蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

1、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案2 HYPERLINK l _bookmark1 HYPERLINK l _bookmark2 (一)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景 3 HYPERLINK l _bookmark3 (二)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的 5 HYPERLINK l _bookmark4 HYPERLINK l _bookmark5 (一)本次發(fā)行證券的品種6 HYPERLINK l _bookmark6 (二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性 6 HYPERLINK l _bookmark7 HYPERLINK l _bookmark8 (一)發(fā)行對(duì)象的選擇范圍

2、的適當(dāng)性7 HYPERLINK l _bookmark9 (二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性7 HYPERLINK l _bookmark10 HYPERLINK l _bookmark11 (一)本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù) 8 HYPERLINK l _bookmark12 (二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序 8 HYPERLINK l _bookmark13 HYPERLINK l _bookmark14 (一)發(fā)行方式合法合規(guī)9 HYPERLINK l _bookmark15 (二)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)11 HYPERLINK l _bookmark16 HYPERLINK l _book

3、mark17 體措施 12 HYPERLINK l _bookmark18 (一)本次發(fā)行完成攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響12 HYPERLINK l _bookmark19 (二)公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施15 HYPERLINK l _bookmark20 (三)公司控股股東、實(shí)際控制人及董事、高級(jí)管理人員作出的相關(guān)承諾 HYPERLINK l _bookmark21 16 HYPERLINK l _bookmark22 3 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)”、“公司”) 是 萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：總額擬使用募集資

4、金1目5,294.835,294.83223,654.5923,654.593金項(xiàng)目.00.009.429.42 (一) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景 4 服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量以創(chuàng)造更多的醫(yī)療服務(wù)供給。據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)信息中心數(shù)據(jù)， 2012 2015 年 9 月國(guó)務(wù)院首次正式發(fā)布專(zhuān)門(mén)針對(duì)分級(jí)診療的政策文件關(guān)于推進(jìn) 間結(jié)果互認(rèn)， 本搭建醫(yī)療 2018 年 1 月國(guó)家衛(wèi)計(jì)委公布了關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃 5 毒供 及多 (二) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的基于“產(chǎn)品+第三方服務(wù)”的商業(yè)模式，同時(shí)順應(yīng)國(guó)家推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和檢 驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)的發(fā)展方向，公司采用“區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)/病理診斷中心”的模式開(kāi)展 6

5、NGS測(cè)、遠(yuǎn)程病理和人工智能等方向的發(fā)展為代表，檢驗(yàn)科學(xué) 二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一) 本次發(fā)行證券的品種本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股) ，每股面 (二) 本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求 2、公司銀行貸款融資存在局限性 7 3、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段的融資方式 三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一) 發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性 本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試 行)等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象的選擇范圍適當(dāng)。(二) 本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性8 行定價(jià)的原

6、則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一) 本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù) 80% (定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定 即“發(fā)行底價(jià)”)。 送紅股或轉(zhuǎn)增股本： P1=P0 (1+N)；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1= (P0-D)(1+N)。 (二) 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法 (試行)等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。9 的可行性(一) 發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合證券法規(guī)定的發(fā)行條件(1) 本次發(fā)行符合證券法第九條的相關(guān)規(guī)定： 非公開(kāi)發(fā)行證券，不得 (2) 本次發(fā)行符合證券法第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，

7、2、公司不存在創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)情形公司不存在以下創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行) 第十一 (1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2) 最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者 重組 (3) 現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰， (4) 上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法 (5) 控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資 (6) 最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法 十二條的

8、相關(guān)規(guī)定(2) 除金融類(lèi)企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資， 不得直 (3) 募集資金項(xiàng)目實(shí)施后， 不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他 4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)的相關(guān)規(guī)定(1) 上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變動(dòng) (2) 上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票的， 擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過(guò) (3) 上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開(kāi)發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議 (4) 上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)，除金融類(lèi)企業(yè)外，原則上最近一期末不得存 (二) 確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī) 董事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在

9、深交所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上 任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、 行方案的公平性、合理性 本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定 。 發(fā)行 過(guò)， 經(jīng) (一) 本次發(fā)行完成攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影 (1) 假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司 (2)假設(shè)公司于 2022 年 11 月底完成本次發(fā)行(該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本 國(guó)證監(jiān)會(huì)實(shí)際通過(guò)本次發(fā)行注冊(cè)完成時(shí)間為準(zhǔn))；費(fèi) 況 (4) 假設(shè) 2022 年度扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤(rùn)較 2021 年分別增長(zhǎng) 投

10、資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任)；5) 不考慮本次發(fā)行對(duì)公司其他經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益) (6) 假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛 7) 在預(yù)測(cè)公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)， 未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金 (8)上述假設(shè)僅為測(cè)試本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響， (9)每股收益指標(biāo)根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào) 凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露關(guān)于印發(fā)金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū) 2、對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 測(cè)算如下(下表中 2022 年度的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)不代表公司對(duì)利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，僅用 投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損

11、失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任)： 期末總股本(股)400,517,000400,517,000440,568,700 歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(元)203,840,333.57歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(扣非后)(元)3,936,703.583,936,703.58基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)基本每股收益(扣非后) (元/股)稀釋每股收益(扣非后) (元/股)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(元)203,840,333.57600,833.93600,833.93歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(扣非后)(元)54,920,879.4854,920,879.48基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)基本每股收益(扣非后) (元/股)稀釋每股收益(扣非后) (元/股)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(元)203,840,333.57.71.71歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(扣非后)(元)905,055.37905,055.37基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)基本每股收益(扣非后) (元/股)稀釋每股收益(扣非后) (元/股)(二) 公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施 1、加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目監(jiān)管，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 (三) 公司控股股東、實(shí)際控制人及董事、高級(jí)管理人員作出的相關(guān)