國(guó)際物流發(fā)展

1、國(guó)際物流未來(lái)發(fā)展之趨勢(shì) 取材自EMBA91資管方念德碩士論文1國(guó)際物流未來(lái)發(fā)展之趨勢(shì) 國(guó)際物流現(xiàn)況 國(guó)外國(guó)際物流未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析 我國(guó)國(guó)際物流發(fā)展之規(guī)劃 結(jié)論與建議2國(guó)際物流現(xiàn)況我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況第三方物流（3rd Party Logistics, 3PL)第四方物流（4th Party Logistics, 4PL)3我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況 我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者面對(duì)企業(yè)需求不斷的增加，多數(shù)業(yè)者只是想辦法應(yīng)付客戶現(xiàn)狀要求，少數(shù)業(yè)者能提供更多的物流服務(wù)。由於物流涵蓋業(yè)務(wù)與範(fàn)圍廣大，以我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的體質(zhì)來(lái)看，惟有物流業(yè)界的水平整合或垂直整合，加上資訊科技化，才能滿足趨勢(shì)需求，才能有競(jìng)爭(zhēng)力。整合的解

2、決方案為何，由誰(shuí)來(lái)整合最有機(jī)會(huì)與條件，尤其是否能成功的發(fā)展成第四方物流，是我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。4第三方物流（1/2）內(nèi)涵係指能提供包括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、存貨管理與控制、合併與分配及資訊服務(wù)等的主要服務(wù)功能，能夠提供這些服務(wù)功能的業(yè)者就能稱之為第三方物流業(yè)者。而第三方物流業(yè)者也可能提供的附加服務(wù)功能，包括訂貨履行、自動(dòng)補(bǔ)貨、流通加工、產(chǎn)品組裝、進(jìn)出口代理等。 5第三方物流（2/2）我國(guó)第三方物流業(yè)者分類 第三方物流型態(tài)第三方物流業(yè)者代表性公司資產(chǎn)基礎(chǔ)業(yè)者國(guó)際物流中心、發(fā)貨中心、保稅倉(cāng)庫(kù)、內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)者中保物流、好好物流、大榮貨運(yùn)、新竹貨運(yùn)無(wú)資產(chǎn)基礎(chǔ)業(yè)者?？者\(yùn)承攬業(yè)者中菲行航空貨運(yùn)承攬公司、

3、鴻霖空運(yùn)管理基礎(chǔ)業(yè)者物流顧問(wèn)業(yè)者集團(tuán)企業(yè)之部門或子公司資訊基礎(chǔ)軟體業(yè)者、通關(guān)網(wǎng)路業(yè)者博連、關(guān)貿(mào)網(wǎng)路6第四方物流（1/5）第四方物流（Forth Party Logistics；4PL）概念是Accenture公司在1996年首先提出並註冊(cè)。Accenture的John Gattorna的策略性的供應(yīng)鏈結(jié)盟文章中指出，一個(gè)演進(jìn)正在供應(yīng)鏈管理中發(fā)生，企業(yè)的物流處理已從insourcing到outsourcing演進(jìn)到第四方物流。 7第四方物流（2/5）Accenture認(rèn)為第四方物流有以下三種基本服務(wù)的功能整合物流供應(yīng)鏈：從託運(yùn)人到收貨人的供應(yīng)過(guò)程的管理。 協(xié)調(diào)物流業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)管理運(yùn)輸公司、物流倉(cāng)儲(chǔ)

4、公司之間在業(yè)務(wù)操作上的銜接與協(xié)調(diào)問(wèn)題。 供應(yīng)鏈再造功能（滿足客製化需求）：即根據(jù)託運(yùn)人在供應(yīng)鏈策略上的要求，及時(shí)改變或調(diào)整策略，使其效率提高的運(yùn)作。 8第四方物流（3/5）第四方物流必須提供的完整服務(wù)功能：物流供應(yīng)鏈整合服務(wù) 國(guó)際貨運(yùn)承攬、進(jìn)出口報(bào)關(guān)、國(guó)際運(yùn)輸?shù)确?wù) 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、存貨管理與控制、合併與分配等服務(wù)，亦即第三方物流的服務(wù)功能 運(yùn)輸管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、供應(yīng)鏈管理、貨物追蹤等的資訊系統(tǒng)服務(wù) 企業(yè)物流規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理及諮詢服務(wù) 9第四方物流（4/5）歸納出第四方物流應(yīng)該要具備的五點(diǎn)能力有：複合物流服務(wù)之能力資訊技術(shù)能力跨國(guó)服務(wù)能力物流規(guī)劃管理能力供應(yīng)鏈整合能力10第四方物流（5/5）依目前物

5、流業(yè)者的發(fā)展趨勢(shì)而言，未來(lái)可能扮演第四方物流主導(dǎo)角色者包括：第三方物流業(yè)者：透過(guò)併購(gòu)方式擴(kuò)充來(lái)增加自己現(xiàn)有業(yè)務(wù)範(fàn)疇，例如UPS、德國(guó)郵局。 資訊技術(shù)業(yè)者：以提供資訊系統(tǒng)、軟體、網(wǎng)路平臺(tái)的解決方案，與物流提供者策略聯(lián)盟，來(lái)提供完整的物流供應(yīng)鏈整合服務(wù)，例如Descartes、GT Nexus。 物流管理顧問(wèn)公司：以專業(yè)的物流專家提供諮詢顧問(wèn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)，與物流提供者策略聯(lián)盟，來(lái)提供完整的物流供應(yīng)鏈整合服務(wù)，例如Accenture、英和國(guó)際物流。 物流業(yè)者共組新公司：物流業(yè)者以服務(wù)範(fàn)疇的需求，為追求利益而組織新公司，來(lái)提供完整的物流供應(yīng)鏈整合服務(wù)。 11國(guó)外國(guó)際物流未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析 北美地區(qū)第三

6、方物流（3PL）發(fā)展分析 北美地區(qū)第四方物流（4PL）之案例 亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例12北美地區(qū)3PL發(fā)展分析服務(wù)項(xiàng)目（1/2）物流服務(wù)2000年使用率2001年使用率2002年使用率2003年使用率貨物費(fèi)用支付43%53%63%72%運(yùn)送併貨43%49%49%66%直接運(yùn)輸服務(wù)49%61%56%62%報(bào)關(guān)代理40%41%67%62%倉(cāng)儲(chǔ)管理56%59%42%60%貨物承攬44%45%59%53%航商選擇29%43%51%51%貨物追蹤沒(méi)有調(diào)查33%44%51%航商績(jī)效的衡量沒(méi)有調(diào)查沒(méi)有調(diào)查沒(méi)有調(diào)查47%利率商議29%37%47%38%重貼標(biāo)籤/重新包裝21

7、%25%23%38%3PL業(yè)者服務(wù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 13北美地區(qū)3PL發(fā)展分析服務(wù)項(xiàng)目（2/2）服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)生最好的成本與利益%倉(cāng)儲(chǔ)管理30%利率商議16%運(yùn)送併貨14%貨物費(fèi)用支付10%直接運(yùn)輸服務(wù)10%車隊(duì)管理/營(yíng)運(yùn)8%航商選擇6%3PL服務(wù)中產(chǎn)生最好的物流成本與利益 從上述的資料可以發(fā)現(xiàn)，製造商對(duì)第三方物流業(yè)者的服務(wù)項(xiàng)目是逐年增加，也就是說(shuō)，除了第三方物流業(yè)者最主要的服務(wù)項(xiàng)目外，對(duì)於附加價(jià)值的服務(wù)項(xiàng)目需求是與日俱增。而專業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目是能帶給製造商利得。 14北美地區(qū)3PL發(fā)展分析供應(yīng)鏈整合需求與製造商採(cǎi)用相同的3PL業(yè)者統(tǒng)計(jì) 上下游供應(yīng)鏈整合關(guān)係 由此，可以知道一般3 PL業(yè)者對(duì)供應(yīng)鏈的連結(jié)效

8、率缺乏認(rèn)知，所以缺少利用資訊系統(tǒng)來(lái)連結(jié)他們的客戶，換句話說(shuō)，3 PL業(yè)者是急需加強(qiáng)他們的資訊技術(shù)能力。 15北美地區(qū)3PL發(fā)展分析跨國(guó)服務(wù)需求這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示3PL跨國(guó)服務(wù)的重要性，製造商對(duì)3PL跨國(guó)服務(wù)的地區(qū)需求統(tǒng)計(jì)，其中中國(guó)大陸特別凸顯它不只是主要商品銷售市場(chǎng)也是商品製造國(guó)家，因此，貨物進(jìn)出口中國(guó)大陸的物流服務(wù)是非常地重要。 地區(qū)（國(guó)家）服務(wù)需求百分比加拿大52%墨西哥48%拉丁美洲40%西歐64%東歐36%亞洲（不包括中國(guó)大陸）50%中國(guó)大陸46%16北美地區(qū)3PL發(fā)展分析3PL業(yè)者的發(fā)展方向 這項(xiàng)調(diào)查在過(guò)去幾年間發(fā)現(xiàn)製造商關(guān)注3PL業(yè)者最重要的發(fā)展。其中合併的發(fā)展，認(rèn)為能帶來(lái)正面的利益。

9、從統(tǒng)計(jì)資料可以發(fā)現(xiàn)，物流業(yè)者的合併可以使規(guī)模變大、服務(wù)項(xiàng)目擴(kuò)大及資訊科技進(jìn)步，同時(shí)產(chǎn)生成本下降與服務(wù)的品質(zhì)提昇。 發(fā)展方向重要性3PL業(yè)者的繼續(xù)合併31%3PL業(yè)者的資訊科技解決方案的進(jìn)步26%3PL公司服務(wù)項(xiàng)目的擴(kuò)大11%項(xiàng)目正面利益價(jià)格的降低53%服務(wù)的進(jìn)步13%17北美地區(qū)3PL發(fā)展分析對(duì)我國(guó)業(yè)者的影響及可借鏡之處 製造商對(duì)3PL能力的需求vs 4PL應(yīng)具備的能力 第四方物流應(yīng)該要具備的能力製造商對(duì)第三方物流能力的需求比較結(jié)果複合物流服務(wù)之能力 專業(yè)物流服務(wù)單一窗口化 相同資訊技術(shù)能力資訊系統(tǒng)服務(wù)能力 相同跨國(guó)服務(wù)能力跨國(guó)服務(wù)能力相同物流規(guī)劃管理能力無(wú)無(wú)供應(yīng)鏈整合能力供應(yīng)鏈整合能力相同1

10、8北美地區(qū)4PL之案例 UPS案例（1/2） UPS是透過(guò)併購(gòu)方式擴(kuò)充來(lái)增加自己現(xiàn)有業(yè)務(wù)之業(yè)務(wù)範(fàn)疇。UPS是國(guó)際上知名的物流整合業(yè)者（Integrator），擁有自己的車隊(duì)、機(jī)隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)及專業(yè)的報(bào)關(guān)代理人，以Total Solution的整合模式，提供客戶Door to Door的物流運(yùn)籌服務(wù)。UPS 供應(yīng)鏈解決方案是一個(gè)有效率的組織，其提供物流支援、金融服務(wù)、郵寄服務(wù)和諮詢，以加強(qiáng)客戶企業(yè)效能及增進(jìn)其全球供應(yīng)鏈。UPS 供應(yīng)鏈解決方案由 UPS Capital、UPS 物流事業(yè)部、UPS Freight Services、UPS Mail Innovations 和 UPS Consultin

11、g 提供。 19北美地區(qū)4PL之案例 UPS案例（2/2）UPS第四方物流能力來(lái)分析 4PL具備的能力值得借鏡之處複合物流服務(wù)之能力由第三方物流業(yè)者擴(kuò)展而來(lái)，從包裹快遞、物流配送、貨物運(yùn)輸、貨物承攬至報(bào)關(guān)服務(wù)等，服務(wù)全面且各項(xiàng)專業(yè)能力皆完整。資訊技術(shù)能力資訊系統(tǒng)自行開發(fā)，並提供全球電子商務(wù)網(wǎng)站服務(wù)及貨物追蹤等資訊系統(tǒng)，使客戶能獲得完整的資訊。跨國(guó)服務(wù)能力服務(wù)據(jù)點(diǎn)超過(guò)185個(gè)國(guó)家與地區(qū)，能提供客戶全球運(yùn)籌服務(wù)。物流規(guī)劃管理能力由Nikon的案例，可以知道UPS能依客戶需要提供諮詢、規(guī)劃、管理的能力。供應(yīng)鏈整合能力UPS 供應(yīng)鏈解決方案是一個(gè)有效率的組織，其提供物流支援、金融服務(wù)、郵寄服務(wù)和諮詢，

12、以加強(qiáng)客戶企業(yè)效能及增進(jìn)其全球供應(yīng)鏈。20北美地區(qū)4PL之案例 Descartes案例（1/3） 公司簡(jiǎn)介Descartes是在1980創(chuàng)立，主要是針對(duì)對(duì)交貨期要求度高之高科技業(yè)者提供物流運(yùn)籌管理之軟體解決方案。網(wǎng)際網(wǎng)路興起，乃於1995年起，將過(guò)去以軟體銷售業(yè)務(wù)為主之營(yíng)運(yùn)型態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃W(wǎng)路服務(wù)模式，以提供有效物流運(yùn)籌管理所需之資料分享及其透明化。Descartes 成功地轉(zhuǎn)型為第一家提供網(wǎng)際網(wǎng)路物流運(yùn)籌軟體完整解決方案之公司，Descartes的成功轉(zhuǎn)型要?dú)w功於經(jīng)營(yíng)策略的成功，期間它購(gòu)併了七家公司 21北美地區(qū)4PL之案例 Descartes案例（2/3）商業(yè)模式分析 Descartes服務(wù)對(duì)

13、象包括製造商、經(jīng)銷商、零售商、運(yùn)輸業(yè)、物流服務(wù)業(yè)。服務(wù)提供方式包括供應(yīng)鏈管理、物流管理等資訊軟體解決方案和網(wǎng)路服務(wù)。 Global Logistics Services NetworknChain ManagementComprehensiveOrderDecisionMultisiteInventoryExecutionCollaborationShipmentManagementInternationalTradeLogisticsDynamicsCarrierExecutionIntegratedFinancialServices22北美地區(qū)4PL之案例 Descartes案例（3/3）

14、Descartes 4PL能力分析 4PL具備的能力值得借鏡之處複合物流服務(wù)之能力專業(yè)能力不在物流配送、貨物運(yùn)輸、貨物承攬、報(bào)關(guān)服務(wù)等。資訊技術(shù)能力是以物流運(yùn)籌軟體及經(jīng)營(yíng)資訊網(wǎng)路，提供物流運(yùn)作與管理?？鐕?guó)服務(wù)能力以一個(gè)即時(shí)性資訊服務(wù)平臺(tái)，提供了來(lái)自全球不同交易夥伴多對(duì)多物流運(yùn)籌資訊的管理。物流規(guī)劃管理能力並沒(méi)有物流規(guī)劃、設(shè)計(jì)。管理的能力。供應(yīng)鏈整合能力讓供應(yīng)鏈中之參與夥伴分享物流運(yùn)籌資訊，及解決整合問(wèn)題，是以資訊服務(wù)平臺(tái)的角度提供供應(yīng)鏈整合能力。23北美地區(qū)4PL之案例 GT Nexus案例（1/3）公司簡(jiǎn)介 GT Nexus於1998年創(chuàng)立，建立一個(gè)web based的供應(yīng)鏈資訊交換整體解決

15、方案。透過(guò)資訊平臺(tái)的建立，整合承攬業(yè)者、報(bào)關(guān)行、海運(yùn)業(yè)者，提升供應(yīng)鏈的能見度。GTN提供軟體、資訊、與諮詢做為企業(yè)、3PL與Carrier的服務(wù)。GTN並與資訊科技及供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展策略夥伴的關(guān)係，以提供解決方案給他們顧客。GTN的策略夥伴有Accenture（專業(yè)是規(guī)劃、諮詢的業(yè)務(wù)）、Nextlinx（專業(yè)在提供企業(yè)全球貿(mào)易管理方面的業(yè)務(wù)）、RiverOne（專業(yè)在提供企業(yè)供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)商管理存貨方面的業(yè)務(wù)）、Capgemini（專業(yè)在提供協(xié)同商務(wù)方面的業(yè)務(wù)）、Savi（專業(yè)在RFID方面的業(yè)務(wù)）、BEA及VITRIA（專業(yè)在電子商務(wù)軟體平臺(tái)技術(shù)）。 24北美地區(qū)4PL之案例 GT Nex

16、us案例（2/3）商務(wù)模式分析GTN認(rèn)為一個(gè)成功的供應(yīng)鏈解決方案有 透過(guò)廣泛並且結(jié)合每層IT 系統(tǒng)的完整解決辦法 提供給顧客及他們的夥伴一個(gè)全球合作的中心平臺(tái)客戶不需要安裝其他的軟體，透過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)路瀏覽器介面GTN的三個(gè)解決方案 對(duì)企業(yè)提供終端對(duì)終端的軟體服務(wù) 幫助3PL業(yè)者，提供客戶更完整的物流解決方案 對(duì)Carrier提供訂價(jià)及合約的最佳管理 25北美地區(qū)4PL之案例 GT Nexus案例（3/3）GT Nexus 4PL能力分析 4PL具備的能力值得借鏡之處複合物流服務(wù)之能力 專業(yè)能力不在物流配送、貨物運(yùn)輸、貨物承攬、報(bào)關(guān)服務(wù)等。資訊技術(shù)能力是以物流運(yùn)籌軟體及經(jīng)營(yíng)資訊網(wǎng)路，提供物流運(yùn)作與

17、管理?？鐕?guó)服務(wù)能力以一個(gè)即時(shí)性資訊服務(wù)平臺(tái)，提供了來(lái)自全球不同交易夥伴多對(duì)多物流運(yùn)籌資訊的管理。物流規(guī)劃管理能力策略夥伴能提供企業(yè)、3PL最合適的規(guī)劃和管理。供應(yīng)鏈整合能力讓供應(yīng)鏈中之參與夥伴分享物流運(yùn)籌資訊，及解決整合問(wèn)題，是以資訊服務(wù)平臺(tái)的角度提供供應(yīng)鏈整合能力。26北美地區(qū)4PL之案例綜合整理 4PL案例能力比較表 第四方物流角色第三方物流業(yè)者資訊技術(shù)業(yè)者資訊技術(shù)業(yè)者4PL具備的能力UPSDescartesGT Nexus複合物流服務(wù)之能力 強(qiáng)弱弱資訊技術(shù)能力強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)跨國(guó)服務(wù)能力強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)物流規(guī)劃管理能力強(qiáng)弱強(qiáng)供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)27亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析亞洲各國(guó)政府為吸引外商投資環(huán)境及

18、提昇國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，不斷的改善貿(mào)易流程與行政作業(yè)，可以說(shuō)都是由海關(guān)的通關(guān)自動(dòng)化及貿(mào)易簽審自動(dòng)化而帶動(dòng)起來(lái)。本節(jié)將介紹新加坡、香港及中國(guó)大陸的國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況，並且彙整各國(guó)發(fā)展的優(yōu)劣點(diǎn)比較。亞洲地區(qū)是否已有4PL業(yè)者，其經(jīng)營(yíng)模式為何，將以香港利豐集團(tuán)英和國(guó)際物流公司為案例說(shuō)明4PL的發(fā)展模式，做為我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者發(fā)展的參考。 28亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析新加坡（1/4） 新加坡物流業(yè)於1990年代突飛猛進(jìn)，政府重視物流業(yè)的發(fā)展，因此開始規(guī)劃一套物流業(yè)整體發(fā)展計(jì)畫，並訂下發(fā)展新加坡成為東南亞最先進(jìn)物流中心的目標(biāo)。 2000年中國(guó)大陸加入WTO後逐步開放市場(chǎng)，對(duì)新加坡的物流帶來(lái)另一波衝擊，政府推

19、展了一系列計(jì)畫，其中物流IT計(jì)畫目標(biāo)是將新加坡發(fā)展成為e-物流中心。新加坡政府在提昇作業(yè)效率和政府電子化程度的改善措施不遺餘力，希望於2010年成為亞洲整合型運(yùn)籌中心之首。 29亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析新加坡（2/4）貿(mào)易通關(guān)自動(dòng)化政策 航港服務(wù)申辦官方港務(wù)網(wǎng)MariNet網(wǎng)路互通空港服務(wù)網(wǎng)Spectrum網(wǎng)路互通報(bào)關(guān)簽審服務(wù)網(wǎng)CrimsonLogicTradeNet海港服務(wù)網(wǎng)PSAPortNet政府端連線運(yùn)輸業(yè)者倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)者航商進(jìn)出口業(yè)者承攬業(yè)者網(wǎng)路互通通關(guān)簽審服務(wù)申辦簽審機(jī)關(guān)海關(guān)30亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析新加坡（3/4）物流業(yè)現(xiàn)況 新加坡工商企業(yè)運(yùn)用物流組織管理技術(shù)和運(yùn)用專業(yè)化的3P

20、L服務(wù)非常普遍，約60%的新加坡企業(yè)使用3PL服務(wù)，其中有83%已經(jīng)是3年以上的3PL服務(wù)顧客。彰宜南方開發(fā)的物流園區(qū)，全部土地均被物流業(yè)所租用。這些物流業(yè)大多來(lái)自於歐美和日本等國(guó)，並投入大量資金興建物流中心。已發(fā)展出一套獨(dú)具特色的網(wǎng)路供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，以吸引跨國(guó)企業(yè)利用新加坡物流業(yè)的優(yōu)勢(shì)。 CrimsonLogic在Trade & Logistics領(lǐng)域深入提供Trader、Freight forwarder、3PL、Buyer、Seller在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的資訊解決方案。2000年7月由Trade-Van of Taiwan、Tradelink of Hong Kong and Crimson

21、logic of Singapore共同組成Pan Asian E-Commerce Alliance （PAA），為了提昇全球貿(mào)易與物流運(yùn)籌的效率，共同建構(gòu)以安全、信任、可靠的加值資訊技術(shù)網(wǎng)路，提供本國(guó)企業(yè)及國(guó)際物流業(yè)者的跨國(guó)服務(wù)。 31亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析新加坡（4/4）對(duì)我國(guó)可借鏡之處 扶植CrimsonLogic公司：營(yíng)運(yùn)TradeNet，擁有公信力 強(qiáng)化資訊能力：新加坡物流業(yè)者已發(fā)展出一套獨(dú)具特色的網(wǎng)路供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 政府對(duì)物流產(chǎn)業(yè)計(jì)畫：政府主導(dǎo)一系列計(jì)畫 利用資訊網(wǎng)路與國(guó)際接軌：這一點(diǎn)值得我國(guó)注意及重視的事，是CrimsonLogic公司在新加坡政府的刻意培植下，已經(jīng)有能力

22、在東南亞、中國(guó)大陸、澳洲等地區(qū)設(shè)立服務(wù)據(jù)點(diǎn)，絕對(duì)能增加新加坡物流產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 32亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析香港（1/5） 貿(mào)易通關(guān)自動(dòng)化政策 貿(mào)易通TradeLink核發(fā)公鑰艙單電子核證股份有限公司政府機(jī)構(gòu)海關(guān)紡易網(wǎng)（紡織成衣出口）簽審、產(chǎn)證報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)萬(wàn)利網(wǎng)（出口報(bào)關(guān)）產(chǎn)證、報(bào)關(guān)保險(xiǎn)全運(yùn)網(wǎng)（貨運(yùn)運(yùn)輸）貨運(yùn)商通知載貨艙單紡織成衣製造業(yè)者進(jìn)出口業(yè)者運(yùn)輸業(yè)者33亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析香港（2/5）物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況 2001年香港特別行政區(qū)政府為增強(qiáng)香港成為國(guó)際運(yùn)輸與物流中心的角色，成立了香港物流發(fā)展議會(huì)討論政府與民間的物流發(fā)展方向，目前已規(guī)劃數(shù)位貿(mào)易運(yùn)輸網(wǎng)路系統(tǒng)（DTTN：Digital T

23、rade and Transportation Network），以建立一個(gè)全面的運(yùn)輸物流平臺(tái)，並促進(jìn)香港與珠江三角洲之物流聯(lián)繫。未來(lái)完成後將由TradeLink公司運(yùn)作與管理。 DTTN是一個(gè)涵蓋政府部門、買主、貨運(yùn)碼頭、航空公司、快遞公司、船公司，貨運(yùn)代理、出口商、銀行和保險(xiǎn)公司等相關(guān)業(yè)者於一身之系統(tǒng)網(wǎng)路。 34亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析香港（3/5）35亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析香港（4/5）物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況香港與中國(guó)大陸為加強(qiáng)兩地之間的經(jīng)貿(mào)聯(lián)繫，於2003年6月29日簽署了Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrang

24、ement（簡(jiǎn)稱CEPA） CEPA已於2004年1月1日起實(shí)施 CEPA的市場(chǎng)準(zhǔn)入條款涵蓋18個(gè)服務(wù)行業(yè)，包括：物流、貨代服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸。香港的服務(wù)企業(yè)，不論其投資者或股東屬何國(guó)籍，若要享受CEPA下的優(yōu)惠待遇，必須在香港從事實(shí)質(zhì)性商業(yè)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)符合以下全部條件： 必須根據(jù)香港法例註冊(cè)成立 必須繳納香港利得稅 在香港僱用的員工必須佔(zhàn)其員工總數(shù)的50%或以上。 36亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析香港（5/5）對(duì)我國(guó)可借鏡之處 扶植TradeLink公司：營(yíng)運(yùn)貿(mào)易通關(guān)網(wǎng)路及DTTN，擁有公信力強(qiáng)化資訊能力：正在建置數(shù)位貿(mào)易運(yùn)輸網(wǎng)路系統(tǒng)，提供從事供應(yīng)鏈運(yùn)作之任何一個(gè)環(huán)節(jié)業(yè)者 政府對(duì)物流產(chǎn)業(yè)計(jì)畫：D

25、TTN及 CEPA的措施利用資訊網(wǎng)路與國(guó)際接軌：DTTN 及PAA 37亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國(guó)大陸（1/3） 貿(mào)易通關(guān)自動(dòng)化政策 上海海關(guān)是大陸第一個(gè)導(dǎo)入通關(guān)EDI作業(yè)，於1997年6月 中國(guó)海關(guān)2001年來(lái)推動(dòng)電子口岸，計(jì)畫加強(qiáng)G2G及B2G間的作業(yè)效率。民間企業(yè)藉由電子口岸即可與海關(guān)、檢驗(yàn)（疫）單位、貿(mào)易和稅務(wù)等不同單位進(jìn)行連線申辦作業(yè)。 在2004年3月6日的中國(guó)物流業(yè)發(fā)展最新趨勢(shì)研討會(huì)上透露，政府正考慮制訂一部中國(guó)物流業(yè)發(fā)展綱要 38亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國(guó)大陸（2/3）物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況 3PL供應(yīng)商的資訊化程度、專業(yè)技術(shù)、管理水準(zhǔn)、服務(wù)水準(zhǔn)與企業(yè)需求有一定的差距。很多物

26、流公司只提供單純的報(bào)關(guān)、運(yùn)送和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，主要依靠人工處理資訊和業(yè)務(wù)流程，服務(wù)範(fàn)圍狹窄，運(yùn)作成本較大，欠缺保險(xiǎn)和安全意識(shí)。 制度環(huán)境的限制：法令與制度主要指融資制度、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓制度、人才使用制度、市場(chǎng)進(jìn)入制度等，目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能跟上市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革的要求。 專業(yè)人才短缺 39亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國(guó)大陸（3/3）對(duì)我國(guó)的影響及可借鏡之處 物流發(fā)展的機(jī)會(huì)：中國(guó)大陸物流產(chǎn)業(yè)在資訊化程度、專業(yè)技術(shù)、管理水準(zhǔn)、服務(wù)水準(zhǔn)都很落後，我國(guó)物流業(yè)者在文化、語(yǔ)言及臺(tái)商需要的優(yōu)勢(shì)下，應(yīng)該積極佈署中國(guó)市場(chǎng)，待制度環(huán)境改善後，擴(kuò)大服務(wù)範(fàn)圍與據(jù)點(diǎn)。 40亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析各國(guó)比較分析及建議（1/3）比較項(xiàng)目

27、新加坡香港中國(guó)大陸扶植單一公司擁有公信力TradeNet營(yíng)運(yùn)TradeLink營(yíng)運(yùn)政府經(jīng)營(yíng)強(qiáng)化資訊能力供應(yīng)鏈管理資訊解決方案共通的物流資訊平臺(tái)DTTN沒(méi)有政府對(duì)物流產(chǎn)業(yè)計(jì)畫多種計(jì)畫以DTTN為主導(dǎo)計(jì)畫政府正考慮制訂利用資訊網(wǎng)路與國(guó)際接軌全力培植CrimsonLogic全力培植TradeLink沒(méi)有物流發(fā)展的機(jī)會(huì)向東南亞、中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)正在起步41亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析各國(guó)比較分析及建議（2/3）政府政策面 政府在貿(mào)易通關(guān)單一窗口政策推動(dòng)上，建議政府參考新加坡、香港的做法，單一政府組織主導(dǎo)政策推動(dòng)。在政府對(duì)物流產(chǎn)業(yè)計(jì)畫上，建議政府強(qiáng)力主導(dǎo)指定一個(gè)政府機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，與物流產(chǎn)業(yè)

28、界共同成立物流發(fā)展議會(huì)凝聚共識(shí)與力量，規(guī)劃政府與民間的物流發(fā)展方向與執(zhí)行，才能真正匯聚資源改善物流產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。42亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析各國(guó)比較分析及建議（3/3）物流產(chǎn)業(yè)面 我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模小與新加坡、香港相似，國(guó)際物流業(yè)者的實(shí)體經(jīng)營(yíng)規(guī)模無(wú)法與歐美國(guó)際物流業(yè)者相比，只有靠強(qiáng)化資訊能力與利用資訊網(wǎng)路與國(guó)際接軌才能與歐美物流業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)大陸物流產(chǎn)業(yè)正在起步，由於中國(guó)大陸物流業(yè)者服務(wù)能力尚不足，因此正是各國(guó)物流業(yè)者切入市場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。建議我國(guó)物流業(yè)者朝向跨國(guó)同業(yè)水平整合、跨國(guó)異業(yè)垂直整合等的方式擴(kuò)展中國(guó)大陸服務(wù)據(jù)點(diǎn)。 43亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析英和國(guó)際物流公司案例（1/2） 利豐

29、(1937)有限公司 出口貿(mào)易經(jīng)銷批發(fā)和物流零售 利豐有限公司利豐經(jīng)銷有限公司利豐零售有限公司 英和國(guó)際物流公司主要為歐美客戶，包括連銷百貨、超市及著名品牌提供高增值採(cǎi)購(gòu)服務(wù)。其出口經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍包括提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料採(cǎi)購(gòu)、統(tǒng)籌生產(chǎn)、物流、融資等，主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、歐洲和日本，採(cǎi)購(gòu)業(yè)務(wù)網(wǎng)路遍佈全球。 在亞太區(qū)分銷歐美的消費(fèi)品、醫(yī)療、家電及汽車零件等產(chǎn)品，未客戶提供經(jīng)銷批發(fā)、商務(wù)拓展、製造加工和物流配送服務(wù)。業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及日本、韓國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼、中國(guó)內(nèi)地、臺(tái)灣和香港。 在亞洲經(jīng)營(yíng)兩家零售連鎖店 。 44亞洲地區(qū)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析英和國(guó)際物流公司案例（2/2）英和國(guó)際物流4PL能力

30、分析 4PL具備的能力值得借鏡之處複合物流服務(wù)之能力 是以英和物流的3PL為基礎(chǔ)的專業(yè)能力，再結(jié)合全球的物流合作夥伴，來(lái)完成物流配送、貨物運(yùn)輸、貨物承攬、報(bào)關(guān)服務(wù)等。資訊技術(shù)能力以資訊網(wǎng)路技術(shù)來(lái)進(jìn)行物流運(yùn)作與管理。跨國(guó)服務(wù)能力利豐集團(tuán)的客戶橫跨全球各地，利用資訊科技和國(guó)際業(yè)務(wù)聯(lián)繫，把全球的物流合作夥伴連結(jié)起來(lái)，形成一個(gè)覆蓋全球的物流網(wǎng)絡(luò)。物流規(guī)劃管理能力有3PL的專業(yè)能力，加上供應(yīng)鏈管理知識(shí)，能提供最合適的規(guī)劃和管理。供應(yīng)鏈整合能力具有供應(yīng)鏈管理專業(yè)知識(shí)，提供一系列虛擬物流服務(wù)和資訊科技支援，是客戶供應(yīng)鏈中的管理核心。45我國(guó)國(guó)際物流未來(lái)發(fā)展之規(guī)劃 我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析 我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者

31、的未來(lái)發(fā)展 第四方物流(4PL)的規(guī)劃46我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析（1/5） 我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 進(jìn)出口市場(chǎng)規(guī)模業(yè)者的分佈狀況 物流業(yè)者業(yè)者家數(shù)物流業(yè)者業(yè)者家數(shù)空運(yùn)報(bào)關(guān)535空運(yùn)承攬919航空公司45航空貨棧5海運(yùn)報(bào)關(guān)950海運(yùn)承攬569船公司141船務(wù)代理350貨櫃集散38倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)244國(guó)際物流中心9快遞業(yè)42004年我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者家數(shù)統(tǒng)計(jì) 通關(guān)業(yè)界報(bào)單量歷年統(tǒng)計(jì) 47我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析（2/5）產(chǎn)業(yè)的資訊化程度 物流業(yè)者的資訊化現(xiàn)況 物流業(yè)者對(duì)外電腦連線主要目的空運(yùn)報(bào)關(guān)報(bào)單傳輸空運(yùn)承攬電子郵件航空公司艙單傳輸航空貨棧電子郵件國(guó)際物流中心電子郵件海運(yùn)報(bào)關(guān)報(bào)單傳輸海運(yùn)承攬電子郵件船

32、公司艙單傳輸船務(wù)代理電子郵件貨櫃集散電子郵件倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)電子郵件我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者接受訂單的方式 物流業(yè)者對(duì)外電腦連線主要目的 48我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析（3/5）產(chǎn)業(yè)的資訊化程度物流軟體業(yè)者的現(xiàn)況：提供報(bào)關(guān)、承攬業(yè)的軟體公司約有十家，他們的規(guī)模小彼此競(jìng)爭(zhēng)激烈 通關(guān)加值網(wǎng)路業(yè)者的現(xiàn)況 49我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析（4/5）政府政策 經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處的D計(jì)畫 經(jīng)濟(jì)部商業(yè)司全球商業(yè)鏈整合及物流運(yùn)籌e 計(jì)畫 50我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析（5/5）我國(guó)國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣點(diǎn)分析優(yōu)點(diǎn)我國(guó)政府在執(zhí)行通關(guān)自動(dòng)化的政策上是相當(dāng)成功，在此基礎(chǔ)上持續(xù)努力推動(dòng)貿(mào)易便捷化。產(chǎn)業(yè)界中一些公司為因應(yīng)全球化物流服務(wù)趨勢(shì)，在物流運(yùn)

33、籌的資訊發(fā)展上一直往前，從貨物追蹤、供應(yīng)鏈整合、與亞洲國(guó)家、美國(guó)的跨國(guó)資訊的連結(jié)等，這些已具備相當(dāng)能力的第三方物流業(yè)者與資訊服務(wù)業(yè)者，是我國(guó)政府及業(yè)者應(yīng)該重視的。 劣點(diǎn)物流業(yè)者規(guī)模小且零散 物流業(yè)者資訊化能力偏低，難與國(guó)際接軌缺少單一窗口機(jī)制 兩岸政策不明，物流業(yè)者生存競(jìng)爭(zhēng)與日俱增 51我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（1/6）我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者具備4PL能力評(píng)估 國(guó)際物流業(yè)者ABCDEF合計(jì)國(guó)際運(yùn)輸業(yè)者44431319貨棧/貨櫃集散站32121110倉(cāng)儲(chǔ)/物流中心43233116內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)者2112118報(bào)關(guān)業(yè)者2111117海空運(yùn)承攬業(yè)者43332116物流軟體業(yè)者15113112通關(guān)加值網(wǎng)路業(yè)者

34、15414520A複合物流服務(wù)之能力 ；B資訊能力；C跨國(guó)服務(wù)能力；D物流規(guī)劃管理能力；E供應(yīng)鏈整合能力；F公信力評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是以該項(xiàng)目最優(yōu)的業(yè)者為準(zhǔn)，其他業(yè)者與最優(yōu)者比較： 很強(qiáng)5；強(qiáng)4；中3；弱2；很弱1 52我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（2/6）國(guó)際運(yùn)輸業(yè)(Carrier) 中華航空、長(zhǎng)榮航空、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、萬(wàn)海海運(yùn)等是我國(guó)最主要的Carrier，營(yíng)業(yè)範(fàn)圍橫跨各大洲，公司規(guī)模龐大，在評(píng)估的項(xiàng)目中供應(yīng)鏈整合能力最弱。分析原因，Carrier攬貨是透過(guò)承攬業(yè)者，為避免與承攬業(yè)者利益衝突，專注於Carrier的業(yè)務(wù)範(fàn)圍。評(píng)估第二位表示有能力發(fā)展為4PL業(yè)者，發(fā)展的方向有二：仿傚UPS公司，轉(zhuǎn)型

35、為Integrator 另外成立4PL的子公司 53我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（3/6）倉(cāng)儲(chǔ)/物流中心(Warehouse/ Distribution Center) 分為發(fā)貨中心、保稅倉(cāng)庫(kù)、國(guó)際物流中心等，其中國(guó)際物流中心的資本額需要三億以上，算是比較有規(guī)模，自2002年允許設(shè)立目前有九家業(yè)者經(jīng)營(yíng)。其服務(wù)項(xiàng)目除了3PL功能外，得以收貨人 (Consignee) 為名義，自國(guó)外辦理進(jìn)口，亦即可以提供全球配送的服務(wù)。從評(píng)估第三位來(lái)看，目前在供應(yīng)鏈整合、跨國(guó)服務(wù)及資訊能力上屬於中等，由於國(guó)際物流中心是年輕的公司，未來(lái)若能持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)範(fàn)圍是有能力發(fā)展為4PL業(yè)者。 54我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（4

36、/6）?？者\(yùn)承攬業(yè) (Forwarder) 超過(guò)1450家的承攬業(yè)者，外商公司不算，本國(guó)公司的規(guī)模都很小，?？崭饔袔准页袛垬I(yè)者比較具有規(guī)模，例如鴻霖空運(yùn)、中菲航空貨運(yùn)、臺(tái)灣空運(yùn)等目前在海外都有服務(wù)據(jù)點(diǎn)，短時(shí)間難以與外商承攬業(yè)相提並論。從評(píng)估第三位來(lái)看，目前在供應(yīng)鏈整合、跨國(guó)服務(wù)及資訊能力上屬於中等，尤其資訊系統(tǒng)絕大部分為委外發(fā)展及維護(hù)，連帶影響供應(yīng)鏈整合與跨國(guó)服務(wù)。除了少數(shù)業(yè)者未來(lái)有能力持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)範(fàn)圍發(fā)展為第四方物流業(yè)者外，建議其他業(yè)者往合併或併購(gòu)方向發(fā)展未來(lái)才有可能發(fā)展為4PL業(yè)者。 55我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（5/6）通關(guān)加值網(wǎng)路業(yè)者 目前通關(guān)加值網(wǎng)路業(yè)者有兩家，一家是由政府成立資本

37、額新臺(tái)幣二十億元（即關(guān)貿(mào)網(wǎng)路公司），提供完整的貿(mào)易通關(guān)資訊系統(tǒng)服務(wù)、供應(yīng)鏈解決方案，並與國(guó)際接軌提供跨國(guó)貿(mào)易通關(guān)資訊系統(tǒng)服務(wù)；另一家屬於私人公司資本額新臺(tái)幣五億元左右（即汎宇電商公司），僅提供報(bào)關(guān)業(yè)者資訊交換，服務(wù)功能不多。已具備供應(yīng)鏈整合、跨國(guó)服務(wù)及資訊能力上的必須條件，在加上具有官股背景的公信力，所以評(píng)估為最適合發(fā)展為4PL的業(yè)者，當(dāng)然在物流專業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目是非常弱，必須採(cǎi)取策略合作方式來(lái)提供服務(wù)，如同Descartes、GT Nexus的營(yíng)運(yùn)方式。 56我國(guó)國(guó)際物流業(yè)者的未來(lái)發(fā)展（6/6）若要成為4PL，以每個(gè)能力中主要的服務(wù)項(xiàng)目來(lái)評(píng)判還缺少那些服務(wù)功能（表示缺少，表示具有） 57第四方物流(4PL)的規(guī)劃資訊系統(tǒng)解決方案（1/2）物流規(guī)劃：運(yùn)輸契約談判關(guān)稅稅率管理成本分析運(yùn)輸計(jì)畫運(yùn)輸管理訂單管理倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)關(guān)管理進(jìn)出口文件關(guān)稅稅率貨櫃動(dòng)態(tài)Proof of Delivery 運(yùn)輸最佳化：路徑裝載配置時(shí)間表訂位貨況追蹤託運(yùn)人收貨人海關(guān)海關(guān)企業(yè)物流供應(yīng)鏈的流程 58第四方物流(4PL)的規(guī)劃資訊系統(tǒng)解決方案（2/2）承攬業(yè)報(bào)關(guān)行航空公司ShipperLogistics Service ProviderFTP、SMTP、TCP/IP、X.25、 HTTP /HTTPs海關(guān)簽審機(jī)關(guān)港務(wù)局銀行通關(guān)/簽審自動(dòng)化?？者\(yùn)業(yè)界加值服務(wù)跨國(guó)資訊服務(wù)轉(zhuǎn)譯服