全球零售及消費(fèi)品行業(yè)課件

1、全球零售及消費(fèi)品行業(yè)記者招待會(huì)吉姆庫(kù)克 (James Cook)安永零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)全球總監(jiān)安永觀察安永全球零售及消費(fèi)品行業(yè)委員會(huì)結(jié)束了與中國(guó)同事和業(yè)內(nèi)數(shù)家公司為期3天的會(huì)議我們的觀點(diǎn)既受到挑戰(zhàn)，也得以驗(yàn)證我們對(duì)“中國(guó)機(jī)遇”高興地提出三種觀點(diǎn) 李港衛(wèi) (Conway Lee) 從中國(guó)的角度 杰伊麥金托什 (Jay McIntosh) 從美國(guó)的角度 托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms) 從歐洲的角度從中國(guó)的角度看中國(guó)機(jī)遇李港衛(wèi) (Conway Lee)安永中國(guó)零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)合伙人 中國(guó)蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇影響波及亞洲、全球鼓勵(lì) “國(guó)際化” WTO使中國(guó)能夠參與到全球貿(mào)易之中國(guó)內(nèi)公司面臨外來(lái)競(jìng)

2、爭(zhēng)的挑戰(zhàn)對(duì)希望在中國(guó)建立或擴(kuò)大業(yè)務(wù)的國(guó)外公司具有吸引力零售增長(zhǎng)勢(shì)不可擋2019財(cái)年零售額是5.4萬(wàn)億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)10.2。 2019財(cái)年預(yù)計(jì)達(dá)到5.8萬(wàn)億6萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)811。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，13億人口相等于13億消費(fèi)者, 他們對(duì)任何商品或服務(wù)都有需求。中國(guó)充滿機(jī)遇世界上最大的新興市場(chǎng)之一經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)中產(chǎn)階級(jí)不斷擴(kuò)大對(duì)西方零售服務(wù)的需求悄然興起國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口基地越來(lái)越多的公司從中國(guó)采購(gòu)原材料和產(chǎn)品小城市蘊(yùn)藏新的零售機(jī)遇零售商需要瞄準(zhǔn)內(nèi)陸地區(qū)和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國(guó)市場(chǎng)吸引力向內(nèi)地強(qiáng)勁擴(kuò)張人民消費(fèi)持續(xù)活躍信用卡的不斷普及拉動(dòng)消費(fèi)當(dāng)前信用卡消費(fèi)只占中國(guó)每年零售總額的

3、0.3中產(chǎn)階級(jí)出現(xiàn)，消費(fèi)能力更強(qiáng)，消費(fèi)檔次更高推動(dòng)零售業(yè)的增值服務(wù)：更好的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量更舒適的購(gòu)物環(huán)境提高消費(fèi)者的品牌意識(shí)快速的擴(kuò)張和購(gòu)并更多的重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟國(guó)內(nèi)零售商準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)“外資入侵”中國(guó)增長(zhǎng)機(jī)遇成功的公司采用本地化方式網(wǎng)點(diǎn)布局適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨笥么┧蟀褪拷铀皖櫩凸蛡蛑袊?guó)管理團(tuán)隊(duì)管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)公司通過(guò)本地化更好地了解市場(chǎng)和顧客新零售商進(jìn)入中國(guó)需要打造品牌國(guó)內(nèi)品牌擁有較高的忠誠(chéng)度中國(guó)消費(fèi)者品牌意識(shí)強(qiáng)，忠誠(chéng)度高非品牌產(chǎn)品賣(mài)不到好價(jià)格被迫壓縮利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取自己的產(chǎn)品擺上商店柜臺(tái)國(guó)外公司學(xué)習(xí)“本地化”復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境復(fù)雜的政府機(jī)構(gòu)、法律和規(guī)章應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)放松管制導(dǎo)致很多行業(yè)出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和利潤(rùn)

4、縮減零售商爭(zhēng)奪最佳地點(diǎn)國(guó)外零售商在中國(guó)難以得到最佳的零售地點(diǎn)難以快速買(mǎi)到房產(chǎn)，以滿足擴(kuò)張計(jì)劃租賃、購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)地或與當(dāng)?shù)亓闶凵毯献鞫急容^困難，可以尋求購(gòu)并大陸的零售連鎖企業(yè)預(yù)期的并購(gòu)潮靈活應(yīng)對(duì)宏觀挑戰(zhàn)零售業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)零售業(yè)過(guò)度投資復(fù)雜的市場(chǎng)本地化是關(guān)鍵中國(guó)大陸文化傳統(tǒng)多種多樣在每個(gè)地區(qū)采用不同的理念成為零售商的一大挑戰(zhàn)需要給當(dāng)?shù)毓靖嗟淖灾鳈?quán)與當(dāng)?shù)睾献鞯娘L(fēng)險(xiǎn)與當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)的矛盾可能阻礙擴(kuò)張計(jì)劃零售風(fēng)險(xiǎn)公司需要：了解中國(guó)不斷變化的經(jīng)濟(jì)更好地了解中國(guó)不斷擴(kuò)張中的零售行業(yè)認(rèn)識(shí)到中國(guó)的市場(chǎng)是多元化的知曉中國(guó)復(fù)雜的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、法律和規(guī)章識(shí)別和控制內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)考慮與當(dāng)?shù)毓镜暮献鞒晒σ蛩貜拿绹?guó)的角度看中國(guó)機(jī)遇杰伊

5、麥金托什 (Jay McIntosh)美國(guó)零售及消費(fèi)品業(yè)務(wù)總監(jiān)中國(guó)：雙重視角我們通過(guò)零售及消費(fèi)品客戶的目光來(lái)考察中國(guó)是全球制造商的采購(gòu)基地是零售及消費(fèi)品公司的市場(chǎng)機(jī)遇中國(guó)：全球制造商的采購(gòu)基地2019假日市場(chǎng)分析消費(fèi)物價(jià)指數(shù)和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2019年12月2019年12月2019年12月2019年12月期間變化比例消費(fèi)物價(jià)指數(shù)消費(fèi)電器玩具服飾珠寶體育用品市場(chǎng)籃子每季變化零售品和消費(fèi)物價(jià)指數(shù)的年度通貨膨脹/緊縮與上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20192019201

6、920192019年2019-2019年2月每年通貨膨脹/緊縮水平的變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費(fèi)物價(jià)指數(shù)商品價(jià)格所選商品生產(chǎn)物價(jià)指數(shù)的年度通貨膨脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002019201920192019Year2000-2019每年的通貨膨脹水平變化比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花中國(guó)：市場(chǎng)機(jī)遇零售業(yè)概覽2019年前4個(gè)月零售總額達(dá)到1.98萬(wàn)億元人民幣2019財(cái)年零售總額是5.4萬(wàn)億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)10.2美國(guó)2019年零售總額（除了汽車(chē)及零部件）達(dá)到3.1萬(wàn)億美元，較2019年的2.9萬(wàn)億美元增長(zhǎng)9零售業(yè)一覽2019年除汽車(chē)外的零售

7、總額按國(guó)家排序（單位：10億美元） 排名國(guó)家 市場(chǎng)規(guī)模1.美國(guó) 2,8612.日本 9803.中國(guó) 5664.英國(guó) 4065.法國(guó) 389預(yù)計(jì)零售業(yè)增長(zhǎng)突飛猛進(jìn)商務(wù)部預(yù)測(cè)2019年零售總額突破8萬(wàn)億元人民幣（9630億美元）中國(guó)政府預(yù)測(cè)零售總額年均增長(zhǎng)9，2020年突破20萬(wàn)億元人民幣，是2019年的4.3倍零售業(yè)一覽零售業(yè)概覽對(duì)有價(jià)值的市場(chǎng)服務(wù)不到位政府期望零售業(yè)的增長(zhǎng)是有秩序的鼓勵(lì)特殊的零售形式集中配送高度分割的市場(chǎng)中國(guó)的前30家零售商創(chuàng)收3846億元人民幣(較2019年增長(zhǎng)33)這些零售商：占中國(guó)零售總額的7.1經(jīng)營(yíng)13,801家分店 (比2019年增長(zhǎng)23.8%)包括8家國(guó)外零售商，在

8、前30家中零售額占比22，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)占比25零售業(yè)概覽中國(guó)前5家零售商2019銷(xiāo)售額10億人民幣美元1. 百聯(lián)集團(tuán)67.68.22. 北京國(guó)美23.92.93. 大連大商集團(tuán)23.12.84.蘇寧電器連鎖集團(tuán) 22.12.75.家樂(lè)福（中國(guó)） 16.22.0資料來(lái)源：新華社, 2019年2月8日提示: 1美元 = 8.28元人民幣零售增長(zhǎng)集中在重點(diǎn)城市中國(guó)的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的廣州，人均消費(fèi)額最高展望展望瞄準(zhǔn)3大城市（北京、上海和廣州）的年青消費(fèi)群和專業(yè)人士這些市場(chǎng)中外資云集，新的民營(yíng)企業(yè)遍地開(kāi)花財(cái)富的集中化使零售商可以識(shí)別和更有效地瞄準(zhǔn)重要消費(fèi)群地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢原因部分在于經(jīng)

9、濟(jì)增長(zhǎng)率低于重點(diǎn)城市供應(yīng)鏈的問(wèn)題建立有利可圖的特許經(jīng)營(yíng)模式存在許多困難從貸款嚴(yán)格的國(guó)內(nèi)銀行融資存在很多問(wèn)題展望農(nóng)村富裕人群：未開(kāi)辟的市場(chǎng)預(yù)計(jì)越來(lái)越多的零售商走入省內(nèi)城鎮(zhèn)，捕捉新的市場(chǎng)機(jī)遇內(nèi)陸地區(qū)相對(duì)欠發(fā)達(dá)、競(jìng)爭(zhēng)不強(qiáng)展望零售存貨將更加復(fù)雜中國(guó)消費(fèi)者高度關(guān)注價(jià)值缺乏國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)外零售商在準(zhǔn)備存貨時(shí)，難以判斷哪種產(chǎn)品會(huì)受歡迎展望超市和大型賣(mài)場(chǎng)將取代傳統(tǒng)的百貨商店消費(fèi)者積極追捧 “新的零售形式” ，將推動(dòng)更多超市和大型賣(mài)場(chǎng)的涌現(xiàn)。發(fā)展的速度由中國(guó)的政府機(jī)構(gòu)掌控。展望圍繞消費(fèi)者來(lái)增加配送和采購(gòu)在策劃不同的零售理念和對(duì)消費(fèi)品進(jìn)行市場(chǎng)推廣時(shí)，需要考慮巨大的收入差異熟悉消費(fèi)者及其生活方式將成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)展

10、望美國(guó)的零售模式零售銷(xiāo)售越來(lái)越集中在最大的零售商中美國(guó)零售商普遍囤積存貨整合行動(dòng)不斷 自營(yíng)商標(biāo)增加高效的供應(yīng)鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵通貨膨脹正卷土重來(lái)；許多種類的商品應(yīng)該降低價(jià)格零售商必須擁有多種渠道全球化市場(chǎng)對(duì)于原料采購(gòu)和新興市場(chǎng)來(lái)講非常重要大型零售商/折扣商零售增長(zhǎng)最迅猛的部分小型地區(qū)性連鎖店正在關(guān)門(mén)倒閉自營(yíng)商標(biāo)和低成本是關(guān)鍵關(guān)注流行甚于價(jià)格，效果良好一元平價(jià)店正在苦苦掙扎其他零售商仿效一元平價(jià)店的策略奢華品的零售奢侈品零售商2019年獲利頗豐，有望在2019年呈現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭網(wǎng)上零售未來(lái)數(shù)年預(yù)計(jì)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)增長(zhǎng)基于網(wǎng)絡(luò)成為重要的配售渠道多數(shù)網(wǎng)站普遍改進(jìn)其服務(wù)設(shè)施，如更好的導(dǎo)航、隱私保護(hù)和訂單履行方便顧

11、客 多渠道零售戰(zhàn)略非常重要有利于零售商進(jìn)行創(chuàng)新消費(fèi)者可以在網(wǎng)上創(chuàng)建一個(gè)房間，更換內(nèi)部的家具在購(gòu)買(mǎi)商品進(jìn)行裝配前，消費(fèi)者可以在網(wǎng)上閱讀說(shuō)明，以判斷裝配的難度網(wǎng)絡(luò)有利于零售商與消費(fèi)者的互動(dòng)全球采購(gòu)渴望差異化零售商搜遍全球以獲得最優(yōu)價(jià)格有效的采購(gòu)系統(tǒng)和網(wǎng)上“交易” 加快了這種趨勢(shì)新興市場(chǎng)對(duì)全球零售巨頭的吸引與日俱增中國(guó)、俄羅斯、巴西和印度安全和保安問(wèn)題浮出水面遠(yuǎn)離購(gòu)物商城的地點(diǎn)更多的零售商選擇遠(yuǎn)離購(gòu)物商城的地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)顧客到那里是購(gòu)買(mǎi)而不是逛街未來(lái)趨勢(shì)小商店服務(wù)于年長(zhǎng)者總結(jié)和學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)從歐洲的角度看中國(guó)機(jī)遇托馬斯哈姆斯 (Thomas Harms)零售及消費(fèi)品中歐地區(qū)總監(jiān)從歐洲的角度看中國(guó)中國(guó)是零售及消

12、費(fèi)品業(yè)界的熱門(mén)話題“蘇醒的巨人”“到本世紀(jì)中葉中國(guó)將取代美國(guó)成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體”“歐盟貿(mào)易委員與中國(guó)紡織談判代表商討出口紡織品的激增”“資本是最大的障礙投資回報(bào)的時(shí)間太長(zhǎng)”中國(guó)是第二大貿(mào)易伙伴2019年至2019年，中國(guó)與歐盟25的貿(mào)易額翻了一番出口從196億歐元飆升至412億歐元進(jìn)口從524億歐元飆升至1053億歐元?dú)W盟的貿(mào)易逆差從328億歐元上升至642億歐元主要貿(mào)易商品是制成品德國(guó)是中國(guó)在歐盟成員國(guó)中最大的貿(mào)易伙伴歐盟25與中國(guó)的貿(mào)易中國(guó)在歐盟成員國(guó)中最大的貿(mào)易伙伴(百萬(wàn)美元， 2019年) 出口進(jìn)口差額201920192019201920192019歐盟2519617.941157.

13、352405.0105336.5-32787.1-64179.2德國(guó)6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法國(guó)3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英國(guó)1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷蘭767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8歐盟25的對(duì)外貿(mào)易額匯總中國(guó)占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-

14、57609-歐盟25與中國(guó)的貿(mào)易歐盟25與中國(guó)的產(chǎn)品貿(mào)易（百萬(wàn)美元，2019） 出口進(jìn)口差額201920192019201920192019合計(jì)19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產(chǎn)品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化學(xué)制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9機(jī)械和汽車(chē)12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3