中國(guó)HR SaaS平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)HR SaaS平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告2摘要研究 范疇核心 價(jià)值市場(chǎng) 規(guī)模競(jìng)爭(zhēng) 格局趨勢(shì)洞察HR SaaS就是SaaS模式的人力資源服務(wù)軟件，與以往研究將人力資源管理軟件聚焦在SaaS 層不同，本報(bào)告將順應(yīng)HR SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向下滲透，研究底層PaaS平臺(tái)對(duì)解決當(dāng)前人 力資源管理痛點(diǎn)發(fā)揮的價(jià)值和對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的技術(shù)推動(dòng)。一.組織架構(gòu)去中心化，在去中心化的組織架構(gòu)中，業(yè)務(wù)管理更加靈活、復(fù)雜，員工對(duì)HR SaaS模塊的數(shù)據(jù)打通和智能分析需求增加，HR SaaS也將逐步從線(xiàn)上化、敏捷化過(guò)渡到一 體化、智能化發(fā)展階段。二. HR SaaS向智能化進(jìn)階，考勤、員工招聘、員工甄選是未來(lái)5 年最有

2、可能采用人工智能的子分類(lèi)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主要分為兩類(lèi)，分別是單一模塊廠(chǎng)商和一體化廠(chǎng)商。兩種廠(chǎng)商各具特點(diǎn)， 一體化廠(chǎng)商在綜合實(shí)力，性?xún)r(jià)比和底層數(shù)據(jù)的打通上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)更具發(fā)展?jié)摿Α?019年HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模為19.3億元，較上年增長(zhǎng)45.7%。隨著企業(yè)上云意識(shí)增強(qiáng)，人力 資源管理軟件產(chǎn)品迭代優(yōu)化，HR SaaS在2018年和2019年上升勢(shì)頭明顯，增速分別為 43.7%、45.7%。根據(jù)推算，HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到70.7億。從企業(yè)角度來(lái)看，HR SaaS解決了企業(yè)一次性付費(fèi)的資金壓力，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。從 管理層角度看，HR SaaS能夠更加科學(xué)的制定人才發(fā)

3、展戰(zhàn)略。從員工角度來(lái)看，有利于增 強(qiáng)員工數(shù)字化意識(shí)，以員工為核心，滿(mǎn)足員工個(gè)性化需求。3HR SaaS行業(yè)概述1中國(guó)HR SaaS行業(yè)洞察2典型HR SaaS企業(yè)案例3中國(guó)HR SaaS行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄研究范疇界定HR SaaS向下滲透探尋新模式，PaaS平臺(tái)能力打通底層服務(wù)HR SaaS就是人力資源服務(wù)軟件，是隨著互聯(lián)網(wǎng)的成熟產(chǎn)生的一種完全創(chuàng)新的軟件應(yīng)用模式。HR SaaS廠(chǎng)商將應(yīng)用軟件統(tǒng) 一部署在自己的服務(wù)器上，客戶(hù)可以按需購(gòu)買(mǎi)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲得廠(chǎng)商提供的服務(wù)。與以往研究將人力資源管理軟件聚焦 在SaaS層不同，本報(bào)告將順應(yīng)HR SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向下滲透，研究底層PaaS平臺(tái)對(duì)解決當(dāng)

4、前人力資源管理痛點(diǎn)發(fā)揮的 價(jià)值和對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的技術(shù)推動(dòng)。人力資源管理軟件是企業(yè)打通數(shù)字化的入口級(jí)通道，在軟件產(chǎn)品SaaS化的整 體趨勢(shì)下，如何與AI、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)結(jié)合，提升客戶(hù)體驗(yàn)，幫助客戶(hù)進(jìn)行智能化決策也在本篇報(bào)告研究范圍之內(nèi)。本報(bào)告對(duì)HR SaaS的研究范疇界定HR SaaS軟件aPaaS平臺(tái)SaaS層軟件PaaS層平臺(tái)IaaS層能力多模塊滿(mǎn)足企業(yè)不同 階段業(yè)務(wù)需求最大化企業(yè)人力資源 價(jià)值與AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù) 結(jié)合實(shí)現(xiàn)智能決策HR SaaS廠(chǎng)商與垂直 領(lǐng)域伙伴合作搭建生 態(tài)圈HR SaaS快速實(shí)現(xiàn)企業(yè)定制化 需求打通底層數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)一 體化分析通過(guò)PaaS平臺(tái)縮短迭 代周期開(kāi)放

5、PaaS平臺(tái)聚集合 作伙伴aPaaSAI、大數(shù)據(jù)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。4HR SaaS的主要功能模塊基礎(chǔ)人事假勤管理薪酬福利組織架構(gòu)人力資源HR SaaS的基礎(chǔ)模塊績(jī)效招聘培訓(xùn)繼任人才管理HR SaaS的進(jìn)階模塊績(jī)效考核績(jī)效分析簡(jiǎn)歷篩選錄用管理人才盤(pán)點(diǎn)勝任力管理人才儲(chǔ)備池薪稅計(jì)算個(gè)稅管理社保管理員工信息績(jī)效計(jì)劃假勤管理職責(zé)體系勞動(dòng)關(guān)系花名冊(cè)人力資源、人才管理、人才技術(shù)構(gòu)成了HR SaaS三大模塊HR SaaS主要被分為三大模塊，分別是人力資源、人才管理以及人才技術(shù)，其中人力資源是HR SaaS的核心模塊，主要包 括基礎(chǔ)人事、假勤管理、薪酬福利、組織架構(gòu)，而人才管理則是在人力資源的基礎(chǔ)上衍

6、生和擴(kuò)展出來(lái)的，主要包括績(jī)效、 招聘、繼任、培訓(xùn)等模塊，與人力資源不同的是，人才管理以能力為核心，通過(guò)能力識(shí)別模型將各個(gè)模塊連接在一起，因 此涉及到能力模型、測(cè)評(píng)技術(shù)、領(lǐng)導(dǎo)力評(píng)估、員工調(diào)查、在線(xiàn)考試等各種人才技術(shù)，這三大模塊構(gòu)成了員工從招募、選拔、 入職、管理、發(fā)展、留用整個(gè)全生命周期管理。HR SaaS的主要功能模塊人才技術(shù)：能力模型、測(cè)評(píng)技術(shù)、領(lǐng)導(dǎo)力評(píng)估、員工調(diào)查、在線(xiàn)考試來(lái)源：研究院自主研究及繪制。5企業(yè)HR管理痛點(diǎn)人力資源基礎(chǔ)信息不完善、流程不清晰組織敏捷性差，溝通效 率低目標(biāo)拆解不清晰，戰(zhàn)略 落地困難無(wú)法滿(mǎn)足執(zhí)行過(guò)程的監(jiān) 控需求，執(zhí)行效果差HR 服務(wù)質(zhì)量低， 價(jià)值 難以體現(xiàn)無(wú)法量化業(yè)

7、績(jī)，形成合 理有效的評(píng)價(jià)從線(xiàn)上化、敏捷化需求痛點(diǎn)轉(zhuǎn)向一體化、可定制化需求痛點(diǎn)企業(yè)人力資源需求復(fù)雜、管理模塊較多，針對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，逐漸積累了人力資源基礎(chǔ)信息不完善、組織敏捷性差、戰(zhàn)略 目標(biāo)落地難等痛點(diǎn)，e-HR軟件作為傳統(tǒng)本地部署的軟件，基本滿(mǎn)足了企業(yè)信息線(xiàn)上化、辦公自動(dòng)化、管理數(shù)字化的需求， 但是對(duì)于使用e-HR軟件的企業(yè)，系統(tǒng)培訓(xùn)復(fù)雜、成本高、后期維護(hù)難度大、改進(jìn)困難是當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題。而隨著數(shù) 字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深入，在人力資源管理基礎(chǔ)應(yīng)用的需求上衍生出企業(yè)人力資源管理決策支持以及企業(yè)人力資源管理應(yīng)用 擴(kuò)展等新的需求。HR SaaS在一定程度上可以解決線(xiàn)上化和數(shù)字化的需求，但是對(duì)于一體化

8、的需求需要HR SaaS模塊的集 成來(lái)滿(mǎn)足。企業(yè)HR管理不同產(chǎn)品痛點(diǎn)傳統(tǒng)企業(yè)痛點(diǎn)使用e-HR軟件企業(yè)痛點(diǎn)一體化HR SaaS軟件系統(tǒng)功能繁雜難操作培訓(xùn)成本高后期維護(hù)、改進(jìn)困難難以跟上技術(shù)變化的步伐一次性付費(fèi)，資金壓力大多款管理工具獨(dú)立運(yùn)行， 操作和管理復(fù)雜性增加定制化需求增加，隨著企 業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)管理系統(tǒng) 的可擴(kuò)展性增強(qiáng)信息安全性解決傳統(tǒng)企業(yè)線(xiàn)上化需求解決e-HR軟件敏捷性需求解決不同模塊間的數(shù)據(jù)集 成問(wèn)題解決員工切換系統(tǒng)造成的 體驗(yàn)不統(tǒng)一不流暢問(wèn)題交付敏捷化 技術(shù)先進(jìn)化付費(fèi)靈活化需求來(lái)源：研究院自主研究及繪制。6一體化可定制化需求數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，在人力資源基礎(chǔ) 管理的需求上衍生出對(duì)決策支持

9、以 及應(yīng)用擴(kuò)展等新需求。HR SaaS在 一定程度上滿(mǎn)足了線(xiàn)上化和數(shù)字化 的需求，但是對(duì)于一體化的需求需 要HR SaaS模塊的集成來(lái)滿(mǎn)足。企業(yè)角度付費(fèi)方式靈活，降低企業(yè)資金鏈壓力加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)e-HR軟件更加 關(guān)注付費(fèi)模式的靈活性和需求的可擴(kuò)展性。HR SaaS的核心價(jià)值付費(fèi)靈活、快速迭代，提升企業(yè)和員工體驗(yàn)滿(mǎn)意度HR SaaS的價(jià)值相對(duì)本地部署的e-HR軟件體驗(yàn)在三個(gè)方面，從企業(yè)角度來(lái)看，HR SaaS解決了企業(yè)一次性付費(fèi)的資金壓力， 以及協(xié)助企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。從管理層角度看，HR SaaS通過(guò)讓管理層統(tǒng)籌員工薪資和績(jī)效，并 能夠更加科學(xué)的

10、制定人才發(fā)展戰(zhàn)略。從員工角度來(lái)看，自動(dòng)化軟件可以替代處理日常工作中瑣碎、機(jī)械化的人力資源管理 任務(wù)，同時(shí)有利于增強(qiáng)員工數(shù)字化意識(shí)，以員工為核心，滿(mǎn)足員工個(gè)性化需求。伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的深入，企業(yè) 會(huì)產(chǎn)生新的應(yīng)用場(chǎng)景需求，HR SaaS在迭代優(yōu)化的同時(shí)將更加關(guān)注與企業(yè)需求的匹配度。HR SaaS的核心價(jià)值管理層角度管理層統(tǒng)籌員工薪資和績(jī)效表現(xiàn)，科學(xué)制定人才發(fā)展戰(zhàn)略整合人力資源的各類(lèi)管理功能，以模塊化的方式簡(jiǎn)化流程員工角度自動(dòng)化處理日常工作中瑣碎、機(jī)械化的人力資源管理任務(wù)增強(qiáng)員工數(shù)字化意識(shí)，滿(mǎn)足員工個(gè)性化需求相對(duì)e-HR軟件更加 關(guān)注戰(zhàn)略的落地和全 流程的簡(jiǎn)化。相對(duì)e-HR軟件更加 關(guān)注自動(dòng)

11、化程度高低 及個(gè)性化需求模塊。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。78HR SaaS行業(yè)概述1中國(guó)HR SaaS行業(yè)洞察2典型HR SaaS企業(yè)案例3中國(guó)HR SaaS行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄9來(lái)源：研究院自主研究及繪制。中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力2016-2020年中國(guó)云服務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)政策梳理“新基建”獲政策加持，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入快車(chē)道從2016年首次將云計(jì)算放入國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略核心地位，近年來(lái)國(guó)家和政府持續(xù)出臺(tái)利好政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，包括國(guó)務(wù)院第十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告、國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要、云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）、推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020

12、年）以及疫情期間提出的關(guān)于運(yùn)用新一代信息技術(shù)支撐服 務(wù)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知、關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng) 培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案等針對(duì)特殊時(shí)期的政 策，未來(lái)，較早進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)在市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。HR SaaS作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的入口級(jí)軟件，也將在政策的驅(qū)動(dòng)下不斷兌現(xiàn)利好。年份政策內(nèi)容2016年3月第十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告指出“十三五”期間要促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。2016年7月國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要明確云計(jì)算作為國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略核心地位。2017年3月云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）支持軟件企業(yè)向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，豐富完善人力資源管理等企

13、業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)。2018年7月推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）明確了2020年全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標(biāo)。2020年2月關(guān)于運(yùn)用新一代信息技術(shù)支撐服務(wù)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知支持運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)服務(wù)疫情監(jiān)測(cè)分析病毒溯源、患者追蹤、人員流動(dòng)和社區(qū)管理。2020年4月關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng) 培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案大力培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，深入推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈?！靶禄ā边M(jìn)入 決策層布局加快以 5G、人工智能、工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度。支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡(luò) 化、數(shù)字化、智能化 方向發(fā)展。為企業(yè)HR S

14、aaS軟件 提供了良好的應(yīng)用環(huán) 境。中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來(lái)源：中國(guó)信通院中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)白皮書(shū)（2019年），研究院自主研究及繪制。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院繪制。數(shù)字產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比不斷增加，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員比例抬升數(shù)字產(chǎn)業(yè)規(guī)模一定程度上代表了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)不斷增加，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為新一輪國(guó) 民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了動(dòng)力。2019年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為35.8萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)到36.2%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比例 已上升至80.2%。從三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員分布來(lái)看，中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口比例，由2014年的41%上升到2019年的46%。 第三產(chǎn)業(yè)具有人才

15、密集、人員流動(dòng)速度快的特點(diǎn)，是人力資源管理的重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人 員數(shù)量的增加使得企業(yè)管理效率提升和對(duì)人才價(jià)值的關(guān)注成為新的出發(fā)點(diǎn)，HR SaaS軟件作為數(shù)字化管理工具將發(fā)揮重要價(jià)值。2014-2019年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模及增速2013-2019年中國(guó)三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量73.9%74.4%77.0%77.4%79.5%80.2%26.1%25.6%23.0%22.6%20.5%19.8%26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%201720182019產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模（萬(wàn)億元）201420152016數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模（萬(wàn)億元） 數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重（%）

16、16.218.622.627.231.335.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員(萬(wàn)人)第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員(萬(wàn)人)第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員(萬(wàn)人)1031%30%28%28%27%26%25%30%30%46%45%43%42%41%38%27%28%28%29%29%47%77471775867760377640772537745176977中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來(lái)源：研究院自主研究推算及繪制。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。65%32%33%48%57%44%34%32%201520162017201820192020e2021e2022e

17、2023eIaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）SaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模增速（%）394.0520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.431%有云計(jì)算應(yīng)用66.1%沒(méi)有云計(jì)算 應(yīng)用 33.9%企業(yè)上云大勢(shì)所趨，云計(jì)算技術(shù)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加碼隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)的成熟，云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2019年云服務(wù)整體規(guī)模為1612.4億元，同比2018 年增加57%，根據(jù)推算，預(yù)計(jì)到2023年云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5381.4億元，未來(lái)幾年的增速仍維持在30%以上。 隨著企業(yè)對(duì)云計(jì)算的接受程度不斷提高。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)

18、顯示，2018年中國(guó)企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例達(dá)到58.6%，較2017 年增長(zhǎng)3.9%，同時(shí)公有云使用率達(dá)到36.4%。企業(yè)在經(jīng)歷信息化階段后開(kāi)始向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中， HR SaaS作為人力資源管理輕資產(chǎn)產(chǎn)品，交付靈活，降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力，對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。2015-2023年云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速2019年中國(guó)企業(yè)云計(jì)算使用率公有云41.6%11私有云14.7%混合云 9.8%22552.732252.7 33677.5 30749.0-6%-9%7652.4 7605.17792.8 7983.8 7400.4-16%8%-1%250%306%360%321%20

19、1909 201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005總獨(dú)立設(shè)備活躍數(shù)（萬(wàn)臺(tái)）同比增速（%）中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力疫情期間 人力資源管 理新增需求招聘、入職、培訓(xùn)、排班管理線(xiàn)上化。HR SaaS保障薪資、社保、公積金政策繳納發(fā)放。員工健康情況監(jiān)測(cè)， 及實(shí)時(shí)信息填寫(xiě)。在滿(mǎn)足各 地不同政 策要求下 完成企業(yè) 考勤、績(jī) 效計(jì)算。疫情間迎來(lái)流量爆發(fā)，服務(wù)模式創(chuàng)新為HR SaaS提供契機(jī)根據(jù)監(jiān)測(cè)，自2020年1月疫情爆發(fā)以來(lái)，效率辦公產(chǎn)品在獨(dú)立設(shè)備上的活躍數(shù)量明顯增加，2020年3月至5月， 活躍設(shè)備數(shù)相比去年同期增長(zhǎng)3倍多，疫

20、情在對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成沖擊的同時(shí)卻帶來(lái)了線(xiàn)上用戶(hù)流量的激增。與此同時(shí)，疫情 導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行、業(yè)務(wù)難做，倒逼企業(yè)客戶(hù)對(duì)效率提升的需求激增，企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型也提前迎來(lái)了爆發(fā)期。在疫情期 間，HR管理重要的新增需求是防疫任務(wù)和在線(xiàn)化訴求。 HR新增的防疫工作主要包括兩方面，一是監(jiān)測(cè)員工健康情況，二 是在滿(mǎn)足各地不同政策要求下完成企業(yè)考勤、績(jī)效計(jì)算。HR SaaS核心功能的更新迭代放在云端遠(yuǎn)程進(jìn)行，能更快實(shí)現(xiàn)功 能新增，滿(mǎn)足企業(yè)變動(dòng)的需求。mUserTracker-2019年9月-2020年5月效率辦公類(lèi)疫情期間人力資源管理新增需求App月獨(dú)立設(shè)備活躍數(shù)與同比增長(zhǎng)率疫情期間效率辦公相關(guān)APP總獨(dú)立 設(shè)備

21、活躍數(shù)同比增加300%。來(lái)源：Usertracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。來(lái)源：公開(kāi)資料整理，研究院自主研究及繪制。12中國(guó)HR SaaS投融資情況資本市場(chǎng)近兩年節(jié)奏有所趨緩，融資輪次后移明顯自2014年至2020年上半年，中國(guó)HR SaaS領(lǐng)域共有198筆融資事件，融資事件數(shù)量在2016年達(dá)到峰值后逐漸回落。近兩 年受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及疫情等階段性因素影響，投融資節(jié)奏有所放緩。從融資輪次的分布來(lái)看，A輪及以前的融資筆數(shù)占比由 2015的92.6%下降至2018年的46%，2020年上半年B輪及以后的融資比例超過(guò)一半。HR SaaS融資輪次的后移較前幾年 相比非常明顯，意味著市

22、場(chǎng)由萌芽期逐步轉(zhuǎn)向成熟階段。2014-2020年中國(guó)HR SaaS融資事件數(shù)量2015&2019年中國(guó)HR SaaS融資輪次分布對(duì)比274133301310136866445403530252015121050201420152016201720182019 2020H1總?cè)谫Y數(shù)量（筆）億元以上融資數(shù)量（筆）43%15%48%31%23%8%23%20152019注釋?zhuān)浩渌瑧?zhàn)略融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和未透露。其他新三板/IPOD輪、E輪C輪B輪（含B+輪）A輪（含Pre-A、A+輪 ） 天使輪來(lái)源：因果樹(shù)、天眼查、IT桔子等公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。來(lái)源：因果樹(shù)、天眼查、IT桔子等公開(kāi)資料，

23、研究院自主研究及繪制。13來(lái)源：綜合企業(yè)訪(fǎng)談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞研究院自主研究及繪制。中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模整體規(guī)模19.3億，預(yù)計(jì)未來(lái)三年增速仍將維持在35%以上2019年HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模為19.3億元，較上年增長(zhǎng)45.7%。由于云計(jì)算的使用，HR SaaS自2016年迎來(lái)第一次爆發(fā)式增 長(zhǎng)，但是企業(yè)客戶(hù)仍使用本地化部署較多，之后市場(chǎng)增速有短暫回落，隨著企業(yè)上云意識(shí)增強(qiáng)，人力資源管理軟件產(chǎn)品迭 代優(yōu)化，各細(xì)分領(lǐng)域賽道逐漸成熟，HR SaaS在2018年和2019年上升勢(shì)頭明顯，增速分別為43.7%、45.7%。進(jìn)入2020 年后，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行及階段性疫情因素

24、影響，企業(yè)資金鏈承壓，但是在企業(yè)客戶(hù)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)的訴求下，HR SaaS預(yù)計(jì) 仍有36.6%的增長(zhǎng)。根據(jù)推算，HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到70.7億。2015-2023年中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)4.76.79.213.2201520162017201820192020e2021e2022e2023e70.750.636.126.319.330%42.0%37.4%43.7%45.7%36.6%37.2%40.1%39.9%HR SaaS總市場(chǎng)規(guī)模(億）HR SaaS營(yíng)收增速(%)14來(lái)源：研究院自主研究及繪制。中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)需求特征互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體認(rèn)知程度高，傾

25、向于一體化公有云部署在HR SaaS應(yīng)用領(lǐng)域中，不同行業(yè)呈現(xiàn)出對(duì)HR SaaS的差異化需求特征，互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等新興行業(yè)對(duì)HR SaaS整體認(rèn)知 度高，且更加注重人才的培養(yǎng)和員工的個(gè)性化需求，員工數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)，傾向于公有云部署。而餐飲、零售、制造業(yè)、酒 店服務(wù)等行業(yè)人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，日常管理涉及到排班管理、人員調(diào)度、工時(shí)管理等需求，對(duì)勞動(dòng)力管理的垂直模塊需求相對(duì) 其他行業(yè)更高。金融行業(yè)和政府機(jī)構(gòu)本身具備特殊性，金融行業(yè)中銀行占比較大，HR SaaS在對(duì)銀行售前人員方案設(shè)計(jì)上 滿(mǎn)足程度較高，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化與銀行業(yè)務(wù)的匹配程度，政府單位則拓客成本更高，兩者對(duì)數(shù)據(jù)私密性要求更高，傾向于私有云部署。不同

26、行業(yè)HR SaaS需求特征零售業(yè)制造業(yè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)地產(chǎn)行業(yè)餐飲業(yè)酒店行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)IT服務(wù)業(yè)數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)，傾向于云上HR軟件互聯(lián)網(wǎng)作為新興行業(yè)的代表，管理模式新穎， 組織架構(gòu)跟隨戰(zhàn)略進(jìn)行頻繁調(diào)整，員工較為年 輕化，企業(yè)對(duì)于HR SaaS的整體認(rèn)知度較高。組織架構(gòu)變化頻繁，模塊迭代需求較高互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展速度較快，員工數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)， 企業(yè)組織架構(gòu)隨業(yè)務(wù)變化頻繁，對(duì)模塊的定制 化和迭代需求較高。傾向于公有云部署互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)量多、云計(jì)算需求較大。一般 傾向于選擇性?xún)r(jià)比更高的公有云部署。日常管理繁瑣，績(jī)效薪資組成復(fù)雜傳統(tǒng)行業(yè)管理模式單一，員工潛力得不到開(kāi)發(fā)， 整體工作效率低下，高層戰(zhàn)略落地不及時(shí)，無(wú)法

27、從戰(zhàn)略的角度來(lái)研究本企業(yè)的人才管理，普遍存 在日常管理繁對(duì)瑣人，員薪排資班組管成理復(fù)需雜求等較痛高點(diǎn)。傳統(tǒng)行業(yè)日常管理工作繁瑣，績(jī)效薪資組成復(fù)雜，且涉 及到人員排班等問(wèn)題，對(duì)工時(shí)管理、排班管理、人力調(diào) 度、績(jī)效管理等模塊需求較高，通過(guò)勞動(dòng)力管理模塊實(shí) 現(xiàn)人力資源上的云合較理安慢排，逐提步高向生公產(chǎn)有服云務(wù)轉(zhuǎn)效率移。傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)據(jù)量不大，數(shù)字化意識(shí)不強(qiáng)，整體上云較慢， 但是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程加速，傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始向公有 云逐步轉(zhuǎn)移。政府單位金融行業(yè)HR SaaS在金融業(yè)具備較大提升空間HR產(chǎn)品對(duì)行業(yè)滿(mǎn)足程度以及售前人員方案設(shè) 計(jì)上認(rèn)可度較高，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化與銀行業(yè) 的匹配程度，并提升實(shí)施人員方案設(shè)

28、計(jì)能力。政府拓客成本高，青睞性?xún)r(jià)比高產(chǎn)品受制于政府單位本身非盈利特性，HR SaaS在 政府單位中客戶(hù)獲取成本將更高，留存更不可 預(yù)測(cè)。對(duì)數(shù)據(jù)安全要求高，傾向于私有云部署金融企業(yè)、政府單位受監(jiān)管要求，對(duì)數(shù)據(jù)的隱 私和安全性要求較高，更傾向于私有云部署15中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)商業(yè)模式減少客戶(hù)流失、提升整體收入水平是廠(chǎng)商共同關(guān)注的指標(biāo)HR SaaS的交付模式主要分為產(chǎn)品形式和服務(wù)形式，目前產(chǎn)品主要分為單一模塊和一體化兩類(lèi)。評(píng)價(jià)HR SaaS企業(yè)價(jià)值的 指標(biāo)主要有客單價(jià)、毛利率、續(xù)約率等，單一模塊廠(chǎng)商較為輕量化，收入結(jié)構(gòu)單一，跟客戶(hù)粘性較低，但是在產(chǎn)品垂直領(lǐng) 域有更深入的研發(fā)。一體化廠(chǎng)商相對(duì)而言客

29、單價(jià)高，綜合實(shí)力強(qiáng)，客戶(hù)流失率低，商業(yè)模式更具競(jìng)爭(zhēng)力。HR SaaS主要商業(yè)模式交付形式單一模塊：主要包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效等一體化產(chǎn)品：以核心人力為基礎(chǔ)，覆蓋盡可能多的 功能模塊，客單價(jià)高，綜合實(shí)力更強(qiáng)，流失率低。增值服務(wù)：管理咨詢(xún)服務(wù)、人力資源外包、薪酬發(fā)放等單一 模塊一體化 產(chǎn)品增值 服務(wù)HR SaaS購(gòu)買(mǎi)方式：按需購(gòu)買(mǎi)，訂閱付費(fèi)企業(yè)根據(jù)使用人數(shù)按需購(gòu)買(mǎi)，通常會(huì) 按年簽約付費(fèi)，合同期限根據(jù)客戶(hù)需 求有所差異。部署模式：公有云/私有云/混合云互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)云上部署認(rèn)知度更高，傾向于HR SaaS，大型企業(yè)考慮到數(shù)據(jù)安全傾向私有云 部署。成本構(gòu)成：規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯HR SaaS

30、成本主要有拓客成本、人員 成本、研發(fā)成本等，隨著用戶(hù)數(shù)據(jù)增 加具備明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。收入構(gòu)成：訂閱付費(fèi)+增值服務(wù)擴(kuò)充使用人數(shù)功能模塊/一體化產(chǎn)品增值服務(wù)收入來(lái)源：研究院自主研究及繪制。16下 游 客 戶(hù)渠 道 伙 伴招聘管理企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)社保管理背景調(diào)查薪酬福利AI合作 廠(chǎng)商中國(guó)HR SaaS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)圖譜PaaS平臺(tái)層能力對(duì)外開(kāi)放，逐步構(gòu)建HR SaaS生態(tài)圈伴隨著客戶(hù)不斷衍生的新需求，HR SaaS廠(chǎng)商由原來(lái)的一體化廠(chǎng)商和單模塊廠(chǎng)商正在進(jìn)一步向底層PaaS層滲透，部分廠(chǎng)商 開(kāi)始搭建內(nèi)部PaaS平臺(tái)并開(kāi)始對(duì)外開(kāi)放，隨著AI、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的成熟，HR 廠(chǎng)商不斷加強(qiáng)和AI廠(chǎng)商的合作，

31、在招聘、培訓(xùn)等模塊采用人工智能中的聊天機(jī)器人、AI面試、簡(jiǎn)歷篩選等功能，促進(jìn)HR SaaS的生態(tài)構(gòu)建進(jìn)一步完善。中國(guó)HR SaaS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)圖譜HR SaaS廠(chǎng)商一體化勞動(dòng)力管理IaaS廠(chǎng)商在線(xiàn)測(cè)評(píng)基礎(chǔ)人事管理PaaS平臺(tái)對(duì)內(nèi)為企業(yè)SaaS軟件提供支撐PaaS平臺(tái)：對(duì)外開(kāi)放PaaS平臺(tái)搭建HR SaaS生態(tài)對(duì)外開(kāi)放可以使客戶(hù)和合作伙伴通過(guò)平臺(tái)搭建應(yīng)用來(lái)源：研究院自主研究及繪制。17中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局需求匹配和性?xún)r(jià)比是核心要素，一體化廠(chǎng)商更具發(fā)展?jié)摿目蛻?hù)選型角度看，HR SaaS的競(jìng)爭(zhēng)要素主要分為需求匹配度、性?xún)r(jià)比、品牌影響力、服務(wù)體驗(yàn)、設(shè)計(jì)理念、發(fā)展?jié)摿α?個(gè)方面。不同規(guī)模

32、、行業(yè)需求會(huì)面臨一定的差異，解決客戶(hù)的業(yè)務(wù)問(wèn)題是第一前提，在此基礎(chǔ)上，性?xún)r(jià)比高、品牌影響力 大，具有更好交付體驗(yàn)和設(shè)計(jì)理念的廠(chǎng)商容易受到客戶(hù)青睞。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主要分為兩類(lèi)，一種是傳統(tǒng)HR軟件廠(chǎng)商 的本地化部署，e-HR產(chǎn)品本地部署安全性高，且可以根據(jù)企業(yè)需求完全定制化開(kāi)發(fā)，但是e-HR付費(fèi)方式不靈活，交付周 期長(zhǎng)，對(duì)于企業(yè)資金鏈壓力較大。而單一模塊廠(chǎng)商和一體化廠(chǎng)商各具特點(diǎn)，一體化廠(chǎng)商在綜合實(shí)力，性?xún)r(jià)比和底層數(shù)據(jù)的 打通上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)更具發(fā)展?jié)摿?。HR SaaS主要競(jìng)爭(zhēng)要素及競(jìng)爭(zhēng)格局品牌影響力設(shè)計(jì)理念發(fā)展?jié)摿π枨笃ヅ涠确?wù)體驗(yàn)HR SaaS競(jìng)爭(zhēng)要素性?xún)r(jià)比核心競(jìng)爭(zhēng)要素：需求匹配度和性?xún)r(jià)比

33、e-HR傳統(tǒng) 軟件廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：e-HR產(chǎn)品本地部署安全 性高，可根據(jù)企業(yè)需求定制化開(kāi)發(fā)。競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：e-HR偏重資產(chǎn)部署，需一次性付費(fèi)，對(duì)企業(yè)資金鏈壓力較大。代表廠(chǎng)商： 用友、金蝶一體化廠(chǎng)商單模塊廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一體化部署，綜合實(shí)力強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿茫詢(xún)r(jià)比高，打通不同模 塊底層數(shù)據(jù)。在要求比較高的垂直模塊表現(xiàn)不足。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：側(cè)重某一模塊功能，較為競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：在市場(chǎng)上綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不足，客戶(hù)續(xù)約率低，盈利水平較弱。代表廠(chǎng)商： 北森、SAP代表廠(chǎng)商：輕量化，在垂直領(lǐng)域具備更高專(zhuān)業(yè)度。 蓋雅工場(chǎng)、云學(xué)堂HR SaaS廠(chǎng)商平臺(tái)型廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：易積累客戶(hù)和合作伙伴。代表廠(chǎng)商：競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：自身產(chǎn)品綜合實(shí)力不強(qiáng)。釘釘

34、來(lái)源：研究院自主研究及繪制。18中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)發(fā)展特征企業(yè)管理需求開(kāi)始轉(zhuǎn)變，HR SaaS一體化特征顯現(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展的背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于管理軟件的需求產(chǎn)生了新的變化，HR SaaS作為企業(yè)人力資源管 理的重要工具，也將在新一輪的需求中顯現(xiàn)出更高階的特征。對(duì)在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期，部署HR SaaS軟件主要為了滿(mǎn)足 信息線(xiàn)上化、辦公自動(dòng)化、流程規(guī)范化等需求，隨著企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景增多，模塊不斷細(xì)化，企業(yè)對(duì)于交付形式的敏捷化和付 費(fèi)形式靈活化提出了更高要求，而經(jīng)歷了線(xiàn)上化需求、敏捷性需求階段后，企業(yè)對(duì)于決策智能化、數(shù)據(jù)一體化的整體性功 能產(chǎn)生了新的需求。而在此背景下，一體化HR

35、SaaS在解決了企業(yè)當(dāng)前痛點(diǎn)的同時(shí)或?qū)⒊蔀樾碌膽?yīng)用趨勢(shì)。不同階段企業(yè)客戶(hù)對(duì)HR SaaS的需求特征HR SaaS需求階段線(xiàn)上化需求階段敏捷性需求階段智能化需求階段信息線(xiàn)上化辦公自動(dòng)化流程規(guī)范化交付敏捷化付費(fèi)靈活化業(yè)務(wù)數(shù)字化決策智能化數(shù)據(jù)一體化整體性規(guī)劃小型企業(yè)中大型企業(yè)超大型企業(yè)開(kāi)展信息化建設(shè)較早，通常部署有傳統(tǒng)e-HR軟件，更傾向選擇單模塊HR SaaS作為對(duì)既有 核心人力系統(tǒng)的補(bǔ)充，而處于軟件更替節(jié)點(diǎn)的企業(yè)會(huì)傾向于綜合實(shí)力較強(qiáng)的一體化廠(chǎng)商。人力資源管理模塊多、數(shù)據(jù)量大、系統(tǒng)較為復(fù)雜，垂直模塊HR SaaS難以打通底層數(shù)據(jù)， 因此會(huì)優(yōu)先選擇一體化廠(chǎng)商的強(qiáng)需求模塊，逐步完善信息化建設(shè)，對(duì)需求顆

36、粒度較細(xì)的 模塊選擇專(zhuān)業(yè)的單模塊廠(chǎng)商。愿意以低成本的SaaS模式快速開(kāi)展人力資源信息化，通常選擇輕量級(jí)的一體化HR SaaS產(chǎn)品，垂直領(lǐng)域中，互聯(lián)網(wǎng)公司和服務(wù)型行業(yè)人力成本高，更傾向云上部署。HR SaaS一體化特征顯現(xiàn)e-HRHRSaaS一體化HRSaaS來(lái)源：研究院自主研究及繪制。19中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)演進(jìn)路徑SaaS軟件向PaaS平臺(tái)轉(zhuǎn)化，快速構(gòu)建定制化需求在企業(yè)HR SaaS應(yīng)用中，雖然解決了e-HR交付慢，付費(fèi)形式不靈活的痛點(diǎn)，但是，企業(yè)SaaS應(yīng)用如果沒(méi)有PaaS平臺(tái)支撐 則無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)的個(gè)性化需求和個(gè)性開(kāi)發(fā)，且應(yīng)用場(chǎng)景固定，新模塊迭代周期長(zhǎng)，面對(duì)企業(yè)新增業(yè)務(wù)需求時(shí)，無(wú)法快速響

37、 應(yīng)，成為HR SaaS進(jìn)一步提升客戶(hù)滿(mǎn)意度的障礙。而基于PaaS平臺(tái)支撐的HR SaaS可以在滿(mǎn)足傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，解 決企業(yè)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)敏捷開(kāi)發(fā)和快速迭代，在企業(yè)人力資源管理當(dāng)中具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程 中，SaaS軟件向PaaS平臺(tái)轉(zhuǎn)化將會(huì)成為新的發(fā)展趨勢(shì)。HR SaaS有無(wú)PaaS平臺(tái)支撐所開(kāi)發(fā)的應(yīng)用能力對(duì)比HR SaaS軟件 無(wú)PaaS平臺(tái)支撐0102SaaS軟件開(kāi)發(fā)逐步向有PaaS支撐的平臺(tái)轉(zhuǎn)化來(lái)源：研究院自主研究及繪制。20HR SaaS軟件 有PaaS平臺(tái)支撐應(yīng)用場(chǎng)景多樣化：可實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景定制開(kāi)發(fā)可擴(kuò)展性強(qiáng)：隨需求變化，適應(yīng)業(yè)務(wù)的變化和 發(fā)展?？啥ㄖ苹_(kāi)

38、發(fā)：能夠提供企業(yè)進(jìn)行定制化研發(fā) 的中間件平臺(tái)，同時(shí)涵蓋數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用服務(wù)器快速迭代：敏捷開(kāi)發(fā)，迭代周期縮短，提高企 業(yè)應(yīng)用軟件性?xún)r(jià)比。降低風(fēng)險(xiǎn)：能夠大規(guī)模個(gè)性化業(yè)務(wù)支付，降低 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。有PaaS平臺(tái)支撐在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景固定：軟件開(kāi)發(fā)圍繞單一場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)， 無(wú)法實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景的定制化開(kāi)發(fā)?？蓴U(kuò)展性差：對(duì)企業(yè)新增業(yè)務(wù)需求應(yīng)變能力差， 且更改成本較高。定制能力弱：標(biāo)準(zhǔn)化軟件交付，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè) 對(duì)個(gè)性化模塊需求。迭代周期長(zhǎng)：對(duì)市場(chǎng)最新功能模塊敏感性差， 降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。進(jìn)一步提高客戶(hù)滿(mǎn)意度存在障礙中國(guó)HR SaaS廠(chǎng)商的客戶(hù)成功通過(guò)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)成功策略HR SaaS產(chǎn)品從售

39、前、實(shí)施、交付再到售后各個(gè)環(huán)節(jié)的客戶(hù)數(shù)量呈漏斗狀，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和客戶(hù)需求不斷變化，在切換成 本較低的SaaS行業(yè)中，客戶(hù)留存成為所有供應(yīng)商必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。SaaS企業(yè)比之前更關(guān)注持續(xù)性，更注重價(jià)值感知和體 驗(yàn)過(guò)程，客戶(hù)成功主要在售后階段發(fā)揮價(jià)值，以客戶(hù)需求為中心，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)降低流失、增加復(fù)購(gòu)和增加擴(kuò)展銷(xiāo)售收入。 企業(yè)可以圍繞客戶(hù)在選育留用整個(gè)生命周期的接觸點(diǎn)，通過(guò)客戶(hù)成功經(jīng)理主動(dòng)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)，陪伴客戶(hù)快速落地應(yīng)用場(chǎng)景，讓 客戶(hù)需求得到滿(mǎn)足。在客戶(hù)生命周期管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理、擴(kuò)展銷(xiāo)售、口碑推薦、價(jià)值證明、客戶(hù)支持等，組成了完整的客 戶(hù)成功策略。實(shí)施交付售前客戶(hù)成功服務(wù)續(xù)約全周期陪伴式系統(tǒng)服務(wù)交付之后

40、配置客戶(hù)成功經(jīng)理，陪伴客戶(hù)快速落地業(yè)務(wù)場(chǎng)景。產(chǎn)品功能與市場(chǎng)需求匹配深入理解客戶(hù)業(yè)務(wù)，診斷客戶(hù) 需求，提供相匹配解決方案。人力資源管理方法論支撐配置人才資源研究院，洞察市 場(chǎng)變化，研究方法論和技術(shù)。通過(guò)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全生命周期管理完成 客戶(hù)成功策略。提高客戶(hù)續(xù)約率獲客轉(zhuǎn)化率客戶(hù) 全生命周期管理留減少人才流失選拔優(yōu)秀人才選培育優(yōu)秀人才育用用好優(yōu)秀人才客戶(hù)全生命周期管理提升HR SaaS客戶(hù)成功來(lái)源：研究院自主研究及繪制。2122HR SaaS行業(yè)概述1中國(guó)HR SaaS行業(yè)洞察2典型HR SaaS企業(yè)案例3中國(guó)HR SaaS行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄案例一：北森基于PaaS平臺(tái)構(gòu)建一體化HR SaaS及人才管

41、理的護(hù)城河北森擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的一體化HR SaaS和人才管理平臺(tái)iTalentX，為客戶(hù)提供云端HR軟件、人才管理技術(shù)和平臺(tái)的端到端整 體解決方案。一體化、平臺(tái)化、生態(tài)化是北森發(fā)展的主要戰(zhàn)略方向。iTalentX集合了人才管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)、方法論以及SaaS 、 PaaS、AI方面的能力，核心人力云、招聘云、測(cè)評(píng)云、績(jī)效云、學(xué)習(xí)云、繼任云、調(diào)查云七大產(chǎn)品線(xiàn)能夠一站式為企業(yè)提 供從員工招募、入職、管理到離職的全生命周期的數(shù)字化解決方案，實(shí)現(xiàn)一體化的員工體驗(yàn)和全景數(shù)據(jù)。北森PaaS平臺(tái)內(nèi) 置了完整的業(yè)務(wù)邏輯，采用平臺(tái)化和組件化的方式，讓開(kāi)發(fā)人員僅通過(guò)簡(jiǎn)單的拖拽即可實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的應(yīng)用程序搭建。北森iTale

42、ntX及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)安全、元數(shù)據(jù)、集成平臺(tái)、應(yīng)用商店、生態(tài)連接評(píng)價(jià)技術(shù)能力技術(shù)發(fā)展技術(shù)人才管理 技術(shù)PaaS平臺(tái)iTalentX智慧決策流程引擎解決方案優(yōu)勢(shì)以一體化解決方案幫助企業(yè)形成全生命周期的人才管理減少系統(tǒng)間切換一站式滿(mǎn)足客戶(hù)需求，減少多個(gè)系統(tǒng)切換來(lái)源：研究院自主研究及繪制。23滿(mǎn)足個(gè)性化需求通過(guò)PaaS平臺(tái)完成定制化開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)一體化一體化實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)、全應(yīng)用的全景數(shù)據(jù)， 避免了多個(gè)軟件數(shù)據(jù)集成的額外成本收費(fèi)模式靈活按照功能和使用人數(shù)收費(fèi)，新增功能復(fù)用 不附加收費(fèi)案例一：北森專(zhuān)業(yè)方法論與AI技術(shù)相結(jié)合，賦能全生命周期的人才管理北森iTalent X以專(zhuān)業(yè)方法論+前沿科技+客戶(hù)成功服務(wù)為企業(yè)升級(jí)賦

43、能，使HR SaaS軟件更加智能和敏捷，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)變革和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。通過(guò)大量咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)積累成功實(shí)踐，北森提煉了能力技術(shù)、評(píng)估技術(shù)與發(fā)展技術(shù)的三大人才管理核心技術(shù)， 同時(shí)北森成立了人才管理研究院并持續(xù)與多所高校心理學(xué)院、管理學(xué)院或商學(xué)院開(kāi)展合作。自2011年簡(jiǎn)歷解析引擎研發(fā)開(kāi) 始，歷經(jīng)9年戰(zhàn)略性研發(fā)投入，北森面向人力資源全場(chǎng)景打造了一系列AI應(yīng)用，涉及人崗匹配、員工服務(wù)、業(yè)務(wù)洞察、流程自動(dòng)化領(lǐng)域。截至目前，北森已服務(wù)超過(guò)6000家中大型企業(yè)，其中70%為中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，覆蓋超過(guò)15萬(wàn)的HR和超過(guò)2000萬(wàn)的企業(yè)員工，涉及領(lǐng)域包括IT互聯(lián)網(wǎng)、泛地產(chǎn)、高科技制造、連鎖零售、教育、金融等。北森人才管理

44、方法論與AI場(chǎng)景化應(yīng)用大 中 型 客 戶(hù)IT互聯(lián)網(wǎng)泛地產(chǎn)高科技制造連鎖零售教育金融能力技術(shù) GENE4.0能力詞庫(kù) 3C建模方法論 1000+崗位模型發(fā)展技術(shù) 3C發(fā)展模型 人才校準(zhǔn)教練與反饋人 才管 評(píng)估技術(shù)理全冰山覆蓋技術(shù)情景模擬賦 能全 場(chǎng) 景 智 能 服 務(wù)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)NLP數(shù)據(jù)智能音視頻處理一體化人力資源與人才管理知識(shí)圖譜北森PaaS平臺(tái)（元數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)）人才甄選 小森簡(jiǎn)歷解析 小森人崗匹配 閃面小森人才助手自助服務(wù)小森應(yīng)聘咨詢(xún)機(jī)器人、小森員工服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)洞察小森數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)流程自動(dòng)化小森智能外呼、小森RPA機(jī)器人來(lái)源：研究院自主研究及繪制。24北森全場(chǎng)景AI Family

45、案例二：SAP- SuccessFactors以員工中心為主要模塊進(jìn)行產(chǎn)品輸出，大型及超大型客戶(hù)居多SuccessFactors于2001年在美國(guó)舊金山成立，2012年被SAP收購(gòu)，成為SAP的一部分。之后SuccessFactors 更名為SAPSuccessFactors，是全球主要的HCM云軟件提供商之一。也是員工體驗(yàn)管理 (HXM) 云解決方案提供商。SAP SuccessFactors在全球的客戶(hù)數(shù)量超過(guò)7000家，用戶(hù)數(shù)量達(dá)1.2億，覆蓋的國(guó)家和地區(qū)超過(guò)200個(gè)，客戶(hù)類(lèi)型主要以 5000人以上的大型和超大型企業(yè)為主，企業(yè)客戶(hù)涉及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)、服務(wù)型行業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)、制造業(yè)、

46、傳媒業(yè) 等多個(gè)領(lǐng)域。SAP人力資源管理服務(wù)體系及主要客戶(hù)類(lèi)型移動(dòng)社交、商務(wù)分析提升員工能力、技能、最佳實(shí)踐員 工 中 心員工記錄組織管理薪資核算共享服務(wù)工時(shí)表考勤管理全球福利SAP HANA 內(nèi)存計(jì)算平臺(tái)入職管理招聘管理人才盤(pán)點(diǎn)績(jī)效和目標(biāo)人才測(cè)評(píng)繼任發(fā)展大 型 和 超 大 型 客 戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)金融行業(yè)服務(wù)型行業(yè)消費(fèi)品行業(yè)制造業(yè)傳媒業(yè)SAP客戶(hù)以大型和超大型客戶(hù)為主， 客戶(hù)規(guī)?；驹?000人以上，客單價(jià) 較高，目前暫無(wú)云端的薪酬模塊，需 要與其他企業(yè)合作完成一體化部署。收費(fèi)模式：模塊價(jià)格 x 使用人數(shù)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。25案例二：SAP- SuccessFactors從人力資源管理向

47、員工體驗(yàn)管理轉(zhuǎn)型，提升員工敬業(yè)度SAP SuccessFactors HXM Suite（員工體驗(yàn)管理）是一款基于云的人力資源管理系統(tǒng)，重點(diǎn)管理員工體驗(yàn)和敬業(yè)度，做 到以人為本。傳統(tǒng)人力管理軟件在構(gòu)建時(shí)未考慮員工的需要和訴求，因此，SAP SF從人力資源管理 (HCM) 向員工體驗(yàn)管 理 (HXM) 轉(zhuǎn)型。HXM 是一種全新的管理方法，基于SAP現(xiàn)有的人力資源管理云解決方案構(gòu)建，能夠更好地服務(wù)員工和企 業(yè)。HXM解決方案包括員工體驗(yàn)管理、核心 HR 與薪資核算、人才管理、人力資源分析和勞動(dòng)力計(jì)算四大部分，利用直 觀(guān)的用戶(hù)界面為員工提供個(gè)性化體驗(yàn)，分析員工的感受及成因，以及利用各種智能技術(shù)為員工

48、提供行為指導(dǎo)和決策。除此 之外， 企業(yè)還可以借助 SAP及其合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的力量，整合各種解決方案解決企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題。SAP SuccessFactors HXM Suite（員工體驗(yàn)管理）員工體驗(yàn)管理探索員工敬業(yè)度、 員工服務(wù)周期反饋、 員工調(diào)查分析和員 工福利方案優(yōu)化方面的解決方案。核心HR與薪資核算面向薪資核算、福 利管理、工時(shí)與考 勤以及 HR 服務(wù)臺(tái) 等領(lǐng)域的軟件。管理方面的工具。人才管理SAP 強(qiáng)大的嵌入式面向招聘、入職、績(jī)?nèi)肆Y源分析和報(bào)效管理、薪酬管理、告工具，以及人力 學(xué)習(xí)以及繼任和發(fā)展資源戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃軟件。人力資源分析和HXM解決方案?jìng)€(gè)性化用戶(hù)體驗(yàn)分析事件和原由智能技術(shù)可

49、擴(kuò)展的開(kāi)放平臺(tái)采用直觀(guān)的用戶(hù)界面，為員工提供個(gè)性化體驗(yàn)，消除HR部門(mén)與員工 之間的屏障，確保在合適的時(shí)間提供正確的指導(dǎo)和建議，幫助提高 員工的敬業(yè)度和工作績(jī)效。將員工反饋和體驗(yàn)數(shù)據(jù)與 HR 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)整合起來(lái)，分析員工的感受 及其成因,提供更加卓越的員工體驗(yàn)。嵌入了各種智能技術(shù)，比如機(jī)器學(xué)習(xí)、聊天機(jī)器人和機(jī)器人流程自動(dòng)化等，能夠?yàn)閱T工提供行動(dòng)建議和決策指導(dǎo)，增強(qiáng)員工的自主力。企業(yè)可以借助 SAP及其合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的力量，在開(kāi)放、可擴(kuò)展 的平臺(tái)上，整合各種解決方案，包括基于人工智能的規(guī)劃調(diào)度解決 方案、財(cái)務(wù)解決方案等等。勞動(dòng)力計(jì)劃HCM四大支柱來(lái)源：研究院自主研究及繪制。26案例三：釘釘釘釘“智

50、能人事1.0”,助力提升中小企業(yè)人力資源管理價(jià)值釘釘成立于2014年，致力于通過(guò)免費(fèi)的方式來(lái)讓更多中小企業(yè)能夠享用和大企業(yè)一樣平等、透明的工作方式，從企業(yè)內(nèi)部即時(shí)通訊出發(fā)，逐步擴(kuò)展到協(xié)同辦公以及人力資源管理領(lǐng)域。釘釘“智能人事1.0”產(chǎn)品作為在人力資源領(lǐng)域的布局主要包含假勤管理和人事管理兩大板塊，并且可以通過(guò)云端統(tǒng)一管理花名冊(cè)和實(shí)現(xiàn)可視化的人力數(shù)據(jù)分析。釘釘基于其在資金、 用戶(hù)數(shù)量、研發(fā)能力的優(yōu)勢(shì)，快速積累客戶(hù)，構(gòu)建HR SaaS領(lǐng)域生態(tài)平臺(tái)，在基礎(chǔ)模塊之上，通過(guò)接入第三方應(yīng)用為企業(yè) 提供更多多樣專(zhuān)業(yè)的選擇。隨著智能人事的功能不斷迭代與升級(jí)，釘釘從智能考勤到智能人事再到智能人事加強(qiáng)版，未來(lái) 將

51、會(huì)滿(mǎn)足中小型企業(yè)的更多人力資源管理需求。釘釘“智能人事”軟件主要產(chǎn)品假勤管理請(qǐng)假出差加班打卡考勤人事管理錄用轉(zhuǎn)正離職晉升調(diào)崗第三方應(yīng)用薪酬計(jì)算五險(xiǎn)一金繳納社保代繳招聘釘釘“智能人事”實(shí)現(xiàn)云端統(tǒng)一管理花名冊(cè)，自動(dòng)提 醒員工生日、轉(zhuǎn)正日期；還根據(jù)智 能人事周報(bào)，可以隨時(shí)隨地了解公 司人事?tīng)顩r等等智能人事加強(qiáng)版在原有的HR功能之上，增加了自動(dòng) 計(jì)算薪酬和年終獎(jiǎng)金、一鍵生成最 新個(gè)稅申報(bào)、一鍵生成工資條、社在線(xiàn)花名冊(cè)人力分析釘釘智能人事是一個(gè)開(kāi)放的生態(tài) 平臺(tái)，可以接入第三方應(yīng)用，在 更為垂直細(xì)分的HR SaaS領(lǐng)域，智能考勤通過(guò)云和移動(dòng)的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè) 人性化考勤，讓員工考勤更輕松。保公積金在線(xiàn)計(jì)算

52、等功能。為企業(yè)提供更為專(zhuān)業(yè)多樣的選擇。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。2728HR SaaS行業(yè)概述1中國(guó)HR SaaS行業(yè)洞察2典型HR SaaS企業(yè)案例3中國(guó)HR SaaS行業(yè)趨勢(shì)展望4目錄HR SaaS演進(jìn)路徑展望組織架構(gòu)向去中心化轉(zhuǎn)型，HR SaaS協(xié)助員工培養(yǎng)數(shù)字意識(shí)隨著人口紅利的逐漸消失，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是制定決策，更是人力資源系統(tǒng)的有效利用，真正培養(yǎng)員工的數(shù)字意識(shí) 和工作方式，使企業(yè)走向數(shù)字化管理。相對(duì)于傳統(tǒng)的人力資源管理工具，HR SaaS運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維，結(jié)合云端和移動(dòng)端的 技術(shù)發(fā)展，提供更加智能、便捷的管理工具。企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要一步就是建立企業(yè)內(nèi)部人力資源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)去

53、中 心化的組織結(jié)構(gòu)發(fā)展方向，HR SaaS軟件能夠充分發(fā)揮其靈活、彈性、迭代的優(yōu)勢(shì)，以便更好的幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 在去中心化的組織架構(gòu)中，業(yè)務(wù)管理更加靈活、復(fù)雜，員工對(duì)HR SaaS模塊的數(shù)據(jù)打通和智能分析需求增加，HR SaaS也 將逐步從線(xiàn)上化、敏捷化過(guò)渡到一體化、智能化發(fā)展階段。中國(guó)HR SaaS演進(jìn)路徑展望關(guān)注員工體驗(yàn)關(guān)注管理層體驗(yàn)HR SaaS從關(guān)注管理層的線(xiàn)上體驗(yàn)逐漸轉(zhuǎn)移到從 員工的角度出發(fā)，設(shè)計(jì)提高員工體驗(yàn)滿(mǎn)意度的產(chǎn) 品，實(shí)現(xiàn)去中心化組織架構(gòu)發(fā)展。線(xiàn)上化、敏捷化一體化、智能化在去中心化的組織架構(gòu)中，業(yè)務(wù)管理更加靈活、 復(fù)雜，員工對(duì)于HR SaaS模塊的數(shù)據(jù)打通和智能 分析需求增加，HR SaaS也