全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告

1、全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告技術創(chuàng)新，變革未來2摘要研究范疇互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，通 過SDK包或API接口調用的形式為開發(fā)者提供底層互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎能力。此外，互聯(lián)網(wǎng)通 信云還可以通過“IM+RTC+X”的形式提供前端應用場景解決方案。趨勢 洞察在IM和RTC組合拳的基礎上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用 于信息本身形式及傳輸效率將成為主流趨勢之一。此外，從場景端為中心集成行業(yè)屬性配 件，形成以IM+RTC+X形式封裝場景化解決方案能聯(lián)通客戶端與服務端，為客戶提供信息 傳輸功能更優(yōu)、應用場景更全的

2、產(chǎn)品。競爭格局互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的 PaaS廠商呈現(xiàn)出強者恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化 轉型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局，市場競爭激烈。市場 規(guī)模2020年全球市場規(guī)模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議 等需求側迎來爆發(fā)，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到62.6%。此外，隨著基礎 設施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，預計到2024年全球市場規(guī)模將達到182億美 元，且市場仍保持在40%以上的高速增長 。行業(yè) 動態(tài)受疫情影響，零售

3、客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開 始向娛樂場景發(fā)展。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應用將進 一步延伸，如何優(yōu)化通信鏈路、實現(xiàn)信息遠距離高質量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。3新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察4目錄研究范疇界定通過API和SDK調用互聯(lián)網(wǎng)通信基礎能力，支持上層行業(yè)場景互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，為開發(fā)者提供互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎能 力。開發(fā)者可以直接通過API和SDK集成快速調用IM和RTC的能力，作為底層通信技

4、術應用在SaaS產(chǎn)品或硬件設備中，還 可以通過“IM+RTC+X”的形式，結合行業(yè)屬性配件，如教學白板、私信、跑馬燈等，將IM和RTC進一步封裝成教學平臺、 直播聊天室、消息推送等aPaaS產(chǎn)品，通過功能集成等方式嵌入前端應用場景。由于IM和RTC的集成需要適配企業(yè)系統(tǒng)或 不同設備，因此需要IM和RTC有能支持更多終端，有足夠的靈活性的SDK?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的定位PaaS層（互聯(lián)網(wǎng)通信基礎能力）應用層（場景應用）1IM - 即時通訊2RTC - 實時音視頻RTC產(chǎn)品搭配信令通道進行傳輸，接入后 部分產(chǎn)品還會附帶語音識別等功能。RTC產(chǎn)品的能力可以從音視頻傳輸質量（視頻視覺效果、音頻降噪程度等）、

5、 內(nèi)容完整度、傳輸延時率等角度衡量。硬件軟件可穿戴設備、智能樓宇、智慧交通、智能攝像頭等OA、CRM、ERP、社交APP、直播APP、游戲APP等通過“IM+RTC+X”進行封裝集成IM SDK后可以擁有單人聊天、 多人聊天、聊天室等通訊能力。IM產(chǎn)品的能力可以從高并發(fā)、消息 傳輸快捷、內(nèi)容完整等角度衡量。通 過 API 和 SDK 調 取 產(chǎn) 品功能aPaaS層（通信中臺）功能集成聊天室消息推送互動直播視頻雙錄視頻通話本 文 研 究 范 疇4應用場景滲透1/2售后服務智能客服等對應C端場景社交、游戲、直播、電商、O2O等線上面試、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等對應B端場景內(nèi)部溝通向 外部溝通滲透產(chǎn)品形式滲透深

6、度企業(yè)外部溝通場景 企業(yè)內(nèi)部溝通場景（ ERP CRM OA ）C端場景功能需求C端產(chǎn)品對通信云的功能需求：多人聊天、視頻直播、APP內(nèi)打卡、消息推送等；B端產(chǎn)品對通信云的功能需求：內(nèi)部通訊、流程審批、消息推送、考勤打卡、外部溝通C端應用深入，B端應用場景從內(nèi)向外、從OA到ERP滲透互聯(lián)網(wǎng)通信云在C端應用以SDK包嵌入APP的形式為主，為游戲、直播、電商等APP提供通訊服務，應用最為深入。在企業(yè)端，越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財務管理 等環(huán)節(jié)滲透。目前企業(yè)內(nèi)部通訊普遍通過將通信能力與OA和ERP等企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成，實現(xiàn)員工實時溝通和消

7、息提醒，整 體呈現(xiàn)從OA向ERP逐漸推進的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通信，企業(yè)外部溝通時通常采用QQ、微信、騰訊會議等產(chǎn)品進行溝 通，對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力需求尚未完全調動，產(chǎn)品滲透有待深入?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云在B/C端場景的滲透情況B/C端主要應用場景多以SDK嵌入APP 的形式提供服務B/C對通信云功能需求及端滲透情況財務管理、項目跟蹤、原料 采購、生產(chǎn)制造、庫存管理內(nèi)部溝通企業(yè)內(nèi)部OA、ERP等系統(tǒng)， 企業(yè)外部溝通遠程醫(yī)療、金融雙錄人事管理、招聘培訓、經(jīng)銷商培訓外部視頻會議、企業(yè)OA、考勤管理、 企業(yè)通訊錄等系統(tǒng)5產(chǎn)品銷售、客戶運營、線索跟蹤溝通企業(yè)內(nèi)部CRM、SCRM系統(tǒng)，對外視頻直播、智能客服等場景

8、應用場景滲透2/21.0 個人場景（滲透稍高）2.0 企業(yè)場景（稍有滲透）智能音箱、智能機器人、AR 設備、智能可穿戴設備等3.0 社會場景（滲透很低）智能對講、智能制造、智能頭盔、智能開關等智能家居、智慧交通、智能樓宇等越靠近個人場景滲透率較高，智能硬件應用場景仍有待挖掘智能硬件對通信的需求潛力大，但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應用整體較為空白，主要原因是智能硬件對底層 基礎設施、設備技術標準和用戶使用體驗要求更高，要求數(shù)據(jù)傳輸和通信效果更快、更準、更安全，同時適配各種終端設 備。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件，其中個人場景應用門檻較低，多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能，通 信

9、廠商參與度高。在企業(yè)應用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面的應用還需匹配攜帶音視頻同步功能的高端設備，當下應用尚淺， 仍需提升通信技術，以及和相關方案商深度合作。近期，歐洲電信標準化協(xié)會（ETIS）推出的非蜂窩5G技術標準也進一步 推進了5G物聯(lián)網(wǎng)的應用，互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設備場景的發(fā)展未來可期?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云在智能硬件場景的滲透情況智能硬件主要應用場景及技術要求具體場景應用難度低高傳感器：信息采集控制部件：信息控制末端設備互聯(lián)網(wǎng)通信云等SDK信息接收信息輸入用戶接入內(nèi) 嵌IOT平臺通信控制中樞云端數(shù)據(jù)解析處理部分企業(yè)場景及社會場景智能設備通信傳輸架構示意圖技術要求以信令控制和數(shù)據(jù)傳輸為主 要應用，多為連

10、接一人與一 到多終端，指令對接可基于 家用WIFI產(chǎn)品多數(shù)需要對接傳感器，連接多人與多終端， 對語言識別、信息傳輸速度和準確性有要求，多 為企業(yè)私有通信中樞控制需要連接多終端與多終端，對音視頻 通信的質量和時延有較高要求，指令 和信息傳播連接云端通信中樞6互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)新動態(tài)受新冠疫情刺激，零售客服、短視頻、游戲、遠程會議等場景需求激增技術側：結合AR、VR技術挖掘深層場景結合VR、AR技術，縱向延伸應用場景。如搭建底層AI學習模型和知識圖譜，形成用戶標簽體系，提高推送精準度和用戶觸達準確率將通信基礎能力封裝為貼近業(yè)務場景的 SDK，讓開發(fā)者只需理解產(chǎn)品概念就能快速搭建項目嵌入平臺：IM和R

11、TC集成教學白板、美顏美聲、內(nèi)容審核等通信周邊能力，嵌入直播平臺或業(yè)務場景，形成多種行業(yè)解決方案 植入硬件：與可穿戴設備產(chǎn)品聯(lián)動，構成智能硬件底層通信內(nèi)核，支撐前端物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務出現(xiàn)賦能開發(fā)者的場景化SDK應用更深入技術更硬核IM+RTC+X 場景落地加速經(jīng)濟、需求和技術三重滋養(yǎng)下，IM+RTC+X 場景落地加速受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。個人用戶和 企業(yè)用戶的多元化需求在產(chǎn)品磨合中更加清晰，讓IM和RTC朝著集成周邊通信能力的方向發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)品和 技術迭代指明方向。同時，AR和VR的應用讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景應用更

12、加智能，讓產(chǎn)品應用更精確更深入。經(jīng)濟環(huán)境、 用戶需求、新技術運用三大合力催生場景化SDK等新一代開發(fā)者友好型產(chǎn)品，并促進IM+RTC+X的場景落地加速，形成多 種行業(yè)解決方案。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應用將進一步延伸，如何優(yōu)化通信鏈路、實 現(xiàn)信息遠距離高質量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新風向經(jīng)濟側：疫情催生無接觸服務帶動通信云發(fā)展用戶側：用戶新需求驅動廠商技術升級方向個人用戶短信息接收時延、多樣化社交和高頻互動需求企業(yè)用戶多場景、多端口聯(lián)通和少開發(fā)成本需求需求更多元互 聯(lián) 網(wǎng) 通 信 云78新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)

13、展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察4目錄行業(yè)驅動因素1:網(wǎng)絡速度進一步提升全球網(wǎng)絡連接速度整體遞增，移動蜂窩下載網(wǎng)速表現(xiàn)亮眼就全球固定寬帶而言，2021年8月，其下載速度和上傳速度分別達到110.2Mpbs 和60.1Mpbs，與去年同期相比，均提高 30%以上，且平均時延基本維持在20ms，整體呈下降趨勢。從全球移動蜂窩網(wǎng)絡來看，在下載速度和時延兩方面有了較 大程度的改善，其下載速度與去年同期相比提升了62.9%，時延基本維持在37ms，與去年同期相比降低了11.9%。下載/ 上傳速度提升、時延降低等極大提升了互聯(lián)網(wǎng)通信的用戶體驗，在促進用戶從傳統(tǒng)短信、話音通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移的同

14、 時，也會激勵互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗的升級。42.040.038.037.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.036.0 36.011.0 11.2 11.6 12.6 12.7 12.5 12.5 12.6 12.9 12.9 12.7 12.4 12.62020.08 2020.10 2020.12 2021.02 2021.04 2021.06 2021.08全球移動蜂窩平均時延（ms）全球移動蜂窩平均下載速度（Mbps） 全球移動蜂窩平均上傳速度（Mbps）來源： Speedtest Global Index。22.021.0 21.0 21.0

15、21.020.0 20.0 20.0 20.019.020.0 20.019.084.3 85.7 87.7 91.6 94.996.8 97.6 99.0 102.4105.2106.7107.5110.244.1 45.747.1 49.1 50.9 51.1 51.8 53.3 54.1 55.9 57.7 58.3 60.12020.082020.102020.122021.022021.042021.062021.08全球固定寬帶平均時延（ms）全球固定寬帶平均下載速度（Mpbs） 全球固定寬帶平均上傳速度（Mpbs）來源： Speedtest Global Index。92020年

16、8月-2021年8月全球固定寬帶網(wǎng)絡速度2020年8月-2021年8月全球移動蜂窩網(wǎng)絡速度53.5 55.1 55.3 55.1 56.745.7 47.2 46.7 46.8 48.434.8 36.0 39.2行業(yè)驅動因素2:覆蓋用戶更廣發(fā)展中國家的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率均有所提升2020年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到45.9億人，發(fā)達國家增長趨于平穩(wěn)，但發(fā)展中國家過去5年間的年復合增長率仍能達到8.7%，還有很大的增長空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達到34.6億人，相比于2015年滲透率提高 了19.6%；從移動互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡覆蓋人口達

17、到53.4億人，滲透率為82.4%。相比于發(fā) 達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和，發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間。來源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。來源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。2015-2020年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及滲透率2015-2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡 覆蓋人口規(guī)模及覆蓋率28.534.69.710.310.410.811.111.376.8%81.0%81.9%84.9%86.7%88.

18、3%33.7%36.3%39.1%41.9%44.4%53.3%20.622.424.526.620152016201720182019發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億人）2020發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億人） 發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）4%88.5%90.5%93.1%97.0%98.0%59.1%72.0%77.2%80.6%82.4%21.136.445.048.851.753.410.811.211.511.912.412.585.34.7%201520162017201820192020發(fā)達國家4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡覆蓋人口規(guī)模（億人）發(fā)展中國家4G及以上移動

19、蜂窩網(wǎng)絡覆蓋人口規(guī)模（億人） 發(fā)達國家4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡覆蓋率（%）發(fā)展中國家4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡覆蓋率（%）10行業(yè)驅動因素3:5G建設加強國家5G基站數(shù)量情況中國截至2020年底，全國移動通信基站總數(shù)達931萬個，其中4G基站總數(shù)達到575萬個。5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進。截至2021年9月底， 我國累計開通5G基站數(shù)超115.9萬。美國截至2020年底，約41.7萬個5G基站。韓國截至2020年6月，約12.1萬個5G基站。日本2020年推出5G商用服務，預計2025年約達 到10萬個5G基站。2.2億2.3億0.5億0.6億0.6億0.3億各國發(fā)力5G基站建設，2025年全球5G連接設

20、備預計達18億據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年年底，部分國家5G基站建設情況如下：中國現(xiàn)階段5G基站數(shù)量最多，2020年中國新增5G基 站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個；日本現(xiàn)階段5G基站數(shù)尚不明確，但根據(jù)NTT DOCOMO、KDDI AU、軟 銀等日本三大運營商宣布建設的5G基站數(shù)量來看，日本預計在2025年約有10萬個5G基站數(shù)。從全球來看，2025年5G連 接設備數(shù)近18億臺，5G連接設備使用率將達21%。2020年各國5G基站情況2025年全球5G設備連接數(shù)及其使用率預測情況5G連接設備情況（臺）2021年全球5G連接設 備在5億臺左右3%8%9% 13% 21% 25%

21、 18.0億 1.2億34% 51%撒哈拉沙漠以南非洲中東和北非地區(qū)拉丁美洲獨聯(lián)體國家全球亞太地區(qū)歐洲北美地區(qū)5G連接設備使用率情況（%）來源：GSMA Intelligence。來源：工信部、CTIA、韓國科學與信息通信部、International Trade Administration。118.08.79.19.59.79.79.89.99.910.09.910.010.110.210.210.30.81.11.62.12.83.64.66.18.010.011.713.816.419.824.430.920102011201220132014201520162017201820192

22、0202021e 2022e 2023e 2024e2025e行業(yè)驅動因素4:物聯(lián)網(wǎng)設備連接入局非物聯(lián)網(wǎng)設備（十億）物聯(lián)網(wǎng)設備（十億）注釋：非IoT設備數(shù)包含：手機、平板電腦、PC、筆記本電腦和固定電話。IT包括所有連接的消費者和B2B設備。 來源：IoT Analytics。物聯(lián)網(wǎng)設備連接量逐年提升，有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場據(jù)IoT Analytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設備等）設備的連接量逐年提升，并預 計在2020年首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設備（智能手機、筆記本電腦和計算機等）連接量。未來在2025年，全球預計有超過300 億臺物聯(lián)網(wǎng)設備的連接量，這意味著每

23、人近4臺物聯(lián)網(wǎng)設備。物聯(lián)網(wǎng)設備的連接不是目的，就本質而言，其更深層的目的 是為了實現(xiàn)人與設備、設備與設備之間的信息交流與協(xié)同，而互聯(lián)網(wǎng)通信正是人機交流最為便捷、有效的方式，故互聯(lián)網(wǎng) 通信在物聯(lián)網(wǎng)的應用潛力巨大。2010-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設備和非物聯(lián)網(wǎng)設備連接情況8.821.641.2CAGR=9.4%CAGR=13.8%12市場發(fā)展特征來源：容聯(lián)云、聲網(wǎng)、Twilio年報，研究院自主研究及繪制。通過產(chǎn)品/解決方 案獲得特定機會產(chǎn)品和服務單一研發(fā)投入：30%左右投資/并購渠道：SI/ISV合作 銷售投入：30%左右積累數(shù)字資產(chǎn)和服務經(jīng)驗， 拓展通信后服務市場，如 精細化運營及分析規(guī)模經(jīng)濟效應

24、產(chǎn)生產(chǎn)品初期產(chǎn)品成熟/特性穩(wěn)定產(chǎn)品線得以拓展，服務能力增強行業(yè)/客戶得以拓展企業(yè)逐步建立自己的生態(tài)圈互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的主要成長邏輯：產(chǎn)品+渠道產(chǎn)品是基石，渠道放大服務能力，二者配合拓展客戶以抓住 市場新機會互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商成長邏輯及客戶服務情況B端 客 戶社交、直播、電商、娛樂、相親房等消 息溝通、音視頻通話、互動直播等服務企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴、外部客 戶之間的協(xié)作與溝通跨國業(yè)務及溝通互 聯(lián) 網(wǎng) 行 業(yè)政 企 行 業(yè)企業(yè)內(nèi)部人員之間的協(xié)作與溝通與企業(yè)OA、CRM、ERP等業(yè)務打通政企客戶數(shù)字化轉型，上云步伐加快，對內(nèi)、對 外互聯(lián)網(wǎng)通信需求增加客戶類型主要需求場景對供給端的主要要求應用場景

25、泛化，且需求逐步細化（如美顏、渲染、 特效等），與AI等其他技術相結合的需求逐步提升企業(yè)對Web RTC與IM的需求走向融合，且需要與企 業(yè)具體業(yè)務結合與打通大企業(yè)發(fā)展過快，通過衡量自建和租用比后容易轉 為自建，因此對供給端的服務價位和服務能力提出 更高要求國內(nèi) 業(yè)務出海業(yè)務互 聯(lián) 網(wǎng) 通 信 云 廠 商供給端倒逼供給端提升產(chǎn)品和服務能力政府客戶、央企國企、金融、軍工等監(jiān)管嚴格的企 業(yè)需求增加，但對安全要求高，多要求私有云13企業(yè)競爭壁壘優(yōu)化底層鏈路調度算法，豐富接口數(shù)量與業(yè)務場景深度結合全球通信云廠商在通信云領域的競爭壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面：1.從底層基礎資源和算法來看，擁有足夠多的CDN節(jié)

26、點數(shù) 量，滿足全球通信節(jié)點覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎設施之上的算法優(yōu)化則能進一步提升分發(fā)速度，降低網(wǎng)絡 時延。2.從與業(yè)務結合的角度看，豐富的接口數(shù)量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的集 成，幫助企業(yè)完成內(nèi)部和外部溝通，實現(xiàn)多場景和復雜場景的應用。未來，能夠在技術上不斷優(yōu)化，降低網(wǎng)絡時延、提升 抗丟包率和高并發(fā)處理能力，與業(yè)務場景深度結合的場景更具發(fā)展空間。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商競爭壁壘底層基礎資源CDNWebRTC全球CDN節(jié)點覆蓋：成本相對較低、網(wǎng)絡分布廣、 延遲在25s，一般用于海量的單向分發(fā)。WebRTC建設：一般用于雙向分發(fā)，實時性更好，時延不超過4

27、00ms常用于互動直播。算法調度策略CDN節(jié)點數(shù)量并不是網(wǎng)絡分發(fā)能力唯一決定因素。會存在節(jié)點數(shù)量少，但是 算法調度策略優(yōu)，時延更 低的情況。底層設施一般采用核心 節(jié)點自建和非核心節(jié)點 與第三方廠商合作的形 式。覆蓋通信鏈路上主要環(huán)節(jié) 接口和各個子場景中的細 分接口，能夠滿足復雜業(yè) 務需求。接口適配能力安全可靠性接口數(shù)量安全性終端適配可靠性PC端web端小程序端支持多平臺的終端適配基于通信協(xié)議加密，實現(xiàn) 數(shù)據(jù)和信息的安全傳輸。弱網(wǎng)處理能力高并發(fā)處理能力傳輸效率增加底層基礎設施，優(yōu)化底層鏈路算法，降低時延，提升用戶體驗14豐富接口，安全可靠，滿足企業(yè)復雜業(yè)務需求。15市場競爭格局IM PaaS頭部

28、廠商強者恒強，RTC競爭加劇市場格局仍有變數(shù)互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，尤其是中國專業(yè)從事第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商呈 現(xiàn)出強者恒強的局面。根據(jù)Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，月獨立設備數(shù)居TOP1000的頭部APP中， 融云覆蓋到的APP日活設備數(shù)加總（非去重）超過9000萬臺，仍然居國內(nèi)第三方廠商的首位。與此同時，實時音視頻 PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局，市場競爭激烈。 未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應用場景的下沉，以及5G帶來的數(shù)量增加，實時音視頻市場空間廣闊，

29、廠商競 爭格局將會受到市場多方參與者的沖擊發(fā)生變化。2021年9月中國第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在TOP1000 APP中的IM PaaS日均設備支持量70%30%融云其他注釋：1. 通過Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，對2021年9月月獨立設 備數(shù)前1000的APP進行技術調研，篩選出向其提供IM云服務的第三方互聯(lián)網(wǎng)通 信云廠商，并對各廠商服務的APP日均獨立設備數(shù)進行不去重加總，得出此排名；2. 統(tǒng)計范圍只包括以對外提供商業(yè)化的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云服務為主的廠商。 RTC競爭格局云廠商流量：云廠商旗下產(chǎn)品多，具 備自帶流量優(yōu)勢。網(wǎng)絡節(jié)點布局完整。算法：在分發(fā)邏輯和算法能力 上有待

30、進一步提升。IM廠商原有RTC廠商流量：直銷或者與 SI/ISV廠商合作拓 客獲取流量。底層技術積累。2021年中國實時音視頻PaaS市場競爭格局潛設施：CDN布局節(jié) 力 點多為租用第三方，者 近年來增長明顯。算法：在分發(fā)邏輯 和算法能力上具備遠見 設施：對底層基礎設施CDN等者拓 流量：直銷或者與SI/ISV廠展商合作拓客獲取流量。者 設施：對底層基礎設施CDN等較云廠商少。算法：在分發(fā)邏輯和算法 能力上優(yōu)勢明顯，時延低、 抗丟包能力強。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模中國市場占全球市 場比例：54.7%6812162015201620172018201920202021e2022e2023e202

31、4e2440926313018240.6%49.9%33.8%52.4%62.6%59.2%45.4%40.7%40.1%2020年整體規(guī)模近40億美元，需求端爆發(fā)催生市場快速增長聚焦PaaS層的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務，2020年全球市場規(guī)模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻 會議等需求側迎來爆發(fā)，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到62.6%。中國企業(yè)數(shù)字化轉型加速，對新消費、新互 動接受度增加，市場規(guī)模仍保持領先地位，2020年中國市場占全球市場的比例為54.7%，較2019年增加3.0pct。2021年 以來，新冠疫情的影響持續(xù)刺激市場需求側增長，預計全年全球互聯(lián)

32、網(wǎng)通信云市場將實現(xiàn)59.2%的同比增長。此外，基礎 設施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將會迎來新的增長點，預計到2024年全球市場規(guī)模 將達到182億美元，且市場仍保持在40%以上的高速增長 。2015-2024年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預測全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模（億美元）增長速度（%）注釋：本報告所指互聯(lián)網(wǎng)通信云聚焦于PaaS層面，統(tǒng)計口徑包含以API/SDK形式交付的即時通訊和實時音視頻云服務，不包含以語音、短信為主的PaaS廠商。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)財報、工信部等官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)、自有監(jiān)測數(shù)據(jù)、專家訪談，參考國際電聯(lián)及相關國際第三方研究機構的全球數(shù)據(jù)，結合

33、艾瑞統(tǒng)計預測模型核算。16產(chǎn)業(yè)鏈結構及圖譜吸收AI廠商的技術輔助，組合IM和RTC為下游提供場景支持網(wǎng)絡AI廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術支持，IT 基礎設施廠商提供光纖、芯片、傳感器、 網(wǎng)線、交換機、路由器等基礎通信傳輸設備，IaaS 廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機等是網(wǎng)絡通信重要的基礎資源， 三者共同構成網(wǎng)絡通信云的上游。中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務上會對IM或RTC有所側重，但都朝著組合IM和RTC業(yè)務 方向發(fā)展，并搭配具體場景化組件，為下游多樣的應用場景提供更智能的產(chǎn)品支持。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜ISV/SI企業(yè)客戶、SaaS廠商、TO C應

34、用開發(fā)者渠道伙伴CRM、OA、ERP、行業(yè)ISV、智能硬件廠商等AI 廠商提供技術支持IaaS 廠商產(chǎn)品嵌入/功能集成上游下 游中 游IT 基礎設施廠商IM+ RTC按功能調用/按產(chǎn)品付費渠道抽傭分銷項目分成提供網(wǎng)絡通信傳輸設備互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商項目分成提供網(wǎng)絡通信基礎資源收取產(chǎn)品費用/項目分成按月付費/按量付費 直銷按月付費/按量付費IM PaaSRTC PaaS1718新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察4目錄融云全場景全平臺全服務全生態(tài)全球化IMRTC XX：美顏、變聲、虛擬背景、審核、推送、聊天機器人、文字翻譯、地圖

35、、語音轉文字、表情、紅包、CDN、白板、SIP 等多種通信周邊能力IM：快速集成單群 聊、聊天室、系統(tǒng) 通知等通信能力基于SD-CAN技術，IM+RTC+X覆蓋通信全場景，賦能全平臺融云新推出的IM+RTC+X“全”通信解決方案結合IM和RTC兩大產(chǎn)品的功能，并疊加了多種周邊通信能力，連接客戶端和 服務端，貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈?！叭蓖ㄐ沤鉀Q方案提高了開發(fā)者的自由度，通過將各通信配件模塊化包裝，讓開發(fā)工作更具 統(tǒng)一性和通用性，使開發(fā)者能基于業(yè)務場景和邏輯，通過簡單勾選即可快速調用各種通信周邊能力。此外，融云構建了 RongCloud SD-CAN全球通信網(wǎng)，其產(chǎn)品順應出海開發(fā)者對通信服務的需求，依靠

36、多個數(shù)據(jù)中心和數(shù)千個節(jié)點，為全球 客戶提供低延時、高并發(fā)的優(yōu)質通訊體驗，為不同行業(yè)的各種場景靈活提供差異化解決方案，和滲透客戶全生命周期的管 家式服務。融云IM+RTC+X “全”通信解決方案特點“全”通信解決方案RTC ： 實時音視頻、 低延時直播、音視頻 會議、云端錄制等SD-CAN全球通信網(wǎng) 全球接入點結合最優(yōu)鏈路 調度算法，實現(xiàn)全球互聯(lián) 低延時和彈性伸縮高并發(fā)233個服務覆蓋所有國家及地區(qū)30萬+應用數(shù)25萬+開發(fā)者150億+65億+日均消息量SDK觸達用戶數(shù)7000萬+日均活躍數(shù)2218億+日消息峰值19融云應用多種類SDK靈活便捷搭建應用，提供全方位解決方案融云提供異步渲染聊天、音

37、樂控制等開源Kit供開發(fā)者使用。同時，融云提供第三代直播SDK、語聊房SDK、1v1SDK等特 定場景封裝SDK包，用戶無需考慮底層邏輯，只需關注業(yè)務需求，大幅降低了SDK包使用難度。此外融云通過完善產(chǎn)品基 礎功能為前端通信應用場景提供支撐，目前已針對興趣社交、娛樂直播、互動游戲、出海業(yè)務等場景形成獨特的解決方案， 并戰(zhàn)略布局智能硬件市場，挖掘新業(yè)務增長機會。未來，融云有望提供一站式出海解決方案，通過全程技術陪伴助力開發(fā)者在海外市場開疆拓土。融云的場景化SDK、應用場景和解決方案娛樂直播解決方案互動游戲解決方案基于融云 IM 及音視頻服務， 可用于電競、狼人殺等場景興趣社交解決方案支持興趣群、

38、多人相親、在線KTV、陪聊社交等社交玩法支持語音及視頻直播雙重玩法第三代 場景化SDK直播SDK語聊房SDK1v1SDK超級群SDK教育SDK會議SDK開源場景KitAsync Message Kit異步渲染聊天Music Control Kit音樂控制Lyrics Kit歌詞同步PK KitPKBeauty Kit美顏Gift Kit禮物應用場景約玩陪聊興趣社群相親線上KTV互動游戲賽事直播交通出行一起看出海業(yè)務解決方案全球通信網(wǎng)絡、全球數(shù)據(jù)中 心等，為開發(fā)者提供從底層 架構、到安全合規(guī)、再到本 地化適應的全程技術陪伴主要客戶20聲網(wǎng)實時互動基礎能力實時互動擴展能力 語音通話API視頻通話A

39、PI互動/極速直播云信令即時通信IM流媒體/全鏈路 加速水晶球互動白板實時錄制低代碼應用平臺靈動課堂API直播產(chǎn)品特征同時具備云信令API提供超低延時的全球信令與消息云服務。用戶通過簡單調用API，即可快速實現(xiàn)1對1、多對多的語音和視頻通話。推出了互動直播功能，以適應高頻連麥需求的“中互動”直播場景，以及極速直播功能，以適應低頻連麥需求的 “輕互動”直播場景。2019-2020年聲網(wǎng)營收及用 戶活躍變化情況6443104120951335620192020總收入（萬美元）活躍客戶數(shù)（家）產(chǎn)品矩陣代表客戶教育 娛樂游戲醫(yī)療調用API搭建互動場景，多終端兼容保障高質量用戶體驗聲網(wǎng)專注移動端的高清實

40、時通話云服務解決方案，其產(chǎn)品擁有豐富的API組合，可讓用戶輕松創(chuàng)建實時互動場景。伴隨著 疫情帶來的線上場景激增，聲網(wǎng)的產(chǎn)品在教育和社交場景中的應用變得更加廣泛，2020年聲網(wǎng)的實時音視頻月均用量超過 400億分鐘，活躍客戶數(shù)量達到2095個。用戶規(guī)模的擴大促使聲網(wǎng)提高帶寬和服務器利用率，進一步降低產(chǎn)品的邊際成本。 同時，為了更加靈活地適應多種場景，聲網(wǎng)將其產(chǎn)品和服務嵌入30余家大型開發(fā)平臺，目前能適配20000余種終端，滿足 多樣環(huán)境對實時音視頻服務的需求。目前，聲網(wǎng)已覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，賦能教育、娛樂、游戲、醫(yī)療等行業(yè)。聲網(wǎng)產(chǎn)品體系及主要客戶21聲網(wǎng)技術賦能教學場景，各種班型多樣互

41、動場景全覆蓋聲網(wǎng)的視頻和語音產(chǎn)品在教育領域應用較深入，通過產(chǎn)品組合為教育場景打造了較為完備的解決方案，為用戶提供超低延 時、高質量的互動教學應用，2020年疫情期間解決了多種教育機構的在線授課難題，可以實現(xiàn)同一時間120000以上人數(shù) 的承載量。為了優(yōu)化線上教育的多元化體驗，聲網(wǎng)還提供定制化的在線互動服務，并引入A互動課堂等創(chuàng)新形式，為學生 提供個性化服務。聲網(wǎng)教育行業(yè)方案架構、優(yōu)勢及應用場景教 育 行 業(yè) 應 用 場 景班 型 全 覆 蓋1v1在線教學小班課互動大班課超級小班課雙師課堂A互動課堂多 場 景 互 動在線音樂教學在線美術教學在線數(shù)理思維在線編程在線自習室智能家教臺燈方案架構教學A

42、I實時音視頻實時消息 教學白板教 師 端SD-RTN全球實時 傳輸網(wǎng)實時錄制遠場學生端內(nèi)容審核教學AI近實時音視頻場學實時消息生 端教學白板22Twilio覆蓋CPaaS全產(chǎn)業(yè)鏈，基于數(shù)據(jù)和技術探索并優(yōu)化服務價值Twilio成立之初是為中小企業(yè)和個人開發(fā)者解決通訊問題的，主要服務形式是面向開發(fā)者提供封裝了基礎通信能力的軟件 工具包，后期通過自研和并購，不斷完善底層產(chǎn)品矩陣，形成全面覆蓋短信、語音、聊天、郵件、視頻等通信能力的通信 服務平臺。Twilio在重視企業(yè)生態(tài)建設的同時，還不斷探索服務模式和服務邊界，現(xiàn)階段新模式的探索主要體現(xiàn)在以下兩 方面：其一，云聯(lián)絡中心強調高度自定義，允許客戶在現(xiàn)有

43、Twilio基礎架構上開發(fā)和定制，包括與電商平臺、 CRM 和郵 件系統(tǒng)等打通；其二，幫助企業(yè)從營銷到售后做全生命周期的數(shù)字化賦能。Twilio的業(yè)務板塊及簡單架構情況電話號碼簡碼網(wǎng)絡互連SIP解決方案身份識別智能通信工作流信任認證查找驗證對話機器人對話任務路由器工作臺信任中心營銷互動Twilio Flex云聯(lián)絡中心Twilio Frontline窄帶無線可編程超級SIM卡生態(tài)個人/開發(fā)者SaaSPaaS互聯(lián)網(wǎng)管道APIs短信語音視頻傳真郵件聊天WhatsApp APISendGrid Email API合作伙伴集成商（SI）獨立軟件供應商（ISV）工具同步相關工具運行相關工具開始交流每次交流

44、更有效，探索并優(yōu)化 服務價值客戶數(shù)據(jù)分層并沉淀在平臺基礎設施IoT來源：Twilio官網(wǎng)，研究院自主研究及繪制。2324。來源：Twilio歷年年度報告，研究院自主研究及繪制。Twilio注釋：2019年及以后數(shù)據(jù)包括Twilio于2019年2月收購Twilio SendGrid的業(yè)務貢獻。 來源：Twilio歷年年度報告，研究院自主研究及繪制。1.42.33.14.88.112.80.20.40.91.73.34.887.9%66.1%43.9%62.9%74.5%55.3%2015 2016 2017 2018 2019 2020國際市場營業(yè)收入（億美元） 美國市場營業(yè)收入（億美元） 營業(yè)

45、收入年增長率（%）2534.73660.64897.96428.617900.030.0%32.0%19.0%18.0%13.0%14.0%22100.0201520162017活躍客戶數(shù)（萬個）201820192020TOP10活躍客戶收入占比（%）WhatsApp、Uber是兩個 最大客戶，但2017年開 始，Uber預計減少使用量重視平臺開發(fā)者的培養(yǎng)與合作收購關鍵技術、關聯(lián)業(yè)務企業(yè)等，補齊短板與SI/ISV合作，拓展客戶類別和服務場景能力開發(fā)者培養(yǎng)、并購和渠道合作是Twilio保持增長的有效手段過去幾年，Twilio的營業(yè)收入增速始終保持在40%以上，但Twilio的發(fā)展也并非順風順水。

46、2017年作為Twilio核心客戶之 一的Uber表示將減少Twilio的使用量，Twilio當季度股價跌至谷底。為了保持增長，同時也為了降低客戶集中度太高的風 險，Twilio主要采取以下3方面措施：1）重視平臺開發(fā)者的培養(yǎng)與合作以應對新趨勢，為引領新玩法/新服務做準備，并且 在企業(yè)文化中強調對員工技術興趣的培養(yǎng)；2）通過收購補齊短板，涵蓋技術、數(shù)據(jù)服務、新興賽道如物聯(lián)網(wǎng)等方面；3）與系統(tǒng)集成商（SI）/獨立軟件供應商（ISV）合作，不斷拓展客戶類別和可服務的場景能力?，F(xiàn)階段，Twilio客戶結構已 經(jīng)基本穩(wěn)定。2015-2020年Twilio的營收結構2015-2020年Twilio活躍客

47、戶數(shù)及收入集中度情況25新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察4目錄來源：Cisco VIN，研究院自主研究及繪制。市場空間展望1221562012543193962022e55%20%17%71%11%12%7%2%1%4%互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)絡視頻點播網(wǎng)絡/數(shù)據(jù)文件共享游戲20172022e約是2017年的3倍2022年IP視頻流量占全球IP流量的比重從75%增長至82%+3%視頻、游戲等流量將占全球IP流量的85%以上根據(jù)Cisco VIN的預測，2022年全球IP流量約是2017年的3倍，達到396艾字節(jié)/月。具體到各應用場

48、景的流量占比來看， 與2017年相比，2022年IP視頻流量和游戲流量占全球IP流量的比重均有所提升，分別提高7%和3%。雖然從增長的絕對 值來看不算高，但就整體占比而言，2022年IP視頻和游戲的流量占全球IP流量的比重將達到86%，占據(jù)絕對頭部地位。視頻和游戲的增長主要得益于兩個方面：其一，網(wǎng)絡質量提升帶動了高清視頻、高清游戲的發(fā)展，用戶體驗變得更好；其二， 疫情帶動線上娛樂增加的同時，也帶動了線上化辦公、企業(yè)數(shù)字化轉型。視頻和游戲這兩個場景是互聯(lián)網(wǎng)通信的主要應用 場景，這也說明互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應用潛力將持續(xù)增長。2017-2022年全球IP網(wǎng)絡每月流量預測2017&2022年各應用流量占比情況20172018201920202021e全球IP網(wǎng)絡每月流量（艾字節(jié)/月）來源：Cisco VIN，研究院自主研究及繪制。26市場空間展望381906約是2020年 的2.3倍20202025eIoT營收情況（十億美元）來源：