煙草行業(yè)變革趨勢(shì)之我見(jiàn)

1、中國(guó)煙草行業(yè)變革趨勢(shì)之我見(jiàn)最新消息全國(guó)煙草行業(yè)局長(zhǎng)經(jīng)理座談會(huì)正在上海召開(kāi)姜成康局長(zhǎng)演講的題目是：樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步推進(jìn)煙草行業(yè)改革與發(fā)展對(duì)外公布的數(shù)據(jù)，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工商稅利超過(guò)1000億元，到達(dá)2002年全年水平目前煙廠數(shù)目80家左右，卷煙生產(chǎn)牌號(hào)374個(gè)，比去年同期減少108個(gè)全國(guó)焦油含量平均每支13.5毫克實(shí)行電話訂貨的零售戶達(dá)到總數(shù)的60%以上姜成康提出的問(wèn)題堅(jiān)持平穩(wěn)發(fā)展：防止大起大落推動(dòng)聯(lián)合重組：優(yōu)化資源配置轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式：依靠科技進(jìn)步改進(jìn)商業(yè)模式：落實(shí)三個(gè)滿意營(yíng)造體制環(huán)境：保持適度競(jìng)爭(zhēng)姜成康提出問(wèn)題中的若干觀點(diǎn)卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度偏快，五類(lèi)煙比例已下降到10.58%，造成嚴(yán)

2、重緊缺攀比增長(zhǎng)速度，增長(zhǎng)過(guò)快，難以為繼增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，而不能簡(jiǎn)單取消企業(yè)法人資格聯(lián)合重組是資源有效整合，關(guān)鍵是品牌整合，否則就流于形式降焦與香氣矛盾，工藝水平提高和煙葉利用率，加香技術(shù)，設(shè)備輔料配套保障等，不取得重大突破，中式卷煙就是空話姜成康提出問(wèn)題中的若干觀點(diǎn)流通環(huán)節(jié)要為培育品牌服務(wù)百牌號(hào)目錄進(jìn)一步精簡(jiǎn)一二類(lèi)，鼓勵(lì)低檔煙生產(chǎn)采取綜合措施解決卷煙合理批零差率問(wèn)題新型工商關(guān)系的建立：互動(dòng)、互信、雙贏總公司、省局省公司加大市場(chǎng)監(jiān)管和資產(chǎn)監(jiān)管力度姜成康提出的下半年工作要點(diǎn)煙葉生產(chǎn)和收購(gòu)工作不能放松解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題：總量控制；卷煙經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的合理利差；品牌整合；成本控制深入推進(jìn)

3、整頓規(guī)范工作依法行政科技創(chuàng)新和信息化進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)煙草業(yè)基本結(jié)構(gòu)國(guó)家局（總公司）省級(jí)工業(yè)公司卷煙企業(yè)省級(jí)商業(yè)公司分公司零售戶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體煙草業(yè)基本情況3600萬(wàn)箱市場(chǎng)容量，1500萬(wàn)畝煙葉種植，370個(gè)品牌，80多個(gè)煙廠，50多萬(wàn)職工，300多個(gè)分公司，33個(gè)省公司，17個(gè)省級(jí)工業(yè)公司，一個(gè)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局公司，6個(gè)二級(jí)直屬公司，2003年1650億，2004年2000億以上，上半年利潤(rùn)285億煙草行業(yè)現(xiàn)狀煙草行業(yè)是一家，但不是真正的一家總體實(shí)力很強(qiáng)，但競(jìng)爭(zhēng)力分散嚴(yán)重，利潤(rùn)率偏低一種不算復(fù)雜的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售，因?yàn)閷?zhuān)賣(mài)國(guó)家壟斷造成管理機(jī)器龐大，機(jī)構(gòu)繁多壟斷是阻礙競(jìng)爭(zhēng)的，但壟

4、斷只是擋住了進(jìn)入者，但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)是激烈的，甚至是無(wú)序的行業(yè)改革的動(dòng)因和目的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)力量的加入打破自給自足的格局外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：規(guī)模、科技、管理、品牌行業(yè)改革的主要目的是應(yīng)對(duì)外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)力從行業(yè)或者國(guó)家層面上講，競(jìng)爭(zhēng)力就是生產(chǎn)力，每單位勞動(dòng)與資本的產(chǎn)出價(jià)值，它是由產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及生產(chǎn)效率決定。人力資源的生產(chǎn)力決定員工薪資，資本的生產(chǎn)力則表現(xiàn)為投資回報(bào)的多寡競(jìng)爭(zhēng)力鉆石體系：生產(chǎn)要素條件，市場(chǎng)需求條件，支援產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)中國(guó)的現(xiàn)狀生產(chǎn)要素不均衡，但總體過(guò)剩市場(chǎng)需求穩(wěn)定，世界最大支援產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展，尚未形成真正的氣候，原因是煙草業(yè)自身的分散從鉆石體

5、系中看，我們?nèi)钡氖堑谒捻?xiàng)：戰(zhàn)略短視，結(jié)構(gòu)重復(fù)浪費(fèi)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序總體看中國(guó)煙草業(yè)是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的何謂競(jìng)爭(zhēng)主體行業(yè)特色的稱(chēng)謂，因?yàn)橛刑嗟闹黧w功能界定的權(quán)宜之計(jì)，相對(duì)于管理而言競(jìng)爭(zhēng)主體的基本特點(diǎn)： 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)鏈條上的直接參與者 有獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)決策權(quán) 主體與其他主體的連接是多元立體而非線性 必須擁有競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體生產(chǎn)和銷(xiāo)售兩個(gè)環(huán)節(jié)上的主力軍實(shí)現(xiàn)國(guó)家利益的主要陣地行業(yè)改革的重點(diǎn)部位最需要智慧、創(chuàng)新、學(xué)習(xí)的企業(yè)生死存亡掌握在自己手中的法人機(jī)構(gòu)我們研究的主要對(duì)象 卷煙企業(yè)品牌核心 分公司渠道有效性為核心卷煙企業(yè)存在的問(wèn)題高端品牌擁擠不堪，品牌競(jìng)爭(zhēng)不成系統(tǒng)品牌眾多，模仿成風(fēng)，缺乏獨(dú)特性科技、包裝等

6、同質(zhì)化單品牌市場(chǎng)份額普遍偏小品牌拓展乏術(shù)生產(chǎn)規(guī)模不大，成本普遍偏高科技開(kāi)發(fā)能力分散卷煙企業(yè)的改革方向聯(lián)合重組資源配置和優(yōu)化大品牌培育卷煙企業(yè)生存的基礎(chǔ)大企業(yè)成長(zhǎng)形成規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)成本、規(guī)模、科技等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)卷煙企業(yè)的三個(gè)陣營(yíng)第一陣營(yíng)，品牌、規(guī)模、效益處于前列的旗艦企業(yè)，主要是紅塔、上海、昆明、長(zhǎng)沙等第二陣營(yíng)，較強(qiáng)區(qū)域性品牌或全國(guó)性品牌，規(guī)模較大，效益不錯(cuò)的績(jī)優(yōu)企業(yè)，如寧波、常德、武煙、南京等，數(shù)量較多第三陣營(yíng)，產(chǎn)量50萬(wàn)箱以下，沒(méi)有形成強(qiáng)勢(shì)品牌的企業(yè)三個(gè)陣營(yíng)的現(xiàn)狀第一陣營(yíng)的企業(yè)充分利用政策的傾斜，動(dòng)作較大，野心勃勃，是聯(lián)合重組的主動(dòng)力量第二陣營(yíng)的企業(yè)危機(jī)感不強(qiáng)，但困惑感較多，動(dòng)作相對(duì)遲

7、緩第三陣營(yíng)企業(yè)知道去日不多，視覺(jué)醒遲早采取了相應(yīng)的行動(dòng)，是聯(lián)合重組中活躍的力量，也是第一陣營(yíng)目前的主要目標(biāo)三個(gè)陣營(yíng)的選擇第一陣營(yíng)，抓住機(jī)會(huì)，擇優(yōu)迎娶，但要注意擇偶標(biāo)準(zhǔn)，就是堅(jiān)持與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致，不能囫圇吞棗，盲目追求擴(kuò)張第二陣營(yíng)，主動(dòng)出擊，發(fā)難第三陣營(yíng)，同時(shí)在第二陣營(yíng)中結(jié)盟，形成新的第一陣營(yíng)，成為行業(yè)變革的大黑馬，或者投向第一陣營(yíng)，作大企業(yè)的一部分第三陣營(yíng)，喬裝打扮，提升價(jià)值，保留核心價(jià)值，爭(zhēng)取職工權(quán)益生產(chǎn)集團(tuán)形成過(guò)程中可參考簇群理論波特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論享譽(yù)全球但波特的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力理論，地理位置在競(jìng)爭(zhēng)中的重要作用理論，產(chǎn)業(yè)族群理論對(duì)煙草業(yè)更為有用波特是不少國(guó)家和州的管理顧問(wèn)，對(duì)于政府的主要建議

8、就是簇群理論和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力醋、群理論集群理論，在一個(gè)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)與合作并存，且在地理上相對(duì)集中，有相互關(guān)聯(lián)性的生產(chǎn)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的廠商，以及相關(guān)的機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)企業(yè)群之間的共通性和互補(bǔ)性簇群思想的意義傳統(tǒng)視角：從公司、產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)。突出企業(yè)群組的一致性，而忽略了企業(yè)群的生態(tài)環(huán)境簇群視角：比產(chǎn)業(yè)大，關(guān)注廠商和產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)結(jié)點(diǎn)、互補(bǔ)性、技術(shù)的溢出效果。產(chǎn)業(yè)簇群在向相關(guān)企業(yè)和供應(yīng)商、政府及其他重要機(jī)構(gòu)之間，提供了一個(gè)有效率的對(duì)話空間簇群形成的要素的區(qū)別自然資源導(dǎo)向型。天賦的不可替代，或者通過(guò)人為因素可以充分利用的自然資源，可以成為某些產(chǎn)業(yè)簇群形成的基礎(chǔ)。如古巴的雪茄，澳大利亞和

9、新西蘭的奶制品產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向型。眾多企業(yè)努力和政府政策導(dǎo)向形成。如美國(guó)康涅狄格州的航空簇群，保險(xiǎn)簇群簇群理論對(duì)卷煙企業(yè)改革的啟發(fā)站在比行業(yè)更高的高度看問(wèn)題行業(yè)政策制定時(shí)，可以在自然資源型和政策導(dǎo)向型兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，尋找最適宜的產(chǎn)業(yè)簇群地點(diǎn)地方政府制定政策時(shí)，不再局限在支柱產(chǎn)業(yè)的概念之上，而應(yīng)從企業(yè)生態(tài)群的角度，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加有力的政策支持卷煙企業(yè)從周邊生存環(huán)境考量自己的未來(lái)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)主體分公司：優(yōu)勢(shì)掌握市場(chǎng)資源，并且是當(dāng)?shù)鬲?dú)家經(jīng)營(yíng)者利潤(rùn)空間大，生存壓力很小多年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)形成的沉淀成本積累了相當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)主體分公司：不足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)普遍不夠受制于省公司，不能完全隨市場(chǎng)而動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本偏高，

10、平均在8-10%效率不高，人浮于事雙軌制人事政策影響人才的使用各自為政，沒(méi)有協(xié)同效應(yīng) 威脅：失去政策保護(hù)時(shí)的可替代性發(fā)展方向近期：學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，成為真正的商業(yè)經(jīng)營(yíng)者；爭(zhēng)取更多作為主體的主動(dòng)權(quán)；圍繞市場(chǎng)選擇品牌并與工業(yè)形成聯(lián)盟；通過(guò)沉淀成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)后勁；控制運(yùn)行成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；以效率為核心的服務(wù)改進(jìn)（商業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)就是成本和服務(wù)，網(wǎng)建的目的就是要提高效率和服務(wù)水平）長(zhǎng)期：打破行政區(qū)劃限制，根據(jù)市場(chǎng)分布形成跨地區(qū)商業(yè)企業(yè)或者集團(tuán)，形成規(guī)模效應(yīng)，提高與經(jīng)銷(xiāo)商和零售戶的談判能力和服務(wù)水平。主體地位削弱，執(zhí)行功能加強(qiáng)商業(yè)改革的步伐還沒(méi)有完全邁開(kāi)，新的工商關(guān)系是新的課題，問(wèn)題會(huì)越來(lái)越多，改革會(huì)越來(lái)

11、越近共同目標(biāo)：品牌培育卷煙企業(yè)品牌核心；分公司渠道有效性為核心卷煙企業(yè)是生產(chǎn)培育品牌的核心力量，銷(xiāo)售渠道是培育品牌的主陣地，建立新型的工商關(guān)系，也將從品牌培育作為起點(diǎn)品牌整合近期目標(biāo)：整合壓縮卷煙牌號(hào)的重點(diǎn)是非名優(yōu)卷煙品牌的一類(lèi)煙和低檔卷煙。確保非名優(yōu)煙品牌的一類(lèi)卷煙今年開(kāi)始逐步退出市場(chǎng)，力爭(zhēng)三年內(nèi)把全國(guó)五類(lèi)卷煙統(tǒng)一到58個(gè)牌號(hào)。確保2004年全國(guó)生產(chǎn)卷煙牌號(hào)要壓縮120個(gè)左右。競(jìng)爭(zhēng)力之所在企業(yè)表現(xiàn)的評(píng)價(jià)首先要看在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中所有競(jìng)爭(zhēng)者的平均表現(xiàn)，然后看某個(gè)公司的表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)平均值的比較。競(jìng)爭(zhēng)者眾單一的同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者眾多是中國(guó)煙草業(yè)的特色。孤立地看中國(guó)煙草業(yè)，是很強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)和不弱的企業(yè)，但放在全球煙草

12、業(yè)的背景下來(lái)看，里平均值差距很遠(yuǎn)煙草業(yè)的改革是對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的重要手段就是資源整合和優(yōu)化，這也是大企業(yè)、大品牌、大市場(chǎng)戰(zhàn)略的根本。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體是三大戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)的載體。在競(jìng)爭(zhēng)主體之外，還有其他機(jī)構(gòu)和輔助要素，也將隨著競(jìng)爭(zhēng)主體的變化而產(chǎn)生相應(yīng)的變化零售終端零售戶特點(diǎn)煙草業(yè)與市場(chǎng)的連接通道介于行業(yè)邊沿地帶零散沒(méi)有組織，大小實(shí)力規(guī)模誠(chéng)信參差不起最大的訴求點(diǎn)是利差最容易和最可能因?yàn)槔娑字鞣止竞蜔煆S都很關(guān)心和依賴的群體爭(zhēng)取到了他們就爭(zhēng)取到了市場(chǎng)他們是改革的受益者，如果遵紀(jì)守法的話零售戶發(fā)展方向類(lèi)型差異更加明顯：超市，加盟店，煙攤，商店，專(zhuān)賣(mài)店不同類(lèi)型零售戶會(huì)形成不同的服務(wù)要求，與煙草公

13、司的談判能力會(huì)提高總體數(shù)量會(huì)變少，質(zhì)量會(huì)提高維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)，與分公司在和諧相處的同時(shí)，矛盾也會(huì)增加工業(yè)公司的發(fā)展問(wèn)題工商分離的過(guò)渡性步驟，行政區(qū)劃色彩制約了他們?cè)谛袠I(yè)改革中的戰(zhàn)略作用可能成為區(qū)域集團(tuán)或者產(chǎn)業(yè)簇群形成的推動(dòng)者未來(lái)的結(jié)局很不一樣，關(guān)鍵看現(xiàn)在的作為和機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)到自己的實(shí)質(zhì)地位，可能會(huì)更明確自己的戰(zhàn)略選擇工業(yè)公司如果一定要存在，也會(huì)向區(qū)域集團(tuán)或機(jī)構(gòu)發(fā)展，成為管理、監(jiān)督或者資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)省公司的發(fā)展問(wèn)題典型的行政區(qū)劃形成的管理機(jī)構(gòu)目前的職能是主要是商業(yè)和專(zhuān)賣(mài)管理未來(lái)的趨勢(shì)是變成國(guó)家局的派出機(jī)構(gòu)得到進(jìn)一步的簡(jiǎn)化或者成為區(qū)域性商業(yè)集團(tuán)的發(fā)起者，但必須以轉(zhuǎn)變職能和觀念開(kāi)始其他相關(guān)分支的發(fā)展問(wèn)題國(guó)家局在變革過(guò)程中，行政管理職能會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，弱化是必然的，或者并入其它部委，或者權(quán)限止于政策制定和監(jiān)督，象民航總局煙葉生產(chǎn)逐步向基地化發(fā)展；形成3-5個(gè)主要的適宜產(chǎn)區(qū)；科技含量更高，可控性更強(qiáng)；降害永遠(yuǎn)是個(gè)方向；煙草技術(shù)突破應(yīng)該在煙葉方面（如中式卷煙）煙機(jī)輔料則形成與卷煙企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，成為產(chǎn)業(yè)簇群中不可或缺的生物成