中國IDC行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析：中國IDC市場發(fā)展?jié)摿Υ?多因素推動IDC持續(xù)高速發(fā)展圖VIP

1、中國IDC行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析：中國IDC市場發(fā)展?jié)摿Υ骭多因素推動IDC持續(xù)高速發(fā)展圖 數(shù)據(jù)中心行業(yè)（IDC），是指設(shè)計用于容納服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的專用場地，并提供關(guān)鍵任務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，數(shù)據(jù)和內(nèi)容。IDC商業(yè)模式較為簡易，典型的IDC服務(wù)主要包括基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)，基礎(chǔ)服務(wù)指數(shù)據(jù)中心為客戶提供托管服務(wù)，包括標準化的機柜空間、高速寬帶和IP地址；增值服務(wù)比如安防系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)等，以及根據(jù)客戶需求提供的定制化服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中立批發(fā)型服務(wù)商可以直接為用戶提供定制化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，也可以為基礎(chǔ)電信運營商，零售型IDC服務(wù)商等提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)，而后由其向客戶提供相應(yīng)的增值服務(wù)

2、?；A(chǔ)服務(wù)相較于增值服務(wù)更為標準化，增值服務(wù)將是廠商競爭性差異體現(xiàn)。IDC增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品是在IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)品之上向客戶提供的各類網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、運行維護等增值服務(wù)的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 數(shù)據(jù)中心行業(yè)興起于上世紀90年代初，經(jīng)過近二十年發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計全球IDC市場規(guī)模近年增速維持在15%以上且近些年增速略有提高。2017年全球IDC規(guī)模達到534.7億美元，相較于2016年增長18.32%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 傳統(tǒng)IDC企業(yè)向下游客戶提供主機托管等基礎(chǔ)服務(wù)以及增值服務(wù)，并向客戶收取機柜租金作為收入。IDC的基礎(chǔ)服務(wù)包括主機托管（機位、機架、機柜、機房出租）和

3、管理服務(wù)（系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)備份、故障排除服務(wù)等），在此基礎(chǔ)上提供安全防護（防火墻防護、入侵檢測等）和增值服務(wù)（負載均衡、智能DNS、流量監(jiān)控等）。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從IDC企業(yè)建設(shè)模式來看，目前市場上存在五種較為常見的模式，其中自建模式盈利能力較強。自建模式分為自有土地和租賃土地兩種模式，自有土地模式毛利率相對最高，光環(huán)新網(wǎng)是自有土地自建模式的代表企業(yè)，其IDC及增值服務(wù)的毛利率維持在50%以上，且總體呈上升趨勢；代建模式主要是為云計算企業(yè)代建IDC，由云計算企業(yè)出地建房子，IDC企業(yè)負責投資相關(guān)機電設(shè)備，云計算企業(yè)以租金的形式覆蓋IDC企業(yè)的Capex；租賃模式和代

4、運營模式毛利率較低，未來將逐漸退出市場。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從整個行業(yè)的發(fā)展變革來看，云計算和邊緣計算驅(qū)動IDC行業(yè)朝著“大規(guī)模、超大規(guī)模+小型化、微型化”兩大方向發(fā)展。從全球視野來看，全球云計算集中化以及價格下降倒逼IDC朝著規(guī)?；?、集中化發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量正在不斷減少，而單體規(guī)模在不斷擴大，超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加，核心城市由于具備距離客戶近、網(wǎng)絡(luò)延遲低、優(yōu)秀人才聚集等優(yōu)勢，部署高等級的大型云計算IDC來存放熱數(shù)據(jù)，處理時延性較高的業(yè)務(wù)，而偏遠地區(qū)具備土地和電力成本低廉等優(yōu)勢，部署大型/超大型云計算IDC來存放冷數(shù)據(jù)，處理時效性不高的業(yè)務(wù)，以降低成本；邊緣計算的發(fā)展則推動小型/微

5、型IDC的發(fā)展，在靠近用戶的網(wǎng)絡(luò)邊緣將分布式部署許多微型/小型IDC，主要用來處理低延時業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 5G時代，云計算和邊緣計算協(xié)同互補，共促IDC行業(yè)發(fā)展。邊緣計算（MEC）最初出現(xiàn)于2013年，邊緣計算的基本思想是把云計算平臺從移動核心網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部遷移到移動接入網(wǎng)邊緣，在網(wǎng)絡(luò)邊緣為內(nèi)容提供商和應(yīng)用開發(fā)者提供云計算環(huán)境和IT服務(wù)環(huán)境。邊緣計算是從4G到5G的逐步迭代過程，5G成為邊緣計算最重要的入口，邊緣計算將最大化5G的潛能。5G時代到來以后，云計算會從整體上進行把握，中心云主要負責大規(guī)模深度數(shù)據(jù)處理，邊緣計算主要是專注于局部，對實時

6、數(shù)據(jù)進行處理。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 傳統(tǒng)IDC服務(wù)商發(fā)展靠云計算驅(qū)動，需求持續(xù)，空間較大 IDC行業(yè)參與者眾多，包括運營商、云計算企業(yè)、第三方IDC服務(wù)商等，他們在機房租賃/銷售以及提供云服務(wù)方面進行激烈的競爭，同時也在機房和帶寬資源采購方面進行合作?；A(chǔ)電信運營商在資源方面優(yōu)勢明顯，我國電信運營商目前占據(jù)最大市場份額，但IDC并非其核心業(yè)務(wù)，美國電信運營商逐漸出售IDC業(yè)務(wù)而專注其核心業(yè)務(wù)；云計算企業(yè)主要通過自建/共建IDC來承載其云服務(wù)；第三方IDC服務(wù)商具備專業(yè)化的建設(shè)和運維能力，能滿足客戶定制化需求。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 光環(huán)新網(wǎng)為第三方傳統(tǒng)IDC服務(wù)商，從傳統(tǒng)IDC服務(wù)商視角來看

7、，邊緣計算對整個IDC行業(yè)是個大機會，帶來藍海市場，但由于單個IDC體量較小，且布局分散，難對其進行提前卡位，傳統(tǒng)IDC服務(wù)商優(yōu)勢不明顯，傳統(tǒng)IDC服務(wù)商的發(fā)展仍靠云計算驅(qū)動。云計算是對傳統(tǒng)IDC模式的顛覆，傳統(tǒng)IT模式下，企業(yè)需要自己去租用或者自建IDC，同時購買服務(wù)器、存儲、帶寬網(wǎng)絡(luò)等，服務(wù)器還要裝系統(tǒng)、中間件、應(yīng)用等，投入巨大，云計算模式下，企業(yè)只需登錄云計算企業(yè)官網(wǎng)，并按照需求進行選擇和搭配，再直接在上面安裝應(yīng)用即可，既經(jīng)濟又便捷。 傳統(tǒng)IT市場具備萬億級別的規(guī)模，而目前全球云計算的發(fā)展尚處于初期階段，云計算收入增速遠高于IT支出增速，但云計算收入占IT支出占比相對較低，從發(fā)展趨勢來看

8、，占比在不斷提升之中。目前云計算的空間尚未看到比較明確的天花板，從長期來看，云計算仍將保持一個較快增速增長，隨著流量的高速增長，以及摩爾定律的失效，作為云計算底層基礎(chǔ)設(shè)施的IDC也會隨著發(fā)展。 從IDC發(fā)展階段來看，我國IDC發(fā)展尚處于以新建為主的粗獷式發(fā)展階段，國內(nèi)IDC市場增速遠高于全球，尚具備較大發(fā)展空間。全球最大的IDC市場美國已經(jīng)進入行業(yè)整合階段，IDC建設(shè)正逐步轉(zhuǎn)向以擴建和改建為主，逐步進入企業(yè)并購整合以實現(xiàn)強強聯(lián)合的行業(yè)整合階段，我國目前仍以新建為主，市場增速高于全球水平。從全球IDC占比來看，美國占比約45%，我國占比約6%，日本占比約8%，從人均機房面積看，美國是我國的約20

9、倍，日本是我國的約10倍，從帶寬數(shù)看，我國是美國約2倍，是日本約9倍，反差巨大，也說明我國IDC發(fā)展空間較大。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 云計算驅(qū)動行業(yè)集中度和進入門檻提升，競爭格局趨好 云計算提升IDC需求，給傳統(tǒng)IDC企業(yè)帶來了機遇，但云計算的發(fā)展也造成傳統(tǒng)IDC企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，給傳統(tǒng)IDC企業(yè)帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)IDC企業(yè)的客戶主要由金融客戶、政企大客戶、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等組成，且大部分集中在一線城市，隨著云計算的發(fā)展，大批企業(yè)逐漸上云，云計算企業(yè)逐漸變成傳統(tǒng)IDC企業(yè)客戶，且占比逐漸提升。我國IDC市場長期以來處于結(jié)構(gòu)性過剩狀態(tài)，即一線城市供不應(yīng)求，二三線城市供過于求。

10、對于布局一線城市的IDC企業(yè)而言，由于一線城市IDC呈供不應(yīng)求狀態(tài)，云計算企業(yè)在一線城市也有剛性的IDC需求，同時他們難以在一線城市拿到地和能耗指標，從而導致一線城市IDC稀缺性加劇，IDC企業(yè)議價能力和盈利能力得到進一步提升；但對于二三線城市的IDC企業(yè)而言，隨著大批企業(yè)上云，客戶流失率進一步提升，而云計算企業(yè)走代建/自建模式，代建模式下IDC企業(yè)議價能力弱、盈利能力差，自建模式下，傳統(tǒng)IDC企業(yè)逐漸倒閉。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從全球競爭格局來看，市場正在不斷并購整合，基礎(chǔ)電信運營商逐漸出售IDC，而云計算企業(yè)不參與IDC市場競爭，第三方IDC公司逐漸成為主力。美國三

11、大電信運營商AT&T、Verizon、CenturyLink紛紛在2017年完成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的剝離，以CenturyLink為例，其數(shù)據(jù)中心主機托管收入減少，拖累了其業(yè)務(wù)部門的整體業(yè)績，解決方案是出售和繼續(xù)擁有部分數(shù)據(jù)中心或者通過售后回租資產(chǎn)和合資的方式剝離。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從全球來看，第三方IDC服務(wù)商占據(jù)最大的市場份額，Equinix為份額最大的IDC企業(yè)，市場呈現(xiàn)出強者恒強的競爭格局。由于Equinix于2017年上半年完成了對Verizon29個IDC的收購，Equinix的全球市場份額超10%；由于DigitalRealty與杜邦Fabros進行了合并，DigitalReal

12、ty的全球市場份額達到7%，僅次于Equinix?；赝麌鴥?nèi)IDC市場格局，目前運營商仍然占據(jù)過半的市場份額，第三方IDC市場格局較為分散，但隨著云計算的發(fā)展，大批二三線城市傳統(tǒng)IDC服務(wù)商將轉(zhuǎn)型或者倒閉，而在一線城市大規(guī)模布局的頭部企業(yè)優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，盈利能力有望持續(xù)提升。 國內(nèi)發(fā)展?jié)摿Υ螅嘁蛩赝苿覫DC持續(xù)高速發(fā)展 受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略等國家政策指引以及云計算，5G以及移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動，數(shù)據(jù)量不斷增多，我國IDC業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2017年我國IDC全行業(yè)總收入達650.4億元左右，較2016年增長26.1%，近五年增長率均在30%左右且2012-

13、2017年復合增長率為32%，增長勢頭迅猛。 根據(jù)測算，2017年傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)收入為512.8億元，占比78.8%，云服務(wù)收入137.6億元，占比21.2%。除此之外，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模也在不斷擴大。 2017年底我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到166萬架，同比增速達到約37%，數(shù)據(jù)中心數(shù)量達到1844個，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模107萬架，數(shù)量為463個。 其中大型以上數(shù)據(jù)中心增長最為迅猛，2017年大型以上數(shù)據(jù)中心機架數(shù)較2016年增長68%，超過82萬架，數(shù)據(jù)中心總體規(guī)模占比接近50%。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2018年底，國內(nèi)整體IDC機柜數(shù)約210萬，與2017年相比，整體增速約26%，大型和超大型

14、數(shù)據(jù)中心增速超過40%，中小型增速較慢。IDC的主要需求方主要分為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、企業(yè)客戶、云服務(wù)商等。阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)/云服務(wù)企業(yè)是目前的需求主力，近年來的服務(wù)器采購數(shù)量也呈現(xiàn)出快速增長之勢。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 政策推動IDC發(fā)展，綠色數(shù)據(jù)中心是發(fā)展之關(guān)鍵。早在2012年，政府機關(guān)就發(fā)表了關(guān)于進一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場準入工作的通告，促進IDC市場快速發(fā)展，近年國家層面以及各地級市都相繼出臺政策促進IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年國家發(fā)表多個政策對數(shù)據(jù)中心行業(yè)進行規(guī)范，督促建立綠色數(shù)據(jù)中心，降低數(shù)據(jù)中心能耗，為數(shù)據(jù)中心技術(shù)先進，發(fā)展可持續(xù)，安全可靠保

15、駕護航。IDC發(fā)展將一直是國家發(fā)展的重心，政策出臺將有利推動IDC行業(yè)持續(xù)健康高速發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 云計算興起大勢所趨，IDC云化提高市場競爭力。云服務(wù)商的興起，使得IDC云化成為必然趨勢。云計算的優(yōu)勢在于可以將物理資源池化，使得硬件的性能瓶頸可以被突破。云服務(wù)的核心競爭力在于資源的彈性架構(gòu)。IDC云化可以優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)、提升利潤、降低管理成本以及取得差異化服務(wù)的優(yōu)勢。云服務(wù)起到提高整個社會能源利用率的作用，加之政府在推動云計算的普及，使得用戶逐漸向IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型，IDC服務(wù)商在云服務(wù)領(lǐng)域的競爭力將成為未來市場競爭力的關(guān)鍵。同時云計算IDC的服務(wù)效率是傳統(tǒng)IDC效率的5-7倍，并且注重

16、綠色節(jié)能標準，對于建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心起到重要幫助，一般要求PUE值不超過1.5。IDC為云計算產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施，位于產(chǎn)業(yè)鏈上中游位置。云計算根據(jù)提供服務(wù)類型，從底層到高層，可分為IaaS、PaaS、SaaS三類。IDC廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游位置，向上采購溫控、柴油發(fā)電機、機柜、電源等基礎(chǔ)配套設(shè)施；向下游互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計算廠商、政企等單位等客戶提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。近年來，云計算行業(yè)保持高景氣，已經(jīng)成為驅(qū)動IDC行業(yè)的關(guān)鍵因素。IDC云化價值數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 5G落地加快，數(shù)據(jù)量進一步增多推動IDC需求提高。 云計算、AI的發(fā)展是目前IDC快速增長的核心驅(qū)動力，展望未來5G時代的來臨，也將為

17、IDC打開新一步的需求。2019年是5G元年，隨著各國運營商紛紛加快5G網(wǎng)絡(luò)部署，5G商用已正式到來。我國5G將領(lǐng)先全球落地，以華為為代表的5G運營商將拉開我國5G時代的序幕。5G擁有“超高代寬”、“超低時延”、“全連接覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)特點，這將推動智能駕駛，萬物互聯(lián)等應(yīng)用。這對于數(shù)據(jù)中心這一數(shù)據(jù)的底座提出高的要求。同時5G的落地勢必伴隨著數(shù)據(jù)量的激增，而這在對于數(shù)據(jù)中心構(gòu)成挑戰(zhàn)的同時，也拉動了數(shù)據(jù)中心的需求。5G時代萬物互聯(lián)將有大量數(shù)據(jù)被制造，迎來數(shù)據(jù)量爆炸式增長。據(jù)預(yù)測，全球年新增數(shù)據(jù)量將從2019年的10ZB（1ZB=10億TB=1萬億GB），單單中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就將達到8ZB，這對于傳統(tǒng)的

18、數(shù)據(jù)中心而言是十分龐大的數(shù)據(jù)量，需要適應(yīng)5G的到來，數(shù)據(jù)中心也需要進行優(yōu)化，這對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)商而言既是機遇，也是挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 數(shù)據(jù)中心布局一線城市及東部地區(qū)仍更受青睞。我國數(shù)據(jù)中心布局逐漸完善，新建的數(shù)據(jù)中心，尤其是大型以上數(shù)據(jù)中心逐漸向西部以及北上廣深周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移。2017年底西部地區(qū)在用數(shù)據(jù)中心占比由2016年的20%提高到22%，同時如北京市這些核心城市的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用不再“一柜難求“，租賃價格也有所降低。2017年，北京、上海、廣東三個數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)機架數(shù)占比由42%減少至37%。雖然西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心數(shù)量有所上升，但由于需求以及規(guī)?；内厔?，數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍然將偏向于東部

19、地區(qū)和核心城市。全球數(shù)據(jù)中心的分布都呈現(xiàn)這一趨勢。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 與美國IDC市場差距明顯，行業(yè)集中度有望持續(xù)提高 中國IDC發(fā)展?jié)摿Υ螅谌騃DC市場占比仍與美國存在差距，對比發(fā)現(xiàn)我國與美國IDC產(chǎn)業(yè)差異主要在于數(shù)據(jù)中心規(guī)模、光模塊與傳輸技術(shù)、IDC建設(shè)情況、選址、并購情況和云計算發(fā)展情況上。美國數(shù)據(jù)中心規(guī)模領(lǐng)先全球，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心規(guī)?；厔萦型s小差距。美國數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展可分為4個階段：1990年之前，主要以政府和科研應(yīng)用為主，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模大但是數(shù)量極少。在1991年2000年期間，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司涌現(xiàn)，商業(yè)數(shù)據(jù)中心進入發(fā)展初期，數(shù)據(jù)中心數(shù)量顯著增加。第三階段是2001年20

20、11年商業(yè)數(shù)據(jù)中心進入蓬勃發(fā)展期，期間政府信息、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、金融交易數(shù)據(jù)激增，大型和小型數(shù)據(jù)中心均加速建設(shè)。2012年至今，隨著數(shù)據(jù)中心變革性技術(shù)應(yīng)用不斷增加，數(shù)據(jù)中心開始進入整合、升級、云化新階段，大型化、專業(yè)化、綠色節(jié)能是其主要特征，數(shù)據(jù)中心數(shù)量開始逐年減少，但單體建設(shè)規(guī)模卻在激增。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球超大型IDC，美國占到44%，而我國僅占8%，但隨著我國云計算的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心規(guī)?；厔荩@一差距未來將會縮小。 美國數(shù)據(jù)中心建設(shè)進入整合階段，我國仍處于發(fā)展期。美國已進入行業(yè)整合階段，2016年數(shù)據(jù)中心建設(shè)38%為擴建，42%改建，僅有20%為新建數(shù)據(jù)中心。而我國則還處于數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展期，建設(shè)數(shù)據(jù)中心主要以新建為主，2016