國家管網(wǎng)公司成立后影響幾何

1、國家管網(wǎng)公司成立后影響幾何作者：暫無來源：能源2019年第4期根據(jù)2017年中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見要求和其他多 方面的報道，作為油氣管網(wǎng)運營機(jī)制改革重點內(nèi)容的國家石油天然氣管網(wǎng)公司（以下簡稱國家管 網(wǎng)公司）已經(jīng)呼之欲出。國家管網(wǎng)公司的成立及運作模式將對天然氣市場和城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)生重大影響，需要引起全 產(chǎn)業(yè)鏈的高度重視。國家管網(wǎng)公司職責(zé)功能、股權(quán)結(jié)構(gòu)及收入來源在國家管網(wǎng)公司職責(zé)功能方面，根據(jù)已經(jīng)掌握的公開信息來看，國家管網(wǎng)公司將接手三大石 油公司的油氣長輸管道資產(chǎn)，專門從事油氣管道運輸服務(wù)。其管輸能力應(yīng)具備并滿足委托企業(yè)的 要求，即最少應(yīng)具備滿足高月均日的管輸能力，

2、以及合同約束下高月高日的管輸能力。資產(chǎn)注入方式方面，根據(jù)意見提出的“分步推進(jìn)國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立”的意 見,預(yù)計初期會納入三大石油公司的部分長輸管道資產(chǎn)，分支管線仍然會保留在三大石油公司手 上。股權(quán)多元化方面，為保證相對獨立性，三大石油公司在國家管網(wǎng)公司的話語權(quán)將有所降低，股 權(quán)結(jié)構(gòu)有可能演變?yōu)槿笫凸菊忌贁?shù)，引入的戰(zhàn)略投資者占多數(shù)。國家管網(wǎng)公司收入來源方面,發(fā)改委將采取“準(zhǔn)許成本加合理收益”的監(jiān)管模式，對國家管 網(wǎng)公司的成本和收入進(jìn)行管制。國家管網(wǎng)公司不能采購和銷售天然氣，主要依據(jù)和供應(yīng)企業(yè)及使 用企業(yè)簽署的代輸服務(wù)合同來提供輸送服務(wù)，收入來源主要是輸送天然氣的管輸費和其他收入，

3、 銷售收入不復(fù)存在。在國家管網(wǎng)公司的運營模式方面,初期，國家管網(wǎng)公司可以維持點對點的輸送模式，由于長輸 管道已經(jīng)達(dá)到或者超過負(fù)荷，沒有多余的管容供其他方使用;中期，隨著管道設(shè)施的成熟并達(dá)到一 定規(guī)模，必然會導(dǎo)致對物流、資源的重新優(yōu)化配置,長距離點對點輸送模式將受到?jīng)_擊，管網(wǎng)容量 出現(xiàn)富余，在滿足既有用戶管輸需求的前提下，長輸管道和省內(nèi)管網(wǎng)的剩余能力都將向第三方市 場主體公平開放;后期，采用兩部制來核定國家管網(wǎng)公司的管輸價格，如果按照兩部制收費，管容 將是關(guān)注的焦點。國家管網(wǎng)公司成立后天然氣保供責(zé)任的劃分根據(jù)關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見要求，供氣企業(yè)和 管道企業(yè)承擔(dān)季

4、節(jié)調(diào)峰責(zé)任和應(yīng)急責(zé)任，地方政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實日調(diào)峰責(zé)任主體，鼓勵供氣企業(yè)、 管道企業(yè)、城市燃?xì)夤竞痛笥脩粼谔烊粴赓忎N合同中協(xié)商約定日調(diào)峰供氣責(zé)任。因此，國家管 網(wǎng)公司主要根據(jù)合同約定從事管輸服務(wù)。一方面，天然氣保供依托于上述儲備能力建設(shè)，另一方面,也依托于上游供氣企業(yè)和下游用氣 企業(yè)的合同約定。無限的“保供”義務(wù)將轉(zhuǎn)為有限的供應(yīng)“合同”義務(wù)，將考驗國家管網(wǎng)公司的 運營調(diào)度能力，供氣企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)的儲氣調(diào)峰能力。國家管網(wǎng)公司成立對石油公司的影響由于三大石油公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所不同，國家管網(wǎng)公司成立對他們的影響各有差異。中石油掌握著我國天然氣市場產(chǎn)業(yè)鏈的多數(shù)核心資產(chǎn)，受到影響最大。不利影響方面，應(yīng)

5、該 說,實施天然氣管道市場化改革，中石油不僅長輸管道壟斷地位受到動搖，且再無管輸利潤補(bǔ)貼售 氣虧損，如何既捍衛(wèi)市場份額又實現(xiàn)減虧扭虧是迫在眉睫的挑戰(zhàn)。國家管網(wǎng)公司成立前，管輸業(yè) 務(wù)是中石油天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是收益穩(wěn)定、可靠的業(yè)務(wù);國家管網(wǎng)公司成立后，首先，中 石油將失去管網(wǎng)輸送這方面的收益；其次，國家管網(wǎng)公司成立之初亟需大量投資，以解決近幾年因 投資不足造成的管輸能力發(fā)展滯后的問題，因此股東收益分配可能會減少；最后，由于存在多家股 東,收益分配方案完全由中石油來決定的局面將不再重現(xiàn)。為此，近年來中石油合并天然氣銷售公司與昆侖能源，簽約鎖定中油管道公司的管道開口權(quán)， 其目的就是利用已有的有

6、利條件，盡快做大做強(qiáng)天然氣下游銷售市場，拓寬收益來源，適應(yīng)管網(wǎng)改 革形勢。對中石化而言，雖然其管網(wǎng)資產(chǎn)中原油成品油管道占比較大，但即便石油主干管網(wǎng)也納入國 家管網(wǎng)公司，其受到的影響仍會少于中石油；對中海油而言，如果LNG接收站和配套出站管線資產(chǎn) 不納入國家管網(wǎng)公司，則改革的影響大致可以忽略不計。改革后中石化、中海油的天然氣銷路會更廣、客戶選擇更多；而且隨著中石化（新增川氣、 北海LNG）和中海油（廣東系列接收站）的銷售取得突破,更多城市將享受雙、多氣源供應(yīng)競爭。 （注：目前近70%的城市由中石油供氣，中石化供應(yīng)以及雙氣源的城市占比不足30%）國家管網(wǎng)公司成立對天然氣行業(yè)的影響國家管網(wǎng)公司成立后

7、，以中石油為代表的上游供氣企業(yè)的銷售減虧、扭虧“意愿”更迫切， 這將意味著非居價格市場化“加速”。尤其是在供不應(yīng)求的情況下，門站價格將體現(xiàn)綜合成本， 價格波動風(fēng)險逐漸由下游承擔(dān)，更多資源流向有支付能力的市場。中石油天然氣板塊很可能繼續(xù) 承擔(dān)“統(tǒng)購統(tǒng)銷”角色，但新增供應(yīng)的競價關(guān)系加強(qiáng)，運程顯著優(yōu)化,意味著不僅中石油內(nèi)部資源 運距優(yōu)化，公司間的串換規(guī)模也會擴(kuò)大，以推動其整體管輸距離和成本的降低。中石油有可能加 強(qiáng)南方接收站布局，減少對過長距離輸送的依賴。上游供應(yīng)企業(yè)將加強(qiáng)終端一體化能力建設(shè)，發(fā) 揮批零結(jié)合優(yōu)勢，更加積極參股省內(nèi)管網(wǎng)項目，以有吸引力的供應(yīng)價格繞開城市燃?xì)馄髽I(yè)，“攥取” 直供客戶。對中

8、游的影響方面,首先，國家管網(wǎng)公司成立后，中游企業(yè)可能出現(xiàn)幾種模式一一非捆綁式的 國家級干管網(wǎng)公司、捆綁式的省級管網(wǎng)公司、捆綁式的區(qū)域性管網(wǎng)公司、一體化的公司、支線 公司和LNG公司；其次，由于三大油的長輸管道投資將延后、整合甚至取消，而圍繞發(fā)達(dá)市場的長 輸、省內(nèi)管道投資熱情高漲、勢不可擋；最后，管道的區(qū)域性優(yōu)勢將更加突出。沿海省份的省內(nèi) 管道建設(shè)將再次提速，從過去依托長輸管道變?yōu)橐劳斜臼NG接收站，省級管網(wǎng)公司將重新定位， 城市燃?xì)馄髽I(yè)一定要加快進(jìn)入省網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域。對下游（城市燃?xì)馄髽I(yè)）來說,有利影響方面，首先，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)如果自身已經(jīng)獲得國內(nèi) 外上游氣源，并且在國家管網(wǎng)公司現(xiàn)有管輸能力存

9、在剩余的情況下，可以直接申請利用國家管網(wǎng) 進(jìn)行輸送;其次,在缺乏配套管輸條件，但符合國家管網(wǎng)公司規(guī)劃和投資要求的情況下，城市燃?xì)?企業(yè)可以向國家管網(wǎng)公司申請新建長輸管道。估計政府會對包括三大石油公司在內(nèi)的氣源企業(yè) 投資和新建長輸管道進(jìn)行嚴(yán)格限制，但對城市燃?xì)馄髽I(yè)或其他各類投資者參股國家管網(wǎng)公司投資 給予一定的靈活性。不利影響方面，首先，如果城市燃?xì)馄髽I(yè)在國家管網(wǎng)公司成立后依然完全依賴三大石油公司 作為主要供應(yīng)來源，雖然存量供應(yīng)的保障性應(yīng)該不存在太多變數(shù)，但增量供應(yīng)會面臨越來越大的 不確定性，因為三大石油公司會優(yōu)先保障自己下游市場拓展的需要和自己的客戶需求，三大油公 司要力保下游銷售（來彌補(bǔ)管網(wǎng)

10、公司被剝離導(dǎo)致的損失）?？梢灶A(yù)見的是，三大石油公司和城市燃 氣企業(yè)的競爭性會逐漸增加。其次，在中上游改革推進(jìn)之后，下游分銷配送環(huán)節(jié)的改革也會逐步提上議事日程。按照意 見要求以及競爭環(huán)節(jié)都要放開競爭的改革思路，天然氣配售環(huán)節(jié)的公平競爭將主要體現(xiàn)在燃?xì)?銷售方面。配氣管網(wǎng)由于自然壟斷屬性，繼續(xù)實行區(qū)域獨家特許經(jīng)營，按照“準(zhǔn)許成本加合理收 益”的模式實行政府監(jiān)管，向供用氣企業(yè)公平開放配氣服務(wù);燃?xì)怃N售則逐漸引入市場競爭機(jī)制， 讓用戶擁有自主選擇供氣服務(wù)商的權(quán)利。另一方面,成立國家管網(wǎng)公司后，全國天然氣管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的思路有可能會發(fā)生很大變化，以 滿足單個經(jīng)營主體向全國消費市場需要和資源輸送為主。天然氣調(diào)配靈活，市場活躍、效率提升, 儲氣成本有降低的可能。此外，還會促進(jìn)新的天然氣出廠價格機(jī)制和峰谷氣價機(jī)制，還需要制定 新的管輸費計算方法，兩部制定價將成為首選。結(jié)語為妥善應(yīng)對國家管網(wǎng)公司成立及油氣體制機(jī)制改革帶來的相關(guān)問題，城市燃?xì)馄髽I(yè)要緊跟國 家管網(wǎng)公司發(fā)展進(jìn)程，及時研判相關(guān)機(jī)遇和