2022年自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

1、2022年自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析1.DCS系統(tǒng)DCS是流程工業(yè)控制的核心，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)階段。DCS（DistributedControlSystem）即集散控制系統(tǒng)，又稱“分散控制系統(tǒng)”或“分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)”，是實(shí)現(xiàn)控制生產(chǎn)全流程的“工業(yè)大腦”。DCS控制系統(tǒng)由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和人機(jī)界面組成，用于實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)據(jù)采集、控制和監(jiān)視功能，主要應(yīng)用于流程工業(yè)領(lǐng)域，下游包括化工、石化、電力、核電、制藥、冶金、建筑等。DCS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到87.43億元，需求主要來(lái)自化工、石化、電力等流程工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2019年，國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)規(guī)模為87.4億

2、元，同比增長(zhǎng)7.2%。工業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)下，DCS控制系統(tǒng)作為流程工業(yè)智能化的核心，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍會(huì)保持5-6%的年增長(zhǎng)率。從下游應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，2019年，化工、石化和電力三大行業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)80.7%的份額，其中化工行業(yè)作為DCS第一大市場(chǎng)，規(guī)模達(dá)到32.3億元。行業(yè)Knowhow賦能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，六大特性奠定產(chǎn)品基礎(chǔ)。DCS系統(tǒng)對(duì)于新進(jìn)入的廠商有較高的壁壘，主要體現(xiàn)在一套成熟的DCS系統(tǒng)需要對(duì)下游行業(yè)的工業(yè)流程有較深的理解，工業(yè)程序的積累為產(chǎn)品后續(xù)的升級(jí)迭代奠定良好基礎(chǔ)，促進(jìn)了應(yīng)用的廣泛和多樣性。在石油化工等流程工業(yè)中，溫度、壓力、流量、液位的檢測(cè)和控制為DCS系統(tǒng)需要滿足的首要功能，但是

3、具體性能的優(yōu)異可體現(xiàn)在精度的控制上，比如在石油大型工藝設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，如何把握開(kāi)關(guān)量的順序控制；不同下游對(duì)精度的要求也有所不同，比如石化和電力行業(yè)對(duì)SOE（SequenceOfEvents，查找事故原因）的精度要求差異很大，8-10msvs1ms。作為流程工業(yè)頭部自動(dòng)化控制設(shè)備廠商，與行業(yè)客戶合作越緊密，對(duì)該行業(yè)先進(jìn)工業(yè)的理解也會(huì)越深度，致使產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與行業(yè)中長(zhǎng)尾廠商的差距逐步拉大。這也解釋了為什么DCS系統(tǒng)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都以海外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。由于DCS系統(tǒng)牽扯到整個(gè)生產(chǎn)流程的核心控制部分，一旦出現(xiàn)故障，難以避免生產(chǎn)流程停滯所帶來(lái)的損失。同時(shí)，當(dāng)更換DCS系統(tǒng)時(shí)，連接現(xiàn)場(chǎng)儀表、閥門、電機(jī)控制器

4、等的上萬(wàn)個(gè)I/O點(diǎn)接口需要重新連接部署，成本較高，因此客戶對(duì)DCS產(chǎn)品的黏性較強(qiáng)。DCS系統(tǒng)普遍以十年為替換周期，十年前市場(chǎng)中主要以外資品牌為主，而中控技術(shù)作為當(dāng)前的DCS系統(tǒng)頭部公司，有望在設(shè)備更換周期把握機(jī)遇，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。公司成立至今共完成了30000多個(gè)DCS項(xiàng)目，服務(wù)DCS用戶超過(guò)180000個(gè)，覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，打造了眾多標(biāo)桿案例（如中天合創(chuàng)、神華寧煤、新疆天業(yè)、浙江龍盛、九江石化、新安化工、桐昆集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、寧德時(shí)代等）。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2019年，中控技術(shù)占據(jù)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)份額27%，外資廠商以艾默生、霍尼韋爾、ABB、西門子為主導(dǎo)共占據(jù)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)份額39

5、%，由于DCS系統(tǒng)在流程工業(yè)經(jīng)濟(jì)中至關(guān)重要，是必然趨勢(shì)。2011-2021年，中控技術(shù)連續(xù)11年蟬聯(lián)我國(guó)DCS市場(chǎng)整體占有率第一名，市占率從13%提升至33.8%。在化工和石化領(lǐng)域，公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更加明顯，2021年公司在化工領(lǐng)域市占率達(dá)到51.5%，石化領(lǐng)域的市占率達(dá)到41.6%。2021年，公司在與中石化、中海油、中化集團(tuán)、東方雨虹等公司的合作項(xiàng)目中，落地了一系列具有業(yè)內(nèi)影響力的項(xiàng)目，并且順利進(jìn)入巴斯夫的合格供應(yīng)商名錄，首次與巴斯夫合作落地生產(chǎn)裝置DCS項(xiàng)目。公司面向海內(nèi)外的高端市場(chǎng)持續(xù)突破，未來(lái)有望進(jìn)一步突破高價(jià)值量大型項(xiàng)目。2.SIS安全儀表系統(tǒng)SIS（SafetyInstrumentedSystem）安全儀表系統(tǒng)相當(dāng)于生產(chǎn)系統(tǒng)的“急剎車裝置”，與DCS“動(dòng)靜相宜”。相較于DCS需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行“動(dòng)態(tài)控制”，SIS是“靜態(tài)”的，始終對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)異常情況進(jìn)行快速處理，使危害降到最低。SIS系統(tǒng)主要由傳感器、邏輯控制器以及最終執(zhí)行單元組成，用于實(shí)現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)安全回路功能，達(dá)到工藝裝置要求的安全完整性