可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資合同模版

1、- 13 -可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議本可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）由以下各方于xx市市中區(qū)簽署。甲方（投資方/債權(quán)人）：xxxx股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：x管理有限公司（普通合伙人）辦公地址：x電話：x乙方（被投資方/債務(wù)人）：xxxx有限公司法定代表人：xx 住所：x聯(lián)系電話：x電子郵箱：x丙方1（擔(dān)保方）：xxxx有限公司法定代表人：x住所：x聯(lián)系電話：x電子郵箱：x丙方2（擔(dān)保方）：xxxx集團(tuán)有限公司法定代表人：x住所：x聯(lián)系電話：x電子郵箱：x（丙方1、丙方2統(tǒng)稱為“丙方”）鑒于：1.甲方將向乙方進(jìn)行附條件債權(quán)投資人民幣壹拾億元整，并享有相應(yīng)權(quán)益，投

2、資履行后可根據(jù)項(xiàng)目投資情況，經(jīng)甲方全體合伙人一致同意，依照甲方各合伙人當(dāng)前的認(rèn)繳出資比例將投資總規(guī)模擴(kuò)大到貳拾億元人民幣；2.乙方接受甲方對(duì)其條件債權(quán)投資人民幣壹拾億元整，并保證其相應(yīng)權(quán)益；3.丙方同意就甲方對(duì)乙方的人民幣壹拾億元整債權(quán)投資及其收益提供相應(yīng)擔(dān)保。為明確本協(xié)議各方的權(quán)利義務(wù)，各方經(jīng)充分協(xié)商，在真實(shí)意思一致基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議，共同遵守。1. 定義和/或釋義1.1 “本協(xié)議當(dāng)事人”，是指本協(xié)議的甲方、乙方、丙方。1.2 “任何一方”，是指本協(xié)議任何一方或任何數(shù)方或全體。1.3“各方”，是指本協(xié)議當(dāng)事人全體。1.4“其他各方”，是指本協(xié)議特定語言環(huán)境確定的一方以外的其他主體。1.5 “

3、協(xié)議期間”，是指自本協(xié)議商定的生效之日至終止之日的期間，或生效之日至協(xié)議各方權(quán)利義務(wù)終止的期間。1.5.1“投資年度”指合伙企業(yè)存續(xù)期間，自合伙企業(yè)設(shè)立日起算，以連續(xù)計(jì)算的一個(gè)自然年度（365日）為一個(gè)投資年進(jìn)行劃分的年度。1.6 “日”，是指依照中國法律規(guī)定的工作日。1.7 “主債權(quán)”，是指本協(xié)議商定的甲方對(duì)乙方的債權(quán)投資本金，即人民幣壹拾億元整。1.8 “債權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)”、“債轉(zhuǎn)股”，是指甲方或其指派的其他公司將甲方對(duì)乙方的債權(quán)（含主債權(quán)及相應(yīng)收益）轉(zhuǎn)換為乙方公司的股權(quán)。1.9“應(yīng)支付的收益”，是指合伙企業(yè)存續(xù)期間，乙方每年應(yīng)當(dāng)向甲方進(jìn)行的收益支付，包含兩部分：固定收益與調(diào)整收益，本金隨最后

4、一次應(yīng)支付收益一并支付。1.9.1“固定收益”，是指投資年度內(nèi)延續(xù)收取的收益。計(jì)算公式與支付時(shí)間如下：每年應(yīng)支付的固定收益以甲方對(duì)乙方的投資本金余額為計(jì)提基數(shù)，依照0.55%進(jìn)行提取，其中首個(gè)年度應(yīng)支付的固定收益在甲方對(duì)乙方履行投資之日（以投資款到達(dá)乙方指派賬戶之日為準(zhǔn)）起【5】個(gè)工作日內(nèi)支付，計(jì)算時(shí)間自履行投資之日至滿一年止。以后每年度應(yīng)支付的固定收益在該年度開始后【10】個(gè)工作日內(nèi)支付。此固定收益用于甲方應(yīng)支付的基金管理費(fèi)用及運(yùn)營費(fèi)用，剩余資金用于歸還投資本金。1.9.2“調(diào)整收益”，是指投資年度內(nèi)依照協(xié)議商定計(jì)算方法與支付時(shí)間支付的收益。具體如下：自甲方對(duì)乙方投資之前5個(gè)投資年度，乙方于

5、每個(gè)投資年度終止后的10個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付調(diào)整收益，且調(diào)整收益依照甲方對(duì)乙方投資本金余額的【0.45%】計(jì)算。從第六個(gè)投資年度開始至第八個(gè)投資年度，乙方于每個(gè)投資年度終止后的10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)支付的調(diào)整收益計(jì)提比例按投資年度順序調(diào)整為4%、8%、8%，計(jì)提基數(shù)為甲方對(duì)乙方的實(shí)際投資本金余額。該調(diào)整收益用于歸還投資本金。1.9.2逾期收益，是指依照本協(xié)議商定，乙方應(yīng)當(dāng)支付給甲方的全部應(yīng)支付的收益，而實(shí)際上乙方未依照商定支付，從逾期之日起至實(shí)際支付商定收益之日止乙方每天按應(yīng)支付給甲方全部收益（見1.9所述）的1以作為甲方的逾期收益。1.10 “本協(xié)議擔(dān)保范圍內(nèi)的甲方債權(quán)”，是指本協(xié)議丙方保證擔(dān)保范

6、圍內(nèi)的甲方債權(quán)，包括本協(xié)議“2.1”、“2.2”所商定的主債權(quán)投資本金、固定收益、調(diào)整收益、逾期收益、違約金、損害賠償金及甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的所有費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)、保全擔(dān)?；虮：M(fèi)、公告費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)）。1.11 “人民幣”，是指中華人民共和國的法定貨幣，本協(xié)議標(biāo)的貨幣為人民幣。1.12 “中國”，是指中華人民共和國。1.13 “法律”、“中國法律”，是指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)章，包括但不限于：由中華人民共和國全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定和/或修訂的法律、中華人民共和國國務(wù)院制定和/或修訂的行政法規(guī)、決定、命令，中華人

7、民共和國地方人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定和/或修訂的地方性法規(guī)，中華人民共和國國務(wù)院各部委制定和/或修訂的部門規(guī)章、中華人民共和國地方人民政府制定和/或修訂的地方政府規(guī)章，以及其他所有現(xiàn)行合法有效的對(duì)本協(xié)議具有管轄作用的法律性資料文件。1.14 “商業(yè)秘密”，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)權(quán)益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。2. 協(xié)議期間甲方對(duì)乙方的債權(quán)投資2.1甲乙各方同意，本協(xié)議生效后的15日內(nèi)，甲方向乙方指派的銀行賬戶匯入壹拾億元整作為本協(xié)議的主債權(quán)投資本金。2.2根據(jù)各方協(xié)商一致，合伙企業(yè)存續(xù)期間，乙方每年應(yīng)當(dāng)依照本協(xié)議商定向甲方進(jìn)行收益支付，應(yīng)支付的

8、收益包含兩部分：固定收益與調(diào)整收益，本金隨最后一次應(yīng)支付收益一并支付。2.3本協(xié)議期限8年，具體時(shí)間自甲方將本協(xié)議商定債權(quán)投資本金支付乙方之日起計(jì)算。2.4乙方將本協(xié)議的債務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)甲方和丙方的一致同意。2.5乙方承諾，協(xié)議期間積極、依法合規(guī)經(jīng)營以保證甲方債權(quán)投資的本金安全和收益延續(xù)。2.6 甲方有權(quán)定時(shí)或不定時(shí)以現(xiàn)場、非現(xiàn)場的方式監(jiān)督、檢查乙方、丙方（若系非自然人）的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、物資庫存和資金使用等方面的情況，乙方、丙方（若系非自然人）須給予協(xié)助和配合并按甲方的要求提供相關(guān)資料文件、資料文件資料和信息。3.擔(dān)保3.1 丙方同意，就本協(xié)議項(xiàng)下甲方對(duì)乙方的債

9、權(quán)投資及收益提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且丙方保證擔(dān)保行為已經(jīng)內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)或部門審批。3.2 丙方提供保證擔(dān)保的范圍為：甲方對(duì)乙方的債權(quán)投資本金、固定收益、調(diào)整收益、逾期收益、違約金、賠償金，及甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用。3.3 丙方提供保證擔(dān)保的期間為本協(xié)議期間及還款期限屆滿后2年。3.4 丙方應(yīng)保證不挪用、不侵占甲方投入乙方的資金，監(jiān)督乙方及乙方人員不挪用、不侵占該資金。4. 陳述、承諾及保證4.1 本協(xié)議任何一方向本協(xié)議其他各方陳述如下：4.1.1在參加訂立及簽署本協(xié)議時(shí)，有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力，已經(jīng)過相關(guān)的必要的合法的程序具有簽署本協(xié)議所需的所有必要權(quán)力或

10、授權(quán)；4.1.2本協(xié)議生效后，將來履行本協(xié)議商定的義務(wù)或責(zé)任時(shí)，仍將延續(xù)具有充分履行本協(xié)議商定所有義務(wù)的所有必要權(quán)力與授權(quán)；4.1.3簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議商定的所有義務(wù)并不會(huì)侵害本協(xié)議主體以外的任何第三方的權(quán)利。4.2 本協(xié)議任何一方向本協(xié)議其他各方做出承諾和保證如下：4.2.1本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成合法、有效的約束力；4.2.2其在本協(xié)議內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的。5. 甲方的選擇權(quán)及解約權(quán)5.1 甲方選擇收回債權(quán)5.1.1 本協(xié)議生效后，乙方有以下情形之一的，甲方有權(quán)退出對(duì)乙方的債權(quán)投資，終止本協(xié)議：（1）乙方逾期超過3個(gè)月未能依照協(xié)議支付甲方收益的；（2）乙方逾

11、期依照協(xié)議支付甲方收益超過2次的；（3）乙方停止生產(chǎn)經(jīng)營1個(gè)月以上的；（4）乙方主要資產(chǎn)或銀行賬戶被司法查封或凍結(jié)以致影響延續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的；（5）乙方涉及重大訴訟仲裁，將面臨承擔(dān)重大法律風(fēng)險(xiǎn)或可能影響生產(chǎn)經(jīng)營的。（6）甲方投資資金被挪用、被侵占的；（7）乙方或丙方拒絕甲方行使檢查權(quán)或拒絕向甲方提供相關(guān)資料文件資料、資料文件、信息的。5.1.2甲方因乙方具有本協(xié)議5.1.1商定情形退出對(duì)乙方的債權(quán)投資的，應(yīng)書面通知乙方與丙方任何一方，乙方收到甲方退出通知后應(yīng)按甲方要求的期限（不低于接到通知后3個(gè)月）及時(shí)退還甲方債權(quán)投資本金，支付甲方協(xié)議商定收益、調(diào)整收益與逾期收益。乙方未能按甲方要求期限退還甲方債

12、權(quán)投資本金，支付甲方應(yīng)支付的收益與逾期收益的，丙方對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。5.1.3乙方依照本協(xié)議商定清償全部債務(wù)的，將解除本協(xié)議商定的丙方的保證擔(dān)保責(zé)任。5.1.4協(xié)議期間因乙方或丙方違約致使甲方要求退出對(duì)乙方的債權(quán)投資或協(xié)議期限屆滿乙方未依照本協(xié)議商定清償全部債務(wù)的，丙方對(duì)乙方的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)保證責(zé)任。5.1.5甲方對(duì)丙方行使擔(dān)保權(quán)所得價(jià)款不足清償本協(xié)議擔(dān)保范圍內(nèi)的甲方債權(quán)的，不足部分乙方、丙方應(yīng)繼續(xù)清償，直至全部償清；甲方還有權(quán)追究乙方和/或丙方的以下責(zé)任：（1）乙方和/或丙方的違約責(zé)任；（2）造成甲方損失的，應(yīng)由乙方和/或丙方連帶賠償損失。5.1.6丙方承擔(dān)保證責(zé)任后

13、，有權(quán)向乙方追償。5.1.7以上措施仍不足清償本協(xié)議擔(dān)保范圍內(nèi)的甲方債權(quán)的和/或未能彌補(bǔ)甲方損失的，甲方可以采取訴訟和/或其他所有合法手段追究乙方和/或丙方的連帶責(zé)任。5.2甲方選擇債轉(zhuǎn)股5.2.1本協(xié)議期間或期限屆滿后，經(jīng)乙方和丙方同意，可選擇各方共同認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，在乙方能接受的價(jià)格且不高于每股凈資產(chǎn)的情況下，甲方可選擇債轉(zhuǎn)股。5.2.2甲方選擇將本協(xié)議項(xiàng)下債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)的，應(yīng)與乙方協(xié)商制定轉(zhuǎn)股方案，轉(zhuǎn)股方案主要包括以下內(nèi)容：（1）持股主體：甲方可將本協(xié)議項(xiàng)下債權(quán)轉(zhuǎn)換為甲方持有乙方公司的股權(quán)；（2）轉(zhuǎn)股的債權(quán)金額：甲方可將本協(xié)議項(xiàng)下全部債權(quán)（含主債權(quán)投資本金、固

14、定收益、調(diào)整收益、逾期收益、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用）轉(zhuǎn)換為乙方公司的股權(quán)；（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格：不超過轉(zhuǎn)股基準(zhǔn)日經(jīng)甲方各方認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)確認(rèn)的評(píng)估價(jià)格，轉(zhuǎn)股基準(zhǔn)日由各方協(xié)商確定。5.2.3甲方選擇將本協(xié)議項(xiàng)下債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)的，乙方應(yīng)提供乙方公司自甲方投資以來的年度財(cái)務(wù)報(bào)表、甲方提出債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)之日前所有的季末、月末財(cái)務(wù)報(bào)表，并委托各方認(rèn)可的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)，各方依據(jù)審計(jì)確認(rèn)的轉(zhuǎn)股基準(zhǔn)日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，按協(xié)商確定的轉(zhuǎn)股價(jià)格以債權(quán)金額換算相應(yīng)的股權(quán)。5.2.4甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)后，乙方公司向甲方簽發(fā)出資證明書，相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中關(guān)于股東及其出資額的記

15、載。5.2.5乙方和丙方同意將依照法定程序積極履行內(nèi)部決策程序，形成決議資料文件，并向關(guān)于主管部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。5.2.6甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)后，與乙方公司原有股東依法同等享有與其所持股份相對(duì)應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)與其所持股份相對(duì)應(yīng)的義務(wù)。5.2.7甲方履行債轉(zhuǎn)股后，根據(jù)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)情況將解除本協(xié)議商定的丙方的全部或部分保證擔(dān)保責(zé)任。5.2.8甲方選擇將部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)的，對(duì)未轉(zhuǎn)換為股權(quán)部分的債權(quán)，乙方、丙方仍應(yīng)按本協(xié)議的商定履行義務(wù)。6. 保密6.1各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而了解和知悉或獲悉到的對(duì)方的任何信息、資料文件、資料文件資料和商業(yè)秘密等負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。6.2例外情況：保

16、密義務(wù)不適用于下列情況：6.2.1對(duì)上述信息的披露是由于法律的要求而披露，負(fù)有披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；6.2.2對(duì)上述信息的披露是由于有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而披露，負(fù)有披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；6.2.3對(duì)上述信息的披露是依協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，披露該等信息給各自的相關(guān)工作人員、法律咨詢顧問、財(cái)務(wù)咨詢顧問、外部獨(dú)立審計(jì)師等，負(fù)有該等披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)告知接收信息方該等信息的保密性并且要求其遵守保密義務(wù)；6.2.4接收信息方披露該信息得到披露信息方事先給與書面同意。6.3本協(xié)議終止后本條款依然適用，不受時(shí)間限制。7. 違約責(zé)任7.1 本協(xié)議生效后，各方均應(yīng)誠

17、信履行，任何一方違反本協(xié)議商定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，對(duì)其他各方造成損失的，應(yīng)賠償損失。7.2 甲方未依照本協(xié)議商定向乙方提供主債權(quán)投資本金的，應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任，造成乙方損失的應(yīng)賠償損失。7.3 乙方違約7.3.1乙方逾期支付甲方固定收益的，從逾期之日至實(shí)際支付之日，乙方每天按應(yīng)支付給甲方固定收益的1向甲方支付逾期收益。7.3.2乙方未能按本協(xié)議商定或甲方要求及時(shí)支付甲方債權(quán)投資本金、固定收益、逾期收益的，應(yīng)自逾期之日至實(shí)際支付之日，每天按應(yīng)支付甲方債權(quán)投資本金、固定收益、逾期收益之和的1向甲方支付違約金。7.3.3經(jīng)甲乙各方協(xié)商一致同意后，甲方選擇債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)的，乙方、乙方股東未

18、能將相應(yīng)股權(quán)變更至甲方名下的，乙方及丙方應(yīng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，按甲方提出轉(zhuǎn)股債權(quán)總款項(xiàng)的15%賠償甲方損失并返還投資款及附屬權(quán)益。7.4 乙方未能按本協(xié)議商定履行義務(wù)的，丙方應(yīng)督促乙方盡快履行義務(wù)，并對(duì)乙方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。8. 不可抗力本協(xié)議任何一方因不可抗力造成的部分或全部未能履行本協(xié)議義務(wù)的行為，將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取所有合理及實(shí)際可行的補(bǔ)救措施，以減少因不可抗力造成的損失。本協(xié)議任何一方因不可抗力未能履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)于不可抗力發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知其他各方，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供發(fā)生不可抗力的有效證明。不可抗力是指：未能預(yù)見、未能避免并未能克服的客觀情況，包括但不限于：自然災(zāi)害和災(zāi)難(包括但不限于臺(tái)風(fēng)、洪水、地震、火災(zāi)和爆炸)、戰(zhàn)爭(不論是否宣戰(zhàn))、叛亂、動(dòng)亂。9. 法律適用本協(xié)議的訂立、效力、說明、履行、修改、終止及爭議的解決，均適用中國法律，受中國法律保護(hù)和管轄。10. 爭議的解決凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議關(guān)于的所有爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均