新能源的市場(chǎng)前景分析，未來的焦化產(chǎn)業(yè)在滿足固有相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求的

10、同時(shí)，焦化產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整潛力巨大。當(dāng)前，國家及各地方政府正在推動(dòng)清潔燃料在京津冀地區(qū)霧霾治理中的應(yīng)用和推廣。2016年，北京市專門成立了清潔燃料行業(yè)協(xié)會(huì)，“十三五時(shí)期”京津冀地區(qū)提出去煤化以及實(shí)行國V汽油的要求，政府提出的實(shí)現(xiàn)區(qū)域削減燃煤8500萬噸、城市建成區(qū)基本淘汰10噸以下燃煤鍋爐，京津冀晉魯陜等地區(qū)取消工業(yè)園區(qū)燃煤鍋爐等要求，為煤化工清潔燃料市場(chǎng)帶來了較大的機(jī)遇。2016年河北省發(fā)改委公布了河北省焦?fàn)t煤氣制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見,鼓勵(lì)發(fā)展高起點(diǎn)、規(guī)模大、節(jié)能環(huán)保效果好的焦?fàn)t煤氣制天然氣項(xiàng)目，壓縮焦?fàn)t煤氣直接作為燃料使用的比重，逐步形成多氣源供應(yīng)格局,力爭(zhēng)2016年形成轉(zhuǎn)化能力2

11、0億Nm3,到2017年達(dá)到30Nm3以上。對(duì)符合條件的企業(yè)，利用大氣污染防治、節(jié)能減排資金予以支持。同時(shí)，鼓勵(lì)采用合資、合作股份制等多種融資方式，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，形成包括外資和民間資本參與的投融資體制，緩解資金緊張局面。支持焦?fàn)t煤氣制天然氣企業(yè)建設(shè)布局合理、安全便捷的LNG、CNG加氣站，鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)配套儲(chǔ)氣設(shè)施，并在土地等要素供應(yīng)上予以傾斜。山西山東、陜西等省區(qū)相繼出臺(tái)了禁止原煤散燒推廣潔凈燃料的政策。據(jù)了解，2016年蘭炭產(chǎn)品也出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，重要原因是民用蘭炭量明顯增加。4、對(duì)國家政策導(dǎo)向的影響分析國家以鋼鐵和煤炭?jī)蓚€(gè)行業(yè)作為化解過剩產(chǎn)能供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的突破口，2016年的

12、推進(jìn)工作已經(jīng)取得初步成效，今后幾年的任務(wù)即艱巨又值得期待。通過化解過剩產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能、清除違規(guī)和僵死企業(yè)，加快企業(yè)兼并重組，實(shí)現(xiàn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，對(duì)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)的資源環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境必將帶來明顯改善。對(duì)依法經(jīng)營(yíng)、誠信自律、工藝裝備條件、安全、節(jié)能、環(huán)保條件符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)無疑是騰出了更大的發(fā)展空間。同時(shí)，中央去年和今年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，要開展降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本行動(dòng)，打出“組合拳o明確了要降低制度性交易成本、降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本、降低電力價(jià)格、降低物流成本等六項(xiàng)措施。上述措施對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展將是5、區(qū)域差異的影響分析近幾年，我們看到不同地區(qū)不同

13、企業(yè)的生存發(fā)展?fàn)顩r有著較大的差異：一是獨(dú)立焦化企業(yè)生存發(fā)展環(huán)境和條件的區(qū)域性影響更加明顯。如山東、江蘇、河北地區(qū)，除山東省產(chǎn)能略大于需求外，江蘇和河北需要從外省購進(jìn)焦炭,以及與鋼鐵企業(yè)合資焦化企業(yè)，在市場(chǎng)供需平衡上具有明顯市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；二是由于山東、江蘇、河北、河南的獨(dú)立焦化企業(yè)距離鋼鐵企業(yè)用戶較近，在目前企業(yè)經(jīng)營(yíng)處于邊際利潤(rùn)的條件下，僅物流成本就比山西、內(nèi)蒙、陜西等地區(qū)的企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三是消費(fèi)焦炭的鋼鐵用戶自身經(jīng)營(yíng)狀況的優(yōu)劣和穩(wěn)定性，決定了獨(dú)立焦化企業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性和資金周轉(zhuǎn)的優(yōu)劣狀況；四是獨(dú)立焦化企業(yè)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理水乎煦體劣,也對(duì)生存發(fā)展?fàn)顩r具有重要影響。j6、對(duì)2017年焦化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體判斷2017年，鋼鐵去過剩產(chǎn)能任務(wù)依然艱巨，作為與鋼鐵高度相關(guān)的焦化企業(yè)，同樣面臨產(chǎn)能過剩、流動(dòng)資金緊張、資產(chǎn)負(fù)債率居高不下、市場(chǎng)不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)及企業(yè)效益與社會(huì)責(zé)任如何兼顧的局面。同時(shí)，焦化產(chǎn)業(yè)供過于求的基本面沒有改變，不具有長(zhǎng)期利好焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲的條件。2017年以來焦炭