2022年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來前景分析

1、2022年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來前景分析1、 文藝演出：文化服務(wù)需求提升，品牌企業(yè)頭部效應(yīng)顯著20 年我國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值提升至 44945 億元，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升，其中文化 服務(wù)業(yè)占比達(dá)到 64.2%。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，從以“物質(zhì)消 費(fèi)”為主轉(zhuǎn)向以“精神文化消費(fèi)”為主，促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2010-2020 年，我國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值從 11052 億元增長(zhǎng)至 44945 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 達(dá)到 15.06%，占 GDP 比重由 2.75%增長(zhǎng)至 4.43%。從文化產(chǎn)業(yè)類型看，20 年文化 服務(wù)業(yè)占比為 64.2%，近年來遠(yuǎn)高于文化制造業(yè)和文化批零

2、業(yè)，并且占比逐步擴(kuò)大。我國(guó)藝術(shù)表演團(tuán)體演出場(chǎng)次、演出收入及觀眾人次穩(wěn)步增長(zhǎng)，19 年后有所下滑。近 年來我國(guó)演出市場(chǎng)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，專業(yè)場(chǎng)所演出、大型場(chǎng)館演唱會(huì)、實(shí)景旅游演 出等各類演出活動(dòng)的規(guī)模和數(shù)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2010-2019 年，我國(guó)藝術(shù)表演團(tuán)體演 出場(chǎng)次由 137.15 萬場(chǎng)增長(zhǎng)至 296.80 萬場(chǎng)，CAGR 為 8.96%，演出收入由 34.27 億 元增長(zhǎng)至 127.77 億元，CAGR 為 15.74%。從觀眾人次來看，2011-2019，我國(guó)演出 觀眾人次由 7.46 億增長(zhǎng)至 12.30 億次，CAGR 為 6.45%。圖：全國(guó)藝術(shù)表演團(tuán)體國(guó)內(nèi)演出觀眾人次從競(jìng)爭(zhēng)格局看

3、，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中，頭部效應(yīng)顯著。大型演 出的定制化設(shè)計(jì)特點(diǎn)決定客戶在對(duì)于服務(wù)商的選擇上傾向于具備優(yōu)秀創(chuàng)意設(shè)計(jì)和成 功案例較多的企業(yè)，尤其是高端市場(chǎng)對(duì)于大型復(fù)雜項(xiàng)目的藝術(shù)表現(xiàn)力、施工安全性等 要求高，因此整體呈現(xiàn)向頭部?jī)?yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中的趨勢(shì)。中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈， 大量創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力較弱的企業(yè)采取低價(jià)策略獲取市場(chǎng)份額。2、 文化旅游演藝：居民需求逐漸轉(zhuǎn)向深度游，主題公園形式占比上升疫情前我國(guó)旅游市場(chǎng)旅游收入和游客人數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，游客由單一觀光需求向深度游 轉(zhuǎn)變，旅游演藝劇目數(shù)量與票房收入均持續(xù)走高。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，2019 年全國(guó)旅游人數(shù)超過 60 億人次，國(guó)內(nèi)旅

4、游收入達(dá)到 5.73 萬億。隨著居民消費(fèi)能力 的提升，游客不再局限于單一的觀光式旅游，而是傾向于深度了解旅游地的人文歷史， 催生了旅游演藝需求的快速增長(zhǎng)。2019 年我國(guó)旅游演出票房收入為 66 億元，同比 增長(zhǎng) 11.7%，旅游演出劇目數(shù)量達(dá)到 320 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 4.6%。分類型看，主題公園類旅游演藝節(jié)目可復(fù)制性高，占比保持逐年上升趨勢(shì)。旅游演藝 是在旅游景區(qū)及相關(guān)空間內(nèi)，以室內(nèi)場(chǎng)景、室外自然或模擬的山水景觀為演出場(chǎng)所， 為游客提供的具有一定觀賞性和娛樂性的各類演藝產(chǎn)品。按照按內(nèi)容及場(chǎng)所進(jìn)行分 類，主要類型包括旅游景區(qū)實(shí)景演出、旅游駐場(chǎng)演出以及主題公園演出等多種形式。 主題公園類項(xiàng)目可復(fù)

5、制性高，門票收入相對(duì)穩(wěn)定，占比逐步提升，并逐步下沉至二、 三線旅游城市。根據(jù)道略演藝產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，至 2019 年主題公園旅游演藝占 總收入約 48%，實(shí)景旅游演藝和劇場(chǎng)旅游演藝占比均約為 26%。圖：中國(guó)旅游演藝細(xì)分結(jié)構(gòu)（按票房收入）3、 景觀照明：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億，城鎮(zhèn)化率提高推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)我國(guó)城鎮(zhèn)化率水平提高，推動(dòng)夜間商業(yè)活動(dòng)發(fā)展，景觀照明行業(yè)需求增長(zhǎng)。2020 年， 我國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)到 9.02 億，城鎮(zhèn)化率提升至 63.9%。城鎮(zhèn)化率提升推動(dòng)了地區(qū)夜間 商業(yè)活動(dòng)的發(fā)展，居民對(duì)城市景觀燈光提出更高觀賞性要求。并且，隨著旅游消費(fèi)觀 念的升級(jí)，我國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展正經(jīng)歷由景區(qū)模式向全域旅游模式

6、轉(zhuǎn)變，夜游經(jīng)濟(jì)是全 域旅游模式的重要部分，形成了一種新興旅游業(yè)態(tài)，均推動(dòng)景觀藝術(shù)照明行業(yè)的快速 發(fā)展。其中，公園是提升城市景觀藝術(shù)照明和發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì)的重要載體，截止 2020 年，我國(guó)公園個(gè)數(shù)達(dá)到 1.98 萬個(gè)，公園面積增長(zhǎng)至 53.85 萬公頃，有效擴(kuò)大了城市 景觀藝術(shù)照明的市場(chǎng)空間。2019 年我國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模已超千億，夜間經(jīng)濟(jì)、智慧城市以及特色小鎮(zhèn)等需求 有望推動(dòng)疫情后的市場(chǎng)回暖。2016-2017 年，杭州 G20 峰會(huì)、廈門“金磚會(huì)議”等大型活動(dòng)拉動(dòng)了夜景照明工程，2017 年我國(guó)景觀照明行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 798.7 億元，同 比增長(zhǎng) 38%，至 2019 年我國(guó)景觀照明產(chǎn)值達(dá)到 1108 億元，同比增長(zhǎng) 10%。2020 年在疫情影響下