國產(chǎn)操作系統(tǒng)OS發(fā)展研究報(bào)告

1、國產(chǎn)操作系統(tǒng)OS發(fā)展研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景4“信創(chuàng)”=信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新三次歷史事件倒逼信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)2008年微軟“黑屏”事件2013年美國“棱鏡門”2018-2019年中興、華為事件微軟防盜版行為網(wǎng)絡(luò)安全“整芯鑄魂”打破WINTEL聯(lián)盟去“IOE”微軟正版驗(yàn)證三次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮26255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史更是一部國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)成長史。一期試點(diǎn)二期試點(diǎn)政府 全面推開信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)節(jié)奏20142018-20192020-2022預(yù)計(jì)近3000 臺終端預(yù)計(jì)近20-30 萬臺終端預(yù)計(jì)超過500 萬臺終端2020起8大 關(guān)

2、鍵行業(yè)預(yù)計(jì)數(shù)千萬 臺終端不可用可用好用信 創(chuàng) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 史國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件成長史526255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：終端全棧架構(gòu)圖基于國 產(chǎn) 平 臺 的 終 端 全 棧 架 構(gòu)芯片架構(gòu)龍芯飛騰鯤鵬海光兆芯申威整機(jī)OEM廠商ODM廠商形態(tài)固件操作 系統(tǒng) 桌面云行業(yè)應(yīng)用臺式機(jī)一體機(jī)筆記本/平板專用機(jī)瘦終端國產(chǎn)固件、開源固件桌面云國產(chǎn)操作系統(tǒng)開源/商業(yè)操作系統(tǒng)移動操作系統(tǒng)常用辦公流版簽瀏覽器郵箱業(yè)務(wù)軟件社交軟件軟件影音視聽圖片處理字典軟件安全工具輸入法外設(shè) 驅(qū)動打印機(jī)掃描儀讀卡器高拍儀USBKey攝像頭/MIC426255809/47054/20200511 1

3、0:23政府電信軌交電力教育家庭商用金融資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：云計(jì)算全棧架構(gòu)圖10基 于 國 產(chǎn) 平 臺 的 云 計(jì) 算 全 棧 架 構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施整機(jī)計(jì)算資源存儲設(shè)備資源網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資源其他設(shè)備資源IaaS 層PaaS層SaaS 層虛擬集群計(jì)算集群分布式集群容器集群SDN大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用多維度分析DB中間 件政府電信高新電子金融基礎(chǔ)支撐類公共服務(wù)類管理類軌交電力通用業(yè)務(wù)類專用業(yè)務(wù)類平 臺 安 全 管 理平 臺 運(yùn) 維 管 理平 臺 標(biāo) 準(zhǔn) 遵 循全文DB微服務(wù)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)存儲分布式關(guān)系DB關(guān)系DB分布式內(nèi)存DB 分布式列 DB 流式計(jì)算離線計(jì)算圖 計(jì) 算關(guān)系DB分布式內(nèi)存

4、DB 分布式列DB數(shù)據(jù) 計(jì)算Devops持續(xù)集成與部署虛擬機(jī)Guest OS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)OS、移動OS、嵌入式OS）宿主機(jī)Host OS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)）虛擬機(jī)Guest OS（國產(chǎn)OS、同宿主OS）26255809/47054/20200511 10:23KVM虛擬化、其他虛擬化技術(shù)容器虛擬化虛擬網(wǎng)絡(luò)云管理平臺資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所43操作系統(tǒng)：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的根基PC時代 成就了 微軟移動時代 成就了蘋 果、谷歌概念是管理計(jì)算機(jī)硬件和軟件的計(jì)算機(jī)程序重要性決定產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)和價值的分配權(quán)成功的操作系統(tǒng)Windows、IOS、Android26255809/47054/202

5、00511 10:23操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是計(jì)算機(jī)生態(tài)環(huán)境重要組成部 分。主要作用：對計(jì)算機(jī)或服務(wù)器進(jìn)行資源管理，為用戶提供方便的操作界面。CPU和操作系統(tǒng)是整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的根基，沒有CPU和操作系統(tǒng)的安全可控，整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就是無根之木、無源之水。44信創(chuàng)操作系統(tǒng)潛在市場空間：510億元信創(chuàng)PC更換6000萬臺 PC0.05萬元300億元PC：服務(wù)器 = 20:1服務(wù)器更換300萬臺服務(wù)器0.7萬元210億元國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場空間測算26255809/47054/20200511 10:23信創(chuàng)操作系統(tǒng)潛在市場主要是黨政軍和金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育

6、、交通、公共 事業(yè)八大行業(yè)。我們預(yù)計(jì)，信創(chuàng)PC操作系統(tǒng)潛在市場空間為300億元，信創(chuàng)服務(wù)器操作系統(tǒng)潛在空間約為210億元，共計(jì)為510億元。目前主流操作系統(tǒng)主要有PC端的Windows，Linux、OSX等；服務(wù)器操作系統(tǒng)Unix/Linux，Windows Server，OS X；嵌入式操作系統(tǒng)Clinux、C/OS-II、eCos、FreeRTOS等。目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)均是基于Linux內(nèi)核進(jìn)行的二次開發(fā)。圖表：LINUX操作系統(tǒng)架構(gòu)圖資料來源：騰訊云，華泰證券研究所45國產(chǎn)操作系統(tǒng)：均是基于LINUX內(nèi)核的二次開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng) 調(diào)用內(nèi)核硬件殼shell庫函數(shù)26255809/47054/202

7、00511 10:23Linux的發(fā)行版本可以大體分為兩類：一類是商業(yè)公司維護(hù)的發(fā)行版本，以著名的Redhat（RHEL）為代表；另一類是社區(qū)組織維護(hù)的發(fā)行版本，以 Debian為代表?；诓煌姹?，國產(chǎn)操作系統(tǒng)又分成了不同的技術(shù)流派。圖表：國產(chǎn)操作系統(tǒng)不同技術(shù)流派46國產(chǎn)操作系統(tǒng)技術(shù)流派LinuxDebianRedHatUbuntuDebianRedHatCentOSFedora銀河麒麟武漢深 度科技普華基 礎(chǔ)軟件凝思中標(biāo) 軟件中興新 支點(diǎn)紅旗中科方德中標(biāo) 軟件桌面/終端社區(qū)版本服務(wù)器商業(yè)版本服務(wù)器商業(yè)版本服務(wù)器社區(qū)版本桌面/終端社區(qū)版本26255809/47054/20200511 10:

8、23基于Linux架構(gòu)的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展沿革國產(chǎn)操作系統(tǒng) 起步于國家“ 七五”計(jì)劃期 間先后發(fā)布沖浪、紅旗、藍(lán)點(diǎn) Linux,中國進(jìn)入 Linux元年北京正版化采用 國產(chǎn)Linux桌面，啟動揚(yáng)帆啟航工程紅旗聯(lián)合日韓企業(yè) 發(fā)起成立Asianux, 成為眾多外商支持 第三個Linux品牌中標(biāo)軟件成立， 紅旗中標(biāo)中國郵 政，開啟Linux 在中國的企業(yè)級 應(yīng)用國家設(shè)立重大專項(xiàng)，引起新一輪品牌出現(xiàn)和整合，麒麟、中科方德，深度 等出現(xiàn)棱鏡門事件，紅旗倒在 黎明前的黑 暗中電科普華轉(zhuǎn) 型做操作系統(tǒng)，2年躍居第2中興華為事件，全球 產(chǎn)業(yè)鏈不靠譜，中國 把信創(chuàng)工程建設(shè)提高 到前所未有的高度， 整合力量2019

9、七五19992002200320042006-2012201320141026255809/47054/20200511 10:23資料來源：公開資料整理、華泰證券研究所1126255809/47054/20200511 10:23國產(chǎn)操作系統(tǒng)總覽國產(chǎn)OS主要產(chǎn)品背景/股東適配硬件排名或資質(zhì)中標(biāo)麒麟桌面OS、服務(wù)器OSCEC/中國軟件（50%）兼容適配目前所有國 產(chǎn)CPU中國Linux市場占有率 第一銀河麒麟桌面OS、服務(wù)器OSCEC/中國軟件（36%）適配飛騰、X86、ARM通過公安部結(jié)構(gòu)化保 護(hù)級（第四級）測評、 軍方的軍B+級安全認(rèn) 證普華軟件桌面OS、服務(wù)器OSCETC/太極股份（86

10、.19%）支持X86、Open Power、國產(chǎn)龍芯、申 威、兆芯深度（Deepin）桌面OS、服務(wù)器OS誠邁科技、綠盟科技（8.8%）兆芯、華為海思等全球開源操作系統(tǒng)（DistroWatch）排10 名左右中科方德桌面OS、服務(wù)器OS中科院軟件所兆芯、支持主流x86平 臺-紅旗Linux桌面OS、服務(wù)器OS中科院軟件所、賽迪-于2013年破產(chǎn)清算中興新支點(diǎn)桌面OS、服務(wù)器OS中興通訊龍芯、兆芯、ARM通過四級安全認(rèn)證一銘桌面OS、服務(wù)器OS一銘軟件支持Intel x86、X86_64、龍芯、神威等硬件-起點(diǎn)操作系統(tǒng)StartOS桌面OS東莞瓦力-神威睿思OS服務(wù)器OS江南計(jì)算所-凝思服務(wù)器O

11、S北京凝思科技-軍用信息安全產(chǎn)品軍B 級認(rèn)證中標(biāo)軟件的主要產(chǎn)品：桌面及服務(wù)器操作系統(tǒng)“中標(biāo)麒麟”、移動終端操作系統(tǒng)“中標(biāo)凌 巧”以及OFFICE辦公軟件“中標(biāo)普華”。中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)系列產(chǎn)品以操作系統(tǒng)技術(shù)為核心，全面支持國內(nèi)外主流開放硬件平臺，覆蓋服務(wù)器端、桌面端，已兼容適配了超過4000款的軟件和硬件產(chǎn)品。圖表： 中標(biāo)軟件營收和凈利潤情況資料來源：中國軟件公司公告，華泰證券研究所中標(biāo)軟件：國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭12,904（萬元)14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000(2,000)(4,000)2018年2019年1-11月7,8915,6185,316營收

12、凈利潤扣非凈利潤-2,293-2,170圖表：中標(biāo)麒麟桌面操作系統(tǒng)適配硬件飛 騰X86龍芯中標(biāo)麒 麟桌面鯤操作系申鵬統(tǒng)威兆海芯光資料來源：公司官網(wǎng)，華泰證券研究所1226255809/47054/20200511 10:23圖表：天津麒麟股權(quán)結(jié)構(gòu)變動資料來源：中國軟件公告，華泰證券研究所天津麒麟主要有三大產(chǎn) 品：操作系統(tǒng)、麒麟云 以及集群軟件銀河麒麟操作系統(tǒng)支持 以飛騰為代表的國產(chǎn) CPU和以X86、ARM為 代表的國際主流CPU， 在操作系統(tǒng)領(lǐng)域擁有核 心競爭力。銀河麒麟操作系統(tǒng)先后 通過公安部結(jié)構(gòu)化保護(hù) 級（第四級）測評以及 軍方的軍B+級安全測評 認(rèn)證，具備國內(nèi)領(lǐng)先的 高安全性。在高性能

13、計(jì)算方面，天 河一號和天河二號均部 署銀河麒麟操作系統(tǒng)， 保障了千萬億次超級計(jì) 算機(jī)穩(wěn)定高速的運(yùn)行；圖表：天津麒麟營收和凈利潤情況資料來源：中國軟件公告，華泰證券研究所天津麒麟：公安、軍工、超算領(lǐng)域提供商6,191688-1,0615,3543,828營收凈利潤扣非凈利潤(萬元)14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000(2,000)2018年12,2262019年1-11月天津麒麟中標(biāo)軟件中國軟 件中國軟 件一蘭科 技及蘭 峰其他股 東天津麒 麟一蘭科 技及蘭 峰50%50%中標(biāo)軟 件1326255809/47054/20200511 10:23其他股 東

14、36%64%46%35.71%18.29%100%麒麟軟件成 立大會召 開，發(fā)布 “遨天”計(jì) 劃中標(biāo)麒麟和銀河麒麟是公認(rèn)的黨政、國防辦公領(lǐng)域的國產(chǎn)OS龍頭，根據(jù)中國軟件官方公眾號 數(shù)據(jù)，當(dāng)前中標(biāo)軟件、天津麒麟兩家企業(yè)在黨政、國防辦公等領(lǐng)域占有國產(chǎn)操作系統(tǒng)90%以 上的市場份額。麒麟OS：中標(biāo)軟件&天津麒麟整合打造OS新旗艦圖表：中標(biāo)軟件與天津麒麟合并時間表資料來源：中國軟件官微，華泰證券研究所中國軟件及其他股東擬 以在中標(biāo)軟件和天津麒 麟的出資，作價設(shè)立新 公司，中標(biāo)軟件和天津 麒麟成為新公司的全資 公司中標(biāo)麒麟與天津麒 麟正式整合，合力 打造統(tǒng)一操作系統(tǒng)天津麒麟換股收購中標(biāo)軟件農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀

15、兼容國產(chǎn)操作 系統(tǒng)試點(diǎn)成功麒麟軟件發(fā)布 千人招聘計(jì)劃2020.3.202019.12.22019.12.62019.12.202020.1.162020.2.201426255809/47054/20200511 10:23麒麟OS不僅在黨政軍領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，在金融、能源、交通、醫(yī)療等行業(yè)行業(yè)領(lǐng)域也積極進(jìn) 行布局。麒麟OS：不止于黨政軍，積極布局行業(yè)領(lǐng)域麒麟OS布局1526255809/47054/20200511 10:23農(nóng)業(yè)銀行兼容國產(chǎn)操作系統(tǒng)的企業(yè)網(wǎng)銀升級項(xiàng)目順利投產(chǎn)并在天津分行成功業(yè)務(wù)驗(yàn)證黨政軍金融電信在黨政、國防辦公等領(lǐng)域占有國產(chǎn)操作系統(tǒng) 90%以上的市場份額能源交通教育醫(yī)療統(tǒng)信軟件

16、：UOS的“代言人”武漢深之度科技有 限公司（以下簡稱 深度科技）成立深度獲得世界星輝（360旗下子公司）的6000萬元投資和綠盟信息（綠盟科技子公 司）投資2000萬深度操作系統(tǒng)15 ARM版正式發(fā)布誠邁科技其全資子公司武漢誠邁與武漢深之度（深度科技）將成為統(tǒng) 信軟件全資子公司深度操作系統(tǒng)V15.11發(fā)布統(tǒng)信軟件面向合作伙 伴發(fā)布UOS正式版2020.120112014.102016.12019.72019.111626255809/47054/20200511 10:23產(chǎn)品優(yōu)勢/特點(diǎn)深度科技專注基于Linux的國產(chǎn)操作系統(tǒng)研發(fā)與服務(wù)。截止到 2019 年，深度操作系統(tǒng)下載 超過 8000

17、 萬次，提供 30 種不同的語言版本，以及遍布六大洲33個國家的 105個鏡像站 點(diǎn)。2019年度最受歡迎中國開源軟件中，Deepin位列第一。桌面虛擬化（云 桌面）操作系統(tǒng)高可用集群軟件正版化軟件長效 檢查平臺深度操作系統(tǒng)服務(wù)器版軟件深度操作系統(tǒng)桌面版軟件安全操作系統(tǒng)界面美觀應(yīng)用豐富深度操作系統(tǒng)產(chǎn)品系列安全可靠率先實(shí)現(xiàn)了對x86和國產(chǎn)CPU平臺的統(tǒng)一框架支持Deepin：最受歡迎的民用國產(chǎn)操作系統(tǒng)1726255809/47054/20200511 10:23資料來源：統(tǒng)信軟件官網(wǎng)，華泰證券研究所圖表：深度操作系統(tǒng)產(chǎn)品系列與優(yōu)勢股權(quán)架構(gòu)變革：與誠邁科技合資成立統(tǒng)信軟件2019年11月25日，誠

18、邁科技公告擬以全資子公司武漢誠邁100%股權(quán)作價人民幣2.04億元， 深度科技股東擬以其持有的100%股權(quán)作價人民幣2.55億元，共同以股權(quán)對統(tǒng)信軟件增資。交易完成后，誠邁科技將持有統(tǒng)信軟件44.44%的股權(quán)，武漢誠邁與深度科技將成為統(tǒng)信軟件 的全資子公司。Deepin：牽手誠邁科技，成立統(tǒng)信軟件誠邁科技北京世界星輝科技北京一路創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)寧波深度汭溥投資劉聞歡統(tǒng)信軟件44.44%14.67%12.85%綠盟信息三六零12.22%10.93%4.89%100%55資料來源：誠邁科技公告、華泰證券研究所26255809/47054/20200511 10:23圖表：麒麟OS布局統(tǒng)信軟件：兩大“殺手锏

19、”綁定華為：華為PC預(yù)裝了Deepin操作系統(tǒng)。深度科技已經(jīng)為華為TaiShan硬件平臺打造了 全線操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，針對華為鯤鵬平臺陸續(xù)發(fā)布了三款操作系統(tǒng)產(chǎn)品。成為UOS的代言人：目前UOS主要由統(tǒng)信軟件基于Deepin操作系統(tǒng)來打造。國產(chǎn)UOS操 作系統(tǒng)已經(jīng)正式獲得了工信部的測試認(rèn)證。中興、Deepin、誠邁 科技、CEC集團(tuán)、深 之度簽署了合作協(xié) 議并建立了籌備組籌備組聯(lián)合技術(shù)研發(fā) 團(tuán)隊(duì)正式成立，并在 武漢、南京、北京等 地組織了數(shù)百人的研 發(fā)團(tuán)隊(duì)開始研發(fā)工作面向BIOS、CPU、整 機(jī)和ODM廠商，發(fā)布 龍芯、華為、飛騰、兆 芯、海光五平臺的桌面 和服務(wù)器UOSalpha測 試版本發(fā)布Alpha2版本，增加對申 威、海光架構(gòu)版本的支持。 Alpha2版本將面向安全廠