智能家居產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、智能家居產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析3智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比分析2智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3目 錄中國(guó)智能家居：概念界定家居照明系統(tǒng)環(huán)境控制系統(tǒng)智能衛(wèi)浴系統(tǒng)家用電器系統(tǒng)應(yīng)用 系統(tǒng)有線家居布線系統(tǒng)無線家庭網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)家庭影音系統(tǒng)智能廚房系統(tǒng)能源管理系統(tǒng)基礎(chǔ)系統(tǒng)控制管理系統(tǒng)家庭安防系統(tǒng)行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊本報(bào)告的研究范疇是智能家居。智能家居是以住宅為載體，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、 環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機(jī)結(jié)合，通過對(duì)家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié) 能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨(dú)立產(chǎn)品，而是指一個(gè)廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。2

2、018年中國(guó)智能家居概念照明類連接控制類智能白電類家用安防類管 理 平 臺(tái)前端提供硬件管理、遠(yuǎn)程能力輸出、 數(shù)據(jù)匯聚分析后端管理終端和連接開- 制定通信標(biāo)準(zhǔn)及開發(fā)模塊；放- 提供開放API供第三方硬件及應(yīng)用開平臺(tái)發(fā)者使用產(chǎn)品影音娛樂類 平臺(tái)3傳統(tǒng)家居受到物理空間、操控方式等因素限制相對(duì)繁瑣，智能家居允許多種方式控制，減少了 人的操作。傳統(tǒng)家居需要手動(dòng)調(diào)節(jié)和控制，智能家居具備許多人性化的功能，自動(dòng)反饋的聯(lián)動(dòng)控制讓家庭 生活更加舒適。傳統(tǒng)家居多采用物理安防，智能家居不僅能夠遠(yuǎn)程實(shí)施監(jiān)控，更可以基于生物特征的身份識(shí)別 提高家庭安全級(jí)別。傳統(tǒng)家居的節(jié)能依靠人的自覺，智能家居用傳感器將家電、門窗、水氣統(tǒng)

3、籌起來，依據(jù)環(huán)境自 動(dòng)做出合理安排。中國(guó)智能家居：行業(yè)特點(diǎn)以住宅為載體集中管理：兼具便捷舒適、安全環(huán)保舒適4安全節(jié)能便捷2018年中國(guó)智能家居行業(yè)特點(diǎn)中國(guó)智能家居：發(fā)展背景居民人均可支配收入持續(xù)增加，家 庭用戶消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。過去地產(chǎn)黃金十年積累大量住房庫(kù) 存，是智能家居后裝市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng) 力。經(jīng)歷資本寒冬的智能家居市場(chǎng)回歸理性，投資向領(lǐng)先企業(yè)集中。中央和地方政府頻繁出臺(tái)各項(xiàng)政策支 持智能家居行業(yè)的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃將智能 家居列入9大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程。智能家居產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期，標(biāo)準(zhǔn)體 系尚未建立。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過10億戶， 為智能家居的遠(yuǎn)程控制提供了基礎(chǔ)。中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)力

4、量崛起帶動(dòng)智能家居 消求增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品的認(rèn)知有很大 的提升空間，市場(chǎng)缺乏用戶教育。智能家居核心技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)、云 計(jì)算、人工智能的進(jìn)步，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快 速發(fā)展。智能家居行業(yè)缺少統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議, 不同品牌的產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。站在物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口上，智能家居發(fā)展良機(jī)到來智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的朝陽產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為智能家居行業(yè)提供了 強(qiáng)有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。因?yàn)槠鹾先斯ぶ悄堋⒅腔鄢鞘?、消費(fèi)升級(jí)等 眾多概念，智能家居同時(shí)受到各個(gè)新興領(lǐng)域的高度關(guān)注。然而，目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費(fèi)者認(rèn)知程度有限和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的

5、缺位。2018年中國(guó)智能家居行業(yè)PEST分析利利弊利弊利弊弊5中國(guó)智能家居：技術(shù)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算人工智能智能家居關(guān)鍵技術(shù)與智能家居產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用相互促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能是智能家居領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)。作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和云計(jì)算落地的載體，智能家居既能 夠從技術(shù)的進(jìn)步中直接受益，又可以通過產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)，反過來推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，從而形成智能家居應(yīng)用與 關(guān)鍵技術(shù)之間的正向反饋。智能家居與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算的關(guān)系4G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)城市和縣城的連續(xù)覆蓋，未來網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善 和5G商用將促使智能家居外部環(huán)境趨于成熟。短距離無線通信技術(shù)廣泛應(yīng)用，解決早期布線式智能家居系統(tǒng)的延展 問題；

6、在電信運(yùn)營(yíng)商的積極推動(dòng)下，NB-IoT正由初步部署和孵化階 段邁向大規(guī)模應(yīng)用。語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺等AI感知技術(shù)取得重大進(jìn)展，智能家居有望在 聽覺、視覺甚至觸覺等多層面具備主動(dòng)觀察感知能力。AI專用芯片及嵌入式感知系統(tǒng)的成熟研發(fā)，以前端智能與后端智能協(xié) 同的方式加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。云計(jì)算低成本、高效率、安全與彈性的特點(diǎn)，有效支撐智能家居設(shè)備 的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理。在設(shè)備和功能數(shù)量明顯增多的情況下，滿足 家庭場(chǎng)景低功耗、實(shí)時(shí)性和可靠性的復(fù)雜需求。6中國(guó)智能家居：發(fā)展歷程硬件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)相進(jìn)場(chǎng)，入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨白熱化早期的中國(guó)智能家居市場(chǎng)受制于技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境，盡管有龍頭企業(yè)和科研院所等大力推動(dòng)，但一

7、直是不瘟不火。直到2014 年谷歌以32億美元收購(gòu)Nest的事件引爆全球的智能家居產(chǎn)業(yè)，同年的美國(guó)CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平 臺(tái)。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，除最早進(jìn)入的一批家電企業(yè)外，消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運(yùn)營(yíng)商等 產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方也紛紛進(jìn)場(chǎng)，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺(tái)。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開放生態(tài)成為智能家居 市場(chǎng)的主流。亞馬遜Echo的成功讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開始聚焦智能音箱這一入口級(jí)產(chǎn)品，2017年下半年開始的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對(duì)整個(gè)智能家居生態(tài)的野心。3月，海爾發(fā)布U+智慧生活平臺(tái)美的發(fā)布M- Smart智能家 庭戰(zhàn)略9月，150余 家企業(yè)

8、在工信 部指導(dǎo)下共建 中國(guó)智慧生活 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟1月，谷歌32億 美元收購(gòu)Nest20156月，海爾主導(dǎo)成 立家庭網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟e家佳2012年3月，龍頭企 業(yè)、科研院 所、產(chǎn)業(yè)基 地聯(lián)合發(fā)起 成立中國(guó)智 能家居產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟12月，華為發(fā) 布智能家居HiLink戰(zhàn)略部3月，小米生態(tài) 鏈獨(dú)立品牌米家 發(fā)布2018年中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代萬物互聯(lián)時(shí)代20172月，百度收購(gòu)渡 鴉科技，成立智能 家居硬件事業(yè)部2004201420165月，阿里巴巴成 立智能生活事業(yè)部20184月，京東聯(lián)合科大訊 飛成立靈隆科技，并于8月推出首款叮咚音箱3月，百度聯(lián)合小 魚在家發(fā)布小 度在家智能

9、視頻音箱阿里巴巴全 面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)7月，天貓精靈首款智能音箱硬 件產(chǎn)品發(fā)布小米AI音箱 小愛同學(xué)發(fā)布4月，騰訊 智能音箱騰 訊聽聽上市7場(chǎng)景需求有待挖掘中美智能家居：發(fā)展情況對(duì)比中國(guó)美國(guó)美國(guó)人口密度低，人均住房面積大， 大部分家庭擁有獨(dú)棟房屋。房地產(chǎn)市 場(chǎng)的主流是獨(dú)棟別墅，而非公寓。場(chǎng)景需求多樣化獨(dú)棟房屋面積大，對(duì)家庭安防、能源控 制等場(chǎng)景具有更高的要求。采用暖氣爐進(jìn)行供暖為智能溫度控制提供土壤。音樂播放需求高，版權(quán)體系完善，音箱 是必不可少的家庭用品。普及率相對(duì)高行業(yè)發(fā)展起步早，Nest和Echo等爆款產(chǎn)品在市場(chǎng)上 具有相當(dāng)?shù)挠绊懥?，智能家居不僅認(rèn)知度高，普及 率同樣高于其他國(guó)家。美國(guó)居住環(huán)境

10、更利于市場(chǎng)發(fā)展，中國(guó)智能家居場(chǎng)景仍需探索美國(guó)是全球智能家居市場(chǎng)容量最大的國(guó)家，受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等底層技術(shù)的領(lǐng)先，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較扎實(shí)?；诿?國(guó)以獨(dú)棟房屋為主的居住環(huán)境，有線智能家居系統(tǒng)起步早且更加成熟，在有線向無線過渡的階段中，消費(fèi)者的認(rèn)知和接受 程度也相對(duì)較高。中國(guó)雖然在技術(shù)層面和美國(guó)有一定差距，但在應(yīng)用領(lǐng)域的探索方面表現(xiàn)得非常積極，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企 業(yè)都在努力進(jìn)行技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合。盡管，中國(guó)市場(chǎng)目前行業(yè)處在發(fā)展的初期階段，尚未出現(xiàn)智能家居的剛需場(chǎng)景，但基 于人口量級(jí)優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定的規(guī)模。2018年中美智能家居發(fā)展情況對(duì)比普通住宅+公寓獨(dú)棟房屋占比高中國(guó)人口密度高，人

11、均住房面積小， 城鎮(zhèn)居民中普通住宅和公寓住宅占大 多數(shù)。在中國(guó)的居住環(huán)境下，一般家庭對(duì)安防 的需求相比美國(guó)較弱。中國(guó)家庭或采用集中供暖或使用空調(diào)，恒溫器價(jià)值不大。音箱使用頻率低，版權(quán)問題未完全解 決，制約了智能音箱的發(fā)展。認(rèn)知和接受度有限近年來智能家居在中國(guó)的認(rèn)知有所提升，但因?yàn)樾?業(yè)對(duì)剛需的把握不夠精準(zhǔn)，產(chǎn)品認(rèn)可度有限，聯(lián)網(wǎng) 率相對(duì)較低。8中國(guó)智能家居：產(chǎn)業(yè)鏈分析WiFi模組藍(lán)牙模組ZigBee模組芯片傳感器 面板通訊模塊智能控制器線上渠道電商平臺(tái)眾籌平臺(tái)代 工 廠 商物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人工智能技術(shù)傳感器技術(shù)、通信技術(shù)智能語音、機(jī)器視覺、生 物識(shí)別等技術(shù)智能家用終端產(chǎn)品全屋智能解決方案硬 件軟 件操

12、作系統(tǒng)云服務(wù)互聯(lián)網(wǎng) 增值服務(wù)上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴(kuò)張通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺(tái)的企業(yè)，底層 除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺(tái)的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈 上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過線上、線下零售渠 道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。2018年中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)元器件供應(yīng)商中間件供應(yīng)商智能家居品牌商銷售渠道智能家居管理控制平臺(tái)智能家電照明系統(tǒng)家

13、用安防連接控制設(shè)備C端用戶電源B端客戶線 下 渠 道硬件產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)房地產(chǎn)家裝公司9智 能 家 居 管 理 平 臺(tái)智能控制器 廠商 中國(guó)智能家居：產(chǎn)業(yè)圖譜面板、電源和其他代工廠商AI技術(shù)提供商操作系統(tǒng) 傳感器廠商芯片廠商跨界玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明朗，各類型企業(yè)均有機(jī)會(huì)2018年中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜全屋智能廠商通訊模塊智能單品廠商廠商元器件供應(yīng)商中間件供應(yīng)商智能家居廠商云服務(wù)商銷售 渠道用 戶運(yùn)營(yíng)商10智能家電家用安防照明系統(tǒng)連接控制設(shè)備中國(guó)智能家居：關(guān)鍵產(chǎn)品智能門鎖智能攝像頭智能網(wǎng)關(guān)智能電視智能電飯煲智能冰箱智能洗衣機(jī)智能插座溫濕度傳感器智能空調(diào)智能路由器智能空氣凈化器智能臺(tái)燈掃地機(jī)器人光照

14、傳感器智能頂燈智能音箱智能家居的最終形態(tài)是實(shí)現(xiàn)全屋產(chǎn)品的智能化2018年中國(guó)智能家居行業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品11中國(guó)智能家居：主要應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)睡眠過程中的心率、呼吸等各 項(xiàng)數(shù)據(jù)，調(diào)節(jié)燈光、溫濕度等環(huán)境參 數(shù)，幫助改善睡眠質(zhì)量。智能廚房允許遠(yuǎn)程和多交互方式操控廚房電器， 通過收集、分析廚房場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)，進(jìn) 行智能菜譜推薦，實(shí)現(xiàn)食材的一鍵下 單。以家庭影院和背景音樂系統(tǒng)為中心，通 過智能電視、音箱等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)場(chǎng)語音 交互，同時(shí)根據(jù)喜好智能推薦節(jié)目。由智能馬桶、智能浴缸、智能淋浴房等 產(chǎn)品構(gòu)成，能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)化 控制，兼顧節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)。幼長(zhǎng)關(guān)愛陪伴機(jī)器人幫助照顧獨(dú)自在家的老人和 小孩，智能攝像頭

15、等產(chǎn)品方便與家中老 小隨時(shí)溝通，如進(jìn)行視頻通話等。通過智能門鎖、攝像頭、傳感器等構(gòu)建 安防系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)家庭環(huán)境，遠(yuǎn)程查 看家中影像，并在遇到異常情況時(shí)自動(dòng) 報(bào)警。智能睡眠落地應(yīng)用多樣化，未來場(chǎng)景想象空間廣闊2018年中國(guó)智能家居的主要應(yīng)用場(chǎng)景影音娛樂家庭安防智能衛(wèi)浴全屋控制智能照明門窗遮陽暖通環(huán)境能源管理12銷 售 技 術(shù) 和 服 務(wù)搭建 實(shí) 平 現(xiàn) 臺(tái) 互 開 聯(lián) 放 互 接 通 口中國(guó)智能家居：商業(yè)模式產(chǎn)品設(shè)計(jì)是核心競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)制造企業(yè)擁 有完整的生產(chǎn)線，對(duì)供應(yīng)鏈把控能力強(qiáng)； 新興硬件公司多采用OEM代工。智能 家居云計(jì)算技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)人工智能技術(shù)軟件層面硬件廠商以銷售差價(jià)盈利，軟件

16、廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)將智能家居劃分為硬件和軟件兩個(gè)層面，其中硬件對(duì)應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對(duì)于智能家居的平臺(tái)層、傳輸層和感知 層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計(jì)和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價(jià)實(shí) 現(xiàn)盈利。針對(duì)智能家用產(chǎn)品的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項(xiàng)核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會(huì)提供其中的一項(xiàng)或多項(xiàng)能 力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取 到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過面向消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。2018年中國(guó)智能家居行業(yè)的商業(yè)模式硬件層面 銷售硬件產(chǎn)品賺取差價(jià)流量

17、變現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)將智能家居作為流量入 口，依靠廣告變現(xiàn)或連 接內(nèi)容、O2O等互聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。一方面以數(shù)據(jù)反哺人工 智能技術(shù)，一方面直接 依靠數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷 等進(jìn)行變現(xiàn)。13全屋智能解決方案智能家居樣板間中國(guó)智能家居：銷售渠道2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項(xiàng)目采購(gòu)制根據(jù)智能家居產(chǎn)品直接面向的客戶群體的不同，營(yíng)銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī) 的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺(tái)，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營(yíng)店、電信運(yùn)營(yíng)商、各級(jí)經(jīng)銷 商和代理商、智能家居體驗(yàn)店。直接面向B端客戶的2B2C模式采用項(xiàng)目采購(gòu)的方式，早期多為全屋智能企業(yè)

18、的選擇，現(xiàn)階段已經(jīng)有越來越多的智能單品廠 商開始考慮與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將自身產(chǎn)品打包進(jìn)全屋智能解決方案，通過前裝市場(chǎng)加速產(chǎn)品落地。其中，智能家 居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。2018年中國(guó)智能家居行業(yè)的銷售渠道線上渠道自有電商平臺(tái)第三方電商平臺(tái)眾籌平臺(tái)線下渠道品牌直營(yíng)店電信運(yùn)營(yíng)商各級(jí)經(jīng)銷商及代理商智能家居體驗(yàn)店O2O2C綜合性連鎖、家電類連鎖綜合性連鎖、五金建材市場(chǎng)2B2C商 品 零 售終 端 用 戶綜合性連鎖、家居建材市場(chǎng)智能家電家用安防 照明系統(tǒng)連接控制設(shè)備綜合性連鎖、家電類連鎖項(xiàng)目 采購(gòu)14房地產(chǎn)開發(fā)商家居整裝公司酒店公寓2608.53254.73997.54817.75819

19、.324.8%22.8%20.5%20.8%2018e2019e2020e智能連接與控制產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能照明市場(chǎng)規(guī)模（億元）20162017智能家電市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能家用安防市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能家居市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）中國(guó)智能家居：市場(chǎng)規(guī)模注釋：本報(bào)告所指智能家居市場(chǎng)規(guī)模僅指后裝市場(chǎng)，不包含前裝市場(chǎng)。智能家電包括智能冰空洗、智能影音數(shù)碼、智能生活電器、智能廚房電器；智能連接與控制產(chǎn)品主要品類為智能2017年市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，智能家電占比高達(dá)86.9%2017年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3342.3億元，同比增長(zhǎng)24.8%。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價(jià)較高，且智能電視、智

20、能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠(yuǎn)高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場(chǎng)規(guī)模為2828.0億元，占比高達(dá)86.9%。預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，智能家居市場(chǎng)將保持21.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。2016-2020e中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況智能家電：2828.0億元智能連接與控制產(chǎn)品：215.5億元智能家用安防：193.7億元智能照明：17.4億元2017年各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模家用路由器、智能插座、智能插線板；智能家用安防主要品類為智能攝像頭、智能門鎖；智能照明主要品類為智能頂燈、智能臺(tái)燈。來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞研究院自主研究及繪制

21、。152240.52828.03491.54231.75155.026.2%23.5%21.2%21.8%2019e2020e智能影音娛樂市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能廚房電器市場(chǎng)規(guī)模（億元）201620172018e智能冰空洗市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能生活電器市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能家電市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）中國(guó)智能家居：市場(chǎng)規(guī)模家電智能化滲透率逐年提高，未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率超20%在2017年2828.0億元的智能家電市場(chǎng)中，智能冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為831.3億元，智能影音數(shù)碼（智能電視、智 能音箱等）市場(chǎng)規(guī)模為1472.6億元?？紤]到智能電視滲透率的增長(zhǎng)空間已經(jīng)比較有限，而冰空洗等白電產(chǎn)品的智能化

22、滲透 率逐年上升，中國(guó)智能家電市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5155.0億元。2016-2020e中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況注釋：本報(bào)告所指智能家電市場(chǎng)規(guī)模僅指后裝市場(chǎng)，不包含前裝市場(chǎng)。智能冰空洗包括智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)；智能影音數(shù)碼主要品類為智能電視、智能音箱、智能生活電 器主要品類為智能小家電、智能熱水器、智能凈水器、智能空氣凈化器、智能電風(fēng)扇、智能電暖器、掃地機(jī)器人；智能廚房電器主要品類為智能廚電、智能洗碗機(jī)、智能微波爐、智能 電烤箱。智能冰空洗：831.3億元智能影音數(shù)碼：1472.6億元智能生活電器：370.0億元智能廚房電器：154.1億元2017

23、年各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞研究院自主研究及繪制。23中國(guó)智能家居競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)一：硬件產(chǎn)品通過應(yīng)用程序遠(yuǎn)程控制智能家居產(chǎn) 品的開關(guān)和模式選擇等。智能功能決定購(gòu)買行為，交互體驗(yàn)推動(dòng)產(chǎn)品普及對(duì)于智能家居硬件產(chǎn)品來說，功能和體驗(yàn)是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費(fèi)者溢價(jià)購(gòu)買的根本動(dòng) 力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對(duì)用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在 此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗(yàn)會(huì)為產(chǎn)品帶來差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前智能家居的交互方式已經(jīng)越來越多樣化，從最早的觸屏+App開始向解放雙手的語音交互、生物識(shí)別等延伸。智

24、能語音技術(shù)的進(jìn)步和頭部玩家對(duì)音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不 斷推動(dòng)語音交互在家居場(chǎng)景中的落地應(yīng)用。2018年中國(guó)智能家居產(chǎn)品的核心關(guān)注點(diǎn)讓機(jī)器“能聽會(huì)說”、“能理解 會(huì)思考”，涉及語音識(shí)別、語 義理解和合成等技術(shù)。如：智能音箱交互 體驗(yàn)智能 功能遠(yuǎn)程 操控自動(dòng) 調(diào)控虛擬 助理智能 推薦多點(diǎn) 觸摸語音 交互生物識(shí)別體感17運(yùn)用自然語言處理技術(shù) 幫助用戶解答問題、提出 建議和執(zhí)行操作。根據(jù)用戶歷史行為和大 數(shù)據(jù)分析等形成個(gè)性化推 薦。基于用戶習(xí)慣、環(huán)境信息等，自動(dòng)將 產(chǎn)品調(diào)整到適合的模式。通過智能手機(jī)、平板電腦等智能 設(shè)備的觸摸屏實(shí)現(xiàn)對(duì)家居系統(tǒng)的控 制。通過生物特征進(jìn)行身份認(rèn)證， 如人臉識(shí)別、指紋識(shí)

25、別、虹膜識(shí) 別等。如：智能門鎖利用肢體動(dòng)作進(jìn)行交互，包括手勢(shì)識(shí)別、 運(yùn)動(dòng)跟蹤、體勢(shì)識(shí)別等。如：人體傳感器中國(guó)智能家居競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)二：生態(tài)模式以生態(tài)連接各垂直細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢(shì)智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細(xì)分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個(gè)或某幾個(gè)獨(dú)立的智能單品所能 代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨(dú)大的情形難以出現(xiàn)，勢(shì)必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域的參與者囊括進(jìn)來。 盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達(dá)成合作，但對(duì)于生態(tài)的具體形態(tài)、每個(gè)參與者的位置和利益分配的方式尚無 定論。通常，在行業(yè)內(nèi)有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)

26、和創(chuàng)業(yè)公 司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價(jià)值。三種典型的智能家居生態(tài)模式中心主導(dǎo)型生態(tài)無中心型生態(tài)第三方平臺(tái)型生態(tài)地位平等的參與者主導(dǎo)者其他參與者第三方平臺(tái)參與者主導(dǎo)者在硬件領(lǐng)域具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，同時(shí) 在軟件方面有足夠的積累，既能以自身產(chǎn)品銷 量帶動(dòng)生態(tài)共贏，也能為其他參與者提供優(yōu)質(zhì) 的平臺(tái)服務(wù)。典型案例：亞馬遜、小米參與者往往是處在產(chǎn)業(yè)鏈同一環(huán)節(jié)的企業(yè)，都 具有較強(qiáng)的硬件產(chǎn)品能力，但是產(chǎn)品有一定同 質(zhì)性，通常會(huì)選擇類似聯(lián)盟的方式實(shí)現(xiàn)生態(tài)。典型案例：中國(guó)家電協(xié)會(huì)-智能家電互聯(lián)互通項(xiàng) 目工作組第三方平臺(tái)在渠道服務(wù)、軟件開發(fā)等方面有獨(dú) 特優(yōu)勢(shì)，傾向于以平臺(tái)角色參與智能家

27、居競(jìng) 爭(zhēng)，與硬件廠商等參與者各合作，并逐漸涉入 核心產(chǎn)品的研發(fā)以掌握智能家居的入口。典型案例：京東、阿里巴巴18中國(guó)智能家居競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)三：通訊協(xié)議多種通訊技術(shù)互為補(bǔ)充，生態(tài)割裂聯(lián)動(dòng)尚存困難在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由 傳統(tǒng)的前裝市場(chǎng)向后裝市場(chǎng)拓展，已經(jīng)后來居上。不同類型的無線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場(chǎng)景。在短距離無線通訊技 術(shù)中，以WiFi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號(hào)盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點(diǎn)。隨著以 NB-IoT為代表的遠(yuǎn)距離無線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開始與通信設(shè)備廠

28、商、電信運(yùn)營(yíng)商展開合作，生產(chǎn)基 于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補(bǔ)效應(yīng)。盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場(chǎng)生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局下，用戶的產(chǎn)品消費(fèi)選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實(shí)的，行業(yè)有待標(biāo) 準(zhǔn)的統(tǒng)一。主要短距離無線通訊技術(shù)對(duì)比無線技術(shù)RFID射頻識(shí)別傳輸速率傳輸距離連接設(shè)備數(shù)安全性節(jié)省功耗1937智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比分析2智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3目 錄家電企業(yè)海爾打造全場(chǎng)景智慧生活解決方案，聯(lián)合合作伙伴共建生態(tài)海爾U+智慧生活平臺(tái)是海爾集團(tuán)旗下全開放、全兼容、

29、全交互的智慧生活平臺(tái)。海爾作為最早布局智能家居市場(chǎng)的企業(yè)， 自2014年發(fā)布U+智慧生活戰(zhàn)略以來，海爾U+從智能家電產(chǎn)品出發(fā)逐步構(gòu)建起全場(chǎng)景智慧生活解決方案。通過與美國(guó)GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、卡薩帝、統(tǒng)帥、日本AQUA等品牌整合，其智能產(chǎn)品體系覆蓋基本全面。在OCF、WiFi聯(lián)盟等關(guān)鍵組織中擔(dān)任重要職位的海爾，積極牽頭制定行業(yè)互聯(lián)互通和安全標(biāo)準(zhǔn)。海爾以開源開放的方式， 將自身硬件+軟件+服務(wù)的能力賦能行業(yè)，聯(lián)合第三方硬件合作伙伴、智能硬件創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)集成合作伙伴和渠道類合 作伙伴共同解決智能家居行業(yè)難互通、被動(dòng)服務(wù)和未成套的痛點(diǎn)。依托線上順逛平臺(tái)和線

30、下體驗(yàn)店的建立，海爾U+智慧 生活平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線用戶數(shù)量突破5000萬。通過與眾多百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)企業(yè)合作，海爾智慧家庭已經(jīng)進(jìn)入全國(guó)20余個(gè)社區(qū)，預(yù)計(jì)2018年還將進(jìn)入100個(gè)社區(qū)落地其智慧生活解決方案。海爾U+發(fā)展歷程及生態(tài)布局2016用戶社群場(chǎng)景2017智能家居生態(tài)衛(wèi)浴 洗護(hù)起居安防娛樂發(fā)展歷程2015智能家電產(chǎn)品全場(chǎng)景 解決方案廚房美食U+核心技術(shù)UHomeOS智慧家庭定制 操作系統(tǒng)U+大數(shù)據(jù)U+用戶交互物聯(lián)網(wǎng)全場(chǎng)景 交互入口U+互聯(lián)互通設(shè)備與云端和 App連接U+人工智能U+生態(tài)平臺(tái)生態(tài)服務(wù)資源 整合共享市場(chǎng)前瞻性綜合能力硬件能力標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)開放生態(tài)21硬件生態(tài)鏈小米參股 不控股模塊和硬件開放準(zhǔn)入

31、米家App開放接入 新零售渠道開放準(zhǔn)入智能設(shè)備互聯(lián)互通開放控制AI/大數(shù)據(jù)開放共享從投資孵化智能硬件初創(chuàng)公司，走向全面開放的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2016年3月，小米正式發(fā)布米家品牌，以承載小米生態(tài)鏈公司的智能家居產(chǎn)品。小米以參股不控股的方式投資專注于智能 硬件細(xì)分領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，不僅向生態(tài)鏈公司輸出其企業(yè)管理和產(chǎn)品方法論，而且向他們提供包括供應(yīng)鏈管理、品質(zhì)管理、 銷售渠道和售后支持等在內(nèi)的全方位支持，既保證了對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的有效激勵(lì)，又讓小米的品牌效應(yīng)在智能家居領(lǐng)域內(nèi)得以 釋放。截至2017年底，小米共投資100家生態(tài)鏈企業(yè)，截至2018年3月31日，小米IoT平臺(tái)連接了超過1億臺(tái)設(shè)備（不包括 智能手機(jī)及筆

32、記本電腦）。隨著小米生態(tài)鏈體系逐漸趨于成熟，全面開放將是小米IoT平臺(tái)下一階段的發(fā)展戰(zhàn)略。第三方智能硬件廠商可以使用小米IoT平臺(tái)所提供的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一API接口接入米家App，并與平臺(tái)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相互之間的聯(lián)動(dòng)控 制。小米生態(tài)鏈模式及物聯(lián)網(wǎng)布局小米IoT1.0：投資+孵化小米IoT2.0：全面開放小 米 生 態(tài) 鏈 公 司小米連接控制產(chǎn)品產(chǎn)品定義用戶群體 銷售渠道 供應(yīng)鏈背書網(wǎng)關(guān)/傳感器/開關(guān)插座等小家電產(chǎn)品空氣凈化器/凈水器/電飯煲等大家電產(chǎn)品洗衣機(jī)/冰箱/空調(diào)等硬 能 力22軟能力開放扶持計(jì)劃全屋智能LifeSmart云起軟硬結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)公司，專注于產(chǎn)品和技術(shù)的打磨LifeSmart云起（杭

33、州行至云起科技有限公司）成立于2013年，自2015年起展開全球化布局，落地日本、泰國(guó)、新加坡、 馬來西亞、南非、北美、北歐等海外市場(chǎng)。2017年10月，LifeSmart云起獲得由華登國(guó)際投資領(lǐng)投、道合投資跟投的8000 萬元B輪融資。作為一家專注于產(chǎn)品和技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，LifeSmart云起主打軟硬結(jié)合的全屋智能解決方案。其智能生態(tài) 系統(tǒng)以云服務(wù)為中心，自主研發(fā)的智能硬件覆蓋智能安防、舒適環(huán)境、智慧燈光、節(jié)能環(huán)保四條產(chǎn)品線，軟件層對(duì)應(yīng)人機(jī) 交互界面，人工智能語音系統(tǒng)開放整合國(guó)內(nèi)外主流的智能語音控制入口，包括Amazon Alexa、Google Assistant、天貓 精靈、百度Due

34、rOS、騰訊云小微、小米、Rokid、出門問問、科大訊飛等，以AI+IoT的方式與合作伙伴共享智能家居紅利。LifeSmart云起發(fā)展歷程與商業(yè)邏輯開放連接云 服 務(wù)API/SDKCRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析硬 件智能安防舒適環(huán)境智慧燈光節(jié)能環(huán)保物理世界 數(shù)字化軟 件人機(jī)交互 界面手機(jī)App電視App小程序Web端人 語 工 音 智 系 能 統(tǒng)IaaS層：國(guó)內(nèi)阿里云、國(guó)外亞馬遜AWS2013公司成立2015全球化布局2016全屋智能2017AI+IoT2018數(shù)字化物理世界Amazon Alexa23Google天貓精靈 Assistant百度騰訊云小微小米 DuerOSRokid出門問問科大訊飛全屋智

35、能LifeSmart云起地產(chǎn)酒店辦公養(yǎng)老大B商用解決方案小B場(chǎng)景化營(yíng)銷賦能經(jīng)銷商合作伙伴標(biāo)準(zhǔn)化的LifeSmart云起展示空間一站式的智能家居安裝服務(wù)面向高端用戶群體，以2B線下渠道落地全屋智能解決方案LifeSmart云起的全屋智能解決方案主要面向高端用戶群體，通過B端的線下渠道銷售給最終用戶。一方面，LifeSmart云 起與房地產(chǎn)、酒店、養(yǎng)老等行業(yè)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作，采用項(xiàng)目制的方式落地商用解決方案。同碧桂園聯(lián)手打造的馬來西亞 森林城市智能豪宅、為阿里巴巴定制的智能會(huì)議系統(tǒng)等都是其中的標(biāo)桿案例。另一方面，LifeSmart云起基于眾多中小經(jīng) 銷商客戶，構(gòu)建起穩(wěn)固的銷售渠道。通過向經(jīng)銷商輸出

36、標(biāo)準(zhǔn)化的展示空間和服務(wù)體系，可以由智能機(jī)器人完成LifeSmart 云起樣板間內(nèi)的產(chǎn)品介紹和演示。依靠可視化的智能家居體驗(yàn)與一站式的安裝服務(wù)，LifeSmart云起不僅可以觸達(dá)到廣泛 的終端消費(fèi)者，更能夠有效實(shí)現(xiàn)用戶流量的轉(zhuǎn)化。LifeSmart云起的線下銷售渠道LifeSmart云起銷售門店LifeSmart云起移動(dòng)巴士24成長(zhǎng)型公司ORVIBO歐瑞博從智能基礎(chǔ)電器切入，以科技美學(xué)重塑人居交互ORVIBO歐瑞博成立于2011年，是一家專注于打造智能化基礎(chǔ)電器產(chǎn)品與居住空間成長(zhǎng)型公司，獲得了軟銀賽富、聯(lián)想之 星、拓邦股份等機(jī)構(gòu)的近2億元投資 。歐瑞博自主研發(fā)的智能網(wǎng)關(guān)、智能面板、智能門鎖、智能

37、傳感器、電動(dòng)窗簾、暖通 新風(fēng)連接模塊等產(chǎn)品，不僅可以在設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，更能夠通過智家IoT云和大數(shù)據(jù)技術(shù)為用戶提供智能化的場(chǎng)景 服務(wù)。目前，歐瑞博業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至全球50多個(gè)國(guó)家，落地上百個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目，覆蓋近200萬家庭用戶。歐瑞博產(chǎn)品以“科技 美學(xué)”著稱，旗下超15款產(chǎn)品包攬德國(guó)國(guó)家設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、iF獎(jiǎng)、紅點(diǎn)獎(jiǎng)和日本優(yōu)良設(shè)計(jì)四大國(guó)際設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)；共計(jì)取得一百多項(xiàng)國(guó) 內(nèi)外專利，如Relay-Pro Tech技術(shù)讓智能面板開合壽命第一次達(dá)到12萬次。ORVIBO歐瑞博智能家居系統(tǒng)的構(gòu)成和優(yōu)勢(shì)交互中心智能照明系統(tǒng)智能安防系統(tǒng)暖通環(huán)境系統(tǒng)能源管理系統(tǒng)七大全宅智能系統(tǒng)、開放兼容多種物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議：WiFi、藍(lán)

38、牙、ZigBee NB-IoT、Z-Wave、射頻連接IoT品牌接近150家，設(shè)備數(shù)超過500萬臺(tái)去中心化的場(chǎng)景交互：智能面板、語音機(jī)器人、智家365APP等交互入口，適用于多樣化場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)控制自主研發(fā)產(chǎn)品贏得四大國(guó)際設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)基于簡(jiǎn)單場(chǎng)景向復(fù)雜場(chǎng)景以及個(gè)性場(chǎng)景演進(jìn)，以計(jì)算 驅(qū)動(dòng)全生活場(chǎng)景的交互體驗(yàn)未來將嘗試?yán)么髷?shù)據(jù)計(jì)算為用戶主動(dòng)配置場(chǎng)景智能影音系統(tǒng)門窗遮陽系統(tǒng)基礎(chǔ)電器智能化線下渠道 10+主流房地產(chǎn)開發(fā)商20+大家居整裝類公司和平臺(tái) 2000+全球應(yīng)用服務(wù)商連 接交 互計(jì) 算25運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信11N智能音箱智能控制設(shè)備其他智能設(shè)備語音控制入口控制傳統(tǒng)家電以家庭寬帶和IPTV切入市場(chǎng)，強(qiáng)渠道和

39、高補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)快速突破智能家居是中國(guó)電信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之一，其業(yè)務(wù)發(fā)展由電信集團(tuán)把握整體方向，由各省公司具體負(fù)責(zé)集團(tuán)產(chǎn)品的落地。 中國(guó)電信作為全球最大的光纖寬帶和IPTV業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，正在以這兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為核心，形成圍繞天翼網(wǎng)關(guān)、智能機(jī)頂盒、 智能APP三大入口，以及天翼高清（IPTV）、智能組網(wǎng)、家庭云和視頻通話四項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的智慧家庭生態(tài)。 2018年5月四川電信采購(gòu)泛智能終端設(shè)備超過500萬臺(tái)，產(chǎn)品在保留自有品牌的同時(shí)，通過兼容電信的e-Link協(xié)議，實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)在電信標(biāo)準(zhǔn)下的互聯(lián)互通。四川電信采取“1+1+N”的策略，以智能音箱搭載智能控制設(shè)備的方式單點(diǎn)突破，并不斷疊 加其他智能設(shè)備完成全屋智能

40、的布局。憑借強(qiáng)大的渠道和售后服務(wù)體系，以及以家庭寬帶和智能終端綁定的補(bǔ)貼政策，四 川電信此舉將可以推動(dòng)智能家居市場(chǎng)的快速普及。未來中國(guó)電信有望在全國(guó)范圍內(nèi)推廣四川電信的模式，幫助自身擺脫手 機(jī)銷售瓶頸，尋找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)電信智能家居業(yè)務(wù)的策略與優(yōu)勢(shì)：以四川電信為例波次疊加：由智能單品到全屋智能大規(guī)模采購(gòu)智能音箱、智能控制 設(shè)備等硬件產(chǎn)品采購(gòu)產(chǎn)品保留自有品牌，但需要 定制電信版軟件，即兼容電信e-Link協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，集成電信SDK， 從而實(shí)現(xiàn)電信標(biāo)準(zhǔn)下的互聯(lián)互通與寬帶業(yè)務(wù)綁定的補(bǔ)貼政策：購(gòu)買寬帶套裝可以極低的價(jià)格獲得家庭寬帶+IPTV的核心業(yè)務(wù)與智能家居關(guān)聯(lián)性強(qiáng)強(qiáng)大的渠道和售后服務(wù)體系，以

41、智能組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)硬件服務(wù)化業(yè)務(wù)策略 資金實(shí)力強(qiáng)勁，采用綁定補(bǔ)貼的方式推動(dòng)業(yè)務(wù)雙贏優(yōu)勢(shì)智能設(shè)備2644智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比分析2智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3目 錄行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一巨頭與獨(dú)角獸激烈碰撞的表象下，將是彼此依存、共生共贏艾瑞認(rèn)為：無論垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的巨頭公司，都希望從智能家居市場(chǎng)中分一杯羹。 出于行業(yè)廣度和深度的考慮，在看似針鋒相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系背后，未來巨頭和獨(dú)角獸之間應(yīng)當(dāng)是相互依存的。原因是巨頭公 司傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，著眼于整個(gè)智能家居市場(chǎng)而非某個(gè)單品。通過強(qiáng)勁的資本和流量資源切入智能音箱等 入口級(jí)產(chǎn)品，巨頭公司能夠迅速創(chuàng)造極高的市場(chǎng)關(guān)注度，其圍繞核心產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)、云服