工程管理計劃流程培訓教材

1、流程目錄工程治理流程編制講明43工程01方案設計治理流程44工程02初步設計治理流程45工程03施工圖設計治理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計治理流程47工程05開工預備工作治理流程48工程06施工圖會審治理流程49工程07工程進度與打算治理流程50工程08設計變更治理流程51工程09質量缺陷修補及質量事故處理流程52工程10基礎及主體工程結構驗收治理流程53工程11單位工程竣工驗收治理流程54工程12技術資料治理流程55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)治理流程56工程14保修期內工程維修治理流程57工程15材料檢驗治理流程58造價01項目成本打算編制流程59造價02工程項目總

2、承包招標治理流程60造價03監(jiān)理招標治理流程61造價04分包工程招標治理流程62造價05甲供材料與設備采購招標治理流程63造價06甲定乙供材料與設備定價治理流程64造價07工程合同治理流程65造價08費用簽證治理流程66造價09工程款中期支付治理流程67造價10工程結算支付治理流程68造價11履約保證金退還治理流程69造價12造價信息治理流程70造價13審計工作檢查考核治理流程71造價14審計檔案資料治理流程72工程治理流程編制講明：1、在工程01方案設計治理流程中，立項報告由投資進展部提供。2、在工程02初步設計治理流程中，公司總師辦是指公司總工所轄的智能部門，子公司不設總工，應由子公司項目

3、負責人承擔流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設計治理流程中，子公司分管領導是指各子公司的執(zhí)行總經(jīng)理或副總。其它流程中出現(xiàn)的子公司分管領導同本條解釋。4、在工程04總平面圖及輔助設施設計治理流程中，包含所有配套項目、生活設施等方案設計和施工圖設計，配套項目、生活設施等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程08設計變更治理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設計治理流程 相關部門 總公司 相關領導開 始分析已批準的定位報告編寫方案

4、設計任務書初步選定設計單位集團總工審定方案設計任務書內部初審分公司簽訂設計合同設計合同備案設計院進行方案設計集團市場進展部、造價審計部參與內審集團總工審定方案設計內部初審分公司參與內審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案結 束浙江某房地產集團有限公司初步設計治理流程編號：工程02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開 始分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察托付，相關

5、資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案托付設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結束浙江某房地產集團有限公司施工圖設計治理流程編號：工程03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察托付及相關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案托付設計院進行施工圖設計施

6、工圖設計內部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案結束浙江某房地產集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計治理流程編號：工程04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定收集相關資料托付施工圖設計單位進行綜合布線方案設計托付相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審集團總師辦復審集團總工審定綜合管線、配套工

7、程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案結束浙江某房地產集團有限公司開工預備工作治理流程編號：工程05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平坦及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂工程項目治理實施總體打算集團總師辦復審集團總工審定對監(jiān)理單位進行預備工作的檢查，審查

8、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開第一次工地會議等施工組織設計報集團總師辦備案對施工單位的施工預備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告（下達開工令）結束浙江某房地產集團有限公司施工圖會審治理流程編號：工程06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章集團總

9、師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報集團總師辦、造價審計部備案依照圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作結束浙江某房地產集團有限公司工程進度與打算治理流程編號：工程07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始工程項目治理實施總體打算已審批編制工程年度進度打算集團總師辦審核集團總工審定集團公司下達年度工程實施打算文件編制季度進度打算和月進度打算經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施打算文件執(zhí)行季度打算和月度打算集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度打算和月度打

10、算進行對比。實現(xiàn)打算目標嚴峻偏離打算目標分公司分管領導審核填寫打算調整審批表進行緣故分析集團總師辦復審集團總工審定對年度打算執(zhí)行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年打算執(zhí)行情況進行評估結束浙江某房地產集團有限公司設計變更治理流程編號：工程08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定

11、重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更結束浙江某房地產集團有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始在工程實施過程中發(fā)覺質量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析愛護現(xiàn)場，搶救

12、傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地點規(guī)定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報集團總師辦備案浙江某房地產集團有限公司基礎及主體工程結構驗收治理流程編號：工程10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期：

13、相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始主體結構工程已完成0.000以下工程已完成按地點規(guī)定，工程差不多過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束浙江某房地產集團有限公司單位工程竣工驗收治理流程編號：工程11 編制

14、日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（

15、提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始浙江某房地產集團有限公司技術資料治理流程編號：工程12 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關單位并記錄公司內部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關單位原件公司內部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平常將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔查收施工單

16、位移交的技術資料（監(jiān)理、質監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、打算報表等在各時期及時報送集團總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結束浙江某房地產集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)治理流程編號：工程13 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導單位工程差不多過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方托付，物業(yè)公司與施工單位辦理交

17、付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束集團總師辦參加預驗收開始浙江某房地產集團有限公司保修期內工程維修治理流程編號：工程14 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始由于一般工程質量問題（非結構緣故）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。因業(yè)主緣故產生的問題非業(yè)主緣故發(fā)覺的質量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查

18、維修結果、業(yè)主中意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。結束保修期內因業(yè)主緣故產生的問題；非業(yè)主緣故發(fā)覺的（非結構）質量問題。保修期外建立維修檔案浙江某房地產集團有限公司材料檢驗治理流程編號：工程15 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結束按進度提出材料進場打算 浙江某房地產集團有限公司項目成本打算編制流程編號：造價01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改

19、日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導形成正式成本打算文件集團造價審計部備案組織實施結束集團分管領導審批開始施工總承包招標已結束分公司總師辦、工程部提供相關資料編制項目成本打算項目成本打算內部會審分公司分管領導審核分公司總經(jīng)理審核集團造價審計部復核調整項目成本打算 浙江某房地產集團有限公司工程項目總承包招標治理流程編號：造價02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始編制招標文件招標文件內部評審編制標底分公司分管領導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定公布招標公告、同意報名集團總師辦、審計部參與考

20、察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑同意標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同治理流程辦理結束浙江某房地產集團有限公司監(jiān)理招標治理流程編號：造價03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導編制招標文件招標文件內部評審分公司分管領導審查開始集團造價審計部復審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件公布招標公告、同意報名集團總師辦參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍

21、單位出售招標文件、答疑 同意標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案 中標單位按工程合同治理流程辦理未中標單位辦理退款結束浙江某房地產集團有限公司分包工程招標治理流程編號：造價04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導集團造價審計部復審招標文件內部評審編制招標文件、編制標底合同確定納入總承包治理的專業(yè)分包工程分公司分管領導審查開始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件 公布招標公告、同意報名分公司分管領導審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位出售

22、招標文件招標答疑同意標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團造價審計部備案集團分管領導審批發(fā)中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同治理流程辦理結束浙江某房地產集團有限公司甲供材料與設備采購招標治理流程編號：造價05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求分公司分管領導審查市場調查收集信息、編制招標文件分公司總經(jīng)理審定招標文件內部評審公布招標信息、同意報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領導審查初選入圍的材料與設

23、備供應商出售招標文件、答疑同意標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同治理流程辦理結束浙江某房地產集團有限公司甲定乙供材料與設備定價治理流程編號：造價06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等進行市場調查收集信息分公司工程部提供材料與設備的技術參數(shù)指標分公司分管領導審查會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌分公司工程部參

24、與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分公司分管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格分公司總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通集團造價審計部備案會同工程簽發(fā)材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束浙江某房地產集團有限公司工程合同治理流程編號：造價07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內容對合同內容進行內部評審分公司分管領導審查修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款總

25、承包及50萬元以上的合同50萬元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定正式簽訂合同集團分管領導審查集團財務部、總師辦、造價審計部備案辦理相關手續(xù)集團總裁審批結束浙江某房地產集團有限公司費用簽證治理流程編號：造價08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導分公司分管領導審核分公司工程部接收差不多過監(jiān)理單位審查的費用簽證單分公司工程部核實變更工程量、填寫內部審批單審查變更工程量及變更費用分公司總師辦審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更集團總師辦、造價部審查集團分管領導審批分公司工程部

26、進行簽證并下發(fā)費用簽證單造價審計部備案重大變更的費用簽證單報集團總師辦、造價部備案結束浙江某房地產集團有限公司工程款中期支付治理流程編號：造價09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導審核已完工程量的造價按有關規(guī)定及合同約定確定應付款分公司資金財務部提供應扣款項及款額分公司分管領導審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務部支付工程進度款備案結束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并通過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請分公司工程部確認工程形象進度開始浙江某房地產集團有限公司工程結算支付治理流程編號：造價10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導接收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位對結算條件已審查的結算資料分公司工程部核實結算條件審核結算資料是否齊全進行工程結算開始分公司分管領導審核會同施工單位對總造價的初次確認集團造價審計部托付第三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認