國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)運(yùn)行狀況課件

1、國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)運(yùn)行狀況探討2013年11月15日宋 紅 彬目 錄宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-GDP，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值原料市場(chǎng)格局-進(jìn)出口數(shù)據(jù)，市場(chǎng)特征及缺口人造板市場(chǎng)格局-供給情況，產(chǎn)量、產(chǎn)能、進(jìn)出口情況，產(chǎn)銷區(qū)域分布需求消費(fèi)端-房屋竣工面積（華東地區(qū)）、家電數(shù)據(jù)、家具消費(fèi)數(shù)據(jù)、圖解“三中全會(huì)”價(jià)格現(xiàn)狀-以廣東為例、每日價(jià)格匯總未來(lái)價(jià)格走勢(shì)預(yù)估三季度經(jīng)濟(jì),穩(wěn)中有升,穩(wěn)中向好 三季度宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況好于二季度、好于上半年，主要表現(xiàn)在：增長(zhǎng)、就業(yè)、物價(jià)、國(guó)際收支四大指標(biāo)一致向好，速度、結(jié)構(gòu)、效益同向改善，企業(yè)景氣度提升、信心增強(qiáng)、預(yù)期向好 。三季度GDP增長(zhǎng)7.8%，分別比一、二季度回升0.1個(gè)和0.3個(gè)

2、百分點(diǎn)。從環(huán)比增長(zhǎng)情況看，提升勢(shì)頭更為明顯。1-9月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20.2% 2013年1-9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）309208億元，同比名義增長(zhǎng)20.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)20.2%），增速比1-8月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)1.28%。林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖未來(lái)幾年,中國(guó)對(duì)原木和鋸材的需求將繼續(xù)上升2013年前6個(gè)月原木進(jìn)口量增加11.34%，總量達(dá)2500萬(wàn)立方，價(jià)值50億美元；從歐盟進(jìn)口的木材幾乎翻了3倍，達(dá)1.07億歐元。1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自身采伐量又逐步

3、上升。據(jù)中國(guó)國(guó)家林業(yè)局估算，至2015年中國(guó)約有50%的木材供應(yīng)赤字。原木進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，均價(jià)小幅上漲前3季度我國(guó)進(jìn)口原木3325.7萬(wàn)立方米，比去年同期（下同）增長(zhǎng)16.4%；價(jià)值68.3億美元，增長(zhǎng)22.7%；進(jìn)口均價(jià)為每立方米205.4美元，上漲5.4%。預(yù)計(jì)2013年四季度進(jìn)口原木達(dá)1221.1萬(wàn)立方米，全年價(jià)格199.40美元/立方。原木進(jìn)口市場(chǎng)“多元化”趨勢(shì)日益明顯今年前3季度，受俄羅斯限制原木出口相關(guān)政策影響，加之新西蘭輻射松、智利輻射松以及澳大利亞輻射松產(chǎn)量的遞增，新西蘭進(jìn)口量超俄羅斯成為我國(guó)原木進(jìn)口最大來(lái)源地，同期占比達(dá)25%。上海、江蘇、福建和內(nèi)蒙古為原木主要進(jìn)口省市上海和

4、江蘇分別進(jìn)口原木569.6萬(wàn)立方米和531.4萬(wàn)立方米，分別增加70%和11.8%；福建進(jìn)口437.1萬(wàn)立方米，增加39.8%；內(nèi)蒙古進(jìn)口361.7萬(wàn)立方米，減少10.5%。東部地區(qū)為進(jìn)口絕對(duì)主力，西部地區(qū)進(jìn)口增長(zhǎng)乏力。國(guó)內(nèi)原木市場(chǎng)價(jià)格主要影響因素11月1日起刨花板、纖維板、膠合板、飾面人造板不再實(shí)施檢疫我國(guó)纖維板、膠合板產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上國(guó)內(nèi)人造板、纖維板年產(chǎn)量情況2012年我國(guó)纖維板產(chǎn)量5554萬(wàn)立方（合12.2億張)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)900億元，纖維板產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的53.4%。作為交易標(biāo)的中密度纖維板約占纖維板總產(chǎn)量的90%，產(chǎn)量約5000萬(wàn)立方(合11億張)，市場(chǎng)規(guī)模超800

5、億元。其中15和18mm家具用中密度纖維板市場(chǎng)規(guī)模約占45%，超400億元。纖維板生產(chǎn)集群已逐步向華南、華中地區(qū)轉(zhuǎn)移2013年1-8月全國(guó)纖維板累計(jì)產(chǎn)量達(dá)3717.1萬(wàn)立方，其中廣西累計(jì)產(chǎn)量525.0萬(wàn)立方，占比全國(guó)14%，廣西、江蘇、河南、山東、四川合計(jì)產(chǎn)量占比全國(guó)超過(guò)50%。生產(chǎn)集群主要集中在華東地區(qū)，并逐步向其他地區(qū)擴(kuò)散。2013前三季度人造板進(jìn)口數(shù)據(jù)呈下滑趨勢(shì)膠合板：完成10.87萬(wàn)立方米，比上年同期下降19.69%，主要進(jìn)口國(guó)家是馬來(lái)西亞和印度尼西亞等。中纖板：完成3.97萬(wàn)噸，比上年同期下降1.14%，主要進(jìn)口國(guó)家是新西蘭、德國(guó)、比利時(shí)和澳大利亞。國(guó)內(nèi)膠合板、細(xì)木工板年產(chǎn)量情況20

6、13年1-8月全國(guó)膠合板累計(jì)總產(chǎn)量99,262,877立方米，同比增長(zhǎng)7.2%。膠合板生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)，山東、江蘇占據(jù)遙遙領(lǐng)先2013年1-8月全國(guó)膠合板累計(jì)總產(chǎn)量9926.3萬(wàn)立方，同比增長(zhǎng)7.2%。其中山東產(chǎn)量達(dá)3245.6萬(wàn)立方，占比達(dá)33%，山東、江蘇總產(chǎn)量占比超全國(guó)總量的50%。近5年全國(guó)獲批復(fù)生產(chǎn)細(xì)木工板企業(yè)數(shù)量從2008年年底至今，工信部共發(fā)放201張細(xì)木工板生產(chǎn)許可證，其中福建發(fā)放31張，占比15%，獲批復(fù)的企業(yè)主要集中于華東、華中、東北地區(qū)。以中國(guó)為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)二次加工，然后再出口，這類鏈條最典型地展示了全球聯(lián)系，為協(xié)調(diào)國(guó)際干預(yù)提供了線索。在這類

7、商品鏈中，木材生產(chǎn)國(guó)扮演著初級(jí)木材提供者的角色，歐美等西發(fā)達(dá)國(guó)家扮演了最終消費(fèi)者的角色，而中國(guó)則作為中間的木材加工者，三者通過(guò)貿(mào)易聯(lián)系在一起。 膠合板、纖維板主流生產(chǎn)及銷售區(qū)域當(dāng)前木材銷售渠道模式：專業(yè)大賣場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)推廣、媒體推廣、業(yè)務(wù)員推廣、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)銷售。2006年官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)木材市場(chǎng)分布極不均衡，現(xiàn)有木材市場(chǎng)995個(gè)，其中批發(fā)經(jīng)營(yíng)的有344個(gè)，零售經(jīng)營(yíng)的有651個(gè)。條件較完善的封閉市場(chǎng)僅有82個(gè)，其余絕大部分均為露天市場(chǎng)。近幾年膠合板、纖維板價(jià)格波動(dòng)情況纖維板價(jià)格持續(xù)走高膠合板價(jià)格走勢(shì)波動(dòng)明顯重點(diǎn)城市每日木材價(jià)格行情表（一）重點(diǎn)城市每日木材價(jià)格行情表（二）全國(guó)房地產(chǎn)竣工面積增速緩慢

8、下滑1-10月份，房屋竣工面積59390萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)1.8%，增速回落2.4個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅竣工面積46395萬(wàn)平方米，下降0.8%。1-9月華東地區(qū)房地產(chǎn)竣工面積增速放緩前三季度全國(guó)家具類消費(fèi)增長(zhǎng)20.6%前三季度，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額168817億元，同比名義增長(zhǎng)12.9%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)11.3%)，增速比上半年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，家具類商品零售累計(jì)值達(dá)1340.2億，累計(jì)同比漲幅最大，為20.6%。各類家電產(chǎn)銷率增速放緩，呈L型走勢(shì)圖解十八屆三中全會(huì)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)預(yù)估15mm中纖板、細(xì)木工板：1張0.045立方，1立方22.4張，期貨市場(chǎng)1手=500張22.3立方。根據(jù)我們的每日價(jià)格匯總數(shù)據(jù)測(cè)算，目前全國(guó)平均價(jià)細(xì)木工板約為2900元/立方；中纖板約為1770元/立方。當(dāng)前隨著國(guó)內(nèi)中纖板產(chǎn)量不斷增加，木質(zhì)家具出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，用板量有所減少，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已飽和，因此，各省市的中纖板都瞄向國(guó)際市場(chǎng)，使出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際中纖板市場(chǎng)亦出現(xiàn)萎縮。綜合國(guó)內(nèi)宏觀面數(shù)據(jù)、市場(chǎng)格局分布、國(guó)際因素（原木價(jià)格持續(xù)小幅上漲），預(yù)