能源化工專題（原油）：歐佩克供應(yīng)月報11月日均產(chǎn)量降11萬桶

1、目錄報告要1 HYPERLINK l _TOC_250001 歐佩產(chǎn)匯總3 HYPERLINK l _TOC_250000 歐佩國產(chǎn)量4歐佩國出口6歐佩出官價9免責(zé)明112 / 中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）歐佩克產(chǎn)量匯總伊拉克尼日利亞伊拉克尼日利亞阿爾及利亞伊朗利比亞厄瓜多爾阿聯(lián)酋安哥拉赤道幾內(nèi)亞科威特委內(nèi)瑞拉沙特（右軸）100004000800030006000200040001000200016/1217/0217/0417/0617/0817/1017/1218/0218/0418/0618/0818/1018/1219/0219/0419/0619/0819/100016/1

2、217/0217/0417/0617/0817/1017/1218/0218/0418/0618/0818/1018/1219/0219/0419/0619/0819/10數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 3 / 中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）歐佩克國別產(chǎn)量900080002017/122018/022018/042017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/102017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/02

3、2019/042019/062019/082019/10沙特產(chǎn)量與出口產(chǎn)量出口（右軸0沙特產(chǎn)量環(huán)比與同比同比環(huán)比49004800470046004500440043002017/122018/022017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10伊拉克產(chǎn)量與出口產(chǎn)量出口（右軸02017/122018/022017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10伊拉克產(chǎn)

4、環(huán)比與同比環(huán)比5000450040003500300025002017/122018/022017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10伊朗產(chǎn)量與出口產(chǎn)量出口（右軸500002017/122018/022017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10伊朗產(chǎn)量比與同同比環(huán)比2017/122018/022017/122018/022018/042018/062

5、018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量與出口產(chǎn)量出口（右軸800600400200002017/122018/022017/122018/022018/042018/062018/082018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/10委內(nèi)瑞拉量環(huán)比同同比環(huán)比數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 4 / 560540520500560540520500480460440420數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部赤道幾內(nèi)亞（右軸）赤道幾內(nèi)亞（右軸）2000180016

6、001400200018001600140012001000原油產(chǎn)量厄瓜多爾原油產(chǎn)量厄瓜多爾阿爾及利亞（右軸）阿爾及利亞（右軸）340032003000340032003000280026002400原油產(chǎn)量安哥拉原油產(chǎn)量安哥拉285028002850280027502700265025502017/12中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）02018/04原油產(chǎn)量尼日利亞原油產(chǎn)量原油產(chǎn)量尼日利亞原油產(chǎn)量阿聯(lián)酋2018/082018/102018/122019/02利比亞（右軸）科威特（右軸）2019/04利比亞（右軸）科威特（右軸）2019/062019

7、/0814001400100080060040020005 / 5 / 0科威特產(chǎn)量環(huán)比與同比同比科威特產(chǎn)量環(huán)比與同比同比環(huán)比環(huán)比00-50阿聯(lián)酋產(chǎn)量環(huán)比與同比同比阿聯(lián)酋產(chǎn)量環(huán)比與同比同比環(huán)比環(huán)比02018/02尼日利亞產(chǎn)量環(huán)比與同比同比利比亞產(chǎn)量環(huán)比與同比同比2018/04尼日利亞產(chǎn)量環(huán)比與同比同比利比亞產(chǎn)量環(huán)比與同比同比2018/06環(huán)比環(huán)比2018/08環(huán)比環(huán)比2018/102018/122019/022019/042019/062019/082019/100-100-200-300-4006004002000-100-200-300-4006004002000-200-400-6000

8、-50數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部10009501000950900850800750700650600550500環(huán)比環(huán)比出口印度（右軸）出口印度（右軸）00環(huán)比環(huán)比出口中國（右軸）出口中國（右軸）60040020002500200015001000500600400200025002000150010005000中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）2. 歐佩克國別出口2018/01中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）2. 歐佩克國別出口印度印度環(huán)比2018/03環(huán)比2018/042018/052018/06沙特原油出口埃及2018/07沙特原油出口埃及2018/08出口

9、美國（右軸）2018/09出口美國（右軸）2018/102018/112018/12日本其他日本其他2019/022019/032019/042019/052019/06韓國2019/07韓國2019/08120010008002019/09120010008002019/10020002000-100-200-300-400-500-100-200-300-200-400-600-800300200100060040020003002001000600400200012001100100090080070060060040020006 / 12001100100090080070060060

10、040020006 / 環(huán)比環(huán)比出口埃及（右軸）出口埃及（右軸）5001200100080050012001000800環(huán)比環(huán)比出口韓國（右軸）出口韓國（右軸）80011001000900800110010009002018/012018/02美國印度2018/03美國印度2018/042018/05沙特原油出口環(huán)比環(huán)比2018/06沙特原油出口環(huán)比環(huán)比2018/07中國埃及2018/08中國埃及2018/092018/10出口日本（右軸）2018/11出口日本（右軸）2018/122019/01日本其他2019/02日本其他2019/032019/042019/052019/06韓國2019

11、/07韓國2019/081500140013002019/091500140013002019/102019/110200500-50-100-150-200-2504000-100-200-300-400數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部2018/012018/032018/052018/072018/092018/112019/012019/032019/052019/072019/092017/112018/012018/03環(huán)比2018/05環(huán)比2018/072018/09出口中國（右軸）2018/11出口中國（右軸）2019/012019/032019/052019/078

12、007006005004003002001000140080070060050040030020010001400120010008006004002000環(huán)比環(huán)比出口美國（右軸）出口美國（右軸）0中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）美國2018/01中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）美國2018/022018/032018/04中國2018/05中國伊拉克原油出口出口亞歐亞洲伊拉克原油出口出口亞歐亞洲2018/07印度2018/08印度2018/092018/10韓國2018/11韓國2018/122019/01歐洲（右軸）2019/02歐洲（右軸）日本2019/03日本2019/04

13、2019/05其他2019/06其他2019/072019/08160014001600140080060040020002019/10038003600340032000380036003400320030002800300200100-100-200-300-400100-100-150500-502017/11500-502018/012018/032018/052018/072018/092018/112019/012019/032019/052019/0760040020001401201008060402007 / 60040020001401201008060402007 / 2

14、017/112018/012018/03環(huán)比2018/05環(huán)比2018/072018/09出口日本（右軸）2018/11出口日本（右軸）2019/012019/032019/052019/072019/09環(huán)比環(huán)比出口印度（右軸）出口印度（右軸）14001200100080014001200100080002017/1202018/01美國2018/02美國2018/032018/04伊拉克原油出口環(huán)比中國伊拉克原油出口環(huán)比中國印度韓國日本其他南北出口南部南北出口南部2018/072018/082018/092018/102018/112018/122019/01北部（右軸）2019/02北部

15、（右軸）2019/032019/042019/052019/062019/072019/082019/0970060070060050040030020010002019/1100004002000-200-400-600-8000數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部環(huán)比環(huán)比出口印度（右軸）出口印度（右軸）9008009008007006005004003002001000環(huán)比環(huán)比出口中國（右軸）出口中國（右軸）90080090080070060050040030020010002017/11中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）中國2017/12中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）

16、中國2018/012018/02印度2018/03印度2018/04出口亞歐亞洲出口亞歐亞洲伊朗原油出口2018/06伊朗原油出口韓國2018/07韓國2018/082018/09日本2018/10日本2018/112018/12土耳其歐洲（右軸）2019/01土耳其歐洲（右軸）2019/022019/032019/04其他2019/05其他2019/062019/0770060070060050040030020010002019/09001500-500-50-100-150-2000-20-40-60-80140120100025014012010002502001501005008 /

17、 環(huán)比環(huán)比出口日本（右軸）出口日本（右軸）1501005015010050環(huán)比環(huán)比出口韓國（右軸）出口韓國（右軸）002017/11中國2017/12中國2018/012018/02印度2018/03印度環(huán)比2018/04環(huán)比伊朗原油出口環(huán)比2018/05伊朗原油出口環(huán)比2018/06韓國 韓國 日本 土耳其2018/08出口土耳其（右軸）2018/09出口土耳其（右軸）2018/102018/112018/122019/012019/022019/032019/04其他2019/05其他2019/062019/073002502002019/083002502002019/092019/10

18、-3-6630-3-663012數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部4204209 / 9 / 沙特出口歐洲官價沙特出口歐洲官價 8686-4-4 亞洲輕質(zhì)-重質(zhì)歐洲輕質(zhì)-歐洲輕質(zhì)-重質(zhì)沙特官價輕重價差沙特官價輕重價差美國輕質(zhì)-美國輕質(zhì)-重質(zhì)-4000-40003. 歐佩克出口官價沙特出口亞洲官價3. 歐佩克出口官價沙特出口亞洲官價亞洲中質(zhì)亞洲中質(zhì)亞洲重質(zhì)亞洲重質(zhì)00-3006420-3006420沙特出口美國官價沙特出口美國官價美國中質(zhì)美國重質(zhì)美國重質(zhì)3002001000300200100020001500100050002001000-100-200-300632017/12200

19、01500100050002001000-100-200-30063中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）2018/01中信期貨研究|能源化工專題報告（原油）美國2018/02美國2018/032018/04中國環(huán)比2018/05中國環(huán)比委內(nèi)瑞拉原油出口2018/06委內(nèi)瑞拉原油出口2018/072018/08加勒比2018/09加勒比2018/10出口美國（右軸）2018/11出口美國（右軸）2018/122019/01印度2019/02印度2019/032019/042019/05其他2019/06其他2019/072019/082019/096005004003002002019/106

20、0050040030020000300200100-10002018/0102018/02美國2018/03美國2018/04環(huán)比2018/05環(huán)比委內(nèi)瑞拉原油出口環(huán)比中國2018/06委內(nèi)瑞拉原油出口環(huán)比中國2018/072018/082018/09加勒比2018/10加勒比出口中國（右軸）2018/11出口中國（右軸）2018/122019/01印度2019/02印度2019/032019/042019/05其他2019/06其他2019/072019/082019/096005004002019/106005004002019/11100-200-2100-200-2-5-2-5-10數(shù)據(jù)來源：Bloomberg 中信期貨研究部-5-2-5-10數(shù)