貴賓經(jīng)理崗位資格認(rèn)證培訓(xùn)調(diào)研問卷

1、貴賓經(jīng)理崗位資格認(rèn)證培訓(xùn)調(diào)研問卷一、個(gè)人基本資料：您的姓名： 填空題 *_1.1 您所在的分行：_分行 填空題 *1.2 您所在的支行：_支行 填空題 *1.3 您的手機(jī)號(hào)碼：_（請(qǐng)?zhí)顚懍F(xiàn)下正在使用的號(hào)碼，僅用于學(xué)習(xí)平臺(tái)系統(tǒng)登錄，不作他用；填錯(cuò)/不填無法登錄學(xué)習(xí)線上課程） 填空題 *1.4 您的行外郵箱：_（請(qǐng)?zhí)顚懲暾男型忄]箱地址，僅用于學(xué)習(xí)資料發(fā)送，因課件等文件較大，請(qǐng)務(wù)必填寫行外郵箱） 填空題 *1.5 請(qǐng)問您是否有自己的電腦設(shè)備（可登錄行內(nèi)外網(wǎng)址、可周末使用），用于學(xué)習(xí)錄播課、參與直播課？ 單選題 *是否PAD1.6 您所在支行目前共有理財(cái)經(jīng)理：_位（不包含您本人，不包含下屬社區(qū)支行等

2、） 填空題 *1.7 請(qǐng)勾選您每周的工作節(jié)奏安排 單選題 *每周一到周五上班5天，周末兩天不值班每周一到周五上班4天，調(diào)休1天，周六或周日有一天要值班每周一到周五上班3天，調(diào)休2天，周六和周日均要值班以上三種情況都有，每周不一樣其他情況（請(qǐng)具體說明） _1.8 您的從業(yè)年限：您從事理財(cái)經(jīng)理工作共計(jì)_年（含本行及他行）； 填空題1.9 請(qǐng)勾選您目前持有的證照情況： 多選題a. 無b. AFPc. CFPd. CPBe. CFAf. 其他： _*二、客群經(jīng)營(yíng)情況：2.1 您目前的管戶客戶數(shù)共計(jì)_戶，總資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)_億元； 其中，達(dá)標(biāo)財(cái)富客戶（50萬-600萬）共計(jì)_戶；達(dá)標(biāo)財(cái)富客戶（50萬-600

3、萬）的資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)_億元。 其中，達(dá)標(biāo)私行客戶（600萬以上）共計(jì)_戶；達(dá)標(biāo)私行客戶（600萬以上）的資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)_億元。 填空題2.2 盤點(diǎn)您管戶的職業(yè)，請(qǐng)勾選人數(shù)最多的5類職業(yè)客群，如選項(xiàng)中沒有，請(qǐng)?jiān)谄渌羞M(jìn)行填寫 多選題私營(yíng)企業(yè)主企業(yè)高管全職太太富二代/富三代退休人士專業(yè)人士（醫(yī)生、律師、教授等）高收入白領(lǐng)新經(jīng)濟(jì)從業(yè)者（網(wǎng)絡(luò)主播、淘寶店主、自媒體等）個(gè)人投資者文體明星自由職業(yè)者（含拆遷戶）其他 _*三、業(yè)績(jī)達(dá)成與工作情況：3. 您對(duì)于目前工作中的考核方式受否清晰？ 單選題 *清晰不太明確3.1 您目前工作中，主要考核項(xiàng)目及其在考核中的占比為：a. 資產(chǎn)規(guī)模類：AUM增長(zhǎng)_%，存款增長(zhǎng)_%

4、；b. 客戶規(guī)模類：VIP客戶數(shù)增長(zhǎng)_%，私行客戶數(shù)增長(zhǎng)_%；c.中收類：基金銷售/中收_%，保險(xiǎn)銷售/中收_% d. 其他主要指標(biāo)：_，占比_%； 填空題依賴于第13題第1個(gè)選項(xiàng)3.2 每日工作時(shí)長(zhǎng)中，以下工作的時(shí)間分配為：a. 客戶觸達(dá)（電訪、微信）_小時(shí)；b. 客戶面訪（含外出拜訪）_小時(shí)；c. 客戶面訪準(zhǔn)備（如客戶資產(chǎn)配置建議書制作）_小時(shí)；d. 各類會(huì)議（含晨夕會(huì)）_小時(shí)；e. 各類培訓(xùn)（含線上）_小時(shí)；h. 其他_事務(wù)_小時(shí)； 填空題3.3 以下哪些是您在VIP客戶（50萬以上客戶）維護(hù)中遇到的難點(diǎn)，請(qǐng)勾選，并填寫您認(rèn)為該難點(diǎn)產(chǎn)生的原因，或改善該難點(diǎn)的制約因素 多選題 *VIP客戶

5、新增難 _VIP客戶流失率高 _臨界VIP客戶提升難 _存量VIP客戶結(jié)構(gòu)不佳，難出業(yè)績(jī) _為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案難 _基金等權(quán)益類產(chǎn)品銷售難度大 _保險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品銷售難度大 _其他 _3.4 以下哪些是您自我提升中遇到的難點(diǎn)，請(qǐng)勾選，并填寫您認(rèn)為該難點(diǎn)產(chǎn)生的原因，或改善該難點(diǎn)的制約因素 多選題 *對(duì)于職業(yè)規(guī)則/工作規(guī)劃不明確 _崗位職責(zé)不明確，時(shí)間不夠用電話約訪和溝通能力不足 _客群經(jīng)營(yíng)基本技能（KYC）能力不足 _資產(chǎn)配置能力不足 _基金產(chǎn)品底層知識(shí)和營(yíng)銷技巧不足 _保險(xiǎn)產(chǎn)品底層知識(shí)和營(yíng)銷技巧不足其他 _*3.4.1對(duì)于職業(yè)規(guī)劃方面存在的問題及難點(diǎn)包括 多選題 *目前的職業(yè)讓自己沒有

6、成就感 _不明確自己的職業(yè)規(guī)劃 _不明確貴賓理財(cái)經(jīng)理工作崗位職責(zé) _其他 _*3.4.2對(duì)于電話約訪及溝通專業(yè)能力存在的問題及難點(diǎn)包括 多選題 *不知道用什么由頭聯(lián)系客戶 _沒時(shí)間做電訪前準(zhǔn)備對(duì)于客戶異議問題難以處理 _對(duì)于陌生客戶電話約訪成功率低 _其他 _*3.4.3客群經(jīng)營(yíng)基本技能（KYC）存在問題包括 多選題 *與VIP客戶溝通、對(duì)談的能力不足 _不清楚KYC目的及意義 _沒有明確的KYC思路及框架 _不清楚KYC流程和問句怎么設(shè)計(jì)更好 _沒有一套能夠快速有效KYC的工具方法其他 _*3.4.4資產(chǎn)配置能力存在的問題及難點(diǎn)包括 多選題 *為高凈值客戶出具問題解決方案的能力不足 _資產(chǎn)配置目的及意義不明確 _對(duì)于行內(nèi)資產(chǎn)配置工具使用存在問題 _資產(chǎn)配置再平衡（不定期資產(chǎn)檢視）能力存在問題 _其他 _*3.4.5 對(duì)產(chǎn)品底層和營(yíng)銷的問題及難點(diǎn)包括 多選題 *對(duì)基金產(chǎn)品底層的專業(yè)度不足 _市場(chǎng)不好的時(shí)候就很難成功營(yíng)銷基金對(duì)虧損基金不知道如何處理和維護(hù)客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品底層的專業(yè)度不足 _保險(xiǎn)講的挺熟練，但是成功率低 _其他 _*四、營(yíng)銷風(fēng)格自我評(píng)估：4.1 以下五項(xiàng)為服務(wù)及營(yíng)銷私行客戶的五個(gè)成功關(guān)鍵要素，請(qǐng)根據(jù)您的目前的工作現(xiàn)狀，進(jìn)行優(yōu)先序的排序，對(duì)您來說越為關(guān)鍵的成功要素，則排名越靠前。 排序題，請(qǐng)?jiān)谥欣ㄌ?hào)內(nèi)依次填入數(shù)字 良好的個(gè)人化客戶關(guān)系