2020年中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告課件

1、中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告（2020） 重點(diǎn)解讀第1頁，共26頁。CONCENTS千億爆點(diǎn)：行業(yè)畫像：整合加速：引領(lǐng)發(fā)展：未來預(yù)判：我國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療器械行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域分析我國醫(yī)療器械物流發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療器械行業(yè)熱點(diǎn)我國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢第2頁，共26頁。01我國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療器械工業(yè)市場醫(yī)療器械商業(yè)市場醫(yī)療器械終端市場第3頁，共26頁。我國醫(yī)療器械市場保持穩(wěn)步增長2015-2019年中國醫(yī)療器械市場發(fā)展趨勢（億元）經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)居民生活水平不斷提高醫(yī)療保健的意識逐漸增強(qiáng)醫(yī)械產(chǎn)品需求不斷攀升國家政策支持社會老齡化近年來醫(yī)療器械市場保持著穩(wěn)步增長。經(jīng) 公開數(shù)據(jù)整理，不

2、完全統(tǒng)計(jì)推算，2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模約為 6237.5億元，同比增長17.6%。反觀國外，根據(jù)Evaluate MedTech數(shù)據(jù)，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模增速 約為5%左右，可見，未來中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展大有可為。隨著我國醫(yī)療器 械行業(yè)的技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)鏈成熟,市場容量將會不斷擴(kuò)大。今年突然爆發(fā)的新冠肺炎疫情，更是 使醫(yī)療器械行業(yè)成為全國焦點(diǎn)。短期內(nèi)， 醫(yī)療器械市場需求仍將居高不下，醫(yī)療器 械行業(yè)正跑步進(jìn)入黃金發(fā)展期。第4頁，共26頁。我國醫(yī)療器械工業(yè)企業(yè)數(shù)量根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局信息中心數(shù)據(jù)，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企 業(yè)數(shù)量近年保持增加的趨勢，僅在2015-2016年由于監(jiān)管環(huán)境 的變化出

3、現(xiàn)下滑。2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，截至 2019年底，全國實(shí)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.8萬家。工業(yè)企業(yè)省域聚集格局根據(jù)眾成器械大數(shù)據(jù)，廣東省以3068家生產(chǎn)企業(yè)的集聚優(yōu)勢排名第一， 集聚規(guī)模（生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量）排名前列的還有江蘇省（2462家）、浙江 ?。?449家）、山東?。?375家）、河北?。?161家）、北京市（1019家）、上海市（982家）、河南省（760家）、湖北省（632家） 等。按照各省份器械產(chǎn)值排行，前五位是廣東、江蘇、山東、浙江和 河南。我國醫(yī)療器械工業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀第5頁，共26頁。2019年醫(yī)療器械進(jìn)出口保持較高速增長我國醫(yī)療器械進(jìn)出口市場年份進(jìn)出口額進(jìn)出口額增速進(jìn)口額

4、進(jìn)口增速出口額出口增速2011年265.98NA108.87NA158.11NA2012年300.6213.02%124.7214.56%175.911.25%2013年343.114.13%149.7520.07%193.359.92%2014年357.944.33%157.715.32%200.233.56%2015年384.897.53%173.199.82%211.75.73%2016年389.11.09%184.056.27%205.05-3.14%2017年420.638.10%203.610.62%217.035.84%2018年457.968.87%221.658.87%236

5、.38.88%2019年554.8721.16%267.8520.84%287.0221.46%我國醫(yī)療器械進(jìn)出口規(guī)模（億美元）根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國醫(yī)療 器械進(jìn)出口總額554.87億美元，同比增長 21.16%，其中出口額287億美元，進(jìn)口額268 億美元。我國醫(yī)療器械的前10大出口國家為 美國、日本、中國香港、德國、英國、韓國、 印度、荷蘭、澳大利亞和法國。第6頁，共26頁。我國醫(yī)療器械商業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀截至2019年底，全國共有二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)59.3 萬家，其中，僅經(jīng)營二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)34.7萬家， 僅經(jīng)營三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)6.9萬家，同時(shí)經(jīng)營二、三 類

6、醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)17.7萬家。僅經(jīng)營三類醫(yī)療 器械產(chǎn)品企業(yè)同時(shí)經(jīng)營二、 三類醫(yī)療器械 產(chǎn)品企業(yè)僅經(jīng)營二類醫(yī)療 器械產(chǎn)品企業(yè)34.7萬17.7萬6.9萬經(jīng)營面臨 問題經(jīng)營企業(yè) 數(shù)量多、 規(guī)模小、 不規(guī)范應(yīng)急保障 體系不完善追溯體系 建設(shè)還需 完善第7頁，共26頁。據(jù)推算，2019年零售藥店醫(yī)療器械市場總規(guī)模為785億元。其中： 網(wǎng)上藥店器械規(guī)模約為534億元，實(shí)體藥店器械規(guī)模約251億元。項(xiàng)目2018年2019年市場規(guī)模/億元占比/%市場規(guī)模/億元占比/%零售渠道741100%785100%其中：網(wǎng)上藥店50768.4%53468%實(shí)體藥店23431.6%25132%備注測算邏輯：2019年我

7、國GDP增速6.1%；2019年零售藥店醫(yī)療器械市場增速按6%計(jì)算，網(wǎng)上藥店和實(shí)體店比例按照 68%和32%計(jì)算（接近于2018年水平）。2019年零售藥店醫(yī)療器械市場規(guī)模測算以過去幾年終端占比趨勢測算，2019年我國醫(yī)用醫(yī)療器械 市場規(guī)模約4491億元；家用醫(yī)療器械市場約1746.5億元。2019年國內(nèi)醫(yī)療器械分終端場景市場規(guī)模（億元）我國醫(yī)療器械終端市場發(fā)展現(xiàn)狀第8頁，共26頁。02醫(yī)療器械行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域分析醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展IVD領(lǐng)域發(fā)展高值醫(yī)用耗材發(fā)展低值醫(yī)用耗材發(fā)展第9頁，共26頁。我國醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分市場2019年醫(yī)療器械行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場占比2019年醫(yī)療器械行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)

8、模（億元）第10頁，共26頁。醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域市場規(guī)模比重保持最高近年來，隨著國家政策的不斷完善和革新以及居民生活水 平的提升，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品需求增長，中國醫(yī)療設(shè)備市場持 續(xù)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國 醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到3430.6億元。械進(jìn)出口根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國醫(yī)療器總額為826.60億美元，較2018年同比增長11.34%。 其中，主要醫(yī)療設(shè)備進(jìn)出口金額約237.08億美元。2019年我國主要醫(yī)療設(shè)備進(jìn)出口情況（億美元）第11頁，共26頁。IVD領(lǐng)域市場發(fā)展迅猛市場規(guī)模中國體外診斷行業(yè)近幾年增速 保持在11%-16%之間且逐年 遞增。2019年我國IVD領(lǐng)

9、域市 場規(guī)模達(dá)到748.5億元。增長態(tài)勢疫情發(fā)生來，全球?qū)w外診 斷產(chǎn)品的需求更加強(qiáng)勁，呈 供不應(yīng)求現(xiàn)狀。預(yù)計(jì)在未來 的23年內(nèi)，IVD產(chǎn)品年復(fù)合 增長率又將快速增長。存在問題體外診斷現(xiàn)階段存在主要問題：缺乏全生命周期追溯；尚未形成互聯(lián)互通的物流 網(wǎng)絡(luò)。第12頁，共26頁。高值醫(yī)用耗材市場穩(wěn)步發(fā)展市場規(guī)模：高值耗材作為醫(yī)療器械重要細(xì)分領(lǐng)域，在近幾年獲得了快速的發(fā)展。據(jù)推算，2019年我國高值耗材市場規(guī)模為1247.5億元，與2018年市場規(guī)模1046億元相比，年增長率為19.26%，略高于醫(yī)療器械行業(yè)整體市場增長率17.6%。行業(yè)發(fā)展速度快， 高值耗材品類較全大規(guī)模企業(yè)寥寥無幾， 競爭格局分散

10、市場特點(diǎn)市場規(guī)模穩(wěn)步增長， 產(chǎn)業(yè)前景廣闊外資品牌主導(dǎo)高端市場， 國產(chǎn)品牌奮起直追上市公司資本運(yùn)作頻繁， 行業(yè)整合加速第13頁，共26頁。低值醫(yī)用耗材市場增速為四大細(xì)分領(lǐng)域最高據(jù)推算，2019年我國低值耗材市場規(guī)模約為810.9億元，與2018年市場規(guī)模640億元相比，其增長率為26.70%。近三年我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模（億元）市場特點(diǎn)1產(chǎn)品種類齊全，但以低端產(chǎn)品為主，高端耗材供給不足；2產(chǎn)品出口占比較大，但毛利率較低，利潤水平不高；3產(chǎn)品競爭格局分散，產(chǎn)業(yè)完整度較低，缺乏規(guī)模優(yōu)勢。第14頁，共26頁。03我國醫(yī)療器械物流發(fā)展現(xiàn)狀物流市場運(yùn)輸能力倉儲能力物流成本第15頁，共26頁。醫(yī)療器械物流

11、市場百億容量醫(yī)療器械流通作為整條醫(yī)療器械供應(yīng)鏈中承 上啟下的重要一環(huán)，它的變革影響著整條器 械供應(yīng)鏈價(jià)值與利益的重構(gòu)。近年來，一系列政策的頻繁調(diào)整，驅(qū)動著醫(yī) 療器械流通變革。經(jīng)公開數(shù)據(jù)整理，據(jù) 不完全統(tǒng)計(jì)推算，2019年我國醫(yī)療器械物流 總費(fèi)用約為114.96億元，突破了的百億市場 容量。未來我國醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮螅S著 行業(yè)逐漸規(guī)?；?，企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級發(fā)展， 物流市場規(guī)模也將隨之持續(xù)擴(kuò)大。2 0 1 7 - 2 0 1 9 年 我 國 醫(yī) 療 器 械 物 流 市 場 規(guī) 模 發(fā) 展 趨 勢 （ 億 元 ）醫(yī)療器械物流市場百億容量第16頁，共26頁。醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域物流市場縱觀各細(xì)分

12、領(lǐng)域物流市場：15%39%14%32%體外診斷領(lǐng)域物流市場規(guī)模次之，有36.68 億元，占比為32%；2019年我國大型醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域物流市場規(guī) 模最高，達(dá)44.6億元，占比為39%；高值醫(yī)用耗材及低值醫(yī)用耗材物流市場規(guī) 模相差不大，分別為17.47億元、16.22億 元，占比為15%及14%。第17頁，共26頁。醫(yī)療器械物流運(yùn)輸能力大幅提升冷藏車顯著增加IVD產(chǎn)業(yè)近年來保持著持續(xù)平穩(wěn)增長，未來 市場發(fā)展可觀，加之行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，冷鏈運(yùn) 輸愈加受到重視，醫(yī)療器械物流領(lǐng)域冷藏車 數(shù)量進(jìn)而大幅增長。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)推算， 我國醫(yī)療器械行業(yè)自有冷藏車總數(shù)約為2928 輛。物流運(yùn)輸自有車輛呈增長態(tài)勢隨著醫(yī)療器

13、械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)拓展業(yè) 務(wù)，增加倉儲面積，提高配送服務(wù)能力等， 使得運(yùn)輸車輛相應(yīng)增加。其中，車輛增長主 要來源于自有車輛的補(bǔ)給，據(jù)不完全統(tǒng) 計(jì)推算，2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)自有車輛 總數(shù)約31669輛，呈快速上升趨勢。31669輛2928輛第18頁，共26頁。醫(yī)療器械物流倉儲常溫庫占比高1 9 5 1 . 4 9 萬企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大紛紛開啟軟硬件建設(shè)大規(guī)模專業(yè)醫(yī)療器械倉隨之出 現(xiàn)。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)推算，截 止2019年底，我國醫(yī)療器械物流倉儲總面積約為1951.49萬平方米。2019年我國醫(yī)療器械物流倉儲面積分類統(tǒng)計(jì)在各種類倉庫中，常溫庫占比最大，為62.25%。陰 涼庫和冷藏庫面積占比

14、分別為22.74%和3.15%。第19頁，共26頁。醫(yī)療器械物流成本持續(xù)增長醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)物流車本占比圖醫(yī)療器械物流企業(yè)物流車本占比圖第20頁，共26頁。醫(yī)療器械第三方物流處于試點(diǎn)階段01020304醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)或第二類醫(yī)療器械經(jīng)營 備案憑證符合國家層面的相 關(guān)規(guī)定以及地方相關(guān)規(guī)定： 例如黑龍江省醫(yī) 療器械第三方物流 企業(yè)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)施：倉庫；車輛；人員等.軟件：質(zhì)量管理體系；計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)；信息化相關(guān)系統(tǒng)；.政策層面上，不同于藥品第三方物流，醫(yī)療器械第三方物流目前需要審批或備案，未來是否會取消醫(yī)療器械第三方物流審 批或備案尚未可知。市場需求一直是醫(yī)療器械第三方物流發(fā)展的根本原因，

15、雖然目前醫(yī)療器械第三方物流還處于試點(diǎn)階段，但隨著耗材“兩票 制”等政策的推廣，以及供應(yīng)鏈流通環(huán)節(jié)的壓縮，醫(yī)械第三方物流已進(jìn)入黃金期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已陸續(xù)有22個(gè)省市開展醫(yī)療器械第三方物流試點(diǎn)。第21頁，共26頁。04醫(yī)療器械行業(yè)熱點(diǎn)SPD模式第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)第22頁，共26頁。SPD模式：適應(yīng)當(dāng)前醫(yī)改、實(shí)際可行SPD運(yùn)營模式圖SPD系統(tǒng)以現(xiàn)代信息技術(shù)為依托，建立了一整套完整的醫(yī)院院內(nèi)物流供應(yīng)體系；打通了醫(yī)院和企業(yè)信息傳遞屏障，有效傳遞醫(yī) 院訂貨信息、物流信息，方便醫(yī)院實(shí)時(shí)獲取物流狀況。SPD模式是 適應(yīng)當(dāng)前醫(yī)改、實(shí)際可行的優(yōu)秀的醫(yī)院物資管理模式。01集配模式：醫(yī)院將全院所有醫(yī)用耗材的采購與配

16、送全部 委托給第三方商業(yè)公司，由商業(yè)公司負(fù)責(zé)院內(nèi)醫(yī)用耗材 物流運(yùn)營管理，承擔(dān)各項(xiàng)成本支出，商業(yè)公司從醫(yī)用耗 材采購差價(jià)及配送費(fèi)中獲取利潤。02運(yùn)營外包模式：此模式下，醫(yī)院保留品種遴選和采購權(quán)， 只將院內(nèi)物流工作及運(yùn)營管理工作委托給第三方專業(yè)公 司，第三方公司承擔(dān)運(yùn)營中各項(xiàng)投入，第三方公司向上 游配送商或供應(yīng)商收取一定比例的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)。03混合模式：醫(yī)院保留品牌遴選和采購權(quán)，將院內(nèi)物流運(yùn) 營工作委托給某一個(gè)商業(yè)公司，該商業(yè)公司可以在醫(yī)院 擁有配送份額，并承擔(dān)運(yùn)營中各項(xiàng)投入，同時(shí)，該商業(yè) 可以可對其它配送商或供應(yīng)商的品種收取一定的運(yùn)營服 務(wù)費(fèi)。第23頁，共26頁。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的黃金時(shí)代近年來，在政策推動、需求驅(qū)動的雙重作用下，我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模大幅增長。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委衛(wèi)生發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)， 目前，重點(diǎn)布局第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的企業(yè)中，金域檢驗(yàn)、迪安診斷、艾迪康