汽車行業(yè)新能源綜合指數(shù)排名研究報告

1、研究報告叩擊2025新能源車企“中局之戰(zhàn)”新造車勢力& 傳統(tǒng)車企新能源綜合指數(shù)排名研究報告序言INTRODUCTION新能源汽車成為了一個“現(xiàn)象級”產(chǎn)業(yè)。隨著世界范圍內對節(jié)能減排、發(fā)展可再生能源的訴求日益強烈，各國政府都在積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。無論是一向理念創(chuàng)新的歐洲，還是經(jīng)濟高速騰飛的亞太地區(qū)，都紛紛出臺了分階段禁售燃油車的聲明和法規(guī)，而這些階段的關鍵節(jié)點大多指向了2025年。國際背景如斯，新能源汽車在中國的發(fā)展更是 處于領跑地位。中國制造2025將新能源 汽車列入“未來30年大力推動突破發(fā)展的十大 重點領域之一”，頂層的重視程度可見一斑。 行業(yè)內部，兩股勢力正在同時發(fā)力。一股是新

2、造車勢力，這些企業(yè)掌握核心技術、團隊年輕、模式新穎、具有革命性思維；另一股則是傳統(tǒng) 汽車企業(yè)，它們有雄厚的資金儲備、強大的產(chǎn) 能、渠道優(yōu)勢以及大量的品牌擁躉。從各企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃可以看出，到2025年前 后，產(chǎn)品研發(fā)、電動化轉型、產(chǎn)能提升、渠道 鋪設等各個方面都將發(fā)生質變。從新能源汽車 開始成為星星之火的2014年算起到現(xiàn)在，距 離2025年剛好過去一半。億歐智庫制作了新 造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛焙蛡鹘y(tǒng)車企“轉型力 度榜”，檢驗各家企業(yè)棋至中局的階段化成果， 以饗讀者。 PAGE 10榜單發(fā)布背景Background of the ListCHAPTER 1 榜單發(fā)布背景 Background o

3、f the List本章節(jié)介紹了此次兩張榜單基本概念的框定以及選取企業(yè)的范圍； 同時， 從世界范圍和中國兩個角度介紹了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和榜單發(fā)布的背景。其中包括世界性協(xié)議和政策如“ 巴黎協(xié)定” 、“ 禁售燃油車時間表”的宏觀環(huán)境， 以及中國國內政策、市 場需求的推動作用。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10榜單背景基本概念及范圍框定新能源汽車的概念新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料（常規(guī)燃料指汽油和柴油）作為動力來源

4、（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置）的汽車，可分為四大類：混合動力汽車（HEV），純電動汽車（BEV），燃料電池電動車（FCEV）和其他新能源汽車（采用飛輪、超級電容器等其他儲能方式）。億歐智庫：新能源汽車分類新能源汽車純電動汽車（BEV）混合動力汽車（HEV）燃料電池電動車（FCEV）其他新能源汽車其中，混合動力汽車是使用兩種或以上能量來源驅動的車輛，驅動系統(tǒng)可以有一 套或多套。常用的能量來源有燃油、電池、燃料電池、太陽能電池、壓縮氣體等， 而常用的驅動系統(tǒng)包含內燃機、電動機、渦輪機等技術。按動力來源分類，混動汽車分為油電混合/柴電混合汽車、燃料電池和電池混合汽車、液壓動力混合汽車

5、、多重燃料混合動力汽車、人力混合動力汽車；按混合程度分類， 混動汽車分為輕度混合、中度混合、重度混合和插電混合汽車（PHEV）；按傳動配置分類，混動汽車分為并聯(lián)式混合、串聯(lián)式混合（增程式） 以及混聯(lián)式混合動力汽車。億歐智庫：混合動力汽車分類混合動力汽車按動力來源按混合程度油電/柴電混合燃料電池和電池混合液壓動力混合多種燃料混合人力混合輕度混合中度混合重度混合插電混合(PHEV)按傳動配置并聯(lián)式混合串聯(lián)式混合混聯(lián)式混合榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43

6、.53.63.73.83.93.10新能源車企的概念新能源車企指目前在售、在生產(chǎn)或正在研發(fā)階段的汽車產(chǎn)品中，包含新能源汽車 的企業(yè)。因此，曾經(jīng)生產(chǎn)而現(xiàn)在不生產(chǎn)新能源汽車的企業(yè)，不在本報告范圍之內。本次報告共涉及兩個榜單。新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眳⑦x企業(yè)的選取范圍是在 中國大陸境內注冊的，2000年后成立的新能源車企。傳統(tǒng)車企“轉型力度榜” 參選企業(yè)的選取范圍是在任意國家和地區(qū)注冊，2000年以前成立的新能源車企。榜單發(fā)布背景全球層面巴黎協(xié)定隨著全世界工業(yè)化水平不斷提升，溫室氣體排放和一次能源過度開采等問題日益凸顯。2015年12月12日，聯(lián)合國195個成員國在“聯(lián)合國氣候峰會”上共同通過了巴黎

7、協(xié)定。該協(xié)定旨在通過控制全球氣溫升幅，投資可再生能源，發(fā)展節(jié)能減排技術等措施，遏制全球變暖現(xiàn)象。巴黎協(xié)定的意義在于，它首次明確了控制溫度變化的硬性指標，提出“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)革命前水平以上低于2之內，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5之內”。另外，協(xié)議考慮到了不同發(fā)展狀況的國家對遏制氣候變化的能力、意愿和客觀條件各不相同，主張各國采用“自主貢獻” 的方式履行條約。第二條一、本協(xié)定在加強公約，包括其目標的履行方面，旨在聯(lián)系可持續(xù)發(fā)展和消除貧困的努力，加強對氣候變化威脅的全球應對，包括：(一）把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2之內，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水

8、平以上1.5之內，同時認識到這將大大減少氣候變化的 風 險 和 影 響 ； ( 二）提高適應氣候變化不利影響的能力并以不威脅糧食生產(chǎn)的方式增強氣候復原力和溫室氣體低排放發(fā)展；并(三）使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應型發(fā)展的路徑。二、本協(xié)定的履行將體現(xiàn)公平以及共同但有區(qū)別的責任和各自能力的原則，考慮不同國情。資料來源：巴黎協(xié)定第二條原文在巴黎協(xié)定以及之前簽訂的聯(lián)合國氣候變化框架公約等協(xié)議背景下，相應的政策、資金、技術、產(chǎn)業(yè)配套設施等開始涌現(xiàn)；新能源汽車、環(huán)境保護等新興產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新

9、造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛比驅用娼廴加蛙噺?005年開始，世界上一些國家和城市相繼出臺禁止出售燃油車的政策和時間表，以期在未來幾十年內逐步淘汰以化石燃料為動力來源的汽車，減少污染氣體的排放，同時遏制化石燃料過度開采的勢頭。全球各國家/城市禁售燃油車時間表傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10禁售國家/城市頒布年份提出方式預計禁售年份禁售種類意大利羅馬2018政府表態(tài)2024柴油車挪威2016國家計劃2025汽油/柴油車巴黎、雅典、馬德里、墨西哥城2016市長行動協(xié)議2025柴油車美國加州2018政府法令2029燃油公交車荷蘭2016議案2030全面

10、零排放德國2016議案2030燃油引擎印度2017政府表態(tài)2030汽油/柴油車愛爾蘭2018政府表態(tài)2030汽油/柴油車以色列2018政府表態(tài)2030進口燃油車中國海南2018政府表態(tài)2030汽油/柴油車蘇格蘭2017政府文件2032汽油/柴油車法國2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車中國臺灣2017議案2040汽油/柴油車西班牙2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車中國2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車英國2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車資料來源：根據(jù)公開資料整理 HYPERLINK / 億歐（）由上表可知，禁售燃油車的地區(qū)中，歐洲國家和城市占多數(shù)。歐洲尤其是北歐國家向來在推行新能源（如

11、新能源汽車、光伏、風電）政策和產(chǎn)業(yè)上領先其他地區(qū)。荷蘭政府甚至提出到2030年，整個國家實現(xiàn)零排放的計劃。這些提出禁售燃油時間表的國家和地區(qū)，占據(jù)了全球汽車銷售的絕大部分市 場，這就倒逼傳統(tǒng)車企不得不進行電動化轉型，研發(fā)更加環(huán)保的新能源汽車， 制定相應的戰(zhàn)略，從而響應各國家的燃油禁令。就全球層面而言，客觀氣候條件變化和能源過度消耗問題促使了各國政府對節(jié)能減排、低碳環(huán)保提起重視，新能源出行成為了政策、資本、消費者等多方支持助推的藍海產(chǎn)業(yè)。這促使了近年來無數(shù)新興造車勢力的出現(xiàn)，同時也致使傳統(tǒng)汽車企業(yè)開始布局新能源車型，盡早施行合理的電動化轉型，搶占新的增量市場。傳統(tǒng)汽車企業(yè)電動化戰(zhàn)略布局榜單背景車

12、企提出年份計劃實現(xiàn)年份計劃內容吉利2015202090%新能源汽車占比廣汽20162020自主+合資新能源車型銷量超過60萬輛大眾20162025新能源車銷售量達到150萬輛，占總銷量的20%25%豐田20172020在全球發(fā)布10款BEV車型豐田20172025為所有車型設置電動化選項，取消只配備內燃機的車型豐田20172030電動化車輛將占到50以上，EV和FCV占到10以上現(xiàn)代起亞20172025推出38款“環(huán)保車型”日產(chǎn)20172025電動車銷量達到300萬輛北汽20172025停止燃油車生產(chǎn)和銷售長安20172025停止燃油車生產(chǎn)和銷售上汽20172020自主+合資新能源車型銷量超過

13、60萬輛菲亞特克萊斯勒20182022推出30款新能源車型福特20182025推出40款電動車型通用20182023在全球推出20余款純電動車型寶馬20182025新能源車銷售量達到150萬輛，占總銷量的20%25%本田20182025在中國推出20款以上電動車型梅賽德斯-奔馳20192030環(huán)保車型占總銷量的50%梅賽德斯-奔馳20192039全面實現(xiàn)碳中和基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.113.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”資料來源：根據(jù)公開資料整理 H

14、YPERLINK / 億歐（）從上表可以看出，各主流車企紛紛制定戰(zhàn)略，計劃在未來5到10年內完成電 動化轉型，而其中大部分將2025年定為關鍵時間節(jié)點。中國本土汽車企業(yè)的 戰(zhàn)略目標更加激進，北汽、長安計劃到2025年全面停止燃油車的生產(chǎn)和銷售， 而吉利由于布局新能源更早，將目標定在2020年完成90%新能源車型的占比。而在傳統(tǒng)燃油技術上一直領先的外資品牌，近一兩年的戰(zhàn)略轉型也十分果斷。梅賽德斯-奔馳推出“使命2039”計劃，到2039年，除了汽車的全面零排放 以外，還力求工廠生產(chǎn)的全面碳中和。大眾的“2025戰(zhàn)略”也同樣將電動化 作為重中之重，其預期在2025年，純電動車的銷量將在200萬輛至

15、300萬輛 之間，占總銷量的20%25%。巴黎協(xié)定等保護環(huán)境的全球性協(xié)議，以及禁售燃油車等政府政策的出臺， 從全球層面促使各傳統(tǒng)車企向電動化轉型，將研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈和銷售的 重心從燃油車向新能源汽車轉移。同時，作為一片新興的藍海，無數(shù)新造車 勢力也在近幾年不斷涌現(xiàn)，期望依托政策、資本的紅利在市場中占得先機。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛敝袊鴮用嬲邚?001年“十五”期間出臺“三橫三縱”戰(zhàn)略開始，政府一直不斷推出促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。億歐智庫將國內有關新能源的政策分為兩大類： 一類為

16、國家或地方性政府的指導性方針戰(zhàn)略；另一類為扶持產(chǎn)業(yè)、提升市場 需求的激勵和優(yōu)惠。方針&戰(zhàn)略激勵&優(yōu)惠 2001年，“十五”計劃“863” 課題設立國家電動汽車科技專項。2010年，上海等五城市啟動私人購買新能源車補貼試點，后推廣 傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10 2012年，國務院印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點發(fā)展純電和插混新能源汽車。 2012年，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委推出關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知，將城市試點混動公交推廣至全國。 2015年，國務院審議通過中國制造2025，計劃中

17、將新能源汽車汽車產(chǎn)業(yè)列為未來30年大力推 動突破發(fā)展的十大重點領域之一。 2015年，國務院發(fā)布關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見。 2018年，發(fā)改委和商務部推行外商投資準入特別管理措施， 放開新能源車企的外資股比限制。至全國。形成“國補+地補”模式， 并于2013、2017、2018和2019年修改補貼標準。2014年，財政部等三部委印發(fā)關于免征新能源汽車車輛購置 稅的公告，免除在規(guī)定名錄內的新能源汽車購置稅。2015年，財政部等三部委印發(fā)關于節(jié)能新能源車船享受車船 稅優(yōu)惠政策的通知，給予規(guī)定的新能源車型車船稅優(yōu)惠。2017年，工信部等五部委聯(lián)合出臺乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源

18、積分并行管理辦法， 俗稱“雙積分政策”，限制燃油車生產(chǎn)，鼓勵新能源汽車生產(chǎn)。各項政策和激勵方案的出臺，極大地促進了國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。頂層方針戰(zhàn)略為產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展方向，規(guī)劃技術路線，引導資本流向正確的細分領域；而補貼、免稅等激勵方案刺激了消費者對于新能源汽車的需求，創(chuàng)造了增量市場。值得一提的是，“雙積分政策”的推行，直接強制影響了車企在中國境內的戰(zhàn)略布局。燃油積分超標或新能源積分不足的企業(yè)，將會面臨罰款，這就導致各傳統(tǒng)車企在中國市場的轉型力度和電動化布局更加激進。與此同時，國內對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各項優(yōu)惠政策、扶持基金推動了蔚來、小鵬等優(yōu)秀新造車勢力快速崛起，而放開外資股比限制也促使了特斯

19、拉在上海建廠，加快了國產(chǎn)進程。榜單背景1.1 基本概念及范圍框定中國層面市場需求1.2 榜單發(fā)布背景新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.12.22.3除去政策強有力的推動以外，中國龐大的汽車消費市場也同樣促進了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。億歐智庫：2018年世界各地區(qū)乘用車銷量占比2018年中國乘用車銷量2800 萬輛南美洲 韓國2.42.52.62.72.82.92.102.11 傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”亞太地區(qū)11%北美洲22%日本 5%2%6%中國30%歐洲、中東和非洲24%3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10來源：JATO Dynamics HYPERLINK / 億歐（）英

20、國研究機構JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2018年中國乘用車銷量共計2800 萬輛，約占全球總銷量的30%。雖然經(jīng)歷了28年來的首次銷量下跌，但中國仍在所有國家中排名第一，是全世界最大的乘用車市場。另外，中國新能源汽車銷量在2018年持續(xù)逆市上揚，產(chǎn)銷量均突破百萬，在世界范圍內遙遙領先。億歐智庫：2018年全球和中國新能源/純電汽車銷量20112612677全球中國050100150200250新能源汽車銷量（萬輛）純電動車銷量（萬輛）來源：中汽協(xié)、JATO Dynamics榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.12.22.32.42.52.62.72.82.

21、92.102.11傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10背景總結全球變暖和溫室氣體排放等問題日益嚴峻，尋找新的可替代能源也同樣迫在 眉睫。各國政府在對待環(huán)保和節(jié)能減排的一致態(tài)度，帶動了全世界汽車產(chǎn) 業(yè)這個依靠內燃機技術存在100多年的“工業(yè)皇冠”向新能源轉型。中國作為世界上生產(chǎn)、銷售、消費汽車最多的國家，對于全球汽車發(fā)展和趨勢的影響程度不言而喻。另外，中國目前正面臨著石油依賴度過高等問題。根據(jù)能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）發(fā)布的中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究，2018年中國石油表觀消費量為6.25億噸，已超過美國成為世界最大的原油進口國。 其中，中國

22、石油對外依存度升至70.9%。相比于其他國家，中國更有充足的理由去進行一場新能源革命，任務也更加艱巨。因此，政府多次的高屋建瓴發(fā)布政策，對于產(chǎn)業(yè)賞罰并舉，利用“集中力量辦大事”的優(yōu)勢不斷推動著國內新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展。對于新造車勢力而言，這是百年難遇的一次良機。中國有市場，有政策，有 資金，有需求。想要得到長遠的發(fā)展，企業(yè)需要具備過硬的研發(fā)能力，善于 吸引資本，還要懂得抓住用戶的眼球。本次發(fā)布的新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?中，將研發(fā)能力、資本實力和用戶關注度作為三個評判維度。圖片來源：蔚來官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）對于傳統(tǒng)車企而言，轉型是全方位的，轉型力度的強弱，體現(xiàn)在新能源技術

23、的研發(fā)力度，新能源產(chǎn)品的競爭力，以及新能源車型的滲透率上。本次發(fā)布的傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”中，將研發(fā)能力、產(chǎn)品競爭力和新能源銷量作為三個維度。圖片來源：大眾官網(wǎng) PAGE 13新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛盩op 11 List of “New Entrants”CHAPTER 2本章節(jié)介紹了新造車勢力“ 發(fā)展?jié)摿Π瘛?， 及上榜企業(yè)的詳細梳理。榜 單 選 取 了 “ 研 發(fā) 實力” 、“ 資本實力” 和“ 用戶關注度” 三個細分維度作為評判標準， 參考了行業(yè)內專家意見， 為各個維度確定權重后 用定量及定性的方法打分， 最終形成榜單， 供讀者參考。新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛迸琶髽I(yè)分數(shù)技術排名資本排名

24、關注度排名 蔚來 威馬 小鵬 理想 零跑云度合眾天際拜騰新特前途榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?1 蔚來 資本實力1關注度1技術實力技術實力1作為榜單中唯一上市的企業(yè)，蔚來汽車在專利數(shù)量和核心技術自研度上均領先其他對手。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局數(shù)據(jù)，從2015年到報告發(fā)布日截止，申請人為“蔚來汽車有限公司”和“上海汽車蔚來有限公司”的專利共計1795條，在所有新造車勢力中排名第一。億歐智庫：蔚來2015-2019申請專利數(shù)量傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”100080060040020008316802576

25、21截止到報告發(fā)布日201520162017201820193.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10專利申請數(shù)量資料來源：國家知識產(chǎn)權局 HYPERLINK / 億歐（）除了專利數(shù)量以外，蔚來的研發(fā)投入同樣高企。根據(jù)財報顯示，蔚來2018年的整體研發(fā)投入高達39.98億人民幣，占總營收的81%，特斯拉在2018年的研發(fā)費用為14.6億美元，占總營收的7%。兩相比較可以看出，蔚來在初期的研發(fā)強度非常大。2018年前三個季度，蔚來的研發(fā)投入均高于營業(yè)收入。而2016、2017年的 研發(fā)費用同樣高達14.65億人民幣和26.03億人民幣。截止到2019年第一季度， 蔚來研發(fā)共計

26、投入91.44億人民幣。億歐智庫：蔚來營業(yè)收入和研發(fā)投入對比34.3626.0324.8314.6514.59 14.7318.450.000.006.940.0016.310.780.461504030201002016全年 2017全年 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1營業(yè)收入（億元)研發(fā)投入（億元）資料來源：蔚來財報榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛蔽祦碓谌姷群诵募夹g上的自研度同樣較高，車輛配備的電驅動系統(tǒng)、儲能 系統(tǒng)和電控均為自主研發(fā)，并在南京的先進技術制造中

27、心（NXP工廠）生產(chǎn)。蔚來在ES8車型上搭載了兩臺異步交流感應電機，功率為240kW，在ES6上 則配備了兩臺永磁同步電機，功率為160kW。蔚來在其電驅系統(tǒng)中裝配了多 項自主研發(fā)的科技，如國內車企首次采用的銅轉子，以及雙三相拓補結構的 電控制器等，其搭載的電機在性能方面處于世界領先水平。主流電動車搭載電機情況傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10車型電機種類功率蔚來ES8雙異步感應電機240kW+240kW特斯拉Model X雙異步感應電機193kW+375kW捷豹I-Pace雙永磁同步電機147kW+147kW奔馳EQC雙異步感應電機150kW

28、+150kW奧迪e-tron雙異步感應電機125kW+165kW資料來源：根據(jù)公開資料整理 HYPERLINK / 億歐（）在儲能方面，蔚來搭載了70kWh和84kWh兩套電池系統(tǒng)，電池包能量密度最高可達170Wh/kg，同時自己獨創(chuàng)了BMS電控系統(tǒng)、液冷恒溫系統(tǒng)以及換電技術。資本實力蔚來的資本實力一向強勁，在融資額度、融資頻次上高居榜單第一。截止到2019年6月，蔚來共計融資10輪，總融資額度約340億元人民幣，其中包括2018年9月在美國首次公開募股。蔚來融資事件匯總披露日期 融資類型 融資額度投資方2019.5.28 戰(zhàn)略融資 100億人民幣亦莊國投2019.1.31 債券融資 6.5億

29、美元高瓴資本、騰訊投資2018.10.10 戰(zhàn) 略 融資未披露Baillie Gifford & Co 2018.9.12IPO10.02億美元公開發(fā)行Pine、騰訊投資2017.11.8 D輪 10億美元 華夏資本、中信資本、Baillie Gifford & Co、Lone資本2017.5.31 C+輪 未披露 華平投資、騰訊投資、百度投資、光際資本、高瓴聯(lián)想創(chuàng)投、TPG Growth、今日資本、華平投資、2017.3.16 戰(zhàn) 略 融資6億美元興業(yè)證券、厚樸投資、IDG資本、騰訊投資、GIC新加坡政府投資公司、中金公司、海通國際、百度資本、信中利資本、高瓴資本馬錫、漢富資本2016.6.

30、30C輪1億美元聯(lián)想創(chuàng)投、TPG Growth、厚樸投資、Temasek淡2015.9.17B輪5億美元紅杉資本中國、愉悅資本、和玉資本 本2015.6.17A輪數(shù)億人民幣 順為資本、京東數(shù)科、易車網(wǎng)、騰訊投資、高瓴資資料來源：根據(jù)公開資料整理 HYPERLINK / 億歐（）造車作為資本密集度高、重資產(chǎn)型行業(yè)，其融資的額度和頻次直接影響企業(yè) 的發(fā)展。2014年，“NIO NEXTEV”在開曼群島完成注冊，成為實際控制蔚來公司的主題。此舉旨在更快速便捷地吸引國內外資本，同時為上市做準備。目前來看，蔚來的融資能力足以保障其高投入的前期階段。14 PAGE 29榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背

31、景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛标P注度關注度反應了車企的營銷力度和宣傳效果。億歐智庫通過調查關鍵詞為“蔚來”的百度指數(shù)、微指數(shù)、微信指數(shù)并做加權處理，得出結論蔚來在所有新造車勢力中，無論是媒體曝光度還是用戶關注度都居于首位。億歐智庫：榜單關注度前四名505028342123蔚來威馬3.63.73.83.93.10車和家傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.2小鵬20183.33.43.50102030媒體4050曝光度 用戶關60注度708090100資料來源：億歐智庫測算注：榜單細分維度滿分按100分，計算總分時采用加權處理加分項充電

32、/換電網(wǎng)絡除了技術實力、資本實力和關注度外，蔚來在充換電網(wǎng)絡的布局成為加分項目。2019年4月，蔚來官方宣布推出NIO Power超級充電樁，單樁功率在300kW左右，可搭配4-6支充電槍。與此同時，蔚來的“一鍵加電”服務也正式對品牌外的新能源汽車開放。另外，蔚來在京港澳高速上布局的12座換電站也正式落成，換電模式可以支 持5分鐘內更換電池，對于電動車一向被詬病的能源補充效率低具有緩解作用。蔚來聲稱，計劃在2020年在全國建設超過1100座換電站。本次榜單根據(jù)蔚來已經(jīng)建成的充換電網(wǎng)絡，與其他造車新勢力進行對比，給予蔚來一定程度的加分。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.

33、42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10#2 威馬技術實力3資本實力2關注度2技術實力根據(jù)國家知識產(chǎn)權局和天眼查數(shù)據(jù)，“威馬汽車科技集團有限公司”和“威馬智慧出行科技（上海）有限公司”共計申請了525項專利，數(shù)量在所有新造車勢力中排名第三。威馬部分零部件供應商三電系統(tǒng)及部分零部件方面，威馬并沒有采取自主研發(fā)，而是選擇了從供應商處進行采購。下表列舉了威馬已經(jīng)對外公開的供應商名錄，均為國際和國內一線廠商，可以看出其對于零部件品控的要求十分嚴格。零部件種類供應商名稱供應商級別電機博格華

34、納國際一線電機控制器蘇州匯川國內一線電池組寧德時代國際一線空調壓縮機海立國內一線ECU模塊聯(lián)合電子國內一線網(wǎng)關模塊聯(lián)合電子國內一線真空助力泵德國海拉國際一線散熱系統(tǒng)博世國際一線ESP博世國際一線資料來源：根據(jù)公開資料整理威馬自己正向研發(fā)了“AJAX”整車模塊化平臺、電池包平臺，其中電池包平臺又包含電芯模組平臺、熱管理平臺和箱體結構化平臺。這種在初期就對車輛各個模塊進行平臺化處理的做法，有利于大幅降低生產(chǎn)成本和后續(xù)開發(fā)難度，提高零部件的標定能力和采購精準度。由于并未上市，威馬沒有公開研發(fā)費用的準確數(shù)字，然而通過其他公開資料可以看出這家公司在研發(fā)創(chuàng)新方面的投入力度很大。威馬在上海設立了設計采購中心

35、、智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)中心；在成都設立全球研發(fā)總部，綿陽設立自動駕駛自動駕駛中心；此外還在德國薩爾州成立整車技術研發(fā)中心、在美國硅谷成立人工智能研究院。整個研發(fā)團隊達3000余人，其中僅三電系統(tǒng)的研發(fā)人數(shù)就超過500。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛辟Y本實力威馬融資事件匯總根據(jù)威馬官方透露和公開資料顯示，截止到2019年6月，威馬共計融資6次， 總融資額接近230億元人民幣。2018年3月，威馬估值已達50億美金，成為獨角獸企業(yè)。披露日期融資類型融資額度投資方2019.3.8C輪30億人民幣紅杉資本中國

36、、百度投資并購部、鉅派投資、太行基金、中國誠通、騰訊控股、線性資本2018.3.27戰(zhàn)略融資未披露遠翼投資、遠東宏信、新鼎資本2017.12.22B+輪未披露紅杉資本中國、中國國有企業(yè)結構調整基金、五礦資本、光源創(chuàng)投、騰訊投資2017.12.6B輪10億美元SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、百度資本、阿米巴資本2017.11.22戰(zhàn)略投資未披露遠景能源、七海資本2016.8.2A輪10億美元躍馬資本傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10資料來源：根據(jù)公開資料整理 HYPERLINK / 億歐（）威馬的創(chuàng)始人兼CEO沈暉在汽車行業(yè)的背景十分豐富，曾歷任博格華納

37、、菲亞特、吉利、沃爾沃和博泰的高級管理人員，履職企業(yè)包含國內和國際主機廠及零部件供應商。沈暉的行業(yè)資源及團隊背景，助推了威馬的融資進程。通過上表可知，威馬的6輪融資在不到3年內完成，融資頻次在整個榜單中排名第一。關注度在關注度方面，威馬與排名第一名的蔚來存在差距。從2014年開始的百度搜索指數(shù)顯示，除了2018、2019年4月份的兩次車展期間威馬的搜索熱度與蔚來逼近，其余時間均有一定程度的落后。億歐智庫：2014-2019威馬與蔚來百度搜索指數(shù)對比資料來源：百度指數(shù)威馬與蔚來關注度層面的差距，歸因于兩者營銷模式和產(chǎn)品定位的不同。蔚 來在宣傳上一向投入重金，產(chǎn)品定位也更高；而威馬則主打性價比和平

38、民化， 單車利潤較低。因此，如何利用有限的經(jīng)費進行精準有效的宣傳，需要威馬 認真思考。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”#3 小鵬技術實力4資本實力3關注度4技術實力小鵬在核心三電技術上同樣選擇了多數(shù)從供應商處采購。和大多數(shù)新造車勢力一樣，由于資金投入和交付時間的雙重壓力，使得小鵬無法在創(chuàng)建初期就對核心三電系統(tǒng)進行大規(guī)模的正向研發(fā)。然而，小鵬自主開發(fā)了SEPA智能化平臺，使得車身內部結構空間更加合理，同時自主開發(fā)了

39、電池管理系統(tǒng)、電池液冷等相關技術。國家知識產(chǎn)權網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，“廣州小鵬汽車科技有限公司”和“廣州橙行智動汽車科技有限公司”共計申請專利483項。小鵬部分零部件供應商供應商方面，小鵬選用了精進電動和上海電驅動的電機及控制器、猛獅科技和欣旺達的電池包，電芯方面選擇了比克電池等三家企業(yè)。與威馬相比，小鵬的三電系統(tǒng)及其他電子器件供應商企業(yè)在成交量、技術實力等方面稍稍遜色，但仍然屬于第一梯隊。零部件種類供應商名稱供應商級別電機博格華納上海電驅動國際一線電機控制器精進電動國際一線電芯比克電池 德朗能動力聯(lián)動天翼國內一線國內二線國內二線電池pack欣 旺 達 猛獅新能源國內一線減速器格特拉克國際一線資料來源

40、：根據(jù)公開資料整理小鵬選用了自建工廠+代工并舉的生產(chǎn)模式。不過截止到報告發(fā)布日期，小鵬的肇慶自建工廠還沒有產(chǎn)能，目前所有車型產(chǎn)能均來自于與海馬合作的鄭州智能工廠。資本實力/加分項小鵬從2015年到2018年共計完成股權融資7次，總融資額接近140億人民幣， 當前估值近250億人民幣。投資方包括阿里巴巴、高瓴資本、GGV紀源資本、經(jīng)緯中國等投資機構和產(chǎn)業(yè)基金。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛迸度掌谌谫Y類型融資額度投資方2018.8.2B+輪40億人民幣華盛萊蒙、鐘鼎創(chuàng)投、中金資本、何小鵬、春華資

41、本、晨興資本K11、高瓴資本小鵬融資事件匯總2018.2.5 戰(zhàn)略融資 3億人民幣鴻海精密2018.1.29B輪22億人民幣中金公司、富士康、GGV紀源資本、晨興資本、經(jīng)緯中國、Apoletto、阿里巴巴、云鋒基金、IDG資本光控眾盈新產(chǎn)業(yè)資本、光速中國、GGV紀源資本、經(jīng)緯2017.12.15 A+輪未披露 中國、姚勁波、何小鵬、戴科彬、IDG資本、新鼎資本、順為資本、張濤、晨興資本、阿里巴巴、昆仲資本2017.6.12A輪22億人民幣神州優(yōu)車產(chǎn)業(yè)基金2016.3.28 Pre-A輪 4200萬美元未披露幣2015.4.27 天使輪 數(shù)千萬人民微光創(chuàng)投、紫?；?.13.23.33.43.5

42、3.63.73.83.93.10傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”資料來源：根據(jù)公開資料整理 HYPERLINK / 億歐（）小鵬官方透露，到2019年底計劃完成300億元人民幣融資。超級充電網(wǎng)絡的鋪設，是小鵬汽車的加分項。目前在所有新造車勢力中，只 有蔚來和小鵬兩家企業(yè)對自有品牌的充電網(wǎng)絡進行布局。小鵬在北京、上海、廣州、深圳和武漢五座城市的30座超級充電站已經(jīng)正式投入運營，計劃在2019年底將建成200座，未來三年內在全國范圍內建成1000座。自有充電網(wǎng)絡的建設，是完善出行生態(tài)閉環(huán)的重要一步，同時也會大幅提升品牌粘性和服務質量。億歐智庫：2019年小鵬計劃充電網(wǎng)絡布局數(shù)據(jù)來源：小鵬官網(wǎng)榜單背景基本概念

43、及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”#4 理想技術實力2資本實力4關注度3技術實力理想的公司主體為“北京車和家信息技術有限公司”，截止到報告發(fā)布日期， 該主體共計申請專利660項，在榜單中僅次于蔚來。與其他造車新勢力不同，車和家選擇了增程式作為新能源解決方案。增程式電動車屬于混合動力汽車，其原理是在電動車的基礎上加入一臺增程器，也就是一臺燃油發(fā)動機。但發(fā)動機并不直接驅動汽車，而是將動力傳輸給電機或給電池充電，間接輔助行駛。增程式方案的應用，很大程度上解決了用戶的里程焦慮。在車和家推出的理想ON

44、E車型中，配備了40.5kWh容量的電池，以及45L油箱。同時在前后各配備了100kW 和140kW的電機，以及一臺1.2T排量的增程器， 車輛NEDC綜合續(xù)航里程達到800公里。3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10億歐智庫：增程式電動車原理資本實力圖片來源：第一電動網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）截止到報告發(fā)布日期，車和家共計融資6輪，總融資額度將近60億元人民幣。其中B輪融資額為30億元人民幣，為單筆最高融資額。值得注意的是，車和 家所有融資幣種均為人民幣，且融資頻次并不高。2018年12月，車和家通過 控股公司重慶新帆，以6.5億元人民幣收購重慶力帆，獲得了

45、新能源汽車的生 產(chǎn)資質。車和家融資事件匯總榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10披露日期融資類型融資額度投資方2019.4.26B+輪10億人民幣老股東2018.3.22B輪30億人民幣泛城資產(chǎn)、新能源基金、銀泰集團、經(jīng)緯中國、源碼資本、明勢資本、藍馳創(chuàng)投2017.10.23A+輪1119.8155萬人民幣中金甲子、StarVC2017.9.8A+輪6.2億人民幣泓展股權投資、利歐股份、宋鋼、樊錚、李想、嘉源啟航創(chuàng)業(yè)投

46、資、嘉興自如一號股權投資、韋魏、西藏源尚股權投資、梅花創(chuàng)投、杭州圓景樂馳股權投資基金、藍馳創(chuàng)投2016.5.3A輪7.8億人民幣利歐股份、常州武南新能源、發(fā)現(xiàn)創(chuàng)投、成弘資產(chǎn)、寧波源捷、源碼資本、元璟資本、華興新經(jīng)濟基金、梅花創(chuàng)投、明勢資本、藍馳創(chuàng)投2015.10.1天使輪未披露明勢資本資料來源：根據(jù)公開資料整理#5 零跑技術實力5資本實力8關注度7零跑是另外一家對三電核心技術進行自主研發(fā)的新造車勢力，其自行研制的“Heracles”電驅總成，將電機、控制器和減速器整合至一起，相較傳統(tǒng)結構可減少30%重量和40%體積。除此之外，零跑還自主研發(fā)了單電芯雙極雙保險安全設計、冷熱一體化熱管理方案等技術

47、，在電池能量密度、充放電倍率等性能上占據(jù)優(yōu)勢。截止到報告發(fā)布日期，零跑共申請專利429項。零跑汽車的股東為浙江大華技術股份有限公司，并在三輪融資中獲得了包含紅杉中國、上海電氣在內的約30億元人民幣投資。由于背靠大華股份，零跑汽車在技術和資金方面均得到了有效支持，因此外部融資并不多。2017年， 零跑汽車投資26億元建立金華生產(chǎn)制造基地，不久之后，浙江長江汽車與零跑簽訂代工協(xié)議，為其生產(chǎn)S01等車型。在銷售模式上，零跑選擇直營+城市合作伙伴兩種模式并行，直營店主要負責宣傳營銷，2019年首批將覆蓋北上廣深、天津、寧波、成都、金華8個城市，而城市合作伙伴即為經(jīng)銷模式，負責具體的車輛銷售。榜單背景基

48、本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?6 云度技術實力6資本實力6關注度8云度汽車由福汽集團和莆田市國有資產(chǎn)投資公司出資建立，因為其混合所有 制的特點，在資本實力方面具有先天優(yōu)勢。另外，背靠國有資本的云度汽車， 在銷售體系建設、工廠建設等方面也更加高效。技術方面，截止到目前云度 汽車共申請專利426項，在其已經(jīng)推出的1和3車型上，都搭載了自主研發(fā) 的電池智能溫控系統(tǒng)以及電池包輕量化技術。供應商層面，云度選擇了寧德 時代50.4kWh的VDA電芯，電池pack能量密度達到160wh/kg。傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”

49、#7 合眾3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10技術實力7資本實力5關注度6在技術方面，合眾新能源在北京、上海、嘉興分別布局了設計和研發(fā)中心； 在宜春、桐鄉(xiāng)建設兩座智能工廠；意大利和德國的研發(fā)中心也正在籌備建設當中。合眾新能源主攻A0到A+級車型市場，以三四線城市小鎮(zhèn)青年為目標客戶。在銷售渠道的建設上，合眾推出“哪吒汽車云海計劃”，包含線上的SAAS平臺和線下銷售小店，通過輕資產(chǎn)的方式進行渠道下沉。2019年，合眾旗下哪吒N01車型已經(jīng)實現(xiàn)交付4000輛，累計交付量超過5000輛。#8 天際技術實力8資本實力7關注度9天際汽車的運營主體最初為“浙江電咖汽車科技有限公司”

50、，后更名為“天 際汽車科技集團有限公司”。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，天際汽車共申 請專利156項。天際汽車的研發(fā)團隊出自德系車企，成員曾參與過大眾朗逸 的研發(fā)工作。在工廠建設層面，天際分別在紹興、福州、泉州、寧波建立了 四大生產(chǎn)平臺，以及在上海的研發(fā)中心。其中紹興工廠采用德國工業(yè)4.0級標 準，支持智能制造和柔性生產(chǎn)。目前天際推出了天際汽車，實施雙品牌戰(zhàn)略， 分別針對A0-A級市場和B-C級市場。天際汽車的三電系統(tǒng)供應商包括萬向123和博世等企業(yè)。天際汽車共計融資4輪，總融資額約65億人民幣。其中投資方包括上海電氣、樂視網(wǎng)、政府產(chǎn)業(yè)引導基金以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機構等。榜單背景基本概念及范圍框定

51、榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10#9 拜騰技術實力9資本實力9關注度5拜騰汽車的三電系統(tǒng)及其他零部件多數(shù)為供應商處采購，名錄內包含寧德時 代、博世、京東方、佛吉亞等企業(yè)，電控系統(tǒng)由博世和拜騰共同開發(fā)，而電 池包則由拜騰自主設計。截止報告發(fā)布日期，拜騰汽車共計申請專利104項。融資方面，拜騰運營主體“南京知行新能源汽車技術開發(fā)有限公司”共計融資6輪，總融資額接近55億人民幣。投資拜騰的相關方包括一汽集團、寧德時代等汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及騰訊

52、投資、啟迪金控等投資機構。#10 新特 技術實力10資本實力11關注度10新特汽車是貴州省貴安新區(qū)重點孵化的新能源汽車項目，其在貴安新區(qū)、北京、杭州、美國硅谷、意大利都靈等地設立了研發(fā)制造、整車研發(fā)等中心。新特汽車大多技術選擇從供應商處采購，供應商包括博世、電驅動、中航光電、中信戴卡、思銳部件等。資本方面，新特汽車共完成三輪融資，總金額在數(shù)十億人民幣級別。投資方包括鼎暉投資、宏嘉資本以及貴安新區(qū)、重慶市長壽區(qū)產(chǎn)投基金等。#11 前途 技術實力11資本實力10關注度11前途汽車母公司是北京長城華冠汽車科技股份有限公司，該公司為新三板上市公司。與其他新造車勢力不同，前途汽車的產(chǎn)品為城市電動跑車，受

53、眾面偏窄。目前前途已經(jīng)自建產(chǎn)能5萬輛的工廠，并獲得了工信部和發(fā)改委的雙重資質。前途汽車被長城華冠100%控股，截止到目前還沒有披露融資消息，母公司已經(jīng)完成了8輪融資，包括一次新三板上市，5次定向增發(fā)和兩輪股權融資。傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”Top 10 List of “Traditional Enterprises”CHAPTER 3本章節(jié)介紹了傳統(tǒng)企業(yè)“ 轉型力度榜” ， 及上榜企業(yè)的詳細梳理。榜單選取了“技術實力” 、“ 產(chǎn)品競爭力” 和“ 新能源銷量” 三個細分維度作為評判標準， 同樣參考了行業(yè)內專家意見， 賦權后用定量及定性的方法打分， 最終選取得分前十名的車企進入榜 單。傳統(tǒng)車企“轉型

54、力度榜”排名企業(yè)分數(shù)技術排名產(chǎn)品排名銷量排名比亞迪雷諾-日產(chǎn)寶馬豐田北汽大眾通用上汽現(xiàn)代-起亞廣汽榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.113.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”#1 比亞迪 技術實力5產(chǎn)品競爭力1新能源銷量1比亞迪一直是新能源汽車行業(yè)的先驅。2018年，比亞迪全球新能源乘用車型銷量達到22.73萬輛，占其所有車型銷量的近一半，與特斯拉相差了不到20000輛，排名新能源車企第二。億歐智庫：2018新能源乘用車銷量前十24524022736416

55、495812939896949 9279065798 53114 53091 51774300000250000200000150000100000500000 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料查詢億比亞迪新能源車型匯總比亞迪的新能源產(chǎn)品矩陣包括王朝系列和e系列，覆蓋了A0級-A級轎車、緊 湊型SUV、小型SUV、中型SUV和MPV，動力類型包括插電混動和純電動。車型定位售價驅動方式秦新能源緊湊型轎車13.69-29.99萬純電/插混唐新能源中型SUV23.99-35.99萬純電/插混宋新能源緊湊型SUV17.69-21.99萬純電/插混元新能源小型SUV7.99-13.99萬純電宋MAX新能源MPV1

56、4.99-19.69萬插混e1微型車5.99-7.99萬純電資料來源：比亞迪官網(wǎng)在以電池為首的三電系統(tǒng)、溫度管理、電池充放、全時電四驅等領域上，比亞迪依靠自主研發(fā)掌握了核心技術。比亞迪同時是國內第二大動力電池生產(chǎn)商，在儲能系統(tǒng)、梯次利用等動力電池和汽車上下游同樣具備話語權，其2018年電池產(chǎn)能達到28GWh。比亞迪自主開發(fā)的e平臺目前已經(jīng)向其他車企開放，成為行業(yè)標準。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11傳統(tǒng)車企“轉型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10#2 雷諾-日

57、產(chǎn)技術實力2產(chǎn)品競爭力3新能源銷量32018新能源車型銷量排名早在2010年，日產(chǎn)就推出了新能源車型Leaf，驅動方式為純電。2012年， 日產(chǎn)Leaf開始在世界范圍內銷售，截止現(xiàn)在累計銷量已經(jīng)突破40萬輛，是有史以來最暢銷的新能源車型。2018年，日產(chǎn)Leaf全球銷量高居所有新能源車型中第三名，達到87149輛，經(jīng)過了近10年的市場驗證，依然保持著充足的市場份額，由此可見這款車型具有極高的可靠度和產(chǎn)品競爭力。排名車型銷量上市時間1特斯拉Model 3145,84620162北汽新能源EC系列90,63720173日產(chǎn)Leaf87,14920104特斯拉Model S50,04520125特斯

58、拉Model X49,34920166比亞迪秦PHEV47,45220147江淮iEV E/S46,58620178比亞迪e546,2512016資料來源：根據(jù)公開資料整理雷諾在歐洲一直是新能源汽車的領導者，其在歐洲電動車的市場占有率達到25%。雷諾旗下車型ZOE長期占據(jù)歐洲新能源汽車銷量排行榜第一，2017年前11個月，ZOE在歐洲銷量達到27,245輛。然而，由于市場定位不同和戰(zhàn)略導向考量，雷諾以往在中國的電動化布局一直不積極。近幾年由于雙積分政策的壓力以及中國巨大的市場潛力，雷諾開始著手布局在華新能源戰(zhàn)略。2018年通過增資成為江鈴新能源重要股東后，雷諾已經(jīng)在中國成立了四家合資公司，另外

59、三家東風雷諾、華晨雷諾和易捷特新能源也分別計劃在2025年之前推出若干款電動車型。匯總來看，2018年雷諾共計售出新能源車型53091輛，日產(chǎn)則售出新能源車 型96949輛，合計150040輛。整個聯(lián)盟共有6款在售的新能源車型。2019年， 雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟投資了上海電享信息科技有限公司，意在優(yōu)化自身在中國的充 電業(yè)務，用云平臺的方式聯(lián)結新能源車主、充電運營商和供應商。日產(chǎn)計劃2022年前推出40款電動車型，而雷諾計劃2020年前推出20款電動車型。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11新造車勢力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眰鹘y(tǒng)車企“轉型力

60、度榜”#3 寶馬技術實力3產(chǎn)品競爭力2新能源銷量4寶馬集團在2018年共計銷售新能源車型142,617輛，占其所有車型銷售量的%，新能源比例在其他外資傳統(tǒng)品牌中排名第一，其中新能源乘用車銷量達到129,398輛。寶馬在新能源汽車的嘗試早于老對手奔馳和奧迪，早在2013年就發(fā)布了純電動車型i3。億歐智庫：寶馬i3快充版圖片來源：寶馬中國官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10寶馬目前在中國推出了6款新能源車型，包括i3、i8、5系插電混動、7系插電混動、X1插電混動、X5插電混動，產(chǎn)品矩陣覆蓋了緊湊型和中大型轎車、SUV以及超級跑車，在