中國安防行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)需求及行業(yè)在智能領(lǐng)域發(fā)展情況分析圖

1、中國安防行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)需求及行業(yè)在智能領(lǐng)域發(fā)展情況分析圖 一、安防行業(yè)概況 我國安防行業(yè)主要由以下五類企業(yè)組成：一是以生產(chǎn)和供應安防產(chǎn)品為主的產(chǎn)品供應商；二是以設(shè)計、安裝、服務為主的工程商；三是以經(jīng)銷、代理為主的銷售商；四是以運營服務為主的運營商；五是負責締結(jié)軟硬件產(chǎn)品、運營服務于一體的系統(tǒng)集成商。其中，安防產(chǎn)品供應商生產(chǎn)和供應的安防產(chǎn)品又大致可以分為視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警三大類。整個產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應、工程建設(shè)和運營服務占據(jù)了行業(yè)總值的一半，視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風向標。2018年我國安防行業(yè)總收入達到6678億元左右。預測在2020年我國安防行業(yè)總收入

2、將突破8000億元，達到了8212億元左右。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 HYPERLINK /research/201911/800782.html 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國安防行業(yè)市場經(jīng)營規(guī)劃及發(fā)展前景分析報告數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 二、安防行業(yè)發(fā)展四個階段 1.模擬監(jiān)控時代：我國第一代模擬視頻監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀70年代，系統(tǒng)由前端的模擬攝像機，后端的視頻矩陣、磁帶錄像機（VCR）和電視墻構(gòu)成。 2.數(shù)字監(jiān)控時代：本世紀初，數(shù)字技術(shù)的發(fā)展推動了數(shù)字硬盤錄像機（DVR）的大規(guī)模應用，標志著數(shù)字視頻監(jiān)控時代的到來。 3.網(wǎng)絡高清監(jiān)控時代：網(wǎng)絡高清監(jiān)控技術(shù)在2010年前后得

3、到廣泛的應用和發(fā)展。 4.智能監(jiān)控時代：2016年后隨著網(wǎng)絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升，安防行業(yè)開始步入“看得懂”的智能化時代，人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術(shù)的垂直應用不斷涌現(xiàn)。 三、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 安防產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個部分。上游為關(guān)鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷；中游主要為安防設(shè)備廠商，負責匹配上游組件和下游需求，提供整體的產(chǎn)品和方案。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展，中游部分大規(guī)模廠商也逐漸涉及下游集成、銷售、工程和運營業(yè)務，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢或尾部產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的龍頭廠商；下游主要為具有項目資源

4、且技術(shù)壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設(shè)服務商、和運營服務商，負責安防產(chǎn)品的銷售和整體項目集成與運營；終端應用領(lǐng)域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭，踏入全民安防的時代。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 1、上游技術(shù)不斷革新 芯片在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著最核心的角色。芯片廣泛應用于安防系統(tǒng)的前端、后端、中心系統(tǒng)等各處，左右著安防系統(tǒng)的整體功能、穩(wěn)定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著安防行業(yè)未來的發(fā)展方向。視頻監(jiān)控系統(tǒng)中從圖像信號處理、視頻編解碼、視頻存儲、到AI智能分析，每項技術(shù)的發(fā)展都需相適配的芯片硬件緊密結(jié)合，才能充分發(fā)揮整個系統(tǒng)的功效。最早的模擬系統(tǒng)中，僅需負責圖像處理的專用ISP芯片，隨著應用功能

5、的復雜化，全定制型的片上芯片把一個系統(tǒng)所需的各種芯片和電子部件集成到單一芯片上，成為監(jiān)控系統(tǒng)的主流應用，前端集成的IPCSoC芯片和后端集成的DVRSoC芯片、NVRSoC芯片在數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡高清監(jiān)控系統(tǒng)中廣泛應用。 2、中游龍頭產(chǎn)商占據(jù)場景應用 中游主要為安防軟硬件產(chǎn)品提供商，占據(jù)安防行業(yè)最重要的地位。其中以?？低暋⒋笕A股份、宇視、科達、東方網(wǎng)力等一直以產(chǎn)品和解決方案為核心的安防廠商，依托著技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)場景應用端口。雖然中游的技術(shù)壁壘低于上游，但受益于國內(nèi)的剛性需求，使得國內(nèi)安防產(chǎn)品提供商取得了較高的利潤，也獲得了長足發(fā)展。 3、下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不明顯 下游主要為具有地方資源且

6、技術(shù)壁壘較低的安防工程建設(shè)商、系統(tǒng)集成商、渠道銷售商、和運營服務商。由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要進行線路架設(shè)、設(shè)備配套、安裝調(diào)試、后續(xù)專業(yè)運維等專業(yè)集成性工作，需要通過系統(tǒng)集成商來統(tǒng)一完成上述工作，因此，終端用戶通常通過集成商統(tǒng)一向設(shè)備制造商采購設(shè)備、或在少數(shù)設(shè)備標段獨立招標的項目中直接向制造商采購設(shè)備。隨著行業(yè)集中度的不斷加強，中游擁有技術(shù)、資源、規(guī)模優(yōu)勢的安防廠商不斷搶占下游市場。 4、終端應用逐步拓展 安防終端應用由最早的軍用、特殊行業(yè)應用，逐步拓展至各類行業(yè)甚至家庭應用。從類別上，可將終端應用劃分為城市級、行業(yè)級和消費級。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 四、行業(yè)需求 1.一線城市安防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨完

7、善，系統(tǒng)升級改造成新的增長點 我國一線城市安防基礎(chǔ)設(shè)施布局目前已趨完善。2017年平安城市億級項目共85項，項目總金額265.42億元，其中5億以上項目9個，而2018年平安城市億級項目僅39項，5億以上項目只有1個。 產(chǎn)品升級改造成為安防行業(yè)在一線城市未來的需求增長點。安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡高清階段尾聲和智能階段的起點，市場上高清攝像機、網(wǎng)絡攝像機分別占比76%、24%，智能攝像機的比例不足1%。安防攝像頭的更換周期大概為3-5年，目前，市場上高清攝像機基本已取代標清攝像機，未來幾年內(nèi)，智能攝像機的替代更新，將成為安防行業(yè)在一線城市的主要增長點。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 2.需求渠道下沉，二三四線

8、市場發(fā)力 從城市攝像頭布局來看，對標一線城市，二線城市和三線城市的千人均攝像頭配備數(shù)量不到北京、上海等一線城市的十分之一。預計隨著內(nèi)陸和小城市公眾安全意識的加強，國內(nèi)視頻安防行業(yè)規(guī)模必將進一步擴大。此外，政府端的主力市場持續(xù)發(fā)力，2015年后，“雪亮工程”接替“平安城市”，推動我國安防市場的需求下沉到一二線城市的各個片區(qū)以及三四線城市的縣級地區(qū)。 3.民用市場成為新的增量市場 我國的安防監(jiān)控市場主要集中在行業(yè)應用，隨著人們生活條件的提高、安全防范意識的加強，居民家庭對于安防問題越來越重視，照看老人兒童、防火、防盜、防漏電等已經(jīng)成為現(xiàn)代家庭的迫切需求。此外，互聯(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結(jié)合，在技術(shù)層面上也

9、幫助了傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場，使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖，智能攝像頭，紅外入侵探測器，聲光報警器等設(shè)備組成一個安防監(jiān)控網(wǎng)絡，并與用戶手機相連。通過手機APP隨時查看家中情況，已成為許多人管理家庭的手段之一。 4.海外市場不可小覷 中國安防行業(yè)發(fā)展早期，跨國安防企業(yè)大量進入并主導國內(nèi)安防市場，使得早期的安防產(chǎn)品出口依賴于產(chǎn)品技術(shù)含量低的代工產(chǎn)品，隨著多年的沉淀和大量資源的投入，國外安防企業(yè)的市場份額逐步下降，自主品牌紛紛崛起并開始占據(jù)海外市場的主導。?？怠⒋笕A為首的本土龍頭安防企占據(jù)了全球安防市場份額的40%以上。海外安防市場規(guī)模是國內(nèi)市場的3倍以上，這兩家企業(yè)的海外收入占其營業(yè)總收入的

10、30%以上，海外營收增速也保持著每年30%以上遞增速度。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 五、安防行業(yè)進擊智能領(lǐng)域 1.政策持續(xù)加碼 人工智能被認為是第四次工業(yè)革命的主要使用技術(shù)，獲得了各行業(yè)的極大關(guān)注。中國政府高度重視人工智能技術(shù)的推進和產(chǎn)業(yè)化落地，發(fā)布一系列促進人工智能發(fā)展的相關(guān)政策，并且在這些政策、發(fā)文、規(guī)劃中多次提到將人工智能技術(shù)應用于公共安全領(lǐng)域，進行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品和應用創(chuàng)新。當前安防行業(yè)正處于智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，國家有望就推動安防建設(shè)出臺更多的規(guī)劃及政策，從而進一步推動安防行業(yè)向著更高的階段發(fā)展。我國人工智能政策及人工智能落地安防政策梳理類別時間發(fā)布機構(gòu)文件內(nèi)容人工智

11、能推進政策2016.4工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部機器人產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）提出實現(xiàn)我國機器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升。2016.5中共中央、國務院國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要加快工業(yè)化和信息化深度融合，把數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化作為提升產(chǎn)業(yè)競爭力的技術(shù)基點，推進各領(lǐng)域新興技術(shù)跨界創(chuàng)新，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、先進管用、開放兼容、自主可控、具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。2016.8國務院“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃規(guī)劃提出構(gòu)筑國家先發(fā)優(yōu)勢，面向2030年再部署一批體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖的重大科技項目，發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變

12、革的顛覆性技術(shù)，重點開發(fā)移動互聯(lián)、量子信息、人工智能等技術(shù)，推動智能機器人、無人駕駛汽車等技術(shù)的發(fā)展。2018.4教育部高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃到2020年，基本完成適應新一代人工智能發(fā)展的高校科技創(chuàng)新體系和學科體系的優(yōu)化布局。到2030年，高校成為建設(shè)世界主要人工智能創(chuàng)新中心的核心力量和引領(lǐng)新一代人工智能發(fā)展的人才高地人工智能落地安防2017.7國務院新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃國務院發(fā)布新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃：促進人工智能在公共安全領(lǐng)域的深度應用，加強對重點公共區(qū)域安防設(shè)備的智能化改造升級，支持有條件的社區(qū)或城市開展基于人工智能的公共安防區(qū)域示范。2017.9中央綜治辦秘書室聯(lián)合國家發(fā)展改革

13、委辦公廳、公安部辦公廳、國家標準委辦公室公共安全視頻圖像信息聯(lián)網(wǎng)共享應用標準體系（2017版）公共安全視頻圖像信息聯(lián)網(wǎng)共享應用標準體系（2017版）：明確了公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)中基于人工智能的圖像處理技術(shù)標準。2017.12工業(yè)和信息化部促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）工業(yè)和信息部印發(fā)促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）：提出推動人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，率先在安防金融等領(lǐng)域發(fā)展人證核驗、圖像搜索、視頻摘要等人工智能技術(shù)的應用。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 2.技術(shù)革新，推動人工智能安防產(chǎn)業(yè)化落地 人工智能的應用主要依靠算法、算力和數(shù)據(jù)三大因

14、素。從人工智能的發(fā)展階段來看，早期人工智能基本處于概念的提出和算法框架分析創(chuàng)新階段，一方面受制于計算資源的不足，人工智能技術(shù)沒有足夠的訓練數(shù)據(jù)提升計算的準確性；另一方面，芯片性能的不足也限制著人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 3.人工智能與安防相結(jié)合 近年來，隨著智能化成為行業(yè)大趨勢，智能安防也逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)占比將越來越大。2018年，年中國安防行業(yè)市場規(guī)模將達6678億元。智能安防行業(yè)市場規(guī)模在2018年接近300億元，預計2020年后智能安防將創(chuàng)造一個千億的市場,這也將是安防領(lǐng)域不可小覷的市場。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 4.智能安防當前的痛點 （1）成本高昂是制約智能安防發(fā)展的一個主要瓶頸 智能安防由于本身對產(chǎn)品性能、算力、存儲能力等多方面要求較高造成系統(tǒng)設(shè)備本身成本增加；此外，科學化的智能系統(tǒng)布局需求帶來的時間和人力成本、集成施工和機房改造成本進一步疊高了“安防+AI”落地的成本。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 （2）人工智能識別技術(shù)對視頻內(nèi)容的成像質(zhì)量有較高要求 因光線亮度不足、目標相互遮擋等成像環(huán)境影響，會造成圖像模糊、尺寸不符等問題，影響人工智能對視頻內(nèi)容識別的準確度。 （3）深度應用不足 我國的安防企業(yè)經(jīng)過多年努力，緊抓時代機遇，市場份額及技術(shù)水平不斷提升，智能分析技術(shù)初期階段的單場景目標行為分