破 局立新從制造走向智造

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250024 建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：從效率到價(jià)值 4 HYPERLINK l _TOC_250023 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造 4 HYPERLINK l _TOC_250022 總量增長(zhǎng)成為過(guò)去，建材行業(yè)亟待破局 6 HYPERLINK l _TOC_250021 城鎮(zhèn)化進(jìn)入成熟期，量的發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力減弱 6 HYPERLINK l _TOC_250020 粗放式發(fā)展方式難以為繼，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行 7 HYPERLINK l _TOC_250019 數(shù)字轉(zhuǎn)型、智造升級(jí)，助力建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 9 HYPERLINK l _TOC_250018 生產(chǎn)制

2、造：智能升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率 10 HYPERLINK l _TOC_250017 經(jīng)營(yíng)管理：高效協(xié)同，提升決策管控能力和效率 10 HYPERLINK l _TOC_250016 銷售服務(wù)：精準(zhǔn)定位，提升營(yíng)銷精度和轉(zhuǎn)化率 10 HYPERLINK l _TOC_250015 業(yè)務(wù)模式：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，激發(fā)建材行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式 10 HYPERLINK l _TOC_250014 建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相對(duì)落后，智能制造仍處于探索期 11 HYPERLINK l _TOC_250013 建材行業(yè)數(shù)字化實(shí)踐之中國(guó)巨石：用智造升級(jí)制造 13 HYPERLINK l _TOC_250012 搶占智能

3、制造先機(jī)，引領(lǐng)玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 13 HYPERLINK l _TOC_250011 打造“巨石方案”，助力第四次創(chuàng)業(yè) 13 HYPERLINK l _TOC_250010 智能制造項(xiàng)目多點(diǎn)開(kāi)花，智能化進(jìn)不斷加快 13 HYPERLINK l _TOC_250009 打造智能制造標(biāo)桿，提供優(yōu)質(zhì)樣本 15 HYPERLINK l _TOC_250008 創(chuàng)新引領(lǐng)智能制造，重塑巨石新優(yōu)勢(shì) 16 HYPERLINK l _TOC_250007 產(chǎn)能規(guī)模：從數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì) 16 HYPERLINK l _TOC_250006 產(chǎn)品技術(shù)：升級(jí)迭代加快 17 HYPERLINK l _TOC_

4、250005 成本優(yōu)勢(shì)：規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)成本持續(xù)領(lǐng)先 18 HYPERLINK l _TOC_250004 風(fēng)險(xiǎn)提示 19 HYPERLINK l _TOC_250003 國(guó)信證券投資評(píng)級(jí) 20 HYPERLINK l _TOC_250002 分析師承諾 20 HYPERLINK l _TOC_250001 風(fēng)險(xiǎn)提示 20 HYPERLINK l _TOC_250000 證券投資咨詢業(yè)務(wù)的說(shuō)明 20圖表目錄圖 1：當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點(diǎn) 4圖 2：麻省理工斯隆商學(xué)院提出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架 5圖 3：數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全方面引領(lǐng)制造業(yè)未來(lái)發(fā)展 5圖 4：新一代智能制造的基本組成

5、與系統(tǒng)集成 5圖 5：數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建制造企業(yè)新型能力 6圖 6：投資/消費(fèi)/出口對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率（3 年平滑） 6圖 7：近 10 年固定資產(chǎn)投資完成額增速持續(xù)下行 6圖 8：高新技術(shù)制造業(yè)投資占比逐步提升 7圖 9：三新經(jīng)濟(jì)占 GDP 比重逐步提升 7圖 10：1985-2020 年我國(guó)房屋建筑施工面積 7圖 11：1985-2020 年我國(guó)房屋建筑竣工面積 7圖 12：1978 年以來(lái)我國(guó)水泥產(chǎn)量及及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn) 8圖 13：1978 年以來(lái)我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn) 8圖 14：1978 年以來(lái)我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn) 9圖 15：制造模式的演變 9圖 16：工業(yè)

6、 4.0 下制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭 9圖 17：海螺集團(tuán)智能工廠的三大平臺(tái) 10圖 18：重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展全景 11圖 19：2019 年工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)兩化融合發(fā)展水平 11圖 20：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)中的應(yīng)用情況 11圖 21：建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年） 12圖 22：中國(guó)巨石搶占智能制造先機(jī)，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型 13圖 23：中國(guó)巨石的“四次創(chuàng)業(yè)” 14圖 24：中國(guó)巨石智能工廠 AGV 小車 15圖 25：中國(guó)巨石智能工廠機(jī)械手臂 15圖 26：中國(guó)巨石智能倉(cāng)儲(chǔ)中心 15圖 27：中國(guó)巨石新材料智能制造基地工業(yè)大數(shù)據(jù)中心 15圖 28：中國(guó)巨石打

7、造智能制造“巨石方案” 16圖 29：中國(guó)巨石智能制造標(biāo)桿工廠在效率、質(zhì)量、成本等方面取得顯著成果 16圖 30：中國(guó)巨石總產(chǎn)能快速增長(zhǎng) 17圖 31：中國(guó)巨石生產(chǎn)線單線規(guī)模高于行業(yè)平均水平 17圖 32：2019 年全球玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局 17圖 33：2019 年中國(guó)玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局 17圖 34： E9 是目前行業(yè)內(nèi)具有最高模量的玻纖產(chǎn)品 18圖 35：中國(guó)巨石高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升 18圖 36：中國(guó)巨石單位成本構(gòu)成（元/噸） 19圖 37：中國(guó)巨石單線規(guī)模逐年提升 19圖 38：中國(guó)巨石人均產(chǎn)量提升明顯 19圖 39：2019 年中國(guó)巨石人均產(chǎn)量高于同行 19圖 40：中國(guó)巨石毛利率高于

8、同行（%） 19圖 41：中國(guó)巨石凈利率高于同行（%） 19表 1：建材重點(diǎn)細(xì)分子行業(yè)智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案 12表 2：中國(guó)巨石智能制造生產(chǎn)線投資情況 14表 3：中國(guó)巨石 E6、E7、E8、E9 玻纖情況 18建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：從效率到價(jià)值數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)，即以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)智能化、工業(yè)一體化為代表，以人工智能、清潔能源、無(wú)人控制技術(shù)、量子信息技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)以及生物技術(shù)為主的全新技術(shù)革命，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將是未來(lái)時(shí)代的基本特點(diǎn)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即利用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲(chǔ)、處理和反饋的閉環(huán)，打通不同層級(jí)與

9、不同行業(yè)間的數(shù)據(jù)壁壘，提高行業(yè)整體的運(yùn)行效率，構(gòu)建全新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系。智能制造，是基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功能的先進(jìn)制造過(guò)程、系統(tǒng)與模式的總稱，具有以智能工廠為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征。作為制造業(yè)和信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，智能制造是一個(gè)不斷演進(jìn)的大系統(tǒng)，主要由智能產(chǎn)品、智能生產(chǎn)及智能服務(wù)三大功能系統(tǒng)以及智能制造云和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)兩大支撐系統(tǒng)集合而成。智能制造的本質(zhì)在于以數(shù)據(jù)的自動(dòng)流轉(zhuǎn)化解復(fù)雜的制造體系的不確定性，優(yōu)化制造資源的配置效率，通過(guò)增加信息

10、和知識(shí)要素在各個(gè)環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，不僅能顯著提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，更能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的高度融合，形成新的數(shù)據(jù)增值和變現(xiàn)模式，重塑制造業(yè)的技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)質(zhì)是業(yè)務(wù)重塑，是利用最新的數(shù)字化技術(shù)和能力驅(qū)動(dòng)組織商業(yè)模式創(chuàng)新，目的是為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新和增長(zhǎng)。從智能制造的角度來(lái)說(shuō)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是制造業(yè)推進(jìn)智能制造的起點(diǎn)；從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的角度來(lái)說(shuō)，智能制造是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主攻方向。圖 1：當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)資料來(lái)源：工業(yè) 4.0 對(duì)制造業(yè)帶來(lái)的變革和思考，整理圖 2：麻省理工斯隆商學(xué)院提出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架資料來(lái)源：新華三官網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)，整理圖

11、 3：數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全方面引領(lǐng)制造業(yè)未來(lái)發(fā)展圖 4：新一代智能制造的基本組成與系統(tǒng)集成資料來(lái)源：IDC、整理資料來(lái)源：中國(guó)工程院新一代智能制造新一輪工業(yè)革命的核心驅(qū)動(dòng)力、整理圖 5：數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建制造企業(yè)新型能力資料來(lái)源: CIO 之家智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、整理總量增長(zhǎng)成為過(guò)去，建材行業(yè)亟待破局城鎮(zhèn)化進(jìn)入成熟期，量的發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力減弱建筑材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，是建筑工程和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的支撐，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)防軍工發(fā)展的重要保障。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，近幾年投資對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度明顯減弱，同時(shí)新的投資也逐步向新興領(lǐng)域傾斜，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)與需求明顯減少，

12、與投資密切相關(guān)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)量的發(fā)展進(jìn)入頂峰平臺(tái)期，尤其隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入成熟期，房地產(chǎn)行業(yè)由增量時(shí)代逐步向存量時(shí)代轉(zhuǎn)換，對(duì)建材行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)和帶動(dòng)作用開(kāi)始明顯減弱。同時(shí)，開(kāi)發(fā)新的需求，加快建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和勢(shì)頭仍顯不足，據(jù)中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前真正高端的、附加值高的、能耗低的、有市場(chǎng)潛力的新興產(chǎn)業(yè)只占建材行業(yè)總量的 14%，難以承擔(dān)起結(jié)構(gòu)比例變化，建材行業(yè)增長(zhǎng)承壓趨勢(shì)明顯。圖 6：投資/消費(fèi)/出口對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率（3 年平滑）圖 7：近 10 年固定資產(chǎn)投資完成額增速持續(xù)下行GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率:投資GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率:消費(fèi) GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率:出口固定資產(chǎn)投資完成額（萬(wàn)億）同比增

13、速（%）7070%75%55%35%15%-5%-25%6060%5050%4040%3030%2020%1010%19921994199619982000200220042006200820102012201420162018202000%資料來(lái)源：WIND、整理資料來(lái)源：WIND、整理圖 8：高新技術(shù)制造業(yè)投資占比逐步提升圖 9：三新經(jīng)濟(jì)占 GDP 比重逐步提升25%20%15%10%5%2006/022006/112007/082008/052009/022009/112010/082011/052012/022012/112013/082014/052015/022015/112016

14、/082017/052018/022018/112019/082020/050%高新技術(shù)制造業(yè)投資占比（%）16.4%16.2%16.0%15.8%15.6%15.4%15.2%15.0%14.8%三新經(jīng)濟(jì)占GDP比重（%）2016201720182019資料來(lái)源：WIND、整理資料來(lái)源：WIND、整理圖 10：1985-2020 年我國(guó)房屋建筑施工面積圖 11：1985-2020 年我國(guó)房屋建筑竣工面積房屋建筑施工面積（億平方米）房屋建筑竣工面積（億平方米）16045140401203510030258020601540102051985198719891991199319951997199

15、9200120032005200720092011201320152017201919851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017201900資料來(lái)源：WIND、整理資料來(lái)源：WIND、整理粗放式發(fā)展方式難以為繼，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行長(zhǎng)期以來(lái)，以規(guī)模和數(shù)量增長(zhǎng)為特征的建材工業(yè)體系在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，但同時(shí)也帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、資源環(huán)境壓力大、產(chǎn)業(yè)集中度不高等問(wèn)題。目前，絕大多數(shù)傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)量的增長(zhǎng)已經(jīng)達(dá)到頂峰，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅放緩，部分產(chǎn)品呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，建材行業(yè)需求總體進(jìn)入平臺(tái)期，單純的數(shù)量發(fā)展已

16、經(jīng)成為過(guò)去時(shí)；同時(shí)，隨著資源、能源和環(huán)境約束逐漸增強(qiáng)，勞動(dòng)力成本不斷提高，傳統(tǒng)建材行業(yè)依靠資源投入和規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展方式難以為繼，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下的轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行，建材行業(yè)亟待破局。圖 12：1978 年以來(lái)我國(guó)水泥產(chǎn)量及及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn)資料來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、整理圖 13：1978 年以來(lái)我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn)資料來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)、整理圖 14：1978 年以來(lái)我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量及各時(shí)期發(fā)展特點(diǎn)資料來(lái)源: 中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷史、中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、整理數(shù)字轉(zhuǎn)型、智造升級(jí)，助力建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展隨著生活水平的不斷提升，美觀、環(huán)保、節(jié)能

17、、便利、安全的建筑材料越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，向高質(zhì)量發(fā)展已成為必然，消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣的改變也帶來(lái)了越來(lái)越多的個(gè)性化定制需求，產(chǎn)品需求呈現(xiàn)多品種、小批量、高品質(zhì)的特點(diǎn)，對(duì)于售后服務(wù)、客戶體驗(yàn)、快速交貨等高質(zhì)量、多元化的服務(wù)需求也不斷增強(qiáng)，需求結(jié)構(gòu)和需求模式的改變對(duì)企業(yè)生產(chǎn)和銷售方式提出了更高挑戰(zhàn)。同時(shí)，根據(jù)“微笑曲線”價(jià)值理論，制造業(yè)的高附加值環(huán)節(jié)主要集中在前端的研發(fā)設(shè)計(jì)與后端的制造服務(wù)，尤其隨著新一次工業(yè)革命的到來(lái)，制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭，中端的制造環(huán)節(jié)價(jià)值將進(jìn)一步被攤薄，特別是當(dāng)前我國(guó)勞動(dòng)力成本高漲后，制造業(yè)的利潤(rùn)進(jìn)一步被擠壓，制造業(yè)需要尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力就必須向“微笑曲線”的兩端延伸。

18、因此，針對(duì)傳統(tǒng)建材行業(yè)單純的數(shù)量發(fā)展已經(jīng)成為過(guò)去時(shí)的實(shí)際，新的發(fā)展出路在于開(kāi)發(fā)新需求和質(zhì)的提升，并通過(guò)借力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尋找規(guī)?；a(chǎn)與個(gè)性化需求之間的平衡點(diǎn)。圖 15：制造模式的演變圖 16：工業(yè) 4.0 下制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭資料來(lái)源： 2019 年智能制造診斷評(píng)估應(yīng)用實(shí)施白皮書(shū)-數(shù)字化車間，整理資料來(lái)源：迷茫的中國(guó)制造，未來(lái)之路在何方？，整理生產(chǎn)制造：智能升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率針對(duì)建材工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)具有連續(xù)、流程化和能源資源消耗型特征，以礦山開(kāi)采、原料制備、破碎粉磨、窯爐控制、物流倉(cāng)儲(chǔ)、在線檢測(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，通過(guò)建立以產(chǎn)品訂單、產(chǎn)品質(zhì)量、物料消耗和排放相適應(yīng)的原燃材料

19、進(jìn)場(chǎng)、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定優(yōu)化運(yùn)行的工業(yè)生產(chǎn)智能化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原燃材料的在線成分分析和精準(zhǔn)計(jì)量、設(shè)備和生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定運(yùn)行、各種原材料、能源、工藝參數(shù)等各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)的集成應(yīng)用的智能化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和生產(chǎn)效率提升。以海螺智能工廠為例，通過(guò)“智能生產(chǎn)平臺(tái)”“運(yùn)維管理平臺(tái)”和“智慧管理平臺(tái)”三大平臺(tái)，構(gòu)建“以智能生產(chǎn)為核心”“以運(yùn)行維護(hù)做保障”和“以智慧管理促經(jīng)營(yíng)”的智能化生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、能源等生產(chǎn)過(guò)程管控一體化，生產(chǎn)控制不斷優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定、性能指標(biāo)持續(xù)向好。圖 17：海螺集團(tuán)智能工廠的三大平臺(tái)資料來(lái)源：海螺集團(tuán)官網(wǎng)，整理經(jīng)營(yíng)管理：高效協(xié)同，提升決策管控能力和效率在

20、ERP、CRM、SCM 等系統(tǒng)應(yīng)用外，通過(guò)應(yīng)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，建設(shè)企業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息的集成應(yīng)用和數(shù)字化智能化經(jīng)營(yíng)管理。企業(yè)決策者可以基于大數(shù)據(jù)作出科學(xué)決策，執(zhí)行層也可以借助數(shù)字化的流程和數(shù)據(jù)支撐完成工作，通過(guò)產(chǎn)品全生命周期橫跨整個(gè)價(jià)值鏈的端到端集成，準(zhǔn)確獲知和預(yù)測(cè)需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷存一體化管理，提高產(chǎn)銷協(xié)同能力、優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃與排程，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提升經(jīng)營(yíng)管控效率。銷售服務(wù)：精準(zhǔn)定位，提升營(yíng)銷精度和轉(zhuǎn)化率隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，銷售區(qū)域擴(kuò)展，企業(yè)通常會(huì)面臨資源有限、用戶精準(zhǔn)定位難、營(yíng)銷活動(dòng)運(yùn)營(yíng)成本高等諸多復(fù)雜問(wèn)題；同時(shí)，隨著產(chǎn)品品類增多，提高交付準(zhǔn)確率和及時(shí)性變得尤為重要。企業(yè)

21、通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，可以實(shí)現(xiàn)與客戶的互聯(lián)互通，獲得客戶畫(huà)像，完成精準(zhǔn)營(yíng)銷和個(gè)性化定制；同時(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也將幫助實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游及經(jīng)銷商精準(zhǔn)匹配，客戶需求與產(chǎn)商的產(chǎn)需對(duì)接。業(yè)務(wù)模式：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，激發(fā)建材行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式傳統(tǒng)建材行業(yè)長(zhǎng)期處于以原材料制造為主的發(fā)展階段，加工制品業(yè)大多仍處在價(jià)值鏈低端和被動(dòng)從屬地位，并以生產(chǎn)銷售產(chǎn)品為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)和經(jīng)營(yíng)模式。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為傳統(tǒng)建材制造企業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型提供契機(jī)，通過(guò)從大規(guī)模、多樣化的數(shù)據(jù)中挖掘新的應(yīng)用價(jià)值，增加企業(yè)與客戶之間交易的效率與深度，深入開(kāi)拓和挖掘客戶的潛在需求，發(fā)展建材服務(wù)業(yè)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加新的增長(zhǎng)點(diǎn)，如生產(chǎn)裝備備品備件服務(wù)，原燃料

22、即時(shí)供應(yīng)服務(wù)、銷售端的公共運(yùn)輸服務(wù)，產(chǎn)品端的應(yīng)用服務(wù)等。建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相對(duì)落后，智能制造仍處于探索期建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域門類眾多，包含水泥、玻璃、建筑陶瓷、石材、砂石、耐火材料、保溫材料、防水材料、高性能纖維及復(fù)合材料等多個(gè)子行業(yè)，由于不同子行業(yè)的工藝路線、生產(chǎn)模式均不相同，且發(fā)展階段和程度不均衡，行業(yè)間差異較大，因此對(duì)智能制造的需求也存在很大的差異，即使同一行業(yè)不同企業(yè)的需求也不盡相同。目前，我國(guó)建材行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型還比較落后，智能制造總體仍屬于探索期，大部分企業(yè)才剛剛起步，數(shù)字化、智能化水平參差不齊，處于機(jī)械化、電氣化、自動(dòng)化、數(shù)字化并存階段。2020 年 9 月 18 日，工信部正式

23、發(fā)布建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年），從建材工業(yè)信息化生態(tài)體系構(gòu)建行動(dòng)、建材工業(yè)智能制造技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)、建材工業(yè)智能制造推廣應(yīng)用行動(dòng)3 方面，提出了10 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，從國(guó)家、行業(yè)和企業(yè) 3 個(gè)層面出發(fā)，對(duì)建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型進(jìn)行全方位指導(dǎo)，促進(jìn)建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。圖 18：重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展全景資料來(lái)源：阿里研究院從連接到賦能，“智能+”助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，整理圖 19：2019 年工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)兩化融合發(fā)展水平圖 20：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)中的應(yīng)用情況資料來(lái)源：中國(guó)兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2019），整理資料來(lái)源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)

24、型、整理圖 21：建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）資料來(lái)源: 建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）、整理表 1：建材重點(diǎn)細(xì)分子行業(yè)智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型集成系統(tǒng)解決方案數(shù)字規(guī)劃設(shè)計(jì)，智能工廠建設(shè)，自動(dòng)采選配礦，窯爐優(yōu)化控制，磨機(jī)一鍵啟停，設(shè)備診斷運(yùn)維，生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，智能質(zhì)量控制，水泥行業(yè)玻璃行業(yè)陶瓷行業(yè)能耗水耗管理，清潔包裝發(fā)運(yùn)，安全環(huán)保管理，固廢協(xié)同處置等原料選礦和配料，熔爐、錫槽、退火窯三大熱工智能化控制，熔化成型數(shù)字仿真，冷端優(yōu)化控制，在線缺陷檢測(cè)，自動(dòng)堆垛鋪紙，自動(dòng)切割分片，智能打碼倉(cāng)儲(chǔ)等原料標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，壓機(jī)控

25、制管理，智能高壓注漿，胚體干燥控制，物料無(wú)人裝卸，窯爐優(yōu)化控制，產(chǎn)品施釉磨拋，自供檢測(cè)分選，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流等石材行業(yè)自動(dòng)開(kāi)采，智能鋸解，研磨拋光，自動(dòng)裁切，異型加工，檢驗(yàn)、修補(bǔ)、包裝、廢棄料資源化處理等耐火材料行業(yè)原料制備，壓機(jī)控制，窯爐優(yōu)化，在線監(jiān)測(cè)，全自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)等原料精準(zhǔn)制備，胚體成型切割，干燥（蒸壓）養(yǎng)護(hù)，窯爐優(yōu)化控制，質(zhì)量自動(dòng)檢測(cè)，智能包裝物流，自動(dòng)卸車碼垛，污染排放墻體材料行業(yè)控制等保溫材料行業(yè)原料配料均化，自供輸料投料，窯爐優(yōu)化控制，質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)，設(shè)備故障預(yù)警，智能切割（分揀）包裝，數(shù)字倉(cāng)儲(chǔ)物流等混凝土：制造執(zhí)行管理，智能物流配送，在線質(zhì)量監(jiān)測(cè)混凝土及水泥制品行業(yè)水泥制品：集中攪拌

26、分送，自動(dòng)成型控制，骨架焊接運(yùn)送，制品智能養(yǎng)護(hù)防水材料行業(yè)自動(dòng)上料計(jì)量，過(guò)程質(zhì)量控制，制造執(zhí)行管理，封裝倉(cāng)儲(chǔ)物流等非金屬礦行業(yè)地勘數(shù)據(jù)管理，原料精細(xì)開(kāi)采，物料稱量均化，選線智能控制，礦物加工優(yōu)化，質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)，成品包裝物流等高性能纖維及復(fù)合材料行業(yè)池窯拉絲控制，質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)，物流自動(dòng)輸送，注塑拉擠纏繞，壓制設(shè)備控制，設(shè)備故障預(yù)警等機(jī)制砂石行業(yè)破碎整形，級(jí)配調(diào)整，質(zhì)量監(jiān)測(cè)，粉塵收集，廢水處理，物料儲(chǔ)運(yùn)等木質(zhì)建材行業(yè)原料分選，自動(dòng)加工，生產(chǎn)控制，在線監(jiān)測(cè)，物流倉(cāng)儲(chǔ)等無(wú)機(jī)非金屬新材料行業(yè)集計(jì)算、實(shí)驗(yàn)、數(shù)據(jù)為一體的材料研發(fā)設(shè)計(jì)以及智能分級(jí)，提純，改性，生長(zhǎng)，加工，應(yīng)用等資料來(lái)源: 建材工業(yè)智能制造數(shù)字

27、化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）、整理建材行業(yè)數(shù)字化實(shí)踐之中國(guó)巨石：用智造升級(jí)制造搶占智能制造先機(jī)，引領(lǐng)玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)隨著需求結(jié)構(gòu)升級(jí)和市場(chǎng)不斷變化，玻纖行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展的弊端逐漸顯露，高端化、多樣化和個(gè)性化需求難以滿足，成為玻纖行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的主要體現(xiàn)。面對(duì)當(dāng)前全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，同時(shí)為轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展方式，推動(dòng)智能型增長(zhǎng)成為必然選擇。中國(guó)巨石的智能生產(chǎn)最早是從以“機(jī)器換人”為主要內(nèi)容的技改開(kāi)始，信息化和自動(dòng)化奠定了智能化的基礎(chǔ)。從數(shù)據(jù)透明化，到“機(jī)器換人”，再到裝備智能化、研發(fā)仿真化等，公司憑借戰(zhàn)略和資金優(yōu)勢(shì)迅速搶占智能制造賽道，率先應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+人工智能的新技

28、術(shù)、新思維，探索玻纖行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：2004 年，公司開(kāi)始推進(jìn)“機(jī)器換人”，通過(guò)生產(chǎn)線改造優(yōu)化，推進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)；2006 年，建成全球最大的第一條池窯拉絲生產(chǎn)線，在生產(chǎn)線上采用了全自動(dòng)物流輸送技術(shù)，大大減輕了工作的勞動(dòng)強(qiáng)度，顯著提升了勞動(dòng)效率；2008 年，開(kāi)始著手建設(shè)“兩化融合”工程，對(duì)生產(chǎn)裝備智能化和網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)行改造，并不斷實(shí)施自主創(chuàng)新，推進(jìn)生產(chǎn)裝備提升和技術(shù)改造，推動(dòng)全面管控和清潔生產(chǎn)，探索智能生產(chǎn)“巨石模式”；2014 年開(kāi)始，智能生產(chǎn)把握每條生產(chǎn)線窯爐冷修時(shí)機(jī)，全面開(kāi)展自動(dòng)化技改升級(jí)；智能物流建成使用自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)中心的立體倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，通過(guò)總控調(diào)度系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度分配，實(shí)現(xiàn)了貨物自動(dòng)化存取，降低了

29、成品收發(fā)貨的人為差錯(cuò)率和破損率。2017 年以來(lái)，加快探索新材料智能制造基地建設(shè)，多個(gè)智能制造項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)：按照“產(chǎn)品高端化”的戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)采用最先進(jìn)的技術(shù)與裝備，重點(diǎn)生產(chǎn)高端產(chǎn)品，滿足高端需求、多樣化需求和個(gè)性化需求；啟動(dòng)實(shí)施“大數(shù)據(jù)”智能制造戰(zhàn)略，在智能生產(chǎn)和智能物流的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)智能制造再升級(jí)，建立了“未來(lái)工廠”工業(yè)大數(shù)據(jù)中心，探索智慧化管理模式。圖 22：中國(guó)巨石搶占智能制造先機(jī)，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型資料來(lái)源: 中國(guó)巨石官網(wǎng)、中國(guó)建材報(bào)、嘉興日?qǐng)?bào)、整理打造“巨石方案”，助力第四次創(chuàng)業(yè)智能制造項(xiàng)目多點(diǎn)開(kāi)花，智能化進(jìn)不斷加快1993 年成立以來(lái)，中國(guó)巨石先后經(jīng)歷了“打基礎(chǔ)”

30、、“上規(guī)?！?、“國(guó)際化”的三次創(chuàng)業(yè)，2018 年圍繞“再造一個(gè)新巨石”的戰(zhàn)略目標(biāo)，正式拉開(kāi)未來(lái)五年新戰(zhàn)略規(guī)劃的序幕，中國(guó)巨石開(kāi)啟了以智能制造為核心的第四次創(chuàng)業(yè)。隨著桐鄉(xiāng)總部智能制造基地的逐步建成、成都智能制造基地全面投產(chǎn)以及其他生產(chǎn)基地生產(chǎn)線的智能化改造升級(jí)，中國(guó)巨石的智能制造進(jìn)程不斷加快，其中新的智能制造生產(chǎn)線優(yōu)勢(shì)明顯，人均生產(chǎn)效率提升 14%，噸紗制造成本下降 5.5%，高端產(chǎn)品比例達(dá) 90%以上，同時(shí)老生產(chǎn)線的數(shù)字工廠改造也卓有成效，目前公司已建成或在建的數(shù)字工廠生產(chǎn)線 9 條，占比達(dá) 40%：桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地：新材料智能制造基地規(guī)劃建設(shè) 6 條智能制造生產(chǎn)線，其中 3 條粗紗生產(chǎn)線（45

31、萬(wàn)噸）和 3 條電子級(jí)細(xì)紗生產(chǎn)線（18 萬(wàn)噸），最終形成年產(chǎn) 8億米電子布和 45 萬(wàn)噸增強(qiáng)紗的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì) 2022 年全部建成投產(chǎn)。2018 年 9 月，智能制造基地首條年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸粗紗生產(chǎn)線投產(chǎn)；12 月，智能制造基地首條年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸電子紗暨 2 億米生產(chǎn)線點(diǎn)火；2020 年 3 月，第二條年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸電子紗暨 3 億米電子布生產(chǎn)線開(kāi)工，目前已進(jìn)入設(shè)備安裝階段；6 月，第二條年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸粗紗生產(chǎn)線點(diǎn)火；9 月，第三條年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸粗紗生產(chǎn)線開(kāi)工。成都生產(chǎn)基地：借助整廠搬遷的契機(jī)建設(shè)全新的智能化玻纖生產(chǎn)基地，包括 2條具有國(guó)際水平的智能化生產(chǎn)線。2020 年 11 月，年產(chǎn)

32、 25 萬(wàn)噸的智能制造基地全面投產(chǎn)，成為公司第一個(gè)全智能化玻纖生產(chǎn)基地。九江生產(chǎn)基地：九江年產(chǎn) 35 萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)基地于 2018 年 7 月建成投產(chǎn)，其中 “年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維雙池窯拉絲生產(chǎn)線”示范生產(chǎn)線，開(kāi)發(fā)應(yīng)用 MES、 ERP 等工業(yè)軟件，依托工業(yè)云、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)構(gòu)建中國(guó)巨石工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，項(xiàng)目首創(chuàng)解決了 3 種關(guān)鍵短板裝備、17 種核心技術(shù)裝備。圖 23：中國(guó)巨石的“四次創(chuàng)業(yè)”資料來(lái)源: 中國(guó)巨石官網(wǎng)、新工業(yè)時(shí)代、整理表 2：中國(guó)巨石智能制造生產(chǎn)線投資情況項(xiàng)目投 資 額預(yù)計(jì)年收入年均利潤(rùn)總額利 潤(rùn) 率計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度（億元）（億元）（億元）（%）桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸玻璃纖維

33、智能制造生產(chǎn)線（一期 15 萬(wàn)噸）2017H1 開(kāi)工，建設(shè)期 18 月29.2116.024.1325.8%桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線（二期 15 萬(wàn)噸）5 年內(nèi)全部建成桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目14.718.312.1826.2%2021 年開(kāi)工，2022 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn) 2 億米電子布生產(chǎn)線項(xiàng)目21.869.323.7139.8%2018 年開(kāi)工，2019 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn) 3 億米電子布生產(chǎn)線項(xiàng)目23.739.213.3636.5%2019 年開(kāi)工，2020 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn) 3 億米電

34、子布生產(chǎn)線項(xiàng)目25.9311.273.9234.8%2020 年開(kāi)工，2021 年投產(chǎn)巨石成都年產(chǎn) 25 萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線31.0412.092.9824.6%2018H2 開(kāi)工，2020H1 投產(chǎn)資料來(lái)源: 公司公告、整理圖 24：中國(guó)巨石智能工廠 AGV 小車圖 25：中國(guó)巨石智能工廠機(jī)械手臂資料來(lái)源：中國(guó)建材報(bào)、整理資料來(lái)源：中國(guó)建材報(bào)、整理圖 26：中國(guó)巨石智能倉(cāng)儲(chǔ)中心圖 27：中國(guó)巨石新材料智能制造基地工業(yè)大數(shù)據(jù)中心資料來(lái)源：中國(guó)巨石官網(wǎng)、整理資料來(lái)源：中國(guó)巨石官網(wǎng)、整理打造智能制造標(biāo)桿，提供優(yōu)質(zhì)樣本作為國(guó)家智能制造標(biāo)桿企業(yè)，2019 年 7 月中國(guó)巨石“年產(chǎn) 36 萬(wàn)噸玻

35、璃纖維智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目”經(jīng)國(guó)家工信部專家組評(píng)定，順利通過(guò)驗(yàn)收，從玻纖制造的縱向集成、產(chǎn)品生命周期端的整合及企業(yè)內(nèi)外橫向協(xié)同三個(gè)維度，全方位利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，與工業(yè)化充分融合、相輔相成，為制造業(yè)企業(yè)推進(jìn)智能化應(yīng)用提供了優(yōu)質(zhì)樣本。項(xiàng)目完成了：智能工廠總體設(shè)計(jì)、工藝流程、布局的數(shù)字化建模、實(shí)現(xiàn)了工廠互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與信息模型、完成了生產(chǎn)流程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集與可視化、實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)管理軟件實(shí)時(shí)信息集成、實(shí)現(xiàn)了車間制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）與企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)協(xié)同與集成、建立了首家玻璃纖維行業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)中心、實(shí)踐和應(yīng)用了生產(chǎn)工藝仿真與優(yōu)化。充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，

36、構(gòu)建實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式向流程制造服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，建立采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)全生命周期的數(shù)字化模型，為生產(chǎn)主體部門提供協(xié)同生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本和縮短交貨期；產(chǎn)品制造以訂單交貨期與質(zhì)量為基準(zhǔn)，優(yōu)化人機(jī)料法環(huán)資源配置，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造過(guò)程可控制、可優(yōu)化、可視化、可追溯；構(gòu)建產(chǎn)品生產(chǎn)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，快速響應(yīng)訂單、優(yōu)化調(diào)度排產(chǎn)、智能制造、在線優(yōu)化，全面提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量與水平。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，巨石已建成玻璃纖維行業(yè)智能制造標(biāo)桿工廠，實(shí)現(xiàn)玻璃纖維生產(chǎn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)效率提高 45.04%，生產(chǎn)成本降低 20.37%，產(chǎn)品研制周期縮短

37、 48.15%，產(chǎn)品不良品率降低 21.88%，能源利用率提高 24.25%，采用自主可控裝備 29 項(xiàng)，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率 90%以上；申請(qǐng)發(fā)明專利 31 項(xiàng)，其中授權(quán) 6 項(xiàng)；軟件著作權(quán) 6 項(xiàng)；形成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9 項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1 項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2 項(xiàng)。圖 28：中國(guó)巨石打造智能制造“巨石方案”資料來(lái)源：嘉興經(jīng)信局、整理圖 29：中國(guó)巨石智能制造標(biāo)桿工廠在效率、質(zhì)量、成本等方面取得顯著成果資料來(lái)源：智能制造發(fā)力，“品字標(biāo)”企業(yè)巨石集團(tuán)賦能企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)，整理創(chuàng)新引領(lǐng)智能制造，重塑巨石新優(yōu)勢(shì)多年來(lái)，中國(guó)巨石一直在規(guī)模、技術(shù)、成本等方面保持領(lǐng)先地位，目前公司正處于以智能制造為核心的第四次創(chuàng)業(yè)，通過(guò)智能

38、制造建設(shè)，將進(jìn)一步提升玻纖生產(chǎn)技術(shù)、變革玻纖生產(chǎn)方式，并提升高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)引領(lǐng)玻纖工業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。產(chǎn)能規(guī)模：從數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)2019 年公司玻纖產(chǎn)能約 185 萬(wàn)噸，占中國(guó)總產(chǎn)能約 34%、全球總產(chǎn)能 20.4%，產(chǎn)能規(guī)模居全球第一，平均單線規(guī)模約 9.3 萬(wàn)噸，顯著高于行業(yè)平均水平。目前公司產(chǎn)能已超過(guò) 200 萬(wàn)噸，根據(jù)公司規(guī)劃，2022 年實(shí)現(xiàn)“20225 目標(biāo)”，就是 20 萬(wàn)噸的細(xì)沙，200 萬(wàn)噸的粗砂，20 億元的銷售，50 億元的利潤(rùn)，即產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到 220 萬(wàn)噸，同時(shí)隨著智能制造的持續(xù)推進(jìn)，先進(jìn)產(chǎn)能占比有望快速提升，疊加電子玻纖產(chǎn)能的加碼布局，品種結(jié)構(gòu)

39、將更趨完善合理，從數(shù)量和質(zhì)量上進(jìn)一步鞏固公司產(chǎn)能的領(lǐng)先地位。圖 30：中國(guó)巨石總產(chǎn)能快速增長(zhǎng)圖 31：中國(guó)巨石生產(chǎn)線單線規(guī)模高于行業(yè)平均水平200150100500總產(chǎn)能（萬(wàn)噸）90185109.36.35.64.94.89876543210單線規(guī)模（萬(wàn)噸）中國(guó)巨石泰山玻纖重慶國(guó)際山東玻纖長(zhǎng)海股份資料來(lái)源：公司公告、整理資料來(lái)源：公司公告、卓創(chuàng)資訊、信用評(píng)級(jí)報(bào)告、整理圖 32：2019 年全球玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局圖 33：2019 年中國(guó)玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局中國(guó)巨石 美國(guó)OCV 泰山玻纖 重慶國(guó)際 JM NEG 其他中國(guó)巨石泰山玻纖重慶國(guó)際山東玻纖四川威玻長(zhǎng)海股份其他20.4%28.7%13.7%8.

40、0%8.7%10.2%10.2%16%3%4%34%9%17%17%資料來(lái)源：前瞻網(wǎng)、整理資料來(lái)源：前瞻網(wǎng)、整理產(chǎn)品技術(shù)：升級(jí)迭代加快窯爐技術(shù)、玻璃配方技術(shù)和浸潤(rùn)劑配方技術(shù)是玻纖行業(yè)的核心技術(shù)，在窯爐技術(shù)方面，巨石實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)第一”，在玻璃配方和浸潤(rùn)劑配方方面也已全面趕超國(guó)際同行。目前，中國(guó)巨石已經(jīng)擁有一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并達(dá)到世界一流水平的核心技術(shù)，如大規(guī)模玻纖池窯技術(shù)、全自動(dòng)物流輸送技術(shù)、大漏板技術(shù)、專有浸潤(rùn)劑技術(shù)、純氧燃燒技術(shù)，形成了較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)形成了以 E6、 E6CR、Compofil、E6S、E7、E8、E9 等為代表的覆蓋中高端領(lǐng)域的系列玻纖產(chǎn)品，尤其 2020 年 8

41、 月正式發(fā)布的 E9 玻纖再次打破行業(yè)技術(shù)天花板，實(shí)現(xiàn)國(guó)際領(lǐng)跑。E 系列玻纖作為巨石的核心研發(fā)產(chǎn)品，公司從 E6 配方到 E7 研發(fā)用了 5 年，E7到 E8 用了 3 年，而 E8 到 E9 只用了兩年，研發(fā)周期明顯縮短，研發(fā)效率持續(xù)提升。隨著智能制造的推進(jìn)，產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)迭代加快，研制周期有望進(jìn)一步縮短，同時(shí)材料的突破將伴隨著產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和性能的不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)有望再優(yōu)化，不斷滿足高端市場(chǎng)需求。表 3：中國(guó)巨石 E6、E7、E8、E9 玻纖情況產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)適用領(lǐng)域上市時(shí)間說(shuō)明相比普通 E 玻纖：保持優(yōu)異的電絕緣性能強(qiáng)度更高（提高約 20%）軟化溫度更高（提高約 60） E6耐腐蝕

42、性能更高避免含硼含氟原料引入，符合清潔生產(chǎn)要求耐高壓、耐高溫、耐腐蝕等特殊領(lǐng)域，如環(huán)保處理、化工防腐、海水淡化等2009打破國(guó)外壟斷相比普通 E 玻纖：強(qiáng)度更高（提高約 30%）模量更高（提高約 23%）E7軟化溫度更高（提高約 80）相比 E6、E7：模量更高（比 E6 提高約 17%，比 E7 提高 7%）對(duì)機(jī)械性能要求更高的復(fù)合材料領(lǐng)域，如大功率風(fēng)力葉片、高壓容器、拉擠型材等高端制造風(fēng)電、耐高壓、耐高溫等對(duì)環(huán)境有特殊要求2014性能進(jìn)一步提升，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域軟化溫度更高（比 E6 提高約 32，比 E7 提高 9） E8耐腐蝕性能更優(yōu)避免含硼含氟原料引入，符合清潔生產(chǎn)要求的領(lǐng)域，如環(huán)保處理

43、、化工防腐、海水淡化、大型風(fēng)力葉片、軍工、高壓容器、航空等2016填補(bǔ)了超高模量玻纖產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)空白相比普通 E 玻纖、E7：模量更高（比普通提高約 36%，比 E7 提高 12%） E9強(qiáng)度更高（比普通提高 60%，比 E7 提高 12%）軟化溫度更高（比普通提高 132）采用無(wú)硼無(wú)氟環(huán)保配方，生產(chǎn)更加清潔、低碳風(fēng)電、基建、交通、航空航天等領(lǐng)域，如大型風(fēng)電葉片、光纜加強(qiáng)、飛機(jī)部件、汽車制造、耐溫材料、運(yùn)動(dòng)器材等2020再次刷新全球玻纖產(chǎn)品模量世界紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)國(guó)際領(lǐng)跑資料來(lái)源: 中國(guó)巨石官網(wǎng)，整理圖 34： E9 是目前行業(yè)內(nèi)具有最高模量的玻纖產(chǎn)品圖 35：中國(guó)巨石高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升巨石高端

44、產(chǎn)品占比80%40%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020E資料來(lái)源：中國(guó)巨石官網(wǎng)、整理資料來(lái)源：公司公告、整理成本優(yōu)勢(shì)：規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)成本持續(xù)領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，帶來(lái)巨石成本持續(xù)下降，盈利能力顯著高于同行其他企業(yè)，體現(xiàn)為 1）大型池窯技術(shù)應(yīng)用，單線規(guī)模逐年提升并高于行業(yè)平均水平；2）通過(guò)提高窯爐融化率和拉絲成品率，提升單臺(tái)爐位產(chǎn)量，降低單位產(chǎn)出消耗，單位原輔料成本及能源成本降低；3）玻璃配方不斷升級(jí)改進(jìn)帶來(lái)成本優(yōu)化，其中 E6 玻璃配方將單噸配合料的成本降低了 62%，并顯著提升了產(chǎn)

45、品的強(qiáng)度、耐腐蝕性和耐高溫性等，E7 配方成功升級(jí)，配合料成本不斷降低；4）通過(guò)提高自動(dòng)化程度，減少用工，降低人工成本，人均產(chǎn)量顯著提升且高于同行。隨著智能生產(chǎn)線的持續(xù)投產(chǎn)，生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、能源利用效率有望全面提高，進(jìn)一步降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，巨石的成本優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。圖 36：中國(guó)巨石單位成本構(gòu)成（元/噸）圖 37：中國(guó)巨石單線規(guī)模逐年提升4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000單位原輔料成本單位能源成本單位人工成本及其他2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201710.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0單線規(guī)模（萬(wàn)噸）9.19.37.27.37.77.87.88.02012 2013 2014 2015 20