圣公開發(fā)行預(yù)案

1、2424特 別 提 示12016批不2、本33,040的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）4（注：定價基準(zhǔn)日前20個交易特 別 提 示12016批不2、本33,040的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）4（注：定價基準(zhǔn)日前20個交易的5金總額不超過 81,198.40。62目錄. 別 提 特目錄釋一人基本情二、本次非公的背景和目對象、認(rèn)購方式及其與公司的關(guān)四、本次非公方案概關(guān)聯(lián)交目錄. 別 提 特目錄釋一人基本情二、本次非公的背景和目對象、認(rèn)購方式及其與公司的關(guān)四、本次非公方案概關(guān)聯(lián)交是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況和尚需呈報批準(zhǔn)的程對象基本情一、精一投二、探索者創(chuàng)三、華貿(mào)圣四、聚盛萬認(rèn)購協(xié)議的

2、內(nèi)容摘一、協(xié)議主體與簽訂時二、認(rèn)購價三、認(rèn)購數(shù)限售認(rèn)購價款繳付交六、協(xié)議的成立與生七、違約責(zé)金的使用計(jì)金投資項(xiàng)目的情3三、本對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影與分結(jié)構(gòu)的變化情后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變動情等變化情形，或?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情大量增加負(fù)債（包括有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情三、本對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影與分結(jié)構(gòu)的變化情后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變動情等變化情形，或?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情大量增加負(fù)債（包括有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情相關(guān)的風(fēng)險說一、公司現(xiàn)有的利潤分配政二、公司最近三年分紅情三、公司最近

3、三年未分配利潤的使用情四、公司制訂的未來三年（2015年-2017年）股東回報規(guī)劃后填補(bǔ)被攤薄即期回報的措施及相關(guān)承攤薄即期回報對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影攤薄即期回報采取的措第七節(jié) 對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行的承4釋義指指大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理有限公指大連精一投資中心（有限合伙指指）指指指大連聚盛萬合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙指指普通股）指股指指指中民指中民指指指指指指民5釋義指指大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理有限公指大連精一投資中心（有限合伙指指）指指指大連聚盛萬合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙指指普通股）指股指指指中民指中民指指指指指指民5第一節(jié)本次非公方案概一人基本英文名稱：DALI

4、AN SUNASIA TOURISM HOLDING 成立日期：1994118上市日期：2002711代碼608-6-608-6-：展示、馴養(yǎng)繁殖展演、科普教育）、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動物的馴養(yǎng)繁殖（賞）二第一節(jié)本次非公方案概一人基本英文名稱：DALIAN SUNASIA TOURISM HOLDING 成立日期：1994118上市日期：2002711代碼608-6-608-6-：展示、馴養(yǎng)繁殖展演、科普教育）、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動物的馴養(yǎng)繁殖（賞）二、本次非公（一）的背景和年的 22.69%，是國民經(jīng)濟(jì)中增長最為迅速的行業(yè)之一。根據(jù)國家旅游局發(fā)布的年中國旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)公報，2013，610.3%15.

5、7%；2.95旅內(nèi)（二）10.3%15.7%；2.95旅內(nèi)（二）7募鎮(zhèn)江文旅持有 30%股權(quán)，雙方按持股比例進(jìn)行投資。項(xiàng)目總投資 108,863.41 萬2。貸募司鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，緊鄰和，地理位置優(yōu)越，與和的交通便捷，具有較好的公園建設(shè)基礎(chǔ)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司一方面可在華東地區(qū)推廣原公園經(jīng)營模式中的成功經(jīng)驗(yàn)，另一方面可擺脫原有場地及硬件的制約，為游客提供更加新奇及多元化的體驗(yàn)。此成后公司經(jīng)營業(yè)績的季節(jié)性特征可在一定程度上得到平緩。三對象、認(rèn)購方式及其與公司的的8的。募鎮(zhèn)江文旅持有 30%股權(quán)，雙方按持股比例進(jìn)行投資。項(xiàng)目總投資 108,863.41 萬2。貸募司鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較

6、高，緊鄰和，地理位置優(yōu)越，與和的交通便捷，具有較好的公園建設(shè)基礎(chǔ)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司一方面可在華東地區(qū)推廣原公園經(jīng)營模式中的成功經(jīng)驗(yàn)，另一方面可擺脫原有場地及硬件的制約，為游客提供更加新奇及多元化的體驗(yàn)。此成后公司經(jīng)營業(yè)績的季節(jié)性特征可在一定程度上得到平緩。三對象、認(rèn)購方式及其與公司的的8的。四、本次非公方案概（一的。（二普通股），1.00。（三）公司本次非公的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆五次董事會會議決議公四、本次非公方案概（一的。（二普通股），1.00。（三）公司本次非公的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆五次董事會會議決議公易日公交易均價的 90%（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易的（四3,040數(shù)的（五的

7、926,7101,000以的。（六）81,198.40 萬元，扣費(fèi)用。的（九）（十）五、本關(guān)聯(lián)六、26,7101,000以的。（六）81,198.40 萬元，扣費(fèi)用。的（九）（十）五、本關(guān)聯(lián)六、本是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生股本的 24.03%數(shù)量上限 3,040 萬股測算，本后，星海灣投資的持股比例將下降至 18.06次七、本的程方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況和尚需呈股本的 24.03%數(shù)量上限 3,040 萬股測算，本后，星海灣投資的持股比例將下降至 18.06次七、本的程方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況和尚需呈報批行有關(guān)事項(xiàng)（大財(cái)資【2016】25 號），同意大連圣亞旅游控方案。2016

8、1方的一、精一投企業(yè)名稱：大連精一投資中心（有限合伙：精石投資管理）成立日期：20151021的部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。的一、精一投企業(yè)名稱：大連精一投資中心（有限合伙：精石投資管理）成立日期：20151021的部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。（五（六）（五（六）（七）2424二、地址：遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路32號A座19展經(jīng)營活動。（七）2424二、地址：遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路32號A座19展經(jīng)營活動。2015 年 10 月 12（五（六）本（七）24之間本預(yù)案披露前24個月內(nèi)，探索者創(chuàng)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公三、華貿(mào)圣區(qū)2111021984*2009副（六）本

9、（七）24之間本預(yù)案披露前24個月內(nèi)，探索者創(chuàng)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公三、華貿(mào)圣區(qū)2111021984*2009副或5市朝陽區(qū)廣渠路38號樓2層公司（自然人投資或控股技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技、技術(shù)服務(wù)。（“1金；2放展經(jīng)營活動。市朝陽區(qū)廣渠路38號樓2層公司（自然人投資或控股技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技、技術(shù)服務(wù)。（“1金；2放展經(jīng)營活動。（六（八）2424四、聚盛萬的。（一）證號碼為 2102191968*。1996（六（八）2424四、聚盛萬的。（一）證號碼為 2102191968*。1996企業(yè)名稱：大連聚盛萬合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙：成立日期：20151126

10、批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。額（元12016630220166303201663042016630520166306企業(yè)名稱：大連聚盛萬合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙：成立日期：20151126批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。額（元12016630220166303201663042016630520166306201663072016630820166309201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630

11、20166201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630201663020166302016630（六民（八）24預(yù)案披露前 24在201663020166302016630201663020166（六民（八）24預(yù)案披露前 24在201663020166302016

12、630201663020166302016630201663020166302016630/第三節(jié)附生效條件的認(rèn)購協(xié)議的內(nèi)容摘要的（）20161一、協(xié)議主體與簽訂時乙方：探索者創(chuàng)業(yè)（簽訂時間：20151023第三節(jié)附生效條件的認(rèn)購協(xié)議的內(nèi)容摘要的（）20161一、協(xié)議主體與簽訂時乙方：探索者創(chuàng)業(yè)（簽訂時間：20151023二、認(rèn)購價次低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易交易均價的 90%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易交三、認(rèn)購數(shù)四限售的五認(rèn)購價款繳付交保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定10之日起 30六、協(xié)議的成立與生（2）；七、違約責(zé)認(rèn)購數(shù)量（萬股認(rèn)購金額(萬元)12四限售的五認(rèn)購價款繳付交保薦

13、機(jī)構(gòu)（承銷商）匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定10之日起 30六、協(xié)議的成立與生（2）；七、違約責(zé)認(rèn)購數(shù)量（萬股認(rèn)購金額(萬元)1234。第四節(jié)董事會關(guān)于本次金使用的可行性分析一、本金的使用計(jì)81,198.40（以下簡稱“項(xiàng)目公司”）方式投資建設(shè)該項(xiàng)目，公司持有項(xiàng)目公司 70%股權(quán)，鎮(zhèn)江文旅持有 30%第四節(jié)董事會關(guān)于本次金使用的可行性分析一、本金的使用計(jì)81,198.40（以下簡稱“項(xiàng)目公司”）方式投資建設(shè)該項(xiàng)目，公司持有項(xiàng)目公司 70%股權(quán)，鎮(zhèn)江文旅持有 30%籌二、金投資項(xiàng)目的情本項(xiàng)目位于江蘇省鎮(zhèn)江市三山風(fēng)景區(qū)內(nèi)（國家 5A 級景區(qū)）包括極地旱雪公園和魔幻秀場兩部分，其通過為游客提供室外旱雪

14、運(yùn)動體驗(yàn)、海洋動物魔幻表演、極地與海洋動物展示等，增強(qiáng)游客的游玩體驗(yàn)，滿足游客的多樣化需求。本項(xiàng)目建成后，將對三山風(fēng)景區(qū)的旅游資源形成有效補(bǔ)充。資如金額（萬元一1-鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，地理位置優(yōu)越，交通便捷，具有較好的公園建設(shè)基礎(chǔ)：2014 年鎮(zhèn)江市常住數(shù)量為 317.14 萬人，人均 GDP10.27 萬元（蘇省第五位）；鎮(zhèn)江地處長江和京杭大運(yùn)河交匯點(diǎn)，交通網(wǎng)絡(luò)極為發(fā)達(dá)，乘坐高鐵距、常州、揚(yáng)州、泰州等地均在 30 分鐘以內(nèi)，距僅 90密集的和較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為鎮(zhèn)江旅游的發(fā)展提供了良好的腹地。自 2010 年以來，鎮(zhèn)江旅游收入保持了 10%以上的增長速度，2014 554.5 億元，同比

15、增長 14.5%，接待國內(nèi)旅游者 4,389.90 萬人次，同比增長 12.6通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司一方面可在華東地區(qū)推廣原公園經(jīng)營模式中的成功經(jīng)驗(yàn)，另一方面可擺脫原有場地及硬件的制約，為游客提供更加新奇及多元化的體驗(yàn)。此外，華東地區(qū)旅游業(yè)的季節(jié)性特征較東北地區(qū)為弱，本項(xiàng)目建成后公（2）與三山風(fēng)景區(qū)形成互補(bǔ)、促進(jìn)鎮(zhèn)江旅游業(yè)升級的需要從鎮(zhèn)江與周邊旅游城市的對比來看，鎮(zhèn)江目前仍缺乏大型的現(xiàn)代化公園，旅游的體驗(yàn)不夠豐富，這在一定程度上降低了鎮(zhèn)江旅游的；三山風(fēng)景區(qū)是鎮(zhèn)江旅游的景區(qū)之一，其由系列景點(diǎn)，占地面積大，水域面積廣，具備在景區(qū)內(nèi)建設(shè)公園的基礎(chǔ)，并存在與公園進(jìn)行互補(bǔ)的需求。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)江旅

16、游能夠填補(bǔ)大型公園缺失方面的空白，三山風(fēng)23鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，地理位置優(yōu)越，交通便捷，具有較好的公園建設(shè)基礎(chǔ)：2014 年鎮(zhèn)江市常住數(shù)量為 317.14 萬人，人均 GDP10.27 萬元（蘇省第五位）；鎮(zhèn)江地處長江和京杭大運(yùn)河交匯點(diǎn)，交通網(wǎng)絡(luò)極為發(fā)達(dá)，乘坐高鐵距、常州、揚(yáng)州、泰州等地均在 30 分鐘以內(nèi)，距僅 90密集的和較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為鎮(zhèn)江旅游的發(fā)展提供了良好的腹地。自 2010 年以來，鎮(zhèn)江旅游收入保持了 10%以上的增長速度，2014 554.5 億元，同比增長 14.5%，接待國內(nèi)旅游者 4,389.90 萬人次，同比增長 12.6通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司一方面可在華東地區(qū)推

17、廣原公園經(jīng)營模式中的成功經(jīng)驗(yàn)，另一方面可擺脫原有場地及硬件的制約，為游客提供更加新奇及多元化的體驗(yàn)。此外，華東地區(qū)旅游業(yè)的季節(jié)性特征較東北地區(qū)為弱，本項(xiàng)目建成后公（2）與三山風(fēng)景區(qū)形成互補(bǔ)、促進(jìn)鎮(zhèn)江旅游業(yè)升級的需要從鎮(zhèn)江與周邊旅游城市的對比來看，鎮(zhèn)江目前仍缺乏大型的現(xiàn)代化公園，旅游的體驗(yàn)不夠豐富，這在一定程度上降低了鎮(zhèn)江旅游的；三山風(fēng)景區(qū)是鎮(zhèn)江旅游的景區(qū)之一，其由系列景點(diǎn)，占地面積大，水域面積廣，具備在景區(qū)內(nèi)建設(shè)公園的基礎(chǔ)，并存在與公園進(jìn)行互補(bǔ)的需求。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)江旅游能夠填補(bǔ)大型公園缺失方面的空白，三山風(fēng)23二景區(qū)在為游客提供傳統(tǒng)山水觀光服務(wù)的同時，還能夠提供室外旱雪、海洋動物魔術(shù)幻

18、覺表演、極地與海洋動物的展示及互動等在長江中下游地區(qū)難得的體驗(yàn)。這對于增強(qiáng)鎮(zhèn)江旅游、促進(jìn)鎮(zhèn)江旅游業(yè)升級、打造“寧鎮(zhèn)揚(yáng)旅游圈”將起到積的需要。3（2）二級客源市場，指除一級客源市場外的江浙滬其他地區(qū)，其距離鎮(zhèn)江大多在 2 （3）三級客源市場，指除上述一級、二級客源市場以外的市場。三級客源市場的游客通常不以本項(xiàng)目為其直接旅游目的地,其游玩主要是來鎮(zhèn)江旅游時的順帶鎮(zhèn)江擁有良好的旅游傳統(tǒng)及基礎(chǔ)，2014 年接待國內(nèi)旅游者達(dá) 4,389.90 萬人次；鎮(zhèn)江區(qū)位優(yōu)勢突出，周邊地區(qū)是我國最密集的區(qū)域之一，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平普遍較高，旅游意愿及消費(fèi)能力較強(qiáng)；本項(xiàng)目是鎮(zhèn)江首家大型現(xiàn)代化海洋公園，且一級客源市場內(nèi)相似

19、海洋的游玩場所較少。綜上，本項(xiàng)目建成后，市場前景預(yù)4該項(xiàng)目計(jì)劃于 2016 年初開工建設(shè)，于 20175景區(qū)在為游客提供傳統(tǒng)山水觀光服務(wù)的同時，還能夠提供室外旱雪、海洋動物魔術(shù)幻覺表演、極地與海洋動物的展示及互動等在長江中下游地區(qū)難得的體驗(yàn)。這對于增強(qiáng)鎮(zhèn)江旅游、促進(jìn)鎮(zhèn)江旅游業(yè)升級、打造“寧鎮(zhèn)揚(yáng)旅游圈”將起到積的需要。3（2）二級客源市場，指除一級客源市場外的江浙滬其他地區(qū)，其距離鎮(zhèn)江大多在 2 （3）三級客源市場，指除上述一級、二級客源市場以外的市場。三級客源市場的游客通常不以本項(xiàng)目為其直接旅游目的地,其游玩主要是來鎮(zhèn)江旅游時的順帶鎮(zhèn)江擁有良好的旅游傳統(tǒng)及基礎(chǔ)，2014 年接待國內(nèi)旅游者達(dá) 4

20、,389.90 萬人次；鎮(zhèn)江區(qū)位優(yōu)勢突出，周邊地區(qū)是我國最密集的區(qū)域之一，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平普遍較高，旅游意愿及消費(fèi)能力較強(qiáng)；本項(xiàng)目是鎮(zhèn)江首家大型現(xiàn)代化海洋公園，且一級客源市場內(nèi)相似海洋的游玩場所較少。綜上，本項(xiàng)目建成后，市場前景預(yù)4該項(xiàng)目計(jì)劃于 2016 年初開工建設(shè)，于 20175根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測算，本項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 43,424 萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤 16,170 萬元（公司享有 70%的收益）620151021（2015229 號）；20151022（蘇發(fā)改社會發(fā)20151168 號）（二）1。2， （二）1。2， 募2015 1-9 2014 年度2013 年度2

21、012 年度三、本對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影。步三、本對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影。步第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響與分析一、本后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高結(jié)構(gòu)的變化情（一）募次募（二）擬3,040）（三）的3,040前的 24.03%降低為 18.06%，（四）第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響與分析一、本后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高結(jié)構(gòu)的變化情（一）募次募（二）擬3,040）（三）的3,040前的 24.03%降低為 18.06%，（四）二、本后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變動情（二）三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及業(yè)競爭等變化情四、本完成后，公司

22、是否存三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及業(yè)競爭等變化情四、本完成后，公司是否存、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占的情形，或?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本大量增加負(fù)債（包括有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的2015 9 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表口徑）39.17%六、本相關(guān)的風(fēng)險說2、募有2、募有7公司利潤分配政策和執(zhí)行情況一、公司現(xiàn)有的利潤分配政指引第3號上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)文件的要求，2014年4公司利潤分配政策和執(zhí)行情況一、公司現(xiàn)有的利潤分配政指引第3號上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)文件的要求，2014年43

23、0%審計(jì)凈資產(chǎn)的10%現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到3審計(jì)凈資產(chǎn)的10%現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到3（六）于。中國和（政策的調(diào)整事項(xiàng)時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東（二、公司最近三年分紅（含稅（六）于。中國和（政策的調(diào)整事項(xiàng)時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東（二、公司最近三年分紅（含稅公司最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅 13,800,000.00利潤（以年度合并報表口徑歸屬母公司股東的凈利潤作為年度可分配利潤）49.51%三、公司最近三年未分配利潤的使用情四、公司制訂的未來三年（2015 年-2017 年）股東回報規(guī)劃指引第3上市公司現(xiàn)金分紅(證監(jiān)發(fā)【2013】未來三年（2015 年-