投資公司個人信托部地市副經(jīng)理職務(wù)說明書

1、.：.；投資公司個人信托部地市副經(jīng)理職務(wù)闡明書崗位稱號個人信托部地市副經(jīng)理崗位編號所在部門個人信托部崗位定員直接上級個人信托部經(jīng)理工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期*年1月本職：協(xié)助部門經(jīng)理擔(dān)任管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)，組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個人信托業(yè)務(wù)的市場營銷、柜臺業(yè)務(wù)，管理客戶資產(chǎn)，并及時向部門經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)情況職責(zé)與任務(wù)義務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理制定個人信托部年度任務(wù)方案與階段性任務(wù)方案并完成分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)總結(jié)任務(wù)時間百分比：5%任務(wù)義務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理根據(jù)公司年度運(yùn)營方案、部門去年完成義務(wù)情況以及今年市場估計制定本部門年度任務(wù)方案與階段性任務(wù)方案頻次：1-2次/年擔(dān)任制定所

2、分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)年度任務(wù)方案與階段性方案，并完成分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)總結(jié)頻次：1-2次/年職責(zé)二職責(zé)表述：擔(dān)任組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個人信托業(yè)務(wù)的市場營銷活動任務(wù)時間百分比：15%任務(wù)義務(wù)根據(jù)部門制定的市場推行方案和設(shè)計方案組織制定業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)市場營銷操作的方案與步驟頻次：1-2次/年指點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)展客戶分類，謀劃、組織有針對性的市場宣傳活動、產(chǎn)品促銷活動，穩(wěn)定老客戶，開展新客戶頻次：3-4次/年擔(dān)任及時跟蹤市場推行進(jìn)展，指點(diǎn)和監(jiān)視業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的推行任務(wù)，分析反響信息并向部門經(jīng)理做出匯報頻次：1次/月?lián)螌Ρ磉_(dá)投資志愿的客戶組織提供細(xì)致的業(yè)務(wù)咨詢效力和投資建議，加強(qiáng)客戶投資意向頻次：日常擔(dān)任最終與客戶達(dá)成并組織簽署

3、投資協(xié)議頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：擔(dān)任建立、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的管理制度，并監(jiān)視管理柜臺業(yè)務(wù)與會計核算任務(wù)時間百分比：20%任務(wù)義務(wù)指點(diǎn)建立、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)管理制度和和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，包括信息管理、人力資源管理、費(fèi)用管理制度，以及柜臺業(yè)務(wù)操作規(guī)程等，并報請部門經(jīng)理審核、同意頻次：1-2次/年監(jiān)視、檢查業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)柜臺專責(zé)任務(wù)能否符合操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正頻次：1-2次/月指點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建立客戶管理臺帳，準(zhǔn)確記錄有關(guān)客戶的資金情況的動態(tài)信息頻次：日常指點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)厲按照國家、公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定對個人信托業(yè)務(wù)及日常發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)展會計核算，擔(dān)任審核財務(wù)報表頻次：日常組織有關(guān)財務(wù)人員對本單位各項業(yè)務(wù)活動進(jìn)展財務(wù)分析

4、，為本單位業(yè)務(wù)進(jìn)一步開展提供支持，擔(dān)任審核財務(wù)分析頻次：1次/月 職責(zé)四職責(zé)表述：擔(dān)任并組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及時上報各類業(yè)務(wù)情況信息，并接受公司總部的檢查監(jiān)視任務(wù)時間百分比：15%任務(wù)義務(wù)擔(dān)任組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)定期上報業(yè)務(wù)開展情況分析報告，包括客戶數(shù)量變化、客戶類型的變化、個人信托資金的增減情況等 頻次：日常組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)定期向本部上報各類財務(wù)報表、財務(wù)分析等信息頻次：1次/月組織安排業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)接受公司方案財務(wù)部或法律稽查部定期或不定期有關(guān)財務(wù)情況的檢查頻次：1-2次/年職責(zé)五職責(zé)表述：擔(dān)任業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的其他任務(wù)任務(wù)時間百分比：30%任務(wù)義務(wù)擔(dān)任聯(lián)同相關(guān)部門及業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)員工建立并維護(hù)公司總部與業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)間的微機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理

5、頻次：日常審核業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)會計人員編制的資金調(diào)度方案并上報部門經(jīng)理審批頻次：日常擔(dān)任組織安排并檢查業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的平安捍衛(wèi)任務(wù)頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)展內(nèi)部組織管理任務(wù)任務(wù)時間百分比：10%任務(wù)義務(wù)指點(diǎn)屬下員工制定階段任務(wù)方案，并督促執(zhí)行頻次：3-4次/年協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)展部門隊伍建立，選拔、配備、培訓(xùn)、評價本部門人員頻次：1-2次/年協(xié)助部門經(jīng)理擔(dān)任分管范圍內(nèi)任務(wù)義務(wù)分工，合理安排人員頻次：1-2次/年協(xié)助部門經(jīng)理擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，控制實踐費(fèi)用支出頻次：1-2次/年職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)任務(wù)時間百分比：5%權(quán)益：在權(quán)限范圍內(nèi)，對分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個人信托業(yè)務(wù)任務(wù)的決策權(quán)

6、對分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)程的監(jiān)控權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司的對外聯(lián)絡(luò)權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)，對各項費(fèi)用開支的監(jiān)視檢查權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)，對本部門預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用的運(yùn)用權(quán)對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)對所屬下級的任務(wù)的監(jiān)視、檢查權(quán)對所屬下級的任務(wù)爭議的判決權(quán)對所屬下級的管理程度、業(yè)務(wù)程度和業(yè)績的考核評價權(quán)任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系方案財務(wù)部、市場開展部、法律稽查部、資金管理部、信托理財部、機(jī)構(gòu)信托部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系各客戶任職資歷：教育程度大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、財政專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)閱歷財務(wù)知識培訓(xùn)、信托業(yè)相關(guān)法律培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)知識培訓(xùn)、信息分析方法培訓(xùn)、統(tǒng)計知識培訓(xùn)、管理知識培訓(xùn)等閱歷5年以上任務(wù)閱歷，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位任務(wù)閱歷知識知曉信托業(yè)務(wù)知識，掌握相應(yīng)的財務(wù)會計知識、管理知識、法律知識等，熟習(xí)信息分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法知識，具備人際溝通知識和方法技藝技巧熟練運(yùn)用各種辦公軟件，掌握與業(yè)務(wù)相關(guān)的管理方法，具備根本的網(wǎng)絡(luò)知識和一定的寫作程度其它：