電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

1、目錄第一章定義及內(nèi)涵1. 基本概念2. 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖第二章產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境第三章產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模結構產(chǎn)業(yè)分布運營模式競爭格局第四章行業(yè)趨勢“新基建”帶來新機遇行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢第五章投資價值市場潛力投資機會第六章賽迪建議201定義及內(nèi)涵3充電樁定義及分類基本概念基本概念電動汽車充電樁是電動汽車的能量補給裝置，其功能類似于加油站里面的加 油機，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區(qū)停車場等場所，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交 流接入電網(wǎng)直接連接，輸出端直接為電動汽車充電。分類類型充電樁的分類以技術路線與服務對象分類最為常見

2、。按照技術路線，可分為直流充電、交流充電、無線充電和換電。交流充電樁輸出交流電通過車載充電機轉換成直流電給車載電池充電；直流充電樁是直接輸出直流電給車載電池進行充電；無線充電是將電能轉換為無線電波，再由無線電波轉換成電能，為電動汽車動力電池提供能量；換電是通過更換電池的方式實現(xiàn)電動車電能的補給。公共充電樁是為社會車輛提供公共充電服務的充電樁；私人充電樁是為車主提供充電的充電樁；專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁。按服務對象分類 公共充電樁私人充電樁專用充電樁按技術路線分類 直流充電交流充電無線充電4換電充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖產(chǎn)業(yè)鏈全景圖5電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電樁部件與設備制造環(huán)節(jié)

3、；中游為充電運營環(huán)節(jié)，包括充電樁和充電站建設和運營服務；下游為后服務市場環(huán)節(jié)，如在充電時獲得大量數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)挖掘和分析對外提供增值數(shù)據(jù)服務。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應，融合設備制造、充電建設和運營服務于一體，如特銳德；一些上游硬件制造商也拓展至充電樁建設及運營服務領域，如萬馬股份。電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖02產(chǎn)業(yè)環(huán)境6國家扶持政策推動充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境國家政策的扶持極大地促進了中國充電基礎設施建設的發(fā)展。從2015年至今，國家及各地政府部門先后出臺了二十多項關于充電基礎設施的支持政策，讓政策導向與市場需求共同發(fā)力。2019年3月，財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委發(fā)布

4、關于進一 步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，明確過渡期后不 再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉為用于支持充電（加氫）基礎設施“短板”建設和配套運營服務等 方面。2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”的范圍，主要包括信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施三方面。充電樁作為融合基礎設施的一部分，不僅能補齊新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，更是實現(xiàn)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的優(yōu)良入口。2020年4月，財政部、國家稅務總局、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布新能源汽車免征購置稅政策延長至2022年底，進一步刺激新能源汽車消費，促進國內(nèi)新能源車市場的健康發(fā)展。上海市鼓勵智能

5、充電樁建設和對現(xiàn)有樁智能化改造。廣西和上海鼓勵充電樁運營信息接入?yún)^(qū)域電動汽車充電服務平臺及政府監(jiān)管平臺，實現(xiàn)互聯(lián)互通。隨著“新基建”的不斷推進，地方政府引導運營商和消費者提升充電樁使用效率。7國家扶持政策推動充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境在國家和地方政策驅動下，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)將迎來一波紅利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)主要政策時間政策名稱發(fā)布單位2015年10月關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見國務院辦公廳2015年11月電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）國家發(fā)改委、國家能源局、 工信部、住建部2016年1月關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加

6、強新能源汽車推廣應用的通知財政部、科技部、 工信部、國家發(fā)改委、國家能源局2016年7月關于加快居民區(qū)電動汽車充電基礎設施建設的通知國家發(fā)改委、國家能源局、 工信部、住建部2017年1月關于統(tǒng)籌加快推進停車場與充電基礎設施一體化建設的通知國家發(fā)改委、 住建部、 交通部、國家能源局2017年1月關于加快單位內(nèi)部電動汽車充電基礎設施建設的通知國家能源局、國資委、 國管局2018年11月提升新能源汽車充電保障能力行動計劃國家發(fā)改委、國家能源局、 工信部、財政部2019年3月關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委2019年6月貫徹落實2019-2020年行

7、動計劃國家發(fā)展改革委辦公廳、科技部辦公廳、工業(yè)和 信息化部辦公廳、國家 能源局綜合司2020年4月關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告財政部、國家稅務總局、工信部來源：賽迪顧問 2020.48車樁協(xié)同發(fā)展更為關鍵經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是中國推動汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要抓手，也是拉動消費、加大投資、提振經(jīng)濟的戰(zhàn)略舉措。而充電樁短缺嚴重制約了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以2018年為例，當年國內(nèi)生產(chǎn)總值91萬億元、全社會消費品零售總額38萬億元、汽車類商品零售額4.2萬億元。僅汽車類商品零售額占GDP4.6%、占全社會消費品零售總額11.0%。中國新能源汽車滲透率呈穩(wěn)步上升趨勢，從 2015

8、年的1.3%上漲至2019年的4.7%，復合增長率高達37.9%。汽車消費對拉動內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟有著強勁的基礎性作用。新能源汽車是汽車發(fā)展的必由之路。促進新能源汽車發(fā)展對當前疫情下汽車行業(yè)和經(jīng)濟恢復強勁發(fā)展有著不可缺的戰(zhàn)略作用。充電樁產(chǎn)業(yè)的加速崛起將為發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造很好的外部環(huán)境。2018年汽車類商品零售額占 GDP比例（%）4.6%2018年汽車類商品零售額占全社會消費品零售總額比例（%）11.0%GDP全社會消費品零售總額汽車類商品零售額其他汽車類商品零售額其他數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.4數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.49節(jié)能減排改善大氣環(huán)境社會環(huán)境隨著汽車保有量的增長，汽車排氣

9、污染已成為城市環(huán)境空氣污染的主要源頭，大城市PM2.5污染的52%排放源是機動車尾氣，機動車排放的廢氣中含有害 物質達100多種，嚴重危害生態(tài)環(huán)境和市民的身心健康。新能源汽車具備全生命周期節(jié)能減排的優(yōu)勢，能顯著改善城區(qū)空氣質量。純電動車主要污染排放遠低于燃油車，二氧化碳排放比汽油乘用車減少高達 30%。為進一步解決環(huán)境污染日益嚴重問題，改善人民生活環(huán)境，應堅定地走新能源汽車發(fā)展道路。根據(jù)對新能源汽車車主的滿意度調查，用戶普遍認為充電難(56%)和遠行難 (51%)是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素。為解決這問題，要迅速有力推進全國充電基礎設施建設。制約新能源汽車發(fā)展的主要因素010256 %充電難

10、51% 遠行難 0340 %電池成本壽命問題04050628 %安全問題13 %車價高8 %駕駛體驗來源：賽迪顧問 2020.410多技術混合布局滿足不同情景技術環(huán)境現(xiàn)有電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充電技術主要分為三大類：交流充電、直流充電和換電技術。未來，國內(nèi)充電方向將向大功率充電和無線充電拓展。目前，我國電動汽車充電主要方式為交流充電和直流充電，在公共充電領域的市場占有率分別為58%和42%。交流充電樁功率一般較小，充電速度一般較慢，主要安裝在住宅小區(qū)停車場等地。直流充電樁功率較大，充電速度較快，主要安裝在高速公路的充電站、商場停車場和公共停車場等地。未來的充電網(wǎng)絡也將是多種技術混合布局，滿足不同

11、車型和場景的充電需求，私人樁以交流慢充為主，公共樁以直流快充為主、慢充為輔。換電技術受制于各廠家電池規(guī)格不統(tǒng)一和換電商前期投入非常高等因素限制，即難以在不同車型中應用，又難以實現(xiàn)大規(guī)模應用。換電技術顯著減少補充 電能時間，可以在五分鐘內(nèi)完成，與加油時間類似。由于顯著降低電池成本 存在嚴重瓶頸，雖然換電技術開展早但大規(guī)模推廣仍有很長的路要走。電動汽車的主要充電技術比較充電類型充電時間優(yōu)點缺點應用場景交流慢充8-10小時對充電要求不高，充電樁和 安裝成本較低（0.5萬-1.2萬元）可延長電池壽命充分利用汽車大段閑置時間完成充電充電功率低（一般為7-40kW充電時間長私人充電樁、單位停車場、） 住宅

12、小區(qū)周邊停車位、部分公共停車位直流快充20-90分鐘充電功率較高（60kW），縮短充電時間利用短時間的汽車空閑時間保障長途出行，解決里程焦慮4. 大功率充電（350-500kW）大幅縮短充電時間成本高（5萬- 12萬元）對電池壽命造成損害設備復雜大功率充電技術尚未成熟商場停車場、公共停車場、高速公路服務站換電5-10分鐘1. 充電效率高，即換即走需標準化電池初始成本高占地空間大高速公路、 公共運營車充電站來源：賽迪顧問 2020.411充電技術向大功率和無線充電延伸技術環(huán)境未來，電動汽車充電新增方向有兩個，一個是大功率直流快充，另一個是無線充電。大功率充電技術近年來，新能源汽車市場發(fā)展迅猛，電

13、動汽車續(xù)航里程逐漸提升，電池容量越來越大，帶來的是充電時間的延長。相較于普通快充功率的60-200kW，大功率充電功率高達350kW及以上，有利于提升充電效率，滿足電動汽車充電時間短和續(xù)航里程長的要求。國網(wǎng)公司、星星充電和特來電等充電樁巨頭和小鵬汽車等造車新勢力已在研發(fā)大功率充電技術，北京、南京、深圳等城市已建成大功率充電樁示范站。但大功率充電技術仍面臨電池發(fā)熱、電網(wǎng)沖擊大、充電標準不統(tǒng)一和成本過高等眾多問題。未來，隨著技術創(chuàng)新解決這些問題，大功率充電技術將加速滲透公共樁市場。無線充電技術無線充電已顯現(xiàn)出了眾多優(yōu)勢，比如使用便捷、節(jié)約空間、安全性高和環(huán)境 實用性強，已成為電動汽車充電熱點。國際

14、無線充電技術較為成熟，寶馬和 奔馳等豪華車企品牌的無線充電技術已經(jīng)通過了測試，并在寶馬i8上成功應 用。我國無線充電技術正處于技術研發(fā)階段，一汽、北汽、廣汽、上汽、比 亞迪等車企已開展研發(fā)，中興新能源與宇通已合力推出國內(nèi)首個無線試驗充 電站。但相對于有線充電技術，無線充電技術的充電功率小、能量轉換率低、建設成本高，未能解決充電時間長難題。在中長期內(nèi)，無線充電將主要作為 電動車充電的補充方式；未來，隨著無人駕駛技術逐漸成熟、充電功率和能 量轉換率提升、充電標準完善和充電設備降本，無線充電技術的需求將變得 更為迫切，商業(yè)化推廣動力更為強勁。1203產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀13充電樁保有量持續(xù)增長規(guī)模結構在政策和市

15、場雙重作用下，我國已建成大規(guī)模的電動汽車充電設施網(wǎng)絡，穩(wěn) 步推進充電樁規(guī)?；季?。截至2019年底，新能源汽車累計銷量417.4萬輛，全國充電樁保有量達到121.9萬個，車樁比從2016年的4.6:1下降至3.4:1。根據(jù)電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）規(guī)劃，到2020年我國分散式充電樁目標是超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求，車樁比近1:1。充電樁的巨大缺口成為限制我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因之一，只有通過優(yōu)先加快充電樁建設才能迅速發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有很大的空間。2016-2019年中國新能源汽車銷量和充電樁保有量及增長417.

16、44.6:1296.83.8:13.8:13.4:1171.293.520.444.677.7121.92016201720182019新能源汽車累計銷量（萬輛）充電樁保有量（萬個）車樁比數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.414私人樁發(fā)展受阻，公共樁提前完成規(guī)劃目標規(guī)模結構根據(jù)電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)規(guī)劃，截至2020年底，我國公共充電樁要達到50萬個、新增超過 430 萬個用戶專用充電樁。截至2019年底，中國公共樁和私人樁分別累計為51.6萬個和70.3萬個，國家提前完成公共樁規(guī)劃目標；而私人樁目標完成率僅為16.3%。到2020年底，規(guī)劃公共樁和私人樁分別為20萬個

17、和40萬個。2019年，私人充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，保有量占比下降。私人樁發(fā)展的主要 挑戰(zhàn)在于私人樁難入住宅小區(qū)。車主未能配建私人充電樁的主要原因是涉及 多個管理主體、住宅小區(qū)無固定停車位、線路改造需經(jīng)多數(shù)業(yè)主及物業(yè)同意、部分小區(qū)線路和變壓器的設計年頭過早等。私人充電樁建設遇到重重困難。2016-2019年中國公共樁和私人樁保有量占比30.7%52.0%61.4%57.7%69.3%48.0%38.6%42.3%2016201720182019公共私人數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.415私人樁以交流為主，公共樁直流占比超四成規(guī)模結構2019年，我國電動汽車充電樁總量中主要為交流充電樁。從私人樁來看

18、，交流樁建設成本相對較低、對電池損耗較小、滿足消費者利用汽車長時間閑置之余充電的需求。私人樁主要用途為消費者自己使用，以交流樁為主。從公共樁來看，直流樁充電功率大、充電快、使用方便，適用于商場、娛樂場所、寫字樓停車場等消費者密集、充電時間短的場地。近兩年，直流樁占比保持在40%以上。截至2019年底，在公共充電樁中，交流樁和直流樁的保有量占比分別為58.3%和41.6%。2018-2019年中國公共交流樁和直流樁保有量占比0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%40.3%41.2%42.3%46.0%42.8%42.5%41.8%41.6%59.5%58.6%57.5%

19、53.8%57.1%57.4%58.1%58.3%2018年3月2018年6月2018年9月 2018年12月 2019年3月2019年6月2019年9月 2019年12月交流樁直流樁交直流一體樁數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.416換電業(yè)務仍處于探索階段規(guī)模結構我國電動汽車換電產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)小范圍內(nèi)商業(yè)化推廣，但換電模式仍處于探索階段，行業(yè)規(guī)模較小，運營商數(shù)量少。2019年底，我國電動汽車換電站已有306座，主要集中在北京及東部沿海發(fā)達地區(qū)。換電站數(shù)量排名前十的省（直轄市）占比88.6%，其中北京市和廣東省貢獻力度最大，分別為41.2%和20.6%。一些地方政府公布的出租車、物流車等公共運營類車電

20、動化替代政策推動了充換電模式的發(fā)展。北京市計劃在2019-2020年期間將到期報廢的巡游出租汽車全部更換為純電動車。2019年，北京已建設換電站約90座，為前幾年合計數(shù)量的近三倍，計劃在2020年新增換電站約100座，穩(wěn)步推進換電站建設。同樣，長三角、珠三角核心城市的換電站數(shù)量也將上升。2019年中國換電站數(shù)量排名前十的?。ㄖ陛犑校ㄗ┍本?126 廣東 63 福建 17 浙江 13 江蘇 12 湖南 10 上海 10 海南 9 河南 6 河北 5數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.417公共樁主要分布在東部沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)分布按照國家布局要求，在“十縱十橫兩環(huán)”國家高速公路上已建成每50公里一個

21、公共樁。十縱是指京滬等縱向公路、十橫是指青銀等橫向公路、兩環(huán)是指環(huán)北京和環(huán)杭州灣。從區(qū)域分布來看，公共樁主要分布在東部沿海地區(qū)，長三角、京津冀、珠三角是公共充電樁的主要集中地。2019 年，前十省（直轄市）的公共樁保有量占比達到74.0%，且多分布于直轄市和東部沿海發(fā)達省份。廣東、江蘇、北京和上海的公共樁保有量均超過5萬個。2019年，新能源乘用車銷量主要集中在一二線、限牌城市，正逐漸向二三線的非限牌城市滲透，加快推進了二三線城市公共充電樁建設。2019年中國公共充電樁保有量分布（萬個）2019年中國新能源乘用車銷量排名前十的城市（萬輛）吉利廣東江蘇 北京 上海 山東 浙江 安徽 河北 湖北

22、福建 天津 河南 陜西 四川 山西 重慶 湖南 江西 遼寧 云南 廣西 海南 甘肅 貴州 黑龍江內(nèi)蒙古吉林 青海 新疆3.22.92.62.21.81.71.71.61.51.41.21.11.10.70.60.40.40.30.30.30.30.30.20.10.16.36.15.95.5深圳北京廣州上海杭州限購城市天津 2.9柳州 2.4成都 2.2武漢 2.1西安 1.93.75.97.67.26.818數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.4數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.4 18充電運營商主導模式較為常見運營模式目前，中國充電樁運營模式主要分為四種：充電運營商主導模式、充電運營商和車企合作模式

23、、車企主導模式和運營平臺主導模式。一、充電運營商主導模式充電基礎設施運營商主導模式是充電樁運營的主要模式，從事充電樁投資、建設、運營和維護。二、充電運營商和車企合作模式充電運營商和車企深度合作，發(fā)揮各自所長，為用戶提供購車和充電樁打捆、售后維護等多方位服務。三、車企主導模式在新能源汽車發(fā)展初期，車企為了推動電動車銷售、提升品牌形象，主動為車主建設充電樁。四、運營平臺主導模式一些運營商不直接投資建設充電樁，而是為其他運營商和消費者提供充電樁的網(wǎng)絡服務。運營商主導模式車樁企合作模式車企主導模式運營平臺主導模式19上中游盈利模式較單一，新盈利模式在探索中運營模式上游核心技術缺乏，阻礙盈利能力提升上游

24、充電樁設備制造主要為零部件組裝，技術門檻較低，產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性、成本控制和品牌口碑存在較多問題。國內(nèi)眾多企業(yè)涌入充電樁設備制造行業(yè)，而多數(shù)企業(yè)的重量輕質發(fā)展方式拉低了行業(yè)利潤率。中游充電樁運營商盈利模式有待突破運營商的主要收入來源為充電服務費。在充電樁使用率未明顯提升的情況 下，充電服務收入提升空間有限。近年來，新能源汽車多用于城市公交車、出租車、共享車、企事業(yè)單位用車等公共領域，樁體廣告受眾覆蓋面有待 規(guī)模化、多元化。隨著新能源汽車私人消費市場的拓展以及私人充電樁領 域采取分時共享和對外開放模式，充電樁運營商的廣告業(yè)務規(guī)模有望進一 步增長。下游增值服務盈利模式仍在探索中充電樁通過與智能電網(wǎng)、

25、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等高新技術緊密結合，可將產(chǎn)業(yè)鏈向后延伸，拓展新的增值服務領域。充電樁運營商可通過運用以上高新技術來提升充電樁的利用率和盈利能力，但目前具體盈利模式仍在探索中。20充電樁運營市場高度集中，龍頭規(guī)模效應顯著競爭格局前期投入高和回報周期長的特征形成了充電樁產(chǎn)業(yè)高度集中的競爭格局，少數(shù)頭部運營商已形成規(guī)模優(yōu)勢。2019年，全國充電運營商所運營充電樁數(shù)量超過1萬個的共有8家，占總量的90%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應極強。其中，第一梯隊的特來電、星星充電和國網(wǎng)公司的公共充電樁保有量分別達到了14.8萬、12.0萬和8.8萬個，位居公共充電樁運營商前三位，市占率達到

26、 69.0%。大部分中小規(guī)模企業(yè)仍未打開市場，面臨著融資困難和持續(xù)虧損的發(fā)展狀態(tài)，加劇了被淘汰風險。從公共充電樁新增量來看，運營商的投資建設速度開始分化。星星充電、云快充等民企為主要布局交流充電領域的運營商，大幅進行市場擴張；特來電在快充慢充領域布局較均勻，繼續(xù)保持較快增長；國網(wǎng)公司等國企背景公司主要布局直流充電領域，雖然直流樁的高成本特性導致公司充電樁增量處于行業(yè)中位，但公司在直流充電領域的市場地位不容忽視。2019年前十運營商公共充電樁保有量（萬個）充電樁運營商競爭力象限圖保有量過萬特來電星星充電國網(wǎng)公司云快充 依威能源上汽安悅普天新能源深圳車電網(wǎng)萬馬云杉智慧4.02.51.81.41.3

27、0.90.8市場8.812.014.8挑戰(zhàn)者星星充云快充依威能源上汽安悅領導者特來電電國網(wǎng)公司普天新能源深圳車電網(wǎng)云杉智慧跟隨者萬馬可期待者潛力注：象限圖范圍為2019年公共樁保有量排名前十的運營商數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.4數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.421重點企業(yè)分析競爭格局國網(wǎng)電動汽車服務有限公司企業(yè)簡介2006年，國家電網(wǎng)進入電動汽車充換電領域，通過設施建設、標準制定、技術研發(fā)等多方位開展充電基礎設施產(chǎn)業(yè)布局，并在2015年成立國網(wǎng)電動汽車服務有限公司，致力于承擔國家電網(wǎng)充換電發(fā)展主體責任。充電樁規(guī)模及布局2020年4月，國家電網(wǎng)公布已累計建成充換電站1.16萬座、充電樁9.58

28、萬個，構建“十縱十橫兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)絡，覆蓋19個省的171個城市。運營模式分析一是建設智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺，開展自建充電樁的運營運維服務，為社會運營商提供代運營、代運維、平臺服務，為私人樁提供共享充電服務；二是建設“e約車”和“e車城”，提供汽車銷售、汽車租賃、出行服務； 三是通過挖掘車聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)，向車企、樁企、電池廠商、廣告商、金融機構、事業(yè)單位及研究機構等提供數(shù)據(jù)化增值服務。競爭力分析一是具有股東背景、資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語權、物理位置等優(yōu)勢，能源調配能力強，打造智能充電網(wǎng)絡優(yōu)勢明顯；二是智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺的用戶、運營商和接入樁數(shù)量龐大，為公司數(shù)據(jù)增值服務奠定下了堅實的基礎；三是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈

29、的拓展，打造智慧充電、智慧出行、智慧能源三大服務領域；四是具備高速快充網(wǎng)絡優(yōu)勢，在“十縱十橫兩環(huán)”國家高速公路上建成至少每50公里一個公共樁。22重點企業(yè)分析競爭格局特來電新能源有限公司企業(yè)簡介2014年，上市公司青島特銳德電氣股份有限公司進軍充電領域，成立子公司特來電新能源有限公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設、運營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務。充電樁規(guī)模及布局特來電已經(jīng)與多地企業(yè)共享股權設立了97家城市級子公司，項目落地城市333個，上線運營公共樁達到14.8萬個，市占率處于國內(nèi)首位。運營模式分析一是在多個維度與政府資本、公交集團、車企、電池企業(yè)等形成合作關系，與多地企業(yè)共享股權設立子公司，同創(chuàng)共

30、享、互利共贏；二是采用“共建共享”的輕資產(chǎn)運營模式，匯集更多的優(yōu)質資源和社會力量，與共建合伙人共同推進充電生態(tài)網(wǎng)的建設，同時也可帶動充電設備的銷售； 三是搭建四層網(wǎng)絡架構的新能源汽車大數(shù)據(jù)云平臺，推動充電運營+汽車銷 售租賃+數(shù)據(jù)增值服務的運營模式。競爭力分析一是搶占充電樁行業(yè)布局先機，市場占有率領先，物理位置、融資能力、品牌價值和數(shù)據(jù)增值空間優(yōu)勢凸顯；二是用戶積累深厚，特來電APP注冊用戶數(shù)量持續(xù)增長，2016-2019年復合增長率達到105%；三是公司平臺化的輕資產(chǎn)運營模式可促進投資總額控制，盤活公司現(xiàn)金流，分散樁站投資建設風險；四是數(shù)據(jù)增值空間顯著，采用共建模式擴大充電網(wǎng)規(guī)模，通過云平臺

31、積累大量的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)資源。2304行業(yè)趨勢“新基建”推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展24充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機遇“新基建”帶來新機遇2020年，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)成為國家重大基礎設施建設的重點。2020年3月，中共中央政治局常務委員會召開會議，會議指出要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。新能源汽車充電樁是“新基建”的重要領域。政府優(yōu)惠政策力度加大，吸引更多企業(yè)布局在“新基建”持續(xù)推動下，充電基礎設施產(chǎn)業(yè)具有國家經(jīng)濟中前所未有的戰(zhàn)略地位。隨著地位的迅速提升，國家和地方政府持續(xù)出臺配套政策和規(guī)劃，重在解決充電樁建設商和運營商的時間成本高和前期投入高的兩高困難，從而提高建設商和運營商收益水平來吸引更多企業(yè)積極參

32、與充電基礎設施產(chǎn)業(yè)。技術升級持續(xù)推進，企業(yè)迎來新盈利模式“新基建”中充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新”在應用新一代信息技術。充電樁通過 與智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等高 新技術緊密結合，打造車-樁-電網(wǎng)-互聯(lián)網(wǎng)-多種增值業(yè)務的智能充電網(wǎng)絡。一方面可提升充電樁的利用率和企業(yè)的盈利能力，另一方面可將產(chǎn)業(yè)鏈往 后延伸，開拓各種大數(shù)據(jù)和其他增值服務，為充電樁行業(yè)帶來新的盈利模 式。充電樁產(chǎn)業(yè)轉型新契機，市場空間廣闊隨著我國新能源汽車保有量大幅增加、電動化步伐加快，充電樁需求量將顯著增長。2019年，全國新能源汽車用電量占全國總用電量約0.1%。目前電動汽車充電量對電網(wǎng)影響小，未來電

33、動汽車大規(guī)模普及后現(xiàn)有的配電網(wǎng)很難承載。這要求未來充電樁推動傳統(tǒng)接入電網(wǎng)升級到可以雙向能量互動的智能電網(wǎng)，成為各方受益的新商業(yè)模式。在充電樁產(chǎn)業(yè)向新服務、新模式、新業(yè)態(tài)轉型之際，將帶來更多的新市場空間和機遇。25充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機遇“新基建”帶來新機遇多方主體積極布局，利好地方經(jīng)濟和社會效益受益于“新基建”的大規(guī)模啟動，面對巨大的充電樁建設缺口，社會資本 紛紛加入。特來電、國網(wǎng)公司等充電樁運營商巨頭紛紛宣布新增投融資事 件和未來投資規(guī)劃，寧德時代、華為等跨界公司陸續(xù)進軍充電樁行業(yè)。多 方主體的參與不僅將促進充電樁產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，還將拉動地方投資和消費、增加地方GDP和稅收、提高地方就業(yè)率、減少環(huán)境

34、污染、改善生活環(huán)境， 為地方經(jīng)濟效益和社會效益帶來不可缺的重要貢獻。充電樁運營商特來電獲13.5億元投資國網(wǎng)公司2020年計劃充電樁業(yè)務投資27億元動力電池制造商寧德時代建立充電樁建設運營 合資公司通信設備制造商 華為推出直流樁核心部件 快充模塊26充電樁行業(yè)依舊存在挑戰(zhàn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不斷提升的電池容量和續(xù)航里程加大快充需求在國家政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車動力電池能量密度和電池容量不斷提高，電動汽車的續(xù)航里程也不斷提升，從400km到600km不斷取得突破，而隨即帶來的便是充電時間的延長，加大了“充電難、遠行難”。節(jié)省充電時間成為充電樁產(chǎn)業(yè)需解決的重要問題。充電樁利用率不高，中游遇

35、盈利瓶頸由于充電樁發(fā)展初期布局不合理、不完善，造成多數(shù)地區(qū)一樁難求，而偏遠地區(qū)充電樁閑置。這是由于原有的城市規(guī)劃未考慮充電樁布局，充電樁布局未考慮人流、物流和車輛行駛路線，商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)和交通要道未預留充電樁位置。我國充電樁利用率普遍處于低位。較多利益主體加大充電樁產(chǎn)業(yè)推進難度充電樁由于涉及城市規(guī)劃、建設用地、建筑物及配電網(wǎng)改造、居住地安裝條件等多方面，利益主體多，推進難度大。同樣，私人充電樁發(fā)展受重重阻礙，難入住宅小區(qū)。27充電樁產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢充電樁迅猛發(fā)展，車樁比加速下降隨著公交汽車和出租車電動化，更多電動汽車跨城際遠行，專有樁、公共樁和私人樁規(guī)模將迅速增長。電動汽車與充

36、電樁的比例將加速下降。隨著快充需求日益提升，中短期內(nèi)公共充電樁將以“適度超前、快充為主、慢充為輔”，私人樁將以慢充為主的增長方式迅速擴大。隨著充電技術不斷創(chuàng)新，在電池發(fā)熱、充電標準、制造成本等問題得到有效改善后，大功率充電有望加速滲透公共樁市場。無人駕駛的啟動將推動無線充電在智能汽車私人停車位和商場、辦公場所等公共停車位的深度應用。中短期內(nèi)，動力電池規(guī)格不統(tǒng)一和成本高的問題仍難以解決，換電技術的應用將局限于部分電動車品牌和公共運營車市場。充電樁技術與數(shù)字經(jīng)濟技術緊密結合通過智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、遠程控制、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)區(qū)域、企業(yè)、充電樁網(wǎng)絡集約運行、智能安全和綠色環(huán)

37、保。智能 電網(wǎng)能感受到充電樁的充放電需求，物聯(lián)網(wǎng)能感知充電樁設備及各個部件的 狀態(tài)，5G通信能讓運行中心遠程感知充電樁的狀態(tài)并控制運營，運行中心 和充電樁的數(shù)據(jù)都送往云計算中心，在人工智能的幫助下，通過大數(shù)據(jù)分析 可以表現(xiàn)充電樁網(wǎng)絡運營和盈利的趨勢，通過車聯(lián)網(wǎng)（V2X）可以讓車與車、車與樁、車與電網(wǎng)、車與其他基礎設施互相感知。28充電樁產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢民企、國企和外企各有競爭優(yōu)勢在交流充電樁建設和運營領域，民營龍頭企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢效應顯著，更有望從中短期的海量工程和設備訂單中獲利，特來電、星星充電等頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯。在直流充電樁建設和運營領域，國網(wǎng)公司具有全國絕大多數(shù)的接入電網(wǎng)優(yōu)

38、勢和具有在全國“十橫十縱兩環(huán)”的高速公路已鋪設快充網(wǎng)絡優(yōu)勢。國網(wǎng)公司把全國性的充電樁建設作為戰(zhàn)略主攻方向。截至2019年底，特斯拉的充電網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋了全國140多個城市，運行的超 級充電樁保有量已經(jīng)超過2000臺。特斯拉將繼續(xù)加速布局充電網(wǎng)絡，計劃 在華新增超過4000臺超級充電樁，為過去5年超級充電樁建設總量的近一倍。交流民營龍頭企業(yè)充電規(guī)?；瘍?yōu)勢效應顯著國網(wǎng)公司依靠電力背景直流有接入網(wǎng)優(yōu)勢充電外資企業(yè)加速布局充電樁網(wǎng)絡2905投資價值30充電樁有望形成萬億級市場市場潛力截至2019年底，中國新能源汽車累計銷量為417.4萬輛，中國充電樁保有量為121.9萬個，車樁比僅為3.4:1，遠低于規(guī)

39、劃的1:1。國家高度重視“新基建”，推動充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投資充電樁及相關產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定盈利預期。預計到2030年，中國新能源汽車累計銷量將達到6420萬輛，如果按照車樁比 1:1的數(shù)據(jù)估算，從2021年到2030年的這10年間，需要新建充電樁約6300萬個，預計將形成萬億元級別的市場規(guī)模。20162017201820192030E新能源汽車累計銷量93. 5 萬輛充電樁保有量20. 4 萬個新能源汽車累計銷量171 . 2 萬輛充電樁保有量44. 6 萬個新能源汽車累計銷量296 . 8 萬輛充電樁保有量77. 7 萬個新能源汽車累計銷量預測到 2030 年 底 ， 新 能 源 汽 車 累 計銷 量 和 充 電樁 保 有 量 分別為 6420 萬輛和 6420 萬個417 . 4 萬輛充電樁保有量121 . 9 萬個數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020.431充電樁產(chǎn)業(yè)長期投資價值凸顯投資機會在“新基建”加快推進和汽車消費刺激政策等紅利的推動下，不僅電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)有望通過政策刺激實現(xiàn)投資額的擴充，而且與充電樁產(chǎn)業(yè)相關的電網(wǎng)、通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)也將得到投資者的青睞。同時，