2022年職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

1、2022年職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析1.職業(yè)教育行業(yè)1.1中國職教培訓市場規(guī)模持續(xù)增長，非學歷職教培訓增速亮眼中國職教培訓市場規(guī)模持續(xù)增長，學歷制職教培訓占比較大。中國職教培訓市場可分為學歷與非學歷職業(yè)培訓，其中非學歷職教培 訓包括職業(yè)考試培訓和職業(yè)技術培訓。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，職業(yè)教育培訓市場規(guī)模從2016年的5,167億元增長至2020年的 7,242億元，復合年增長率達8.8%，其中學歷職業(yè)教育培訓對應占據(jù)70%-80%的市場規(guī)模。非學歷職業(yè)教育培訓市場增速亮眼。隨著高教機構就學人數(shù)與日俱增，及中國就業(yè)市場對具備必要認證和資格的專業(yè)人員需求不斷 上升，促使越來越多即將畢業(yè)的大

2、學生和年輕的專業(yè)人士通過職業(yè)考培服務提高競爭力和就業(yè)機會，非學歷職業(yè)教育培訓由2016年 的1,205億元增至2020年的2,026億元，2016-2020年的復合年增長率達13.9%，預計2020-2026年的復合增長率將達9.3%。1.2職業(yè)技術培訓市場規(guī)模較大，職業(yè)考試培訓快速增長職業(yè)技術培訓培訓市場規(guī)模較大，職業(yè)考試培訓增速亮眼。非學歷職業(yè)教育培訓包括職業(yè)考試培訓和職業(yè)技術培訓，職業(yè)考試培訓 包括招錄類考試培訓和資格考試培訓，一般以成年學員為目標，為學員準備接受筆試和面試，通過線上及線下渠道提供服務，包括 課堂學習及課后練習。目前職業(yè)技術培訓市場規(guī)模較大，由2016年的880億元增至2

3、020年的1,380億元，復合年增長率達11.9%； 職業(yè)考試培訓市場增速亮眼，2016-2020年的復合年增長率達18.7%，高于非學歷職業(yè)教育培訓整體市場13.9%的增速和職業(yè)技術 培訓市場11.9%的增速。圖：中國非學歷職業(yè)教育培訓市場規(guī)模持續(xù)增長1.3資格考試培訓市場增速亮眼，招錄類考培滲透率持續(xù)提升資格考試培訓市場增速亮眼，2020年趕超招錄類考試培訓市場規(guī)模。作為中國職業(yè)考試培訓的子行業(yè)，資格考試培訓主要為希望通過 資格考試取得專業(yè)證書者提供相應的專業(yè)知識培訓服務，近年增速強勁，2016年到2020年的年復合增長率達18.7% ，對應2020年的 市場規(guī)模為338億元，趕超招錄類考

4、試培訓308億的市場規(guī)模。招錄類考培行業(yè)的滲透率預計仍將持續(xù)提升。中國招錄類考試培訓主要包括公職人員考試、事業(yè)單位考試及教師招錄考試培訓服務， 對應市場規(guī)模由2016年的201億元增至2020年的308億元，年復合增長率為11.3%?；诠膊块T相對穩(wěn)定及可靠的職業(yè)前景及能滿 足個人成就感的報酬，行業(yè)滲透率預計將由2020年的26.4%持續(xù)提升至2026年的33.1%。2.職業(yè)教育行業(yè)機遇2.1政策支持利好，推動職業(yè)教育培訓行業(yè)有序發(fā)展職教政策東風，推動職業(yè)教育培訓行業(yè)有序發(fā)展。2019年以來，國務院先后推出多個促進職業(yè)培訓的有利政策及規(guī)，職業(yè)培 訓在中國的教育制度和經(jīng)濟發(fā)展方面重要程度與日俱

5、增。2019年2月，國務院印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案鼓勵私人 企業(yè)參與職業(yè)培訓；2021年3月，國務院發(fā)布中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案），明確職業(yè)教育與普通教育同等 重要，號召社會參與建立職業(yè)教育學校和培訓機構。2.2技術驅(qū)動產(chǎn)品服務升級，用戶需求持續(xù)上升技術驅(qū)動服務升級。RTC音頻及視頻技術、人工智能技術及行為數(shù)據(jù)分析的進步不斷驅(qū)動職業(yè)教育培訓服務的升級，使服 務供應商能夠吸引更廣泛的學員群體，包括有全職工作的成年人及無法獲得高質(zhì)量職業(yè)考試培訓服務的低線城市的學員。OMO一體化。互聯(lián)網(wǎng)基礎設施及技術的蓬勃發(fā)展使職業(yè)考試培訓服務的OMO一體化成為可能，越來越多職業(yè)考試培訓服 務供應商同

6、時通過線上及線下渠道提供服務，從而產(chǎn)生了越來越多的學習選擇及產(chǎn)品，預計將進一步促進中國職業(yè)考試培 訓服務的滲透率。高等教育機構就學人數(shù)持續(xù)維持在高位。 2020年，中國高等教育畢業(yè)生人數(shù)約有870萬，作為職業(yè)考試培訓服務的目標客 戶群，有力驅(qū)動該市場的快速發(fā)展。中國就業(yè)市場競爭激烈，對具備必要認證和資格的專業(yè)人員需求不斷上升。鑒于就業(yè)市場的激烈競爭，越來越多的目標客 戶預計會學習新技能，并購買職業(yè)考試培訓服務。3.競爭格局：中國職業(yè)考試培訓市場競爭激烈，集中度有望提升中國職業(yè)考試培訓市場競爭激烈且分散，行業(yè)集中度有望提升。按服務收益計，2020年前五大參與者的總市場規(guī)模為177億元， 行業(yè)競爭激烈且較為分散，CR5市占率為27.4%，預計未來行業(yè)集中度有望進一步提升。其中，粉筆市場份額2.9%位列第三。粉筆的付費客戶數(shù)在國內(nèi)職業(yè)考試培訓服務供應商中排名第一。按2020年的付費人次計，粉筆在中國職業(yè)考試培訓行業(yè)