工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)系列報(bào)告（一）：網(wǎng)絡(luò)側(cè)與平臺側(cè)共同發(fā)力著力推進(jìn)自主可控5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

1、正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250016 近期工信部印發(fā)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案3 HYPERLINK l _TOC_250015 什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3 HYPERLINK l _TOC_250014 “第四次工業(yè)革命”的到來3 HYPERLINK l _TOC_250013 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)先進(jìn)制造的結(jié)合體4 HYPERLINK l _TOC_250012 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大功能體系網(wǎng)絡(luò)、安全與平臺6 HYPERLINK l _TOC_250011 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)：上游產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施急需完善8 HYPERLINK l _TOC_250010 工業(yè)互

2、聯(lián)網(wǎng)帶動工業(yè)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的融合8 HYPERLINK l _TOC_250009 工廠內(nèi)網(wǎng)下游 OEM 逐漸興起10 HYPERLINK l _TOC_250008 工廠外網(wǎng)的建設(shè)：各種新型移動通信技術(shù)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要支撐和保障10 HYPERLINK l _TOC_250007 數(shù)據(jù)爆發(fā)的未來需求：網(wǎng)絡(luò)與邊緣計(jì)算將崛起11 HYPERLINK l _TOC_250006 平臺：傳統(tǒng)巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云起飛揚(yáng)，國家自主可控才是平臺發(fā)展的底線12 HYPERLINK l _TOC_250005 未來平臺趨勢預(yù)判：行業(yè)龍頭平臺強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手有望加速市場擴(kuò)張，數(shù)據(jù)命脈要求國家堅(jiān)持自主可控13 HYPE

3、RLINK l _TOC_250004 安全：是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的保障14 HYPERLINK l _TOC_250003 網(wǎng)絡(luò)側(cè)與平臺側(cè)共同發(fā)力，自主可控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來發(fā)展機(jī)遇14 HYPERLINK l _TOC_250002 網(wǎng)絡(luò)側(cè)：結(jié)合 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展內(nèi)網(wǎng)連接標(biāo)準(zhǔn)和外網(wǎng)互聯(lián)互通15 HYPERLINK l _TOC_250001 平臺側(cè)：公用平臺及垂直行業(yè)合作，加強(qiáng)創(chuàng)新，提高資源效率16 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險(xiǎn)提示16圖表目錄圖 1工業(yè)革命歷程4圖 2物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè) 4.0 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系5圖 3體現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)精髓的三大元素6圖 4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基本

4、框架7圖 5工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系8圖 6工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有技術(shù)演進(jìn)路徑9圖 7網(wǎng)絡(luò)連接體系架構(gòu)10圖 8邊緣計(jì)算12圖 9指導(dǎo)意見發(fā)展目標(biāo)三步走15表 1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造系統(tǒng)的演變過程4表 2物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別6近期工信部印發(fā)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案近日，工信部印發(fā)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案， 在推進(jìn)方案中明確指出，提升網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力、加強(qiáng)創(chuàng)新應(yīng)用和提升資源供給能力是2020 年之前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵發(fā)展重點(diǎn)。其中，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力包括：（1）“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的融合標(biāo)準(zhǔn)體系，利用 5G 超級上行、高精度室內(nèi)定位、確定性網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)著力突破 5G

5、在工業(yè)復(fù)雜場景下對高實(shí)時(shí)、高可靠、高精度等工業(yè)應(yīng)用的承載能力瓶頸；（2）加快工業(yè)級5G 芯片和額模組、網(wǎng)關(guān)，以及工業(yè)多接入邊緣計(jì)算（MEC）等通信設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn) 5G 技術(shù)與可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）；（3）深入研究工廠內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)部署架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)配置、業(yè)務(wù)部署、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、頻譜分配等關(guān)鍵問題，形成覆蓋重點(diǎn)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)部署架構(gòu)及方案。提升創(chuàng)新應(yīng)用能力包括：（1）打造 5 個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，構(gòu)建創(chuàng)新載體和公共服務(wù)能力；（2）加快垂直領(lǐng)域“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的先導(dǎo)應(yīng)用，內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造覆蓋 10 個(gè)重點(diǎn)行業(yè)；（3）打造一批“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造標(biāo)桿、樣板

6、工程，形成至少 20 大典型工業(yè)應(yīng)用場景；（4）鼓勵(lì)聯(lián)合建設(shè)行業(yè)應(yīng)用測試床。提升資源供給能力包括：（1）打造多途徑項(xiàng)目上報(bào)機(jī)制，遴選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目入庫；支持基礎(chǔ)電信企業(yè)、通信設(shè)備企業(yè)、工業(yè)企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢、立足各自主業(yè)，拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造服務(wù)，培育一批既懂 5G 又懂工業(yè)的解決方案供應(yīng)商；遴選各類型優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供農(nóng)商，構(gòu)建供給資源池。什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“第四次工業(yè)革命”的到來如今高速革新的信息技術(shù)也許能一夕之間重塑整個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式。近年來飛速發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，連接著全球數(shù)以億計(jì)的設(shè)備、機(jī)器、傳感器，卻是在過去 50 年的不斷技術(shù)積淀中產(chǎn)生的。事件主要事件表 1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造系統(tǒng)的演變過程

7、1968Dick M.開始起草并設(shè)計(jì)可編程邏輯控制器 PLC，一種用于工業(yè)環(huán)境下的模塊化的數(shù)字式控制器開創(chuàng)了 PLC 的新紀(jì)元。1983以太網(wǎng) IEEE 802.3 標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布Theodore G.P. 在研究主叫號碼識別系統(tǒng)（CLID）時(shí)首次提出 M2M 概念1986PLCs 開始被連接到 PC 端1989英國科學(xué)家 Tim B.L. 發(fā)明萬維網(wǎng)（WWW）1992TCP/IP 協(xié)議定義電子設(shè)備如何連接以太網(wǎng)以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)1994OPC（OLE for Process Control）工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)誕生，統(tǒng)一了硬件驅(qū)動器與應(yīng)用程序之間軟件接口的標(biāo)準(zhǔn)1995MS Windows 成為工廠的主流操

8、作系統(tǒng)1996發(fā)布第一版 OPC 通訊協(xié)議1997Wireless M2M 技術(shù)在工業(yè)普及1999Kevin A. 首個(gè)提出“Internet of Things”物聯(lián)網(wǎng)概念2002亞馬遜首個(gè)啟動關(guān)于云計(jì)算的服務(wù) AWS2006OPC 統(tǒng)一架構(gòu)協(xié)議發(fā)布，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、數(shù)據(jù)源和應(yīng)用程序之間的安全遠(yuǎn)程通信2010傳感器大幅降價(jià)2011攜帶自己的設(shè)備辦公（BYOD）成為主流2016工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初現(xiàn)資料來源：公開資料整理， 研究所麻省理工學(xué)院教授Kevin A.首次提出物聯(lián)網(wǎng)概念正是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的起點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最初僅僅還是圍繞射頻識別技術(shù)（RFID），隨后慢慢延伸至傳感器、網(wǎng)絡(luò)到最近 正火的應(yīng)用平臺。經(jīng)過十

9、幾年的時(shí)間，物聯(lián)網(wǎng)在許多領(lǐng)域都發(fā)展出了非常成熟的應(yīng)用， 但其場景也非常碎片化。在 2008 年經(jīng)濟(jì)衰退以后，隨著經(jīng)濟(jì)增長不確定性的增加，工業(yè)端開始將注意力從生產(chǎn)力的提升轉(zhuǎn)向成本和效率的控制，大數(shù)據(jù)概念與技術(shù)愈來愈成熟，在大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動下工業(yè)端開始對傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)行“第四次”工業(yè)革命。圖 1工業(yè)革命歷程資料來源： 研究所整理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)先進(jìn)制造的結(jié)合體GE 在 2012 年發(fā)布白皮書工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧與機(jī)器的邊界，首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念。GE 認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)改變了我們利用信息和溝通的方式，如今，互聯(lián)網(wǎng)還能做更多事情。通過智能機(jī)器間的連接，結(jié)合軟件和大數(shù)據(jù)分析，我們可以突破物理和

10、材料化學(xué)的限制，改變世界的運(yùn)行方式。”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上是依靠大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的革新，通過傳感器、儀表儀器在感知端收集海量數(shù)據(jù)，通過智能監(jiān)控，再連入到網(wǎng)絡(luò)平臺層進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；開放平臺打通生產(chǎn)鏈的整體數(shù)據(jù)，微處理器芯片計(jì)算能力不斷更新迭代，使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)φ麄€(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行掌控而不僅僅是在一個(gè)封閉的生產(chǎn)流程體系中進(jìn)行控制，不僅包括生產(chǎn)端的 M2M、ERP 與 CRM 數(shù)據(jù)，也延伸到對生產(chǎn)鏈末端客戶需求的整合。物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè) 4.0 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系：換一種更可視化的方法來詮釋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，如下圖所示，物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things）是針對所有嵌入電子設(shè)備、軟件、傳感器和網(wǎng)絡(luò)連接的物

11、理設(shè)備（包括設(shè)備、車輛、建筑和其他物品），使他們能夠收集整理和交換數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)。它允許通過現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施或終端遠(yuǎn)程感知和控制設(shè)備， 將物理世界更直接的整合到基于互聯(lián)網(wǎng)或智能控制的系統(tǒng)中，從而提高效率和準(zhǔn)確性， 從而獲取經(jīng)濟(jì)效益，比如智能電網(wǎng)、智能家居、智能交通、智能城市等。在物聯(lián)網(wǎng)連 接下，每件事物都可以通過其特有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)唯一識別（比如 RFID）嵌入到現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施中從而達(dá)到萬物互聯(lián)?！肮I(yè) 4.0”一詞起源于德國政府對于推動制造業(yè)電腦化（Computerization of Manufacturing）的德國 2020 高科技戰(zhàn)略中的一項(xiàng)未來項(xiàng)目。旨在推動制造業(yè)智能化水平，建立具

12、有適應(yīng)性、資源效率及基因工程學(xué)的智慧工廠，它被認(rèn)為是利用物聯(lián)信息系統(tǒng)（Cyber-physical Systems）、物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)相結(jié)合組成的技術(shù)與概念的整合，利用物聯(lián)信息系統(tǒng)將垂直生產(chǎn)鏈到銷售端打通整合，利用大數(shù)據(jù)和智能分析，達(dá)到高效的、個(gè)性化的產(chǎn)品供應(yīng)。物聯(lián)網(wǎng)中不僅包括工業(yè)設(shè)備之間的網(wǎng)絡(luò)連接，也包括來自消費(fèi)者和商業(yè)等非工業(yè)的連接；而工業(yè) 4.0 將整個(gè)制造過程（包括產(chǎn)品本身、原材料以及制造者）視為一個(gè)整體。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)恰恰處于二者的交匯處。其中，工業(yè) 4.0 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心都是對工業(yè)設(shè)備、軟件以及整個(gè)系統(tǒng)的操作性需求。圖 2物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè) 4.0 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系資料來源：Pro

13、finet， 研究所物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在一些關(guān)鍵不同：1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背后的技術(shù)是通過許多年的不斷升級演變過來的，而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)則是革命性創(chuàng)新性的技術(shù)革新；2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更注重?cái)?shù)據(jù)甚至大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)著重于物或者終端；3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是結(jié)構(gòu)性平臺性連接，而物聯(lián)網(wǎng)中的連接極為分散，大部分都是定制化的場景化的專有連接，此外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相比物聯(lián)網(wǎng)對于網(wǎng)絡(luò)連接的系統(tǒng)性、安全性、真實(shí)性和延遲有更高的要求；4、物聯(lián)網(wǎng)是對新有的設(shè)備進(jìn)行連接，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在原有工業(yè)設(shè)備之上進(jìn)行連接；5、因此物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中更加需要定制化的專有解決方案，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則需要一個(gè)被大眾認(rèn)可的專有標(biāo)準(zhǔn)。表 2 物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別物聯(lián)網(wǎng)工

14、業(yè)物聯(lián)網(wǎng)Revolution 革命Evolution 發(fā)展數(shù)據(jù)存取性能配置代理Tings 物Data 數(shù)據(jù)點(diǎn)對點(diǎn)連接結(jié)構(gòu)性連接系統(tǒng)故障不會立即產(chǎn)生危機(jī)情形， 失錯(cuò)率重要但不必要系統(tǒng)故障有可能造成危急情況， 失誤零容忍：分析安全數(shù)據(jù)整合響應(yīng)時(shí)間正常運(yùn)行時(shí)間診斷容錯(cuò)性安全性為用戶服務(wù)用戶+設(shè)備商（OEM）+供應(yīng)商需新增現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)開放性開放的標(biāo)準(zhǔn)多廠商專有解決方案重新定義標(biāo)準(zhǔn)資料來源：Profinet， 研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的這些特點(diǎn)歸納起來就是對數(shù)據(jù)存取、數(shù)據(jù)傳輸?shù)募皶r(shí)性與安全性以及平臺開放性的要求。同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器學(xué)習(xí)能力更強(qiáng)調(diào)人類智慧與機(jī)器智能之間的雙向交流， 因此，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)

15、別于物聯(lián)網(wǎng)的另外一點(diǎn)就是他更強(qiáng)調(diào)大數(shù)據(jù)分析和人與機(jī)器的 智能聯(lián)系。圖 3體現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)精髓的三大元素資料來源：GE， 研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大功能體系網(wǎng)絡(luò)、安全與平臺首先，網(wǎng)絡(luò)體系是構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)和企業(yè)外網(wǎng)。工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)把連接對象從人延伸到工業(yè)系統(tǒng)的全要素，包括產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈等，實(shí)現(xiàn)人、物料、設(shè)備、工廠以及企業(yè)等生產(chǎn)要素的連接，這是企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)；企業(yè)外網(wǎng)是將工業(yè)系 統(tǒng)當(dāng)中的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)管理、服務(wù)等環(huán)節(jié)深度互聯(lián)，利用 RFID 技術(shù)來實(shí)現(xiàn)機(jī)器、圖 4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基本框架物料的標(biāo)識、定位、信息查詢等，將全球工業(yè)系統(tǒng)和企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品全生命周期管理等系列解決方案。第

16、二個(gè)體系是平臺，它被認(rèn)為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可以實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的整理與分析，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)工業(yè)制造能力的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，將工業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識在平臺實(shí)現(xiàn)軟件化和模塊化?；谶@樣的平臺，還可以開發(fā)多種工業(yè)應(yīng)用 APP，實(shí)現(xiàn)深度互聯(lián)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺被視為全要素連接樞紐、資源的配置中心，體現(xiàn)智能制造的大腦功能。第三個(gè)體系是安全。安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的保障，通過系統(tǒng)提升設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、控制、應(yīng)用和數(shù)據(jù)五個(gè)方面的安全保障能力來識別、抵御安全威脅，化解安全風(fēng)險(xiǎn)。資料來源：工信部， 研究所整理在整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系中，三大體系實(shí)際上是由多個(gè)子模塊構(gòu)成的，這些子 模塊相互協(xié)同，構(gòu)成完整的內(nèi)部正向循環(huán)的生態(tài)體系。它包

17、括從底層作為數(shù)據(jù)采集的 傳感器，傳輸圖像、溫度、電壓、濕度等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所需信息；作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò) 層/連接層，通過蜂窩通信、WiFi、近場通信技術(shù)和廣域通信技術(shù)等，將數(shù)據(jù)傳輸給 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；還有數(shù)據(jù)存儲和處理的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，它將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為正確的格 式，以便能夠?qū)崿F(xiàn)完成預(yù)測分析和數(shù)據(jù)建模；之后是對數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用，通過 AI、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的能力對數(shù)據(jù)進(jìn)行有針對性的分析，已獲得獨(dú)到的見解，通過可視化 數(shù)據(jù)分享給數(shù)據(jù)使用者，以便人類能夠獲快速獲得生產(chǎn)過程中的明確的有分析的生產(chǎn) 判斷數(shù)據(jù)，回答關(guān)鍵問題，并提供業(yè)務(wù)成果。圖 5工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系資料來源：PWC， 研究所整理實(shí)際上，整個(gè)工業(yè)互聯(lián)

18、網(wǎng)體系主要是圍繞數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲和處理以及分析與應(yīng)用來搭建整個(gè)系統(tǒng)。因此，區(qū)別于物聯(lián)網(wǎng)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)變得格外的重要。隨著 LoRa 和 NBIoT 兩項(xiàng)技術(shù)的推廣，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域通訊技術(shù)問題獲得重大突破，解決了長久掣肘物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的問題，行業(yè)迅速地由概念向應(yīng)用落地。而隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際應(yīng)用與蓬勃發(fā)展，供應(yīng)商指出對于更復(fù)雜的設(shè)備和機(jī)械以及構(gòu)建它所需要的電子元器件的需求與日俱增，這是當(dāng)今制造業(yè)普遍存在的技術(shù)趨勢。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)：上游產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施急需完善目前，工業(yè)領(lǐng)域工廠內(nèi)與工廠外連接技術(shù)仍相對隔離：工業(yè)領(lǐng)域的連接技術(shù)分為兩個(gè)層次：操作技術(shù)（OT）網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)（IT）

19、網(wǎng)絡(luò)。OT 網(wǎng)絡(luò)主要位于工廠內(nèi)的現(xiàn)場級及車間級?，F(xiàn)場級網(wǎng)絡(luò)其主流技術(shù)為現(xiàn)場總線、工 業(yè)以太網(wǎng)及工業(yè)無線技術(shù)。車間網(wǎng)絡(luò)主要指車間級別內(nèi)的實(shí)時(shí)運(yùn)行監(jiān)控與控制，包括人機(jī)界面接口（HMI）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）等。由于傳統(tǒng) OT 網(wǎng)絡(luò)采用的通信技術(shù)相對封閉，且標(biāo)準(zhǔn)多樣，使得現(xiàn)有的 OT 網(wǎng)絡(luò)和IT 網(wǎng)絡(luò)相對隔離，難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與交互，因此工業(yè)數(shù)據(jù)采集技術(shù)成為打通 OT 網(wǎng)絡(luò)與 IT 網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動工業(yè)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的融合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的改造一方面體現(xiàn)在對于整個(gè)生產(chǎn)過程的信息采集與分析，另一方面利用互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的資源配置、協(xié)同合作與延伸服務(wù)。這就需要工業(yè)網(wǎng)絡(luò)

20、與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)充分融合。應(yīng)對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)開始部署無線網(wǎng)絡(luò)連接，以疊加為主、融合為輔目前，無線技術(shù)逐步向工業(yè)領(lǐng)域滲透，具有從信息采集到生產(chǎn)控制，從局部方案到全網(wǎng)方案的發(fā)展趨勢。當(dāng)前無線技術(shù)主要用于設(shè)備及產(chǎn)品信息的采集、非實(shí)時(shí)控制和實(shí)現(xiàn)工廠內(nèi)部信息化等，WiFi、Zigbee、2G/3G/LTE、面向工業(yè)過程自動化的工業(yè)無線網(wǎng)絡(luò) WIA-PA、WirelessHART 及 ISA100.11a 等技術(shù)已在工廠內(nèi)獲得部分使用。同時(shí)無線技術(shù)正逐步向工業(yè)實(shí)時(shí)控制領(lǐng)域滲透，成為現(xiàn)有工業(yè)有線控制網(wǎng)絡(luò)有力的補(bǔ)充或替代。從技術(shù)演進(jìn)過程來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)無線技術(shù)主要呈現(xiàn)兩大技術(shù)路徑：一是現(xiàn)有技術(shù)演進(jìn)路徑，包含傳統(tǒng)

21、短距離技術(shù)演進(jìn)和移動網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)；二是新技術(shù)路徑，主要包含新的短距離技術(shù)及 5G 等無線通信技術(shù)。圖 6 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)有技術(shù)演進(jìn)路徑資料來源：信通院， 研究所由于工控系統(tǒng)自成體系，因?yàn)楣I(yè)企業(yè)的穩(wěn)定性要求以及對于成本、投入等多方面的要求，無線網(wǎng)絡(luò)部署并不能像互聯(lián)網(wǎng)終端那樣實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，而且部署難度較大。因此，目前國內(nèi)企業(yè)主要采用疊加方式部署無線網(wǎng)絡(luò)，在現(xiàn)有工廠網(wǎng)絡(luò)之外建立無線網(wǎng)絡(luò)，用以采集信息，并進(jìn)行非實(shí)時(shí)性的設(shè)備監(jiān)控。也有部分企業(yè)采用融合方式，用無線網(wǎng)絡(luò)逐步替代，實(shí)現(xiàn)信息采集和控制無線化。國內(nèi)連接標(biāo)準(zhǔn)需要快速建立，協(xié)力推動 5G 在工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用部署目前，中國仍缺乏相對統(tǒng)一的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接架構(gòu)

22、，在 2018 年工信部引發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南中提出要以 IPv6、工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）、工業(yè)無線等技術(shù)改造工業(yè)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，以 IPv6、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）以及新型蜂窩移動通信技術(shù)對工業(yè)企業(yè)外網(wǎng)進(jìn)行升級改造。在 5G 研究中開展面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，協(xié)同推進(jìn) 5G 在工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用部署。工廠內(nèi)外數(shù)據(jù)互通實(shí)現(xiàn)信息標(biāo)準(zhǔn)化，并強(qiáng)化與云連接和向現(xiàn)場級擴(kuò)展在 2018 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上，中國信通院高級工程師張恒升對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接白皮書（討論稿）做了相應(yīng)介紹。在信通院、華為、沈自所、中國電信、中興、中國移動、施耐德、大唐等聯(lián)合編寫下，討論稿構(gòu)建初步的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接體

23、系架構(gòu)。圖 7網(wǎng)絡(luò)連接體系架構(gòu)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟， 研究所整理網(wǎng)絡(luò)連接體系框架由網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)與數(shù)據(jù)互通構(gòu)成，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)包括工廠內(nèi)網(wǎng)和工廠外 網(wǎng)，工廠內(nèi)網(wǎng)有 OT-IT 融合網(wǎng)絡(luò)，不僅可以支持運(yùn)動控制、實(shí)時(shí)控制，還可以支撐辦公應(yīng)用、生產(chǎn)管理、設(shè)備、環(huán)境、人員等監(jiān)控管理，主要用于連接人員（生產(chǎn)、設(shè)計(jì) 人員等）、機(jī)器（生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備等）、材料（原料、在制品、成品等）、環(huán)境等 要素。工廠外網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)工廠、智能產(chǎn)品、用戶、工業(yè)服務(wù)平臺、協(xié)作企業(yè)的廣泛互 聯(lián)，通過固定通信接入和移動通信接入方式提供高性能、高可靠、高安全的泛在連接， 主要用于連接智能工廠、上下游企業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、智能產(chǎn)品與用戶等

24、主體。工廠內(nèi)網(wǎng)下游 OEM 逐漸興起目前，工控市場美歐日大頭盤踞，國內(nèi)下游 OEM 行業(yè)逐漸興起：工廠內(nèi)連接主要是以 PLC、DCS 等產(chǎn)品形式體現(xiàn)。目前，PLC 市場可以分成美國（A-B 公司、通用電氣公司、莫迪康公司等）、歐洲（德國的西門子、AEG 和法國的 TE）和日韓（日本的三菱、歐姆龍、松下、富士等，以及韓國的三星、LG）等三個(gè)主流流派，占有主要的市場份額。我國的 PLC 仍以國外產(chǎn)品為主，國內(nèi) PLC 生產(chǎn)廠家無論在產(chǎn)品數(shù)量還是生產(chǎn)規(guī)模上仍有待提高。DCS 生產(chǎn)廠家主要集中在美國、日本、德國等。國外產(chǎn)品（如Honeywell 和橫河公司）在我國 DCS 市場有一定占有率。針對我國目

25、前工業(yè)企業(yè)發(fā)展水平差異化；數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)薄弱；欠缺發(fā)展智能 化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同等新模式的基礎(chǔ)環(huán)境等特征，我國通過分步驟、分行業(yè)推出 IP 化、扁平化、柔性化的技術(shù)改造和網(wǎng)絡(luò)布局。在多種短距離連接技術(shù)的支持下，工廠內(nèi)網(wǎng)絡(luò)連接發(fā)展向開放、融合和靈活友好的方向演進(jìn)。開放包括對技術(shù)、數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)的開放；融合體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的扁平化； 控制信息與過程數(shù)據(jù)的公網(wǎng)傳輸以及有線與無線的協(xié)同；在網(wǎng)絡(luò)形態(tài)和管理上十分靈活友好。工廠外網(wǎng)的建設(shè)：各種新型移動通信技術(shù)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要支撐和保障骨干網(wǎng)絡(luò)面臨升級需求：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)意見指出“工業(yè)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)將基于互聯(lián)網(wǎng)，但現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)無法完全滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的高

26、可靠、低時(shí)延、廣覆蓋、大帶寬、可定制等多方面的要求，需要加快推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造，優(yōu)化升級國家骨干網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)為降低中小企業(yè)的信息服務(wù)成本，推進(jìn)中小企業(yè)專線的提速降費(fèi)。”企業(yè)專網(wǎng)目前有以下四種模式， MPLSVPN 網(wǎng)絡(luò)、SD-WAN 控制器、OTN 以及CloudVPN。MPLSVPN 是指采用 MPLS（多協(xié)議標(biāo)記轉(zhuǎn)換）技術(shù)在骨干的寬帶 IP 網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建企業(yè) IP 專網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)跨地域、安全、高速、可靠的數(shù)據(jù)、語音、圖像多業(yè)務(wù)通信。SD-WAN 相對于傳統(tǒng)企業(yè) WAN 方案節(jié)省至少 20費(fèi)用，Gartner 在 2016 年 7 月底發(fā)布的技術(shù)曲線中，將 SD-WAN 服務(wù)以及 SD-

27、WAN 產(chǎn)品作為熱點(diǎn)技術(shù)，預(yù)測未來 25 年將大規(guī)模商用。SD-WAN 是企業(yè) IT 網(wǎng)絡(luò)一部分，其利用本身快速、低成本的部署方式近年來受到企業(yè)及運(yùn)營上的追捧。OTN（光傳送網(wǎng)，OpticalTransportNetwork），是以波分復(fù)用技術(shù)為基礎(chǔ)、在光層組織網(wǎng)絡(luò)的傳送網(wǎng)，是下一代的骨干傳送網(wǎng)。新型無線網(wǎng)絡(luò)升級與建設(shè)：利用窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）等低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN） 技術(shù)，建設(shè)滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)海量設(shè)備接入高密度、低時(shí)延需求的蜂窩網(wǎng)；充分考慮工 業(yè)企業(yè)的接入需求，將 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為能夠?yàn)楣I(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)的一張無線網(wǎng)絡(luò)。利用骨干網(wǎng)與無線網(wǎng)絡(luò)的升級與部署來實(shí)現(xiàn)工廠外網(wǎng)的普遍化、靈活化

28、、精細(xì)化。數(shù)據(jù)爆發(fā)的未來需求：網(wǎng)絡(luò)與邊緣計(jì)算將崛起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)毫秒級實(shí)時(shí)響應(yīng)需求，邊緣計(jì)算成為重要解決方案。同時(shí)，邊緣計(jì)算也為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、底層數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)集成帶來新增長機(jī)遇。在最初的大部分基于云的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中，所有數(shù)據(jù)的管理、計(jì)算和存儲都集中在云端處理，在海量數(shù)據(jù)不斷增加過程中，用戶對于效率和速度的要求也越來越高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尤甚，為了滿足這種需求提出了邊緣計(jì)算。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，數(shù)以百萬計(jì)的傳感器設(shè)備產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)將給通信技術(shù)帶來無線壓力，因此在靠近數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)或設(shè)備側(cè)就近提供邊緣智能服務(wù)，通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)連接設(shè)備，在就近的或者內(nèi)部部署服務(wù)器上實(shí)時(shí)收集處理的有價(jià)值的數(shù)據(jù)，之后再上傳

29、到云端。圖 8邊緣計(jì)算資料來源：WebDogs， 研究所但不同的企業(yè)對邊緣的定義不同，主要概括成兩個(gè)層面，第一層包括控制器或者工業(yè)網(wǎng)關(guān)層，主要參與者是工業(yè)自動化廠家。在工業(yè)網(wǎng)關(guān)中，工業(yè)特殊環(huán)境需求工業(yè)網(wǎng)關(guān)始終處于開啟模式，并且堅(jiān)固可靠，能夠承受可能遭遇的工業(yè)惡劣環(huán)境；由于它們可能將工廠內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施連接外部世界，因此必須能夠支持高度網(wǎng)絡(luò)安全。在邊緣計(jì)算至關(guān)重要的情況下，部分智能分析從云端轉(zhuǎn)移到邊緣，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)將變得越來越重要，從過去傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)向邊緣服務(wù)器集成解決方案轉(zhuǎn)移，其中包括自動化的通信協(xié)議、互操作性、本地存儲、安全性、時(shí)間戳、基于數(shù)據(jù)的優(yōu)化控制等。這給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、底層數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)集成提供

30、了新增長機(jī)遇。第二層則主要是作為一個(gè)區(qū)域中心，主要參與者是 ICT 企業(yè)。在這一層面，傳統(tǒng) ICT 廠商憑借“軟硬件”一體化能力切入工業(yè)領(lǐng)域，在邊緣布局具有數(shù)據(jù)清洗、匯聚、輕量化機(jī)器學(xué)習(xí)能力的邊緣服務(wù)器。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場不斷擴(kuò)大的情況下，新增市場上傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商與系統(tǒng)集成商將會面對這些 ICT 廠商（華為、思科等）的直面競爭。目前市場上主要的幾種模式包括：（1）將分析處理程序直接下發(fā)到本地平臺進(jìn)行處理；（2）云端與本地模型運(yùn)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化，比如 AWS 和百度；（3）提供私有解決方案等。但這些模式對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)部署的互操作性效果都不明顯，邊緣計(jì)算產(chǎn)品與云端應(yīng)用大部分需要搭配運(yùn)用，或者與

31、第三方云應(yīng)用集成，但集成度不高。因此，在未來邊緣計(jì)算重要性不斷，企業(yè)需求也許會驅(qū)使設(shè)備商利用自身市場與集成優(yōu)勢與IT 企業(yè)合作，借助其 IT 能力開發(fā)出市場通用的邊緣計(jì)算服務(wù)器。網(wǎng)絡(luò)側(cè)則隨著中國 5G 技術(shù)的進(jìn)步，已達(dá)到世界一線水平，但是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接標(biāo)準(zhǔn)上仍稍微落后與美國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟；作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展對聯(lián)絡(luò)通訊的實(shí)時(shí)需求，邊緣計(jì)算也將成為一大重要領(lǐng)域。平臺：傳統(tǒng)巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云起飛揚(yáng)，國家自主可控才是平臺發(fā)展的底線在工業(yè)云領(lǐng)域，人工智能和大數(shù)據(jù)的落地位于計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造積極條件，工業(yè)云業(yè)快速發(fā)展。在全球云平臺激烈競爭的情況下，國內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局的過程中， 云平臺，作為一項(xiàng)物聯(lián)

32、網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)開始廣泛運(yùn)用于工業(yè)端的改造當(dāng)中。云平臺形成多種生態(tài)鏈模式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)鏈正展現(xiàn)出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合能力，各大平臺都基于平臺產(chǎn)品并購技術(shù)企業(yè)，擴(kuò)展平臺能力，并初步形成平臺生態(tài)鏈。或者，基于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手或產(chǎn)品資源整合來形成生態(tài)模式，比如 SAP 與西門子的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，以及 IBM、亞馬遜、AIRBUS 等建立的全球協(xié)同虛擬平臺。云平臺產(chǎn)業(yè)競爭日益劇烈。工業(yè)巨頭的平臺布局十分積極：、西門子的 MindSphere 、菲尼克斯電氣的ProfiCloud，以及國內(nèi)三一重工的根云、海爾的 COSMOPlat、徐工工業(yè)云、航天科工的 INDICS 等紛紛布局?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭借助平臺優(yōu)勢布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)：比如微

33、軟的 Azure、亞馬遜的 AWS、IBM 的 Watson、SAP 的 HANA，以及國內(nèi)百度、阿里巴巴、騰訊和京東也紛紛推出面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的平臺。不僅如此，工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的互補(bǔ)合作，擴(kuò)展生態(tài)也成為主流模式。比如2017 年 ABB 宣布依托于微軟 Azure 平臺提供工業(yè)云服務(wù)，與 IBM 在工業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算和分析方面開展合作；西門子也表示 MindSphere 在云服務(wù)方面已跟亞馬遜 AWS、微軟和 SAP 開展合作。目前，我國也積極開展工業(yè)云平臺建設(shè)及應(yīng)用推廣，工信部 2017 年 5 月表示將推動 16 個(gè)試點(diǎn)省市工業(yè)云平臺功能完善、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)提升，通過試點(diǎn)云范引導(dǎo)更多企業(yè)參與其中

34、，開啟我國工業(yè)領(lǐng)域“云”時(shí)代。2018 年 2 月 27 日，在青島海爾信息產(chǎn)業(yè)園召開的“海爾 COSMOPlat 國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造集成應(yīng)用示范平臺發(fā)布會”正式宣布海爾 COSMOPlat 獲批“基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能制造集成應(yīng)用示范平臺”，為全國首家國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺。4.1.未來平臺趨勢預(yù)判：行業(yè)龍頭平臺強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手有望加速市場擴(kuò)張，數(shù)據(jù)命脈要求國家堅(jiān)持自主可控在目前工業(yè)云市場還足夠大的情況之下，各種不同類型的云平臺都處于自我發(fā)展的階段，擴(kuò)大自身規(guī)模搶占新興市場是首要重點(diǎn)，因此目前種類繁多的工業(yè)云仍處于相對混亂的階段，合作與競爭仍十分的小心翼翼。因?yàn)榈谝唬I(yè)云本身是一種多供應(yīng)商

35、合作的生態(tài)系統(tǒng)。一方面，工業(yè)設(shè)備之間的多樣性與兼容性使得硬件層面很難出現(xiàn)壟斷；另一方面，工業(yè)應(yīng)用場景往往會按照行業(yè)屬性在垂直方向上密集產(chǎn)生，并常常是跨上下游企業(yè)之間，數(shù)據(jù)完全被某一家企業(yè)壟斷的可能性相對較小。因此，在工業(yè)云這種 2B 領(lǐng)域，工業(yè)數(shù)據(jù)很難被某一家企業(yè)壟斷，同時(shí)，在資本投入方面，裝備與制造企業(yè)與軟件、ICT 企業(yè)都需要對方的能力互補(bǔ)協(xié)作來提供全套解決方案服務(wù)，相應(yīng)的云平臺也更趨向于制造商與軟件、ICT 企業(yè)相互合作的模式發(fā)展。其次，在我國特殊工業(yè)背景下，中小企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)薄弱，IPv6 和國外相比普及率較低，此外產(chǎn)業(yè)支撐能力不足，核心技術(shù)和關(guān)鍵平臺綜合能力不強(qiáng)，仍難以滿足工

36、業(yè)生產(chǎn)高安全、高實(shí)時(shí)、高可靠的需求。最后，我國工業(yè)控制系統(tǒng)、高端工業(yè)的軟件等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，平臺數(shù)據(jù)采集、開發(fā)工具、應(yīng)用服務(wù)等核心技術(shù)都缺失。同時(shí)平臺應(yīng)用領(lǐng)域相對單一，缺乏第三方開發(fā)的群體，工業(yè) APP 數(shù)量與工業(yè)用戶數(shù)量的雙向迭代和良性發(fā)展尚需時(shí)日。因此，目前的技術(shù)能力與自動化水平也需要不同企業(yè)之間的合作來改善行業(yè)環(huán)境。裝備與制造企業(yè)的平臺能力對解決企業(yè)自身問題有促進(jìn)作用，但在對外服務(wù)拓展中一 定程度上受 IT 能力的限制；而軟件、ICT 企業(yè)雖然具有云平臺較為成熟的技術(shù)，但在深度垂直領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用中也需要制造、裝備企業(yè)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，所以，在短期內(nèi)， 工業(yè)云平臺仍處于積極合作，小心探索的階段。因

37、此，行業(yè)龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手有望在新藍(lán)海中快速搶占市場，獲取先機(jī)。不過裝備企業(yè)與制造企業(yè)也可能涉及同業(yè)競爭問題，工業(yè)云的核心還是在于對工業(yè)設(shè)備與業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化，并通過數(shù)字優(yōu)化獲得更高的服務(wù)價(jià)值，對于裝備、制造企業(yè)來說，不同領(lǐng)域的覆蓋有可能會率先引發(fā)跑馬圈地的爭斗，對外的服務(wù)能力有可能受到阻礙。相對而言，軟件與 ICT 企業(yè)在技術(shù)、人才方面優(yōu)勢巨大，商業(yè)變現(xiàn)上也不存在同業(yè)競爭問題，競爭優(yōu)勢比較明顯，只需要在落地方面與垂直行業(yè)深度融合。但是，在目前市場仍足夠大的情況下，眾多企業(yè)都能通過自身經(jīng)驗(yàn)、渠道、技術(shù)等優(yōu)勢因素獲得足夠生存與擴(kuò)張的資源，因此，微妙的合作與競爭是現(xiàn)在工業(yè)云行業(yè)的主流。此外，工業(yè)數(shù)據(jù)云經(jīng)

38、常會伴隨著很多涉及國家信息安全等問題，因此，工業(yè)云的發(fā)展在國家統(tǒng)一把控下一定程度上也必須堅(jiān)持自主可控的基本原則。安全：是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的保障由于工業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的特殊性，涉及國家安全，因此其技術(shù)要求具備特殊性。在數(shù)據(jù)存儲也管理上也要求自主可控，而國內(nèi)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)相對基礎(chǔ)薄弱，在工業(yè)領(lǐng)域的切入并進(jìn)行進(jìn)口替代成為未來發(fā)展的關(guān)鍵。實(shí)際上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遇到的重大安全事件接連不斷。包括伊朗布什爾核電站遭遇“震網(wǎng)”病毒襲擊，烏克蘭電力系統(tǒng)遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致大規(guī)模斷電，美國域名系統(tǒng)遭到網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致大量網(wǎng)絡(luò)癱瘓。近年來，國際網(wǎng)絡(luò)信息安全形勢愈加嚴(yán)峻，眾所周知的震網(wǎng)病毒，棱鏡門等事件凸顯了將網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)作為國家第五

39、大主權(quán)的重要性與緊迫性，網(wǎng)絡(luò)信息安全也越來越成為國家安全的重要組成。數(shù)據(jù)保護(hù)是關(guān)鍵：對于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及未來的 AI 智能與機(jī)器學(xué)習(xí)，其工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)具有特殊的國家安全性質(zhì)，很多工業(yè)數(shù)據(jù)涉及到自主可控、國家信息安全等 問題，因此，對于國內(nèi)的云存儲、云計(jì)算等市場都需要把握國內(nèi)自主研發(fā)可控的趨勢。區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用：區(qū)塊鏈?zhǔn)欠植际綌?shù)據(jù)存儲、點(diǎn)對點(diǎn)傳輸、共識機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)的新型應(yīng)用模式，其去中心化的特點(diǎn)被認(rèn)為可以促進(jìn)信息安全及隱私保護(hù)，這對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域打造供應(yīng)鏈信任機(jī)制等都十分有益。傳統(tǒng)的中心化數(shù)據(jù)庫一旦被入侵將導(dǎo)致大規(guī)模的信息泄漏，而引發(fā)嚴(yán)重的信息安 全問題。而區(qū)塊鏈技術(shù)中的數(shù)據(jù)存儲

40、和共享數(shù)據(jù)的模式是一種可以作為防范安全攻擊和安全威脅的工具，具有三大優(yōu)勢：（1）利用高冗余的數(shù)據(jù)庫保障信息的數(shù)據(jù)完整性；（2）利用密碼學(xué)的相關(guān)原理進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證，保證不可篡改；（3）在權(quán)限管理方面，運(yùn)用了多私鑰規(guī)則進(jìn)行訪問權(quán)限控制。利用區(qū)塊鏈的安全優(yōu)勢可以進(jìn)行多重安全的開發(fā)。目前已經(jīng)有部分企業(yè)將區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用到供應(yīng)鏈、標(biāo)識解析等管理中，其本身較 低的成本技術(shù)、簡單的無中介環(huán)節(jié)，在實(shí)踐中為企業(yè)安全與投入效益中帶來明顯提升。網(wǎng)絡(luò)側(cè)與平臺側(cè)共同發(fā)力，自主可控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來發(fā)展機(jī)遇2017 年 10 月 30 日，在國務(wù)院常務(wù)會議上通過的深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見，對我國工業(yè)互

41、聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定了較為明確的目標(biāo)。在指導(dǎo)意見中明確指出，2018-2020 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步階段，未來主要涉及網(wǎng)絡(luò)、平臺與安全三大領(lǐng)域，需要初步建成低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系，初步形成各有側(cè)重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。圖 9指導(dǎo)意見發(fā)展目標(biāo)三步走資料來源：國務(wù)院， 研究所整理此次工信部印發(fā)的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案明確指出，提升網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力、加強(qiáng)創(chuàng)新應(yīng)用和提升資源供給能力是 2020 年之前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵發(fā)展重點(diǎn)，即主要是網(wǎng)絡(luò)側(cè)和平臺側(cè)的著重推進(jìn)。我們認(rèn)為，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，整個(gè)產(chǎn)業(yè)最先啟動的增長點(diǎn)必然是底層設(shè)備的連接入網(wǎng)。隨后，當(dāng)連接數(shù)目達(dá)到一定的量級時(shí)，各類細(xì)分應(yīng)用及數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域才會進(jìn)入快速成長的階段。最后，當(dāng)數(shù)據(jù)積累到一定程度時(shí)則將進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)的智能時(shí)代，各種新的創(chuàng)新模式將不斷涌現(xiàn)。即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要經(jīng)歷連接、感知再到智能的三個(gè)階段，不同發(fā)展階段的投資機(jī)會也會有所差異。網(wǎng)絡(luò)側(cè)：結(jié)合 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展內(nèi)網(wǎng)連接標(biāo)準(zhǔn)和外網(wǎng)互聯(lián)互通雖然工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來主要價(jià)值在云端，但是整個(gè)管道段的價(jià)值體現(xiàn)也不容小覷。未來云是整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大腦，端