經(jīng)濟全球化與我國煤炭的國際化經(jīng)營(課件)95p

1、經(jīng)濟全球化與我國煤炭企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略主講人： 陽曉明84480715O 8/15/20221一、經(jīng)濟全球化The economic globalization 一含義：通過貿(mào)易、資金流動、技術(shù)涌現(xiàn)、文化交流和信息網(wǎng)絡，世界范圍的經(jīng)濟高速融合。意即世界范圍各國成長中的經(jīng)濟，通過正在增長中的大量與多樣的商品和勞務的廣泛輸送、國際資金的流動、技術(shù)被更快捷廣泛地傳播，而形成的相互依賴的現(xiàn)象。 IMF經(jīng)濟全球化可以被看作一種過程，在這個過程中，經(jīng)濟、市場、技術(shù)與通訊形式都越來越具有全球特征，民族性和地方性在減少。OECD8/15/20222二經(jīng)濟全球化的主要特征第一，市場經(jīng)濟體制的全球化 第二，貿(mào)易的

2、全球化 第三，生產(chǎn)的全球化 第四，投資的全球化8/15/202238/15/202248/15/20225我們到底在哪里？在100年前梁啟超那個時代，知識分子談所謂的“西學東漸。在100年后的今天，所謂“西學，已經(jīng)不是一個“漸不“漸的問題，它已經(jīng)從大門、窗子、地下水道，從門縫里頭全面侵入，已經(jīng)從純粹的思想跟抽象的理論層次，深入到生活里頭，成為你呼吸的世界，滲透到最具體的生活內(nèi)容跟細節(jié)之中了。 全球化令人無所逃于天地之間8/15/20226 早點，往往是牛奶、面包。到浴室沖涼，洗發(fā)精不管你是在北京還是香港、臺北、紐約，大概都是同樣那幾個國際品牌。 8/15/20227 晚上，很可能去看個電影，要

3、避開好萊塢的全球產(chǎn)品可不容易 。8/15/20228 出門坐車，別說是汽車就那幾個固定的選擇，連不同城市的地鐵都是幾個品牌公司的產(chǎn)品。連城市的樣子都一致了。 8/15/20229 一個Ikea的家具就把每一個公寓，不管是在墨西哥還是上海、是赫爾辛基還是洛杉磯，都“統(tǒng)一了。 8/15/202210 所謂街道家具馬路邊的路燈、公車站牌、廣告設置、人行道設計等等，都變成了全球企業(yè)的產(chǎn)品。 8/15/202211三經(jīng)濟全球化的產(chǎn)生原因1、以信息、通信技術(shù)為核心的現(xiàn)代科學技術(shù)的進步和開展，為經(jīng)濟全球化提供了技術(shù)條件。 2、跨國公司的迅速開展和能力的日益增強，為經(jīng)濟全球化提供了開展載體。 3、WTO、IM

4、F、WBG等國際組織制定的經(jīng)濟規(guī)那么，為全球化提供了制度保障。 4、市場經(jīng)濟在全球的深入開展，為經(jīng)濟全球化奠定了體制根底。 8/15/202212經(jīng)濟全球化科技革命跨國公司 市場經(jīng)濟冷戰(zhàn)結(jié)束國際金融貿(mào)易組織物質(zhì)基礎(chǔ)（根本動力）主要力量 制度保障 體制 基礎(chǔ) 和平環(huán)境8/15/202213四經(jīng)濟全球化的兩重性國際分工和生產(chǎn)要素的跨國流動有助于全球范圍內(nèi)優(yōu)化配置資源，提高勞動生產(chǎn)率。 經(jīng)濟全球化也是經(jīng)濟殖民化和加劇南北兩極分化的過程。興旺國家憑借其擁有的“三大優(yōu)勢、“三個階段，將開展中國家置于國際分工梯度的中低層次。8/15/202214美國的信息產(chǎn)業(yè)日本、歐盟等： 知識、技術(shù)、資本 密集產(chǎn)業(yè)亞洲

5、“四小龍以資本密集型為主，勞動密集型為輔中國、印度等開展中國家，以勞動密集型為主，資本、知識密集型為輔欠興旺國家以出口礦產(chǎn)品、開展原材料產(chǎn)業(yè)為主國際分工的梯度8/15/2022158/15/2022168/15/2022178/15/2022188/15/2022198/15/2022208/15/2022218/15/2022228/15/2022238/15/2022248/15/2022258/15/202226綜上所述：對經(jīng)濟全球化的理解 一是世界各國經(jīng)濟聯(lián)系的加強和相互依賴程度日益提高； 二是各國國內(nèi)經(jīng)濟規(guī)那么不斷趨于一致； 三是國際經(jīng)濟協(xié)調(diào)機制強化，即各種多邊或區(qū)域組織對世界經(jīng)濟的

6、協(xié)調(diào)和約束作用越來越強。對經(jīng)濟全球化的定義 經(jīng)濟全球化是指以市場經(jīng)濟為根底，以先進科技和生產(chǎn)力為手段，以興旺國家為主導，以全球資源優(yōu)化配置為目標，通過分工、貿(mào)易、投資、跨國公司和要素流動等，實現(xiàn)各國經(jīng)濟分工與協(xié)作，相互融合的過程。8/15/202227五全球化指數(shù)與排名美國科爾尼咨詢公司和?外國政治?雜志公布了 “2007全球化指數(shù)排行榜。該排行榜指標以經(jīng)濟一體化、社會一體化、技術(shù)網(wǎng)絡化和國際政治四大項及以下的12小項為評價依據(jù)。中國列第54位。 8/15/202228美國科爾尼咨詢公司和?外國政治?雜志“2007全球化指數(shù)排行榜 名次國家名次國家1新加坡11新西蘭2愛爾蘭12英國3瑞士13澳

7、大利亞4美國14挪威5荷蘭15捷克6加拿大16克羅地亞7丹麥17以色列8瑞典18法國9奧地利19馬來西亞10芬蘭20斯洛文尼亞8/15/2022298/15/202230排名經(jīng)濟體2009年綜合指數(shù)1新加坡7.292香港6.903愛爾蘭6.874比利時5.825瑞典5.776丹麥5.777瑞士5.628荷蘭5.459以色列5.1610芬蘭5.14安永(Ernst & Young) 全球化指數(shù)前十位經(jīng)濟體8/15/202231 2021年1月29日發(fā)布指標：貿(mào)易的開放程度、資本流動性、文化融合程度、科技與意見交流程度以及勞動力的流動性。 中國內(nèi)地排名第40位(3.41)，得分最少的是文化融合程度

8、只有，最高的是資金流動性得到，其次是貿(mào)易的開放程度，然后是勞動力的流動性、科技與意見交流程度。臺灣排名第11位，美國排名第24位 。全球60經(jīng)濟體平均8/15/2022328/15/202233二、我國企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略一中國企業(yè)“走出去戰(zhàn)略的提出1992年10月，十四大報告： “積極擴大我國企業(yè)的對外投資和跨國經(jīng)營；1997年9月，十五大報告：“充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源；2000 年，黨中央確立實施“走出去戰(zhàn)略，堅持“引進來和“走出去同時并舉、相互促進。并寫入了?十五方案綱要? ；2002年11月黨的十六大報告再次指出，實施“走出去戰(zhàn)略是對外開放新階段的重大舉措 。8/15/202

9、234溫家寶2021年3月?政府工作報告?：實施“走出去戰(zhàn)略。我國正處于對外投資加快開展的重要階段，要加強宏觀指導，強化政策支持，簡化審批手續(xù)，健全效勞保障。引導各類所有制企業(yè)有序開展境外能源、原材料、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、效勞業(yè)、根底設施等領(lǐng)域投資合作和跨國并購。創(chuàng)新境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)開展模式，支持“走出去的企業(yè)相互協(xié)同、集群開展。8/15/202235?煤炭工業(yè)開展“十一五規(guī)劃?：支持有條件的煤炭企業(yè)到境外開發(fā)煤炭；?煤炭工業(yè)開展“十二五規(guī)劃?：支持優(yōu)勢煤炭企業(yè)參與境外煤炭資產(chǎn)并購，并研究設立煤炭境外投資專項基金。淮南礦業(yè)集團王源董事長：“十二五期間，我們企業(yè)開展的一個顯著特點是，擴大開放度；“走出去

10、積極在山西、陜西、新疆乃至國外尋求資源開發(fā)2021.3.集團公司工作會議暨三屆一次職代會上的工作報告8/15/202236商務部?境外投資管理方法? 國家外匯管理局?境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定?國資委?中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理暫行方法?2021年5月1日起實施)正擬定國務院“境外投資管理條例 8/15/202237二中國企業(yè)“走出去的必要性1、實施“走出去戰(zhàn)略是適應經(jīng)濟全球化開展必然選擇。2、實施“走出去戰(zhàn)略有利于合理配置資源并充分利用國際資源。3、實施“走出去戰(zhàn)略有利于化解產(chǎn)能過剩的矛盾，加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。4、實施“走出去戰(zhàn)略是轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的重要途徑。8/15/202

11、238英國經(jīng)濟學家鄧寧教授于上世紀 80 年代首先提出國際直接投資階段理論 第一階段，人均 GNP 小于 400 美元 ，流入與流出都不大；第二階段，人均GNP 400 l500 美元，流出很小，流入增加；第三階段，人均GNP 在2000 4600美元之間 ，流出增加，外資凈流入量遞減；第四階段，人均 GNP在大于5000 美元，進入對外直接投資凈流出時期 。中國2021年GDP人均4300美元，2021年人均5100美元左右8/15/2022395、實施“走出去戰(zhàn)略有利于輸出成熟技術(shù)，獲得先進技術(shù)，促進中國跨國公司的開展。6、在外資企業(yè)大舉進入中國、分享中國市場的情況下，中國經(jīng)濟必須考慮新的

12、開展空間。7、“走出去戰(zhàn)略能夠解決貿(mào)易順差不斷增加帶來的國際收支平衡問題。日本“黑字還流經(jīng)驗。8/15/2022408/15/2022412004.12 聯(lián)想集團以125億美元成功收購IBM公司全球的個人電腦和筆記本電腦業(yè)務。 2021.12 北京汽車集團以2億美元成功收購瑞典薩博汽車公司相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。2021年3月28日 吉利控股集團以18億美元的價格收購沃爾沃轎車公司。8/15/202242龍象共舞： 三一重工億歐元收購德國普茨邁斯特2021年4月17日8/15/2022438/15/2022448/15/2022458/15/202246近幾年我國外匯儲藏統(tǒng)計 單位：億美元年份年末余額增

13、長額增長率2003年40321168402004年60992067512005年81892090342006年1066324743020073% 2008年19460418027.36%2009年2010年2011年2314828473 3181136885325333818.95%18.7%11.7%8/15/202247三我國企業(yè)“走出去總體情況“十一五期間，我國對外直接投資、對外承包工程、對外勞務合作分別年均增長37%、25%和11%。我國非金融類直接對外投資2021年為億美元，是“十五末的倍。截止到2021年末，我國對外直接投資存量已達3170億美元，是“十五

14、末的倍。8/15/2022482021年9月6日，商務部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布?2021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報?第一，投資流量再創(chuàng)新高，躍居全球第五。2021年，中國對外直接投資為億美元，同比增長21.7%，連續(xù)九年保持增長勢頭，年均增速為49.9%。其中，非金融類億美元，同比增長25.9%。8/15/202249第二，截至2021年底，中國對外直接投資累計存量達億美元，位居全球第17位。第三，投資覆蓋率進一步擴大，行業(yè)多元而聚集度較高。至2021年末，中國在全球178個國家地區(qū)共有萬家境外企業(yè)，投資覆蓋率到達72.7%，其中對亞洲、非洲地區(qū)投資覆蓋率分別達90%和85%。

15、8/15/2022508/15/2022518/15/202252第四，并購比重超四成，再投資比重上升。2021年，中國企業(yè)以并購方式實現(xiàn)的直接投資297億美元，同比增長54.7%，占流量總額的43.2%。當期利潤再投資240億美元，較上年增長48.9%，所占流量比重由上年的28.5%上升到34.9%。第五，對主要經(jīng)濟體的投資增幅較大，對歐投資流量翻番。 第六，地方對外投資持續(xù)活潑，西部地區(qū)增幅最大。 8/15/2022532021年數(shù)據(jù)：我國境內(nèi)投資者共對全球132個國家和地區(qū)的3391家境外企業(yè)進行了非金融類對外直接投資，累計實現(xiàn)直接投資億美元。其中股本投資和其他投資億美元，占76%；利潤

16、再投資144億美元，占24%。與主要經(jīng)濟體相比較：存量規(guī)模很小；我對外直接投資與外商來華投資規(guī)模不平衡。8/15/2022542021年我國存量3100億美元，也僅相當于美國對外投資存量的6.5%，英國的18.8%，法國的20.8%，德國的22.3%。2021年美國對外直接投資流量是3200多億美元，超過我國歷年存量。 8/15/202255四我國企業(yè)國際化經(jīng)營要求與評價?中國企業(yè)家?2021年中國企業(yè)國際化指數(shù) 一國際化導向20%1.企業(yè)國際化戰(zhàn)略判斷點：過去十年公司國際化戰(zhàn)略是否清晰堅決、有效執(zhí)行，并適時調(diào)整；領(lǐng)導人和董事會的國際化視野是否具有高度和廣度10%2.治理國際化判斷點：是否在海

17、外上市，何地上市；大股東特別是第二、第三大股東是否國際資本；國際資本在董事會中是否有相應席位10%8/15/202256二國際化運營60%3.組織國際化判斷點：海外分支機構(gòu)是辦事處還是子公司，數(shù)量多少與分布廣度；是否有地區(qū)總部10%4.供給鏈國際化制造企業(yè)是否有海外生產(chǎn)基地，基地分布的廣度；是否具有獨立成熟的海外銷售渠道；是否利用全球供給鏈組織產(chǎn)供銷10%5.資產(chǎn)國際化判斷點：海外資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比重，是否有跨國并購或綠地投資即創(chuàng)立投資；近期跨國并購或投資的重要性和影響力10%8/15/2022576.人才國際化判斷點：海外員工占比；外籍員工占比；董事會和高管層中外籍人員的數(shù)量和比例；外籍人員

18、最高職位10% 7.品牌國際化判斷點：是否在全球推廣自己的品牌，是否贊助過海外的重要活動10%8.研發(fā)國際化是否有海外研發(fā)基地；數(shù)量多少10%8/15/202258三國際化績效20%9.海外經(jīng)營效果判斷點：海外收入占比；海外利潤占比；是否遭遇不可預見的重大虧損或出現(xiàn)工程阻滯10%10.海外融合度判斷點：是否推行人文、綠色國際主流商業(yè)價值觀；是否在全球發(fā)布社會責任報告或以其它方式在當?shù)刿`行社會責任；是否在當?shù)卦庥隽谁h(huán)保、勞工或其它法律糾紛；是否獲得ISO9000、環(huán)保14000、產(chǎn)品平安22000等國際認證10%8/15/202259“2021年度中國企業(yè)國際化50強企業(yè)，前十名依次為：華為、聯(lián)

19、想、中化集團、海爾、中石油、中興、中信集團、吉利、中國遠洋、中石化。此外，入圍榜單的還有萬向集團、尚德電力、三一集團、工商銀行、中國化工、東軟、TCL集團、中海油、格力電器、復星科技、招商局、中交股份、中聯(lián)重科、青啤、天士力等企業(yè)。8/15/202260公司制定國際化戰(zhàn)略主要目的在于：開拓海外市場68.42%、建立國際品牌63.16%、獲取國際管理人才、經(jīng)驗和技術(shù)47.37%；國際化過程中，面臨最大挑戰(zhàn)是當?shù)卣呦拗坪蜕鐣L險73.68%，其次是國際文化差異63.16%，并購后的整合52.63%；在構(gòu)架國際化團隊中，全球化領(lǐng)導人應具備的素質(zhì)中，排名第一的是全球化的視野、思想89.47%，排

20、名第二的是跨文化管理和溝通能力57.89%，排名第三的是企業(yè)制定的戰(zhàn)略目標(52.63%)。在對候選企業(yè)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：8/15/2022612021年對697戶受訪的境外投資企業(yè)調(diào)查8/15/202262五中國企業(yè)“走出去的方式一出口商品、勞務、技術(shù)。 二跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟原材料、市場、品牌、技術(shù)、管理乃至股權(quán)三跨國并購四新建企業(yè) 8/15/2022638/15/20226420032004200520062007200820092010 并購（%）1831.853.039.725.448.944.443.2 新建 （%）8268.247.060.374.651.155.656.8我國企業(yè)近幾年跨國

21、經(jīng)營模式的選擇8/15/202265( 六) 我國企業(yè)國際化經(jīng)營面臨的主要困難1. 資金、信息和人才成為企業(yè)境外投資的主要障礙。2. 企業(yè)境外投資動力缺乏。3.市場不成熟成為企業(yè)進入開展中國家和新興經(jīng)濟體的主要障礙。 4.企業(yè)的“中國與“政府背景成為進入興旺經(jīng)濟體的現(xiàn)實障礙。8/15/2022668/15/2022678/15/2022688/15/2022692021年6月5日，澳大利亞的世界第三大礦業(yè)公司力拓宣布，取消今年月與中國鋁業(yè)公司開始磋商的195億美元并購交易。 “對于澳大利亞人民來說，這筆交易的失敗真是太棒了，我們不需要中國擁有澳大利亞的財富。 澳大利亞反對黨國家黨領(lǐng)袖巴納比喬伊

22、斯接受采訪時評論道。?澳大利亞人?直呼：“再見北京！必和必拓你好。?悉尼晨報?：“讓中國停止控制我們的資源！中鋁收購力拓受挫8/15/202270在近年來遇挫的交易中，既有中石化、中石油、中海油、紫金礦業(yè)、五礦、中鋁、中鐵建、中冶等大量國企，也有華為等民營企業(yè)。交易平均規(guī)模在 22.71 億美元，其中中鋁對力拓、中海油對優(yōu)尼科以及在伊朗的油氣工程金額最大，合計達 535 億美元。被指“中國政府收購。反映出興旺國家對戰(zhàn)略資源和核心技術(shù)的控制和封鎖以及對中國崛起的復雜心態(tài)。8/15/202271三、我國煤炭企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略一意義1、開發(fā)海外煤炭資源，保證國家能源平安。2021年突破30億噸；20

23、21年噸億；2021年為億噸；2021年控制在39億噸。8/15/2022728/15/2022738/15/202274“十二五規(guī)劃：控制東部、穩(wěn)定中部、開展西部8/15/202275“十二五我國煤炭調(diào)運2021年煤炭鐵路運輸需求約30億噸8/15/202276支持優(yōu)勢煤炭企業(yè)參與境外煤炭資產(chǎn)并購，加大境外煤炭資源勘查開發(fā)力度，提高境外權(quán)益煤炭產(chǎn)能。鼓勵大型煤炭企業(yè)投資境外煤炭加工轉(zhuǎn)化工程，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。8/15/2022772、帶動我國大型煤炭企業(yè)國際化、多元化開展戰(zhàn)略的實施；“十二五規(guī)劃：支持具有資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢的大型企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵煤、電、運一體化經(jīng)營，促進

24、規(guī)?；?、集約化開展，培育一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團 。千萬噸級以上企業(yè)47家，產(chǎn)量占全國63 % 。其中，億噸級特大型企業(yè)5家，產(chǎn)量占25%。8/15/202278國外大型跨國煤炭企業(yè)：一是規(guī)模集團化；二是技術(shù)現(xiàn)代化；三是經(jīng)營國際化；四是產(chǎn)業(yè)多元化。8/15/2022793、擴大對海外煤礦的承包建設業(yè)務；4、帶動煤炭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和裝備出口。8/15/202280二中國煤炭企業(yè)海外開展的實踐兗州煤業(yè)跨國并購開發(fā)海外優(yōu)質(zhì)資源開灤股份通過設立跨國公司開發(fā)加拿大煤炭資源神華集團競標蒙古塔旺陶勒蓋煤礦中煤能源集團出口成套技術(shù)裝備鄭煤機集團大量出口煤機設備徐礦集團通過戰(zhàn)略聯(lián)盟成功實施勞務輸出同煤集團與

25、美國比賽洛斯合作打造煤機制造產(chǎn)業(yè)棗礦集團與韓國SK公司合建煤焦油工程中國煤炭地質(zhì)總局開拓國外地質(zhì)勘探市場淮南集團合資組建比塞洛斯(淮南)機械 8/15/202281兗州煤業(yè)國際化經(jīng)營開展道路1998年，三地上市上海A股，香港H股，紐約存托股票ADS；2004年，收購澳大利亞澳思達煤礦，2021年產(chǎn)量200萬噸左右；2021年，35億澳元收購澳大利亞菲利克斯公司100%股權(quán)，獲20億噸儲量，4個生產(chǎn)礦井，2個在建，3個勘探，15%港口股權(quán)。2021年，億美元收購加拿大19個鉀礦探礦權(quán)，“跨國界+跨資源收購。8/15/202282兗州煤業(yè)董事長王信 中國駐澳洲大使章均賽 澳大利亞資源、能源部長馬丁

26、兗礦集團董事局主席耿加懷 8/15/202283開灤能源化工 股份加拿大德華國際礦業(yè)集團加拿大開灤德華公司 100加元51%49%加拿大蓋森煤田勘探總面積228平方km預計煤炭儲量為億噸開灤股份國際化經(jīng)營模式2021年8月450萬美元勘探費用雙方追加投資建礦第一期200萬噸遠期千萬噸退還勘探費8/15/202284開灤能源化工股份 加拿大中和投資注冊資本5000萬美元首都鋼鐵集團首鋼國際貿(mào)易工程公司加拿大德華國際礦業(yè)集團100%加拿大開灤德華公司 12600萬美元100%51%24%25%開灤股份國際化經(jīng)營模式2021年8月轉(zhuǎn)讓25%轉(zhuǎn)讓25%加拿大蓋森煤田開發(fā)儲量億噸8/15/202285開灤能源化工股份 加拿大中和投資注冊資本5000萬美元河北鋼鐵集團河北鋼鐵國際控股香港加拿大德華國際礦業(yè)集團100%加拿大開灤冀華礦業(yè) 1000萬美元100%51%25%24%開灤股份國際化經(jīng)營模式2021年8月加拿大墨玉河北部煤田精查與詳查煤田總面積平方公里8/15/202286開灤集團跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國的大型現(xiàn)代企業(yè)集團。 “四大戰(zhàn)略重點：一是打造億噸級煤炭企業(yè)；二是打造中國獨立的煤化工旗艦企業(yè)；三是打造中國現(xiàn)