互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)研究報(bào)告課件

1、互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)研究報(bào)告分析定義與分析方法分析范疇數(shù)據(jù)說(shuō)明“A3” 算法升級(jí)說(shuō)明：“A3”算 法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn) 確地還原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評(píng)價(jià)產(chǎn)品的價(jià) 值。整個(gè)算法的升級(jí)涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的 全過(guò)程：1、采集端：升級(jí)SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操 作系統(tǒng)的開放API；通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級(jí)“非用戶 主觀行為”的過(guò)濾算法，在更準(zhǔn)確識(shí)別的同時(shí)，避免“誤殺”。2、數(shù)據(jù)處理端：通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn) 用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級(jí)設(shè)備唯一性識(shí)別算法、增加異常設(shè)備行為過(guò)濾算法等。3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn) 練Ai算法機(jī)器人，部分指標(biāo)

2、的算法也進(jìn)行了調(diào)整。分析定義分析對(duì)象：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租 賃行業(yè)。本報(bào)告涉及的關(guān)鍵字：互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行、共享出行、新能源汽車發(fā)展、共享經(jīng)濟(jì) 等。本報(bào)告的國(guó)家和區(qū)域主要包括：中 國(guó)大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃：基于互 聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用，以小時(shí)或分 鐘計(jì)費(fèi)，隨取隨用隨還自助式出行 汽車租賃服務(wù)，滿足人們碎片化用 車需求。2中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃企業(yè)分析中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)010203目錄CONTENTS3PART 1中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀4中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，為分時(shí)租賃提供良好的發(fā)展機(jī)遇0.

3、8 0.81.3 1.31.8 1.87.8 7.534.033.151.7 50.779.4 77.70.010.020.030.040.050.060.070.080.090.020112012201320142015201620172011-2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量情況產(chǎn)量（萬(wàn)輛）銷量（萬(wàn)輛） 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2011-2017年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，截至2017年12月底，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，其中，比亞迪、北汽新能源汽車 銷量位列行業(yè)前兩名，銷量分別達(dá)到11.4萬(wàn)輛和10.5萬(wàn)輛，其他車企也均實(shí)現(xiàn)了不同程度的銷量增長(zhǎng)。分析認(rèn)為，新

4、能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為分時(shí)租賃領(lǐng)域提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，車企的加入降低了分時(shí)租賃的車輛成本。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，車輛續(xù)航里程、公共充電站的增加都將更有利于分時(shí)租賃的全面發(fā)展。11.410.54.44.23.73.43.02.92.82.50.02.04.06.08.010.012.0知豆眾泰奇瑞江鈴長(zhǎng)安2017年中國(guó)新能源車企汽車銷量Top10銷量（萬(wàn)輛）比亞迪北汽上汽市場(chǎng)公開信息整理江淮吉利5中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃進(jìn)入深度整合期分時(shí)租賃發(fā)展歷時(shí)7年，結(jié)束了第一波爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，整體行業(yè)開始步入 深度整合期。分析認(rèn)為，

5、國(guó)家對(duì)分時(shí)租賃領(lǐng)域的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)每一個(gè)企業(yè)都將實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，一些運(yùn)營(yíng)不規(guī)范的企業(yè)會(huì)隨著監(jiān) 管的不斷嚴(yán)苛而逐漸被市場(chǎng)淘汰，最終留下數(shù)家具有正確商業(yè)模式且運(yùn)營(yíng)規(guī)范的企業(yè)，整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2020年初迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。2014年7月 國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān) 于加快新 能源汽車 推廣應(yīng)用 指導(dǎo)意 見(jiàn)。I隨著市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越 成熟，企業(yè)開始探索 新的盈利模式。市場(chǎng)商業(yè)模式逐 漸成熟，企業(yè)逐 漸實(shí)現(xiàn)盈利。DFIIIIV市場(chǎng)整合完成，少數(shù)具 有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)開 始探索新的商業(yè)模式。VVIVII車樁匹配，充電設(shè)備 與互聯(lián)網(wǎng)暢通，實(shí)現(xiàn) 高度智能化和便利 化。GI 市場(chǎng)啟動(dòng)期 (2019-2020) 應(yīng)用成熟

6、期 (2026-） 高速發(fā)展期 (2021-2025） 探索期 (2011-2018)市 場(chǎng) 認(rèn) 可 度時(shí)間A2011年， 杭州車?yán)?子智能科 技有限公 司（車紛 享）成立，標(biāo)志 分時(shí)租賃 行業(yè)的開始。2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)AMC模型BIICH2015年下半 年，以GoFun、盼達(dá)用車等企業(yè)為 代表的大量分 時(shí)租賃平臺(tái)成 立。2017年，交通部和住建 部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn) 小微型客車租賃健康發(fā) 展的指導(dǎo)意見(jiàn)。2017年，友友用 車和EZZY相繼倒 閉，行業(yè)進(jìn)入整 合期。E6分時(shí)租賃符合時(shí)代發(fā)展需求，并在政策的指導(dǎo)下加速落地，T為用戶提供多種出行方式PES政策推進(jìn)分時(shí)租賃加速落地20

7、14年，北京市政府出臺(tái)關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)發(fā) 展的指導(dǎo)意見(jiàn)。2015年，國(guó)務(wù)院會(huì)議表示鼓勵(lì)并支持汽車共享模式的發(fā)展。2016年，上海市政府出臺(tái)關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)發(fā) 展的指導(dǎo)意見(jiàn)。2017年，交通部和住建部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。分時(shí)租賃模式契合汽車出行領(lǐng)域發(fā)展軌跡2017年，中國(guó)汽車保有量達(dá)2.17億輛，同比增長(zhǎng)11.86%。2017 年，新車銷量達(dá)2887.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.95%，其中新能源汽車 銷量達(dá)77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.3%。人們對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力汽車需求逐 漸下降，新能源汽車需求增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)GDP增速達(dá)6.9%，中國(guó)人均

8、可支配收入，名義增長(zhǎng)9.0%，實(shí)際增長(zhǎng)7.3%。隨著人們物質(zhì)生活得到提高，對(duì)出行類別的需求也開始增加。主流消費(fèi)群體愿意嘗試不同的出行方式消費(fèi)人群年輕化，80、90后人群愿意嘗試不同的出行方式，移動(dòng)出 行契合主流消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣。車企、租車企業(yè)和出行平臺(tái)等不同領(lǐng)域的公司紛紛向分時(shí)租賃領(lǐng)域 布局，行業(yè)內(nèi)玩家逐漸增多。新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展助力分時(shí)租賃模式場(chǎng)景優(yōu)化。技術(shù)突破助力分時(shí)租賃完善運(yùn)營(yíng)新能源汽車?yán)m(xù)航能力不斷提高，配套充電網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不斷增加，逐 漸補(bǔ)齊新能源汽車出行短板。移動(dòng)支付技術(shù)日漸成熟，互聯(lián)網(wǎng)征信體系逐步完善。區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)技術(shù)成熟，有效提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟后，分時(shí)租賃有望與

9、生活服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同貫通。7中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃以新能源車型為主導(dǎo)，新能源產(chǎn)業(yè) 升級(jí)促進(jìn)分時(shí)租賃快速發(fā)展新能源汽車分時(shí)租賃傳統(tǒng)能源汽車分時(shí)租賃新能源傳統(tǒng)能源目前，分時(shí)租賃領(lǐng)域按運(yùn)營(yíng)車輛動(dòng)力源劃分可以分為新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車。市場(chǎng)上絕大多數(shù)分時(shí)租賃項(xiàng)目以新能源車型為主，選擇傳統(tǒng)能源汽車的企業(yè)也逐 漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場(chǎng)需求。分時(shí)租賃模式誕生的時(shí)間點(diǎn)與中國(guó)新能源汽車的起步發(fā)展期不謀而合，新能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)將分別從充電樁建設(shè)、車輛續(xù)航能力和出行解決方案三個(gè)方面促進(jìn)分時(shí)租賃 快速發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)汽車 分時(shí)租賃新能源 產(chǎn)業(yè)升級(jí)8分時(shí)租賃與新能源汽車融合具有先天優(yōu)勢(shì)價(jià)值維修風(fēng)控環(huán)保契合度：相比燃

10、油車，新 能源汽車的折舊成本高， 充電蓄能耗時(shí)長(zhǎng)，分時(shí)租 賃場(chǎng)景比家用購(gòu)置場(chǎng)景更 加契合。經(jīng)濟(jì)性：新能源汽車的能 量轉(zhuǎn)化效率極大程度的高 于傳統(tǒng)燃油車，使用車過(guò)程更具有經(jīng)濟(jì)性環(huán)保： 隨著人們環(huán)保意 識(shí)的逐漸增強(qiáng)， 以及國(guó) 家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的大力 扶植， 運(yùn)營(yíng)新能源汽車 無(wú)疑是符合時(shí)代發(fā)展的 重要一步。風(fēng)控：新能源汽車殘值率 低，二手交易市場(chǎng)上新能 源汽車二手車產(chǎn)業(yè)鏈不成 熟，尚未形成灰色交易地 帶，極大地降低了車輛盜 搶風(fēng)險(xiǎn)。維修： 新能源汽車相比燃油 車沒(méi)有復(fù)雜的發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)和 濾清器， 結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單， 分 時(shí)租賃模式對(duì)車輛的損耗更 頻繁， 新能源汽車在后期維 修保養(yǎng)成本更低， 可以有效 降低車

11、輛維修成本。分時(shí)租賃+新能源汽車9分時(shí)租賃的盈利模式尚未形成，豐富收入結(jié)構(gòu)降低運(yùn)營(yíng)成本成 為企業(yè)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)購(gòu)置成本運(yùn)維成本停車成本管理成本續(xù)能成本類別：批量購(gòu)置或 租賃車輛。場(chǎng)景：企業(yè)發(fā)展初 期的車輛部署。類別：人員成本、技術(shù)成 本、調(diào)度成本。場(chǎng)景：車輛調(diào)度、車隊(duì)管理、車輛維修保養(yǎng)等?，F(xiàn)狀：一線城市停 車費(fèi)用昂貴。場(chǎng)景：運(yùn)營(yíng)車輛停放地點(diǎn)。類別：事故成本、違 章成本、清潔成本。場(chǎng)景：車輛歸還后產(chǎn)生相關(guān)成本。類別：充電樁租賃成 本、充電時(shí)間成本。場(chǎng)景：閑置車輛在網(wǎng)點(diǎn)充電的過(guò)程。車輛租賃收入二手車交易收入廣告收入大數(shù)據(jù)價(jià)值收入-成本=盈利？10分時(shí)租賃模式尚處于發(fā)展初期，企業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)阻礙

12、& 挑戰(zhàn)0102牌照緊缺充電設(shè)施不足05退押金時(shí)間長(zhǎng)06運(yùn)營(yíng)成本高伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，新能源號(hào)牌發(fā)放從最初的申請(qǐng)即領(lǐng)到如今排隊(duì)領(lǐng)號(hào)的局面，稀缺性逐漸顯現(xiàn)，號(hào)牌資源稀缺將嚴(yán)重制約分時(shí)租賃企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。分時(shí)租賃的押金金額在500-1500不等，用戶更愿意 以信用免押金或隨用隨存的方式繳納押金，但出于對(duì)企業(yè)風(fēng)控的考慮，大部分企業(yè)退押金的周期在半個(gè)月以上，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。中國(guó)公共充電設(shè)施尚無(wú)法滿足車輛的充電需求，盡 管分時(shí)租賃以停車場(chǎng)集中充電為主，但公共充電設(shè)施的 不完備會(huì)造成用車過(guò)程中的不便，降低用戶體驗(yàn)。車輛折舊費(fèi)用高和停車成本高是企業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇 到的重點(diǎn)挑戰(zhàn)之一，尤其是在熱門商圈和辦

13、公區(qū)域，運(yùn) 營(yíng)成本過(guò)高嚴(yán)重限制了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，甚至給企業(yè)帶 來(lái)資金層面的壓力，影響企業(yè)生存。03車輛管理困難04網(wǎng)點(diǎn)布局不足車輛使用過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)處理違章不及時(shí)、車內(nèi) 衛(wèi)生影響使用等問(wèn)題，雖然設(shè)立了相應(yīng)的風(fēng)控機(jī)制，但 依然會(huì)影響車輛的使用，給車輛管理增加負(fù)擔(dān)。分時(shí)租賃用車網(wǎng)點(diǎn)布局較為分散，無(wú)法滿足用戶隨 用隨取的需求，并且大部分還車網(wǎng)點(diǎn)距離最終目的地仍 有一段距離，影響用戶用車的便捷性和體驗(yàn)。11互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃與產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)展開戰(zhàn)略合作，步入快 速發(fā)展時(shí)期車輛生產(chǎn)商 汽車生產(chǎn)商用戶汽車分時(shí)租賃平 臺(tái)運(yùn)營(yíng)商第三方服務(wù)商保險(xiǎn)服務(wù)通信服務(wù)征信平臺(tái)支付平臺(tái)車輛中間商分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商汽車經(jīng)銷商融

14、資企業(yè) 汽車分時(shí)租賃垂直運(yùn)營(yíng)商軟硬件技術(shù)提供商 車聯(lián)網(wǎng)軟硬件提供商 定位服務(wù)提供商 地圖與導(dǎo)航配套設(shè)施提供商 充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商 加油設(shè)施運(yùn)營(yíng)商 車位資源商12各方主角紛紛登場(chǎng)，無(wú)人駕駛分時(shí)租賃是大勢(shì)所趨，新技術(shù)助力 分時(shí)租賃快速發(fā)展GoFun Pro高端品牌上線，擁有寶馬i3等 多種車型，為用戶提供更加高 端舒適的用車體驗(yàn)。率先在北京啟用“人臉識(shí)別”技術(shù)進(jìn)行用戶身份識(shí)別，將向全國(guó) 范圍延伸，提高企業(yè)風(fēng)控管理能力、便于免押金的用車服務(wù)，提 升用戶體驗(yàn)。2017年8月，滴滴租車上線“分分租”業(yè)務(wù)，涉獵分時(shí)租賃市 場(chǎng)，試水短時(shí)租賃業(yè)務(wù)。2018年3月，神州租車在北上廣深上線分時(shí)租賃平臺(tái)iCAR，iCA

15、R 利用神州租車閑置燃油車車輛資源開展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，不按車型 收費(fèi)，寶馬、路虎與經(jīng)濟(jì)型車同價(jià)，低邊際成本參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2018年2月，易開出行推出“車樁位一體化”戰(zhàn)略，并 四川同程達(dá)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，將分時(shí)租賃業(yè)務(wù)延伸至物 流市場(chǎng)，為分時(shí)租賃業(yè)務(wù)帶來(lái)了新的發(fā)展方向。2017年11月，百度、力帆汽車及盼達(dá)用車達(dá)成戰(zhàn)略合作，將圍 繞自動(dòng)駕駛展開合作，推動(dòng)自動(dòng)駕駛共享汽車商業(yè)應(yīng)用。2017年12月，寶馬與EVCARD達(dá)成合作，選取成都作為首個(gè)落地 城市，共同推廣分時(shí)租賃業(yè)務(wù)ReachNow。新主角新技術(shù)新方向新體驗(yàn)13A輪及A輪前融資占據(jù)市場(chǎng)主流，資本助力創(chuàng)新企業(yè)入局，市場(chǎng) 爆發(fā)期即將到來(lái)2017年至

16、今分時(shí)租賃市場(chǎng)投融資概覽2000萬(wàn)元天使輪1000萬(wàn)元1.35億元2500萬(wàn)元1575萬(wàn)元2.5億元金額未披露A輪A輪天使輪A輪A輪C輪8000萬(wàn)元千萬(wàn)人民幣Pre-A輪B+輪Pre-A輪2600萬(wàn)美元企業(yè)累計(jì)融資額最新輪次PonyCar小馬用車4.5億元人民幣C輪TOGO途歌3.95億元人民幣B+輪GoFun出行2.14億元人民幣A輪2017.62017.72017.82017.102017.112017.122018.12018.2中國(guó)分時(shí)租賃企業(yè)累計(jì)融資金額TOP3根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)分析，2017年至今的分時(shí)租賃行業(yè)整體 總體資金額高于2016年，其中以PonyCar、途歌、GoFun出行為

17、代表 的幾家平臺(tái)累計(jì)融資金額相對(duì)較高。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資輪次以A輪前 為主，表明重模式入局的分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展尚處于早期階段，商業(yè)模 式和盈利模式還有諸多可探索和挖掘的空間，借助資本支撐的新企業(yè) 入局仍然存在一定的發(fā)展機(jī)遇。分析認(rèn)為，隨著居民消費(fèi)習(xí)慣持續(xù)養(yǎng)成，服務(wù)不斷完善，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快融資速度以搶占市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2018年-2019年將有更多資本進(jìn)入市場(chǎng)。14GoFun和EVCARD領(lǐng)跑中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃APP活 躍用戶排行榜84.937.610.810.18.685.85.54.73.1100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0GoFun出行EVC

18、ARD一度用車PonyCarGoFun川交TOGO巴歌出行寶駕出行盼達(dá)用車一步用車2018年3月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃APP活躍用戶TOP10活躍用戶（萬(wàn)人）截至2018年3月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃活躍用戶TOP10中的企業(yè)，GoFun和EVCARD兩家企業(yè)脫穎而出，活躍用戶數(shù)量分別達(dá)到84.9萬(wàn)人和37.6萬(wàn)人，分列行業(yè)前兩名，成為分時(shí)租賃領(lǐng)域中發(fā)展速度較快的兩家企業(yè)。15EVCARD和GoFun出行的城市覆蓋數(shù)遙遙領(lǐng)先，行業(yè)第一梯 隊(duì)開始形成62509870.040.030.020.010.050.070.060.0EVCARDGoFun出行一度用車巴歌出行盼達(dá)用車2018年3月中國(guó)互聯(lián)

19、網(wǎng)汽車分時(shí)租賃城市覆蓋數(shù)TOP5城市覆蓋數(shù)（個(gè)）截至2018年3月，EVCARD與GoFun出行的城市覆蓋數(shù)分別占據(jù)行業(yè)前兩名，并在過(guò)去的一段時(shí)間實(shí)現(xiàn)了一定規(guī)模的城市擴(kuò)張，由于開拓新城市面臨著牌 照、停車資源、充電樁資源等諸多方面的挑戰(zhàn)，從行業(yè)整體來(lái)看，各家企業(yè)均采用穩(wěn)健而理性的方式進(jìn)行城市擴(kuò)張。此外，以EVCARD為代表的企業(yè)開始逐 步向三四線城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，三四線城市公共交通不夠完善，存在發(fā)展機(jī)遇，但也面臨用戶習(xí)慣尚未養(yǎng)成、以及用戶出行距離短等多種問(wèn)題。16顏色越深表示該區(qū)域內(nèi)目標(biāo)人群越集中互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃以男性為主，普遍表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能 力，四川及沿海地區(qū)用戶更為活躍用戶年齡分布3

20、6%消費(fèi)能力分布69%68%36歲以上用戶人群占比增 加，年齡上漲趨勢(shì)明顯行業(yè)偏好中高消費(fèi)人群，該 用戶人群占比近七成19.54%10.37%7.05%5.97%4.36%3.66%3.41%2.71%2.65%5.00%10.00%15.00%12.90%20.00%25.00%0.00%福州成都廣州西安天津武漢昆明佛山上海重慶用戶性別分布2018年3月分時(shí)租賃城市活躍用戶TOP1064%17高消費(fèi)能力表現(xiàn)出高收入和高理財(cái)需求，商務(wù)差旅頻次高，生 活服務(wù)類APP依賴度更大，聽(tīng)音樂(lè)看視頻常伴于差旅生活追求高品質(zhì)出行分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶對(duì)地圖導(dǎo)航和城市用車類APP偏好程度 遠(yuǎn)高于全網(wǎng)平均水平，且其公

21、共交通領(lǐng)域TGI為0.97略低于 全網(wǎng)水平。表明分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶擁有較高出行需求，相 比于公共交通更愿意使用分時(shí)租賃、自駕或使用城市叫車 等高品質(zhì)服務(wù)。理財(cái)需求強(qiáng)，愛(ài)炒股分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶相比于全網(wǎng)用戶，喜好理財(cái)，日常使用 一行服務(wù)類APP，證券服務(wù)類APP行為較多。懂得享受生活相比于全網(wǎng)用戶，分時(shí)租賃領(lǐng)域用戶在移動(dòng)端使用如美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、口碑等生活服務(wù)類APP行為特征明顯，表明老 司機(jī)更熱衷于享受美食、購(gòu)物等服務(wù)。相比于打游戲，閑暇時(shí)間更喜好看視頻聽(tīng)音樂(lè)綜合視頻類、短視頻綜合平臺(tái)類、移動(dòng)音樂(lè)類APP與用戶 關(guān)聯(lián)值較高，且在該領(lǐng)域用戶中覆蓋率較大。表明用戶閑 暇時(shí)間喜歡聽(tīng)音樂(lè)，看網(wǎng)絡(luò)視頻。該領(lǐng)域

22、用戶與游戲各細(xì) 分領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)值均偏低。2018年3月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)分時(shí)租賃用戶偏好社交網(wǎng)絡(luò)18TGI 2.15覆蓋率 98.35%地圖TGI 1.77覆蓋率 65.22%生活服務(wù)TGI: 1.33覆蓋率 20.68%綜合視頻TGI 1.21覆蓋率 34.15 %證券服務(wù)TGI 1.21覆蓋率 14.50 %TGI 1.38覆蓋率 31.03 %移動(dòng)音樂(lè)TGI 1.15覆蓋率 40.38 %城市用車TGI: 1.30覆蓋率 24.11%火車票預(yù)訂銀行服務(wù)應(yīng)用TGI 1.12覆蓋率 15.91 %PART 2中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃企業(yè)分析19豪華車型企業(yè)背景GoFun 出行背靠首旅集團(tuán)及首汽集團(tuán)，具有

23、資源、資金、場(chǎng)地、 車輛、充電設(shè)施等天然優(yōu)勢(shì)。融資情況GoFun出行：以自身資源優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)?；季郑揽繉?業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力提高用戶出行體驗(yàn)資源背景車輛運(yùn)營(yíng)城市時(shí)間金額（元）輪次2016.112.14億A城市分布GoFun 出行總部位于北京， 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋北上廣深、一線城市 及省會(huì)、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)二線城市。時(shí)長(zhǎng)+里程奇瑞EQ奇瑞EQ1雪佛蘭科沃茲江淮IEV6e寶馬i3基礎(chǔ)車型平臺(tái)車輛 總計(jì)3萬(wàn)輛用戶規(guī)模注冊(cè)用戶：500萬(wàn)+3月MAU：84.9萬(wàn)人盈利能力平均單車日訂單量：4.5單 平均訂單金額：80-100元運(yùn)營(yíng)能力專業(yè)化出行運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：=1:30計(jì)費(fèi)方式共50座20促進(jìn)汽車能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。加快充電

24、樁網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)速度。引導(dǎo)車企向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型。為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。豐富移動(dòng)支付線下使用場(chǎng)景。滿足有本無(wú)車人群對(duì)出行的剛性需求。消除工作日限號(hào)對(duì)用車需求的限制。滿足商務(wù)人士對(duì)差旅出行私密性的需求。滿足郊游出行對(duì)自由性的需求。GoFun出行：依靠多樣化商業(yè)模式在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng) 爭(zhēng)，為用戶、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造多重價(jià)值用戶產(chǎn)業(yè)價(jià)值模式A2BGoFun出行：A點(diǎn)取車，B點(diǎn)還車。A2XFun開停：A點(diǎn)取車，任意?？俊oFun川交政府合作：GoFun出行與四川交投集團(tuán)合作，共同服務(wù)用戶出行需求。平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)通過(guò)以加盟的方式為車輛提供商提供 分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)服務(wù)。現(xiàn)在用車租金：以 “時(shí)長(zhǎng)+里程”的方式 向用

25、戶收取分時(shí)租賃費(fèi)用。未來(lái)廣告收入：通過(guò)線下流量?jī)?yōu)勢(shì)吸引廣 告商入駐。二手車交易：通過(guò)二手車交易將不適 合運(yùn)營(yíng)的車輛出售。促進(jìn)分時(shí)租賃規(guī)范運(yùn)營(yíng)健康發(fā)展。豐富城市分時(shí)租賃網(wǎng)點(diǎn)布局密度。吸引社會(huì)資本對(duì)分時(shí)租賃領(lǐng)域的關(guān)注。行業(yè)商業(yè)模式盈利模式商務(wù)合作能力異地還車服務(wù)租車網(wǎng)點(diǎn)合理化布局特點(diǎn)商業(yè)中心充電樁設(shè)施車輛供應(yīng)酒店集團(tuán)城際出行解決方案科學(xué)的網(wǎng)點(diǎn)布局 和車輛投放規(guī)模用戶出行動(dòng)態(tài) 大數(shù)據(jù)模型一線 城市二 三 線 城 市機(jī) 場(chǎng) 高 鐵 站21GoFun出行：一線及以上級(jí)別城市的用戶占比超九成，用戶以 中青年男性為主，具有較強(qiáng)消費(fèi)能力年齡分布性別分布地域分布7.69%24歲以下6.61%24-30歲37.0

26、1%31-35歲14.88%36-40歲33.81%40歲及以上38.76%61.24%消費(fèi)能力分布用戶集中在24-30歲和36-40歲 兩個(gè)年齡段，前者是剛步入職場(chǎng) 青年，偏愛(ài)移動(dòng)消費(fèi)，后者收入 穩(wěn)定，家庭用車需求多超四成用戶為中高及高等消費(fèi)者用戶集中在一線城市GoFun出行在福州、廣州、西安等地的用戶占比更高15.49%76.49%4.46%超一線城市 15.49%一線城市 76.49%二線城市 4.46%三線城市 2.58%非線級(jí)城市及其他 0.98%19.81%35.84%31.07%低消費(fèi)者 3.09%中低消費(fèi)者 19.81%中等消費(fèi)者 35.84%中高等消費(fèi)者 31.07%高等消費(fèi)

27、者 10.19%16.69%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模TOP1011.01%9.42% 8.45%5.76% 5.70% 5.10%3.98% 3.41% 3.08%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%福州廣州成都西安天津昆明武漢佛山青島長(zhǎng)沙22EVCARD：現(xiàn)階段專注于自營(yíng)模式為用戶提供經(jīng)濟(jì)便捷綠色 的出行方式，未來(lái)致力于打造分時(shí)租賃服務(wù)平臺(tái)2016年2017年2018年3月發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)啟動(dòng)期自營(yíng)做重，降本提效搶占場(chǎng)站、牌照、充電樁資源,增加運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，減少調(diào)度成本。持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。市場(chǎng)啟動(dòng)期企業(yè)眾

28、多，實(shí)力相差不大，平臺(tái) 對(duì)各玩家把控力較弱。故此階段專注于自營(yíng) 模式，打磨產(chǎn)品。市場(chǎng)發(fā)展期平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)，共享資源實(shí)現(xiàn)場(chǎng)站和充電樁的資源共享，提高利用率。憑借前期經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。未來(lái)市場(chǎng)高速發(fā)展期第一梯隊(duì)玩家基本 確立，憑借資源能力聚集中小企業(yè)，進(jìn) 一步提高市場(chǎng)占有率。自營(yíng) 做重平臺(tái) 運(yùn)營(yíng)城市用戶車輛2015年上海嘉定區(qū)50個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建成EVCARD正式啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)入首個(gè)外地城市浙江麗水會(huì)員數(shù)突破1萬(wàn)上海第1000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建成進(jìn)入成都、南京投入運(yùn)營(yíng)車輛突破1千輛年底注冊(cè)用戶數(shù)突破20萬(wàn)進(jìn)入海南等40+城市運(yùn)營(yíng)車輛破萬(wàn)13種車型注冊(cè)用戶超過(guò)160萬(wàn)全國(guó)共62個(gè)城市全國(guó)近12000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員

29、：224萬(wàn)+月活躍用戶規(guī)模：37.59萬(wàn)人全國(guó)車輛：27000車輛全國(guó)車位數(shù)：近61000個(gè)23EVCARD: 以用戶出行體驗(yàn)為中心開展多維度戰(zhàn)略合作，在旅 游城市進(jìn)行特色化運(yùn)營(yíng)居住以用戶住、游、行等為 中心展開戰(zhàn)略合作出行旅游碧桂園物業(yè)與環(huán)球車享達(dá)成戰(zhàn)略合作。共享汽車概念引入社區(qū)，打造業(yè)主出行新方式。在安徽黃山、雙流黃龍溪、海南、溫江國(guó)色天香等點(diǎn)旅游景區(qū)和熱門區(qū)域周邊設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)。提供特色自駕游服務(wù)。與洲際酒店集團(tuán)開啟戰(zhàn)略合作。打造住宿、自駕無(wú)縫連接服務(wù)。EVCARD與三大保險(xiǎn)公司合作，在車輛保險(xiǎn)、承保理賠服務(wù)、車輛維修、品牌推廣及會(huì)員服務(wù)等方面提供保險(xiǎn)服務(wù)。保障用戶在車輛使用中的權(quán)益。保險(xiǎn)與上

30、海國(guó)際機(jī)場(chǎng)簽署合作協(xié)議，在浦東機(jī)場(chǎng)、虹橋機(jī) 場(chǎng)等大型交通樞紐，建立網(wǎng)點(diǎn)，滿足乘客城內(nèi)、城際 出行需求。EVCARD與華晨寶馬之諾合作，一次性投入150輛之 諾1E純電動(dòng)汽車。寶馬與EVCARD合作推廣其分時(shí)租賃業(yè)務(wù)ReachNow。EVCARD接入高端車型，滿足起高端商務(wù)需求。24EVCARD:用戶以31-40歲男性為主，上海、成都、廣州三城用 戶占比近5成，且有上漲趨勢(shì)6.24%24歲以下33.27%32.65%15.96%低消費(fèi)者 4.16%中低消費(fèi)者 13.96%中等消費(fèi)者 33.27%中高等消費(fèi)者 32.65%24-30歲33.64%31-35歲16.30%36-40歲34.75%40

31、歲及以上9.07%消費(fèi)能力分布31.44%68.56%31-40歲用戶占比超50%男性用戶偏多占比約69%中高及高等消費(fèi)者偏多，占比約49%36.23%45.63%11.31%超一線城市 36.23%一線城市 45.63%二線城市 11.31%三線城市 5.84%覆蓋50個(gè)城市，上海、成都、 廣州三城用戶規(guī)模發(fā)展較快超一線城市用戶占比較高24.21%12.81%10.61%6.02%5.48%4.07%3.25%3.10%2.86%1.97%高等消費(fèi)者 15.96%上海成都廣州杭州合肥重慶麗水蘇州青島南京年齡分布性別分布地域分布非線級(jí)城市及其他 0.99%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模TOP1

32、025盼達(dá)用車：集中式充電與免押金服務(wù)為分時(shí)租賃提供新運(yùn)營(yíng)模式技術(shù)優(yōu)勢(shì)集中式換電的續(xù)能方式集中充電，降低電池?fù)p耗。降低停車位要求加速運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張。單車實(shí)際使用時(shí)長(zhǎng)提高，利于提高盈利性。截至17年3月單車單日平 均運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)為810個(gè)小時(shí)。創(chuàng)新化運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)智能調(diào)度與阿里云合作基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、預(yù)估 站點(diǎn)車輛需求，實(shí)現(xiàn)車輛充換電智 慧調(diào)度。力帆資源支持“協(xié)調(diào)車位+獨(dú)占車位”停車場(chǎng)少量專屬車位。大部分為公共車位，盼達(dá)用車有優(yōu) 先停車權(quán)。減少車位空置率，節(jié)約成本。押金減免服務(wù)與螞蟻金服合作基于芝麻信用免押 金吸引用戶。與中信銀行合作基于 信用體系提供分期支付，用戶余額 賺利息等服務(wù)。布局城市7個(gè)車輛規(guī)模 7

33、000+車型種類 力帆330EV 力帆620EV力帆全生態(tài)化布局其股東力帆集團(tuán)iblue戰(zhàn)略，構(gòu)建 新能源車生態(tài)，例如：移峰能源、 無(wú)線綠洲、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（重慶）有限公司。力帆幫助盼達(dá)用車整合供應(yīng)端上 游資源，助力其快速發(fā)展。定制化車輛生產(chǎn)盼達(dá)用車將用戶出行體驗(yàn)反饋給力帆，優(yōu)化車輛生產(chǎn)。3月MAU4.68萬(wàn)人26盼達(dá)用車：分時(shí)租賃+無(wú)人駕駛，打通停車場(chǎng)到用戶的最后一 公里全國(guó)推廣達(dá)成合作道路試點(diǎn)2017年11月，力帆、盼達(dá)用 車、百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同 致力于無(wú)人駕駛技術(shù)在分時(shí)租 賃車上的應(yīng)用。盼達(dá)用車計(jì)劃2018年在重 慶兩江新區(qū)的智能停車場(chǎng)進(jìn) 行測(cè)試，在該測(cè)試站點(diǎn)車輛 將實(shí)現(xiàn)無(wú)人召喚

34、，自主駛向 用車者。盼達(dá)計(jì)劃在2018年分三步在 兩江新區(qū)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛共享 汽車建設(shè):1.園區(qū)內(nèi)覆蓋 2.中 遠(yuǎn)距離不同場(chǎng)景覆蓋 3.兩江 區(qū)域全覆蓋。2018兩江新區(qū)全覆蓋2019年至2021年，逐步覆蓋盼達(dá)用車全國(guó)各運(yùn)營(yíng)城市。無(wú)人駕駛共享汽車將實(shí)現(xiàn)：用戶打開APP訂車，車自動(dòng)駛向用戶。用戶到達(dá)目的地，車自動(dòng)駛向停車點(diǎn)。這一模式有效減少用戶找車、還車時(shí)間，提供方便快捷服務(wù)，并緩解企業(yè)人員的車輛調(diào)度成本、 降低網(wǎng)點(diǎn)密集度要求。27盼達(dá)用車：用戶以剛步入職場(chǎng)女性為主，消費(fèi)能力較強(qiáng)，近九成用戶在廣州、重慶，區(qū)域化運(yùn)營(yíng)明顯 71.03%28.97%16.30%41.48%15.64%低消費(fèi)者 12.

35、12%中低消費(fèi)者 16.3%中等消費(fèi)者 14.46%中高等消費(fèi)者 41.48%高等消費(fèi)者 15.64%近六成用戶為24-30歲，主要 為剛步入職場(chǎng)年輕人女性用戶占比超70%，受女性用戶偏愛(ài)約72%的用戶消費(fèi)能力偏中等 及以上，用戶價(jià)值高年齡分布性別分布地域分布51.70%44.88%1.78%廣州重慶成都杭州1.64%48%超一線城市 51.7%一線城市 48.3%52%2018年3月城市活躍用戶規(guī)模占比超九成用戶分布在廣州、重 慶兩座城市，區(qū)域化明顯24歲以下8.09%24-30歲59.34%31-35歲5.85%36-40歲22.26%40歲及以上4.46%消費(fèi)能力分布28PART 3中國(guó)

36、互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)292018 - 2019年市場(chǎng)規(guī)模將翻倍，行業(yè)加速洗牌從探索期向市 場(chǎng)啟動(dòng)期過(guò)渡估算認(rèn)為，2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)規(guī)模為 17.29億元；2018年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)36.48億元，到2020年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到117.90億元。2018-2019年市場(chǎng)集中度將提高，一方面部分先入局企業(yè)將憑借前期在資源、用戶、運(yùn)營(yíng)等方面的積累保持較快增長(zhǎng)， 另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭、主機(jī)廠在內(nèi)的較多企業(yè)的進(jìn)入、新能源補(bǔ)貼政策的收緊，資源將快速向優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏，小企業(yè)處境艱難。目前用戶需求端仍有較大提升空間，未來(lái)企業(yè)將加速優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式提高效率，來(lái)降低價(jià)格吸引用戶，教育用

37、戶和市場(chǎng)。分時(shí)租賃重資產(chǎn)、重運(yùn) 營(yíng)、依靠當(dāng)?shù)卣С?。目前一批擁有主機(jī)廠或國(guó)企的企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，未來(lái)區(qū)域性龍頭企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)。0.523.6217.2936.4866.39117.90596%111%82%78%0%100%200%0204060300%80400%120600%100500%377%2018F2019F2020F2017-2020年汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)交易流水（億元人民幣）環(huán)比增長(zhǎng)率140700%20152016201730趨勢(shì)：降本提效是現(xiàn)階段盈利關(guān)鍵要素，網(wǎng)點(diǎn)牌照資源將成為未來(lái) 競(jìng)爭(zhēng)壁壘1搶占市場(chǎng)先機(jī)硬件資源：城區(qū)停車位、充電樁、車輛牌照三大資源因其有限性將成為分時(shí)租賃企業(yè) 有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。未來(lái)各企業(yè)將通過(guò)強(qiáng)化與物業(yè)公司、政府合作，提高停車網(wǎng)點(diǎn)/ 充電樁密集度；通過(guò)擴(kuò)張搶占牌照資源。政企關(guān)系：加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣疁贤ǐ@得土地使用或稅收方面的優(yōu)惠；通過(guò)整車廠合作，車輛定制化生產(chǎn)、批量購(gòu)買；獲取與企業(yè)園區(qū)合作，拓展B2B業(yè)務(wù)，提升車輛使用率。234提高運(yùn)營(yíng)能力加強(qiáng)配合度：分時(shí)租賃服務(wù)用戶過(guò)程中涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，如車輛調(diào)度、停車管理