電子行業(yè)：TWS耳機(jī)與智能音箱推動(dòng)聲學(xué)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

1、圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark0 圖 1：無(wú)線耳機(jī)關(guān)注度占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)5 HYPERLINK l _bookmark1 圖 2：2018 年 Q3 耳機(jī)不同佩戴方式關(guān)注度5 HYPERLINK l _bookmark2 圖 3：各廠商積極發(fā)布 TWS 耳機(jī)5 HYPERLINK l _bookmark3 圖 4：AirPods 元器件構(gòu)成及主要供應(yīng)商6 HYPERLINK l _bookmark4 圖 5：全球 TWS 耳機(jī)市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)（億美元）7 HYPERLINK l _bookmark5 圖 6：全球 TWS 耳機(jī)出貨量（百萬(wàn)只）7 HYPERLINK l _bo

2、okmark6 圖 7：藍(lán)牙 5.0 與藍(lán)牙 4.2 對(duì)比 7 HYPERLINK l _bookmark7 圖 8：藍(lán)牙各代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷史8 HYPERLINK l _bookmark8 圖 9：主流品牌積極推出支持藍(lán)牙 5.0 的機(jī)型 8 HYPERLINK l _bookmark9 圖 10：芯片廠積極推出 TWS 耳機(jī)解決方案9 HYPERLINK l _bookmark10 圖 11：各品牌取消 3.5mm 耳機(jī)接口的手機(jī)型號(hào) 10 HYPERLINK l _bookmark11 圖 12：TWS 耳機(jī)未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛11 HYPERLINK l _bookmark12 圖 13：

3、蘋果觸控 AirPods 的專利11 HYPERLINK l _bookmark13 圖 14：部分支持語(yǔ)音助手的耳機(jī)11 HYPERLINK l _bookmark14 圖 15：TWS 耳機(jī)發(fā)布時(shí)間線12 HYPERLINK l _bookmark15 圖 16：智能音箱成為交互入口13 HYPERLINK l _bookmark16 圖 17：各廠商智能音箱產(chǎn)品上市時(shí)間線13 HYPERLINK l _bookmark17 圖 18：亞馬遜 Echo 內(nèi)部構(gòu)造14 HYPERLINK l _bookmark18 圖 19：蘋果 HomePod 內(nèi)部構(gòu)造14 HYPERLINK l _bo

4、okmark19 圖 20：全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)15 HYPERLINK l _bookmark20 圖 21：智能音箱季度出貨量（萬(wàn)臺(tái)）15 HYPERLINK l _bookmark21 圖 22：智能音箱市場(chǎng)規(guī)模（億元）16 HYPERLINK l _bookmark22 圖 23：全球智能音箱銷量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）16 HYPERLINK l _bookmark23 圖 24：2018 年 Q3 中國(guó)智能音箱格局16 HYPERLINK l _bookmark24 圖 25：2018 年 Q3 全球智能音箱格局16 HYPERLINK l _bookmark25 圖 26：中國(guó)智

5、能音箱價(jià)格戰(zhàn)17 HYPERLINK l _bookmark26 圖 27：2018 年部分市場(chǎng)中智能音箱的前五大用途17 HYPERLINK l _bookmark27 圖 28：音頻設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈18 HYPERLINK l _bookmark28 圖 29：智能音箱芯片廠商18 HYPERLINK l _bookmark29 圖 30：揚(yáng)聲器與 MEMS 麥克風(fēng)是 TWS 耳機(jī)和智能音箱的核心元件19 HYPERLINK l _bookmark30 圖 31：揚(yáng)聲器有望持續(xù)成長(zhǎng)20 HYPERLINK l _bookmark31 圖 32：超薄軟性材料可將旗子變?yōu)閾P(yáng)聲器20 HYPERLIN

6、K l _bookmark32 圖 33：防水揚(yáng)聲器示意圖21 HYPERLINK l _bookmark33 圖 34：全球微型揚(yáng)聲器銷量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)21 HYPERLINK l _bookmark34 圖 35：MEMS 麥克風(fēng)振膜隨聲波幅度變化22 HYPERLINK l _bookmark35 圖 36：MEMS 麥克風(fēng)與 ECM 麥克風(fēng)對(duì)比22 HYPERLINK l _bookmark36 圖 37：壓電式麥克風(fēng)與電容式麥克風(fēng)原理區(qū)別23 HYPERLINK l _bookmark37 圖 38：2022 年 MEMS 麥克風(fēng)出貨量將達(dá) 80 億顆23 HYPERLINK l _

7、bookmark38 圖 39：麥克風(fēng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）23 HYPERLINK l _bookmark39 圖 40：麥克風(fēng)龍頭企業(yè)積極布局24 HYPERLINK l _bookmark40 圖 41：2017 年全球 MEMS 廠商市場(chǎng)份額（百萬(wàn)美元）25TWS 耳機(jī)發(fā)展前景樂(lè)觀AirPods 引發(fā)TWS 熱潮2016 年，蘋果發(fā)布 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機(jī)接口，并正式發(fā)售無(wú)線耳機(jī) AirPods，推動(dòng)了耳機(jī)行業(yè)的變革。此后，AirPods 受到追捧，發(fā)貨周期曾達(dá)到 6 周，一度供不應(yīng)求。AirPods 的火爆銷售正式打開了 TWS（True Wireless Stere

8、o）真無(wú)線藍(lán)牙智能耳機(jī)的市場(chǎng)，而“無(wú)線”成為消費(fèi)者最為關(guān)注的耳機(jī)特性。TWS 耳機(jī)最大的特點(diǎn)是無(wú)線化，人們不必再為耳機(jī)線材纏繞而煩惱。依靠集成的光學(xué)傳感器等， TWS 耳機(jī)從耳機(jī)盒中拿出即可自動(dòng)連接使用，自動(dòng)開關(guān)，非常方便。同時(shí)相比普通藍(lán)牙耳機(jī)，TWS 耳機(jī)體積小、音質(zhì)好，更先進(jìn)的藍(lán)牙技術(shù)的應(yīng)用使其連接效率、穩(wěn)定性更好，還具有一定的防水性和智能性，因而迅速吸引了消費(fèi)者們的視線。圖 1：無(wú)線耳機(jī)關(guān)注度占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)圖 2：2018 年 Q3 耳機(jī)不同佩戴方式關(guān)注度5%8%頭戴式13%41%入 耳 式 全無(wú)線式頸掛式平頭式34%數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村在線、數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村在線、耳機(jī)因其良好的便攜性成為不可

9、替代的電子產(chǎn)品，智能耳機(jī)的出現(xiàn)使耳機(jī)的使用場(chǎng)景增多，并迅速吸引消費(fèi)者并占據(jù)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，蘋果 AirPods 發(fā)布后連續(xù)進(jìn)入中關(guān)村統(tǒng)計(jì)的耳機(jī)關(guān)注度前十，甚至多次奪取第一、第二的位置。據(jù) Slice Intellegence 統(tǒng)計(jì)，2016 年 AirPods 上市一個(gè)月后即占據(jù)美國(guó)線上耳機(jī)銷售 26%的份額，代表了消費(fèi)者對(duì) TWS 耳機(jī)的認(rèn)可。近年來(lái)，越來(lái)越多的廠商陸續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品進(jìn)軍 TWS 耳機(jī)市場(chǎng)。圖 3：各廠商積極發(fā)布 TWS 耳機(jī)品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間價(jià)格主要亮點(diǎn)三星Gear Icon X2016 年 6 月199 美元心率監(jiān)測(cè)蘋果AirPods2016 年 9 月1288 元（159 美元

10、）雙耳獨(dú)立使用、無(wú)縫連接、續(xù)航 24 小時(shí)、自動(dòng)化JabraElite Sport2017 年 1 月1998 元運(yùn)動(dòng)耳機(jī)、語(yǔ)音教練功能B&OBeoplay E82017 年 9 月2298 元主動(dòng)降噪、環(huán)境音調(diào)節(jié)SONYWF-1000X2017 年 9 月1599 元降噪、自適應(yīng)聲音控制三星Gear Icon X 20182017 年 10 月1499 元觸碰+語(yǔ)音操作結(jié)合、健康私教SONYXEA202018 年 2 月2,399 元頭部動(dòng)作控制、較大觸摸板華為FreeBuds2018 年 3 月799 元?jiǎng)尤?動(dòng)鐵單元漫步者TWS32018 年 6 月398 元高性價(jià)比森海塞爾Moment

11、um TrueWireless2018 年 8 月299.95 美元發(fā)燒級(jí)別動(dòng)圈單元瘋米瘋米W12018 年 9 月129 元超低價(jià)格小米小米藍(lán)牙耳機(jī) Air2019 年 1 月399 元主動(dòng)降噪數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、TWS 耳機(jī)主要由芯片、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)和多個(gè)傳感器構(gòu)成，AirPods 集成了 28 個(gè)組件及數(shù)百個(gè)元器件，復(fù)雜度大幅提升。AirPods 的自動(dòng)開關(guān)主要依靠光學(xué)傳感器實(shí)現(xiàn)，而依靠其他多種傳感器，TWS 耳機(jī)還可實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、健康監(jiān)測(cè)等功能。兩只耳機(jī)可分為主揚(yáng)聲器和副揚(yáng)聲器，主揚(yáng)聲器接收手機(jī)電腦等設(shè)備的音頻信號(hào)，并將信號(hào)傳輸給副揚(yáng)聲器從而實(shí)現(xiàn)立體聲效果。目前市場(chǎng)上的高端耳機(jī)擁有兩個(gè)主

12、揚(yáng)聲器，因此兩只耳機(jī)均可以獨(dú)立使用；而低端耳機(jī)只有一個(gè)主揚(yáng)聲器，因此只有一只耳機(jī)可以獨(dú)立使用并接打電話。圖 4：AirPods 元器件構(gòu)成及主要供應(yīng)商供應(yīng)商元器件數(shù)量蘋果W1 芯片2賽普拉斯SoC2美信低功耗立體聲音頻編碼解碼器2德州儀器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器2博世BMA280 加速度感應(yīng)器2意法半導(dǎo)體超低功耗 3 軸加速度感應(yīng)器2意法半導(dǎo)體LDO 穩(wěn)壓器2歌爾MEMS 麥克風(fēng)4數(shù)據(jù)來(lái)源：蘋果，TechInsights，TWS 未來(lái)有望成為主流據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，耳機(jī)將會(huì)是增長(zhǎng)最快的可穿戴設(shè)備，2018 年到 2022 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 56%。Futuresource 的報(bào)告中指出，2018 年 Q3 全球

13、耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模相比 2016 年 Q3 增長(zhǎng) 26%，達(dá)到 55 億美元。其中 AirPods 占據(jù) 40%左右的市場(chǎng)份額。我們認(rèn)為，藍(lán)牙技術(shù)、芯片方案等核心技術(shù)升級(jí)，手機(jī)結(jié)構(gòu)變化和系統(tǒng)支持，伴隨 AI 和傳感器技術(shù)的成熟，有望推動(dòng) TWS 耳機(jī)實(shí)現(xiàn)快速持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)三年 TWS 耳機(jī)銷量將有望實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，將成為耳機(jī)市場(chǎng)的主流。圖 5：全球 TWS 耳機(jī)市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)（億美元）圖 6：全球 TWS 耳機(jī)出貨量（百萬(wàn)只）250200150100500TWS耳機(jī)其他耳機(jī)8693909111071755420201620172018E2019E2020E160140120100806040

14、200150100652018E2019E2020E數(shù)據(jù)來(lái)源：36 氪、GfK，數(shù)據(jù)來(lái)源：36 氪、1.2.1 藍(lán)牙技術(shù)升級(jí)，芯片方案多元化藍(lán)牙技術(shù)的升級(jí)提升了 TWS 耳機(jī)等無(wú)線產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。2016 年，藍(lán)牙 5.0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，奠定了 TWS 耳機(jī)普及的基礎(chǔ)。相比上一代技術(shù)，藍(lán)牙 5.0 的功耗更低；覆蓋半徑達(dá) 300 米，是藍(lán)牙4.2 的 4 倍；傳輸速度最高達(dá) 24Mbps，是藍(lán)牙 4.2 的兩倍；還能配合 WIFI 實(shí)現(xiàn)室內(nèi)定位。藍(lán)牙Mesh 技術(shù)也打破傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了“多對(duì)多”設(shè)備間的信號(hào)傳輸。圖 7：藍(lán)牙 5.0 與藍(lán)牙 4.2 對(duì)比藍(lán)牙 4.2藍(lán)牙 5.0數(shù)據(jù)傳輸速度1 Mbp

15、s2 Mbps有效范圍100 米300 米通信容量31 bytes255 bytes物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不支持支持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，對(duì) TWS 耳機(jī)和手機(jī)而言，藍(lán)牙技術(shù)的進(jìn)步將提高設(shè)備連接的穩(wěn)定性、降低延遲，低功耗的特性還可以延長(zhǎng)設(shè)備使用時(shí)間。此外，藍(lán)牙 5.0 技術(shù)的應(yīng)用將使 TWS 耳機(jī)實(shí)現(xiàn)雙邊通話，即兩只耳機(jī)都可以作為主揚(yáng)聲器使用。圖 8：藍(lán)牙各代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷史數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2017 年下半年開始，主流手機(jī)品牌推出了 50 多款支持藍(lán)牙 5.0 傳輸?shù)钠炫灆C(jī)型，布局未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備的應(yīng)用，也為采用藍(lán)牙 5.0 技術(shù)的耳機(jī)奠定了硬件基礎(chǔ)。圖 9：主流品牌積極推出支持藍(lán)牙 5.0

16、 的機(jī)型品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間蘋果iPhone 8 /8 plus / X2017 年 9 月OPPOFind X2018 年 6 月小米小米 62017 年 4 月iPhone XR /Xs / Xs Max2018 年 9 月R17 / R17 Pro2018 年 8 月小米 Mix 2 /Note 32017 年 9 月HTCU112017 年 5 月K12018 年10 月小米 Mix 2s2018 年 3 月U12+2018 年 5 月三星S8 / S8+2017 年 2 月小米 6X2018 年 4 月華為Mate 20 / 20 X/20 Pro / 2

17、0 RS2018 年10 月Note 82017 年 8 月小米 8 / 8 SE2018 年 5 月榮耀 V202018 年12 月S9 / S9+2018 年 2 月小米 Max 32018 年 7 月魅族16th /16th Plus2018 年 8 月Note 92018 年 8 月小米 8 青春版2018 年 9 月16X / X8 /V8 高配版2018 年 9 月索尼Xperi aXZ Premium2017 年 2 月小米 Mix 32018 年10 月VivoX20 / X20 Plus2017 年 9 月XZ12017 年 8 月紅米 Note52018 年 3 月X212

18、018 年 3 月XZ22018 年 2 月一加一加 52017 年 6 月X232018 年 9 月XA2 Ultra2018 年 3 月一加 5T2017 年11 月Z12018 年 5 月XZ2 Premium2018 年 7 月一加 62018 年 5 月Z32018 年10 月XZ32018 年 8 月Nex2018 年 6 月LGG7 ThinQ2018 年 5 月數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，伴隨藍(lán)牙技術(shù)升級(jí)，芯片公司近年來(lái)積極推出多元化的 TWS 耳機(jī)方案，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至 2018 年 6 月共有 6 家公司推出了 10 個(gè) TWS 耳機(jī)方案，而到 11 月，有 8 家芯片公司共計(jì)推出 18

19、個(gè) TWS 耳機(jī)方案，其中有 13 個(gè)方案支持藍(lán)牙 5.0 傳輸。這些芯片集成度進(jìn)一步提升，如高通 CSR8675 是首款集成 ANC 功能的旗艦級(jí)藍(lán)牙音頻系統(tǒng)級(jí)芯片，節(jié)省了耳機(jī)內(nèi)部的空間。這些解決方案還支持低功耗、低延時(shí)、降噪、環(huán)境音監(jiān)聽等耳機(jī)功能，降低延遲、提高音質(zhì)，使 TWS 耳機(jī)功能更多、性能更好，產(chǎn)品體驗(yàn)提升。預(yù)計(jì)未來(lái)芯片廠商會(huì)推出更多技術(shù)和性能不斷改進(jìn)的方案。圖 10：芯片廠積極推出 TWS 耳機(jī)解決方案品牌型號(hào)藍(lán)牙版本品牌型號(hào)藍(lán)牙版本Airoha 絡(luò)達(dá)AB15114.1Broadcom 博通BCM434364.2AB15265.0Cypress 賽普拉斯CYW207215.0AB

20、1526P5.0REALTEC 瑞昱RTL8763B5.0AB15325.0RTL877X5.0AppoTech 卓榮CW6626B5.0Qualcomm 高通CSR86704.2CW6693D5.0A631204.2Actions 炬芯ATS300X5.0CSR86755.0BES 恒玄BES20004.2QCC30205.0BES23005.0QCC30265.0數(shù)據(jù)來(lái)源：我愛(ài)音頻網(wǎng)、手機(jī)結(jié)構(gòu)升級(jí)、系統(tǒng)支持推動(dòng)耳機(jī)無(wú)線化此前蘋果稱取消 3.5mm 耳機(jī)接口是為了節(jié)省手機(jī)內(nèi)部空間。根據(jù)拆解報(bào)告，取消 3.5mm 耳機(jī)接口后節(jié)省出的空間被用于增大電池容量、添加防水部件、Taptic Engin

21、e 等，并增加了一個(gè)聲音傳輸裝置、兩個(gè)揚(yáng)聲器。在此之后，市場(chǎng)上越來(lái)越多的手機(jī)設(shè)備取消了 3.5mm 耳機(jī)接口，而采用Lightning 或 Type-C 接口連接耳機(jī)。圖 11：各品牌取消 3.5mm 耳機(jī)接口的手機(jī)型號(hào)品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間品牌型號(hào)發(fā)布時(shí)間蘋果iPhone 7 / 7 plus2016 年 9 月小米小 米 62017 年 4 月iPhone 8 / 8 plus / X2017 年 9 月小米 Note 3 / Mix 22017 年 9 月iPhone XR / Xs /Xs Max2018 年 9 月小米 Mix 2s2018 年 3 月OPPOFind X2018 年 6

22、月小米 6X2018 年 4 月HTCOcean Note2017 年 1 月小米 8 / 8 SE2018 年 5 月U112017 年 5 月小米 8 青春版2018 年 9 月U11+2017 年11 月小米 Mix 32018 年10 月U11 EYES2018 年 1 月華為Mate 10 Pro2017 年 9 月U12+2018 年 5 月Mate 20 Pro2018 年10 月數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)，在蘋果的 iOS 系統(tǒng)與 AirPods 率先實(shí)現(xiàn)無(wú)縫配對(duì)后，安卓系統(tǒng)也宣告對(duì) TWS 耳機(jī)的支持， 安卓手機(jī)品牌推出的 TWS 耳機(jī)均已實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的適配。我們認(rèn)為，手機(jī)結(jié)構(gòu)性的

23、變化和系統(tǒng)的完美支持，側(cè)面推動(dòng)了藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。傳感器和 AI 技術(shù)推動(dòng)未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái) TWS 耳機(jī)可能在工業(yè)、醫(yī)療、ToB 等領(lǐng)域取得更大市場(chǎng)空間。蘋果專利顯示，未來(lái)耳機(jī)可能搭載心率檢測(cè)技術(shù)，集成更多的傳感器實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)心臟、血壓等功能。而另一份專利則描述了依靠傳感器和麥克風(fēng)實(shí)現(xiàn)用戶控制環(huán)境音的技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)甚至可以調(diào)節(jié)耳壓。未來(lái)TWS 耳機(jī)技術(shù)升級(jí)方向還可能有電容傳感器的集成蘋果專利顯示集成了電容傳感器的耳機(jī)可以檢測(cè)用戶手指的觸摸以執(zhí)行操作。圖 12：TWS 耳機(jī)未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛圖 13：蘋果觸控 AirPods 的專利數(shù)據(jù)來(lái)源：WiFore，數(shù)據(jù)來(lái)源：Pate

24、ntly Apple，語(yǔ)音交互是屏幕和鍵盤的首選替代品，支持 AI 語(yǔ)音助手成為手機(jī)的延伸無(wú)疑是 TWS 耳機(jī)最大的賣點(diǎn)。目前各大手機(jī)廠商推出的 TWS 耳機(jī)大多支持各自手機(jī)的語(yǔ)音助手。此外，傳統(tǒng)耳機(jī)廠商推出了部分支持蘋果 Siri、亞馬遜 Alexa 和谷歌Google Assistant 等主流語(yǔ)音助手的TWS 耳機(jī)。2018 年亞馬遜面向所有設(shè)備制造商發(fā)布了 Alexa Mobile Accessory（AMA）開發(fā)套件，所有廠商都可以將 Alexa 語(yǔ)音助手整合到產(chǎn)品中，而高通將與亞馬遜合作推出一套 Alexa 智能耳機(jī)解決方案，讓用戶無(wú)需安裝 App 也可以使用 Alexa。據(jù) St

25、rategy Analytics 預(yù)測(cè)，2019 年語(yǔ)音助手在智能手機(jī)的滲透率會(huì)超過(guò) 50%，在 2023 年將達(dá)到90%。因此未來(lái)語(yǔ)音控制市場(chǎng)前景良好，而 TWS 耳機(jī)將成為語(yǔ)音交互的重要入口。目前 AirPods 可以通過(guò)雙擊喚醒 Siri，而市場(chǎng)上其他產(chǎn)品也大多采用長(zhǎng)按、輕觸等手勢(shì)操作喚醒模式實(shí)現(xiàn)與語(yǔ)音助手的交互。語(yǔ)音喚醒語(yǔ)音助手的技術(shù)無(wú)疑會(huì)是下一代耳機(jī)技術(shù)升級(jí)的目標(biāo)。圖 14：部分支持語(yǔ)音助手的耳機(jī)類別公司產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間售價(jià)類型互聯(lián)網(wǎng)巨頭蘋果AirPods2016 年 9 月1288語(yǔ)音交互谷歌Pixel Buds2017 年 10 月159 美元實(shí)時(shí)翻譯三星Gear IconX2017

26、 年 10 月1499語(yǔ)音、運(yùn)動(dòng)傳統(tǒng)硬件廠商索尼Xperia Ear Duo2018 年 2 月2399語(yǔ)音交互JBLElite 65t2018 年 1 月1199語(yǔ)音交互創(chuàng)業(yè)公司出門問(wèn)問(wèn)TicPods Free2018 年 1 月499語(yǔ)音交互1MOREiBFree 22017 年 2 月眾籌價(jià)399語(yǔ)音、運(yùn)動(dòng)內(nèi)容/服務(wù)商咪咕&科大訊飛莫斯比2017 年 12 月眾籌價(jià)699語(yǔ)音、運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)源：智東西，技術(shù)成熟推動(dòng)價(jià)格下降TWS 耳機(jī)相關(guān)技術(shù)成熟度不斷提升，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低。2018 年以前市場(chǎng)上多數(shù) TWS 耳機(jī)產(chǎn)品價(jià)格超過(guò)一千元，如蘋果 AirPods、三星 Gear Icon X、

27、B&O Beoplay E8 等。2018 年上半年價(jià)格低于 1000 元的產(chǎn)品增多，如 3 月推出的華為 Freebuds 價(jià)格 799 元、4 月推出的魅族 POP 價(jià)格 499 元、6 月推出的漫步者 TWS3 價(jià)格 398 元。而進(jìn)入 2018 年下半年，部分品牌推出低價(jià)產(chǎn)品試圖占領(lǐng)市場(chǎng)。9 月推出的 QCY T1 青春版售價(jià) 129 元，搶購(gòu)價(jià) 99 元，但之后推出的 T1 升級(jí)版價(jià)格為 299 元。瘋米也在 9 月推出了價(jià)格分別為 99、299 元的瘋米 W1、瘋米 AI 兩款產(chǎn)品。雖然整體市場(chǎng)并未進(jìn)入成熟期，新技術(shù)的應(yīng)用依然會(huì)提升 TWS 產(chǎn)品價(jià)格，但技術(shù)成熟度的提升將推動(dòng)價(jià)格下

28、降的整體趨勢(shì)，也有助于 TWS 耳機(jī)實(shí)現(xiàn)快速普及。圖 15：TWS 耳機(jī)發(fā)布時(shí)間線數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、智能音箱有望成為新的增長(zhǎng)動(dòng)能定位智能家居入口，發(fā)展前景可期2014 年亞馬遜推出 Echo 智能音箱大獲成功，此后智能音箱市場(chǎng)迅速發(fā)展，各大廠商相繼推出智能音箱產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)音箱，各公司推出的智能音箱最大的特點(diǎn)是消費(fèi)者可以通過(guò)語(yǔ)音控制音箱， 可以連接WiFi 并利用互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供多樣化功能。通過(guò) AI 語(yǔ)音助手，未來(lái)智能音箱還可應(yīng)用于汽車、手機(jī)、電視等領(lǐng)域，而 5G 時(shí)代的到來(lái)也可使各個(gè)智能設(shè)備無(wú)線互聯(lián)，為消費(fèi)者提供更豐富的體驗(yàn)。因此隨智能家居的發(fā)展和核心技術(shù)升級(jí)，智能音箱有望脫離智能手機(jī)，依

29、靠 AI 語(yǔ)音助手構(gòu)建的生態(tài)圈逐漸成為智能家居的入口。圖 16：智能音箱成為交互入口數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀、2015 年 7 月，亞馬遜 Echo 正式上市并立刻引發(fā)廣泛關(guān)注。在獲得一定市場(chǎng)后，亞馬遜在 2016 年 3 月推出了價(jià)格低廉、體積較小的產(chǎn)品（如 Echo dot），不僅給予消費(fèi)者更多選擇并占據(jù)更多市場(chǎng)份額，同時(shí)低廉價(jià)格的產(chǎn)品可以吸引消費(fèi)者購(gòu)買更多的智能音箱，并將它們放置在房屋內(nèi)的各個(gè)角落。這些智能音箱將形成一個(gè)系統(tǒng)，以便擴(kuò)大對(duì)用戶聲音的拾取范圍，這也增長(zhǎng)了用戶使用智能音箱的頻率。理想狀態(tài)下，用戶在任何一個(gè)房間都可以通過(guò)語(yǔ)音控制智能音箱，進(jìn)而控制其他智能家居。據(jù) Edison Resear

30、ch 調(diào)查顯示，過(guò)半的用戶擁有 2 臺(tái)以上智能音箱。同時(shí)近兩年也有越來(lái)越多的科技廠商加入了智能音箱的市場(chǎng)中。圖 17：各廠商智能音箱產(chǎn)品上市時(shí)間線數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)、亞馬遜 Echo 應(yīng)用了 7 個(gè)麥克風(fēng)、一個(gè)高音揚(yáng)聲器和一個(gè)低音揚(yáng)聲器，并在頂部設(shè)置了靜音鍵，支持多個(gè)應(yīng)用，與多種設(shè)備兼容。而蘋果 HomePod 采用了 6 麥克風(fēng)陣列、一個(gè)低音揚(yáng)聲器，并在底部設(shè)計(jì)了 7 個(gè)高音揚(yáng)聲器，音質(zhì)大幅提升。蘋果用戶可以直接通過(guò) Siri 控制 HomePod，適配所有蘋果設(shè)備。圖 18：亞馬遜 Echo 內(nèi)部構(gòu)造圖 19：蘋果 HomePod 內(nèi)部構(gòu)造數(shù)據(jù)來(lái)源：Padtronics，數(shù)據(jù)來(lái)源：CEP

31、ro，隨著 5G 時(shí)代臨近，未來(lái)交互產(chǎn)品迅速增長(zhǎng)。據(jù) Strategy Analytics 預(yù)測(cè)，未來(lái)智能家居市場(chǎng)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，2018 年全球消費(fèi)者在智能家居相關(guān)產(chǎn)品上花費(fèi) 960 億美元，約 1.89 億個(gè)家庭使用相關(guān)產(chǎn)品；而到 2023 年預(yù)計(jì)將產(chǎn)生 1550 億美元的銷售額，使用相關(guān)產(chǎn)品的家庭將達(dá)到 2.93 億。隨著智能家居市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，智能系統(tǒng)的應(yīng)用也必不可少，這些智能設(shè)備將會(huì)形成圍繞語(yǔ)音助手的生態(tài)圈。語(yǔ)音交互成為屏幕和鍵盤的首選替代品，AI 語(yǔ)音助手將在這個(gè)生態(tài)圈里扮演最重要的角色，而智能音箱作為公認(rèn)的智能家居交互入口，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆D 20：全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)

32、$1,600300250$1,200200$800150100$40050$0020172018E2019E2020E2021E2022E2023E數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategy Analytics，智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億美元，左）使用智能家居的家庭數(shù)量（百萬(wàn)，右）技術(shù)成熟是智能音箱銷量快速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)2017 年智能音箱銷量 3200 萬(wàn)臺(tái)，其中亞馬遜 Echo 售出 2200 萬(wàn)臺(tái)，但受語(yǔ)言限制，市場(chǎng)份額主要集中于英語(yǔ)國(guó)家。2018 年 Q3 全球智能音箱出貨量 1970 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 137%，全年銷量有望接近 1 億臺(tái)。中國(guó)市場(chǎng)自 2017 年 Q4 起保持快速增長(zhǎng)，2018 年 Q3

33、出貨量 580 萬(wàn)臺(tái)，已成為全球第二大市場(chǎng)。據(jù)德勤調(diào)查，2018 年年中智能音箱在中國(guó)城市地區(qū)的滲透率達(dá)到 22%，而美國(guó)滲透率為 20%。隨著智能家居生態(tài)圈更加完善、相關(guān)軟硬件技術(shù)更加成熟，未來(lái)智能音箱市場(chǎng)有望保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年全球智能音箱出貨量將超過(guò) 3 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 600 億元。圖 21：智能音箱季度出貨量（萬(wàn)臺(tái)）20001500100050002017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q3數(shù)據(jù)來(lái)源：Canalys，中國(guó)出貨量全球出貨量圖 22：智能音箱市場(chǎng)規(guī)模（億元）圖 23：全球智能音箱銷量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）全球市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)

34、規(guī)模全球增長(zhǎng)率中國(guó)增長(zhǎng)率500442120%400357100%28380%30060%20016540%10020%2.03.36.811.600%20172018E2019E2020E35030025020015010050020172018E2019E2020E2021E2022E數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，Industry data and Kagan，數(shù)據(jù)來(lái)源：Canalys，在 2018 年 Q3 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)，阿里巴巴推出的天貓精靈占據(jù)了 29%的市場(chǎng)份額，小米和百度分別占據(jù) 25%和 24%的份額。而全球市場(chǎng)中，亞馬遜 Echo 市占率為 32%，而谷歌 Google Hom

35、e 緊隨其后占據(jù)了 23%的份額；阿里、百度和小米依靠中國(guó)市場(chǎng)分別占據(jù)了 9.5%、8.4%和 8.4%的份額。圖 24：2018 年 Q3 中國(guó)智能音箱格局圖 25：2018 年 Q3 全球智能音箱格局22%29%阿里巴巴小米百度其他24%25%14%5%32%亞馬遜谷歌阿里巴巴8%百度小米8%蘋果其他10%23%數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategy Analytics，隨著智能音箱技術(shù)更加成熟，更有利于廠商控制成本，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)目前正在依靠低價(jià)策略打開市場(chǎng)。各大廠商相繼推出價(jià)格更低的 mini 智能音箱，并采取補(bǔ)貼降價(jià)的策略，以求獲得更多客戶：2017 年雙十一期間天貓精靈價(jià)格

36、降至 99 元，銷量達(dá)到 100 萬(wàn)臺(tái)；小米小愛(ài)音箱 mini 售價(jià) 169元，2018 年 4 月促銷價(jià) 99 元。之后，天貓精靈方糖、小度智能音箱長(zhǎng)時(shí)間保持促銷價(jià) 89 元，2018年雙十一期間小度在家音箱促銷價(jià) 299 元，而百度銷售一臺(tái) 299 元的小度在家要補(bǔ)貼近千元。目前阿里、小米、百度和京東幾乎完全占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此預(yù)計(jì)中短期內(nèi)低價(jià)策略仍會(huì)是智能音箱的主要促銷方式。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)將難以長(zhǎng)期維持，并可能抑制消費(fèi)需求：一方面，目前大多數(shù)智能音箱都按成本出售甚至虧本出售，使智能音箱繼續(xù)大幅降價(jià)空間有限；另一方面，對(duì)于低收入者來(lái)說(shuō)，只有具備強(qiáng)大的實(shí)用性、功能性的智能音箱才能刺激購(gòu)買

37、意愿。圖 26：中國(guó)智能音箱價(jià)格戰(zhàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，但不夠成熟的技術(shù)使更多消費(fèi)者對(duì)智能音箱保持觀望。GfK 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)智能音箱的語(yǔ)義識(shí)別、語(yǔ)音喚醒等多個(gè)智能音箱特色功能并不完全滿意，而受成本影響，目前市場(chǎng)上多數(shù)智能音箱的音質(zhì)不夠好，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，也是阻礙市場(chǎng)擴(kuò)大的原因之一。而德勤的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，智能音箱的實(shí)用性和功能性一定程度上取決于人們實(shí)際的使用方式，在大多數(shù)市場(chǎng)中， 智能音箱仍然最常用于播放音樂(lè)的常規(guī)本質(zhì)功能，而查詢天氣、信息搜索等輔助功能則為智能音箱帶來(lái)附加價(jià)值。圖 27：2018 年部分市場(chǎng)中智能音箱的前五大用途數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤、因此我們認(rèn)為，核心技術(shù)成熟度的

38、不斷提升才是未來(lái)智能音箱銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)！提升音質(zhì)仍是智能音箱發(fā)展的首要因素，提升語(yǔ)音識(shí)別、人工智能等技術(shù)的發(fā)展并進(jìn)一步整合智能音箱內(nèi)容平臺(tái)將有利于擴(kuò)大客戶群體。同時(shí)，未來(lái)智能家居生態(tài)的普及也有望促進(jìn)智能音箱銷量增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明確智能音箱的生產(chǎn)涉及到芯片、MEMS 麥克風(fēng)、音頻放大器、編解碼器、揚(yáng)聲器和 OEM 廠商等多個(gè)環(huán)節(jié)，其中麥克風(fēng)與揚(yáng)聲器是音頻產(chǎn)品的核心零部件。圖 28：音頻設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole，智能音箱方案主要由聲智科技、先聲互聯(lián)、摩爾聲學(xué)等公司提供，包括語(yǔ)音識(shí)別、麥克風(fēng)陣列、硬件方案設(shè)計(jì)等多方面設(shè)計(jì)。智能音箱芯片主要由聯(lián)發(fā)科、Amlogic、全志科技等芯片

39、廠商生產(chǎn)，其中聯(lián)發(fā)科已占據(jù) Echo 過(guò)半的芯片份額，目前多數(shù)芯片兼容多個(gè)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。富士康、國(guó)光電器、漫步者、奮達(dá)科技等 ODM 公司為多個(gè)品牌代工?？傮w而言，智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)較大的份額，而國(guó)產(chǎn)智能音箱多選用國(guó)產(chǎn)元器件品牌以控制成本。而在產(chǎn)品低價(jià)促銷的驅(qū)使下， 高技術(shù)成熟度、低成本生產(chǎn)是供應(yīng)鏈廠商共同努力的方向。圖 29：智能音箱芯片廠商廠商型號(hào)智能音箱應(yīng)用代表廠商芯片型號(hào)智能音箱應(yīng)用代表AmlogicA113X小度智能音箱MTKMT8516天貓精靈 X1天貓精靈方糖A112小米 AI 音箱MT7688ANGGMM E2瑞芯微RK3229小豹 AI 音箱MT2601小問(wèn)智能

40、音箱全志R16叮咚 TOP小愛(ài) mini高通驍龍 615親見(jiàn) M1R58小度在家IntelAtom Z8350叮咚 PlayEcho show海思海思 3798海美迪視聽機(jī)器人蘋果A8HomePod紫光展銳RDA5981RokidKAMINO 18Rokid Me數(shù)據(jù)來(lái)源：ittbank，揚(yáng)聲器與麥克風(fēng)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇揚(yáng)聲器與 MEMS 麥克風(fēng)作為 TWS 耳機(jī)和智能音箱的核心元件，有望受益于新型智能音頻設(shè)備的快速發(fā)展。而此類核心元件的技術(shù)升級(jí)也成為終端設(shè)備進(jìn)一步普及的驅(qū)動(dòng)因素。圖 30：揚(yáng)聲器與 MEMS 麥克風(fēng)是 TWS 耳機(jī)和智能音箱的核心元件品牌產(chǎn)品揚(yáng)聲器麥克風(fēng)TWS 耳機(jī)蘋果A

41、irPods1 個(gè)揚(yáng)聲器2 個(gè) MEMS 麥克風(fēng)（單耳）華為FreeBuds動(dòng)鐵單元 + 動(dòng)圈單元2 個(gè) MEMS 麥克風(fēng)（單耳）B&OBeoplay E8動(dòng)圈單元1 個(gè)全向駐極體麥克風(fēng)（單耳）三星Gear Icon X動(dòng)圈單元2 個(gè) MEMS 麥克風(fēng)（單耳）小米小米藍(lán)牙耳機(jī) Air動(dòng)圈單元2 個(gè) MEMS 麥克風(fēng)（單耳）智能音箱亞馬遜Echo1 個(gè) 2 寸高音揚(yáng)聲器1 個(gè) 2.5 寸低音揚(yáng)聲器6+1 麥克風(fēng)陣列蘋果HomePod7 個(gè)波束成形高音單元1 個(gè)低音單元6 麥克風(fēng)陣列阿里天貓精靈 X11 個(gè)全頻揚(yáng)聲器6 麥克風(fēng)陣列百度小度智能音箱1 個(gè)全頻內(nèi)磁揚(yáng)聲器3 麥克風(fēng)陣列數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、

42、音質(zhì)是聲學(xué)產(chǎn)品第一要素，揚(yáng)聲器仍具持續(xù)成長(zhǎng)潛力從智能手機(jī)到 TWS 耳機(jī)，再到智能音箱，音質(zhì)表現(xiàn)一直是消費(fèi)者關(guān)注的最重要因素之一，揚(yáng)聲器技術(shù)升級(jí)主要體現(xiàn)在方案升級(jí)、材料升級(jí)、防水和用量提升等方面，帶來(lái)單機(jī)價(jià)值量和市場(chǎng)空間的持續(xù)增長(zhǎng)。圖 31：揚(yáng)聲器有望持續(xù)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：在智能手機(jī)中，揚(yáng)聲器依舊具備升級(jí)空間，立體聲音質(zhì)表現(xiàn)效果的進(jìn)一步提升，新材料的應(yīng)用將是方案商重點(diǎn)布局的方向。超薄、透明并導(dǎo)電的納米膜做成的揚(yáng)聲器可以通過(guò)溫度引起的振動(dòng)發(fā)出熱聲音來(lái)工作，成為可穿戴揚(yáng)聲器的備選材料。密歇根州立大學(xué)新開發(fā)出的超薄鐵電駐極納米材料可同時(shí)用作麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器使用，甚至可以將一面旗子變?yōu)閾P(yáng)聲器。圖 32：超薄

43、軟性材料可將旗子變?yōu)閾P(yáng)聲器數(shù)據(jù)來(lái)源：愛(ài)板網(wǎng)，超線性結(jié)構(gòu)（SLS）技術(shù)可以生產(chǎn)音質(zhì)更好的揚(yáng)聲器，目前瑞聲科技的 SLS 技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)投入使用，已向智能手機(jī)、智能音箱等產(chǎn)品的客戶展示相關(guān)產(chǎn)品，市場(chǎng)滲透率不斷提高。超線性揚(yáng)聲器通過(guò)采用兩個(gè)線圈共同驅(qū)動(dòng)振膜，解決振膜受力不均衡影響音質(zhì)的問(wèn)題。性能優(yōu)越的石墨烯振膜已被部分市售產(chǎn)品應(yīng)用，而新一代振膜也在研發(fā)中。由于微型揚(yáng)聲器的構(gòu)造不對(duì)稱和生產(chǎn)工藝等問(wèn)題，在應(yīng)用中振膜會(huì)產(chǎn)生偏振。偏振會(huì)導(dǎo)致振膜疲勞、破裂和音圈偏斜等問(wèn)題，影響音質(zhì)。因此針對(duì)揚(yáng)聲器偏振問(wèn)題，多個(gè)公司曾提出多項(xiàng)專利申請(qǐng)。歌爾聲學(xué)應(yīng)用新型振膜材料推出了性能更好的電聲器件產(chǎn)品。2016 年開始布局、創(chuàng)

44、新、針對(duì)偏振問(wèn)題推出的超平衡揚(yáng)聲器（SBS）融合了高性能振膜材料，降低了手機(jī)震動(dòng)產(chǎn)生的噪聲，提供了更好的立體聲和防水等性能。目前 SBS 揚(yáng)聲器已經(jīng)在華為、OPPO、小米等多款高端機(jī)型中應(yīng)用。設(shè)備防水是目前用戶普遍期望的性能，iPhone 7 是蘋果第一款防水的手機(jī)產(chǎn)品，它采用了特制的防水濾網(wǎng)并貼合出音孔。華為 Mate 20 將底部揚(yáng)聲器和 Type-C 設(shè)計(jì)到一起，而減少了機(jī)身開孔， 增加防水性能。此外，將揚(yáng)聲器與天線等其他器件集成也是廠商為節(jié)省空間、提高防水性能提出的解決方案之一。而在 TWS 耳機(jī)的普及過(guò)程中，防水也將是揚(yáng)聲器重要的升級(jí)方向。圖 33：防水揚(yáng)聲器示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：Pate

45、ntly Apple，除了技術(shù)升級(jí)以外，增加揚(yáng)聲器的數(shù)量是獲得更好的立體聲效果的方法之一。蘋果在取消 iPhone 7 的耳機(jī)接口后利用節(jié)省的空間在手機(jī)頂部聽筒位置增加了一個(gè)揚(yáng)聲器，使 iPhone 成為雙揚(yáng)聲器產(chǎn)品；iPad Pro 開始采用四揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)，而最新的蘋果專利顯示未來(lái) iPad 可能使用八個(gè)揚(yáng)聲器。亞馬遜 Echo 采用雙揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)，而蘋果 Homepod 使用了 1 個(gè)低音單元和 7 個(gè)高音單元構(gòu)成陣列。因此未來(lái)產(chǎn)品使用的揚(yáng)聲器數(shù)量可能繼續(xù)增加。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2021 年全球全球微型揚(yáng)聲器銷量將達(dá)到 152 億件，年復(fù)合增速近 6%。圖 34：全球微型揚(yáng)聲器銷量將保持穩(wěn)定增

46、長(zhǎng)17015%15012%1309%1106%90703%500%20172018E2019E2020E2021E數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，全球銷量（億件）增長(zhǎng)率MEMS 麥克風(fēng)性能優(yōu)勢(shì)明顯電容式麥克風(fēng)原理是振膜與固定背板間的距離隨聲壓波改變，進(jìn)而改變電容，使聲信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。傳統(tǒng) ECM 麥克風(fēng)采用駐極體材料，而 MEMS 麥克風(fēng)由 MEMS 芯片和 ASIC 芯片組成，所有元件都在一個(gè)硅晶圓上制造。與傳統(tǒng)駐極體電容式麥克風(fēng)（ECM）相比，MEMS 麥克風(fēng)集成性、擴(kuò)展性更好，因此逐漸廣泛應(yīng)用到智能手機(jī)、耳機(jī)等設(shè)備中。在不同溫度、濕度等環(huán)境因素的影響下，MEMS 麥克風(fēng)都表現(xiàn)出更穩(wěn)定的性能，

47、對(duì)射頻的抗干擾性能也更好。圖 35：MEMS 麥克風(fēng)振膜隨聲波幅度變化圖 36：MEMS 麥克風(fēng)與 ECM 麥克風(fēng)對(duì)比MEMS 麥克風(fēng)ECM 麥克風(fēng)硅振膜駐極體振膜高信噪比、低功耗、靈敏度好性能穩(wěn)定性能受環(huán)境影響大體積小體積大抗 RF 干擾可以表面貼裝數(shù)據(jù)來(lái)源：微迷，數(shù)據(jù)來(lái)源：小型化是麥克風(fēng)技術(shù)發(fā)展的主要方向之一，此前歌爾聲學(xué)已經(jīng)提出了將微型麥克風(fēng)與壓力傳感器、微型揚(yáng)聲器與天線模塊整合的解決方案，可以有效節(jié)省空間、降低成本。蘋果申請(qǐng)了將 MEMS 麥克風(fēng)與振動(dòng)傳感器集成新專利，該技術(shù)可有效降低噪音。未來(lái)更多模塊整合的技術(shù)可能會(huì)不斷推出， 以應(yīng)對(duì)設(shè)備更小體積、更高性能、更多功能的發(fā)展趨勢(shì)。此外，

48、低功耗高性能的產(chǎn)品也是不變的發(fā)展趨勢(shì)之一。目前應(yīng)用的 MEMS 麥克風(fēng)在使用中硅振膜可能因壓力過(guò)大而斷裂，而石墨烯的特性使其適用于麥克風(fēng)應(yīng)用，并展現(xiàn)出更高的靈敏度。目前，英飛凌與多家公司和大學(xué)合作開發(fā)石墨烯薄膜的 MEMS 麥克風(fēng)，并已宣布完成。未來(lái)石墨烯膜的 MEMS 麥克風(fēng)可能進(jìn)入市場(chǎng)。壓電式 MEMS 麥克風(fēng)則可能是另一發(fā)展方向，它利用具有壓電特性的晶體在電場(chǎng)下的變形推動(dòng)活塞。相比電容式 MEMS 麥克風(fēng)，壓電式 MEMS 麥克風(fēng)可以提供更好的遠(yuǎn)場(chǎng)性能，同時(shí)不易受環(huán)境污染，長(zhǎng)期性能更好。應(yīng)用到智能設(shè)備上時(shí)，壓電式麥克風(fēng)在被喚醒詞打開前幾乎不會(huì)消耗電能， 這將提高設(shè)備的續(xù)航時(shí)間。2018 年 5 月，壓電式 MEMS 麥克風(fēng)的開發(fā)商 Vesper 宣布完成 B 輪融資，投資者包括 Alexa、百度、Bose 等知名公司，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的信心。圖 37：壓電式麥克風(fēng)與電容式麥克風(fēng)原理區(qū)別數(shù)據(jù)來(lái)源：Vesper，相比單麥克風(fēng)，麥克風(fēng)陣列技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音增強(qiáng)與聲源定位，是智能產(chǎn)品必不可少的技術(shù)之一。麥克風(fēng)陣列技術(shù)使得智能音箱可