財富投資管理計劃總結(jié)主題會議產(chǎn)品介紹策劃宣傳PPT模板

1、財富管理，把握未來20XXWEALTH MANAGEMENT, GRASP THE FUTURECONTENTS財富的創(chuàng)造及發(fā)展趨勢WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND你必須了解的財富課題YOU MUST UNDERSTAND THE WEALTH ISSUE0102YOU LOGOPART ONE財富的創(chuàng)造及發(fā)展趨勢WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND1YOUR LOGO財富發(fā)展史行業(yè)趨勢，客戶需求變化，政策，技術(shù)更新10年視角20072017TMT (技術(shù)升級與應(yīng)用）房地產(chǎn) (政策，金融環(huán)境）金融服務(wù) (開放，市場

2、需求）傳統(tǒng)制造（競爭飽和）（生產(chǎn)要素價格上升）THE HISTORY OF WEALTHYOUR LOGO財富增長的主要驅(qū)動因素政策，制度，穩(wěn)定的環(huán)境60年視角1949596919792009現(xiàn)在新中國成立全民熱情煥發(fā)經(jīng)濟(jì)大躍進(jìn)以階級斗爭為綱經(jīng)濟(jì)活動極度抑制三中全會召開解放思想發(fā)展經(jīng)濟(jì)中國加入WTO融入全球化制造，貿(mào)易大發(fā)展互聯(lián)技術(shù)全球化資本放水，應(yīng)對危機(jī)，資產(chǎn)價格上漲南巡，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步開放，市場經(jīng)濟(jì)大潮涌動THE MAIN DRIVER OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO財富增長的主要驅(qū)動因素600年視角工業(yè)革命1978年鴉片戰(zhàn)爭20世紀(jì)初50%閉關(guān)鎖國，不思進(jìn)取戰(zhàn)爭，腐朽

3、的觀念及制度內(nèi)亂，戰(zhàn)爭動蕩中國GDP占比THE MAIN DRIVER OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO財富增長的核心動力科技進(jìn)步6000年視角5000年前工業(yè)革命（蒸汽機(jī)時代）現(xiàn)在GDP增長數(shù)據(jù)科技/生物科技網(wǎng)絡(luò)科技信息科技電氣化THE CORE DRIVING FORCE OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO在一個穩(wěn)定的社會里，一切都好評估，尤其是掌握信息優(yōu)勢者。在一個飛速變化的社會里，應(yīng)對未來變得非常困難，即使是資源優(yōu)勢者。“”YOUR LOGO借貸者（風(fēng)險承擔(dān)者）資源/信息優(yōu)勢者角色的轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險共擔(dān)者國債地方債銀行存款企業(yè)債股票發(fā)行者資產(chǎn)管理者專業(yè)服

4、務(wù)者未來變化越來越大，把握性大幅下降RESOURCE / INFORMATION ADVANTAGEYOUR LOGO人類社會的變遷現(xiàn)實的金融體制令財富重新分配人性（民眾的聲音）喜享樂少付出避免痛苦不喜歡失去需求無止境政策偏左面對重大危機(jī)只能放水 （08金融危機(jī)）管理者（政府）聽取群眾的聲音保持理性的思考（應(yīng)該怎么做）政府/國家間的競爭（大機(jī)構(gòu)的需求）以不那么直接的方式重新分配財富！CHANGES IN HUMAN SOCIETYYOUR LOGO生命科技讓人壽命更長貨幣貶值、持續(xù)的貶值貨幣發(fā)行匯率價值定位被改寫科技政策環(huán)境機(jī)制資產(chǎn)/財富即使是財富擁有者，未來亦不可捉摸！EVEN THE WE

5、ALTH OWNER, THE FUTURE IS ALSO ELUSIVE!YOUR LOGO“投資是最艱難的事情”當(dāng)我們把資金投資出去時，就讓我們的財富置身于經(jīng)濟(jì)大潮及行業(yè)生態(tài)之中了財富創(chuàng)造生態(tài)圈大環(huán)境中環(huán)境社會發(fā)展階段 /全球經(jīng)濟(jì)格局 /政治環(huán)境 /軍事環(huán)境 /技術(shù) /文化行業(yè)發(fā)展階段 /產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 /市場格局 行業(yè)價值鏈供應(yīng)（供應(yīng)商）轉(zhuǎn)變（制造商）流通（經(jīng)銷商）消費（終端客戶）公司價值鏈研發(fā)/設(shè)計采購物流制造運(yùn)行銷售分銷售后價值分析識別關(guān)鍵活動識別關(guān)鍵活動的關(guān)鍵節(jié)點企業(yè)主要活動財富創(chuàng)管理生態(tài)圈我/資金投資機(jī)構(gòu)財富機(jī)構(gòu)YOUR LOGOPART TWO你必須了解的財富課題YOU MUS

6、T UNDERSTAND THE WEALTH ISSUE2YOUR LOGO目標(biāo)受限幸福健康快樂尊重享受時間精力認(rèn)知資源能力讓專業(yè)的人為你工作擴(kuò)展你的世界可靠私密個性化好成績（結(jié)果）讓你的錢為你工作財富管理人投資人資產(chǎn)/優(yōu)秀資產(chǎn)讓你的錢為你工作！LET YOUR MONEY WORK FOR YOU!YOUR LOGO財富管理行業(yè)生態(tài)鏈項目運(yùn)營方（資金需求方）（各行各業(yè)，企業(yè)事業(yè)，個人）投資管理人（管理人）（私募，股權(quán)，債券，量化）財富管理人（中間方）（各行各業(yè)，企業(yè)事業(yè)，個人）客戶（出資方）信息不對稱認(rèn)知不對稱信賴不對稱不同行業(yè)項目眾多地域廣泛不同階段不同方式跨域環(huán)節(jié)節(jié)省成本如何認(rèn)知/獲取

7、商業(yè)條件？信息不對稱認(rèn)知不對稱信賴不對稱投資能力行業(yè)趨勢退出能力搞定客戶：如何獲得完全可信賴的專業(yè)財富機(jī)構(gòu)幫助將資金配置在最有成長潛力和安全的資產(chǎn)上！同上好一些他完全站在你這邊嗎？收費合理嗎？信息可靠嗎？配置適合嗎？品牌信賴（人）專業(yè)機(jī)構(gòu)專業(yè)意見資源廣泛搞定FO搞定WEALTH MANAGEMENT INDUSTRY ECOLOGY CHAINYOUR LOGO金融服務(wù)機(jī)構(gòu)必須可靠和專業(yè)但現(xiàn)實世界并不完美品牌財富機(jī)構(gòu)小創(chuàng)投公司投行P2P小三方財富機(jī)構(gòu)財富機(jī)構(gòu)私人銀行FOIFA知名投資公司（創(chuàng)投）券商信托公司知名保險公司品牌資產(chǎn)管理公司自己的資產(chǎn)管理公司小資管公司專業(yè)廣度+深度信賴認(rèn)知+權(quán)益一致

8、性YOUR LOGO理財師的發(fā)展路徑從金融產(chǎn)品銷售者到客戶財富的資產(chǎn)管理人信息傳遞者賣方思維買方思維信息解讀顧問咨詢資產(chǎn)配置與篩選資產(chǎn)管理FINANCIAL PLANNER DEVELOPMENT PATHYOUR LOGO資產(chǎn)受什么因素影響？需求越高供給越小的資產(chǎn)價格上升財富價值波動分析框架QPPRICE土地房子公司礦產(chǎn)貨幣專業(yè)/IP/知識產(chǎn)權(quán)珍寶稀缺商品WEALTH VALUE VOLATILITY ANALYSIS FRAMEWORKYOUR LOGO資產(chǎn)影響因素2030年現(xiàn)金、貨幣土地，房子人，組織，企業(yè)，股票科技、知識產(chǎn)權(quán)古董、字畫、藝術(shù)品限量產(chǎn)品、奢侈品紅酒、茶等好政府（有能力有信

9、用）成長性行業(yè)追捧的文化市場需求供給能力 是誰？哪里？哪些行業(yè)/企業(yè)？什么文化？價值觀？什么產(chǎn)品？ 財富（金錢）受什么因素影響？財富價值波動分析框架：YOUR LOGO政策規(guī)則更嚴(yán)格要求更明晰財富管理行業(yè)專業(yè)細(xì)分服務(wù)細(xì)分非標(biāo)作業(yè)個性服務(wù)資產(chǎn)管理人資金擁有者種類增加對資金要求增加專注于投資參與者大增管理量大增產(chǎn)品競爭力提升技術(shù)信息技術(shù)生物技術(shù)信息通達(dá)是不是困難智能應(yīng)用廣泛人活得更久資金越來越多個人需求嚴(yán)重分化對個人認(rèn)知嚴(yán)重不齊財富管理行業(yè)發(fā)展分析框架YOUR LOGO1. 影響財富變化的最關(guān)鍵因素是什么？2. 如何定位自己在財富管理中的角色和目標(biāo)？3. 如何判定一份財富管理需求計劃及配置方案？4. 如何選擇投資標(biāo)的？做好風(fēng)險管理？避開投資陷阱？5. 如何支持更多人做好財富管理，提升幸福度？6. 如何借助財富管理實現(xiàn)更高的人生理想？你必