產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境審視

1、PAGE PAGE 131.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展環(huán)境境審視我們通過過市場(chǎng)因因素、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)因素素、政策策及社會(huì)會(huì)因素三三個(gè)側(cè)面面，對(duì)中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展環(huán)環(huán)境進(jìn)行行全面的的審視。在每個(gè)個(gè)側(cè)面中中，我們們構(gòu)建一一些評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)予予以進(jìn)一一步的考考察；另另外，為為了定性性評(píng)價(jià)的的方便，我我們把各各個(gè)指標(biāo)標(biāo)對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展環(huán)境的的影響分分為五個(gè)個(gè)級(jí)別：極其缺缺乏吸引引力、缺缺乏吸引引力、中中性的吸吸引力、具有吸吸引力與與極其具具有吸引引力，并并為所構(gòu)構(gòu)建的指指標(biāo)評(píng)級(jí)級(jí)，列出出相關(guān)發(fā)發(fā)展環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)一覽覽表；最最后，作作為以上上分析的的輸出結(jié)結(jié)果，我我們總結(jié)結(jié)出中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)外部部發(fā)展環(huán)環(huán)境的威威脅與機(jī)

2、機(jī)遇。市場(chǎng)因素素分析評(píng)評(píng)價(jià)針對(duì)中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的外外部市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境，我我們選取取以下四四個(gè)指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)：市市場(chǎng)容量量、市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)率率、產(chǎn)業(yè)業(yè)的贏利利性與產(chǎn)產(chǎn)品的周周期性，通通過對(duì)于于這四個(gè)個(gè)指標(biāo)的的分析，我我們可以以得出中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)外外部市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境的的輪廓。（1）、市場(chǎng)容容量 雖雖然中國(guó)國(guó)是名副副其實(shí)的的啤酒生生產(chǎn)大國(guó)國(guó)，但是是這個(gè)稱稱號(hào)只是是從總量量意義上上而言的的，從人人均消費(fèi)費(fèi)量上看看，并非非如此。但所幸幸的是，中中國(guó)的人人均啤酒酒消費(fèi)量量正快速速上升，隨著消費(fèi)者偏好的變化，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的潛在市場(chǎng)容量大有可觀，我們可以從下面三個(gè)事實(shí)驗(yàn)證這一觀點(diǎn)：中國(guó)酒類類消費(fèi)者者的偏好好正在發(fā)發(fā)生

3、改變變。900年代初初，中國(guó)國(guó)人均的的年啤酒酒消費(fèi)量量只有66升，而而到988年則攀攀升為115.99升，88年增長(zhǎng)長(zhǎng)了2.6倍；并且，中中國(guó)啤酒酒占飲料料酒的比比重也從19995年年的611%上升升到20000年年的788%，在中國(guó)國(guó)啤酒正正在成為為極受歡歡迎的飲飲料酒。人均年啤啤酒消費(fèi)費(fèi)量仍有有上升空空間。目目前，世世界人均均啤酒年年消費(fèi)量量為211.5升升，這個(gè)個(gè)指標(biāo)最最高的國(guó)國(guó)家是捷捷克，達(dá)達(dá)到了1163升升，世界界最大的的啤酒消消費(fèi)國(guó)美美國(guó)是82.51升升，作為為和中國(guó)國(guó)居民生生活習(xí)性性相近的的鄰國(guó)日日本，同同一指標(biāo)標(biāo)也達(dá)到到了566.8升升（中國(guó)國(guó)與其他他主要啤啤酒消費(fèi)費(fèi)大國(guó)啤啤酒

4、人均均年消費(fèi)費(fèi)量對(duì)比比見圖11- ）。比較一下中國(guó)和日本的人均年啤酒消費(fèi)量，就會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)人只有日本人的四分之一左右；即使按照世界平均水平，在啤酒飲用人數(shù)不變的條件下，中國(guó)的啤酒市場(chǎng)仍有超過30%的潛在需求。農(nóng)村市場(chǎng)場(chǎng)大有潛潛力可挖挖。20000年年，中國(guó)國(guó)的城市市家庭年年人均消消費(fèi)飲料料酒為110公斤斤，比農(nóng)農(nóng)村家庭庭高3公公斤；城市的啤啤酒年消消費(fèi)增長(zhǎng)長(zhǎng)率達(dá)到到了400%，而而作為對(duì)對(duì)比的是是，占中中國(guó)人口口70%的農(nóng)村村市場(chǎng)的的增長(zhǎng)率率只有44%。人均啤酒年消費(fèi)量（升）愛爾蘭德國(guó)捷克日本美國(guó)中國(guó)圖1- ：中國(guó)與其他主要啤酒消費(fèi)大國(guó)啤酒人均年消費(fèi)量對(duì)比圖（2）、市場(chǎng)增增長(zhǎng)性 從19880 到

5、到19995這段段期間，中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)量以以每五年200%的速速度快速速增長(zhǎng)；19995年以以后，發(fā)發(fā)展勢(shì)頭頭較為平平穩(wěn)，年年增長(zhǎng)幅幅度為77.3%，基本本上略低低于GDDP的增增長(zhǎng)速度度，自119933年以來來連續(xù)九九年成為為世界第第二大啤啤酒生產(chǎn)產(chǎn)和消費(fèi)費(fèi)國(guó)后，20002年年終于以以23886.883萬噸噸的產(chǎn)量量名列世世界第一一，預(yù)計(jì)計(jì)20003年的的啤酒產(chǎn)產(chǎn)量可以以達(dá)到225000萬噸左左右。從從中國(guó)啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)即將進(jìn)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)業(yè)成熟期期來推斷斷（中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生命命周期示示意圖見見圖1-5），在在今后一一段時(shí)間間內(nèi)，中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)還還將以與與國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平平相協(xié)調(diào)調(diào)的速

6、度度發(fā)展；而據(jù)專專家的普普遍估計(jì)計(jì)，中國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)仍仍會(huì)以77%以上上的速度度保持增增長(zhǎng)，這這可以使使我們樂樂觀的相相信，中中國(guó)今后后很有可可能是世世界主要要啤酒消消費(fèi)市場(chǎng)場(chǎng)中為數(shù)數(shù)不多的的亮點(diǎn)之之一。產(chǎn) 業(yè) 成 長(zhǎng) 區(qū) 域產(chǎn) 業(yè) 成 熟 區(qū) 域92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年圖1-55：中國(guó)國(guó)啤酒業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)生生命周期期示意圖圖（3）、產(chǎn)業(yè)贏贏利性 盡管從從整體上上，中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)自990年代代來一直直保持贏贏利狀態(tài)態(tài)，但是是整個(gè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的贏贏利性在在短期內(nèi)內(nèi)仍有下下降趨勢(shì)勢(shì)：19996年年每噸啤啤酒的平平均利潤(rùn)潤(rùn)為1330元，而而到19998年

7、年即降到到了844元；而而在20003年年，中國(guó)國(guó)的啤酒酒企業(yè)虧虧損率更更是達(dá)到到了近440%，上上半年經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益回落明明顯：銷銷售收入入利潤(rùn)率率降低00.411個(gè)百分分點(diǎn)，資資金利潤(rùn)潤(rùn)率降低低0.11個(gè)百分分點(diǎn)，資資產(chǎn)負(fù)債債率和去去年同期期基本持持平（具具體見下下表）。這主要要是由以以下兩個(gè)個(gè)原因造造成的：指標(biāo)金額（億億元）比上年同同期行業(yè)稅金金44.669 下降2.6% 噸酒稅金金下降3.0% 行業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)總額8 下降8.8% 噸酒利潤(rùn)潤(rùn)下降9.2% 表1-、20003年上上半年啤啤酒行業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)效效益一覽覽表 資料來源源：中國(guó)國(guó)釀酒工工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)啤酒分分會(huì)“20003中小小啤酒企企業(yè)發(fā)展展研

8、討會(huì)會(huì)”。產(chǎn)能過剩剩 中中國(guó)的啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)正處于于品牌競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)前的的價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)階段段，為了了擁有作作為成本本優(yōu)勢(shì)前前提的市市場(chǎng)占有有率，不不少廠家家通過增增產(chǎn)、兼兼并的形形式擴(kuò)大大產(chǎn)能。目前，我國(guó)啤啤酒生產(chǎn)產(chǎn)能力已已接近330000萬噸，而2001年的實(shí)際產(chǎn)量約為2200萬噸，也就是說，有25%左右的生產(chǎn)能力閑置；不但小公司面臨產(chǎn)能過剩，大公司同樣如此，例如，華潤(rùn)啤酒2002年19月的產(chǎn)量達(dá)到了3700百萬升，而銷售量只有1975百萬升。雖然2003年啤酒產(chǎn)量不會(huì)有質(zhì)的突破，并且擁有巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，產(chǎn)能過剩依舊是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，由此必然會(huì)引起對(duì)于利潤(rùn)的擠壓。產(chǎn)品雷同同 目前前，中國(guó)國(guó)每瓶?jī)r(jià)價(jià)格低

9、于于3元的的啤酒約約占銷售售總額的的73%，而單單價(jià)在33-100元之間間的占225%，單價(jià)在10元以上的只占2.2%，因?yàn)閷?duì)消費(fèi)者市場(chǎng)的疏于考察以及現(xiàn)實(shí)中成本競(jìng)爭(zhēng)的壓力，大多數(shù)廠家無法通過開發(fā)高檔次產(chǎn)品來獲得消費(fèi)者的溢價(jià)，只能集中精力爭(zhēng)奪附加價(jià)值低的大眾化市場(chǎng)，產(chǎn)品的差別性不大。但應(yīng)該指指出的是是，隨著著產(chǎn)業(yè)集集中度的的提高和和競(jìng)爭(zhēng)格格局的有有序化，廠廠商獲得得的市場(chǎng)場(chǎng)力量可可以使其其逐漸擺擺脫低層層次的成成本競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，向差差別化的的高級(jí)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略略演變，通通過選取取最具有有贏利性性的顧客客群體來來獲得價(jià)價(jià)格溢價(jià)價(jià)；整個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)的的贏利性性應(yīng)該有有所提高高。（4）、產(chǎn)品的的周期性性 我們們從宏觀

10、觀、微觀觀兩個(gè)層層面來考考察啤酒酒產(chǎn)業(yè)的的周期性性，前者者指宏觀觀經(jīng)濟(jì)周周期波動(dòng)動(dòng)對(duì)啤酒酒產(chǎn)業(yè)效效益的影影響程度度；后者者指啤酒酒產(chǎn)品的的銷售指指標(biāo)受季季節(jié)的影影響程度度。作為為一種與與消費(fèi)者者基本需需求關(guān)聯(lián)聯(lián)較大的的產(chǎn)業(yè)，我我們認(rèn)為為，相對(duì)對(duì)于其他他享用品品，如果果排除了了占本產(chǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值值較低的的高檔專專用酒類類，啤酒酒產(chǎn)業(yè)的的收入彈彈性較低低，受國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)景氣周周期的波波及作用用較小，以以我國(guó)為為例，（我我國(guó)近年年來的國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)景氣指指數(shù)與啤啤酒消費(fèi)費(fèi)指數(shù)的的對(duì)照?qǐng)D圖） 而而從微觀觀上而言言，啤酒酒基本上上是一種種季節(jié)性性商品，為為了避暑暑的需要要，夏季季啤酒的的銷售額額明顯偏偏高，（

11、我我國(guó)啤酒酒銷售月月份變化化示意圖圖） ；但是是，這種種波動(dòng)性性只是在在一個(gè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)周期期之內(nèi)發(fā)發(fā)生的，在在以年度度計(jì)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)周期期之間，這這種季節(jié)節(jié)波動(dòng)對(duì)對(duì)于啤酒酒經(jīng)營(yíng)的的影響已已經(jīng)被大大大潤(rùn)滑滑了。目前的評(píng)評(píng)價(jià) 未未來的評(píng)評(píng)價(jià)極其缺乏吸引力缺乏吸引力中性的吸引力具有吸引力極其具有吸引力市場(chǎng)容量量小大市場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)率 慢快產(chǎn)業(yè)的贏贏利性弱強(qiáng)產(chǎn)品的周周期性易波動(dòng)不易波動(dòng)動(dòng)表1- ：中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)市市場(chǎng)發(fā)展展環(huán)境評(píng)評(píng)價(jià)一覽覽表1.3.2 競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)因素素分析評(píng)評(píng)價(jià)（1）、內(nèi)部競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的的對(duì)抗強(qiáng)強(qiáng)度 目目前，中中國(guó)的啤啤酒企業(yè)業(yè)有5000多家家，而產(chǎn)產(chǎn)量上220萬噸噸的企業(yè)業(yè)只有220余家家，大部部分企業(yè)

12、業(yè)仍處于于“小而散散”的狀況況，通過過單純的的成本戰(zhàn)戰(zhàn)略激烈烈競(jìng)爭(zhēng)；盡管從從90年年帶中期期以來，整整個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)因?yàn)闃I(yè)業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)的的大規(guī)模模兼、合合并，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的集集中度已已經(jīng)大幅幅度提高高，CRR4值由996年的的8.77%上升升到011年的225.66%，但但是應(yīng)該該說，比比起美國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)ABB與米勒勒兩家公公司產(chǎn)量量占到其其啤酒市市場(chǎng)700%的市市場(chǎng)格局局相比，中中國(guó)的啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)還是寡寡頭競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)，整整個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)仍以低低層次的的價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)為主主。另外，目目前中國(guó)國(guó)啤酒消消費(fèi)者的的品牌認(rèn)認(rèn)知度也也普遍不不高，價(jià)價(jià)格便宜宜但質(zhì)量量一般的的產(chǎn)品還還是具有有一定的的市場(chǎng)需需求，在在

13、特定區(qū)區(qū)域內(nèi)，只只要保持持一定的的成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)進(jìn)入這個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)并并在市場(chǎng)場(chǎng)中存活活并非難難事。所所以在今今后一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)，中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的過過度競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)格局還還將存在在。（2）、進(jìn)入、退出壁壁壘 低低進(jìn)入壁壁壘、高高退出壁壁壘是中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀的突突出寫照照。從產(chǎn)產(chǎn)業(yè)所需需的投資資而言，目目前整個(gè)個(gè)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的總總投資也也就5000多個(gè)個(gè)億，對(duì)對(duì)于機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者者而言，進(jìn)進(jìn)入這個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)的的資金要要求并不不高，這這也使得得其他產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資資者相對(duì)對(duì)容易地地進(jìn)入這這個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)，例如如華潤(rùn)集集團(tuán)在短短短的99年間，就就通過購購并將227家啤啤酒公司司收至麾麾下，形形成年生生產(chǎn)能力力3500萬噸、產(chǎn)

14、銷量量超過2220萬萬噸的規(guī)規(guī)模。而作為對(duì)對(duì)比的是是，中國(guó)國(guó)的啤酒酒產(chǎn)業(yè)卻卻因?yàn)樾行姓で狈Ψν顺鰴C(jī)機(jī)制：中中國(guó)的各各地政府府對(duì)啤酒酒生產(chǎn)商商的稅收收很高，每每噸大致致是四、五百元元左右，如如果一個(gè)個(gè)工廠有有30萬萬噸以上上的生產(chǎn)產(chǎn)能力，當(dāng)當(dāng)?shù)卣?cái)政就就會(huì)有可可觀的進(jìn)進(jìn)帳，因因而政府府就存在在著脫離離市場(chǎng)信信號(hào)盲目目建廠的的沖動(dòng)（國(guó)國(guó)家所有有制的啤啤酒企業(yè)業(yè)的比例例）。對(duì)對(duì)于市場(chǎng)場(chǎng)的弱視視，以及及政府所所有制企企業(yè)治理理機(jī)制的的先天缺缺失，必必然使這這些啤酒酒企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)不善善，但是是即使它它們?cè)谟杏行蚴袌?chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中中無法生生存，地地方政府府也會(huì)動(dòng)動(dòng)用行政政手段剝剝奪這些些企業(yè)在在市場(chǎng)中

15、中的正常常退出權(quán)權(quán)：一般般是通過過減免稅稅收來人人為降低低其生產(chǎn)產(chǎn)成本，讓讓這些劣劣質(zhì)企業(yè)業(yè)在價(jià)格格戰(zhàn)的泥泥坑中繼繼續(xù)越陷陷越深。但是從未未來的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)看，中中國(guó)的啤啤酒市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)正正在從寡寡頭競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)向寡頭頭壟斷演演變，以以青島啤啤酒、燕燕京啤酒酒、華潤(rùn)潤(rùn)啤酒、珠江啤啤酒為代代表的四四大產(chǎn)業(yè)業(yè)寡頭基基本形成成，在這這些寡頭頭完成產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略性布布局后，將將通過對(duì)對(duì)銷售渠渠道的獨(dú)獨(dú)占、提提高產(chǎn)業(yè)業(yè)的絕對(duì)對(duì)費(fèi)用與與規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟(jì)等方方式，提提高進(jìn)入入壁壘；同時(shí)，隨隨著中國(guó)國(guó)市場(chǎng)化化進(jìn)程的的深入與與政府行行政的規(guī)規(guī)范化，對(duì)對(duì)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的行行政性保保護(hù)也應(yīng)應(yīng)該有所所改觀。（3）、消費(fèi)者者、供應(yīng)應(yīng)商的

16、議議價(jià)力量量 除了了少量的的機(jī)構(gòu)消消費(fèi)終端端（例如如酒吧、娛樂餐餐飲場(chǎng)所所等），作作為個(gè)人人的啤酒酒消費(fèi)者者人數(shù)眾眾多而且且分布分分散，很很難通過過集體行行動(dòng)來達(dá)達(dá)成一致致性意見見，短期期內(nèi)并不不會(huì)對(duì)啤啤酒企業(yè)業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)產(chǎn)生太大大的實(shí)質(zhì)質(zhì)性影響響。但是是按照大大麥生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)啤酒花花生產(chǎn)業(yè)業(yè)啤酒酒產(chǎn)業(yè)的的產(chǎn)業(yè)鏈鏈順序，向向上追溯溯中國(guó)啤啤酒業(yè)的的供應(yīng)情情況，就就會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)基于以以下兩條條原因，中中國(guó)啤酒酒企業(yè)在在與供應(yīng)應(yīng)商的博博弈過程程中劣勢(shì)勢(shì)較大，并并且，這這一狀況況在今后后相當(dāng)一一段時(shí)間間內(nèi)不會(huì)會(huì)改觀：中國(guó)的大大麥生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展水平滯滯后于啤啤酒花生生產(chǎn)業(yè)，啤啤酒花生生產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展滯滯后于啤啤酒產(chǎn)

17、業(yè)業(yè)，產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈源頭頭的供給給受制于于人。中中國(guó)啤酒酒花的年年產(chǎn)量在在1.33萬-11.5萬萬噸之間間，除了了高檔啤啤酒所需需的專用用酒花，基基本上可可以滿足足國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)的需需求。而而作為產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈源源頭的大大麥，很很大比例例要依賴賴于國(guó)外外進(jìn)口：按照220022年23386萬萬噸的啤啤酒產(chǎn)量量來計(jì)算算，中國(guó)國(guó)啤酒企企業(yè)需要要消耗2299萬萬噸啤酒酒大麥，尚需進(jìn)口200到250萬噸，占到總需求量的75%以上，但當(dāng)年能夠供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口大麥僅為150萬噸，即使加上國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量，整體上仍有約80萬噸的缺口。作為世界大麥?zhǔn)袌?chǎng)的主要買家，中國(guó)目前一年的大麥購買量就占到全球產(chǎn)量的一半左右，并且隨著中國(guó)啤酒產(chǎn)

18、量的不斷增長(zhǎng)，大麥的供需缺口還將不斷擴(kuò)大。作為農(nóng)副副產(chǎn)品，大大麥產(chǎn)量量受氣候候影響很很大，國(guó)國(guó)際大麥麥?zhǔn)袌?chǎng)的的價(jià)格波波動(dòng)也較較為頻繁繁，在短短缺年度度，大麥麥供應(yīng)商商在與啤啤酒商的的討價(jià)還還價(jià)中居居于絕對(duì)對(duì)上風(fēng)。以世界界最大的的大麥生生產(chǎn)國(guó)澳澳大利亞亞為例：20002年因因?yàn)樵馐苁芨珊?，大麥的總產(chǎn)量為265萬噸，比上一個(gè)麥季減少約53%，可用于出口的制酒大麥約為66萬噸，比正常年份少了90萬到100萬噸，因而價(jià)格驟漲，從往年的1400/噸上升為2500元/噸左右；而這種原料的價(jià)格波動(dòng)也只能由作為下游買家的啤酒產(chǎn)業(yè)所吸收。（4）、產(chǎn)業(yè)的的縱向一一體化程程度 作作為啤酒酒產(chǎn)業(yè)鏈鏈的源頭頭，大麥麥處

19、于第第一產(chǎn)業(yè)業(yè)，與制制造業(yè)中中的啤酒酒業(yè)差別別很大，因因而向前前擴(kuò)張的的可能性性不大；但是通通過與大大麥生產(chǎn)產(chǎn)地直接接簽訂長(zhǎng)長(zhǎng)期合同同的方式式，中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)可以以部分上上緩解這這一矛盾盾。對(duì)于產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈中間間環(huán)節(jié)的的啤酒花花，中國(guó)國(guó)基本上上可以自自給自足足，供應(yīng)應(yīng)商的數(shù)數(shù)目也較較多，一一些大的的領(lǐng)導(dǎo)型型企業(yè)，例例如青島島啤酒，經(jīng)經(jīng)常通過過競(jìng)標(biāo)、議標(biāo)和和比價(jià)的的方式來來完成采采購。因因而啤酒酒企業(yè)可可以通過過市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，弱弱化供應(yīng)應(yīng)商的市市場(chǎng)壟斷斷力量。一般而而言，中中國(guó)的啤啤酒企業(yè)業(yè)沒有太太大必要要將產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈延伸伸到啤酒酒花產(chǎn)業(yè)業(yè)。在啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的的不同環(huán)環(huán)節(jié)，或或是由于于產(chǎn)業(yè)性性質(zhì)的不不同

20、、或或是由于于可以引引入市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力量，中中國(guó)的啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)不能（或或是沒有有必要）進(jìn)進(jìn)行縱向向一體化化，產(chǎn)業(yè)業(yè)一體化化的程度度較低。目前的評(píng)評(píng)價(jià) 未未來的評(píng)評(píng)價(jià)極其缺乏吸引力缺乏吸引力中性的吸引力具有吸引力極其具有吸引力競(jìng)爭(zhēng)者的的對(duì)抗強(qiáng)強(qiáng)度強(qiáng)弱進(jìn)入退出出壁壘進(jìn)入低、退出高進(jìn)入高、退出低消費(fèi)者、供應(yīng)商商的議價(jià)價(jià)力量強(qiáng)弱產(chǎn)業(yè)的縱縱向一體體化程度度延伸短延伸長(zhǎng)表1- ：中中國(guó)啤酒酒產(chǎn)業(yè)外外部競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)評(píng)價(jià)一覽覽表1.3.3 政政策與社社會(huì)因素素分析評(píng)評(píng)價(jià)（1）、加入WWTO的的影響 加入入WTOO后，中中國(guó)進(jìn)口口啤酒的的關(guān)稅將將從目前前的355%下降降到122.8%，同時(shí)時(shí)，產(chǎn)業(yè)業(yè)也將更更大程

21、度度地受制制于外界界經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行的波波動(dòng)；盡盡管如此此，基于于以下的的原因，我我們還是是認(rèn)為，加加入WTTO并不不會(huì)對(duì)中中國(guó)的啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)產(chǎn)生太太大的沖沖擊：啤酒運(yùn)輸輸費(fèi)用占占產(chǎn)品單單價(jià)的比比重較大大，這決決定了采采用國(guó)際際貿(mào)易進(jìn)進(jìn)行啤酒酒商品輸輸入的優(yōu)優(yōu)勢(shì)不大大，關(guān)稅稅的優(yōu)惠惠并非國(guó)國(guó)外潛在在進(jìn)入者者決策的的主要考考慮因素素，即使使關(guān)稅有有所下降降，國(guó)外外主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的的理性選選擇仍是是主要采采用本地地生產(chǎn)的的方式。從價(jià)格來來看，中中國(guó)進(jìn)口口的啤酒酒一般是是在進(jìn)價(jià)價(jià)為55500元元左右的的高檔啤啤酒，國(guó)國(guó)內(nèi)啤酒酒的出廠廠價(jià)一般般只有220000元，即即使考慮慮到關(guān)稅稅銳減的的趨勢(shì)，懸懸殊的價(jià)價(jià)

22、差也將將導(dǎo)致國(guó)國(guó)外同行行不可能能對(duì)中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)造成成很大沖沖擊。另另外從需需求市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)而而言，中中國(guó)的啤啤酒市場(chǎng)場(chǎng)一直呈呈現(xiàn)高檔檔產(chǎn)品約約占100%，中中低檔產(chǎn)產(chǎn)品約占占90%的金字字塔結(jié)構(gòu)構(gòu)；進(jìn)口口啤酒一一般定位位在位于于塔尖的的高檔啤啤酒市場(chǎng)場(chǎng)上，只只有在這這個(gè)份額額很有限限的市場(chǎng)場(chǎng)中，國(guó)國(guó)外品牌牌的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)才較為為激烈，從從整體而而言，它它們不會(huì)會(huì)我國(guó)啤啤酒市場(chǎng)場(chǎng)造成很很大沖擊擊。從原料的的采購看看，目前前中國(guó)啤啤酒用大大麥的總總產(chǎn)量只只占到國(guó)國(guó)內(nèi)需求求量的223%，每每年尚需需進(jìn)口2200多多萬噸大大麥，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品關(guān)關(guān)稅下降降，實(shí)際際上在一一定程度度來說，可可以大幅幅度降低低啤酒產(chǎn)產(chǎn)

23、業(yè)的生生產(chǎn)成本本，這又又會(huì)促進(jìn)進(jìn)中國(guó)啤啤酒企業(yè)業(yè)相對(duì)于于國(guó)外進(jìn)進(jìn)入者的的競(jìng)爭(zhēng)能能力。（2）、政府產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策 啤啤酒生產(chǎn)產(chǎn)符合中中國(guó)釀酒酒工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策的“四個(gè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變”糧食食酒向果果類酒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變、蒸蒸餾酒向向發(fā)酵酒酒轉(zhuǎn)變、高度酒酒向低度度酒轉(zhuǎn)變變、普通通酒向優(yōu)優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變；同同時(shí)，作作為中國(guó)國(guó)釀造產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的主主力軍，啤啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)密集、資金密密集度較較高，對(duì)對(duì)于整個(gè)個(gè)國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)構(gòu)的高度度化具有有一定的的拉動(dòng)作作用。因因而，中中國(guó)的總總體啤酒酒產(chǎn)業(yè)政政策是積積極鼓勵(lì)勵(lì)、適當(dāng)當(dāng)發(fā)展。中國(guó)輕工工業(yè)總會(huì)會(huì)決定在在九五五和十五期間，將將啤酒工工業(yè)的重重點(diǎn)放在在結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整上。為此，輕輕工總會(huì)會(huì)制定

24、了了3項(xiàng)具具體政策策：一是是爭(zhēng)取國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)貿(mào)委設(shè)立立啤酒工工業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整改改造專項(xiàng)項(xiàng)投資，為為啤酒生生產(chǎn)設(shè)備備的更新新?lián)Q代提提供資金金上的保保證；二二是擇優(yōu)優(yōu)扶強(qiáng)，重重點(diǎn)支持持10個(gè)個(gè)民族品品牌大型型企業(yè)集集團(tuán)的發(fā)發(fā)展，使使其在國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)的集中中度達(dá)到到40以上；三是以以品牌為為龍頭，支支持大型型啤酒企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)實(shí)施跨跨地區(qū)、跨產(chǎn)業(yè)業(yè)的聯(lián)合合兼并，或或其他多多種形式式的控股股、參股股、企業(yè)業(yè)重組和和資源的的優(yōu)化配配置，實(shí)實(shí)施資本本化經(jīng)營(yíng)營(yíng)，使知知名的優(yōu)優(yōu)勢(shì)企業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)低低成本地地?cái)U(kuò)張、高起點(diǎn)點(diǎn)發(fā)展。（3）、人口結(jié)結(jié)構(gòu)變化化 作作為一種種快速消消費(fèi)品，啤啤酒年消消費(fèi)量顯顯然與一一個(gè)國(guó)家家的人口口

25、結(jié)構(gòu)變變化有很很大關(guān)系系。在中中國(guó)，一一般而言言年青人人的啤酒酒消費(fèi)量量大于老老年人，而而城市人人口的啤啤酒消費(fèi)費(fèi)量要大大于農(nóng)村村人口。我們認(rèn)認(rèn)為，中中國(guó)啤酒酒消費(fèi)能能力的變變化部分分上取決決于以下下兩種相相反作用用的因素素對(duì)比：中國(guó)有人人口老齡齡化的趨趨勢(shì)，并并且，由由于人均均壽命的的延長(zhǎng)，這這種趨勢(shì)勢(shì)在相當(dāng)當(dāng)長(zhǎng)一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)不可逆逆轉(zhuǎn)，這這可能會(huì)會(huì)弱化啤啤酒消費(fèi)費(fèi)市場(chǎng)的的消費(fèi)能能力。（中國(guó)的人口年齡結(jié)構(gòu)變化如表1- ）年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)19822年19900年20000年20255年（預(yù)計(jì)）20500年（預(yù)計(jì)）占總?cè)丝诳诘谋壤?）0歲 14歲歲33.6627.6621.3365歲以以上4.

26、95.6712%20%老少比（%）14.6620.2229.55年齡中位位數(shù)22.9925.3332.66表1- ：中中國(guó)的人口年年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)變化趨趨勢(shì)表中國(guó)農(nóng)村村向城市市的人口口流動(dòng)已已是大勢(shì)勢(shì)所趨，據(jù)最近的調(diào)查，北京的外來人口為530萬，上海的外來人口為456萬以上。隨著中國(guó)政府 “城鎮(zhèn)化”政策的縱深推進(jìn)，以及工業(yè)化進(jìn)程的深入，中國(guó)的城市化趨勢(shì)將不可避免；這種居民身份的變化又可能導(dǎo)致啤酒消費(fèi)能力的上升。（4）、稅收影影響在稅稅收上，國(guó)國(guó)家對(duì)啤啤酒業(yè)采采取了高高稅賦政政策。國(guó)國(guó)家除征征收177的增增值稅，33的營(yíng)營(yíng)業(yè)稅外外，還從從量定額額地對(duì)每每噸啤酒酒征收2220元元的消費(fèi)費(fèi)稅以及及33的所得得稅。在在微觀層層面，這這種高稅稅負(fù)給企企業(yè)增加加了運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本；而宏觀觀層面上上，這又又是中國(guó)國(guó)啤酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)集中度度低的根根源之一一：它給給當(dāng)?shù)卣?cái)政政收入帶帶來的可可觀收入入，使其其有了盲盲目建廠廠的沖動(dòng)動(dòng)。未來來的中國(guó)國(guó)啤酒稅稅收政策策如何變變化，尚尚具有很很大的不不確定性性，預(yù)計(jì)計(jì)不會(huì)有有大的改改觀。目前的評(píng)評(píng)價(jià) 未未來的評(píng)評(píng)價(jià)極其缺乏吸引