市政公用行業(yè)研究報告

1、2020年4月19日市政公用行業(yè)研究報告文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。市政公用行業(yè)研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc317165135 第一章 市政公用行業(yè)整體分析 PAGEREF _Toc317165135 h 1 HYPERLINK l _Toc317165136 1.1對市政公用行業(yè)的基本認(rèn)識 PAGEREF _Toc317165136 h 1 HYPERLINK l _Toc317165137 1.2我國市政公用行業(yè)改革歷程 PAGEREF _Toc317165137 h 1 HYPERLINK l _Toc317165138 第二章

2、宏觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc317165138 h 5 HYPERLINK l _Toc317165139 2.1 政策法律分析 PAGEREF _Toc317165139 h 5 HYPERLINK l _Toc317165140 2.2 經(jīng)濟分析 PAGEREF _Toc317165140 h 6 HYPERLINK l _Toc317165141 2.3 技術(shù)分析 PAGEREF _Toc317165141 h 7 HYPERLINK l _Toc317165142 2.4 社會分析 PAGEREF _Toc317165142 h 8 HYPERLINK l _Toc31716

3、5143 第三章 市政公用行業(yè)市場分析 PAGEREF _Toc317165143 h 10 HYPERLINK l _Toc317165144 3.1商業(yè)模式分析 PAGEREF _Toc317165144 h 10 HYPERLINK l _Toc317165145 3.1.1 水務(wù)行業(yè)的商業(yè)模式 PAGEREF _Toc317165145 h 10 HYPERLINK l _Toc317165146 3.1.2天然氣行業(yè)的商業(yè)模式 PAGEREF _Toc317165146 h 11 HYPERLINK l _Toc317165147 3.1.3市政工程行業(yè)的商業(yè)模式 PAGEREF _

4、Toc317165147 h 11 HYPERLINK l _Toc317165148 3.1.4 城市照明行業(yè)業(yè)務(wù)擴張模式 PAGEREF _Toc317165148 h 12 HYPERLINK l _Toc317165149 3.1.5 垃圾處理行業(yè)業(yè)務(wù)擴張模式 PAGEREF _Toc317165149 h 13 HYPERLINK l _Toc317165150 3.2 市政公用行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc317165150 h 13 HYPERLINK l _Toc317165151 3.3市政公用事業(yè)產(chǎn)業(yè)市場角色及產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析 PAGEREF _Toc31716515

5、1 h 15 HYPERLINK l _Toc317165152 3.3.1市場角色分析 PAGEREF _Toc317165152 h 15 HYPERLINK l _Toc317165153 3.3.2市場角色之間的關(guān)系與其所構(gòu)成的生態(tài)分析 PAGEREF _Toc317165153 h 15 HYPERLINK l _Toc317165154 3.4 市政公用行業(yè)的市場特征 PAGEREF _Toc317165154 h 17 HYPERLINK l _Toc317165155 第四章 市場競爭分析 PAGEREF _Toc317165155 h 20 HYPERLINK l _Toc3

6、17165156 4.1集中度分析 PAGEREF _Toc317165156 h 20 HYPERLINK l _Toc317165157 4.1.1 水務(wù)行業(yè)集中度分析 PAGEREF _Toc317165157 h 20 HYPERLINK l _Toc317165158 4.1.2天然氣行業(yè)集中度分析 PAGEREF _Toc317165158 h 22 HYPERLINK l _Toc317165159 4.1.3 市政工程行業(yè)集中度 PAGEREF _Toc317165159 h 27 HYPERLINK l _Toc317165160 4.1.4 城市照明行業(yè)集中度分析 PAGE

7、REF _Toc317165160 h 27 HYPERLINK l _Toc317165161 4.1.5 垃圾處理行業(yè)集中度分析 PAGEREF _Toc317165161 h 28 HYPERLINK l _Toc317165162 4.2價值鏈分析 PAGEREF _Toc317165162 h 29 HYPERLINK l _Toc317165163 4.2.1 水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc317165163 h 29 HYPERLINK l _Toc317165164 4.2.2 天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc317165164 h 30 HYPER

8、LINK l _Toc317165165 4.2.3 市政工程產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc317165165 h 31 HYPERLINK l _Toc317165166 4.2.4 城市照明產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc317165166 h 33 HYPERLINK l _Toc317165167 4.2.5 垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc317165167 h 35 HYPERLINK l _Toc317165168 4.3行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc317165168 h 36 HYPERLINK l _Toc317165169 4.3.1 水

9、務(wù)行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc317165169 h 36 HYPERLINK l _Toc317165170 4.3.2 天然氣行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc317165170 h 37 HYPERLINK l _Toc317165171 4.3.3 城市照明行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc317165171 h 38 HYPERLINK l _Toc317165172 4.3.4 垃圾處理行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc317165172 h 39 HYPERLINK l _Toc317165173 第五章 主要廠商分析 PAGEREF _To

10、c317165173 h 40 HYPERLINK l _Toc317165174 5.1與國際上行業(yè)內(nèi)的諸多產(chǎn)業(yè)巨頭相反，國內(nèi)未形成顯著的本土行業(yè)龍頭 PAGEREF _Toc317165174 h 40 HYPERLINK l _Toc317165175 5.2 行業(yè)內(nèi)“洋龍頭”的特征專業(yè)性、行業(yè)性特征明顯 PAGEREF _Toc317165175 h 40 HYPERLINK l _Toc317165176 5.3 行業(yè)內(nèi)“洋龍頭”的投資額巨大，收益率也較高 PAGEREF _Toc317165176 h 41 HYPERLINK l _Toc317165177 第六章 行業(yè)發(fā)展趨勢分

11、析 PAGEREF _Toc317165177 h 42 HYPERLINK l _Toc317165178 6.1 水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢研判 PAGEREF _Toc317165178 h 42 HYPERLINK l _Toc317165179 6.1.1 水務(wù)行業(yè)監(jiān)管機制將逐步完善 PAGEREF _Toc317165179 h 42 HYPERLINK l _Toc317165180 6.1.2 水價將呈長期上漲趨勢 PAGEREF _Toc317165180 h 43 HYPERLINK l _Toc317165181 6.1.3 污水處理與再生水利用領(lǐng)域投資將大幅增加 PAGEREF

12、_Toc317165181 h 45 HYPERLINK l _Toc317165182 6.2 天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢研判 PAGEREF _Toc317165182 h 46 HYPERLINK l _Toc317165183 6.2.1 天然氣行業(yè)可能形成上中下游“X+1+X”的格局 PAGEREF _Toc317165183 h 46 HYPERLINK l _Toc317165184 6.2.2 天然氣汽車推廣運用將推動加氣站的建設(shè) PAGEREF _Toc317165184 h 47 HYPERLINK l _Toc317165185 6.3 市政工程行業(yè)發(fā)展趨勢研判 PAGEREF

13、_Toc317165185 h 48 HYPERLINK l _Toc317165186 6.3.1 市政工程行業(yè)依然保持強勁增長 PAGEREF _Toc317165186 h 48 HYPERLINK l _Toc317165187 6.3.2 市場競爭加劇將導(dǎo)致行業(yè)兼并重組 PAGEREF _Toc317165187 h 49 HYPERLINK l _Toc317165188 6.3.3 行業(yè)將出現(xiàn)多種風(fēng)險加劇的情況 PAGEREF _Toc317165188 h 50 HYPERLINK l _Toc317165189 6.4 城市照明行業(yè)發(fā)展趨勢分析 PAGEREF _Toc317

14、165189 h 51 HYPERLINK l _Toc317165190 6.4 1 市場增長前景良好 PAGEREF _Toc317165190 h 51 HYPERLINK l _Toc317165191 6.4.2 新技術(shù)、新光源應(yīng)用成為趨勢 PAGEREF _Toc317165191 h 52 HYPERLINK l _Toc317165192 6.4.3 合同能源管理成為照明管理變革主要方式 PAGEREF _Toc317165192 h 53 HYPERLINK l _Toc317165193 6.5 垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢研判 PAGEREF _Toc317165193 h 54

15、 HYPERLINK l _Toc317165194 6.5.1 國家政策支持垃圾處理行業(yè)發(fā)展 PAGEREF _Toc317165194 h 54 HYPERLINK l _Toc317165195 6.5.2 未來十年成為行業(yè)發(fā)展黃金期 PAGEREF _Toc317165195 h 56 HYPERLINK l _Toc317165196 6.5.3 垃圾焚燒發(fā)電成為最有潛力的垃圾處理方式 PAGEREF _Toc317165196 h 56 HYPERLINK l _Toc317165197 第七章 市政公用行業(yè)發(fā)展策略與建議 PAGEREF _Toc317165197 h 58第一章

16、 市政公用行業(yè)整體分析1.1對市政公用行業(yè)的基本認(rèn)識市政公用行業(yè)是為城鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活提供必須的普遍服務(wù)的行業(yè)，主要包括城市供水、排水和污水處理、供氣、集中供熱、城市道路和公共交通、環(huán)境衛(wèi)生和垃圾處理以及園林綠化等。市政公用行業(yè)是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施，是城市經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要載體，直接關(guān)系到社會公眾利益，關(guān)系到人民群眾生活質(zhì)量，關(guān)系到城市經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。1.2中國市政公用行業(yè)改革歷程中國市政公用行業(yè)改革可分為三個階段:第一階段：1978-1992年，以實行承包經(jīng)營和投融資體制改革為主的經(jīng)營方式變革這一階段的改革主要集中在如何改革企業(yè)經(jīng)營方式、提高經(jīng)營效益上。一方面，以實行企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)制和

17、多種形式的承包經(jīng)營責(zé)任制為內(nèi)容的改革全面展開。市政公用行業(yè)的企業(yè)在內(nèi)部用工制度、人事制度和分配制度方面進行了廣泛的探索與實踐，以內(nèi)部承包責(zé)任制為主的經(jīng)營方式全面展開，企業(yè)內(nèi)部激勵和約束機制初步形成。另一方面，國家開始實行了對企業(yè)投融資體制的“撥改貸”改革，并積極拓展建設(shè)資金渠道，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)、集體個人和外商投資建設(shè)市政公用設(shè)施。例如，1990年5月國務(wù)院發(fā)布外商投資開發(fā)土地管理辦法，指出要吸引外商投資從事開發(fā)經(jīng)營成片土地，以加強市政公用設(shè)施建設(shè)。此時外商投資市政設(shè)施建設(shè)是作為開發(fā)土地的配套設(shè)施而被允許的。企業(yè)的融資渠道在逐步拓寬，利用外資和自籌資金增長迅速。第二階段：1992- ，建立現(xiàn)代企

18、業(yè)制度，開始引入外資和民間資本1993年，公司法出臺后，一批公用企業(yè)按照公司法的要求初步實現(xiàn)了改組和改制，成立了國有獨資的有限責(zé)任公司。這一階段，市政公用行業(yè)服務(wù)價格改革的逐步到位，吸引了大量外資進入到市政公用行業(yè)的經(jīng)營和管理中來。1998年9月，原國家計委、建設(shè)部下發(fā)城市供水價格管理辦法，明確規(guī)定了供水的成本、利潤率和價格的組成。城市污水和垃圾處理收費政策的不斷完善也吸引了國外投資者和國內(nèi)民營資本的關(guān)注。另外，這一階段后期，為加快推動城鎮(zhèn)化進程，尋求更多的城市發(fā)展資金，各地開始推行“以城聚財、以城興城、滾動發(fā)展、良性互動”經(jīng)營城市的理念，在這期間，市政公用行業(yè)的改革是以盤活存量資產(chǎn)為主要特點

19、。不但大量外資進入，而且地方政府以“靚女先嫁”為宗旨，大量市政公用行業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)包裝上市，一些上市公司也紛紛轉(zhuǎn)型進入。從總體上看，在這一階段，雖然市政公用企業(yè)在積極探索建立現(xiàn)代企業(yè)制度，可是總體上管理體制沒有實質(zhì)性的變化，企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系依然不夠清晰，政企未能完全分開，機制沒有完全創(chuàng)新，距建立現(xiàn)代企業(yè)制度還有較大的差距。第三階段： 至今，中央政府推動下的市政公用行業(yè)市場化改革 底原國家計委頒布的關(guān)于促進和引導(dǎo)民間投資的若干意見中明確提出要“逐步放寬投資領(lǐng)域”。意見指出：“除國家有特殊規(guī)定的以外，凡是鼓勵和允許外商投資進入的領(lǐng)域，均鼓勵和允許民間投資進入；鼓勵和引導(dǎo)民間投資以多種方式參與經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)

20、施和公益事業(yè)項目建設(shè)”。 12月，原建設(shè)部關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見，提出要鼓勵外資和民間資本以多種形式參與市政公用行業(yè)建設(shè)，形成多元投資結(jié)構(gòu)。黨的十六屆三中全會經(jīng)過的中共中央關(guān)于完善社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決定明確提出，要加快推進市政公用行業(yè)實行政體分開、政資分開、政事分開；對自然壟斷行業(yè)進行有效監(jiān)管。 2月，原建設(shè)部頒布了市政公用行業(yè)特許經(jīng)營管理辦法，明確提出要在城市供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等行業(yè)實行特許經(jīng)營制度，從而加快推進市政公用行業(yè)市場化進程，規(guī)范市政公用行業(yè)特許經(jīng)營活動。 的“非公36條”（關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見

21、）中支持非公有資本參與市政公用行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營，鼓勵非公有制企業(yè)參與市政公用企業(yè)、事業(yè)單位的產(chǎn)權(quán)制度和經(jīng)營方式改革。 5月國務(wù)院頒布國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見，在其中再次明確，鼓勵民間資本參與市政公用行業(yè)建設(shè)。支持民間資本進入城市供水、供氣、供熱、污水和垃圾處理、公共交通、城市園林綠化等領(lǐng)域。鼓勵民間資本積極參與市政公用企事業(yè)單位的改組改制，具備條件的市政公用行業(yè)項目能夠采取市場化的經(jīng)營方式，向民間資本轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)。這一系列政策的出臺，極大地刺激了非公有資本投資市政公用行業(yè)的積極性。經(jīng)過這一時期的改革與發(fā)展，中國市政公用設(shè)施規(guī)模逐步擴大，初步建立了多元化

22、的投融資格局及運營體系，市政公用企業(yè)的運營效率、服務(wù)質(zhì)量與經(jīng)濟效益大為提高。第二章 宏觀環(huán)境分析2.1 政策法律分析加快市場化進程，引進多元化投資主體、允許跨地區(qū)跨行業(yè)經(jīng)營、建立特許經(jīng)營制度是中國公用事業(yè)行業(yè)現(xiàn)行的主導(dǎo)政策。鼓勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設(shè)施的建設(shè)，形成多元化的投資結(jié)構(gòu)。對供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等市政公用設(shè)施的建設(shè)，應(yīng)公開向社會招標(biāo)選擇投資主體。允許跨地區(qū)、跨行業(yè)參與市政公用企業(yè)經(jīng)營。采取公開向社會招標(biāo)的形式選擇供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等市政公用企業(yè)的經(jīng)營單位，由政府授權(quán)特許經(jīng)營。建立市政公用行業(yè)特許經(jīng)營制

23、度。市政公用行業(yè)特許經(jīng)營制度是指在市政公用行業(yè)中，由政府授予企業(yè)在一定時間和范圍對某項市政公用產(chǎn)品或服務(wù)進行經(jīng)營的權(quán)利，即特許經(jīng)營權(quán)。政府經(jīng)過合同協(xié)議或其它方式明確政府與獲得特許權(quán)的企業(yè)之間的權(quán)利和義務(wù)；市政公用行業(yè)實行特許經(jīng)營的范圍包括：城市供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理及公共交通等直接關(guān)系社會公共利益和涉及有限公共資源配置的行業(yè)；實施特許經(jīng)營權(quán)制度應(yīng)包括已經(jīng)從事這些行業(yè)經(jīng)營活動的企業(yè)和新設(shè)立企業(yè)、在建項目和新建項目；國家積極鼓勵在供水、供熱等公用事業(yè)行業(yè)引進和利用外資。積極鼓勵的措施：（1）對各類投資主體給予同樣的行業(yè)準(zhǔn)入政策；（2）在企業(yè)經(jīng)營中享受同樣的稅收政策；（3）外資企業(yè)享有

24、自主的經(jīng)營權(quán)；（4）引入外資的形式：（5）借用國外貸款；（6）外商投資建立獨資企業(yè)；（7）外商投資建立合資、合作企業(yè)。近年來政府采取的一系列行業(yè)開放和經(jīng)營市場化的政策對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營起到了積極的促進作用。（1）特許經(jīng)營權(quán)的公開招標(biāo)制度，政府經(jīng)過建立特許經(jīng)營權(quán)的公開招標(biāo)制度，一方面確保了所有企業(yè)都能夠在公平、透明的條件下參與競爭，另一方面促進了政府機構(gòu)本身的效率提高，更好地為企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)造條件；（2）鼓勵投資主體多元化的政策，政府鼓勵投資多元化的政策，使得外資和民營資本有機會參與公用事業(yè)行業(yè)的投資和經(jīng)營，同時也促進了公用事業(yè)行業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更廣闊的市場空間；（3）確定水價、供暖價格

25、的內(nèi)涵與公開聽證制度，明確水價和供暖的價格構(gòu)成由生產(chǎn)成本、稅費和合理利潤構(gòu)成，確保了各類資本投資本行業(yè)是一種市場經(jīng)營行為、能夠獲得預(yù)期收益；（4）經(jīng)過公開聽證制度來制定水價和供暖價格，能夠確保過程的公正；結(jié)果能夠兼顧企業(yè)和公眾雙方的利益，從而保證了企業(yè)的短期和長遠(yuǎn)利益的統(tǒng)一。2.2 經(jīng)濟分析“十二五”期間，國家財政工作的重點之一是要堅持改進民生，推進和諧社會建設(shè)。財政部長指出，財政部門將進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房等方面的支持力度，切實保障和改進民生。由此可見，“十二五”期間，為更好的促進中國經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，國家對保障和改進民生的投入將持

26、續(xù)增大，對民生領(lǐng)域繼續(xù)實行積極的財政扶持，這為市政公用行業(yè)提供了一定的發(fā)展機遇?！笆濉逼陂g，中國將繼續(xù)面臨抑制通脹和保持經(jīng)濟增長的兩難選擇，“積極、穩(wěn)健、審慎、靈活”的八字調(diào)控思路將指導(dǎo)中國各項經(jīng)濟工作的開展。 ，國家在穩(wěn)定物價的同時，貨幣政策逐漸從適度寬松轉(zhuǎn)為穩(wěn)健，這是國家整個調(diào)控轉(zhuǎn)型的開始。預(yù)計“十二五”期間，國家將實施較為積極的財政政策和穩(wěn)健靈活的貨幣政策，但隨著形勢的變化，國家調(diào)控也有能夠逐步轉(zhuǎn)向財政和貨幣“雙穩(wěn)健”方案。另外，國家的投資仍會保持適度的增長，可是投資的結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化，國家將嚴(yán)控投資產(chǎn)能過剩的行業(yè)，防止新的低水平重復(fù)建設(shè)，同時將更多地投向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，以及

27、傳統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)改造項目，國家也將更多地關(guān)注民生領(lǐng)域。由此可見，國家現(xiàn)在對改進民生、節(jié)能減排事業(yè)、綠色或低碳經(jīng)濟的政策傾斜度在逐步加強，國家財政資金的安排、貼（低）息貸款的安排在這些領(lǐng)域會有較大份量的體現(xiàn)。因此，市政公用行業(yè)能夠在緊密切合國家金融政策的方針、走向前提下結(jié)合自身特點選擇適合的發(fā)展方向。2.3 技術(shù)分析科技環(huán)境因素主要是指與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)有水平、發(fā)展趨勢和發(fā)展速度。現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展在很大程度上也受到科學(xué)技術(shù)的影響，包括新材料、新設(shè)備、新工藝等物質(zhì)化的硬技術(shù)，以及體現(xiàn)新技術(shù)、新管理的思想、方式、方法等信息化的軟技術(shù)?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，對于提高生產(chǎn)效率、降低成本、開發(fā)新產(chǎn)

28、品新技術(shù)有著十分重要的作用，它能為企業(yè)帶來新的發(fā)展機會和生存空間。國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2020年）指出：中國已進入快速城鎮(zhèn)化時期。實現(xiàn)城鎮(zhèn)化和城市協(xié)調(diào)發(fā)展，對科技提出迫切需求。發(fā)展思路：（1）以城鎮(zhèn)區(qū)域科學(xué)規(guī)劃為重點，促進城鄉(xiāng)合理布局和科學(xué)發(fā)展。發(fā)展現(xiàn)代城鎮(zhèn)區(qū)域規(guī)劃關(guān)鍵技術(shù)及動態(tài)監(jiān)控技術(shù)，實現(xiàn)城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃與區(qū)域經(jīng)濟規(guī)劃的有機結(jié)合、與區(qū)域資源環(huán)境承載能力的相互協(xié)調(diào)。（2）以節(jié)能和節(jié)水為先導(dǎo)，發(fā)展資源節(jié)約型城市。突破城市綜合節(jié)能和新能源合理開發(fā)利用技術(shù)，開發(fā)資源節(jié)約型、高耐久性綠色建材，提高城市資源和能源利用效率。（3）加強信息技術(shù)應(yīng)用，提高城市綜合管理水平。開發(fā)城市數(shù)字一體化管理

29、技術(shù)，建立城市高效、多功能、一體化綜合管理技術(shù)體系。（4）發(fā)展城市生態(tài)人居環(huán)境和綠色建筑。發(fā)展城市污水、垃圾等廢棄物無害化處理和資源化利用技術(shù)，開發(fā)城市居住區(qū)和室內(nèi)環(huán)境改進技術(shù)，顯著提高城市人居環(huán)境質(zhì)量。綠色科技涉及能源節(jié)約，環(huán)境保護以及其它綠色能源等領(lǐng)域。高效、節(jié)約、環(huán)保的綠色科技產(chǎn)業(yè)是拉動整個世界經(jīng)濟最大的動力引擎。綠色科技將會成為新一輪工業(yè)革命。它包括：綠色產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)工藝的設(shè)計、開發(fā)，綠色新材料、新能源的開發(fā)，消費方式的改進，綠色政策、法律法規(guī)的研究以及環(huán)境保護理論、技術(shù)和管理的研究等等。綠色科技是發(fā)展綠色經(jīng)濟、進一步開展環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)重要技術(shù)保證?！俺缟芯G色、注重環(huán)?！钡奈磥砜?/p>

30、技發(fā)展趨勢，昭示著綠色技術(shù)將成為科技發(fā)展的熱點和亮點。2.4 社會分析中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中指出，要促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化。實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略和主體功能區(qū)戰(zhàn)略，構(gòu)筑區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢互補、主體功能定位清晰、國土空間高效利用、人與自然和諧相處的區(qū)域發(fā)展格局，逐步實現(xiàn)不同區(qū)域基本公共服務(wù)均等化。堅持走中國特色城鎮(zhèn)化道路，科學(xué)制定城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略、實施主體功能區(qū)戰(zhàn)略、完善城市化布局和形態(tài)、加強城鎮(zhèn)化管理?！笆濉币?guī)劃綱要，提出的主要目標(biāo)之一就是“城鎮(zhèn)化率提高4個百分點，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展的協(xié)調(diào)性進一步增強”。這就意味著到

31、，中國的城鎮(zhèn)化率將由現(xiàn)在的47.5%提高到51.5%，城鎮(zhèn)人口數(shù)將首次超過農(nóng)村人口數(shù)。城鎮(zhèn)化的快速提升，不斷加快中國城市化進程，這必然對市政公用行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。第三章 市政公用行業(yè)市場分析3.1商業(yè)模式分析3.1.1 水務(wù)行業(yè)的商業(yè)模式在原計劃經(jīng)濟體制下，水務(wù)企業(yè)都是政府投資、政府主導(dǎo)運營、水務(wù)企業(yè)一切開支由政府財政承擔(dān)。而在當(dāng)今，隨著市場化的深入，水務(wù)運營在完全市場化的情況下，供水業(yè)務(wù)的商業(yè)模式可概括為“政府特許、政府定價、企業(yè)經(jīng)營”，供水公司在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)向用戶提供自來水，在用戶端以水表計量實際售水量，按月向用戶直接收取水費。污水處理公司（不包括工業(yè)企業(yè)體系內(nèi)的污水

32、處理廠）采用“政府特許、政府采購、企業(yè)經(jīng)營”商業(yè)模式。在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)提供了充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下，地方政府作為唯一購買方，向污水處理公司采購污水處理服務(wù)。污水服務(wù)采購結(jié)算價格由當(dāng)?shù)刎斦只蚱涫芡袡C構(gòu)予以核定，一般每3 年重新核定一次。隨著中國城市化進程的加快，巨大的資金缺口使得城市水業(yè)市場化開放迅速推進，以BOT為代表的水業(yè)市場化項目融資模式在國內(nèi)發(fā)展得如火如荼。成功運作BOT、TOT工程項目的新商業(yè)模式，是大型水務(wù)公司市場規(guī)模擴張的新起點，也是水務(wù)業(yè)金字塔高端的實力競爭。和新能源一樣，水處理是代表21世紀(jì)的創(chuàng)新領(lǐng)域，在水務(wù)市場這樣一個整體利潤水平并不高的市場，必

33、須不斷創(chuàng)新商業(yè)模式才能避免與競爭對手在紅海里血腥拼殺，獨自悠然地進入一個沒有競爭的藍(lán)海。公共水處理領(lǐng)域涉及民生問題，受到政府約束較多。相比之下，工業(yè)水處理領(lǐng)域市場化程度高，商業(yè)模式的創(chuàng)新活動更為活躍，如PIPP、托管運營、EPC+C、EPC、EP、PC、DB等。3.1.2天然氣行業(yè)的商業(yè)模式分布式能源系統(tǒng)（Distributed Energy System）在許多國家、地區(qū)已經(jīng)是一種成熟的能源綜合利用技術(shù)，它以靠近用戶、梯級利用、一次能源利用效率高、環(huán)境友好、能源供應(yīng)安全可靠等特點，受到各國政府、企業(yè)界的廣泛關(guān)注、青睞。分布式能源系統(tǒng)有多種形式，區(qū)域性或建筑群或獨立的大中型建筑的冷熱電三聯(lián)供（

34、Combined Cooling Heating and Power，簡稱）是其中一種十分重要的方式。 燃?xì)饫錈犭娙?lián)供系統(tǒng)是一種建立在能量的梯級利用概念基礎(chǔ)上，以天然氣為一次能源，產(chǎn)生熱、電、冷的聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供系統(tǒng)。它以天然氣為燃料，利用小型燃?xì)廨啓C、燃?xì)鈨?nèi)燃機、微燃機等設(shè)備將天然氣燃燒后獲得的高溫?zé)煔馐紫扔糜诎l(fā)電，然后利用余熱在冬季供暖；在夏季經(jīng)過驅(qū)動吸收式制冷機供冷；同時還可提供生活熱水,充分利用了排氣熱量。能源利用效率提高到8090%，大量節(jié)省了一次能源。3.1.3市政工程行業(yè)的商業(yè)模式當(dāng)前中國市政工程行業(yè)已基本形成工程投資、施工承包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包的四層格局。從施工的角度看，企業(yè)發(fā)展有

35、以下幾個主線：1、跨區(qū)域發(fā)展；2、由單一施工向施工總承包、單個施工業(yè)務(wù)向多個施工業(yè)務(wù)發(fā)展；3、由施工總承包向設(shè)計-施工一體化或工程總承包發(fā)展；4、由施工領(lǐng)域向投資領(lǐng)域發(fā)展。國內(nèi)大型市政施工企業(yè)都已經(jīng)實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展、成為施工總包商、而且取得其它工程施工總承包資質(zhì)。部分企業(yè)在產(chǎn)業(yè)量上的延伸也基本實現(xiàn)設(shè)計-施工一體化。只有少數(shù)上市企業(yè)或資金實力雄厚的企業(yè)向工程投資領(lǐng)域發(fā)展，主要是BT、BOT模式。當(dāng)前國內(nèi)領(lǐng)先的市政工程企業(yè)都采用過BT、BOT模式擴展業(yè)務(wù)，有的企業(yè)經(jīng)過該方式形成了和政府的良好的關(guān)系，在當(dāng)?shù)厥袌龀薪雍烷_發(fā)其它建設(shè)項目。太平洋建設(shè)以BT模式大規(guī)模介入市政工程市場，與地方政府建立良好的合作

36、關(guān)系，承接其它建設(shè)項目，或以“零成本”、“零競爭”方式收購當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)。3.1.4 城市照明行業(yè)業(yè)務(wù)擴張模式城市照明行業(yè)主要涉及照明設(shè)計、施工和養(yǎng)護三塊業(yè)務(wù)。其中設(shè)計和施工聯(lián)系緊密。養(yǎng)護業(yè)務(wù)當(dāng)前市場化情況很不理想，只有在個別城市實行。當(dāng)前國內(nèi)從事城市照明的單位主要業(yè)務(wù)類型：純設(shè)計單位，純施工單位，設(shè)計施工一體化單位，設(shè)計、施工、養(yǎng)護一體化（主要是各地路燈管理機構(gòu)下面的改制或尚未改制的企業(yè)）。業(yè)務(wù)擴張模式以向相關(guān)業(yè)務(wù)擴展、跨區(qū)域業(yè)務(wù)擴展、產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主。相關(guān)業(yè)務(wù)擴展主要是施工企業(yè)進入設(shè)計、規(guī)劃業(yè)務(wù)領(lǐng)域，經(jīng)過設(shè)計施工一體化形成核心競爭力；或者是向其它施工領(lǐng)域發(fā)展，如電力施工或其它市政專業(yè)承包。照明

37、工程業(yè)務(wù)跨區(qū)域擴展是很多工程企業(yè)選擇的方式。少數(shù)企業(yè)具有較強的資金和技術(shù)實力，會選擇產(chǎn)業(yè)鏈延伸的方式，一種方式是向上游的燈具、燈桿制造發(fā)展，一種是向照明管理方向發(fā)展（成為能源合同管理商）。3.1.5 垃圾處理行業(yè)業(yè)務(wù)擴張模式當(dāng)前，垃圾處理行業(yè)剛剛進入成長期，建設(shè)需求旺盛，各運營商主要依靠新建項目擴張發(fā)展。當(dāng)前垃圾處理的大型項目基本是垃圾焚燒發(fā)電項目，建設(shè)周期一般在2年左右，投資比較大。各主要運營商受制于自身資金和人員的限制，無法進行快速擴張。如上海環(huán)境集團，截止 ，在上海之外一共有8個項目在運營，3個垃圾填埋，5個焚燒項目。天津泰達股份當(dāng)前有4個運營、5個在建項目。另外，運營商也經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈延伸

38、，向上游發(fā)展。如合加資源發(fā)展有限公司，就積極建設(shè)固廢設(shè)備基地。3.2 市政公用行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市政公用事業(yè)包括城市供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理及公共交通事業(yè)，是城市經(jīng)濟和社會發(fā)展的載體，直接關(guān)系到社會公共利益，關(guān)系到人民群眾的生活質(zhì)量，關(guān)系到城市經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。一般意義上的水務(wù)行業(yè)則局限于生產(chǎn)和提供水務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)主體的集合，即水務(wù)運營子行業(yè)。根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑，水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈能夠分為：原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水收集和處理、再生水（中水）生產(chǎn)和銷售。城市燃?xì)馐菍儆谟烧峁┑墓哺＠?，長期以來，城市燃?xì)獗豢醋魇钦苯诱{(diào)控下來的特殊產(chǎn)品，往往比較強調(diào)的是公益性和

39、福利性，強調(diào)的是社會效益，而忽視企業(yè)的經(jīng)濟效益。在市場經(jīng)濟條件下，城市燃?xì)獠坏珒H是種產(chǎn)品，而是一種具有行業(yè)壟斷特點的特殊商品。市政工程施工范圍包括：城市道路、橋梁、隧道、公共廣場工程；城市供水工程、排水工程或污水處理工程；城市燃?xì)夤こ袒驘崃こ蹋怀鞘猩罾幚砉こ?。市政公用設(shè)施管理是指城市污水排放、雨水排放、路燈、道路、橋梁、隧道、廣場、涵洞、防空洞等市政設(shè)施的維護、搶修、緊急處理、管理等。城市照明行業(yè)是市政公用行業(yè)的重要組成部分。中國的城市照明從道路功能照明發(fā)展起來，進入到涵蓋功能照明和景觀照明的新階段。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在 5月27日發(fā)布新的城市照明管理規(guī)定，其中對城市照明的定義：“在城市

40、規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市道路、隧道、廣場、公園、公共綠地、名勝古跡以及其它建（構(gòu)）筑物的功能照明或者景觀照明”。垃圾處理主要是對人們生產(chǎn)和生活當(dāng)中產(chǎn)生的固體廢棄物進行處理和再利用。垃圾處理行業(yè)是指對垃圾進行收集、存儲、運輸、處理、綜合利用的企業(yè)合集，一般意義的垃圾處理行業(yè)就是指垃圾處理廠運營這一子行業(yè)。3.3市政公用事業(yè)產(chǎn)業(yè)市場角色及產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析3.3.1市場角色分析（1）行業(yè)監(jiān)督及管理部門主要是政府及其職能部門，如環(huán)保局（污水處理）、建委（供水、燃?xì)猓┑?。?）投資商市政公用事業(yè)設(shè)施的投資者，主要包括政府部門、多元化投資主體。（3）設(shè)施運營商市政公用事業(yè)設(shè)施的運營管理者。（4）資金供給方商業(yè)銀行、信托公

41、司、產(chǎn)業(yè)基金等市政公用事業(yè)項目資金的間接供給者。投資商經(jīng)過各種金融工具獲得資金投向公用事業(yè)項目。（5）工程設(shè)計、建設(shè)商工程設(shè)計主要由中國的各級市政設(shè)計院來完成，建設(shè)則由多元化建筑商承擔(dān)。3.3.2市場角色之間的關(guān)系與其所構(gòu)成的生態(tài)分析現(xiàn)有市政公用事業(yè)角色主要特征表現(xiàn)為政府承擔(dān)多重角色，圖示如下：銀行貸款財政資金 政府或其職能部門運營商投資商行業(yè)管理者市政公用事業(yè)項目圖1、現(xiàn)有的市場角色狀態(tài)現(xiàn)有的公用事業(yè)角色特征：政府包攬了大多數(shù)角色，從行業(yè)管理者到投資商、運營商；（2）在資金來源上，財政資金往往占一小部分，更多的則倚賴于銀行貸款。特征（1）造成了政府角色錯位，使公用事業(yè)企業(yè)投資決策和經(jīng)營效率低

42、下，行業(yè)服務(wù)水平低；特征（2）造成了政府財政捉襟見肘，政府負(fù)擔(dān)嚴(yán)重，信用危機頻現(xiàn)。上述兩個特征則共同導(dǎo)致了在市政公用事業(yè)領(lǐng)域，資產(chǎn)經(jīng)營水平低下，一方面大量存量資產(chǎn)呆滯，一方面新增項目資金無法滿足的尷尬，形成“虧損補貼再虧損再補貼”的惡性循環(huán)。未來的趨向模式中，政府復(fù)原其本身應(yīng)該的角色行業(yè)規(guī)則的制訂者和行業(yè)運行的管理和監(jiān)督者，同時積極創(chuàng)造行業(yè)的市場化和商業(yè)化運行環(huán)境和條件。除此之外，整個行業(yè)的其它角色由多元化市場主體來完成。在上述模式中如何把資金（債權(quán)融資或股權(quán)融資）吸引并配置到市政公用事業(yè)項目中去是關(guān)鍵所在，也是難點所在。政府創(chuàng)造行業(yè)的市場化和商業(yè)化運行環(huán)境和條件主要包括兩種手段：提高市政公用

43、事業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的價格，如提高水價。（2）盤活現(xiàn)有存量資產(chǎn)，聚合財務(wù)能力；或出售變現(xiàn)存量資產(chǎn)，以財政補貼的方式彌補價格提高不到位之不足。根據(jù)上述分析，對上述各種角色的評價如下：表1 角色評價角色收益情況描述資金供給者項目存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)穩(wěn)定收益資金直接提供者和間接提供者投資者項目存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)穩(wěn)定收益項目直接運作者和風(fēng)險控制者運營者項目存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)穩(wěn)定收益提高服務(wù)水平和控制成本者設(shè)計、建設(shè)者項目存續(xù)期內(nèi)，一次性獲得收益工程、技術(shù)方案，工程建設(shè)3.4 市政公用行業(yè)的市場特征盡管市政公用行業(yè)的范圍非常廣闊，但與其它的行業(yè)相比，市政公用行業(yè)存在以下共同的基本特征：（1）基礎(chǔ)性市政公用行業(yè)在城市經(jīng)濟發(fā)展

44、和社會生活中具有基礎(chǔ)性地位，這主要體現(xiàn)在兩方面：一是市政公用行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是城市經(jīng)濟生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)和人們生活的基礎(chǔ)性條件，市政公用行業(yè)不但為制造業(yè)、加工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)等各產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)活動提供必要的供水、供氣、城市道路等基礎(chǔ)條件，也為城市提供必要的生活基礎(chǔ)。二是市政公用行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價格構(gòu)成了其它部門產(chǎn)品和服務(wù)的成本，其性能和價格的變化，必然對其它部門產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。同時，市政公用行業(yè)的基礎(chǔ)性，意味著市政公用行業(yè)具有先導(dǎo)性，要發(fā)展城市經(jīng)濟，提高城市文化、生活水平，就要求優(yōu)先發(fā)展城市市政公用行業(yè)。（2）自然壟斷性市政公用行業(yè)具有投資額大、投資回報期長、資產(chǎn)專用性強、沉淀成本大、規(guī)

45、模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟顯著等特點。在特定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，由一家企業(yè)經(jīng)營比兩家或兩家以上的企業(yè)經(jīng)營具有更高的生產(chǎn)效率，即具有自然壟斷性。市政公用行業(yè)的自然壟斷性，要求在某一特定區(qū)域內(nèi)維持壟斷的市場結(jié)構(gòu)，以保證較低的生產(chǎn)成本。自然壟斷性使得市政公用行業(yè)市場化程度低，價格機制不靈活。（3）公益性市政公用行業(yè)所提供的許多產(chǎn)品和服務(wù)，是那些介于公共物品和私人物品之間的準(zhǔn)公共物品。市政公用行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)是針對所有城市居民的，為整個社會或某一區(qū)域的所有成員共同使用，而且在消費過程中一般不能獨占或排她性消費，具有明顯的公用性。更為重要的是，市政公用行業(yè)與城市生活的普遍性、安全性、連續(xù)性、便捷性直接緊密地聯(lián)系在一起，具

46、有較強的公益性。市政公用行業(yè)的公益性要求政府采取低價微利政策，保證公眾能以安全穩(wěn)定的方式從企業(yè)獲得優(yōu)良質(zhì)量和充分?jǐn)?shù)量的產(chǎn)品和服務(wù)，從而促進全社會的總體經(jīng)濟效率提高以及公共福利的增加。（4）地域性市政公用行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)具有鮮明的地域性，如自來水、管道煤氣、污水處理只能在管網(wǎng)的覆蓋范圍內(nèi)，產(chǎn)品和服務(wù)不能在不同地區(qū)內(nèi)自由流動。另外，在市政公用行業(yè)的發(fā)展方面，由于各地區(qū)在自然條件、經(jīng)濟發(fā)展水平、地方政府財政狀況、居民消費水平和市政公共行業(yè)管理體制等方面存在較大差異，這就決定了各地市政公用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r具有較顯著的地域性差異。第四章 市場競爭分析4.1集中度分析4.1.1 水務(wù)行業(yè)集中度分析近年

47、來中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)， 中國水務(wù)行業(yè)產(chǎn)值達到1137.1億元，比上年增長12.33%，自 至 均高于10%的增長率，高于同期國民生產(chǎn)總值的增長速度。圖2 - 全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國水務(wù)公司業(yè)務(wù)收入規(guī)模都相對較小，排在 水業(yè)十大影響力企業(yè)之首的首創(chuàng)股份 水業(yè)收入才不過17.59億元。重慶水務(wù)集團在內(nèi)陸股市上市公司中水業(yè)收入規(guī)模最大， 水業(yè)收入達23.05億元，但依然不到行業(yè)總產(chǎn)值的3%。內(nèi)陸股市上市公司中水業(yè)收入上10億元的還有創(chuàng)業(yè)環(huán)保，水業(yè)收入達11.59億元。港股上市公司北控水務(wù)集團 ，集團營業(yè)額為17.3億元。在非上市水務(wù)公司中，深圳

48、水務(wù)集團水業(yè)收入規(guī)模最大，也是業(yè)內(nèi)營業(yè)收入規(guī)模最大的公司， 收入達39.59億元。跟行業(yè)總產(chǎn)值相對比，中國水務(wù)行業(yè)市場集中度還很低，隨著水務(wù)市場化的推進，兼并收購壁壘降低，大型水務(wù)集團必將出現(xiàn)，行業(yè)集中度會逐步提高。表2 中國內(nèi)地股市上市公司水務(wù)業(yè)務(wù)收入排行水務(wù)收入排行代碼名稱水務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入毛利率占主營收入比例（%）水務(wù)收入（萬元）（萬元）（%）1601158重慶水務(wù)污水處理173031.0768.9163.4230526.34自來水57495.2726.721.072600008首創(chuàng)股份污水處理77847.1342.4429.51175906.82自來水45824.616.7517.37水

49、務(wù)建設(shè)52235.0828.7719.83600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理10663454.2284.85115943再生水564930.894.49自來水366024.432.914600649城投控股水務(wù)99314.6841.3929.5799314.685000685中山公用自來水46297.7425.846254335.29污水處理8037.5546.3610.766300055萬邦達工程承包46338.1525.0997.247673.73托管運營933.8460.71.96商品銷售211.2450.770.44技術(shù)服務(wù)190.573.460.47600323南海發(fā)展自來水37726.3

50、939.1181.0942520.41污水處理4794.0242.3410.38300070碧水源污水處理整體解決方案31342.5748.1399.9931344.81膜2.2434.380.019600283錢江水利自來水30259.849.1648.5830259.810300021大禹節(jié)水節(jié)水工程7617.6211.828.2726950.32節(jié)水材料19322.727.8371.7水利制品104.380.0411600461洪城水業(yè)自來水16420.3129.3980.7220238.86污水處理3818.5535.4518.7712000826桑德環(huán)境污水處理13502.5247.

51、0719.73 6.51自來水6523.9937.129.5313600168武漢控股自來水15851.5123.349.6919496.66污水處理3645.1535.0611.4314900935陽晨B股污水處理18858.4830.3898.4518858.4815000544中原環(huán)保污水處理15066.4655.8552.0115066.4616000920南方匯通膜13095.3241.2313.0113095.3217600187ST國中自來水6236.7333.1673.77185.56污水處理948.8338.9911.2118000712錦龍股份自來水6932.837.884

52、2.796932.819000532力合股份污水處理2810.4550.2614.012810.45數(shù)據(jù)來源:中國水網(wǎng)4.1.2天然氣行業(yè)集中度分析（1）國內(nèi)天然氣產(chǎn)量快速增長，燃?xì)夤┙o集中度高根據(jù)國家統(tǒng)計局 統(tǒng)計公報中公布的數(shù)據(jù)， 中國天然氣產(chǎn)量為936億立方米，比上年增長9.90%。圖3 - 中國天然氣產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國天然氣資源分布不均，全國天然氣探明儲量的80%以上分布在鄂爾多斯、四川、塔里木、柴達木和鶯一瓊五大盆地。圖4 中國天然氣產(chǎn)量地區(qū)分布情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （2）天然氣管線與LNG接收站的建設(shè)將大力提升供給能力 前，中國將建設(shè)成“橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、?lián)通海外

53、”的天然氣管網(wǎng)框架，形成4大氣區(qū)（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線和進口天然氣管線為主干線、連接海氣登陸管線和進口LNG等氣源的全國性天然氣管網(wǎng)。屆時，中國將形成多氣源（國產(chǎn)陸氣、國產(chǎn)海氣、進口LNG、進口管道氣）聯(lián)合供氣的格局。預(yù)計到 左右，國內(nèi)天然氣供應(yīng)格局將由當(dāng)前的國產(chǎn)氣為主轉(zhuǎn)變?yōu)閲a(chǎn)氣占65%，進口LNG和進口管道氣各占20%、15%的格局。表3 中國已運營、在建和籌建的主要天然氣管線布局 單位：公里（長度）、億立方米/年（產(chǎn)能）管線項目長度產(chǎn)能開工、投產(chǎn)等相關(guān)情況國內(nèi)已投產(chǎn)的部分主要管線前期后期西氣東輸一線（新疆塔里木輪南-上海白鶴鎮(zhèn)）4200120150 7月開工， 10月投產(chǎn)，

54、途徑9省區(qū)川氣東輸（四川普光氣田-上海）1702120150 8月開工， 10月投產(chǎn)，途徑8省區(qū)陜京一線（陜西靖邊-北京石景山區(qū)）125613331996年3月開工，1997年10月投產(chǎn)， 11月完成三期，途徑4省區(qū)陜京二線（陜西靖邊-北京大興區(qū)）935120170 3月開工， 9月投產(chǎn)， 10月完成增輸，途徑4省區(qū)澀西蘭輸氣管道（青海澀北-西寧-蘭州西固）93120 5月開工， 9月投產(chǎn)，途徑2省區(qū)忠武線（重慶忠縣-湖北武漢）135230 8月開工， 11月投產(chǎn)，途徑3省區(qū)，1干+3支冀寧線（石家莊-南京）（西氣東輸聯(lián)絡(luò)線）149890 1月開工， 1月投產(chǎn)，途徑4省區(qū)，1干+9支淮武線（河

55、南淮陽-武漢）（西氣東輸聯(lián)絡(luò)線）44315 12月投產(chǎn)，途徑2省區(qū)國內(nèi)在建和規(guī)劃中部分主要管線澀西蘭輸氣管道復(fù)線（青海澀北-西寧-蘭州西固）94533 9月開工， 12月投產(chǎn)，途徑3省區(qū)榆林-濟南輸氣管道（陜西榆林-山東濟南）104530 11月開工，計劃 9月投產(chǎn)，途徑4省區(qū)陜京三線（陜西長慶-河北永清）851150 6月開工，計劃 10月投產(chǎn)，途徑2省區(qū)，1干+3支秦沈天然氣管道（河北秦皇島-遼寧沈陽）47580 6月開工， 6月投產(chǎn)，途徑2省區(qū)，1干+3支西氣東輸二線（新疆霍爾果斯-廣東、香港、上海）865350300 2月開工，西段 12月投產(chǎn)，東段 2月開工，計劃 底投產(chǎn)，途徑14省

56、區(qū)，1干+8支西氣東輸三線（新疆霍爾果斯-西安-廣東韶關(guān)）4661300預(yù)計西段（新疆-寧夏中衛(wèi) 投產(chǎn)；東段（寧夏中衛(wèi)-廣東韶關(guān)） 底投產(chǎn)，途徑8省區(qū)，1干+3支西氣東輸四線（新疆吐魯番-寧夏中衛(wèi)）國際天然氣管線中亞天然氣管道（土庫曼斯坦-新疆霍爾果斯）180145300 6月開工， 12月單線投產(chǎn)，雙線 投產(chǎn)，途徑土、烏、哈3國中緬天然氣管線（緬甸西海-中國南寧）2806120 10月原油管道首站開工，預(yù)計 底投產(chǎn)，途徑3省區(qū)俄羅斯天然氣西線（西西伯利亞-中國新疆）300規(guī)劃， 前投產(chǎn)俄羅斯天然氣東線（東西伯利亞、遠(yuǎn)東薩哈林-黑龍江）380 后兩、三年內(nèi)投產(chǎn)表4 中國已投產(chǎn)、在建和籌建的LN

57、G項目布局 產(chǎn)能單位：萬噸/年LNG終端地點省份所有者進度投產(chǎn)時間LNG來源一期二期三期大鵬深圳廣東中海油、BP、深圳燃?xì)馔懂a(chǎn) 澳大利亞奧德賽能源公司3007001075秀嶼蒲田福建中海油、福建投資開發(fā)總公司投產(chǎn) 印尼東固氣田260500750中西門堂洋山港上海中石油、申能集團投產(chǎn) 馬來西亞國家石油303600北侖寧波浙江中海油、浙江能源、寧波電力開發(fā)公司在建 300600900高欄港珠海廣東中海油、粵電集團、廣州市等在建 3076611087鲇魚灣大連遼寧中石油在建 澳大利亞高更項目和殼牌LNG供應(yīng)組合300600大鏟灣深圳廣東中石油、中電控股、深圳燃?xì)庠诮?西氣東輸二線東段一部分洋口港如東

58、江蘇中石油、江蘇國信資產(chǎn)、香港太平洋油氣在建 卡塔爾350650曹妃甸唐山河北中石油、北京市政府、河北省政府在建 道達爾350650膠南地區(qū)青島山東中石化、華能集團在建 埃克森美孚200黃茅島澳門中石化、澳門天然氣在建 300600吉木乃阿勒泰新疆廣匯股份、哈薩克斯坦TBM公司在建哈薩克斯坦齋桑區(qū)塊油氣40汕頭廣東中海油、汕頭市政府規(guī)劃中250800洋浦?？诤Ｄ现泻Ｓ?、海南省政府規(guī)劃中200300秦皇島河北中海油、中國電投、秦皇島市政府規(guī)劃中200500溫州浙江中海油、溫州市政府規(guī)劃中濱海港鹽城江蘇中海油、鹽城市政府規(guī)劃中300500營口遼寧中海油、營口市政府規(guī)劃中300欽州廣西中石油、廣西自

59、治區(qū)政府規(guī)劃中300泰州江蘇中石油規(guī)劃中300威海山東中石油規(guī)劃中連云港江蘇中石化、江蘇省政府規(guī)劃中天津中石化、中海油規(guī)劃中600日照山東北京控股規(guī)劃中溫州浙江新奧燃?xì)狻⑽靼嘌捞烊粴饧瘓F規(guī)劃中3004.1.3 市政工程行業(yè)集中度市政工程施工進入壁壘較低，退出壁壘相對較高，導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，從而使行業(yè)生產(chǎn)能力相對過剩和產(chǎn)品的同質(zhì)化。養(yǎng)護行業(yè)尚未完全開放，各地情況差異很大。對于市政施工，由于市場化較早，基本處于完全競爭的情況，行業(yè)集中度偏低，同質(zhì)化嚴(yán)重，主要表現(xiàn)是施工總承包企業(yè)偏多，大中型企業(yè)偏多。市政工程被劃分為若干個細(xì)分子業(yè)務(wù)。各個子業(yè)務(wù)面對不同的細(xì)分市場，由于施工特性及設(shè)備、資質(zhì)等方面的差

60、異形成了不同的競爭特征。子業(yè)務(wù)具有不同的進入及退出壁壘，行業(yè)集中度也不盡相同。表5 市政工程施工細(xì)分子業(yè)務(wù)比較業(yè)務(wù)類型進入壁壘退出壁壘集中度城市隧道高高高城市橋梁較高較高較高城市道路中中中低給排水管道及熱力工程中中中4.1.4 城市照明行業(yè)集中度分析中國城市照明行業(yè)處于成長期，行業(yè)內(nèi)公司少有大型公司，整個行業(yè)非常分散。照明設(shè)計專業(yè)在中國起步很晚，與國際水平還存在著一定差距。據(jù)統(tǒng)計，截止 1月1日，建設(shè)部頒發(fā)的工程設(shè)計資質(zhì)證書中，具有甲級照明工程資質(zhì)的單位一共有十三家。近年來，國外知名照明公司、大專院校、廣告設(shè)計公司也進入該領(lǐng)域，她們的強項在于景觀照明設(shè)計和三維動畫、平面效果圖設(shè)計。許多民營設(shè)計