中國財產保險行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250018 方法論 5 HYPERLINK l _TOC_250017 研究方法 5 HYPERLINK l _TOC_250016 名詞解釋 6 HYPERLINK l _TOC_250015 中國財產保險行業(yè)市場綜述 7 HYPERLINK l _TOC_250014 中國財產保險行業(yè)定義及分類 7 HYPERLINK l _TOC_250013 中國財產保險行業(yè)發(fā)展歷程 8 HYPERLINK l _TOC_250012 中國財產保險行業(yè)產業(yè)鏈 11 HYPERLINK l _TOC_250011 上游分析 12 HYPERLINK l _TOC

2、_250010 中游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250009 下游分析 13 HYPERLINK l _TOC_250008 中國財產保險行業(yè)市場規(guī)模 14 HYPERLINK l _TOC_250007 中國財產保險行業(yè)驅動及制約因素 16 HYPERLINK l _TOC_250006 中國財產保險行業(yè)驅動因素 16 HYPERLINK l _TOC_250005 政策利好 16 HYPERLINK l _TOC_250004 科技驅動財產保險行業(yè)發(fā)展 18 HYPERLINK l _TOC_250003 中國財產保險行業(yè)制約因素 20財產保險行業(yè)資源配置不均，導致險種結

3、構失衡 20 HYPERLINK l _TOC_250002 面臨多重風險及挑戰(zhàn) 21 HYPERLINK l _TOC_250001 中國財產保險行業(yè)政策分析 21 HYPERLINK l _TOC_250000 中國財產保險行業(yè)發(fā)展趨勢 24跨領域合作 24數(shù)字化轉型 25創(chuàng)新型產品不斷涌現(xiàn) 26中國財產保險行業(yè)競爭格局 27中國財產保險行業(yè)競爭格局概述 27中國財產保險行業(yè)投資企業(yè)推薦 30中國人壽財產保險股份有限公司 30中華聯(lián)合財產保險股份有限公司 31中國大地財產保險股份有限公司 33圖表目錄圖 2-1 財產保險種類 8圖 2-2 中國財產保險行業(yè)發(fā)展歷程 9圖 2-3 中國財產保

4、險行業(yè)產業(yè)鏈 11圖 2-4 中國財產保險公司保費收入及賠付與給付，2014-2018 年 13圖 2-5 中國財產保險行業(yè)市場規(guī)模（保費收入計），2014-2023 年預測 15圖 3-1 保險公司信用保險、農業(yè)保險、責任保險保費收入規(guī)模，2014-2018 年 17圖 3-2 保險公司保證保險、農業(yè)保險、責任保險保費收入占比，2014-2018 年 18圖 3-3 科技在財產保險行業(yè)的應用 19圖 3-4 中國財產保險公司各類保險產品占比，2019 年 1-9 月 20圖 3-5 財產保險承保過程中面臨的風險與挑戰(zhàn) 21圖 4-1 中國財產保險行業(yè)相關政策 23圖 5-1 財產保險行業(yè)跨領

5、域合作趨勢 25圖 5-2 中國財產保險行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢 26圖 5-3 新型財產保險產品出現(xiàn)過程 27圖 6-1 中資、外資財產保險公司保費收入及其占比，2014-2018 年 28圖 6-2 中國財產保險行業(yè)市場集中度，2014-2018 年 29圖 6-3 中國部分地區(qū)財產保險保費收入占比，2018 年 29圖 6-4 國壽財險客戶服務管理體系 31圖 6-5 中華財險便民服務措施 33圖 6-6 大地財險科技轉型過程簡圖 35方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個垂直行業(yè)的市場變化，已經積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個獨立的研

6、究咨詢項目。頭豹研究院依托中國活躍的經濟環(huán)境，從銀行、保險、資產管理等領域著手，研究內容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內容及數(shù)據(jù)

7、會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。頭豹研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋投保人：保險合同的當事人之一，與保險人訂立保險合同，并依據(jù)保險合同承擔支付保險費義務的人。保險營銷員：與保險公司或保險代理公司簽訂委托代理合同，為其提供保險產品銷售等服務，并從中獲取傭金的個人。機動車交通事故責任強制保險：一種強制繳納的責任保險，以被保險機動車發(fā)生交通事故所需承擔的賠償責任為保險標的，由保險公司在責任限額

8、內對第三方受害者的人身傷害、財產損失進行賠償。出險率：亦稱出險概率，在一定時期內（通常為 1 年），規(guī)定數(shù)量的危險單位中，可能出險的機率或平均出險頻率。投資管理人：依法設立的，符合原保監(jiān)會規(guī)定的保險資產管理機構、證券公司、證券資產管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機構。有效供給：產品的供需平衡，與消費需求和消費能力相適應的供給。精算師：為保險公司分析風險、量化財務影響的數(shù)學專業(yè)人員，從事保險費、保險額、賠付金、退休金、年金、分紅等內容的計算。費率：繳納費用的比率，計算公式為：費率=投保人向保險人交納費用的金額/保險人承擔賠償金額。再保險：亦稱分保，保險人在原保險合同的基礎上，通過簽訂

9、再保險合同，將其所承保的部分風險和責任向其他保險人進行保險的行為?！翱蒲斜！保横槍萍夹推髽I(yè)推出的科研費用補償類保險產品，以科技型企業(yè)研發(fā)項目損失為保險標的，為提升科技型企業(yè)的安全保障水平和科技創(chuàng)新能力提供持續(xù)動力。中國財產保險行業(yè)市場綜述中國財產保險行業(yè)定義及分類財產保險是以財產及其相關利益因自然災害或意外事故造成的損失為保險標的，保險公司依據(jù)保險合同對所承保的財產或利益所產生的損失承擔賠償責任的保險。財產保險具有廣義與狹義之分，廣義的財產保險以財產及其相關經濟利益與損害賠償責任為保險標的，狹義的財產保險以物質形態(tài)的財產為保險標的。本報告所描述的財產保險為廣義財產保險。根據(jù)險種劃分，財產保險

10、可分為車險及非車險（見錯誤!未找到引用源。）：（1）車險車險，即機動車輛保險，是一種商業(yè)保險，以機動車輛本身及機動車輛的第三者責任為保險標的，對機動車輛因自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失承擔賠償責任。（2）非車險非車險是指除車險外的財產保險，可根據(jù)保險標的不同進一步劃分，包括企業(yè)財產保險、家庭財產保險、工程保險、責任保險、保證保險、農業(yè)保險、信用保險等種類。企業(yè)財產保險以國營企業(yè)或集體企業(yè)的固定資產和流動資產為保險標的，家庭財產保險以城鄉(xiāng)居民的有形財產為保險標的，工程保險標的為工程項目主體、工程用的機械設備及第三者責任，責任保險標的為被保險人對第三方依法應負的民事賠償責任，保證保險

11、以被保險人受到經濟損失應負賠償責任為保險標的，農業(yè)保險標的為遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經濟損失，信用保險以債務人的信用風險為保險標的。圖 2-1 財產保險種類來源：頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展至今，中國財產保險行業(yè)經歷萌芽階段、發(fā)展階段、爆發(fā)階段、規(guī)范階段（見錯誤!未找到引用源。）。圖 2-2 中國財產保險行業(yè)發(fā)展歷程（1）萌芽階段：1949-1979 年來源：頭豹研究院編輯整理1949 年，中國第一家保險公司中國人民保險公司成立，在中國范圍內經營財產保險、壽險等保險業(yè)務，標志著中國財產保險行業(yè)進入萌芽階段。1959-1979 年期間，中國人民保險公司

12、停辦中國國內保險業(yè)務，只涉及中國以外保險業(yè)務。（2）發(fā)展階段：1980-2004 年1980 年，中國人民保險公司逐步恢復中國國內財產保險業(yè)務。1984 年，中國人民保險公司獲準成立投資公司，可用部分保險準備金進行投資。此階段，多家財產保險公司相繼成立，打破中國人民保險公司壟斷經營的局面。1982年開始，先后成立的財產保險公司有太平財產保險有限公司（以下簡稱“太平財險”）、中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱“平安財險”）、天安財產保險股份有限公司、華安財產保險股份有限公司、永安財產保險股份有限公司（以下簡稱“永安財險”）、中國太平洋財產保險股份有限公司（以下簡稱“太平洋財險”）、中國出口信

13、用保險公司、中國大地財產保險股份有限公司（以下簡稱“大地財險”）、永誠財產保險股份有限公司等。另外，中國政府頒發(fā)了多項政策，促進財產保險行業(yè)發(fā)展。1983 年，國務院頒布中國第一部財產保險合同方面的規(guī)范性文件中華人民共和國財產保險合同條例，1985 年，國務院頒布中國第一部全面保險業(yè)務管理的規(guī)范性文件保險企業(yè)管理暫行條例，1995 年，全國人民代表大會常務委員會頒布中國第一部保險行業(yè)法律文件中華人民共和國保險法，將中國保險業(yè)務發(fā)展納入法律體系中，為中國財產保險行業(yè)此后健康、有序發(fā)展奠定法律基礎。1998 年，國務院設立中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“原保監(jiān)會”），負責中國保險市場的監(jiān)管工作，

14、2001 年，中國保險行業(yè)協(xié)會成立，原保監(jiān)會與中國保險行業(yè)協(xié)會在財產保險行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。（3）爆發(fā)階段：2005-2015 年2005 年以來，陽光財產保險股份有限公司（以下簡稱“陽光財險”）、中國人壽財產保險股份有限公司（以下簡稱“國壽財險”）、中華聯(lián)合財產保險股份有限公司（以下簡稱“中華財險”）、英大泰和財產保險股份有限公司、華泰財產保險有限公司等公司先后成立，搶占財產保險市場份額。中國政府繼續(xù)出臺財產保險相關政策。2006 年，國務院頒布機動車交通事故責任強制保險條例，要求機動車所有者或管理者依據(jù)中華人民共和國道路交通安全法的規(guī)定投保機動車交通事故責任強制保險，原保監(jiān)會有權要求保

15、險公司從事機動車交通事故責任強制保險業(yè)務。2006 年，國務院頒布關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見，要求拓寬保險服務領域，積極發(fā)展財產保險、人身保險、再保險和保險中介市場，健全保險市場體系。2012年，國務院發(fā)布農業(yè)保險條例，對農業(yè)保險合同及農業(yè)保險業(yè)務做出詳細規(guī)定，有助于規(guī)范農業(yè)保險發(fā)展。2014 年，國務院頒布關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見，要求積極發(fā)展企業(yè)財產保險、工程保險、機動車輛保險、家庭財產保險、意外傷害保險等，增強全社會抵御風險的能力。（4）規(guī)范階段：2016 年至今2016 年 12 月，原保監(jiān)會召開專題會議，明確提出必須全面落實“保險業(yè)姓保、保監(jiān)會姓監(jiān)”的要求，即要分清保險

16、在保障與投資兩個方面的主次。2018 年 4 月，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀保監(jiān)會”）、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見，促進保險資產管理運行愈加規(guī)范。2019 年 8 月，銀保監(jiān)會發(fā)布商業(yè)銀行代理保險業(yè)務管理辦法，要求商業(yè)銀行及其保險銷售從業(yè)人員對投保人進行需求分析與風險承受能力測評，根據(jù)評估結果推薦保險產品，把合適的保險產品銷售給有需求和承受能力的客戶。中國財產保險行業(yè)產業(yè)鏈根據(jù)財產保險資金來源及去向的邏輯，中國財產保險行業(yè)上游參與者為投保人；中游參與主體為財產保險公司；下游參與主體為托管機構、投資管理機構（見

17、圖 2-2）。圖 2-3 中國財產保險行業(yè)產業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理上游分析中國財產保險行業(yè)上游參與者為投保人，包括企業(yè)及個人。在承保過程中，如果投保人出險率低，如果保險公司實際賠付金額比預期賠付金額少，則保險公司可獲取更多盈利。（1）企業(yè)在財產保險產品類型中，企業(yè)可參與投保的產品包括車險、企業(yè)財產保險、工程保險、責任保險、保證保險、信用保險等種類。當前，受中國經濟環(huán)境影響，企業(yè)在發(fā)展運營過程中，面臨諸多風險，如企業(yè)財產損失、工程施工意外造成他人人身傷害或財產損失、產品故障造成他人人身傷害或財產損失。由于以上風險的存在，企業(yè)在發(fā)展過程中，將持續(xù)釋放對財產保險產品的需求。（2）個人在財產保險

18、產品類型中，個人可參與投保的產品包括車險、家庭財產保險、責任保險、保證保險、農業(yè)保險、信用保險等種類。社會公眾的保險意識正不斷增強，居民收入穩(wěn)步增長，將有助于催化更深層次、更廣領域的個人財產保險市場需求。中游分析中國財產保險行業(yè)中游參與者為財產保險公司。根據(jù) 2018 年財產保險公司的保費收入規(guī)模，財產保險公司前五名為國壽財險、中華財險、大地財險、陽光財險、太平財險。財產保險公司盈利主要體現(xiàn)在保費收入及投資收益兩個方面：（1）保費收入，即投保人繳納的保費；（2）投資收益，將保費進行投資所獲取的收益。當前，中國財產保險行業(yè)發(fā)展趨勢向好，保費收入規(guī)模、簽單數(shù)量均處于增長趨勢。根據(jù)原保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至

19、 2018 年，中國共有財產保險公司 88 家，其中，66 家為中資企業(yè)，22 家為外資企業(yè)。財產保險公司保費收入由 2014 年的 7,544.0 億元增長至 2018 年的11,755.7 億元，賠付與給付由 2014 年的 3,968.0 億元增長至 2018 年的 6,455.3 億元（見圖 2-4）。2018 年，財產保險公司保險金額 5,777.4 萬億元，增長 90.7%。財產保險公司簽單數(shù)量 282.6 億件，增長 70.1%。圖 2-4 中國財產保險公司保費收入及賠付與給付，2014-2018 年來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理下游分析中國財產保險行業(yè)下游環(huán)節(jié)為財產保險資

20、金管理，參與主體包括托管機構、投資管理機構。（1）托管機構根據(jù)原保監(jiān)會相關規(guī)定，保險集團（控股）公司、保險公司應當選擇符合條件的商業(yè)銀行等專業(yè)機構，實施保險資金運用第三方托管和監(jiān)督。托管機構從事保險資金托管，主要職責包括：保險資金的保管、清算交割和資產估值；監(jiān)督投資行為；向有關當事人披露信息；依法保守商業(yè)秘密；法律、行政法規(guī)、原保監(jiān)會規(guī)定和合同約定的其他職責。（2）投資管理機構保險集團（控股）公司、保險公司根據(jù)投資管理能力和風險管理能力，可按照相關監(jiān)管規(guī)定自行投資，或者委托符合條件的投資管理機構作為受托人進行投資。投資管理機構是依法設立的，符合原保監(jiān)會規(guī)定的保險資產管理機構、證券公司、證券資產

21、管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機構。其中，保險資產管理機構負責財產保險資產的配置、提供投資建議或執(zhí)行投資計劃。 2005 年底，原保監(jiān)會批準設立第一批中資保險資產管理機構，分別為中國人保資產管理有限公司、中國人壽資產管理有限公司、華泰資產管理有限公司、中再資產管理有限公司和平安資產管理有限公司。發(fā)展至今，中國共有 24 家保險資產管理公司。保險資產管理機構根據(jù)原保監(jiān)會相關規(guī)定，可將保險資金運用范圍內的投資品種作為基礎資產，開展保險資產管理產品業(yè)務。保險資產管理機構應當根據(jù)受托資產規(guī)模、資產類別、產品風險特征、投資業(yè)績等因素，按照市場化原則，以合同方式與委托或者投資機構，約定管理費

22、收入計提標準和支付方式。2018 年 1 月，原保監(jiān)會發(fā)布保險資金運用管理辦法，規(guī)定保險資金可用于：銀行存款；買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價證券；投資不動產；投資股權；國務院規(guī)定的其他資金運用形式。由于財產保險公司需維持自身的償還能力，在進行資產管理投資過程中，對投資風險十分敏感。因此，多數(shù)保險資產管理投資項目傾向于投資中國國家大型開發(fā)項目或重點戰(zhàn)略規(guī)劃項目。中國財產保險行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)原保監(jiān)會數(shù)據(jù)，中國財產保險市場規(guī)模（按保費收入計）逐年增長，由 2014 年的7,203.4 億元增長到 2018 年的 10,770.1 億元，年復合增長率為 10.6%。伴隨公眾保險意識提升，未來五

23、年，中國財產保險市場規(guī)模將以 7.7%的年復合增長率保持增長態(tài)勢，其原因在于：中國政府及相關主管部門不斷出臺財產保險行業(yè)利好政策，要求充分發(fā)揮保險的風險轉移、安全保障功能，以實現(xiàn)社會穩(wěn)定、和諧發(fā)展；云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術發(fā)展，為財產保險行業(yè)智能化、數(shù)字化、科技化轉型提供技術支持，提高財產保險公司服務效率；電子商務及移動互聯(lián)網技術發(fā)展，有助于拓寬財產保險產品銷售渠道，提升財產保險產品的用戶觸達率；中國居民人均收入不斷增長，消費水平持續(xù)升級，在財產保險領域消費總額提高。鑒于以上幾點因素，中國財產保險行業(yè)未來依舊保持增長趨勢。預計 2023 年，財產保險行業(yè)市場規(guī)模有望達到 15,617

24、.3 億元（見錯誤!未找到引用源。）。圖 2-5 中國財產保險行業(yè)市場規(guī)模（保費收入計），2014-2023 年預測來源：原保監(jiān)會，頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)驅動及制約因素中國財產保險行業(yè)驅動因素政策利好近三年，中國政府持續(xù)釋放信用保險、農業(yè)保險、責任保險等財產保險領域的政策紅利：信用保險2017 年 5 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)關于加快構建政策體系培育新型農業(yè)經營主體的意見，要求積極開展天氣指數(shù)保險、農產品價格和收入保險、“保險+期貨”、農田水利設施保險、貸款保證保險等試點工作。2018 年 9 月，中共中央、國務院印發(fā)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022 年），鼓勵開展

25、天氣指數(shù)保險、價格指數(shù)保險、貸款保證保險等試點。2019 年 9 月，住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見，要求推行銀行保函制度，在有條件的地區(qū)推行工程擔保公司保函和工程保證保險。農業(yè)保險2018 年 2 月，中共中央、國務院發(fā)布關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見，要求保險監(jiān)管部門、保險公司等相關主體積極開展稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點，加快建立多層次農業(yè)保險體系。2019 年 2 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)關于促進小農戶和現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有機銜接的意見，明確要求拓寬小農戶農業(yè)保險覆蓋面，鼓勵地方建立特色優(yōu)勢農產品保險制度，發(fā)展農業(yè)互助保險，

26、并加大針對小農戶農業(yè)保險保費補貼力度。當月，中共中央、國務院印發(fā)關于堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展做好“三農”工作的若干意見，要求推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點，擴大農業(yè)大災保險試點和“保險+期貨”試點，探索對地方優(yōu)勢特色農產品保險實施以獎代補試點。2019年 9 月，財政部、農業(yè)農村部、銀保監(jiān)會、林草局聯(lián)合印發(fā)關于加快農業(yè)保險高質量發(fā)展的指導意見，要求到 2022 年，基本建成功能完善、運行規(guī)范、基礎完備，與農業(yè)農村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、中央與地方分工負責的多層次農業(yè)保險體系。責任保險2018 年 7 月，國務院頒布醫(yī)療糾紛預防和處理條例，鼓勵醫(yī)療機構參加醫(yī)療

27、責任保險、患者參加醫(yī)療意外保險，充分發(fā)揮保險產品在醫(yī)療糾紛中第三方賠付及風險分擔作用。 2019 年 6 月，國務院辦公廳發(fā)布關于促進家政服務業(yè)提質擴容的意見，要求進一步研究家政服務商業(yè)保險，支持保險公司開發(fā)家政服務責任保險產品，鼓勵家政企業(yè)參保雇主責任保險，并為員工投保職業(yè)責任保險。受利好政策驅動，信用保險、農業(yè)保險、責任保險等財產保險的保費收入規(guī)模不斷增長（見圖 3-1），所占比重有所提升（見圖 3-3）。圖 3-1 保險公司信用保險、農業(yè)保險、責任保險保費收入規(guī)模，2014-2018 年來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理圖 3-2 保險公司保證保險、農業(yè)保險、責任保險保費收入占比，20

28、14-2018 年來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理科技驅動財產保險行業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術在財產保險行業(yè)實現(xiàn)應用。2017 年 11 月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2017 中國互聯(lián)網保險行業(yè)發(fā)展報告指出，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網、互聯(lián)網與移動技術、虛擬現(xiàn)實（VR）及基因診療等技術將是未來改變保險行業(yè)的八大核心技術。這八項技術已在財產保險行業(yè)進行嘗試應用，其中，大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算三項技術已運用到財產保險實際運營中，對財產保險行業(yè)服務效率、服務質量具有重要意義（見圖 3-3）。圖 3-3 科技在財產保險行業(yè)的應用科技對財產保險行業(yè)發(fā)展具有以下推動作用：來源：頭

29、豹研究院編輯整理借助大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算等技術發(fā)展，財產保險企業(yè)可為消費者提供場景化保險產品、簡單便捷的購買方式及高效快捷的服務，提升消費者體驗；針對財產保險企業(yè)自身，大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算等技術的應用可優(yōu)化保險產品交易過程，防范運營風險，提高運營效能；財產保險企業(yè)運用大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算等技術，可獲取行業(yè)數(shù)據(jù)，了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)，預估未來發(fā)展趨勢；互聯(lián)網與移動技術發(fā)展，可拓展財產保險產品銷售渠道，提高財產保險產品的用戶觸達率。中國財產保險行業(yè)制約因素行業(yè)資源配置不均，導致險種結構失衡財產保險公司在推動各類財產保險產品發(fā)展過程中，存在資源分布不均的問題。財產保險公司將多數(shù)資源配置于車險

30、競爭中，在其他險種上花費的資源較少，造成企業(yè)財產保險、責任保險、保證保險、農業(yè)保險、信用保險等險種發(fā)展緩慢。當前，各保險公司已推出多款新型財產保險，但尚未在市場上形成實質性突破，財產公司的競爭力依舊集中于車險。資源分布不均，導致財產保險公司險種結構嚴重失衡。中國財產保險公司的保險產品包含車險、工程保險、責任保險、保證保險、農業(yè)保險、健康險、意外險、企業(yè)財產保險、家庭財產保險及其他保險產品。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019 年 1-9 月，財產保險公司車險保費收入規(guī)模占比為 60.6%，家庭財產保險、工程保險等險種保費收入規(guī)模占比不超過 1.0%（見圖 3-4）。險種結構嚴重失衡是財產保險公司資源分布

31、不均的結果，亦將反向影響財產保險公司各類產品的有效供給，不利于財產保險公司長期穩(wěn)定發(fā)展。圖 3-4 中國財產保險公司各類保險產品占比，2019 年 1-9 月來源：銀保監(jiān)會，頭豹研究院編輯整理面臨多重風險及挑戰(zhàn)財產保險是為投保人承擔財產、利益損失或賠償責任的保險產品，將投保人面臨的風險進行有效轉移。當投保人購買財產保險產品后，該產品所承保的風險由投保人方轉移至保險公司方。在承保過程中，財產保險公司面臨多重風險及挑戰(zhàn)（見圖 3-5）：在承保前，財產保險公司需進行風險評估，有效識別風險影響因素及規(guī)避措施，對財產保險公司風險評估能力提出要求；在承保過程中，為降低投保人出險率，財產保險公司需幫助投保人

32、開展風險防范工作。另外，財產保險公司可將部分保費用于投資，以賺取額外收益，同時面臨投資風險；在承保后，各類產品風險點均不相同，農業(yè)保險面臨不可抗拒的自然災害風險，責任保險面臨難以預測的意外事件風險。以上風險的存在，對財產保險公司的風險評估能力、風險防范能力、承保能力、投資能力、經營管理能力均提出挑戰(zhàn)。圖 3-5 財產保險承保過程中面臨的風險與挑戰(zhàn)來源：頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)政策分析中國政府在宏觀上掌握中國市場走向，為財產保險行業(yè)營造良好發(fā)展氛圍。原保監(jiān)會發(fā)布多項政策，以加強對財產保險公司的監(jiān)督，促進財產保險行業(yè)規(guī)范發(fā)展。2010 年 2 月，為改善并加強對財產保險公司保險條款和保險

33、費率的監(jiān)督管理，原保監(jiān)會發(fā)布財產保險公司保險條款和保險費率管理辦法（2010），列出保險公司險種的保險條款、保險費率報原保監(jiān)會審批的具體條件，并提出組合式及共保保險條款和保險費率的管理要求。2014 年 9 月，原保監(jiān)會發(fā)布關于加強財產保險公司再保險分入業(yè)務管理有關事項的通知，要求財產保險公司全面充分認識再保險分入業(yè)務的風險，切實加強風險管理，在風險可控的基礎上審慎開展分入業(yè)務，以規(guī)范再保險分入市場秩序，促進財產保險業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。2015 年 1 月，原保監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、商務部、人民銀行、原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布關于大力發(fā)展信用保證保險服務和支持小微企業(yè)的指導意見（以下簡稱“

34、意見”），鼓勵保險公司與銀行合作，針對小微企業(yè)的還貸方式，提供更靈活的貸款保證保險產品。意見鼓勵保險公司針對自主品牌、自主知識產權、戰(zhàn)略性新興產業(yè)等小微企業(yè)，細化企業(yè)在經營借貸、貿易賒銷、預付賬款、合約履行等方面的風險，創(chuàng)新開發(fā)個性化、定制化的信用保證保險產品。2015 年 4 月，全國人民代表大會常務委員會修訂中華人民共和國保險法（2015 年修正本），對保險合同、保險公司、保險代理人和保險經紀人、保險業(yè)監(jiān)督管理做出詳細規(guī)定。 2016 年 5 月，原保監(jiān)會發(fā)布關于印發(fā)的通知，修改了農業(yè)保險部分統(tǒng)計指標名稱，新增林業(yè)險、藏區(qū)特色農險以及財產保險投資型保險等統(tǒng)計指標 342 個，以適應保險業(yè)務

35、發(fā)展，滿足保險監(jiān)管需要。2016 年 12 月，原保監(jiān)會發(fā)布關于印發(fā)的通知，對財產保險公司產品開發(fā)基本要求、命名規(guī)則、保險條款、保險費率、產品開發(fā)組織制度、產品開發(fā)流程等方面做出規(guī)定，以保護保險消費者合法權益，完善產品管理制度，規(guī)范財產保險公司保險產品開發(fā)，提升保險產品供給質量。2017 年 1 月，原保監(jiān)會發(fā)布關于印發(fā)的通知，對財產保險公司產品的費率構成、費率厘定原則、費率厘定前期準備、費率厘定過程、費率測算、費率檢驗、費率監(jiān)控與調整等方面做出詳細規(guī)定，以加強對財產保險公司產品費率厘定的監(jiān)督管理，保護被保險人利益。2017 年 11 月，原保監(jiān)會發(fā)布關于財產保險公司和再保險公司實施總精算師制

36、度有關事項的通知，決定在財產保險公司、再保險公司全面實施總精算師制度，以發(fā)揮總精算師在財產保險公司、再保險公司經營管理中的作用，促進財產保險公司、再保險公司健康發(fā)展。 2019 年 9 月，國家稅務總局發(fā)布的關于國內旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告明確規(guī)定，提供保險服務的納稅人以實物賠付方式承擔機動車輛保險責任的，自行向車輛修理勞務提供方購進的車輛修理勞務，其進項稅額可按規(guī)定從保險公司銷項稅額中抵扣。圖 4-1 中國財產保險行業(yè)相關政策來源：頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)發(fā)展趨勢跨領域合作財產保險公司為拓寬業(yè)務渠道，不斷尋求跨領域合作，促進資源整合（見圖 5-2）。例如，201

37、8 年 7 月，中華財險與上海厚本金融信息服務有限公司達成戰(zhàn)略合作關系，形成“保險+網貸”合作模式。2018 年 9 月，中國再保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中再集團”）與中國民生銀行股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，形成“保險+直銷銀行”的新型合作模式，合作內容包括開發(fā)創(chuàng)新產品、深化信用保證保險領域的業(yè)務合作、探索業(yè)務模式創(chuàng)新等。2018 年 9 月，大地保險與江蘇交通控股有限公司形成戰(zhàn)略合作，共同探索“保險+交通”的合作模式，在基礎設施投資建設及運營管理業(yè)務、物流業(yè)務、江蘇交通控股集團資產和員工個人服務、金融板塊、投融資等多個維度進行合作，就雙方擁有的交通大數(shù)據(jù)資源、相關保險數(shù)據(jù)資源進行

38、共享和對接，共同探索保險創(chuàng)新業(yè)務。2018 年 9 月，中意財產保險有限公司（以下簡稱“中意財險”）與上海意時網絡科技股份有限公司形成戰(zhàn)略合作關系，以 “保險+科技+服務”為合作模式，打造獨特的保險生態(tài)鏈。伴隨中國各產業(yè)整合發(fā)展趨勢，財產保險產品應用領域將進一步拓展。為及時了解市場需求，把握發(fā)展機遇，財產保險公司將繼續(xù)尋求與其他領域企業(yè)的合作，開發(fā)創(chuàng)新型財產保險產品，充分發(fā)揮財產保險的風險抵御功能。圖 5-1 財產保險行業(yè)跨領域合作趨勢來源：頭豹研究院編輯整理數(shù)字化轉型當前，中國財產保險行業(yè)正加速向數(shù)字化轉型（見圖 5-2）。2019 年 6 月，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司（以下簡稱“中華保

39、險集團”）與騰訊形成戰(zhàn)略合作關系，將騰訊的數(shù)字化技術、互聯(lián)網創(chuàng)新模式引入中華保險集團的業(yè)務場景中，打造中華保險集團新一代數(shù)據(jù)中心和私有云平臺，助力中華保險集團實現(xiàn)數(shù)字化轉型。2019 年 6 月，永安財險與平安醫(yī)療健康管理股份有限公司（以下簡稱“平安醫(yī)?？萍肌保┡e辦以“科技賦能健康新業(yè)態(tài)”為主題的戰(zhàn)略合作簽約儀式，此次合作以保險產品設計為切入點，由平安醫(yī)保科技為永安財險提供“保險產品、智能風控、健康管理”綜合服務。2019 年 7 月，中華財險與北京騰云天下科技有限公司達成戰(zhàn)略合作，雙方將發(fā)揮各自在保險和大數(shù)據(jù)領域的優(yōu)勢，為用戶提供專業(yè)化、差異化、智能化的保險服務。財產保險公司與科技公司的合作

40、已是大勢所趨，中國財產保險行業(yè)正處于由傳統(tǒng)向數(shù)字化轉型階段。未來，伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等技術的進一步開發(fā)及應用，財產保險行業(yè)將積極布局科技業(yè)務發(fā)展，逐步向數(shù)字化轉型。圖 5-2 中國財產保險行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢來源：頭豹研究院編輯整理創(chuàng)新型產品不斷涌現(xiàn)近兩年來，財產保險行業(yè)已開發(fā)出多款新型保險產品（見圖 5-1）。例如，2018 年 9月，人保財險產品開發(fā)部、災害研究中心共同研發(fā)出“機器人保險產品”，具體推出機器人產品質量保證保險、機器人產品責任保險、機器人財產損失保險三款機器人保險定制型產品。 2018 年 12 月，由寧波市江北區(qū)科技局聯(lián)合中華財險共同推出的“科技型企業(yè)研發(fā)費

41、用損失保險”（以下簡稱“科研?！保趯幉ǔ晒瀱??！翱蒲斜！笔轻槍萍夹推髽I(yè)推出的科研費用補償類保險產品，以科技型企業(yè)研發(fā)項目損失為保險標的，為提升科技型企業(yè)的安全保障水平和科技創(chuàng)新能力提供持續(xù)動力。2019 年 8 月，陽光財險與清徐縣凱通天然氣有限公司形成戰(zhàn)略合作關系，推出“燃氣寶”燃氣責任保險。2019 年 9 月，中再集團在青海省西寧市舉辦了“防返貧保險方案”新聞發(fā)布會，為循化縣 7 萬余居民提供超百億的保險保障?！胺婪地毐ｋU方案”是中再集團推出的第一個針對因病因災返貧的保險產品，可有效應對貧困群眾的返貧風險。受下游需求多樣化、政策利好等因素驅動，各行業(yè)將繼續(xù)加強合作，促進資源整合，

42、不斷催生新業(yè)態(tài)產品。未來，財產保險公司將充分挖掘下游市場需求，以風險轉移、安全保障為立足點，逐步開發(fā)新型財產保險產品，促進產品種類多樣化發(fā)展。圖 5-3 新型財產保險產品出現(xiàn)過程來源：頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)競爭格局中國財產保險行業(yè)競爭格局概述財產保險企業(yè)資質獲取困難，市場準入門檻高。根據(jù)對在財產保險行業(yè)標桿企業(yè)擁有 13年以上行業(yè)經驗專家的訪談了解到，中國財產保險行業(yè)獲取參與主體資質困難，審批流程周期久，排隊等候時間長，其原因在于：（1）中國財險保險行業(yè)市場趨于飽和，現(xiàn)有企業(yè)及其分支機構數(shù)量眾多，地區(qū)經營資質獲取困難；（2）財產保險公司需具備強大的承保能力、投資能力、經營能力，市場

43、準入門檻高；（3）財產保險行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴。中國財產保險公司中，中資企業(yè)數(shù)量多，市場份額高。根據(jù)原保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至 2018年，中國共有財產保險公司 88 家，其中，66 家為中資企業(yè)，占比 75%，22 家為外資企業(yè)，占比 25%。從市場份額來看，2018 年中資產險公司市場份額為 98.1%，外資產險公司市場份額為 1.9%（見圖 6-1）。圖 6-1 中資、外資財產保險公司保費收入及其占比，2014-2018 年來源：原保監(jiān)會，頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)集中度高。近五年來，中國人民財產保險股份有限公司、太平洋財險、平安財險三家公司，憑借服務網點、專家質量、產品種類、專業(yè)經驗等優(yōu)勢

44、，穩(wěn)居中國財產保險市場前三位。三家公司原保險保費收入占據(jù)中國財產保險公司原保險保費收入超 60%（見圖 6-2）。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務網點覆蓋范圍小、產品種類少、專業(yè)經驗缺乏等劣勢，市場競爭力低。圖 6-2 中國財產保險行業(yè)市場集中度，2014-2018 年來源：原保監(jiān)會，頭豹研究院編輯整理從地域分布看，中國財產保險市場集中于經濟發(fā)達的沿海地區(qū)。根據(jù)原保監(jiān)會數(shù)據(jù)， 2018 年，中國各地區(qū)的財產保險保費收入排名中，廣東、江蘇、浙江、山東位列前四，財產保險保費收入占比超 5%。西藏、青海、寧夏、海南排名靠后，占比不超過 0.6%（見圖6-3）。圖 6-3 中國部分地區(qū)財產保險保費收

45、入占比，2018 年來源：原保監(jiān)會，頭豹研究院編輯整理中國財產保險行業(yè)投資企業(yè)推薦中國人壽財產保險股份有限公司公司簡介國壽財險成立于 2006 年 12 月，是中國人壽保險（集團）公司（以下簡稱“中國人壽集團”）旗下企業(yè)，注冊資本為 188 億元。2018 年，國壽財險實現(xiàn)保費收入 691 億元，市場份額排名位居第四名，總資產達 836 億元。保險產品種類國壽財險保險產品包括車險、家庭保險、企業(yè)保險、其他保險四類。其中，家庭保險包括民用管道煤氣（天然氣）保險、信用卡盜用保險、個人貸款抵押房屋保險、家庭財產保險、個人賬戶資金損失保險、電動自行車盜搶保險等種類，企業(yè)保險包括工程機械設備保險、營業(yè)中

46、斷保險、計算機保險、機器損壞保險、財產綜合保險等種類，其他保險包括公眾責任保險、產品責任保險、雇主責任保險、安全生產責任保險等種類。投資亮點（1）服務網點覆蓋范圍廣國壽財險是中國人壽集團旗下公司之一，直接享有中國人壽集團現(xiàn)有資源。中國人壽集團擁有 190 萬人的保險銷售隊伍、超 10,000 家專業(yè)代理、兼業(yè)代理機構及經紀公司。另外，國壽財險已在中國設立 35 家分公司、1 家航運保險運營中心、299 家中心支公司、1,342家支公司、344 家營銷服務部，各級分支機構總量超過 2,000 家。國壽財險在中國擁有 1,520家窗口服務網點，可為客戶提供快捷、便利、有效的面對面服務。（2）重視客戶服務質量，客戶滿意度高國壽財險發(fā)展過程中，重視客戶服務質量，已建立“服務組織管理、服務標準規(guī)范、服 務運營管理、客戶關系管理、服務質量管理、服務文化建設”的客戶服務管理體系（見圖 6-4）。發(fā)展至今，國壽財險連續(xù)七年獲得中國電子商務呼叫中心與客戶關系管理專業(yè)委員會頒發(fā)的 “最佳呼叫中心獎”，連續(xù)四年獲得中國服務貿易協(xié)會、中國信息協(xié)會頒發(fā)的“中國最佳客 戶服務獎”，是中國首家通過中國服務貿易協(xié)會客戶服務委