中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈研究報(bào)告

1、4生鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景1生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場研究3疫情影響簡析4生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀259%8%8%8%7%第一產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)第二產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%) 第三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)生鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展基本盤來源：國家統(tǒng)計(jì)局，由艾瑞咨詢研究院自主繪制。2020.3 iResearch Inc.來源：國家統(tǒng)計(jì)局，由艾瑞咨詢研究院自主繪制注釋：農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力指全部農(nóng)業(yè)機(jī)械動力的額定功率之和2020.3 iResearch Inc.308083346178383374425912469575277572282040296548332743366001556265777560139621006

2、47342016年2017年2018年2014年2015年第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元)第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元)第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成趨于穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)效率革命催熟生產(chǎn)力進(jìn)入千禧年以來，大量的智械設(shè)備進(jìn)入農(nóng)業(yè)生態(tài)，改造基本的生產(chǎn)模式，這為農(nóng)業(yè)的效率革命奠定了物理基礎(chǔ)；在長達(dá)10 年的周期里，第一產(chǎn)業(yè)的GDP貢獻(xiàn)率由10%下降到7-8%并在近年來穩(wěn)定在這一水平。農(nóng)業(yè)效率的提升是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移的 根本保障，這也進(jìn)一步說明農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的成熟和高效，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。2014-2018年中國三次產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值變化20年間中國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力變化（萬千瓦）20年間提升204%4899687496100372

3、1999年2009年2018年62020.3 iResearch Inc.政策與技術(shù)環(huán)境來源：商務(wù)部，艾瑞咨詢研究院自主繪制。政策國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食 品全促進(jìn)消費(fèi)升級的意見-2017年9月要求構(gòu)建符合我國國情的“全鏈條、網(wǎng)絡(luò)化、 嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯、新模式、高效率”的現(xiàn)代 化冷鏈物流體系，滿足居民消費(fèi)升級需要。政策關(guān)于推動農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的通知-2019年5月加強(qiáng)產(chǎn)后商品化處理設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品 冷鏈物流，各地中央財(cái)政資金支持農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn) 后商品化處理設(shè)施和冷鏈物流的比例不得低 于70%。技術(shù)農(nóng)業(yè)科技化與冷鏈溯源技術(shù)體系現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基于智械設(shè)備進(jìn)行規(guī)?；?生產(chǎn)，底層生產(chǎn)流通數(shù)

4、據(jù)逐漸完善， 同時(shí)在流通中的監(jiān)控手段和監(jiān)控技 術(shù)越發(fā)安全多樣，這便給了生鮮供 應(yīng)鏈流通更多的空間。技術(shù)基于IOT的物流服務(wù)體系生鮮對于在加工、存儲以及運(yùn)輸環(huán) 節(jié)中涉及的冷鏈物流技術(shù)要求較高， 信息化網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)為物流服務(wù)體 系提供了革新化的能力升級政策強(qiáng)推效率革命，冷鮮技術(shù)持續(xù)輸血自生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場形成以來，國家層面多次頒布新政與法規(guī)來加快生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系的建設(shè)和完善。農(nóng)產(chǎn)品是民生之 本，其流通效率決定了民生的質(zhì)量和水平。不僅是政策的鼓勵(lì)與推動，在社會環(huán)境和技術(shù)層面，網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的信息化給生產(chǎn) 和流通環(huán)節(jié)帶來了巨大的便利，基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧物流體系已經(jīng)初見雛形，逐漸向生鮮供應(yīng)鏈輻射動能。生鮮農(nóng)產(chǎn)品

5、供應(yīng)鏈發(fā)展環(huán)境分析生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給來源：國家統(tǒng)計(jì)局，由艾瑞咨詢研究院自主繪制。注釋：生鮮產(chǎn)量=蔬菜產(chǎn)量+水果產(chǎn)量+肉類產(chǎn)量+水產(chǎn)品產(chǎn)量+禽蛋產(chǎn)量+奶產(chǎn)量。來源：國家統(tǒng)計(jì)局，由艾瑞咨詢研究院自主繪制。64949664256743469193703472330324525244052524225688881887508628865486252930304631613096312831603180306430393075600262116379644564582016年2014年2015年蔬菜產(chǎn)量(萬噸) 禽蛋產(chǎn)量(萬噸)水果產(chǎn)量(萬噸) 奶產(chǎn)量(萬噸)2017年2018年肉類產(chǎn)量(萬噸)水產(chǎn)品總產(chǎn)量

6、(萬噸)2.7%2.8%0.9%2.5%1.4%蔬菜60%72020.3 iResearch Inc.2020.3 iResearch Inc.水果22%肉類7%奶類3%禽蛋水產(chǎn)品3%5%龐大的生產(chǎn)體系提供充足的生鮮供給根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)，我國擁有3.1億以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員，204萬個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位，耕地面積超過13億千公 頃。完備而龐大的生產(chǎn)體系是的生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供給量十分充足。此外近年來全球貿(mào)易加速，農(nóng)業(yè)經(jīng)營亦有全球化趨勢，這 更加豐富了國內(nèi)的產(chǎn)品供給能力。2014-2018年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量變化2018年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)64512831372009年2018年生鮮消費(fèi)需求

7、人口消費(fèi)的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型成為生鮮需求變革底層動力（1/2）2019年中國人均年GDP6.46萬元，正式進(jìn)入到萬美元行列，中國人均消費(fèi)支出連年增長，其中食品煙酒的消費(fèi)支出增長 高達(dá)35%。另一方面，中國改革開放以來的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是人類歷史上最大規(guī)模的聚集活動，中國形成了以城市為軸心的巨 大的消費(fèi)人群，這一切都給生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場提供了最基本的需求和動力。來源：國家統(tǒng)計(jì)局，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：CNNIC，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制 。449448145151537456316084201420152016201720182019居民人均其他消費(fèi)支出（元）居民人均

8、食品煙酒消費(fèi)支出（元）5年間同比增長2009&2018年中國城鎮(zhèn)人口變化情況增長84.8%2014-2019年中國居民人均消費(fèi)支出變化情況食品飲料消費(fèi)支出35%82020.3 iResearch Inc.2020.3 iResearch Inc.9生鮮消費(fèi)需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制，CNNIC，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，國務(wù)院報(bào)告。注釋：2020年食物消費(fèi)目標(biāo)要求為國務(wù)院報(bào)告發(fā)布,恩格爾系數(shù)（Engels Coefficient）是食品支出總額占個(gè)人消費(fèi)支出總額的比重, 報(bào)告中簡稱為“EC”。2020.3 iResearch Inc.人口消費(fèi)的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型成為生鮮需求變革底層動力(2

9、/2)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，個(gè)體消費(fèi)者對于食物尤其是生鮮食物的觀念產(chǎn)生了巨大的改變，生鮮從最早只屬于少數(shù)人群的奢侈 品逐漸成為今天茶前飯后的消費(fèi)必需品。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布要求，2020年全民人均生鮮消費(fèi)量要達(dá)到299公斤，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較 2010年提升了34%，給生鮮市場提供了巨大的需求空間。Y1978，EC=60%貧困級別Y2003，EC=40%小康級別Y2017，EC=29.3%富足級別Y2015，EC=30.6%相對富裕級別Y2018，EC=28.4%富足級別蔬菜31%口糧29%水果13%豆類3%蛋類3%水產(chǎn)品4%肉類6% 奶類8%食用油3%改革開放前夕，生活化水平 較低，處于貧困級別，溫飽 為第

10、一需求，食物消費(fèi)主要 以口糧為主。千禧年間，隨著改革開放和 農(nóng)業(yè)技術(shù)大爆發(fā)，基礎(chǔ)生產(chǎn) 力大幅上漲，達(dá)到小康水平， 食物消費(fèi)開始有多種選擇。信息技術(shù)革命浪潮后，國民 經(jīng)濟(jì)飛越式發(fā)展，食品消費(fèi) 豐富程度極高，非口糧的生 鮮消費(fèi)成為最大需求。歷史各階段恩格爾系數(shù)變化溫飽時(shí)代國內(nèi)歷史各階段食物消費(fèi)內(nèi)容變化經(jīng)濟(jì)時(shí)代大健康時(shí)代2020年食物消費(fèi)目標(biāo)要求人均年生鮮消費(fèi)量 將達(dá)到299公斤較2010年消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提 升34%生鮮消費(fèi)總量將達(dá)到4.2億噸102020.3 iResearch Inc.2020.3 iResearch Inc.生鮮物流需求冷鏈物流需求空間巨大由于我國生鮮供應(yīng)市場化時(shí)間短，供應(yīng)鏈配套設(shè)施

11、還處于發(fā)展階段，冷鏈物流的質(zhì)量和效率都無法與滿足未來的市場需求。 根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2018年生鮮冷鏈的需求規(guī)模達(dá)到1.82億噸，2019年有望突破2.3億噸，而我國冷鏈物流水平尚不足，冷 鏈流通率較低，與巨大的需求形成了結(jié)構(gòu)性矛盾，是制約供應(yīng)鏈發(fā)展的要因之一，同時(shí)也是未來生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展的核心動 力。來源：中物聯(lián)冷鏈委，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：中物聯(lián)冷鏈委，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。水果（億噸）28%蔬菜（億噸）27%肉類（億噸）18%水產(chǎn)品（億噸）21%乳制品（億噸）6%2018年中國生鮮食品冷鏈物流需求結(jié)構(gòu)2018-2019年中國冷鏈物流需求規(guī)模變化YOY=29%1.892.35

12、220182019冷鏈需求（億噸）生鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景111生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場研究3疫情影響簡析4生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展分析2市場篇物流篇趨勢篇生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展分析2市場篇物流篇趨勢篇12生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通鏈注釋：圖示僅為示意圖，未將所有企業(yè)logo列入其中。來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)圖譜上游/農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)中游/流通渠道&物流下游/零售終端&消費(fèi)場景生鮮供應(yīng)鏈整合批 發(fā) 市 場農(nóng) 資生 鮮 農(nóng) 副 生 產(chǎn)農(nóng) 科 支 持2B供 應(yīng) 鏈零 售 便 利2C電商全渠道零售+全鏈路物流O 2 O與 新 業(yè) 態(tài)生鮮O2O線上+線下新業(yè)態(tài)冷 鏈 物 流132020.3

13、 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通鏈國內(nèi)生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通現(xiàn)狀商 業(yè) 形 態(tài)流 通 環(huán) 節(jié)農(nóng)戶其他生產(chǎn)組織龍頭企業(yè) 農(nóng)業(yè)合作社 產(chǎn)地批發(fā)商物流供應(yīng)商銷地批發(fā)商超市/電商直供零售終端（all）餐飲店生鮮超市生鮮電商O2O平臺消 費(fèi) 者直銷點(diǎn)/露天市場常溫庫存冷庫倉儲冷鏈零擔(dān)運(yùn)輸冷鏈整車運(yùn)輸常溫整車運(yùn)輸前置倉生產(chǎn)預(yù)冷包裝加工運(yùn)輸中心冷庫轉(zhuǎn)運(yùn)冷庫終 端即時(shí)物流冷鏈宅配配送生產(chǎn)渠道終端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。142020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通鏈中美日流通模式優(yōu)劣勢對比日本/美國生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要流通模式流通 效率流通 環(huán)節(jié)流通 主體物流 設(shè)施農(nóng)業(yè)協(xié)會個(gè)體農(nóng)戶合作社

14、多高優(yōu)優(yōu)高多低欠少農(nóng) 戶/ 生 產(chǎn) 方中 央 批 發(fā) 市 場多 級 中 間 市 場地 方 批 發(fā) 市 場零 售 商中 間 合 作 組 織消 費(fèi) 者B端配送中心批發(fā)市場/代理大型超市 連鎖零售日本模式美國模式對比成熟模式，孱弱的流通主體是發(fā)展的首要限制日本生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式主要以多級批發(fā)市場長鏈條模式為主，美國則以發(fā)展大型配送中心的短鏈條模式為主。我國流通 模式的情況更為復(fù)雜多樣，既出現(xiàn)多級批發(fā)市場的流通體系，也出現(xiàn)了農(nóng)超對接等直供模式，相比發(fā)達(dá)的流通體系，我生 鮮國農(nóng)產(chǎn)品流通市場還需加強(qiáng)流通主體的組織能力和基礎(chǔ)設(shè)施的布局完善。流通環(huán)節(jié)差異來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。152020.3 iR

15、esearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給來源：國家統(tǒng)計(jì)局，商務(wù)部，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。地域性：“兩超多強(qiáng)”+“東密西疏”我國地勢西高東低，復(fù)雜多樣，山地、高原、盆地、平原等多種地理形態(tài)造成了我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的差異性，加之各地 管理差異，最終呈現(xiàn)出生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)上的地域不均，山東與河南是我國最大的生鮮產(chǎn)區(qū)，全國則呈現(xiàn)出“東密西疏”的 供給趨勢。2018年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量地域分布圖南海諸島. . . . . . .注釋：生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量地域分布圖按照18年各省份生鮮年產(chǎn)量進(jìn)行排序（生鮮包含蔬菜、水果、肉、禽蛋、奶、水產(chǎn)）。2020.3 iResearch Inc.1610000萬噸+5

16、000-10000萬噸3000-5000萬噸3000萬噸以下供給地域性特征分析山東河南產(chǎn)量過億噸，成最大生鮮源產(chǎn)區(qū)山東農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口已連續(xù)17年穩(wěn)居全國第一，2017年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn) 出口占全國23.8%。山東平原廣闊，適合發(fā)展農(nóng)業(yè)，同時(shí)地勢 平坦，適合機(jī)械化操作。山東壽光被稱為“蔬菜之鄉(xiāng)”，山東 的蘋果、梨等全國有名，擁有全國最多的農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志（366個(gè)），其生鮮農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn)量超過1.2億噸，名列全國第一。 河南生鮮年產(chǎn)量超過1億噸，是唯二過億噸的省份（山東）。河南耕地面積全國第三，基本糧食農(nóng)作物生產(chǎn)能力極強(qiáng)，在生 鮮果蔬和禽蛋的生產(chǎn)上也高居全國前三，是華中最大的生鮮產(chǎn) 區(qū)。區(qū)域生鮮供給能力不均衡我

17、國生鮮產(chǎn)量與供給能力整體呈現(xiàn)出東密西疏的格局，同時(shí) 大中型城市群生產(chǎn)能力不足。西部地域由于耕地條件不足、 地域遼闊物流設(shè)施不足等特點(diǎn)，生鮮生產(chǎn)能力較弱。供給的 不平衡就使得生鮮的流通價(jià)值大大提高。生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給2012年6月2012年8月2012年10月2012年12月2013年2月2013年4月2013年6月2013年8月2013年10月2013年12月2014年2月2014年4月2014年6月2014年8月2014年10月2014年12月2015年2月2015年4月2015年6月2015年8月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016

18、年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2012-2019年國內(nèi)部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格隨季節(jié)周期性波動情況注釋說明：數(shù)據(jù)抓取自農(nóng) 業(yè)網(wǎng)，選取52中農(nóng)產(chǎn)品（水果33，蔬菜19）在 長期網(wǎng)的價(jià)格波動情況， 主要參考數(shù)據(jù)為各地批發(fā) 市場提供的平均價(jià)格春夏秋冬時(shí)域性：季節(jié)周期性強(qiáng)加大供應(yīng)鏈運(yùn)作難度我國氣候復(fù)雜多，跨緯度較廣，這種差異性致使絕大部分生產(chǎn)的蔬菜和水果都是在固定季節(jié)收獲，這決定

19、了生鮮從收獲到 消費(fèi)的時(shí)間周期較短。雖然反季節(jié)水果和冷鏈倉儲的出現(xiàn)，降低了生產(chǎn)季節(jié)性帶來的供給不均衡，但整體來看，生鮮農(nóng)產(chǎn) 品的季節(jié)性強(qiáng)、需求彈性小、易腐壞、不耐運(yùn)等特征還是給供給側(cè)與流通側(cè)帶來了相當(dāng)?shù)倪\(yùn)作難度。部分典型生鮮水果產(chǎn)期季節(jié)分布情況來源：農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)，爬蟲，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。172020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給完善的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證體系或成為生鮮供應(yīng)鏈 “貿(mào)易語言”我國國土廣袤，地大物博，各區(qū)域差異化的自然環(huán)境和歷史人文因素，形成了多種多樣的生鮮農(nóng)產(chǎn)品，在流通過程中其特 征難以被消費(fèi)者直觀和接受。通過第三方的認(rèn)證體系的建成和管理，能夠?qū)Σ煌焚|(zhì)、不同

20、地域的生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行基本的 特征管理?！叭芬粯?biāo)”是我國獨(dú)有的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證體系，對農(nóng)業(yè)發(fā)展、提升農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入而言非常重要。綠色農(nóng)產(chǎn)品有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品無公害農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志國內(nèi)特色“三品一標(biāo)”認(rèn)證體系其他認(rèn)證體系生鮮農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證體系的功能與現(xiàn)狀分析提升了供給端的標(biāo)準(zhǔn)化能力，降低了生鮮農(nóng)產(chǎn)品在商業(yè)流通時(shí)的消 費(fèi)者所產(chǎn)生的顧慮，能夠?yàn)楣┬鑳啥硕继峁┮惶谆镜馁I賣標(biāo)準(zhǔn)。助力生鮮農(nóng)產(chǎn)品品牌成長和市場營銷，給生鮮農(nóng)產(chǎn)品品牌化、生鮮 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者市場化提供了穩(wěn)定的形象支持。豐富生鮮農(nóng)產(chǎn)品的核心價(jià)值和地域特征，對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量質(zhì)地、地域化特征都有了明確的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了消費(fèi)市場的信息生鮮農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)

21、證體系的功能分析生鮮農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證體系的現(xiàn)狀和問題分析與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的分等分選體系結(jié)合不足，分等分級有助于生產(chǎn)者和 經(jīng)營者在產(chǎn)品上市前的準(zhǔn)備工作和標(biāo)價(jià)，將其與認(rèn)證體系結(jié)合起來， 將為市場提供一種強(qiáng)有力的貿(mào)易語言認(rèn)證流程持續(xù)優(yōu)化，認(rèn)證落地程度逐步提高，將會給廣大的生鮮農(nóng) 產(chǎn)品生產(chǎn)者、生產(chǎn)組織帶來更多更穩(wěn)定的銷路HACCP認(rèn)證GMP認(rèn)證GAP認(rèn)證PEOP認(rèn)證來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)農(nóng)業(yè)部信息研究繪制。182020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給121202252422422004179215881375104783552567% 160% 59%25%31%15% 13% 12% 1

22、2% 13%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志總量（個(gè)）增速（%）來源：地理標(biāo)志查詢系統(tǒng)，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。192020.3 iResearch Inc.異軍突起，地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品成為不可忽視的品牌化力量農(nóng)業(yè)部于 2007 年 12 月發(fā)布了農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理辦法，并開始接受申請，并頒發(fā)“農(nóng)產(chǎn)品地理 標(biāo)志”專用標(biāo)識。地標(biāo) 農(nóng)產(chǎn)品不同于一般農(nóng)產(chǎn)品，它往往具有獨(dú)特的特色，很多地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品都 附帶了當(dāng)?shù)氐奈幕?、歷史，因而地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)值 絕不僅僅是其食用價(jià)值，由于其產(chǎn)地、空間、質(zhì)量等界定的嚴(yán)格性，地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品

23、往往會具有一定的稀缺性。我國農(nóng)產(chǎn) 品地標(biāo)認(rèn)證數(shù)十余年間增長近20倍，成為農(nóng)產(chǎn)品與生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)不可忽視的力量。2008-2018年中國農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志總量及增速地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品差異性分析類別一般農(nóng)產(chǎn)品地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量一般較高具有一定的稀缺性價(jià)格市場價(jià)格高于市場價(jià)格物流要求一般要求較高附加值一般較高溯源能力弱強(qiáng)品牌塑造難自帶品牌效應(yīng)產(chǎn)地受農(nóng)產(chǎn)品生長 需求限制受氣溫、土壤質(zhì)量、環(huán)境濕度、 海拔高度等嚴(yán)格限制銷地區(qū)域銷售、國內(nèi)銷 售受知名度、質(zhì)量、物流等影響， 銷往國內(nèi)外或區(qū)域銷售20生鮮農(nóng)產(chǎn)品渠道來源：國家郵政局，農(nóng)業(yè)部，商務(wù)部，艾瑞2019年生鮮電商行業(yè)研究報(bào)告，由艾瑞 研究院自主繪制。注釋：生鮮批發(fā)市

24、場成交額由水產(chǎn)、干鮮果品類、蔬菜類、肉禽蛋類的億元以上市場交 易額之和計(jì)算得出。2020.3 iResearch Inc.來源：國家郵政局，農(nóng)業(yè)部，商務(wù)部，艾瑞2019年生鮮電商行業(yè)研究報(bào)告，由艾瑞 研究院自主繪制。2020.3 iResearch Inc.根基難撼，傳統(tǒng)渠道仍是生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要流通渠道國內(nèi)自上世紀(jì)八十年代改革開放起才正式打開生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通市場，流通主體的經(jīng)營能力、規(guī)劃化能力，流通效率、供應(yīng) 鏈基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展時(shí)間都較為短暫。在政策的推動和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重條件下，國內(nèi)已逐漸形成了以批發(fā)市場為中心，零售 市場和超市為基礎(chǔ)的流通模式。2012年以來爆發(fā)了生鮮電商和新零售等多種以線上化或線

25、上線下一體的生鮮渠道模式，但 從宏觀來看，國內(nèi)的流通渠道仍處于以批發(fā)市場和中間商為主的線下運(yùn)作模式，線下渠道為生鮮農(nóng)產(chǎn)品帶來的品牌影響相 對有限，而線上流量能給生鮮品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化提供生長空間，通過多渠道融合來賦能生鮮品牌或?qū)⒊蔀槲磥碜顑?yōu)策略。2018年中國生鮮電商交易占比2014-2018年中國生鮮電商與批發(fā)市場交易規(guī)模對比27449788913082045128901378614555168421567520142017201820152016生鮮電商（億元）批發(fā)交易額（億元）生鮮電商總交易額6%傳 統(tǒng) 渠 道電 商 模 式農(nóng) 超 模 式生鮮農(nóng)產(chǎn)品渠道萌芽期發(fā)展期規(guī)范期1996-2008出于

26、農(nóng)產(chǎn)品安全問題，由國家政府主導(dǎo)統(tǒng)購統(tǒng)銷 未形成自由市場聯(lián)產(chǎn)承包制等市場制度規(guī)范建立，農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)積極性大幅提高，各地批發(fā)市場開始興起1970s-1984市場主體規(guī)模較小，流通過程的價(jià) 格問題暴露無遺，國家統(tǒng)籌流通規(guī) 范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1985-19952009-至今競爭加劇，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)出 現(xiàn)兼并收購，批發(fā)市場在消 費(fèi)升級和信息技術(shù)的催動下 加速聚合，形成集團(tuán)化發(fā)展銷地批發(fā)市場增長快于產(chǎn)地批發(fā)市場據(jù)15年統(tǒng)計(jì)，我國銷地批發(fā)市場數(shù)量約為2500家，產(chǎn)地批發(fā)市場約為 1500家，兩者之比為5:3，這與發(fā)達(dá)國家恰好相反，這正是是我國消 費(fèi)爆發(fā)下，市場形態(tài)發(fā)展滯后所形成的不良現(xiàn)狀批零兼營普遍，交易機(jī)制發(fā)展

27、不完善市場交易已現(xiàn)貨交易為主，批零和兼營現(xiàn)象比較普遍，而發(fā)達(dá)國家批 發(fā)市場多以期貨交易為主。但進(jìn)入集成期以來，更多地現(xiàn)代經(jīng)營管理 方式在市場中得到了應(yīng)用，這也是批發(fā)市場管理發(fā)展的趨勢所在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)營服務(wù)鏈條不斷拉長在當(dāng)下，批發(fā)市場不僅是交易結(jié)算的場所，還能通連供應(yīng)鏈上下游， 完成運(yùn)輸、包裝、加工、存儲等多項(xiàng)配套服務(wù)，甚至部分批發(fā)市場還 改造成配送中心或連鎖市場，形成產(chǎn)銷一體的運(yùn)營模式市場主體向多元化發(fā)展隨著流通體系的不斷升級，農(nóng)產(chǎn)品形成了多種經(jīng)濟(jì)成分和多環(huán)節(jié)不同 的競爭格局，供銷個(gè)體戶、合作社、專業(yè)社等其他聯(lián)合體不斷發(fā)展壯 大，未來市場主體將以多種形式并存的方式持續(xù)進(jìn)化發(fā)展批發(fā)市場的發(fā)展

28、與特點(diǎn)生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場自20世紀(jì)70年代以來經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，在內(nèi)部政策規(guī)范強(qiáng)化和外部市場競爭融合的多股力量下，逐漸擺脫低效能、高成本的運(yùn)作形態(tài)走向成熟，但相比發(fā)達(dá)國家成熟的批發(fā)市場模式，依舊有較長的路要走。生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展歷程生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場現(xiàn)狀與特征集成期傳 統(tǒng) 渠 道電 商 模 式農(nóng) 超 模 式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。212020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品渠道直接價(jià)值延伸價(jià)值經(jīng)營 主體需求主體C端消費(fèi)群體B端批發(fā)商B端零售商機(jī)構(gòu)/企業(yè)等合作社 種植基地品牌商主體多元，產(chǎn)地小而分散農(nóng)戶信息傳遞價(jià)值增值物流服務(wù)消解供應(yīng)鏈信息不對稱重塑生鮮產(chǎn)品的信用價(jià)值

29、供應(yīng)鏈管理物流管理數(shù)據(jù)管理市場價(jià)格分析結(jié)算金融中心標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證物流信息中心用戶管理中心市場營銷中心提供基于國 家或組織標(biāo) 準(zhǔn)的認(rèn)知管 理制度根據(jù)市場的 價(jià)格變化為 供需兩端提 供交易策略為經(jīng)營者和 顧客提供交 易支付接口 和金融支持提供物流跟蹤、 訂單管理、冷 鏈信息監(jiān)控等 功能提供完善的 售前售中售 后用戶服務(wù) 體系為經(jīng)營主體提 供宣傳營銷服 務(wù)，為消費(fèi)者 提供便利生鮮電商的渠道變革：重塑生鮮流通價(jià)值鏈盡管生鮮電商模式上線以來屢遭質(zhì)疑，但必須承認(rèn)電子商務(wù)對于生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通效率提升、交易成本優(yōu)化、供應(yīng)鏈品控管 理優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)有著巨大的價(jià)值。生鮮農(nóng)產(chǎn)品不同于其他商品交易，安全品質(zhì)的鑒別困難導(dǎo)致了

30、生鮮農(nóng)產(chǎn)品的渠道優(yōu)勢 在線下，而生鮮電商正在尋求電商模式背后的包括供應(yīng)鏈管理、標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證、交易金融以及生鮮品牌建設(shè)等一系列延伸價(jià) 值，通過重塑用戶心中的生鮮信用標(biāo)準(zhǔn)來改變價(jià)值鏈。生鮮電商的供應(yīng)鏈價(jià)值分析傳 統(tǒng) 渠 道電 商 模 式農(nóng) 超 模 式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。222020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品渠道成 本采購-批發(fā)市場采購模價(jià)格低廉，但市場波動大式-代理商/品牌商采購分類采購成本較高，鏈條穩(wěn)定性強(qiáng)-產(chǎn)地直采鮮度價(jià)格最優(yōu)，但管控難度極大運(yùn)配-專線直配不經(jīng)流轉(zhuǎn)直達(dá)前置倉或門店 運(yùn)輸成本高，損腐率低優(yōu)化空間小，需要啟動規(guī)模-網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)輸依托多級轉(zhuǎn)運(yùn)后進(jìn)入城配環(huán)節(jié)

31、冷鏈要求極高，脫冷風(fēng)險(xiǎn)大 成本低，具有規(guī)模效應(yīng)倉儲-中心倉儲集中倉儲集中管理大倉規(guī)模易于管理，成本較低 時(shí)效不穩(wěn)定-前置倉模式生鮮存儲前置與零售設(shè)施或 消費(fèi)者附近，成本高昂，布 局規(guī)劃難度大-采購商品成本-包裝加工成本-冷鏈干線運(yùn)輸-冷鏈宅配/城配-選址建倉成本-庫存成本城市物流模式的演變前置倉零售門店/終端消費(fèi)者倉店一體消費(fèi)者前置倉B2C模式倉店一體O2O模式選擇性外包生鮮電商供應(yīng)鏈模式：城市冷鏈布局是核心生命線生鮮電商需要關(guān)注交付環(huán)節(jié)的質(zhì)量，尤其在物流過程中要保障最后一公里冷鏈體系的絕對安全。生鮮電商的供應(yīng)鏈物流模式傳 統(tǒng) 渠 道電 商 模 式農(nóng) 超 模 式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制

32、。232020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品渠道農(nóng)超對接實(shí)現(xiàn)市場與供給合作雙贏農(nóng)超對接模式本意是指農(nóng)戶和商家簽訂意向性協(xié)議書，由農(nóng)戶向超市，便利店直接直接供應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品的新型流通方式。雖然 農(nóng)超模式自2002年起就被提出，但其發(fā)展模式仍不夠成熟，農(nóng)超模式對于生鮮流通意義重大，它將小生產(chǎn)與大市場對接， 構(gòu)建市場經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)銷一體化鏈條，實(shí)現(xiàn)商家，農(nóng)民，消費(fèi)者共贏。農(nóng)超對接也存在諸多限制，一是零售端要能有較 大的單點(diǎn)需求量，二是對于冷鏈管理控制和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理有極其嚴(yán)苛的要求。對農(nóng)戶/生產(chǎn)方的價(jià)值為農(nóng)產(chǎn)品提供穩(wěn)定的銷售市場減少流通環(huán)節(jié)，降低交易成本利于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)對零售端的價(jià)

33、值零售端對生產(chǎn)進(jìn)行直接管理承接完善了產(chǎn)品的安全管理機(jī)制提供農(nóng)產(chǎn)品新鮮度農(nóng)超模式與核心價(jià)值分析農(nóng)戶農(nóng)業(yè)合作社種植/養(yǎng)殖基地龍頭企業(yè)超市多種零售主體逐漸發(fā)展直供便利店直供門店直供中央廚房 直供社區(qū)傳 統(tǒng) 渠 道電 商 模 式農(nóng) 超 模 式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。242020.3 iResearch Inc.25生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展分析2市場篇物流篇 趨勢篇生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流來源：國家統(tǒng)計(jì)局，農(nóng)業(yè)部，專家訪談，由艾瑞研究院自主研究繪制。市場空間巨大，發(fā)展升級步履維艱由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品自身具有鮮活性、難存儲、易腐壞等特點(diǎn)，決定了生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流不同于一般物品的運(yùn)輸。為了保障生鮮 農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，其物流配

34、套（如冷庫、冷藏車、溫濕監(jiān)測儀器等）設(shè)施必須有針對性的購置和使用，對全鏈條的監(jiān)控實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)有很精準(zhǔn)的要求。同時(shí)生鮮農(nóng)產(chǎn)品是消費(fèi)必需品，需求彈性小，物流規(guī)模大且物流類型復(fù)雜。生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流規(guī)模 超過萬億元，但冷鏈水平仍舊較低，有巨大的發(fā)展升級空間。2015-2020年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模變化及預(yù)測物流資產(chǎn)專用性強(qiáng)生鮮物流尤其是冷鏈需求的產(chǎn)品，其配套設(shè)施專用性強(qiáng)物流體系化要求高物流整體性要求高，需要倉、運(yùn)、配、加工、包 裝等各環(huán)節(jié)協(xié)同保障物流體量大，鏈條長物流需求的大量性和多級批發(fā)市場的體系和長鏈 條致使物流企業(yè)的生存困難供應(yīng)鏈不確定性強(qiáng)物流風(fēng)險(xiǎn)大生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)分散，季節(jié)性強(qiáng)，供需兩端容易 產(chǎn)

35、生波動生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流特征9794.21015210936115091238712676129103.7%7.7%5.2%7.6%2.3%1.8%201420152016201720182019e2020e生鮮物流費(fèi)用規(guī)模（億元）增速（%）262020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流來源：商務(wù)部2015年數(shù)據(jù)、中物聯(lián)冷鏈委，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流的倉儲現(xiàn)狀及特點(diǎn)2010年以來，隨著農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的興建、物流配送網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，使得生鮮農(nóng)產(chǎn)品的倉儲水平和管理技術(shù)方法上了一 個(gè)新的臺階。由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲的大量性、頻繁性、季節(jié)性和易損耗性等特點(diǎn)，決定了倉儲在其供

36、應(yīng)鏈運(yùn)作過程中的復(fù) 雜性，倉儲承接了生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通加工、分揀配貨、信息服務(wù)等多個(gè)職能。生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施不足農(nóng)產(chǎn)品倉儲基礎(chǔ)設(shè)施和裝備較 為薄弱，給農(nóng)產(chǎn)品物流和食品 安全帶來隱患鏈條冗余，難以形成集聚由于中間流通環(huán)節(jié)過多（且個(gè) 體經(jīng)營為主），造成生鮮農(nóng)產(chǎn) 品倉儲難以形成規(guī)模效應(yīng)。0.110.30.96中國西歐美國各國人均冷庫保有量對比（m/人)移動式冷庫/冷藏設(shè)備興起由于生鮮電商模式的興起，為 了滿足2C消費(fèi)者和社區(qū)冷鏈需 求，各種新型的冷藏設(shè)備和移 動冷庫相繼進(jìn)入市場移動冷庫宅配保溫箱倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式272020.3 iResearch Inc.生鮮

37、農(nóng)產(chǎn)品物流配送網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，網(wǎng)點(diǎn)分布眾多生鮮冷鏈質(zhì)量體系技術(shù)要求高運(yùn)配范圍受限，區(qū)域性強(qiáng)運(yùn)配安全與風(fēng)險(xiǎn)較大目前主流的運(yùn)輸方式為產(chǎn)銷地之間的多級倉 儲模式，這一模式下生鮮農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸裝卸 次數(shù)多，網(wǎng)點(diǎn)分布不均，造成運(yùn)配質(zhì)量不高、 貨損率大等。因此在在產(chǎn)地直供前置倉模式 中，網(wǎng)點(diǎn)區(qū)位規(guī)劃是最核心的要素。生鮮農(nóng)產(chǎn)品對于運(yùn)輸工具、包裝、養(yǎng)護(hù)技術(shù)、 信息監(jiān)控等技術(shù)要求遠(yuǎn)高于普通物品的運(yùn)輸。 尤其是需要冷鏈流通的高附加值果蔬、水產(chǎn) 肉禽等，因此其運(yùn)配技術(shù)體系要求更為嚴(yán)苛。這是由于消費(fèi)的多樣性、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的區(qū)域 性、季節(jié)性和配送半徑之間的多方矛盾所造 成的，尤其對于鮮活類生鮮，其本身限制了 運(yùn)輸范圍和運(yùn)輸時(shí)效，

38、導(dǎo)致部分生鮮只能進(jìn) 行區(qū)域內(nèi)流通。1243生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流的運(yùn)配特點(diǎn)生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)上的區(qū)域性和消費(fèi)上的分散性決定了運(yùn)配網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性，尤其是目前物流條件尚不成熟，運(yùn)配環(huán)節(jié)還不具 備標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；倪\(yùn)輸能力，這使得配送網(wǎng)點(diǎn)分布不均，專線運(yùn)輸成為主要的運(yùn)配手段。同時(shí)冷鏈監(jiān)控也是生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn) 輸?shù)纳€，完備的技術(shù)監(jiān)控體系尤為重要，這些技術(shù)上的難點(diǎn)和生鮮屬性上的特點(diǎn)，都給生鮮農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)配環(huán)節(jié)帶來極 大的安全風(fēng)險(xiǎn)。生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流運(yùn)配環(huán)節(jié)的特點(diǎn)分析倉 運(yùn) 配冷 鏈 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的周期性、易腐蝕性決定了 在交付質(zhì)量上需要承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)，在交付 的數(shù)量上有一定的資源彈性，生鮮配送的售 后風(fēng)險(xiǎn)和損耗程度較常溫運(yùn)輸

39、高出很多。同 時(shí)市場體系不完善帶來的價(jià)格波動也是國內(nèi) 流通市場的通病，這使得運(yùn)輸成本也隨之波 動。來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。282020.3 iResearch Inc.產(chǎn) 地 模 式生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流運(yùn)輸載具的升級優(yōu)化為物流升級提供動能我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品最早啟用鐵路作為主要運(yùn)輸工具，鐵路滿足大規(guī)模指向性的生產(chǎn)型運(yùn)輸。當(dāng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場逐漸繁榮興起 時(shí)，靈活的公路冷鏈逐漸成為核心的運(yùn)輸載具，到今天高鐵和航空業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)形成了“海陸空”三位一體的運(yùn)輸方式。 同時(shí)冷鏈零擔(dān)運(yùn)輸?shù)尼绕饦?biāo)志著國內(nèi)冷鏈網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)輸能力的起建，這是搭建未來健全冷鏈流通體系的必要條件。冷鏈運(yùn)輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)性優(yōu)化冷鏈零擔(dān)的

40、起量意味著輻射型冷鏈 網(wǎng)絡(luò)的興起，這將會極大地優(yōu)化全 網(wǎng)冷鏈運(yùn)輸?shù)某杀?，通過更經(jīng)濟(jì)， 彈性更好的集散網(wǎng)絡(luò)對生鮮冷鏈供 應(yīng)鏈進(jìn)行優(yōu)化與整合粗放運(yùn)輸-鐵路冷鏈-水運(yùn)集裝箱-地堆貯藏-公路常溫整車規(guī)范整合-公路冷鏈整車-公路冷鏈零擔(dān)-公路常溫整車-公路常溫零擔(dān)空鐵聯(lián)運(yùn)-航空包機(jī)（全貨機(jī)）-集中托運(yùn)（航空代理）-航空快遞-高鐵貨運(yùn)冷鏈運(yùn)輸形式的變化與生鮮運(yùn)輸載具升級趨勢分析冷鏈整車75%2018年冷鏈運(yùn)輸細(xì)分業(yè)務(wù)占比冷鏈零擔(dān)25%倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中物聯(lián)冷鏈委，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。292020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流冷鏈物流：起步雖晚，增長

41、迅猛冷鏈物流指的是在加工、運(yùn)輸、儲藏、配送等物流環(huán)節(jié)中，以特定的溫度和濕度控制環(huán)境，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的、減 少損耗的物流體系。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，我國冷鏈物流規(guī)模已突破3000億，且每年保持15%以上的增速，我國冷庫容 量自15年至今已提升90.8%，冷鏈整體水平雖低，但發(fā)展速度極快。來源：中物聯(lián)冷鏈委，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型預(yù)測，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：中物聯(lián)冷鏈委，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制18002210255028863391401521.1%22.8%15.4%13.2%17.5%18.4%2015年2016年2017年2018年冷鏈物流規(guī)模（億元）2019e2020e

42、增速（%）2015-2020年中國冷鏈物流規(guī)模2015-2020年中國冷庫容量變化3710401547755238605370812015年2016年2017年2018年2019e2020e6年凈增預(yù)計(jì)可達(dá)90.8%6年間GAGR達(dá)17.7%倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式302020.3 iResearch Inc.2020.3 iResearch Inc.22%34%41%生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流來源：商務(wù)部2015年數(shù)據(jù)、中物聯(lián)冷鏈委，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：公開資料，中物聯(lián)冷鏈委，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。日本=1.95（臺/千人）美國=1.76（臺/千人）差距仍較大冷鏈物流：發(fā)展

43、水平低，基礎(chǔ)配套設(shè)施亟需完善中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流仍然存在自動化水平低、物流成本較高、冷鏈流通率低、政策環(huán)境不夠?qū)捤?、尚未形成完善的冷鏈?流體系等問題，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品冷物流水平與居民消費(fèi)升級、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品出口需求擴(kuò)大相比，仍有較大差距。美國 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流具有完善的基礎(chǔ)設(shè)施、高度市場化的物流體系、健全的物流政策和標(biāo)準(zhǔn)，對加快推進(jìn)中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流 體系建設(shè)具有鮮明的指導(dǎo)意義。中美冷鏈流通率對比（2015年）國內(nèi)外每千人冷藏車保有量對比冷鏈流通率不足，流通損耗大水果蔬菜肉禽0.080.10.130.152016201720182019e倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式312020.3 iRese

44、arch Inc.2020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。產(chǎn)地倉/云倉包裝加工預(yù)冷/打冷航空網(wǎng)高鐵網(wǎng)產(chǎn)地集散產(chǎn)地采摘/生產(chǎn)公路冷鏈配送網(wǎng)點(diǎn)C端消費(fèi)者末端集散生鮮電商到店消費(fèi)前置倉（店）集散始發(fā)地集散中心同城配送城際整車/零擔(dān)多級中轉(zhuǎn)體系普 通 快 遞較普通快遞時(shí)效提升24-72小時(shí)生鮮搬運(yùn)次數(shù)降低1-3次電商助力新產(chǎn)地快遞模式在生鮮電商的催動下，各類鮮果鮮品相繼走向大眾視野。而隨著快遞運(yùn)營的成熟和國家空鐵貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的完善，已經(jīng)完全可 以支撐起由產(chǎn)地到C端消費(fèi)者之間的直供物流鏈條。產(chǎn)地生鮮快遞模式較普通快遞時(shí)效有了極大的提升，在鮮度和損

45、腐率 上也比傳統(tǒng)運(yùn)輸質(zhì)量高出一截。生鮮電商引流下的產(chǎn)地快遞模式倉運(yùn) 配O2O即時(shí)配送冷 鏈產(chǎn) 地 模 式322020.3 iResearch Inc.產(chǎn)地快遞模式來源：國家郵政局，由艾瑞研究院繪制。. . . . . . .南海諸島黑龍江哈爾濱五常大米遼寧大連櫻桃大連海鮮河北山西運(yùn)城蘋果滄州棗制品山東臨沂蜜桃濱州沾化冬棗煙臺蘋果日照海產(chǎn)品濰坊青州花卉青島櫻桃德州扒雞煙臺大櫻桃“聊城一籌”農(nóng)產(chǎn)品臨沂沙琪瑪濰坊壽光蔬菜江蘇無錫水蜜桃蘇州大閘蟹泰州豬肉晡安徽亳州花草茶宿州碭山酥梨黃山茶葉六安茶谷浙江杭州臨安炒貨衡州江山獼猴桃杭州臨安山核桃福建泉州安溪鐵觀音 漳州平和蜜柚漳州漳浦地瓜南平茶葉寶雞獼猴桃

46、渭南冬棗延安蘋果中藥材甘肅昆明鮮花保山市隆陽區(qū)農(nóng) 業(yè)種養(yǎng)項(xiàng)目紅河蒙自石榴云南攀枝花芒果眉山愛媛38號奉節(jié)臍橙潼南檸檬四川重慶宜昌臍橙黃岡蘄艾湖北懷化麻陽冰糖橙湖南江西贛州贛南臍橙宜春樟樹中藥材九江茶葉萍鄉(xiāng)甘源食品河南 三門峽蘋果廣東廣西梅州金柚柳州螺螄粉百色芒果玉林百香果北海海鴨蛋海南海南芒果中國產(chǎn)地生鮮快遞分布圖2018年快遞包裹數(shù)量超過200萬件的產(chǎn)地項(xiàng)目陜西倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式332020.3 iResearch Inc.產(chǎn)地快遞模式優(yōu)勢一：交付體驗(yàn)極佳能夠在時(shí)效體驗(yàn)上給消費(fèi)者帶 來極大的提升，同時(shí)產(chǎn)地包裝 和鮮度的提升加強(qiáng)了用戶對于 生鮮質(zhì)量的信任評級，整體的 交付體驗(yàn)較其他

47、物流模式優(yōu)勢 明顯優(yōu)勢二：鏈條清晰，溯源能力強(qiáng)極大的簡化了供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，在 信息流打通的情況下有極強(qiáng)的 溯源能力，利于生鮮品控和客 訴輿情管理痛點(diǎn)與限制：物流成本高、管理難度大產(chǎn)地生鮮快遞模式由于使用了高鐵、全貨機(jī)（航空代理）等高時(shí)效載具，其運(yùn)輸成 本顯著高于普通快遞，同時(shí)產(chǎn)地加工包裝和資產(chǎn)投入也是額外的成本支出。在管理 難度上，產(chǎn)地快遞需要特殊產(chǎn)品標(biāo)識和時(shí)效路由管理，這也近一步提升了管理成本。30%20%20%30%40%20%10%30%其他 運(yùn)輸 配送 攬收不同模式成本結(jié)構(gòu)對比痛點(diǎn)與限制：只限于高附加值生鮮的流通產(chǎn)地生鮮快遞單均價(jià)格約為普通快遞成本的2-4倍，這個(gè)波動性是由 供需的不平衡造

48、成的。這樣的成本也就限制了低附加值產(chǎn)品的滲透1011.6不同產(chǎn)品普價(jià)與快遞價(jià)格對比99倉 運(yùn) 配冷 鏈產(chǎn) 地 模 式利與弊：產(chǎn)地模式或?qū)⒓涌焯禺a(chǎn)生鮮品牌的形成生鮮電商的出現(xiàn)極大的縮短了產(chǎn)地與消費(fèi)者之間的供應(yīng)鏈條，產(chǎn)地快遞模式應(yīng)運(yùn)而生，其特點(diǎn)十分顯著，憑借著強(qiáng)大的時(shí) 效保障和優(yōu)質(zhì)的食用鮮度迅速的占據(jù)了消費(fèi)者的心智，整體鏈條溯源能力極強(qiáng)，較普通快遞在生鮮品控和客情管理上有著 巨大的優(yōu)勢。但痛點(diǎn)與限制也十分明顯，高昂的物流成本和極具難度的管理造成了這種模式無法在所有生鮮品類中都勝出， 目前僅是針對一些如陽澄湖大閘蟹、煙臺櫻桃、茂名荔枝等高附加值生鮮。產(chǎn)地生鮮快遞模式優(yōu)劣勢分析蘋果普價(jià)（3KG）快遞單

49、價(jià)櫻桃普價(jià)（3KG）產(chǎn)地模式普通模式來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。342020.3 iResearch Inc.35生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展分析2市場篇物流篇趨勢篇生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢多元化市場下物流與品牌的發(fā)展機(jī)會猶存來源：農(nóng)業(yè)網(wǎng)，公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。結(jié)構(gòu)性供給過剩將生鮮農(nóng)產(chǎn)品 推向買方市場據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年起我國農(nóng)產(chǎn)品滯銷事件已逾1600起， 這反映出我國農(nóng)產(chǎn)品與生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給已經(jīng)逐漸超過市場需 求，進(jìn)入到結(jié)構(gòu)化的供給過剩時(shí)期。這使得市場開始轉(zhuǎn)為以 消費(fèi)者為中心的買方市場，一切供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)需要圍繞最終消 費(fèi)者來重新定標(biāo)，供應(yīng)鏈質(zhì)量的價(jià)值進(jìn)一步放大。流通鏈條將形成以批

50、發(fā)市場為核心 多類主體并存的多元形態(tài)渠道壓縮給零售端與物流端留下充足的品牌建設(shè)空間農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會化第三方冷鏈物流將產(chǎn)生巨大需求目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了以批發(fā)市場為中心，零售 商等多種主體并存的多元形態(tài)，大型超市、生鮮電商、生鮮 超市、便利店等多種零售業(yè)態(tài)將給供應(yīng)鏈整合帶來更大的空 間，物流管理和冷鏈布局將成為產(chǎn)品成本優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量控 制、產(chǎn)品品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)最重要的影響因素。362020.3 iResearch Inc.電商的出現(xiàn)降低了供需交易的信息成本，生鮮農(nóng)產(chǎn)品 的產(chǎn)銷渠道發(fā)生巨變，大量的批發(fā)市場進(jìn)行信息化改造，渠 道優(yōu)勢不再。這樣的環(huán)境下給了中間層組織如零售商和物流 商更多

51、地品牌建設(shè)空間，利用觸達(dá)客戶的優(yōu)勢來建立非生產(chǎn) 端的品牌形象。渠道加速融合，未來零售商和渠道商將會加深前置倉 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)超直供模式的提升與發(fā)展也會進(jìn)一步豐富冷 鏈整車線路、冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的需求，干支線冷鏈運(yùn)輸?shù)纳鐣?化物流需求將被進(jìn)一步加強(qiáng)。生鮮供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢與機(jī)會分析物流與供應(yīng)鏈發(fā)展策略來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。從電商出發(fā)，觸點(diǎn)多在線上從物流出發(fā)，觸點(diǎn)多在線下支付選購評價(jià)監(jiān)控 收獲驗(yàn)貨售后高端生鮮的品牌優(yōu)勢仍在線下低附加值生鮮的品牌優(yōu)勢向線上轉(zhuǎn)移包裝加工生產(chǎn)協(xié)同運(yùn)配售后生鮮電商的出現(xiàn)降低了供需兩端的交易成本，產(chǎn)生 了大量的線上用戶觸點(diǎn)；物流是實(shí)物移動和交付的 過程，保留生鮮消費(fèi)的

52、線下觸點(diǎn)。-包裝品牌化-產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化-嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌b質(zhì)量-移動制冷設(shè)備-全程冷鏈-溫濕度實(shí)時(shí)監(jiān)控-多種模式組合運(yùn)輸-路徑可追溯-協(xié)辦種養(yǎng)殖基地-生產(chǎn)技術(shù)協(xié)同-原料供給協(xié)同-認(rèn)證體系協(xié)同-產(chǎn)地對接售后-溫控濕控監(jiān)測-全流程溯源-供應(yīng)鏈金融支持低附加值的生鮮隨著電商和新零售模式的興起逐漸 無法在線下流通過程中建立起品牌價(jià)值；生鮮傳統(tǒng) 品牌優(yōu)勢就在線下，高端生鮮保留了這一特點(diǎn)。品質(zhì)信息372020.3 iResearch Inc.價(jià)格信息安全信息物流信息消費(fèi)關(guān)注點(diǎn)深入產(chǎn)地，從增值環(huán)節(jié)挖潛生鮮品牌價(jià)值生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通鏈優(yōu)化的過程中，不僅是生產(chǎn)者/生產(chǎn)企業(yè)，而是給給各參與者都留出了品牌建設(shè)的空間。物流端憑借

53、對 供應(yīng)鏈質(zhì)量和交付過程的掌控，或能從中尋找新機(jī)。深入生鮮產(chǎn)地，協(xié)助優(yōu)化生產(chǎn)模式，把握流通鏈條和增值環(huán)節(jié)（加工 包裝分選等）等策略都將成為建設(shè)物流生鮮品牌的助力方式。生鮮品牌發(fā)展趨勢與策略生產(chǎn)背書+品牌商背書物流背書物流與供應(yīng)鏈發(fā)展策略攻入社區(qū)，搭建靈活高效的末端冷鏈配送體系隨著超市、便利店、生鮮賣場以及B2C電商、O2O平臺等模式的快速發(fā)展，線上線下渠道融合已經(jīng)是生鮮供應(yīng)鏈的大勢所 趨。在這樣的發(fā)展趨勢下，未來的前置倉網(wǎng)絡(luò)和農(nóng)超直供模式的單點(diǎn)物流量將會近一步提升，限制條件打開將釋放城市生 鮮配送的物流潛力，未來冷鏈城配和宅配體系將得到巨大的發(fā)展。末端冷鏈體系發(fā)展的趨勢與策略12.813.81

54、4.32015-2018年社區(qū)服務(wù)站規(guī)模（萬個(gè)）14.9限制一：單點(diǎn)/單一前置倉流量不足限制二：冷鏈干支線運(yùn)輸成本與損耗渠道融合后的流量合并冷鏈宅配網(wǎng)絡(luò)掌控交付體驗(yàn)布局社區(qū)冷鏈配套設(shè)施針對社區(qū)配置核心的對接流程和短期冷庫存儲設(shè)備， 包括控溫和監(jiān)測以及售后管理對接等多個(gè)環(huán)節(jié)。利 用社區(qū)進(jìn)行并單配送和冷鮮管理。組建以社區(qū)為核心的冷鏈城配網(wǎng)城市配送最后一公里是物流長期以來的難題之一。 利用社區(qū)可以將冷鏈城配網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)峰布置，利用社區(qū) 臨時(shí)性的冷藏屬性，可以提高配送網(wǎng)絡(luò)的柔性。冷鏈的迅速發(fā)張將為市場提供強(qiáng)大的社會化干支線 物流服務(wù)體系，但物流端要掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和交付體 驗(yàn)，還需構(gòu)建強(qiáng)大末端的冷鏈配送體系。2

55、015年2016年2017年2018年隨著我國城市化的發(fā)展，社區(qū)將成為住戶網(wǎng)格化管 理的基本單元，據(jù)公開資料顯示，我國2000戶以上 的社區(qū)有9萬個(gè)，1000戶以上的社區(qū)數(shù)高達(dá)18萬。來源：民政部，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。382020.3 iResearch Inc.生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀391生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場研究3疫情影響簡析4生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀2區(qū)域市場特色研究典型服務(wù)案例研究生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場研究3區(qū)域市場特色研究典型服務(wù)案例研究40生鮮農(nóng)產(chǎn)品分布圖地域市場特征分析邏輯來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。注釋：區(qū)域劃分按照我國行政區(qū)劃分標(biāo)注進(jìn)行，華北（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古）、

56、東北（遼寧、吉林、黑龍江）、華東（上海、江蘇、浙江、江西、安徽、福建、山東）、 中南（河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南）、西南（重慶、四川、貴州、云南、西藏）、西北（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）。地域市場特征分析指標(biāo)體系設(shè)計(jì)消費(fèi)能力物流能力供給能力產(chǎn)地特色東北 華北 華東 華南 華中 西北 西南消費(fèi)能力啟用指標(biāo)：居民人均可支配收入（元）；參考指標(biāo)：城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口/常駐總?cè)丝冢?數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)：2019年物流能力啟用指標(biāo)：區(qū)域人均快遞擁有量（單/人）、公路營運(yùn)載貨汽車（萬輛）、區(qū) 域郵政網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（個(gè)）；指標(biāo)配比：4:3:3 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，交通運(yùn)輸部、國家 統(tǒng)計(jì)局，最

57、新數(shù)據(jù)：2019年產(chǎn)地特色啟用指標(biāo)：國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志認(rèn)證數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部，全國農(nóng)產(chǎn)品地 理標(biāo)志查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)截取時(shí)間：2019年12月供給能力啟用指標(biāo)：人均生鮮農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn)量=區(qū)域生鮮農(nóng)產(chǎn) 品年產(chǎn)總量（萬噸）/區(qū)域常住人口數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部，國家統(tǒng)計(jì)局 最新數(shù)據(jù)：2018年412020.3 iResearch Inc.地域生鮮市場分析-華北穩(wěn)步就班，京津地區(qū)生鮮市場消費(fèi)空間巨大消費(fèi)能力, 0.85物流能力, 0.55供給能力, 0.64產(chǎn)地特色, 0.51輸入型消費(fèi)有增長空間北京、天津共擁有4000萬以上的人口規(guī)模，但生鮮年產(chǎn) 量均不足400萬噸（全國平均3500），是典型的消費(fèi)地 區(qū)。而華北除河

58、北外無較大的生鮮產(chǎn)區(qū)，因此形成了很 大的輸入型消費(fèi)空間。健全的發(fā)展體系華北平原地區(qū)有優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)土壤。河北是全國穩(wěn) 定的生鮮產(chǎn)區(qū)之一，年產(chǎn)量超過7000萬噸，同時(shí)山西也 在以太原未首大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系。同時(shí)，山 西和內(nèi)蒙農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志超過100個(gè)，山西水果和內(nèi)蒙畜 牧肉類帶動了華北地區(qū)的特產(chǎn)市場。30064來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家郵政局、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、交通運(yùn)輸管理部、國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。422020.3 iResearch Inc.西北 西南 華中 東北 華北 華南 華東人均可支配收入-年（元）華北地區(qū)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場分析地域生鮮市場分析-華東不扶自直：

59、生鮮發(fā)展的最佳土壤消費(fèi)能力, 1.00物流能力,1.00供給能力, 0.86產(chǎn)地特色,1.00最大的消費(fèi)地和特產(chǎn)區(qū)華東是生鮮電商的集中爆發(fā)地，長三角地區(qū)擁有我國現(xiàn) 代化能力最強(qiáng)，消費(fèi)能力最高的城市群，其生鮮消費(fèi)意 愿和消費(fèi)觀念為生鮮供應(yīng)鏈新模式新玩法的落地提供了 市場基礎(chǔ)。另一方面，山東是我國當(dāng)之無愧的農(nóng)業(yè)第一 大省，生鮮年產(chǎn)量、輸出能力均為全國之最，而山東浙 江也是農(nóng)產(chǎn)品特色大省，誕生了諸多網(wǎng)紅生鮮品牌。最強(qiáng)大的流通網(wǎng)絡(luò)和物流保障能力華東地區(qū)地處平原，交通便利，同事有優(yōu)質(zhì)的水路資源， 加之其交通現(xiàn)代化程度最高，形成了全國最為發(fā)到的物流 區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和冷鏈網(wǎng)絡(luò)，擁有最強(qiáng)大的生鮮物流保障能力。783

60、09西北西南東北華中華北華南華東分區(qū)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬噸*公里）655華南東北華北西南華中西北華東各區(qū)域地理標(biāo)志認(rèn)證數(shù)全國第一來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家郵政局、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、交通運(yùn)輸管理部、國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。432020.3 iResearch Inc.華東地理標(biāo)志認(rèn)證數(shù)華東地區(qū)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場分析地域生鮮市場分析-華南自成一格：供需高度匹配，產(chǎn)地特色分布不均消費(fèi)能力, 0.87物流能力, 0.54供給能力, 0.83產(chǎn)地特色, 0.30華南地區(qū)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場分析供給與消費(fèi)能力高度匹配廣東與廣西兩地生鮮年產(chǎn)量均突破6000萬噸，是全國平 均水平（3500）二倍之多。華南