新能源汽車項(xiàng)目商務(wù)盡職調(diào)查資料清單 副本

1、 PAGE 5xx商務(wù)盡職調(diào)查資料文件資料清單說明：本清單所稱“公司”，是指作為業(yè)務(wù)運(yùn)作主體的企業(yè)，同時(shí)也包括與該企業(yè)關(guān)于的在海內(nèi)外注冊(cè)的任何空殼公司及子公司、分公司、辦事處。第一部分：經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)營(yíng)銷推廣情況經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)分析報(bào)告：公司是否定時(shí)（年度、季度等）進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)分析？如有，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的報(bào)告、總結(jié)或紀(jì)要（包括且不限于公司的例會(huì)和專項(xiàng)討論會(huì)紀(jì)要）；答：公司正在籌備，相關(guān)制度正在制訂并執(zhí)行中。公司產(chǎn)品及服務(wù)、客戶構(gòu)成、重要商業(yè)協(xié)議及執(zhí)行情況、公司主要客戶清單、公司的市場(chǎng)占有率；公司已實(shí)現(xiàn)的銷售，請(qǐng)?zhí)峁┣鍐?，清單?nèi)容包括：客戶名稱、訂單簽訂時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量金額、產(chǎn)品交付時(shí)間、收款時(shí)間

2、以及產(chǎn)品加工過程中根據(jù)客戶要求修改的聯(lián)系單等信息；答：公司產(chǎn)品：石墨烯鋰電池及其衍生產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)?？蛻魳?gòu)成：電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)、手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、鋁合金生產(chǎn)企業(yè)以及各大院校科研機(jī)構(gòu)。重要商業(yè)協(xié)議：無。公司主要客戶清單：？市場(chǎng)占有率：？公司已實(shí)現(xiàn)的銷售：尚未投產(chǎn)。與前十大客戶簽署的近兩年年度銷售協(xié)議復(fù)印件，以及今年的協(xié)議或意向協(xié)議的復(fù)印件（若有）或客戶提供的今年的需求量或金額預(yù)測(cè)；與前五大供應(yīng)商簽署的近兩年采購協(xié)議復(fù)印件；答：無。公司目標(biāo)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷推廣模式、營(yíng)銷推廣渠道及管理、定價(jià)策略、市場(chǎng)推廣及銷售策略；答：公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是可以真正量產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的石墨烯并應(yīng)用于下游產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入市場(chǎng)的第一個(gè)目標(biāo)“鋰電

3、池市場(chǎng)”目前屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，國內(nèi)外有很多企業(yè)生產(chǎn)。但是，由于材料所限都無法解決快速充電和大容量?jī)?chǔ)存的問題。xx華馳生產(chǎn)的石墨烯鋰電池可以解決上述問題，并且可以真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。目前在中國屬于獨(dú)家技術(shù)，在國外也沒有真正量產(chǎn)化。因此，以石墨烯為材料的鋰電池處于完全壟斷市場(chǎng)。營(yíng)銷推廣模式和營(yíng)銷推廣渠道：由于我公司具有獨(dú)特的造成或產(chǎn)生技術(shù)，因此將采取市場(chǎng)細(xì)分法的營(yíng)銷推廣模式。鑒于產(chǎn)品的特性，可能具體采取體驗(yàn)式（讓客戶體驗(yàn)終端產(chǎn)品如電動(dòng)車、手機(jī)等的卓越性能）、全球化營(yíng)銷推廣模式（在xx和海外設(shè)立辦事處推廣），另外，在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代”下也需積極開展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷推廣，實(shí)現(xiàn)快速推廣，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。此外，還

4、需積極與科研院校合作，形成“產(chǎn)學(xué)研”，往各種涉及能源的下游領(lǐng)域延伸（如移動(dòng)基站電池、銀行通訊不間斷蓄電池等）。定價(jià)策略：由于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，定價(jià)原則可采取“撇脂定價(jià)策略”。為了向下游延伸利于產(chǎn)品線擴(kuò)大，具體實(shí)行時(shí)將主要采用“互補(bǔ)產(chǎn)品定價(jià)策略”和“成套產(chǎn)品定價(jià)策略”，利于推銷電池和延伸產(chǎn)品。市場(chǎng)推廣及銷售策略：建立較為豐富的產(chǎn)品線：石墨烯鋰電池電動(dòng)汽車（手機(jī)電池）等。產(chǎn)品線越長(zhǎng)越豐富，產(chǎn)品生命越長(zhǎng)，利潤(rùn)點(diǎn)越多。促銷與宣傳：采取科學(xué)成果鑒定、技術(shù)論證、性能比拼等方式予以宣傳。積極參加并組建相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)組織、聘請(qǐng)著名科技專家咨詢顧問，利用專業(yè)活動(dòng)和科技專家進(jìn)行推廣，并以（吉尼斯紀(jì)錄等）“競(jìng)賽”形式吸引消費(fèi)

5、者和下游生產(chǎn)企業(yè)。終端xx與人員管理：在首都xx設(shè)立“展示窗口”，通過發(fā)改委、科技部等單位予以宣傳。在海外設(shè)立辦事處向成熟市場(chǎng)推廣應(yīng)用。公司售后服務(wù)及客戶忠誠度；答：公司設(shè)立“市場(chǎng)服務(wù)部”向應(yīng)用客戶提供技術(shù)與售后服務(wù)，并參加應(yīng)用客戶的研發(fā)。公司所處行業(yè)及市場(chǎng)情況：主要競(jìng)爭(zhēng)者情況、行業(yè)前三名的情況、公司與之相比的優(yōu)劣勢(shì)；與公司產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成替代或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品和服務(wù)、相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的主要提供者或行業(yè)領(lǐng)先者的情況；公司競(jìng)爭(zhēng)策略。答：所處行業(yè)為“新能源新材料”。目前國內(nèi)沒有競(jìng)爭(zhēng)者。傳統(tǒng)電池?zé)o法解決快速充電和大容量?jī)?chǔ)存問題，影響（鋰電池）的廣泛應(yīng)用。石墨烯鋰電池將可以快速推廣鋰電池在電動(dòng)汽車等方面的應(yīng)

6、用，具有革命性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司的競(jìng)爭(zhēng)策略：技術(shù)領(lǐng)先。快速規(guī)?；a(chǎn)形成技術(shù)與成本的雙重壁壘。第二部分：人力資源情況請(qǐng)?zhí)峁┕驹敿?xì)的組織架構(gòu)圖，并說明各部分目前的人數(shù)；答：詳見附件“組織架構(gòu)圖”。 目前處于籌備階段。詳細(xì)說明公司高級(jí)管理人員（包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)等）及其他骨干人員的情況：包括教育背景、工作經(jīng)歷、能力及性格特點(diǎn)等；答：公司高管及技術(shù)專家保密。請(qǐng)描述公司典型崗位的考核辦法、激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)懲措施；答：研發(fā)崗位以價(jià)值體現(xiàn)和榮譽(yù)為激勵(lì)方式，對(duì)于研發(fā)成果主要工作人員采取獎(jiǎng)勵(lì)并可在應(yīng)用領(lǐng)域（公司）給予參股激勵(lì)。銷售崗位主要采取與銷量掛鉤的“銷售提成”激勵(lì)模式。生產(chǎn)崗位

7、采取績(jī)效與產(chǎn)量和質(zhì)量掛鉤考核的方式。公司職工或員工招聘、流動(dòng)及待遇情況，與行業(yè)及本地區(qū)水平的比較。答：公司將在本地區(qū)、本行業(yè)水平的基礎(chǔ)上建立具有競(jìng)爭(zhēng)性的薪酬待遇體系。第三部分：生產(chǎn)管理情況生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備的情況（自有或租賃、先進(jìn)程度、新舊程度、價(jià)格等）；答：xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)提供免租三年約8000平米的研發(fā)基地。目前正在進(jìn)行生產(chǎn)基地的可研報(bào)告。公司總的產(chǎn)能和利用率、生產(chǎn)過程是否受季節(jié)性的影響；答：預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后的公司產(chǎn)能為： （石墨烯鋰電池）？萬 安士 生產(chǎn)過程不受季節(jié)性影響。主要生產(chǎn)原料，在采購上受制約的生產(chǎn)原料及受制約的原因；答：主要生產(chǎn)原料：石墨烯、。沒有受制約的原材料。采購的

8、內(nèi)部管理和供應(yīng)商管理流程；答：參見采購管理制度和供應(yīng)商管理制度生產(chǎn)流程介紹、產(chǎn)品測(cè)試程序介紹、獨(dú)有的生產(chǎn)工藝設(shè)備及工藝技術(shù)說明；答：生產(chǎn)流程：產(chǎn)品測(cè)試程序：獨(dú)有的石墨烯生產(chǎn)工藝屬技術(shù)秘密。生產(chǎn)計(jì)劃的組織、產(chǎn)品質(zhì)量保證內(nèi)部監(jiān)控程序和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；答：生產(chǎn)計(jì)劃組織：按訂單組織生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控程序見品控管理制度。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的成品率和每個(gè)工序的合格率。答：成品率：？%主要工序合格率：電池化成？% 電池總裝？%第四部分：技術(shù)研發(fā)及知識(shí)所有權(quán)情況公司主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究重點(diǎn)；答：公司主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向是鋰電池。首先是電動(dòng)汽車鋰電池領(lǐng)域。項(xiàng)目研發(fā)的組織、規(guī)劃管理及監(jiān)控描述，新產(chǎn)品開發(fā)的

9、質(zhì)量保證和測(cè)試、試驗(yàn)情況；答：項(xiàng)目研發(fā)組織：xx灃宏研究院從事研發(fā)的人力資源情況；答：項(xiàng)目研發(fā)領(lǐng)頭人：張芬紅總工程師：高國鵬主要研發(fā)人員：沈輝、陳錫興、司宏君咨詢顧問：張立德、陳天恩、王國增最近二年研發(fā)資金投入、成果轉(zhuǎn)化的情況；答：最近兩年研發(fā)資金投入： 成果轉(zhuǎn)化情況：目前石墨烯已達(dá)年產(chǎn)？噸。應(yīng)用領(lǐng)域主要有： 主要客戶有： 。正在研發(fā)的新產(chǎn)品清單，新產(chǎn)品的功能、特性、附加價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；答：正在研發(fā)的新產(chǎn)品：石墨烯鋰電池性能：特性：附件價(jià)值：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，突破了快速充電和大容量?jī)?chǔ)存的瓶頸?，F(xiàn)在擁有的專利、商標(biāo)、著作權(quán)和其他知識(shí)所有權(quán)證明資料文件，正在研發(fā)或正在申請(qǐng)的可能取得知識(shí)所有權(quán)的

10、智力成果報(bào)告。答：第五部分：核心競(jìng)爭(zhēng)力和公司戰(zhàn)略公司對(duì)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的思考和描述；答：石墨烯應(yīng)用于鋰電池已取得科學(xué)界的認(rèn)可，并具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)。公司利用獨(dú)有技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)石墨烯粉體產(chǎn)業(yè)化，該技術(shù)具有獨(dú)特性和壟斷性。公司應(yīng)利用這一優(yōu)勢(shì)迅速將此產(chǎn)品和技術(shù)運(yùn)用到下游產(chǎn)業(yè)（鋰電池、鋁合金等），并引進(jìn)投資基金，迅速形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在行業(yè)中始終處于技術(shù)領(lǐng)先和規(guī)模領(lǐng)先的雙重領(lǐng)先，從而為企業(yè)建立無形的保護(hù)壁壘和核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司發(fā)展前景，近期/中期/遠(yuǎn)期目標(biāo)；公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施步驟；公司三年內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)劃等。答：近期（xx-2021年）目標(biāo)：建立年產(chǎn)？安士石墨烯鋰電池中期（2021-2026年）目標(biāo)：在中

11、國居于鋰電池領(lǐng)先地位、世界前五。遠(yuǎn)期（2026-2031年）目標(biāo)：形成以石墨烯鋰電池為核心的多產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，并設(shè)立國家級(jí)研究院和博士后站，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展。第八部分：關(guān)聯(lián)人士及關(guān)聯(lián)交易情況請(qǐng)說明相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的情況，并提供所有涉及內(nèi)部交易或關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，包括： 股東與公司之間的； 公司的高層管理者與公司之間的； 股東和高層管理者所控企業(yè)與公司之間的； 公司與子公司之間的。答：關(guān)聯(lián)企業(yè)：xx開爾納米能源科技股份有限公司第九部分：風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策主要風(fēng)險(xiǎn)：請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明公司發(fā)展過程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。答：由于多家對(duì)新材料、新能源的鼓勵(lì)與扶持，十年內(nèi)沒有政策風(fēng)險(xiǎn)。研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)：新材料新技術(shù)的影響（未來五年內(nèi)不可能）。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)蕭條的大環(huán)境的影響。但是危機(jī)與機(jī)會(huì)并存