國(guó)際微貸技術(shù)培訓(xùn)課件

1、國(guó)際微貸技術(shù)投資銀行部二一二年三月十四日第一頁(yè)，共三十七頁(yè)。內(nèi)容提要微貸的基本屬性國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)德國(guó)IPC微貸技術(shù)盡職調(diào)查（PE方向）第二頁(yè)，共三十七頁(yè)。微貸的基本屬性微貸的定義 - 國(guó)際金融公司（IFC）貸款金額的角度：10萬(wàn)美元以下 - 小企業(yè)貸款1萬(wàn)美元以下 - 個(gè)體經(jīng)營(yíng)者或微小企業(yè)貸款客戶(hù)特點(diǎn)的角度：零售商店、小型批發(fā)商、洗衣店、個(gè)體運(yùn)輸戶(hù)等個(gè)體經(jīng)營(yíng)者第三頁(yè)，共三十七頁(yè)。微貸的基本屬性微貸的特點(diǎn)額度小借款人信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)大、無(wú)法提供抵押貸款使用監(jiān)測(cè)難收款難管理和交易費(fèi)用高(正規(guī)金融機(jī)構(gòu)一般不愿意提供貸款)第四頁(yè)，共三十七頁(yè)。微貸的基本屬性微貸客戶(hù)的特點(diǎn)文化水平較低 通常以家庭為經(jīng)營(yíng)單位

2、及還款單位且規(guī)模較小通常很少有同銀行打交道的經(jīng)驗(yàn) 權(quán)益較低，流動(dòng)資金有限 產(chǎn)生資金需求時(shí)希望能夠快速解決 需求資金數(shù)額較少 無(wú)正規(guī)的或不可信的財(cái)務(wù)報(bào)表 不能夠提供“典型的”抵押品 第五頁(yè)，共三十七頁(yè)。微貸的基本屬性微貸客戶(hù)的通常對(duì)象勤勞且務(wù)實(shí)的人 教育程度一般不高 用自己的小生意養(yǎng)家糊口 做生意多年，經(jīng)驗(yàn)豐富2. 國(guó)外微貸的主要模式第六頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)微貸的演化第七頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)孟加拉鄉(xiāng)村銀行（Grameen）模式玻利維亞國(guó)際社會(huì)援助基金會(huì)（Finca）模式德國(guó)德意志銀行、印尼人民銀行模式第八頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)孟加拉鄉(xiāng)村銀行（Gram

3、een）模式創(chuàng)始人：尤諾斯 - 2006年諾貝爾和平獎(jiǎng)1974年成立，2564個(gè)分支，服務(wù)850萬(wàn)人1985年正式立法，成立正式銀行按期還貸率達(dá)到97%貸款產(chǎn)品：政府小額貸款項(xiàng)目的扶貧貸款創(chuàng)收貸款住房貸款學(xué)生貸款極度貧困人口（乞丐）的“掙扎”貸款第九頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)孟加拉鄉(xiāng)村銀行模式六項(xiàng)基本原則以貧困戶(hù)為放貸對(duì)象；以婦女為主（還貸比例高于男性）；組建借款人小組和中心，5人一組，5組一中心，依次放款；嚴(yán)格培訓(xùn)，按周開(kāi)會(huì)，自我管理；商業(yè)利率，按周還款；建立小組基金，強(qiáng)制借款人儲(chǔ)蓄，實(shí)行信用聯(lián)保；第十頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)玻利維亞國(guó)際社會(huì)援助基金會(huì)（Finca）模式

4、創(chuàng)始人：約翰海奇，1984年創(chuàng)立；非盈利性機(jī)構(gòu)；無(wú)需抵押，向窮人發(fā)放小組成員聯(lián)保貸款；21個(gè)國(guó)家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)超過(guò)90萬(wàn)人;運(yùn)作模式（下圖）：第十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)第十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)建立5-10人的互助小組（村銀行），每一周開(kāi)一次會(huì)，自我提供服務(wù)：提供自我就業(yè)貸款，每筆貸款50-100美元；以激勵(lì)的方式鼓勵(lì)存款和積蓄；以社區(qū)為基礎(chǔ)提供相互支持，提高個(gè)人自主權(quán)。成員互相擔(dān)保，實(shí)行民主管理，由小組成員自己選舉小組長(zhǎng)，制定章程，管理資金，放貸收貸，記賬，負(fù)責(zé)監(jiān)督，自我對(duì)違約行為實(shí)施懲罰。第十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)德國(guó)德意志銀行、印尼人民

5、銀行模式經(jīng)歷重大虧損后，改組增設(shè)銀行微型業(yè)務(wù)單位：工作人員由4-11人組成，超過(guò)11人就一分為二；每個(gè)單位是一個(gè)獨(dú)立的自給自足的盈利中心，對(duì)工作人員實(shí)行利潤(rùn)分享激勵(lì)；如果欠款超過(guò)5%，負(fù)責(zé)人被剝奪批貸權(quán)并失去晉升機(jī)會(huì)；不盈利的單位將被撤銷(xiāo)；平均每筆貸款余額為875美元；程序簡(jiǎn)單、抵押靈活（500美元以下無(wú)需抵押）、短期為主、按月等額還本付息、按時(shí)還貸給予續(xù)貸激勵(lì);流動(dòng)資金貸款為月息2%，投資貸款月息為1.5%，實(shí)際年息分別為33%和22%。第十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ絻?yōu)劣分析孟加拉鄉(xiāng)村銀行（Grameen）模式軍事化管理；內(nèi)部無(wú)規(guī)范的投資人治理結(jié)構(gòu)和成員治理結(jié)構(gòu)，靠創(chuàng)始人的個(gè)

6、人權(quán)威；玻利維亞國(guó)際社會(huì)援助基金會(huì)（Finca）模式資金互助、基層成員自我管理結(jié)構(gòu)，使其資金成本、運(yùn)行成本極低，管理簡(jiǎn)化；融資范圍和能力有限，小規(guī)模、低成本、低收益，難以有效擴(kuò)大規(guī)模，管理組織長(zhǎng)期不能自負(fù)盈虧；第十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ絻?yōu)劣分析德國(guó)德意志銀行、印尼人民銀行模式以商業(yè)化運(yùn)作為基礎(chǔ)；小額信貸作為其微型銀行業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容；合理規(guī)范的投資人治理結(jié)構(gòu)；純粹商業(yè)金融的上層架構(gòu)和價(jià)值取向，將決定微貸業(yè)務(wù)是否可以長(zhǎng)期持續(xù)；第十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。國(guó)外微貸的發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)微貸的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)應(yīng)合理設(shè)計(jì)微貸產(chǎn)品，不應(yīng)看重?fù)?dān)?；虻盅?微貸的還款率和效益不低于甚至高于有抵押擔(dān)保的貸款 微貸必須

7、規(guī)范化操作 應(yīng)側(cè)重調(diào)查還款意愿和還款能力，不應(yīng)該看重抵押 收取高于商業(yè)銀行利率的市場(chǎng)利率大數(shù)法則收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)理念第十七頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)德國(guó)IPC微貸技術(shù)高度制度化、流程化的一種融資模式；每一環(huán)節(jié)均有極其細(xì)致的程序，要求訓(xùn)練有素的信貸員才能完成，貸款效率極高；訓(xùn)練有素的人相對(duì)機(jī)器來(lái)說(shuō)是更可靠的銀行從業(yè)者；微貸技術(shù)是一整套信貸員選拔、培訓(xùn)、貸前調(diào)查、審批、發(fā)放、貸后監(jiān)控、追討的機(jī)制。2007年，國(guó)開(kāi)行選擇IPC為12家商業(yè)銀行微貸技術(shù)支持（包頭銀行和臺(tái)州銀行等）德國(guó)GTZ技術(shù)-德國(guó)技術(shù)合作公司-中國(guó)郵政銀行第十八頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)運(yùn)作流程及特點(diǎn)同一信貸員參與全程，

8、確保業(yè)務(wù)高效運(yùn)行第十九頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)：直接營(yíng)銷(xiāo)方式：上門(mén)介紹、發(fā)宣傳資料、電話營(yíng)銷(xiāo)、郵件營(yíng)銷(xiāo)；信貸員與客戶(hù)直接交流，可對(duì)市場(chǎng)作出快速反應(yīng)；調(diào)查環(huán)節(jié)：對(duì)客戶(hù)進(jìn)行“單人調(diào)查”；眼見(jiàn)為實(shí)原則：獲得的直觀信息的真實(shí)性；交叉檢驗(yàn)原則：獲得的隱性信息的真實(shí)性；制定基于現(xiàn)金流的“權(quán)益損益表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”；第二十頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)審批環(huán)節(jié)：四眼原則；隨時(shí)審批原則；一票否決制；監(jiān)控環(huán)節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)控；非標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)控；催討環(huán)節(jié)：針對(duì)客戶(hù)的性格特點(diǎn)、還款意愿、還款能力等情況制定追討策略第二十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施提升信貸員的素質(zhì)；嚴(yán)格務(wù)實(shí)的貸前調(diào)

9、查；嚴(yán)格的審批環(huán)節(jié)；大容量的貸款筆數(shù)（規(guī)模）；高度標(biāo)準(zhǔn)化和流程化+較高素質(zhì)的信貸員大數(shù)定理：取決于實(shí)施微貸技術(shù)的水平其他輔助環(huán)節(jié)嚴(yán)格證件審查和面簽，貸后監(jiān)控，科學(xué)合理的追討第二十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)調(diào)查分析借款人的業(yè)務(wù)流量、存貨量、各種原始單據(jù)等，還要調(diào)查家庭成員、孩子所上學(xué)校、清點(diǎn)家庭財(cái)產(chǎn)、家庭日產(chǎn)高收入、生活開(kāi)支、每月老人贍養(yǎng)費(fèi)、水電費(fèi)等信息；模擬申請(qǐng)人企業(yè)和家庭的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和至少6個(gè)月以上的現(xiàn)金流量表，預(yù)測(cè)其未來(lái)的現(xiàn)金流量和還款能力，估算新增貸款還款期內(nèi)的現(xiàn)金流是否足以支撐日常經(jīng)營(yíng)資金、生活開(kāi)支及償還貸款。考察報(bào)告中分析和揭示借款人的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的控

10、制措施或者認(rèn)可風(fēng)險(xiǎn)因素。第二十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析數(shù)據(jù)的采集思路第二十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)還款能力：月均收入支出比例不超過(guò)70%；對(duì)申請(qǐng)貸款客戶(hù)的直接經(jīng)濟(jì)收入（包括家庭成員收入）進(jìn)行實(shí)地評(píng)估和計(jì)量，從中減除可支配收入的30%作為借款客戶(hù)的日常生活消費(fèi)，其余部分才被認(rèn)定為真實(shí)還款能力。第二十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-收入方面第二十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-支出方面可根據(jù)客戶(hù)的行業(yè)、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)根據(jù)此思路自行設(shè)置分析項(xiàng)目。第二十七頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-還款意愿優(yōu)秀、良好、一般、較差對(duì)應(yīng)40、30、20、10分綜合計(jì)算，70分以下否決第二十八頁(yè)，共三十七頁(yè)

11、。信貸分析的思路-現(xiàn)金流量表可根據(jù)客戶(hù)的行業(yè)、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)根據(jù)此思路自行設(shè)置分析項(xiàng)目。第二十九頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-交叉檢驗(yàn)交叉檢驗(yàn)是一種確認(rèn)客戶(hù)向信貸員所提供信息的真實(shí)性的方法。針對(duì)與客戶(hù)的還款能力和還款意愿相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，包括財(cái)務(wù)信息和反應(yīng)客戶(hù)個(gè)人基本特征及企業(yè)經(jīng)營(yíng)特征的“軟信息”；口頭提供的信息是否與書(shū)面信息、與實(shí)際狀況相一致，如：是否和原始單據(jù)、發(fā)票、銀行對(duì)賬單、經(jīng)營(yíng)記錄等相一致，或者把客戶(hù)所說(shuō)利潤(rùn)或信貸員估算利潤(rùn)與客戶(hù)生活水平是否匹配相比較，把經(jīng)營(yíng)記錄與實(shí)物相比較；第三十頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-交叉檢驗(yàn)客戶(hù)提供的不同時(shí)間的數(shù)據(jù)是否互相矛盾。如每天的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)

12、是否與每月的營(yíng)業(yè)收入大體相同，啟動(dòng)資金加上每年的利潤(rùn)、減去每年的非商業(yè)指出是否與實(shí)有權(quán)益大體相同；客戶(hù)提供的信息是否與當(dāng)?shù)卦撔袠I(yè)的平均水平大體相當(dāng)。如營(yíng)業(yè)額、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、利潤(rùn)、員工工資水平與當(dāng)?shù)仄骄降牟顒e；不同的人對(duì)同一問(wèn)題的回答是否基本一致，如客戶(hù)家庭成員對(duì)貸款的目的的說(shuō)法是否一致、客戶(hù)的合伙人及客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)的說(shuō)法是否一致。第三十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸分析的思路-交叉檢驗(yàn)客戶(hù)提供的不同數(shù)據(jù)和信息之間的關(guān)系是否合理。如銷(xiāo)售額、淡旺季、市場(chǎng)需求狀況與申請(qǐng)貸款的時(shí)間、額度是否匹配；營(yíng)業(yè)額與應(yīng)收賬款的關(guān)系是否合理；營(yíng)業(yè)額與庫(kù)存水平之間的關(guān)系是否合理；客戶(hù)管理的企業(yè)投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系是否合理

13、，如：?jiǎn)T工數(shù)量與營(yíng)業(yè)額、固定資產(chǎn)與營(yíng)業(yè)額，每月電耗與月?tīng)I(yíng)業(yè)收入等；交叉檢驗(yàn)要考察客戶(hù)提供的信息是否互相矛盾，更重要基予對(duì)當(dāng)?shù)夭煌袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)方式、投入品價(jià)格、出售商品價(jià)格的深入了解，而這些因素是不斷變化的，因此要通過(guò)系統(tǒng)的總結(jié)積累和相互交流才能進(jìn)行有效的交叉檢驗(yàn)。第三十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)績(jī)效考核考核以正向激勵(lì)為主；按貸款發(fā)放筆數(shù)、余額及貸款質(zhì)量三重要素為核心的績(jī)效考核辦法；分客戶(hù)經(jīng)理和審貸委員會(huì)兩個(gè)層面進(jìn)行考核按月統(tǒng)計(jì)評(píng)估客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)量和工作質(zhì)量，客戶(hù)經(jīng)理績(jī)效工資收入的高低主要取決于發(fā)放的貸款筆數(shù)和貸款組合質(zhì)量，有效消除“畏貸惜貸”心理，建立有效的貸款免責(zé)制度。信貸人

14、員只要在授信管理中盡職履責(zé)，允許貸款有一定的逾期率，在限定的期限內(nèi)不追究信貸人員責(zé)任。第三十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的績(jī)效獎(jiǎng)懲為：月發(fā)放貸款3筆以?xún)?nèi)，每發(fā)放1筆獎(jiǎng)勵(lì)40元；月發(fā)放貸款49筆，每發(fā)放1筆獎(jiǎng)勵(lì)70元；月發(fā)放貸款10筆以上，每發(fā)放1筆獎(jiǎng)勵(lì)100元。并且貸款總額每增加100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)500元。如果發(fā)放的貸款形成不良，不良率在1%以下，不扣除當(dāng)月績(jī)效工資；不良率在1%5%，扣除當(dāng)月績(jī)效工資的40%；不良率超過(guò)5%，扣除當(dāng)月全部績(jī)效工資；第三十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。德國(guó)IPC微貸技術(shù)對(duì)審貸員的績(jī)效獎(jiǎng)懲為：當(dāng)月新增貸款每筆獎(jiǎng)勵(lì)10元，余額每增加10萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)50元；若貸款形成不良，則每10萬(wàn)不良貸款，扣除績(jī)效工資100元且每筆加扣20元，如連續(xù)個(gè)月所審核貸款均有不良，則取消其審貸員資格。第三十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。盡職調(diào)查（PE方向）第三十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)國(guó)際微貸技術(shù)。盡職調(diào)查（PE方向）。微貸的定義 - 國(guó)際金融公司（IFC）。10萬(wàn)美元以下 - 小企業(yè)貸款。1萬(wàn)美