《2022年中國改性塑料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預見2022：2022年中國改性塑料行業(yè)全景圖譜(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600143.SH.html 改性塑料行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143)、國恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、會通股份(688219)、同益股份(300538)、國立科技(300716)、聚石化學(688669)、銀禧科技(300221)、美聯(lián)新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、杰事杰(834166)、禾昌聚合(832089)、江蘇博云(301003)、富恒新材(832469)

2、、奇德新材(300995)、派特爾(836871)、道生科技(871461)和紐麥特(835180)。本文核心數(shù)據(jù)：改性塑料產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)、區(qū)域分布、營業(yè)收入行業(yè)概況1、定義改性塑料是指將通用高分子樹脂通過物理的、化學的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹脂分子鏈結(jié)構(gòu)，或形成互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，或形成海島結(jié)構(gòu)等所獲得的高分子樹脂新材料。與原樹脂材料相比，改性塑料在電、磁、耐熱、阻燃、耐老化、機械性能等方面具有更加優(yōu)越的性能。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局于2011年06月23日頒布了當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年度)文件，確定了當前應優(yōu)先發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)中第四大產(chǎn)業(yè)

3、“新材料”，其中一項為“高分子材料及新型催化劑”，包括“通用塑料改性技術(shù)”，即改性塑料其中包括PP、PE、ABS、PS、PVC等，改性塑料被列為優(yōu)先發(fā)展的高分子新材料。按照其功能應用進行劃分，改性塑料主要可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、玻纖增強熱塑性塑料、塑料合金類和PVC合金產(chǎn)品等，其消費群體及應用見下圖表：2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應用范圍廣改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成，根據(jù)不同的填充物，可以使得改性材料具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點。目前改性塑料已大量應用于家電、汽車、建筑、包裝、輕工等行業(yè)。 HYPERLINK /hs/zh

4、engquan_600028.SH.html 目前，改性塑料的上游主要包括石油化工、合成樹脂/塑料以及改性劑企業(yè)，其中上游石化企業(yè)主要包括中國石化、上海石化、華錦股份等;上游合成樹脂/塑料企業(yè)主要包括永悅科技、華峰超纖、宏昌電子、佛塑科技、神劍股份等;上游改性劑企業(yè)包括利安隆、日科化學、皇馬科技、瑞豐高材、晨化股份。改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括金發(fā)科技、國恩股份、普利特、道恩股份、會通股份、同益股份、國立科技、聚石化學、銀禧科技、美聯(lián)新材、沃特股份、南京聚隆、杰事杰等企業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)增速減緩我國塑料工業(yè)起步于解放后，1958年我國第一套聚氯乙烯樹脂合成裝置在錦溪建成投產(chǎn)，標志著我國以合成

5、樹脂為主要原料的塑料加工工業(yè)進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時期。1972年后，我 國相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地，推動我國塑料工業(yè)逐步發(fā)展。改革開放后，我國塑料加工工業(yè)進入快速發(fā)展時期，國家不斷推出鼓勵輕工業(yè)發(fā)展政策，并通過大規(guī)模引進先進的加工技術(shù)和裝備，積極吸引外資興辦三資企業(yè)，大力加強科技成果轉(zhuǎn)化，促使塑料加工工業(yè)的全行業(yè)發(fā)生巨大變化。該時期，我國改性塑料技術(shù)也逐步興起，但因為改性技術(shù)相對落后，改性塑料產(chǎn)品性能或質(zhì)量不能完全滿足使用要求，許多高端產(chǎn)品依賴進口，美國杜邦、德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼等國際跨國公司借機進入我國市場，同時國內(nèi)廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)相繼涌現(xiàn)出我國第一代改性塑料企業(yè)

6、。進入21世紀后，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，其中汽車及家電產(chǎn)品快速普及，隨著全球節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強，促使汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展，塑料制品對金屬等材料替代效應明顯。國內(nèi)資本市場的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)部分改性塑料企業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷提升，在配方設(shè)計方面具備較強的技術(shù)能力，部分改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達到國際先進水平，并逐步應用于高端領(lǐng)域，助推我國發(fā)展成為世界塑料大國。行業(yè)政策背景：改性塑料是國家重點發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷“十三五”，加快塑料加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高塑料加工業(yè)自主創(chuàng)新能力、新材料、新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品的普及，均成為“十三五”規(guī)劃的重中之重，塑料行業(yè)的相關(guān)政策也紛至沓來

7、。展望“十四五”，我國將深入開展污染防治行動，加強塑料污染全鏈條防治，并大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，在“十四五”化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和任務(wù)中受到高度重視，“十四五”期間將重點開發(fā)5G通信基站用核心覆銅板用樹脂材料(LCP、PI、環(huán)氧樹脂等);聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、改性塑料產(chǎn)量持續(xù)增長2010-2019年我國改性塑料產(chǎn)量逐年遞增，2020年，國內(nèi)塑料產(chǎn)量為10355萬噸，同比增長7%，改性化率為21.7%，2020年改性塑料產(chǎn)量為2250萬噸。2、江蘇、浙江與山東為改性塑料生產(chǎn)大省根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的初級形態(tài)塑料產(chǎn)量區(qū)

8、域數(shù)據(jù)進行測算，2020年，中國改性塑料產(chǎn)量前三省份分別為江蘇省、浙江省和山東省，產(chǎn)量分別為232.86萬噸、226.66萬噸和193.86萬噸，占國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量的比重分別為10.92%、10.63%和9.09%。3、家電和汽車為改性塑料主要下游領(lǐng)域從下游需求來看，家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電氣和電動工具是改性塑料的主要應用領(lǐng)域。其中家電作為改性塑料的第一大消費領(lǐng)域，2020年，占比約為34%，其次是汽車領(lǐng)域，占比達到了19%。隨著國家對“以塑代鋼”、“以塑代木”政策的不斷推進，我們認為未來改性塑料的下游需求領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛。在傳統(tǒng)應用領(lǐng)域需求逐漸放緩的同時，新的市場應用領(lǐng)域?qū)⒅饾u開啟。行業(yè)競

9、爭格局1、區(qū)域競爭：我國改性塑料行業(yè)產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)從產(chǎn)能分布來看，目前，我國改性塑料行業(yè)產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)，2020年全國改性塑料產(chǎn)量前十五的省市，華東地區(qū)占5個，華東地區(qū)改性塑料產(chǎn)量占比最大，其中江蘇省改性塑料產(chǎn)量占比為11.74%，浙江省改性塑料產(chǎn)量占比為11.43%，山東省改性塑料產(chǎn)量占比為9.77%，福建省改性塑料產(chǎn)量占比為4.13%。2、企業(yè)競爭：目前行業(yè)整體集中度較低，金發(fā)科技產(chǎn)銷量領(lǐng)先根據(jù)改性塑料行業(yè)上市企業(yè)公布的2020年年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，金發(fā)科技改性塑料銷量為154.66萬噸，同比增長22.36%;國恩股份改性塑料銷量為30.12萬噸，同比增長10.00%

10、;會通股份改性塑料銷量為34.52萬噸。目前，我國改性塑料行業(yè)的龍頭上市公司是金發(fā)科技、國恩股份和會通股份，這三家家上市公司的改性塑料業(yè)務(wù)營業(yè)收入以及改性塑料產(chǎn)銷量較大。從產(chǎn)銷率來看，2020年僅有聚石化學、銀禧科技和沃特股份的改性塑料產(chǎn)銷比大于100%，其他企業(yè)處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。2020年，從改性塑料產(chǎn)量來看，金發(fā)科技的市場份額達7.1%，會通股份的市場份額達1.6%;國恩股份的市場份額達到1.4%?？傮w來看，我國改性塑料行業(yè)的市場集中度不高，從各企業(yè)的產(chǎn)量來看，2020年，改性塑料運營市場CR5市場占比為12.62%，主要是因為改性塑料工藝流程較短且簡單，目前一些通用型大品種改性塑料的原

11、始配方市場公開，因此進入廠商較多。改性塑料產(chǎn)品競爭力的核心在于配方，在配方的設(shè)計中，原材料和改性助劑配比的輕微變化都會引起產(chǎn)品性能指標較大的波動。因此在汽車、精密儀器等領(lǐng)域的改性塑料技術(shù)以及資金壁壘較高，而在包裝、辦公用品、餐具等領(lǐng)域的應用的改性塑料技術(shù)壁壘較低。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、預計2026年，國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量達到2858萬噸左右改性塑料作為新材料產(chǎn)品，屬國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，因此受到國家政策鼓勵與支持，中央和地方為行業(yè)健康穩(wěn)定運行提供良好的政策環(huán)境。其中，中國制造2025、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃則為改性塑料技術(shù)發(fā)展確立方向。未來

12、，改性塑料將向高性能化、環(huán)保化、多功能化方向發(fā)展，并逐漸滲透到更多應用領(lǐng)域。但目前改性塑料行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境不容樂觀，國內(nèi)改性塑料行業(yè)經(jīng)過前期高速發(fā)展，目前行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀，同時國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，國際貿(mào)易摩擦加劇，多個國家開展限塑禁塑令。2021年我國經(jīng)濟從的影響中開始恢復，對改性塑料下游行業(yè)中汽車和家用電器影響較大，這兩大行業(yè)對應的改性塑料需求量也有所回升，帶來的醫(yī)療器械設(shè)備行業(yè)對改性塑料需求的激增增加了改性塑料的需求量，綜合來看，未來五年，國內(nèi)改性塑料行業(yè)將進入恢復期，產(chǎn)量開始增長，年復合增速預計在5%左右，到2026年，國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量達到2858萬噸左右。2、改性塑料的應用領(lǐng)域不斷拓寬

13、，性能不斷提高，環(huán)保改性塑料應用領(lǐng)域逐步拓寬。新技術(shù)的應用使得改性塑料在阻燃性、合金化的水平得到了不斷的提升，其應用領(lǐng)域也從單一的工業(yè)領(lǐng)域逐漸向建材、電氣等的領(lǐng)域進行拓展。例如，改性PP塑料能夠有效的替代大理石的應用，其具有質(zhì)輕、成本低、加工性好等特點。工程塑料高性能化。工程塑料通過改性可提升各種機械及物理性能，以滿足下游行業(yè)對工程塑料的高性能要求，如耐高溫、高阻燃、高耐熱、高流動、耐磨、高剛性等性能。高性能工程塑料主要是通過對工程塑料采用“合金化”的方法進行處理，通過將工程塑料及其他一些塑料采用共混、接枝以及嵌段等的方式進行有機的組合，從而將各種塑料的性能進行有機的組合，從而構(gòu)建出一種新型的兼容多種高性能的塑料材料，目前已在工程應用領(lǐng)域得到了較為廣泛的應用。納米改性塑料在生產(chǎn)的過程中所添加的無機納米粒子量較小，其加入量僅為通常無機填料加入量的1/10左右，而復合材料密度和原樹脂的密度偏差不大，因此，采用納米技術(shù)所獲得的改性塑料其將不會因為改性塑料密度的增加而相應的增大改性塑料的工廠生產(chǎn)成本，其也相應的規(guī)避了由于填料過多而導致的改性塑料的性能下降的缺陷。納米化改進后的改性塑料其性能得到了較大的強化