項目收益?zhèn)?21 年萬云段改造工程項目收益?zhèn)袖N協(xié)議（定稿）模版

1、PAGE *市*投資有限責任公司（作為發(fā)行人）與*證券有限公司（作為主承銷商）簽訂的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)袖N協(xié)議*年 月目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc421824252 第一條定義 PAGEREF _Toc421824252 h 2 HYPERLINK l _Toc421824253 第二條本期債券要素 PAGEREF _Toc421824253 h 4 HYPERLINK l _Toc421824254 第三條發(fā)行、認購和托管 PAGEREF _Toc421824254 h 5 HYPERLINK l _Toc421824255 第四

2、條承銷義務和責任 PAGEREF _Toc421824255 h 6 HYPERLINK l _Toc421824256 第五條與本期債券關(guān)于的費用 PAGEREF _Toc421824256 h 6 HYPERLINK l _Toc421824257 第六條先決條件 PAGEREF _Toc421824257 h 7 HYPERLINK l _Toc421824258 第七條募集費用及承銷傭金的支付 PAGEREF _Toc421824258 h 9 HYPERLINK l _Toc421824259 第八條付息和本金兌付 PAGEREF _Toc421824259 h 9 HYPERLIN

3、K l _Toc421824260 第九條陳述和保證 PAGEREF _Toc421824260 h 10 HYPERLINK l _Toc421824261 第十條發(fā)行人的義務 PAGEREF _Toc421824261 h 14 HYPERLINK l _Toc421824262 第十一條主承銷商的義務 PAGEREF _Toc421824262 h 15 HYPERLINK l _Toc421824263 第十二條稅款 PAGEREF _Toc421824263 h 16 HYPERLINK l _Toc421824264 第十三條違約責任 PAGEREF _Toc421824264 h

4、 17 HYPERLINK l _Toc421824265 第十四條不可抗力事件及免責 PAGEREF _Toc421824265 h 18 HYPERLINK l _Toc421824266 第十五條保密 PAGEREF _Toc421824266 h 19 HYPERLINK l _Toc421824267 第十六條通知及送達 PAGEREF _Toc421824267 h 20 HYPERLINK l _Toc421824268 第十七條終止 PAGEREF _Toc421824268 h 21 HYPERLINK l _Toc421824269 第十八條適用法律和管轄權(quán) PAGEREF

5、 _Toc421824269 h 22 HYPERLINK l _Toc421824270 第十九條其他規(guī)定 PAGEREF _Toc421824270 h 22PAGE 23- -*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)袖N協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于2015年 月 日于*市簽訂：發(fā)行人：*市*投資有限責任公司（以下稱“發(fā)行人”）住所：xx法定代表人：*主承銷商：*證券有限公司（以下稱“*證券”）住所：*法定代表人：xx鑒于：發(fā)行人是依法設立、有效存續(xù)的公司；經(jīng)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會（以下稱“國家發(fā)改委”）核準后，發(fā)行人擬在國內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣7.80億元整（￥780,000,000

6、）的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)ㄒ韵潞喎Q“本期債券”，最終發(fā)行總額以國家發(fā)改委關(guān)于發(fā)行人發(fā)行本期債券的核準批復資料文件為準）；發(fā)行人同意聘用*證券作為本期債券的主承銷商，*證券同意接受此項聘用。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任，平等互利，意思表示真實的基礎上達成如下協(xié)議。定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：“發(fā)行人”指*市*投資有限責任公司“本期債券”指經(jīng)國家發(fā)改委核準發(fā)行的本協(xié)議項下發(fā)行總額不超過人民幣7.80億元整的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)ㄗ罱K發(fā)行總額以國家發(fā)改委發(fā)行批文為準）?！氨敬伟l(fā)行”指本期債券的發(fā)行?！氨緟f(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行

7、人與主承銷商為本次發(fā)行簽訂的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)袖N協(xié)議。“承銷傭金”指作為主承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券服務的對價，發(fā)行人同意向本期債券主承銷商支付本協(xié)議第5.1款所列的金額。“*證券”或“主承銷商”指*證券有限公司?！暗怯浲泄苜M”指就本期債券發(fā)行的登記托管事宜應支付給關(guān)于托管方的手續(xù)費?！皟陡妒掷m(xù)費”指就本期債券項下本金的兌付應支付給代為辦理兌付手續(xù)機構(gòu)的手續(xù)費。“募集說明書”及 “摘要”指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)技f明書及*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)技f明書摘要?！鞍l(fā)行資料文件”指在本次發(fā)行過程中必需

8、的資料文件、材料或其他資料文件資料及其所有修改和補充資料文件（包括但不限于募集說明書及摘要）。“募集費用”指本次發(fā)行中所募集的全部或部分費用。“余額包銷”指由主承銷商依照本協(xié)議第四條的規(guī)定對發(fā)行人承擔余額包銷的責任?！爸醒虢Y(jié)算公司”指中央國債登記結(jié)算有限責任公司?！氨緟f(xié)議各方”指發(fā)行人和主承銷商?！胺ǘü?jié)假日”或“休息日”指中華人民共和國的法定及政府指派節(jié)假日或休息日(不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)的法定節(jié)假日和/或休息日)。“工作日”指中華人民共和國商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1) 凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充

9、的資料文件；(2) 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3) 本協(xié)議的目錄和條款的標題僅為查閱方便而設置，不應構(gòu)成對本協(xié)議的任何說明，不對標題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；(4) 本協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天”應為工作日。本期債券要素發(fā)行人：*市*投資有限責任公司債券名稱：*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)?。發(fā)行總額：不超過人民幣7.80億元整。債券期限：本期債券期限不超過10年。債券利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率根據(jù)Shibor基準利率加上基本利差確定，Shibor基準利率為簿記建檔日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在xx銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年

10、期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)（基準利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入）。本期債券的最終基本利差和最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人依照國家關(guān)于規(guī)定協(xié)商一致確定，并報國家關(guān)于主管部門備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。發(fā)行價格：本期債券面值100元，平價發(fā)行。以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。發(fā)行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，通過主承銷商設置的發(fā)行網(wǎng)點向合格投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）非公開發(fā)行。每次發(fā)行時合格投資者不超過二百人，單筆認購不少于1

11、00萬元人民幣。債券形式及托管方式：實名制記賬式公司債券，在中央國債登記結(jié)算有限責任公司登記托管。還本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本。年度付息費用自付息日起不另計利息，到期兌付費用自其兌付日起不另計利息。本息兌付方式：通過本期債券托管機構(gòu)辦理。承銷方式：本期債券由主承銷商依照余額包銷的方式進行承銷。募集資金用途：全部用于*大橋至*段改建工程。稅務提示：根據(jù)國家關(guān)于稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應支付的稅款由投資者自行承擔。本期債券具體要素最終以披露的國家發(fā)改委核準的*年*大橋至*段改建工程項目收益?zhèn)技f明書為準。發(fā)行、認購和托管發(fā)行人同意*證券以主承銷商的身份，依照并

12、受限于本協(xié)議的條款，全面負責本期債券的所有承銷發(fā)行工作。根據(jù)并受限于本協(xié)議的條款，主承銷商有義務依照本協(xié)議規(guī)定，不超過債券發(fā)行總額且在發(fā)行期限內(nèi)發(fā)售本期債券。本期債券采取非公開發(fā)行方式，通過全國銀行間債券市場發(fā)行本期債券，發(fā)行對象為在全國銀行間債券市場開立債券交易賬戶的合格投資者，且不超過200家。主承銷商有義務按本協(xié)議及關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定，非公開發(fā)行本期債券。投資者辦理認購手續(xù)時，不需要支付任何附加費用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循債券托管機構(gòu)的關(guān)于規(guī)定。本期債券采用實名制記賬方式，采用簿記建檔、集中配售的方式，由主承銷商進行推介，向意向投資人進行定向發(fā)行，并在中央結(jié)算公司登記托管，具體手

13、續(xù)按中央結(jié)算公司的相關(guān)規(guī)定辦理。承銷義務和責任本期債券由*證券承擔余額包銷的責任。在*證券依照本協(xié)議第七條規(guī)定向發(fā)行人劃付相應募集費用后，*證券在本協(xié)議第四條項下的承銷義務和責任即告終止，但*證券在本協(xié)議項下的其他義務和責任并不因此而終止。與本期債券關(guān)于的費用承銷傭金：承銷報酬作為主承銷商提供服務及承銷團承銷本期債券的對價，發(fā)行人應向主承銷商支付承銷報酬，承銷報酬占本期債券實際發(fā)行總款項的比例（“承銷報酬比例”）為1.0%。將來服務費用：發(fā)行人自行承擔本期債券登記托管費、本期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本期債券關(guān)于的付息、兌付手續(xù)費以及披露相關(guān)通知和公告所造成或產(chǎn)生的費用。中介機構(gòu)的費用：為本次發(fā)行聘

14、請的發(fā)行人法律咨詢顧問、會計師事務所、評級公司等中介機構(gòu)造成或產(chǎn)生的費用和開支由發(fā)行人與主承銷商簽署的補充協(xié)議確定。先決條件主承銷商履行其在本協(xié)議項下的承銷義務均應以本協(xié)議第六條所列先決條件(以下稱“先決條件”)的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲滿足之前，主承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項下的承銷義務。主承銷商作出的任何決定和/或行動不應被認為其在本協(xié)議項下的承銷義務在先決條件全部滿足之前即對主承銷商具有法律上的約束力和強制力，主承銷商亦將不因其在先決條件全部滿足之前決定暫?；蚪K止履行該等義務而承擔任何法律責任。如出現(xiàn)先決條件未獲滿足的情形，從而影響主承銷商履行其在本協(xié)議項下的承銷義務，主

15、承銷商應及時將該等情形以書面形式通知發(fā)行人。若發(fā)行人提供了充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，主承銷商立即（指發(fā)行人提供充分證據(jù)當天）開始履行承銷義務；若發(fā)行人無法提供充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，但表明其將努力促使該先決條件的滿足，發(fā)行人應采取最大的努力及時滿足該等先決條件，并就其將采取的措施細節(jié)與該等條件滿足的期限(視具體情況而定)與主承銷商進行協(xié)商，主承銷商應當繼續(xù)履行其在本協(xié)議項下的其他義務。本協(xié)議所稱先決條件包括：發(fā)行人本期債券發(fā)行已取得法律法規(guī)規(guī)定的必要核準和授權(quán)；本期債券的發(fā)行申請及發(fā)行資料文件已取得中國有權(quán)的主管部門和機關(guān)的批準、核準和備案；發(fā)行人已與債券代理人/債券受托管理人簽

16、訂本期債券代理協(xié)議/受托管理協(xié)議，并制定債券持有人會議規(guī)則； 發(fā)行人為本次發(fā)行聘請的中國法律咨詢顧問已就本次發(fā)行出具了符合關(guān)于主管機關(guān)要求的法律建議或意見書；發(fā)行人提供由具有證券從業(yè)資格/資質(zhì)的審計機構(gòu)出具的最近一期的審計報告； 發(fā)行人為本期債券安排兩位差額補償人，且其中至少一位差額補償人經(jīng)有資格/資質(zhì)的信用評級機構(gòu)評定的主體信用等級不低于AA。 發(fā)行人和主承銷商在充分調(diào)查市場情況的基礎上，就本期債券發(fā)行利率協(xié)商一致后，以書面形式簽署了利率確認書；發(fā)行人未違反其在本協(xié)議和/或所有發(fā)行資料文件中的任何重大義務和陳述、保證。募集費用及承銷傭金的支付*證券應在本期債券發(fā)行期限終止后七個工作日內(nèi)，根據(jù)

17、本協(xié)議商定，將本期債券募集費用及時、足額劃入發(fā)行人指派賬戶。具體發(fā)行期限以披露的國家發(fā)改委核準的募集說明書為準。發(fā)行人應支付給*證券的本期債券的承銷傭金由*證券在募集費用中扣除收取。主承銷商應自發(fā)行期限屆滿之日起一個月內(nèi)向發(fā)行人提供與本期債券承銷傭金金額一致的發(fā)票。付息和本金兌付發(fā)行人將在遵守發(fā)行資料文件所規(guī)定條款的基礎上履行付息、本金兌付義務，主承銷商無義務為本期債券的付息、本金兌付墊付任何資金。發(fā)行人應根據(jù)相關(guān)規(guī)定及與中央結(jié)算公司的關(guān)于協(xié)議實施本期債券的付息、本金兌付，主承銷商將依照本協(xié)議第十一條的規(guī)定向發(fā)行人提供協(xié)助。發(fā)行人承擔本期債券付息、本金兌付關(guān)于的費用和開支。主承銷商向發(fā)行人提供

18、付息、本金兌付協(xié)助將不再向發(fā)行人收取服務費。陳述和保證發(fā)行人向主承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行終止之日：發(fā)行人是根據(jù)中華人民共和國法律注冊設立的企業(yè)法人，具有在中華人民共和國經(jīng)營其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務的資格/資質(zhì)，并且擁有充分的權(quán)力、授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營其業(yè)務；發(fā)行人具備發(fā)行本期債券的資格/資質(zhì)，并已履行了必要的內(nèi)部批準程序，使其取得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；自本協(xié)議經(jīng)各方簽章之日起，本協(xié)議即對發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項下的任何義務或行使其于本協(xié)議項下的任何權(quán)利將不會與適用

19、于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務相抵觸；如存在相抵觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應的有效豁免或批準，并且這些豁免批準在中國法律上具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強制執(zhí)行；發(fā)行人已經(jīng)依照關(guān)于公司登記機關(guān)或其他關(guān)于機關(guān)的要求，及時將所有的報告、決議、申報單或其他要求遞交的資料文件以適當?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，都不會與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或致使對上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行或未能履行；發(fā)行人的財務報表是按中國適用法律和條例以及會計準則編制

20、的。該財務報表完整、真實、公正地反映了發(fā)行人在關(guān)于會計期間終止時的財務狀況以及在該會計期間的業(yè)績；發(fā)行人向主承銷商提供的全部資料文件資料（包括但不限于在主承銷商為本次發(fā)行進行盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料文件資料）在所有重大方面是真實、完整和準確的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；發(fā)行人不存在任何未向主承銷商披露的可能對本期債券發(fā)行構(gòu)成重大不利影響的重大債務或或有債務；發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無設置可能對本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實質(zhì)性不利影響的任何形式的擔保權(quán)益；本期債券發(fā)行履行后，任何債券持有人不會因持有該債券而對發(fā)行人的債務承擔任何其所持債券金額限度外的責任；除法律

21、中規(guī)定的情況外，本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會受到限制；沒有正在進行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就發(fā)行人所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；募集說明書、募集說明書摘要已包括關(guān)于發(fā)行人及其本次發(fā)行的全部實質(zhì)性信息，所包括的所有陳述均真實、準確、完整，且無重大誤導成份；募集說明書、募集說明書摘要不存在具有重大誤導性的疏忽。主承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行終止：主承銷商是根據(jù)中國法律正式設立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的法人實體；主承銷商已按其應適用的法律、法規(guī)辦理所有必要的手續(xù) ，并取得所有必要的登記及

22、批準，且在該等法律、法規(guī)項下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的所有義務；主承銷商已采取所有必要的內(nèi)部批準程序，使其取得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使主承銷商受本協(xié)議約束；自本協(xié)議經(jīng)各方簽章之日起，即對主承銷商具有法律上的約束力；主承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，不會與主承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機構(gòu)或部門的授權(quán)或批準、或以主承銷商為一方或受之約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或致使對上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行；沒有正在進行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其

23、他法律或行政程序或政府調(diào)查，就主承銷商所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；主承銷商持有的與主承銷商關(guān)于的所有資料文件資料，凡是對主承銷商全部履行其在本協(xié)議項下義務的能力具有重大不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有重大影響的，均已向發(fā)行人透露，而且主承銷商提供給發(fā)行人的資料文件資料均不存在任何具有重大意義的不實陳述或誤導性陳述；主承銷商在本協(xié)議第六條所列先決條件全部滿足的前提下保證本期債券成功發(fā)行。如因發(fā)行人未全部滿足先決條件而致使的主承銷商無法履行此次債券成功發(fā)行，主承銷商對此不承擔任何法律責任。發(fā)行人的義務發(fā)行人有義務依照本協(xié)議的商定支付本期債券的承銷

24、傭金，并同意主承銷商在其將本期債券募集費用劃付發(fā)行人之前，根據(jù)第七條的規(guī)定，自募集費用中扣除承銷傭金。發(fā)行人應當指派專人負責信息披露事務。發(fā)行人發(fā)行本期債券后，將嚴格依照經(jīng)核準的募集資金用途使用本次募集費用。 本次發(fā)行終止之日前（包括當天）的任何時候，如發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾變得不真實或不準確，應立即通知主承銷商，并按主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。發(fā)行人應在債券存續(xù)期限內(nèi)按債券托管機構(gòu)的規(guī)定，通過債券托管機構(gòu)進行本期債券的登記、托管、付息和兌付工作。發(fā)行人應按本協(xié)議規(guī)定及時、足額地劃撥所有債券付息費用、本金。在本期債券未兌付前，發(fā)行人取得的

25、所有可能對本期債券的付息和兌付造成重大負面影響的報告或其他信函，應及時向主承銷商依法提供相應資料文件。發(fā)行人將遵守關(guān)于法律、法規(guī)，履行延續(xù)的信息披露義務，以維護本期債券的良好市場形象和信用等級。在本協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)行人發(fā)生改制、合并、分立、兼并、資產(chǎn)重組或其他重大變更，出現(xiàn)影響關(guān)于債券兌付的情況，均應及時書面通知主承銷商，并盡快落實本期債券償付義務承繼主體，按國家關(guān)于規(guī)定報送關(guān)于主管部門批準或備案。 主承銷商的義務*證券作為主承銷商對發(fā)行人承擔主承銷責任，履行相關(guān)義務。除本協(xié)議另有規(guī)定外，主承銷商應不超額、不逾期發(fā)行本期債券。主承銷商有義務協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申報、托管登記工作等工作。主

26、承銷商有義務協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說明書應當由發(fā)行人向本期債券的持有人支付的各種費用。主承銷商有義務協(xié)助發(fā)行人進行信息披露（包括付息、兌付公告）工作。主承銷商對本次債券發(fā)行應進行充分的市場調(diào)查和可行性分析，有義務向發(fā)行人提供本期債券發(fā)行總體方案的建議書，并與發(fā)行人共同確定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案，與發(fā)行人共同編制與本次債券發(fā)行關(guān)于的申報材料。主承銷商有義務就參加本期債券發(fā)行的其他中介機構(gòu)向發(fā)行人所出具的資料文件對發(fā)行人提供咨詢建議或意見。本期債券發(fā)行首日前，若遇中國人民銀行對貨幣政策進行相關(guān)調(diào)整，主承銷商應當就關(guān)于發(fā)售期限和債券利率等條款與發(fā)行人進行協(xié)商并相

27、應調(diào)整。主承銷商應按其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標準，勤勉盡責的向發(fā)行人提供上述服務。 稅款本協(xié)議各方應當依法各自支付其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應當支付的所有稅款。根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所涉及的應支付的所有稅款由投資者承擔。 違約責任本協(xié)議各方應根據(jù)本協(xié)議的關(guān)于規(guī)定及時劃撥關(guān)于費用，包括但不限于第七條項下的募集費用。違約方應就逾期未劃部分按每天萬分之二的罰息率向收款方支付罰息；除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對違約方的所有行動以彌補其因違約方的違約行為所蒙受的損失。本協(xié)議任何一方因過錯而造成其他一方或多方損失的，該方應承擔由此造成或產(chǎn)生的所有責任，并賠償受損方的全部損失。至本期債券發(fā)行終止日，

28、如發(fā)行資料文件或發(fā)行人、主承銷商不時向公眾或任何第三人披露的任何關(guān)于本次發(fā)行及本期債券信息中包含有任何實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏，則：如該等實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏是由于主承銷商的過錯，則因此給發(fā)行人造成的任何損失(包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其他合理費用)應當由主承銷商承擔。但如發(fā)行人也有過錯，則相應減輕主承銷商的責任；如該等實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導性的陳述、或任何重大遺漏是由于發(fā)行人的過錯，則因此給主承銷商造成的任何損失(包括但不限于主承銷商為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其他合理費用)應當

29、由發(fā)行人承擔。但如主承銷商也有過錯，則相應減輕發(fā)行人的責任。除本協(xié)議上述第13.1款至第13.3款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方違反其在本協(xié)議其他條費用下的義務而給另一方造成損失的，違約方應向另一方承擔相應的賠償責任。本協(xié)議所稱之損失，包括實際損失和協(xié)議履行后可以取得的權(quán)益、訴訟或仲裁費及合理的調(diào)查費、律師服務費等相關(guān)費用。 不可抗力事件及免責在本次發(fā)行終止之日前任何時候，如發(fā)生任何不可預見、不可避免并且未能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)的重大變化、基準利率的變更、籌備金或籌備金率的調(diào)整、地震、水災、瘟疫以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對發(fā)行人的業(yè)務狀況、財務狀況、公司前景或

30、本次發(fā)行造成或產(chǎn)生重大不利影響，則主承銷商經(jīng)與發(fā)行人充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如上述不可抗力事件影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其延續(xù)的足夠證據(jù)。如發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡所有合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應就擴大的損失對另一方承擔相應的賠償責任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本次發(fā)行造成重大妨礙，時間超過六個月，并且本協(xié)議各方?jīng)]有找到公平的解決

31、辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。 保密任何一方曾向或可能要向另一方透露關(guān)于其各自業(yè)務、財務狀況及其他保密事項的保密與專有資料文件資料，除其他關(guān)于保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料文件資料（包括書面資料文件資料和非書面資料文件資料，以下簡稱“保密資料文件資料”）的每一方應當： 對上述保密資料文件資料予以保密； 除對履行其工作職責而需知道上述保密資料文件資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料文件資料。上述第15.1條的規(guī)定不適用于下述保密資料文件資料： 有證據(jù)能夠證明在接受方向第三方透露之前已為該第三方所知的資料文件資料； 非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料文件資料；

32、接受方從對保密資料文件資料不承擔任何保密義務的第三方取得的資料文件資料； 本次發(fā)行中已向公眾公布的資料文件中包含的資料文件資料。每一方均應確保其自身及其與本次發(fā)行關(guān)于的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其他與本次發(fā)行關(guān)于的雇員同樣遵守第十五條所述的保密義務。并承擔因該類人員泄露保密資料文件資料而給對方造成的損失。第十五條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行之目的把保密資料文件資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機構(gòu)、本協(xié)議各方的雇員和咨詢顧問；但在這種情況下，只應向有合理的業(yè)務需要知道該等資料文件資料的人或?qū)嶓w透露該等資料文件資料。第十五條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷商依照關(guān)于法律或法規(guī)把資料文件資料透露給任何政府或任何關(guān)于的機構(gòu)或部門。但是被要求作出上述透露的發(fā)行人或主承銷商（視情況而定）應在上述透露前立即把該要求及其條款通知他方。第十五條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷作出適用法律、法規(guī)或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。 通知及送達除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或書面通訊應以中文書寫，由專人送達，或以傳真號碼發(fā)出，或用速遞服務公司遞交。所有通知和書面通訊均應發(fā)往下列關(guān)于辦公地址，直到本協(xié)議任何一方發(fā)出書面通知更改該辦公地址為止：發(fā)行人：*