公司客戶需求調研與金融服務方案營銷高端講座大綱兩天學員版

1、公司客戶需求調研與金融服務方案高端講座大綱 兩天學員版 一目錄第一模塊：公司金融業(yè)務發(fā)展的新第二模塊:公司客戶金融需求調研分析第三模塊:公司客戶金融服務方案設計第四模式：公司客戶金融服務能力第一模塊公司金融業(yè)務發(fā)展的新一、金融發(fā)展新業(yè)態(tài) 市場化：機構、利率、 信息化：產品、服務、管理 化：全球開放、全面、全方位經營 ：金融產業(yè)與經濟產業(yè) 生活化：金融等于生活 脆弱化：風險種類多，風險成因雜，風險危害大，防控任務重對公存款發(fā)展新業(yè)態(tài) 對公存款貢獻地位 對公存款市場競爭加劇 對公存款增長路徑變化二、金融競爭新變化 全新的競爭格局 全新的競爭范圍 全新的競爭三、金融新變化 風險持續(xù)審慎 資本日趨嚴格

2、 業(yè)務日趨精細 收入日趨規(guī)范第二模塊公司客戶金融需求調研分析一、客戶需求分析理論二、公司客戶金融需求分析公司客戶的金融需求層級公司客戶的金融需求類型公司客戶的金融需求內容公司客戶的金融需求特征公司客戶的金融需求分類公司客戶的金融需求變化公司客戶金融新需求大型公司客戶金融新需求民營企業(yè)金融新需求三、公司客戶金融需求調研公司客戶金融需求調研的意義公司客戶金融需求調研的內容公司客戶金融需求調研的程序公司客戶金融需求調研的方法第三模塊公司客戶金融服務方案設計一、認識金融服務方案 金融服務方案的定義 金融服務方案的作用 金融服務方案的對象 金融服務方案的使用范圍 金融服務方案的運用趨勢二、制作金融服務方

3、案 金融服務方案的團隊組建 金融服務方案的構思 金融服務方案的編寫 金融服務方案的制作三、推介金融服務方案 金融服務方案的遞交 金融服務方案的路演四、實施金融服務方案 嚴格履行協(xié)議 切實加強 科學進行評價五、公司客戶金融服務方案實戰(zhàn)案例呈現 以現代支付產品為主打產品的金融服務解決方案 以信貸產品為主打產品的金融服務解決方案 以 以電子存款產品為主打產品的金融服務解決方案產品為主打產品的金融服務解決方案 以國際金融產品為主打產呂的金融服務解決方案 以 以投資業(yè)務為主打產品的金融服務解決方案產品為主打產品的金融服務解決方案 以新型業(yè)務為主打產品的金融服務解決方案 以供應鏈金融產品為主打產品的金融服

4、務解決方案 以建立關系為切的金融服務解決方案第四模塊公司客戶金融服務方案能力交叉交叉的定義：借助（客戶關系管理），發(fā)現有客戶多種需求，并通過滿足其需求而銷售多種產品的一種新興方式。交叉的好處：交叉的目標：交叉的組織：交叉的方式：交叉的流程：交叉的模型：產品鏈組合模型；組合模型；客戶鏈組合模型；綜合鏈組合模型圖譜式金融資源圖客戶路線圖圖網狀式同類客戶、同類產品一網打盡集群式產業(yè)集群客戶集群區(qū)域集群小微企業(yè)七優(yōu)客戶群商圈式業(yè)態(tài)商圈園區(qū)商圈社區(qū)商圈人脈商圈企業(yè)商圈組織商圈鏈條式上游：供應鏈客戶中游：生產鏈客戶下游：銷售鏈客戶終端：終端客戶聯動式公私聯動團隊聯動行際聯動系統(tǒng)聯動策劃式策劃的定義策劃的意義策劃的流程策劃方案的結構重點客戶策劃方案呈現社區(qū)式社區(qū)金融概述社區(qū)金融流程第一步：網點周邊社區(qū)市場分析與排查第二步：繪制網點周邊社區(qū)市場圖譜；第三步：制定網點周邊社區(qū)市場計劃；第四步： 劃定網點周邊社區(qū)市場責任區(qū)；第五步 ：開展網點周邊社區(qū)市場