私募基金 債轉(zhuǎn)股協(xié)議模版

1、【xx基金】（作為投資人）與【】（作為控股股東）【xx公司】（作為目標(biāo)公司）之可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議【日期】中國xx目錄（略）【xx基金】與【目標(biāo)公司控股股東】、【xx公司】之可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）于xx年8月28日由以下各方在xx市簽訂：（1）【xx公司】（以下稱“【xx公司】”），一家在xx市設(shè)立的股份有限公司；（2）【目標(biāo)公司控股股東】（以下稱“【控股股東】”），一家在xx設(shè)立的有限責(zé)任公司并系【xx公司】的控股股東；（3）【xx基金】（以下稱“投資方”），一家在xx設(shè)立的股份有限公司。以上協(xié)議任何一方在“本協(xié)議”中單獨稱為“一方”，合稱為“各方”。鑒于：（1）【xx公司】是一家從

2、事牧業(yè)業(yè)務(wù)的股份有限公司；（2）投資方擬依照本協(xié)議約定的條款和條件向【xx公司】投資；為此，根據(jù)各方友好協(xié)商所達成之共識，本著平等互利原則，各方同意達成協(xié)議如下：第一條定義除非本協(xié)議另有約定，在本協(xié)議內(nèi)使用的下列詞匯應(yīng)具有如下含義：本次投資指由投資方以可轉(zhuǎn)債形式向【xx公司】投資合計【】萬元現(xiàn)金并依照本協(xié)議約定的債轉(zhuǎn)股價格和債轉(zhuǎn)股股數(shù)將債權(quán)轉(zhuǎn)為【xx公司】的股份投資方指【xx基金】及其指派的出資平臺可轉(zhuǎn)債權(quán)指本協(xié)議第2.1條約定的投資方向【控股股東】提供的可按協(xié)議約定轉(zhuǎn)換為【xx公司】股份的債權(quán)掛牌指指在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌投資本金指投資方本次向【xx公司】實際投入的現(xiàn)金金額元指人民幣

3、元工作日指中華人民共和國法定休息日及節(jié)假日之外的法定工作日第二條投資安排2.1 總體安排2.1.1投資方同意以可轉(zhuǎn)債形式向【xx公司】投資人民幣【】萬元現(xiàn)金；2.1.2投資方有權(quán)依照本協(xié)議的約定在可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資期限內(nèi)將投資本金轉(zhuǎn)為【xx公司】的股份；2.1.3 各方同意，投資方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的價格按【xx公司】估值【】萬元計算，轉(zhuǎn)股價格為【】元/股，投資方行權(quán)將全部投資本金轉(zhuǎn)為股份后，投資方持有【xx公司】【】萬股股份。2.2 債權(quán)投資及轉(zhuǎn)股安排2.2.1債權(quán)投資安排（1）本協(xié)議簽署后，投資方將于【日期】之前（含當(dāng)天）向【控股股東】出借人民幣【】萬元現(xiàn)金。（2）在本協(xié)議所約定的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資期限內(nèi)

4、，投資方依照本協(xié)議約定行權(quán)后，非因投資方的原因【xx公司】未能在本協(xié)議約定的期限內(nèi)履行投資方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所需的法律程序，投資方有權(quán)要求【控股股東】償還上述債權(quán)投資金額，并按年化【】%利率計算自投資本金支付到賬之日（含當(dāng)天）起至投資本金全部清償之日（含當(dāng)天）止的利息。（3）在本協(xié)議所約定的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資期限內(nèi)，如【控股股東】或【xx公司】的業(yè)務(wù)、財務(wù)等方面出現(xiàn)重大不利變化，投資方有權(quán)要求【控股股東】清償投資本金并支付年化【】%利率對應(yīng)的利息，【控股股東】應(yīng)在10個工作日內(nèi)清償投資本金及利息。2.2.2債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)安排各方同意，在【控股股東】收到投資方的投資本金后，投資方有權(quán)根據(jù)如下約定將其對【控股股

5、東】的債權(quán)轉(zhuǎn)為對【xx公司】的股份：（1）在本協(xié)議所約定的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資期限內(nèi)，投資方應(yīng)事先向【控股股東】發(fā)出書面?zhèn)D(zhuǎn)股行權(quán)通知書，行權(quán)通知書應(yīng)包括轉(zhuǎn)股債權(quán)金額和持股人名稱、營業(yè)執(zhí)照等必要信息；（2）【控股股東】收到投資方發(fā)出行權(quán)通知書后1個月（不包括屆時必要的政府審批所需時間）內(nèi)，按行權(quán)通知書所指派的轉(zhuǎn)股債權(quán)金額向投資方償還等額人民幣借款；投資方收到該還款金額后應(yīng)立即以該筆款項按每股【】元的價格向【xx公司】增資；（3）【xx公司】收到投資方增資款項后10個工作日內(nèi)應(yīng)履行投資方的股份登記及股份交割手續(xù)，并向投資方提供【xx公司】的股份登記資料文件。2.2.3投資方權(quán)益保障（1）本協(xié)議簽署后，

6、除【xx公司】執(zhí)行董事會、股東大會審議生效的員工股權(quán)激勵方案以及事先取得投資方的書面同意外，【控股股東】與任何第三方達成的類似可轉(zhuǎn)股債券投資或股份融資交易的每股價格不得低于投資方在本協(xié)議項下的債轉(zhuǎn)股價格，否則投資方有權(quán)要求適用該第三方的投資價格實施本協(xié)議項下的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。（2）【控股股東】向投資方承諾，在投資方行權(quán)后，如出現(xiàn)下述任何一種情形，投資方有權(quán)要求【控股股東】依照投資方行權(quán)的每股價格回購?fù)顿Y方持有的【xx公司】全部或部分股份：a、【日期】前【xx公司】仍未提交掛牌申報材料并獲正式受理；b、【日期】前【xx公司】仍未履行掛牌；c、【xx公司】出現(xiàn)重大不利變化導(dǎo)致經(jīng)營穩(wěn)定性、可持續(xù)性存在實

7、質(zhì)性障礙，或者根據(jù)律師事務(wù)所或券商的判斷【xx公司】無法如期實現(xiàn)上述a、b兩項的目標(biāo)。觸發(fā)上述約定的回購義務(wù)后，【控股股東】應(yīng)當(dāng)在投資方發(fā)出回購?fù)ㄖ?0個工作日內(nèi)依照投資方的回購?fù)ㄖ蛲顿Y方支付回購價款（包括本金及相應(yīng)的利息），回購價款為：回購價款=實際投資金額*1+【回購利率】%*(回購日-行權(quán)日)/365-分紅所得*1+【回購利率】%*（回購日-分紅日）/365在【控股股東】支付回購價款后，投資方應(yīng)當(dāng)配合【xx公司】辦理股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律程序。第三條投資方權(quán)利除非投資方另行以書面形式豁免或者同意其他安排，自本協(xié)議約定的每一次增資交割履行之日起，投資方擁有公司章程、股東協(xié)議（若有）中載明的股

8、東享有的各項權(quán)利。第四條投資方的聲明、承諾與保證投資方特此向【控股股東】及【xx公司】做出如下聲明、承諾與保證：4.1 合法設(shè)立及授權(quán)投資方為根據(jù)當(dāng)?shù)胤珊戏ㄔO(shè)立的企業(yè)，其已取得授權(quán)其簽訂本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項下義務(wù)所需的所有內(nèi)部授權(quán)以及其他所有的政府的、法定的、監(jiān)管部門的或其他的關(guān)于同意、許可、棄權(quán)或豁免，該等授權(quán)符合中國法律和所對應(yīng)公司章程或合伙協(xié)議的規(guī)定。4.2 不沖突投資方訂立并履行本協(xié)議不會引致違反其公司章程，或違反其業(yè)已訂立或即將訂立的任何其他協(xié)議，或違反其對任何第三人業(yè)已做出的或即將做出的承諾，且不會引致任何主體向其單獨或共同主張本協(xié)議無效、或主張權(quán)利、或索賠、或設(shè)定權(quán)利限制等

9、。4.3 協(xié)助義務(wù)投資方保證全力配合/協(xié)助【xx公司】的進一步發(fā)展、融資和掛牌或上市事宜，并保證【xx公司】掛牌或上市后，嚴(yán)格依照證券監(jiān)督管理機構(gòu)和相關(guān)交易所規(guī)則行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)。第五條【控股股東】和【xx公司】的聲明、承諾與保證【控股股東】、【xx公司】分別并連帶地特此向投資方做出如下聲明、承諾與保證：5.1 合法設(shè)立及授權(quán)【控股股東】和【xx公司】均系根據(jù)當(dāng)?shù)胤珊戏ㄔO(shè)立的公司，其已取得授權(quán)其簽訂本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項下義務(wù)所需的所有公司授權(quán)以及其他所有的政府的、法定的、監(jiān)管部門的或其他的關(guān)于同意、許可、棄權(quán)或豁免，該等授權(quán)符合中國法律和所對應(yīng)公司章程的規(guī)定。5.2 不沖突【控

10、股股東】、【xx公司】訂立并履行本協(xié)議不會引致違反其公司章程，或違反業(yè)已訂立或即將訂立的任何其他協(xié)議，或違反其對任何第三人業(yè)已做出的或即將做出的承諾，且不會引致任何主體向其單獨或共同主張本協(xié)議無效、或主張權(quán)利、或索賠、或設(shè)定權(quán)利限制等。5.3 信息的真實和資所有權(quán)屬【控股股東】、【xx公司】在簽署本協(xié)議之前向投資方、包括投資方聘任的中介機構(gòu)，提供的全部資料文件、材料和信息，包括但不限于關(guān)于歷史沿革、股份結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負債等全部財務(wù)資料及數(shù)據(jù)，均是真實、可靠、準(zhǔn)確的。5.4 無變化截至本協(xié)議簽署之日，【控股股東】和/或【xx公司】持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開展現(xiàn)行主要業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，【xx

11、公司】所有權(quán)/存續(xù)的合法性、財務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽或主營業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況。5.5 重大協(xié)議截至本協(xié)議簽署之日，【xx公司】簽署的協(xié)議和履行的交易（含關(guān)聯(lián)交易）均在公平、合理、誠信的基礎(chǔ)上履行，符合通常的商業(yè)規(guī)則和行業(yè)慣例，不存在任何欺詐、脅迫、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為；截至本協(xié)議簽署之日，【xx公司】及其子公司所簽訂的任何重大協(xié)議都是合法有效的，且簽約方均已按其約定履行了規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任，未發(fā)生任何重大協(xié)議項下的違約或侵權(quán)行為，不存在任何已經(jīng)發(fā)生的或可以預(yù)見的效力待定的、導(dǎo)致重大協(xié)議無效、提前終止、撤銷的情形。5.6 知識所有權(quán)截至本協(xié)議簽署之日，【xx公司

12、】合法擁有或使用其生產(chǎn)經(jīng)營所需的專利、商標(biāo)和其他知識所有權(quán)的權(quán)利，并有權(quán)授權(quán)許可第三方行使該等權(quán)利；【xx公司】均未曾從事任何行為或怠于從事任何行為（包括未支付任何申請費、審查費、年費及類似費用）而造成上述知識所有權(quán)的被放棄、取消、注銷、喪失、失效或不可執(zhí)行或存在任何與上述知識所有權(quán)相關(guān)的糾紛、訴訟或處罰；【xx公司】已根據(jù)行業(yè)內(nèi)的一般慣例采取所有合理措施保護其在知識所有權(quán)上的權(quán)利，并始終保持所有構(gòu)成【xx公司】及其子公司商業(yè)秘密的信息的秘密性；【xx公司】對自有知識所有權(quán)享有的所有權(quán)利均是有效和可強制執(zhí)行的，不存在抵觸、侵犯、侵占或以其他方式違反任何第三方的知識所有權(quán)或商業(yè)秘密的情形，也不存

13、在第三方主張權(quán)利或損失賠償?shù)惹樾巍?.7 擔(dān)保限制及股份質(zhì)押截至本協(xié)議簽署之日，【控股股東】、【xx公司】不存在其全部或任何部分的股本、不動產(chǎn)、資產(chǎn)或知識所有權(quán)設(shè)立的任何抵押、質(zhì)押、債務(wù)負擔(dān)或其它任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益，亦未進行任何轉(zhuǎn)讓。5.8 未披露事項截至本協(xié)議簽署之日，【xx公司】已向投資方如實披露財務(wù)信息，不存在未向投資方披露的債務(wù)，故意隱瞞的任何隱性債權(quán)債務(wù)糾紛，也無涉及或預(yù)計涉及潛在的或正在提起的針對【xx公司】的任何重大訴訟、仲裁或行政處罰。第六條費用承擔(dān)因本協(xié)議發(fā)生的相關(guān)稅收，由各方依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)。第七條保密7.1 保密期限各方一致同意，無論本協(xié)議是否成功簽署或履行

14、，各方對在交易過程中獲知的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，保密義務(wù)的有效期直至該個別的商業(yè)秘密被有權(quán)公開方主動公開，或者根據(jù)法規(guī)或有權(quán)機關(guān)的命令公開之日止。任何一方不得向第三方泄漏本次投資的任何信息。7.2 雇員的保密義務(wù)任何一方的雇員、代理人、管理層成員、董事、監(jiān)事、咨詢顧問、關(guān)聯(lián)方等均應(yīng)受到本協(xié)議項下保密義務(wù)及保密責(zé)任的約束。任何前述主體對保密義務(wù)的違反均直接視為該方違反了保密義務(wù)。7.3 責(zé)任任何一方同意就因其違反保密約定而給其他各方造成的任何損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條協(xié)議的生效、變更和解除8.1 協(xié)議的生效與變更本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效，對各方具有法律約束力。對本協(xié)議的任何形式的變更，均應(yīng)由各

15、方協(xié)商一致后作出。本協(xié)議任何一方無權(quán)單方對協(xié)議加以變更。本協(xié)議另有約定者除外。8.2 協(xié)議的終止本次投資全部交割以前，若任何一方于本協(xié)議項下做出的承諾、聲明、披露、確認、承諾或保證的情形被發(fā)現(xiàn)有重大變化或存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，足以使對方于本協(xié)議項下的商業(yè)目的或預(yù)期商業(yè)權(quán)益落空，且繼續(xù)履行本協(xié)議已無實際意義，則對方有權(quán)解除本協(xié)議。任何一方解除協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)向其他各方簽發(fā)書面通知，本協(xié)議自書面通知到達其他各方后終止。第九條違約責(zé)任9.1 違約情形如發(fā)生下列任何一事件，均立即構(gòu)成違約事件，違反約定的一方即構(gòu)成違約方，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任：（1）投資方未能依照本協(xié)議約定向【控股股東】和/或

16、【xx公司】支付投資本金并履行交割，且各方未能協(xié)商一致的；（2）【控股股東】和/或【xx公司】未能依照本協(xié)議約定履行投資方的債轉(zhuǎn)股行權(quán)或拒絕該等債轉(zhuǎn)股行權(quán)的，或者未能本協(xié)議履行交割，且各方未能協(xié)商一致的；（3）任何一方在本協(xié)議中所作的聲明與保證，在任何內(nèi)容方面是不真實的或不準(zhǔn)確的或提供虛假材料或隱瞞重要經(jīng)營事實和財務(wù)事實的；（4）任何一方違反其在本協(xié)議項下的任何義務(wù)、陳述、承諾、保證和約定，使對方履行本協(xié)議或其他相關(guān)資料文件規(guī)定的義務(wù)存在嚴(yán)重不利影響的。9.2 違約責(zé)任任一項違約行為如不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行，則守約方有權(quán)在要求違約方賠償損失支付違約金的同時，要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。但如因一方

17、違約，致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行，守約一方有權(quán)解除本協(xié)議，但不影響守約方要求違約方賠償守約方因違約方的違約行為所造成的全部經(jīng)濟損失。第十條法律適用及爭議解決10.1法律適用本協(xié)議的訂立、生效、解釋、履行、終止和爭議的解決均適用中國法律。10.2爭議解決任何因本協(xié)議的解釋或履行而產(chǎn)生的爭議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商方式加以解決。如協(xié)商未果，則任何一方有權(quán)將爭議提交坐落于xx的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會依據(jù)其屆時有效的仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁裁決為終局的，對各方均有約束力，任一方均可向有管轄權(quán)的法院申請執(zhí)行該等裁決。第十一條通知和送達11.1書面通知任何與本協(xié)議關(guān)于，由一方發(fā)送給另一方的通知或者通訊均應(yīng)當(dāng)以

18、書面形式（包括電子郵件、傳真）作出，并按第12.2條的通訊辦公地址送達對方。11.2通知辦公地址【xx基金】指派聯(lián)系人姓名：【】指派聯(lián)系人的通訊辦公地址：【辦公地址】指派聯(lián)系人電話/傳真：【】指派聯(lián)系人郵件辦公地址：【】【目標(biāo)公司控股股東】指派聯(lián)系人姓名：【】指派聯(lián)系人的通訊辦公地址：【辦公地址】指派聯(lián)系人電話/傳真：【】指派聯(lián)系人郵件辦公地址：【】11.3辦公地址的變更任何一方變更指派聯(lián)系人及其通訊辦公地址、聯(lián)絡(luò)方式，均應(yīng)在變更后的48 小時內(nèi)以書面形式通知其他各方。遲延通知的，守約方通過原指派聯(lián)系人及其通訊辦公地址、通訊方式送達相關(guān)資料文件，視為已經(jīng)送達。第十二條附則12.1整體協(xié)議本協(xié)議為各方對本次投資事宜作出安排的主協(xié)議。本次投資另行簽署的任何協(xié)議或其他任何與本次投資相關(guān)的協(xié)議均應(yīng)與本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容保持一致，如有任何不一致的內(nèi)容，均以本協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。12.2生效及文本本協(xié)議自各方或其授權(quán)代表簽字蓋章后生效，本協(xié)議生效后，本協(xié)議取代各方之間在此之前就本次投資所達成的口頭的或書面的各種意向、諒解備忘錄、協(xié)議和協(xié)議；本協(xié)議正本壹式肆份、協(xié)議各方各執(zhí)壹份，各份文本均具有同等法律效力。12.3放棄一方未能行使或延遲行使本協(xié)議項下的任何權(quán)利并不構(gòu)成對該權(quán)利的放棄；單獨行使或部分行使任何權(quán)利并不妨礙以后對該權(quán)利的其它行使。12.4可分性本協(xié)議任何條款的無效并不影響本協(xié)議任何