投行集成服務(wù)顧問協(xié)議 境內(nèi)機(jī)構(gòu)模版

1、協(xié)議編號： 號 投行集成服務(wù)咨詢顧問協(xié)議 （參考樣本僅適用于境內(nèi)機(jī)構(gòu)） （境外機(jī)構(gòu)可參考本協(xié)議文本，依據(jù)當(dāng)?shù)胤杉氨O(jiān)管規(guī)定制定當(dāng)?shù)剡m用的文本） 【特別提示】銀行遵循平等自愿、誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，努力為客戶提供專業(yè)化、高質(zhì)量量的金融服務(wù)。在簽訂本協(xié)議之前，特提請客戶充分了解xx銀行提供的相關(guān)金融服務(wù)內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自主決定是否選擇相關(guān)金融服務(wù)。 甲方： 住所地: 法定代表人或授權(quán)代表： 乙方：銀行股份有限公司【 】分行 辦公地址： 負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表： 鑒于： 1.甲方因 （以下簡稱“本項(xiàng)目”），擬聘請境內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的銀行等金融機(jī)構(gòu)作為主辦銀行，以總溝通協(xié)調(diào)人、總牽頭人和總承包商的方式，為其提供

2、綜合性、全方位、多層次、延續(xù)性的投行咨詢顧問服務(wù)。 2.本著“誠實(shí)守信、平等互利”的原則，甲方自愿委托乙方作為本項(xiàng)目咨詢顧問，由乙方通過整合所有投行業(yè)務(wù)資源，為甲方提供投融資咨詢顧問、股權(quán)融資咨詢顧問、債務(wù)融資咨詢顧問、資產(chǎn)管理咨詢顧問、上市咨詢顧問、法律與財務(wù)咨詢顧問、商業(yè)與管理咨詢、重組并購咨詢顧問以及投行產(chǎn)品分銷顧問等在內(nèi)的投行咨詢顧問服務(wù)，并牽頭落實(shí)、逐項(xiàng)分包，從而滿足甲方在不同發(fā)展階段或特定項(xiàng)目的全面投行業(yè)務(wù)需求。經(jīng)友好協(xié)商，各方達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容： 第一條 投行集成服務(wù)內(nèi)容 1.1 投行集成服務(wù)內(nèi)容 乙方通過其品牌影響力和市場號召力，由乙方先行承攬甲方在不同發(fā)展階段或特定項(xiàng)目的全面投

3、行業(yè)務(wù)需求，再逐項(xiàng)分包，并根據(jù)需要集合行內(nèi)外產(chǎn)品或金融同業(yè)等合作方及中介機(jī)構(gòu)，來協(xié)同為甲方提供一攬子投行服務(wù),具體包括以下投行服務(wù)（勾選項(xiàng)）： 投資咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行，通過組織相關(guān)的行內(nèi)外合作機(jī)構(gòu)，為客戶投資活動提供所有咨詢顧問服務(wù)，包括為企業(yè)的中長期戰(zhàn)略性或短期理財性等個性化投資需求設(shè)計投資方案、分析投資標(biāo)的、優(yōu)化投資策略、配置投資品種、撮合投資信息、協(xié)助履行投資、輔助投后管理等。 股權(quán)融資咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行，接受客戶的委托，根據(jù)客戶的資本結(jié)構(gòu)，為客戶設(shè)計股權(quán)融資方案，并組織合作機(jī)構(gòu)發(fā)行股權(quán)融資工具、募集資金等服務(wù)。 債務(wù)融資咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行，接受客戶的

4、委托，根據(jù)客戶的資本結(jié)構(gòu)，為客戶債務(wù)融資提供方案設(shè)計、資金募集、債務(wù)管理等服務(wù)，并組織合作機(jī)構(gòu)發(fā)行債務(wù)融資工具、募集資金等。 資產(chǎn)管理咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行或資產(chǎn)管理受托人，直接或以咨詢顧問方式協(xié)助管理人接受客戶的委托，根據(jù)協(xié)議商定的方式、條件及限制，對資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營及投資運(yùn)作；在業(yè)務(wù)開展過程中，可根據(jù)需要組織和安排相關(guān)合作機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)行投資運(yùn)作、資產(chǎn)交易、資產(chǎn)證券化等。 上市咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行，根據(jù)或協(xié)助客戶擬定上市規(guī)劃，為客戶在國內(nèi)外多層次資本市場上市發(fā)行股票（權(quán)）或債券（權(quán)）設(shè)計方案，并牽頭組織相應(yīng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)同實(shí)施的咨詢顧問服務(wù)。 法律與財務(wù)咨詢顧問服務(wù)：由

5、乙方作為主辦行，組織專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)和合作機(jī)構(gòu)，為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動提供法律支持和財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 商業(yè)與管理咨詢服務(wù):由乙方作為主辦行，在一定范圍內(nèi)組織和集合領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營機(jī)構(gòu)、專業(yè)的中介合作機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT的管理咨詢機(jī)構(gòu)等，為企業(yè)的商業(yè)模式提升、經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、管理服務(wù)優(yōu)化等提供相應(yīng)的咨詢咨詢顧問服務(wù)。 重組并購咨詢顧問服務(wù)：由乙方作為主辦行，牽頭組織合作機(jī)構(gòu)或潛在參加方，針對客戶的境內(nèi)外并購、資產(chǎn)重組和財務(wù)重整的需求，為客戶提供方案設(shè)計、并購標(biāo)的推薦、并購重組融資方案設(shè)計、并購交易與撮合、投資者引入、財務(wù)重整等咨詢顧問服務(wù)，具體可分為境內(nèi)并購、跨境并購和財務(wù)重整咨詢顧問等。 投行產(chǎn)品分銷咨詢顧問服務(wù)

6、：由乙方作為主辦行，以總溝通協(xié)調(diào)人或投資咨詢顧問的方式，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)需求，協(xié)助設(shè)計、優(yōu)化和引入信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、基金投資計劃等各類投行產(chǎn)品，并協(xié)助安排行外銀行、券商等各種分銷合作機(jī)構(gòu)分銷或直接撮合分銷，實(shí)現(xiàn)客戶投融資需求的投行咨詢顧問業(yè)務(wù)。 甲乙各方商定的投行創(chuàng)新業(yè)務(wù)等其他服務(wù)。 1.2對該項(xiàng)服務(wù)的其他商定或描述： 甲方聘請乙方作為 項(xiàng)目投行咨詢顧問服務(wù)集成商、業(yè)務(wù)主辦行、牽頭人、總溝通協(xié)調(diào)人和總承包商。 乙方作為甲方投行咨詢顧問服務(wù)主辦行，將負(fù)責(zé)協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)如下需求： 。 其他商定： 。 第二條 權(quán)利和義務(wù) 2.1 甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方按本協(xié)議商定接受乙方提供的與本項(xiàng)目關(guān)于的投行咨

7、詢顧問服務(wù)。甲方將依據(jù)乙方提供的方案、報告、建議說明或推薦建議或意見自主做出與項(xiàng)目關(guān)于的分析和決定。 甲方應(yīng)按乙方要求向其提供真實(shí)的與該項(xiàng)目關(guān)于的詳盡資料文件資料，如有更改應(yīng)及時告知乙方，以利于乙方做出準(zhǔn)確的分析、研究。 甲方應(yīng)按本協(xié)議商定按期足額向乙方支付費(fèi)用。 2.2乙方的權(quán)利和義務(wù) （1）乙方有權(quán)依照本協(xié)議商定向甲方收取投行咨詢顧問服務(wù)費(fèi)；（2）乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方需求，及時高效率地向甲方提供具備實(shí)用性、可操作性、依法合規(guī)的投行咨詢顧問服務(wù)方案、報告、建議等服務(wù)。 第三條 費(fèi)用及支付方式 3.1 收取咨詢顧問費(fèi)的標(biāo)志。本協(xié)議項(xiàng)下的收取咨詢顧問費(fèi)的標(biāo)志包括：（1）標(biāo)志一：乙方按甲方需求,向甲方

8、提供正式的投行集成服務(wù)方案或報告，且得到甲方書面認(rèn)可的；（2）標(biāo)志二：當(dāng)乙方推薦的融資提供方（含乙方及乙方推薦的融資方）依照相關(guān)協(xié)議商定將首筆資金注入甲方，或者注入由甲方或甲方的實(shí)際監(jiān)控人或股東指派的實(shí)體，無論該等金額是以債權(quán)、股權(quán)或者其他法律方式表現(xiàn)，甲方應(yīng)當(dāng)按商定向乙方支付咨詢顧問費(fèi)。 3.2乙方為甲方提供投行集成服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式如下： 3.2.1收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)包括基礎(chǔ)費(fèi)用和成功費(fèi)，在達(dá)到3.1條項(xiàng)下收取咨詢顧問費(fèi)第一項(xiàng)標(biāo)志時，甲方應(yīng)向乙方支付基礎(chǔ)費(fèi)用，金額人民幣 萬元（大寫： 萬元整）；在達(dá)到3.1條項(xiàng)下收取服務(wù)費(fèi)第二項(xiàng)標(biāo)志時，甲方應(yīng)向乙方支付成功費(fèi)，依

9、照實(shí)際融資金額的 %/年逐年收?。ň唧w業(yè)務(wù)的其他收費(fèi)事項(xiàng)在業(yè)務(wù)辦理時由各方協(xié)商確定）。 3.2.2 支付方式：1、基礎(chǔ)費(fèi)用在甲方出具認(rèn)可乙方提供的投行集成服務(wù)方案或報告的書面資料文件后的 個工作日內(nèi)一次性支付.2、成功費(fèi)按融資期限逐年支付，首年成功費(fèi)的支付時間為相應(yīng)融資發(fā)放到位之日起 個工作日內(nèi)，將來費(fèi)用在融資存續(xù)期內(nèi)于每年該筆融資發(fā)放對應(yīng)日（如該月無對應(yīng)日順延至次月首日）后的 個工作日內(nèi)支付。 3.3付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方賬戶信息如下： 戶名： 賬號： 開戶銀行：xx銀行 支行 乙方如需變更賬戶信息，需書面告知甲方。 3.4收費(fèi)相關(guān)咨詢（投訴）請聯(lián)系95588或乙方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 第四條 特別

10、聲明 4.1 乙方對依照本協(xié)議商定而提供的投行集成服務(wù)方案或報告僅作為甲方?jīng)Q策的參考，最終的決策是由甲方自行做出。 4.2 甲方理解和同意，投行集成服務(wù)與融資服務(wù)相互獨(dú)立。乙方在本協(xié)議項(xiàng)下提供的服務(wù)屬于咨詢服務(wù)性質(zhì)，簽訂本協(xié)議不代表乙方向甲方做出授信承諾、貸款承諾、擔(dān)保承諾或其他任何融資承諾、投資收益（率）承諾等。 4.3 投行集成服務(wù)項(xiàng)下涉及具體投行服務(wù)項(xiàng)目的，甲乙各方應(yīng)另行簽署具體協(xié)議，或者乙方協(xié)助甲方與第三方機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議。 4.4 投行集成服務(wù)涉及法律與財務(wù)咨詢顧問、商業(yè)與管理咨詢等項(xiàng)服務(wù)的，原則上，乙方只負(fù)責(zé)向甲方推薦中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)合作機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)，由甲方自主評估、自主選擇第三

11、方機(jī)構(gòu)，甲方在乙方選定第三方機(jī)構(gòu)后組織該機(jī)構(gòu)開展相關(guān)服務(wù)。第三方機(jī)構(gòu)的確定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由甲方自主決定，并由甲方與該第三方機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議。乙方不承擔(dān)甲方因與該第三方機(jī)構(gòu)合作而受到的任何損失或責(zé)任。 如甲方要求并委托乙方與中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)合作機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議、采購?fù)獠糠?wù)為甲方提供服務(wù)的，乙方將只在嚴(yán)格遵從銀行業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)外包風(fēng)險管理指引及乙方其他相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，為甲方提供服務(wù)，并不承擔(dān)因第三方機(jī)構(gòu)合作而給甲方帶來的任何損失或責(zé)任。 4.5 如甲方將乙方提供的服務(wù)成果用于其他目的或不當(dāng)引用，從而致使第三方對乙方提出索償?shù)?，甲方同意就乙方由此造成或產(chǎn)生的損失依法進(jìn)行賠償。 4.6 甲

12、方認(rèn)可乙方對其在本協(xié)議項(xiàng)下向甲方交付的服務(wù)成果享有完全知識所有權(quán)。 第五條 資料文件資料 5.1 甲方應(yīng)在乙方要求時，向其提供合理要求的資料文件資料和資料文件以及其他相關(guān)協(xié)助，以使乙方能夠根據(jù)本協(xié)議履行其職責(zé)。同時應(yīng)確保上述資料文件資料在所有與項(xiàng)目相關(guān)方面均完整、準(zhǔn)確、無誤導(dǎo)成份。 5.2 由于甲方延誤提供投行集成服務(wù)方案或報告必需的資料文件資料及其他信息而引起的所有法律后果，乙方不予承擔(dān)。 5.3 乙方將根據(jù)甲方提供的資料文件資料以及由普遍公認(rèn)的公開來源所得到的資料文件資料為甲方提供本協(xié)議下的服務(wù)，而不必獨(dú)立核實(shí)上述資料文件資料。乙方對所有資料文件資料的真實(shí)性、完整性不承擔(dān)責(zé)任。 第六條 保

13、密 6.1 除非法律法規(guī)、行政規(guī)章另有規(guī)定外，乙方將對甲方提供的所有非公開資料文件資料保密。而且（除非甲方書面允許予以更大范圍披露）上述資料文件資料將只向?yàn)橐勒毡緟f(xié)議提供服務(wù)而有必要知道資料文件資料的相關(guān)人員披露。 6.2 甲方同意，乙方向甲方所作的書面及口頭報告，以及乙方根據(jù)本協(xié)議下的聘用而自選編制或委托他人編制的向甲方提供的所有書面材料一律僅供甲方保密使用，不得將其用之于本協(xié)議關(guān)于交易之外的目的，也不得在未經(jīng)乙方書面同意的情況下向任何人士披露。 6.3 上述保密條款沒有商定或商定不明之處，各方亦應(yīng)本著謹(jǐn)慎、誠實(shí)的態(tài)度，采取必要的、合理的措施，維護(hù)合作方的商業(yè)信譽(yù)和商業(yè)權(quán)益。 6.4 甲方同

14、意，在本項(xiàng)目履行后，乙方可以合理適當(dāng)?shù)姆绞?，在乙方關(guān)于業(yè)務(wù)宣傳資料文件資料、公告等相關(guān)材料中披露或使用甲方的名稱或商號。 6.5 本協(xié)議保密條款不因本協(xié)議的終止而失效。 第七條 違約責(zé)任 7.1 自協(xié)議生效之日起，非因不可抗力或者各方的商定，任何一方不得單獨(dú)解除本協(xié)議。任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、聲明、保證和承諾，或本協(xié)議的任何條款，即構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。 7.2 如甲方未按本協(xié)議規(guī)定向乙方支付相應(yīng)費(fèi)用，乙方有權(quán)自應(yīng)付之日起向甲方就應(yīng)付未付費(fèi)用按日計收萬分之二的違約金。 7.3 因非乙方原因致使本項(xiàng)目終止，致使乙方無法繼續(xù)依照本協(xié)議商定向甲方提供投行服務(wù)，乙方無需承擔(dān)任何違約

15、及賠償責(zé)任。 7.4 若因甲方延誤提供重要資料文件資料或未能按乙方建議及時組織實(shí)施而延誤或效果不佳，乙方不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。因乙方所提供投行集成服務(wù)方案或報告不具有實(shí)用性、可操作性而未被甲方書面認(rèn)可時，甲方不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 第八條 適用法律和爭議解決 8.1 本協(xié)議由中國法律管轄并根據(jù)中國法律說明（港澳臺除外）。 8.2 因本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的或與本協(xié)議關(guān)于的所有爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商；協(xié)商不成，各方同意按以下第 種方式解決： 通過乙方所在地法院訴訟解決。 提交 仲裁委員會，依照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則，在 （仲裁地點(diǎn)）仲裁解決，仲裁語言為中文。仲裁裁決為終局性的，對各方均具有約束力。 在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍須繼續(xù)履行。 乙方所在地指乙方主營業(yè)務(wù)地，或者乙方所屬分行、支行營業(yè)所在地，最終以具體承辦本單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)所在地為營業(yè)地。屬于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理的業(yè)務(wù)，以其上級支行營業(yè)地為乙方所在地。 第九條 協(xié)議的生效、修改和終止 9.1 本協(xié)議經(jīng)各方簽署之日起生效。有效期以下列兩種情況下時間較早的為準(zhǔn)：（1）自本協(xié)議生效日至 年 月 日止；或 （2）甲乙各方根據(jù)本協(xié)議商定履行完相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。 9.2 本協(xié)議履行期間，如遇重大宏觀政策調(diào)整，或甲方的經(jīng)營和財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)