2015消費數(shù)據(jù)分析報告鞋包4

1、鞋包行業(yè)定義及研究范圍鞋包行業(yè)鞋靴行業(yè)箱包行業(yè)男鞋箱包手袋女鞋童鞋運動包運動鞋2定義的鞋包行業(yè)是指鞋靴行業(yè)和箱包行業(yè)的總和。鞋靴行業(yè)包括男鞋、女鞋、童鞋和運動鞋；箱包行業(yè)包括箱包手袋和運動包。目錄行業(yè)概況商品消費者 移動趨勢經(jīng)營建議附錄3行業(yè)概況2013-2015Q3鞋包行業(yè)成交人數(shù)201320142014Q1-Q32015Q1-Q3成交人數(shù)4鞋包行業(yè)作為淘寶傳統(tǒng)行業(yè)，現(xiàn)已步入發(fā)展成熟期，成交人數(shù)和規(guī)模還在持續(xù)增長中。受到鞋靴季節(jié)性影響，夏季是鞋包行業(yè)的銷售淡季，每年“雙十一”對于鞋包行業(yè)銷售額的拉動作用很大，而一二月受到中國傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)的影響，出現(xiàn)較大振幅。商品 品類成交結構鞋靴行業(yè)由于其使

2、用周期較短，更換頻次高，在鞋包行業(yè)成交規(guī)模中占比更高，其顯著的季節(jié)波動造成了整個行業(yè)的季節(jié)性特征。鞋靴行業(yè)中，男鞋、童鞋的市場份額有所上升，女鞋市場份額相應下降。箱包行業(yè)中，運動包占比雖小但增速非常迅猛，市場份額在快速。2012Q4-2015Q3鞋包行業(yè)分品類銷售額占比201210312013013120130430201307312013103120140131201404302014073120141031201501312015043020150731男鞋女鞋童鞋運動鞋箱包手袋運動包5商品 行業(yè)各品類成交增速2013Q4-2015Q3鞋靴行業(yè)分品類銷售額相對增速鞋包行業(yè)平均增速鞋靴男鞋女

3、鞋童鞋運動鞋箱包箱包手袋運動包注：相對增速=品類增速-行業(yè)增速6鞋靴與箱包增速在行業(yè)整體增速上下浮動，鞋靴略高于平均增速，箱包則略低。其中，男鞋經(jīng)過長期的高速增長后，現(xiàn)已放緩步伐，進入平穩(wěn)增長期，而運動包增速不斷加快。商品全球購全球購鞋包行業(yè)總體規(guī)模全球購鞋包行業(yè)各品類占比201120122013成交金額20142015Q1-Q3201120122013女鞋2014箱包手袋2015Q1-Q3男鞋7隨著“海淘”的興起，全球成為鞋包網(wǎng)購非常重要的業(yè)務形態(tài)。鞋包行業(yè)全球購規(guī)模持續(xù)增長中。箱包手袋在鞋包行業(yè)全球購規(guī)模中占主導，高端化趨勢明顯。消費者性格分布2015Q1-Q3 分品類消費者分布2011-

4、2015Q3 鞋包行業(yè)消費者分布201120122013男20142014Q1-Q32015Q1-Q3女男女8女性消費者在鞋包行業(yè)占主導地位，但占比有所上升。分品類來看，鞋靴的占比更高，是由于在男鞋與運動鞋上的貢獻，近年來對網(wǎng)購的不斷加深。消費者分布2011-2015Q3 鞋包行業(yè)消費者分布2015Q1-Q3 分品類消費者分布20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q3其他19-2223-2829-3536-5051-7019-2223-2829-3536-5051 70其他9鞋包行業(yè)以23-35歲消費者為主力。整體呈現(xiàn)年輕化趨勢，19-22歲消費者增長最快。分類看，鞋

5、靴年輕化程度更加顯著，其中運動鞋19-28歲消費者占比超過50%。童鞋消費者主要集中在29-35歲，占比接近一半。箱包中，運動包的實用性使其分布最均勻。消費者網(wǎng)購深度2011-2015Q3 鞋包行業(yè)消費者網(wǎng)購深度分布2015Q1-Q3 分品類消費者網(wǎng)購深度分布2011201220132014中度用戶2014Q1-Q32015Q1-Q3深度用戶淺層用戶淺層用戶中度用戶深度用戶10鞋包的消費者絕大部分為深度用戶，并不斷往中深度集中。分品類來看，童鞋由于其剛需、高頻的特性，其深度用戶占比最高，男鞋的深度用戶占比最低。消費者消費檔次2011-2015Q3 鞋包行業(yè)消費者消費檔次分布2015Q1-Q3

6、分品類消費者消費檔次分布2011201220132014進階2014Q1-Q32015Q1-Q3高端基礎基礎進階高端11鞋包行業(yè)以進階消費者為主，高端消費者比例明顯下降，消費逐漸大眾化。分類來看，箱包的耐用性更強，更換頻次低，故其高端消費者占比高于鞋靴。鞋靴中，運動鞋的高端消費者占比最高，是由于其品牌規(guī)范化，定價高。消費者城市線級分布2011-2015Q3 鞋包行業(yè)消費者城市線級分布2015Q1-Q3 分品類消費者城市線級分布20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q3一級二級三級四級一級二級三級四級12鞋包的消費群體主要集中在二三級城市，整體呈現(xiàn)城市線級下沉趨勢，三四

7、級城市消費者占比在擴大。分類來看，鞋靴三四級城市消費者占比更高，其中，男鞋的占比最高，達到43%，高于平均占比。箱包城市線級下沉現(xiàn)象較不顯著，一二級城市依然是主力，其中，運動包城市一二級城市占比最高。消費者地域分布2015Q1-Q3鞋包行業(yè)消費者地域分布增速前10省份注：地圖顏色越深代表占比越高13省山東省云南省省河北省廣西江西省海南省山西省鞋包行業(yè)消費者主要集中在東部地區(qū)，東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，年輕常住多，對時尚的需求比其他地區(qū)更高。而增長速度較快的省份主要集中在中西部地區(qū)，東部與中西部之間的差距在進一步拉近。移動趨勢 - 發(fā)展概況2012Q4-2015Q3鞋包行業(yè)移動端滲透率2014年12月，

8、移動端2015年初，移動端成交規(guī)模首次突破50%2014年6月，移成交人數(shù)首次超過總動端瀏覽人數(shù)首人數(shù)的一半次超過了PC端滲透率14鞋包行業(yè)移動端人數(shù)與規(guī)模增長迅猛。2014年6月，移動端瀏覽人數(shù)超過PC端；2014年12月，移動端成交人數(shù)超過PC端。2015年初移動端滲透率突破50%, 鞋包行業(yè)已進入移動時代。鞋包行業(yè)的移動滲透率高于大部分其他行業(yè)，處于行業(yè)領先水平 。移動趨勢 - 分品類發(fā)展概況2015Q1-Q3 鞋包行業(yè)分品類移動端滲透率鞋靴男鞋女鞋童鞋PC運動鞋箱包無線箱包手袋運動包鞋包行業(yè)15分類來看，鞋靴與箱包的移動端滲透率基本一致。其中，女鞋、童鞋和箱包手袋品類移動端滲透率更高，

9、而消費者的網(wǎng)購正在培養(yǎng)中，移動端操作尚不夠嫻熟，故男鞋移動端滲透率相對較低。移動趨勢 - 分人展概況2015Q1-Q3 鞋包行業(yè)分人群移動端滲透率基礎進階高端移動PC16消費檔次網(wǎng)購深度男女19-22歲23-28歲29-35歲36-50歲51-70歲淺層用戶中度用戶深度用戶分人群來看，移動端從女性和年輕人群開始發(fā)力。不同網(wǎng)購深度和消費檔次的消費者對于移動端的接受程度差異不大，深度用戶和基礎消費者移動端滲透率略高于其他人群。移動趨勢 - 分地區(qū)發(fā)展概況2015Q1-Q3 鞋包行業(yè)分城市移動端滲透率2015Q1-Q3 鞋包行業(yè)消費者分地區(qū)移動端滲透率前十一級二級三級四級移動PC17分地區(qū)來看，移動

10、端在二三級城市和中西部地區(qū)的滲透率更高。的未來在移動端，而經(jīng)濟地區(qū)有望通過移動實現(xiàn)式發(fā)展。經(jīng)營建議鞋包行業(yè)屬于線上成熟行業(yè)，競爭非常激烈，商家應該走精細化路線，把經(jīng)營重心放在個性化設計與商品質(zhì)量上，特別是女鞋和箱包手袋最為成品類。鞋包行業(yè)季節(jié)波動明顯，消費者對打折促銷很敏感，商家可以通過各類促銷活動來吸引消費者。鞋包行業(yè)呈現(xiàn)個性化、高端化趨勢，全球購市場未來潛力巨大。分品類箱包行業(yè)城市線級下沉趨勢較不顯著，三四級城市線上市場還有很大開拓空間。三四級城市年輕開始進入線上男鞋市場，但正處于培養(yǎng)網(wǎng)購過程家可通過有針對性的商品促銷和店鋪關聯(lián)商品推送來刺激消費。童鞋消費者多為29-35歲升級辣媽，其已養(yǎng)

11、成網(wǎng)購加強推送爆款和新品的商品信息，方便其挑選。運動鞋消費者多為年輕潮男，其消費檔次高，但網(wǎng)購時間有限，移動端滲透率高，商家可考慮在主頁關注的是品牌而非價格，商家應把好質(zhì)量關優(yōu)質(zhì)客戶。鞋包行業(yè)已經(jīng)迎來移動時代，商家應積極擁抱這一變化：女性和年輕消費者使用移動端購物，可以迎合他們的特征進行宣傳；而消費者正處于網(wǎng)購培養(yǎng)階段，移動端操作還較謹慎，可通過移動端價來鼓勵其消費。經(jīng)濟地區(qū)有望通過移動實現(xiàn)式發(fā)展，商家可以在移動端為他們提供包郵等激勵措施。18數(shù)據(jù)來源及指標說明數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴大數(shù)據(jù)，匯集3.86億消費者、超過1000萬商家、10億件商品的基本信息和行為數(shù)據(jù)，全方位洞察消費特征和行業(yè)趨勢，助力商業(yè)決策。指標說明：消費檔次：基于消費者在網(wǎng)購深度：基