年上半年整體手機(jī)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告

1、14/142006年上半年整體手機(jī)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告假如講2005年是照相手機(jī)的普及年，那么2006年將是多功能手機(jī)百家爭(zhēng)鳴的年度。在2006年度的3GSM大展上，音樂手機(jī)、商務(wù)手機(jī)、照相手機(jī)、智能手機(jī)、游戲手機(jī)、3G手機(jī)等成為市場(chǎng)的亮點(diǎn)。這些產(chǎn)品的出現(xiàn)，在一定程度上為手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)展方向作出指引。 在隨后的幾個(gè)月中，新品的不斷上市，為手機(jī)市場(chǎng)帶來降價(jià)高潮。在ZDC的價(jià)格監(jiān)測(cè)中顯示，盡管2006年上半年處于傳統(tǒng)的銷售淡季，然而整體手機(jī)市場(chǎng)仍是迎來了四次降價(jià)高潮，且每次均出現(xiàn)3個(gè)百分點(diǎn)以上的降幅。 一、品牌關(guān)注度分析 1、整體市場(chǎng)品牌關(guān)注分析 2006年上半年差不多過去，消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對(duì)上半年市場(chǎng)

2、上最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌進(jìn)行關(guān)注度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，國外廠商在中國手機(jī)市場(chǎng)仍占據(jù)較高的關(guān)注度，其中，僅前四大廠商累計(jì)關(guān)注比例達(dá)到整體市場(chǎng)的三分之二以上。 以下是上半年最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌在排行榜上的分布狀況。 (圖)2006年上半年最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌關(guān)注分布 諾基亞以31.1%的關(guān)注比例位居榜首，從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，諾基亞整體市場(chǎng)表現(xiàn)較好，上市智能新品手機(jī)N70、N90、3250等多款機(jī)型。尤其值得一提的是諾基亞3230與3250這兩款產(chǎn)品。自從3230市場(chǎng)報(bào)價(jià)不斷下跌并突破2000元關(guān)口之后，其性價(jià)比凸顯，并在排行榜上牢居榜首。但在6月份，3250出現(xiàn)百元降幅且

3、價(jià)格跌破3000元，這使其取代了3230的地位，成為最受用戶關(guān)注的一款產(chǎn)品。從這一排行榜更替現(xiàn)象來看，諾基亞新品上市的推廣速度以及被市場(chǎng)同意速度較快，諾基亞在手機(jī)市場(chǎng)的實(shí)力由此可見一斑。 摩托羅拉以18.3%的關(guān)注比例位居第二。在2005年下半年，摩托羅拉關(guān)注比例出現(xiàn)下跌，并一度被三星所反超。但憑借超薄V3系列產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，關(guān)心摩托羅拉鞏固市場(chǎng)亞軍的位置。 2006年上半年度，在排行榜上三甲爭(zhēng)奪最為激烈的當(dāng)屬三星與索愛。但三星最終以0.1個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)勝出，在上半年度排行榜上居于第三的位置。值得一提的是2006年上半年，三星華鉑系列產(chǎn)品在中國市場(chǎng)全面上市，且鋒芒畢露。這一系列產(chǎn)品終于為三星贏

4、回季軍位置立下汗馬功勞。 索愛以11.7%的關(guān)注度位居第四，至此，前四大廠商累計(jì)獲得整體市場(chǎng)72.9%的關(guān)注比例。隨后廠商關(guān)注度與這四大廠商形成較大的差距，且關(guān)注比例均處于5個(gè)百分點(diǎn)以下。 聯(lián)想與飛利浦分不以4.7%與3.3%的關(guān)注比例處于第五和第六的位置，隨后的多普達(dá)、NEC、CECT與LG這四家廠商關(guān)注比例接近，均處于2.1-2.5個(gè)百分點(diǎn)之間。 夏新、松下、波導(dǎo)、西門子與海爾這五家廠商依次處于排行榜第十一至第十五的位置，五者關(guān)注比例相對(duì)較低。 2、上半年十大手機(jī)廠商關(guān)注對(duì)比分析 2006年上半年十大手機(jī)廠商排名分布狀況 對(duì)比2006年16月十大手機(jī)廠商在排行榜上的分布狀況，ZDC得出以下

5、要緊結(jié)論： 首先，排名變動(dòng)分為兩大陣營，其中，在前四大廠商中，波動(dòng)最為頻繁的當(dāng)屬三星與索愛，二者分不在3月份與6月份出現(xiàn)排名更替現(xiàn)象，這屬于第一陣營。 位居第七至第十的廠商屬于第二陣營，這四家廠商在1月份與2月份保持排名未變，但在其余四個(gè)月中，均出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象，且變化幅度較大。 其次，諾基亞與摩托羅拉在排行榜上穩(wěn)居第一和第二的位置，二者在市場(chǎng)上也形成相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)。此外，聯(lián)想與飛利浦在排行榜上名次也最為穩(wěn)定，二者一直處于排行榜第五和第六的位置。 再次，LG巧克力機(jī)型情感營銷的成功，使其成為LG的“明星”產(chǎn)品，并使LG從四月份開始重返排行榜，排名不斷攀升。從這一市場(chǎng)狀況來看，ZDC認(rèn)為“明星”機(jī)對(duì)廠

6、商在市場(chǎng)上的成功起到一定的促進(jìn)作用。 從這十大廠商在上半年排行榜上排名波動(dòng)狀況來看，伴隨著暑期的越來越近，各大廠商尤其是從屬于第二線的品牌排名波動(dòng)逐步頻繁起來，并在6月份有五家廠商出現(xiàn)排名波動(dòng)的現(xiàn)象。 二、產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)分析 1、不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例變化分析 價(jià)格是消費(fèi)者最為敏感的話題，在2006年上半年的降價(jià)高潮也導(dǎo)致了不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注度的變化。以下是2006年上半年中不同價(jià)位區(qū)間手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)分布狀況。 (圖)2006年上半年不同價(jià)位手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì) 通過對(duì)比不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)可見，六大價(jià)位區(qū)間手機(jī)在市場(chǎng)關(guān)注度上形成三個(gè)層次。其中，關(guān)注比例較高的產(chǎn)品要緊停留在1000-2

7、000元以及2001-3000元這兩大價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品中，二者關(guān)注比例在市場(chǎng)上均處于20個(gè)百分點(diǎn)以上，而1000-2000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例則一直在35個(gè)百分點(diǎn)以上波動(dòng)，并在4月份制造2006年上半年度的最高記錄，達(dá)到43.8%。 第二個(gè)層次是中高端3001-4000元與低端1000元以下這兩個(gè)價(jià)位區(qū)間。從關(guān)注比例走勢(shì)可見，二者均在10個(gè)百分點(diǎn)左右徘徊。相比之下，低端1000元以下產(chǎn)品關(guān)注比例稍占優(yōu)勢(shì)，且此價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注度走勢(shì)較為平穩(wěn)。 第三個(gè)層次是高端4001-5000元以及5000元以上這兩大價(jià)位區(qū)間。由于二者價(jià)位較高，導(dǎo)致整體關(guān)注比例相對(duì)較小，且均在6個(gè)百分點(diǎn)以下變動(dòng)。 2、不同像素手機(jī)

8、關(guān)注比例變化分析 伴隨著拍照手機(jī)的普及，具有30萬像素以及百萬像素的產(chǎn)品逐步成為手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置之一。在經(jīng)歷了2005年的高速進(jìn)展后，百萬像素產(chǎn)品在2005年底取代30萬像素產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流。而在市場(chǎng)不斷的降價(jià)沖擊下，百萬像素手機(jī)關(guān)注比例在2006年上半年直線上升。 以下是2006年上半年不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)狀況。 (圖)2006年上半年不同像素手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì) 通過數(shù)據(jù)對(duì)比可見，30萬像素產(chǎn)品與百萬像素手機(jī)進(jìn)展勢(shì)頭呈兩級(jí)分化的趨勢(shì)。其中，百萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例直線上揚(yáng)，并在6月份制造歷史最高記錄，關(guān)注比例接近70%。而在百萬像素產(chǎn)品的市場(chǎng)擠占下，30萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例直線下跌，并在6月份跌入

9、低谷。 從不同像素拍照手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)可見，百萬像素產(chǎn)品正在統(tǒng)治手機(jī)市場(chǎng)，30萬像素產(chǎn)品差不多逐步退出歷史舞臺(tái)。 三、價(jià)格走勢(shì)分析 1、上半年價(jià)格指數(shù)走勢(shì)變化分析 據(jù)ZDC的價(jià)格監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，2006年上半年，中國手機(jī)市場(chǎng)共掀起四次降價(jià)的高潮，其中有三次均為廠商憑借促銷契機(jī)而開展的，包括新年到來前期、五一黃金周以及暑期這三個(gè)時(shí)期。此外，還有一次降價(jià)高潮出現(xiàn)在3月份至4月份，現(xiàn)在為新品上市導(dǎo)致舊款產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格大幅度下滑。 這四次降價(jià)高潮，導(dǎo)致2006年上半年價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。在2005年12月價(jià)格的基礎(chǔ)上，消費(fèi)調(diào)研中心ZDC得出手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)狀況，具體價(jià)格指數(shù)走勢(shì)如下圖所示。 (

10、圖)2005年12月2006年6月中國手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來看，2006年1月份眾多廠商為迎接新年到來開展大幅度降價(jià)促銷活動(dòng)，直接導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)同比2005年12月份下滑3.77個(gè)百分點(diǎn)。 進(jìn)入2月份以后，在時(shí)刻上正處于農(nóng)歷新年期間，用戶消費(fèi)適應(yīng)的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致市場(chǎng)開市轉(zhuǎn)淡。而由于眾多廠商對(duì)1月份部分降價(jià)促銷產(chǎn)品的價(jià)格回調(diào)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)走高。尤其值得一提的是，諾基亞商務(wù)機(jī)型N9300在新年時(shí)期由于缺貨而導(dǎo)致價(jià)格迅速上漲，也造成了價(jià)格指數(shù)走勢(shì)的上揚(yáng)。 隨后，從3月份開始，手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)直線下跌。尤其在4月份至5月份這一時(shí)刻段，五一黃金周的到來，促使價(jià)格指數(shù)下跌幅度超過4個(gè)百分點(diǎn)

11、。隨后進(jìn)入6月份，世界杯的開戰(zhàn)以及廠商為預(yù)熱暑期市場(chǎng)而進(jìn)行的降價(jià)促銷活動(dòng)，使得價(jià)格指數(shù)接著保持大幅度下跌，并在6月份降至谷底。同比2005年12月份，整體價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度超過15個(gè)百分點(diǎn)。 2、上半年降幅最高的前十款產(chǎn)品排行榜 這四次降價(jià)高潮，使得手機(jī)市場(chǎng)部分產(chǎn)品價(jià)格大幅度下跌，以下消費(fèi)調(diào)研中心依照價(jià)格變化狀況得出上半年降幅最高的十款手機(jī)排行榜。 (圖)2006年上半年降幅最高的前十款手機(jī) 排名產(chǎn)品名稱關(guān)注指數(shù)6月價(jià)格1月價(jià)格價(jià)格變動(dòng)幅度 對(duì)比降幅最高的前十款產(chǎn)品可見，上榜的這十款機(jī)型在上半年均出現(xiàn)30個(gè)百分點(diǎn)以上的降幅。其中，飛利浦960降幅最高，達(dá)到45.2%。其市場(chǎng)報(bào)價(jià)由1月的3650元

12、降至6月份的2000元。 松下SA6位居其后，其降幅也超過40個(gè)百分點(diǎn)。同1月份相比，其市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌920元，在6月份降至1360元。 諾基亞旗下有兩款產(chǎn)品入圍，其中諾基亞7360以37.8%的降幅位居第三，同比1月份其報(bào)價(jià)下滑900元，降至1480元。另一款諾基亞旗下產(chǎn)品為排名第八的諾基亞8800，這是上榜產(chǎn)品中價(jià)位最高的一位，其市場(chǎng)報(bào)價(jià)在16月份出現(xiàn)2000元以上的降幅。 三星旗下有三款產(chǎn)品榜上有名，其中，三星SGH-E638以36.1%的降幅位居第四，三星SGH-X208與三星SGH-C128分不以32.59%與32.58%的幅度位居第六和第七的位置。 與諾基亞一樣，摩托羅拉也有兩款產(chǎn)品上榜，二者分不為處于排行榜第九和第十的摩托羅拉V3(粉色)與摩托羅拉C168，二者降幅分不為30.9%與30.2%。 余下一款產(chǎn)品為排名第五的NECN500，其市場(chǎng)報(bào)價(jià)在上半年下調(diào)600元，降至1080元。 總的來看，上榜的這十款產(chǎn)品降幅相對(duì)較大，這反映手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格變化速度較快，且廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 通過對(duì)2006年上半年手機(jī)市場(chǎng)品牌及價(jià)格分析，ZDC總結(jié)得出以下要緊觀點(diǎn)： 首先，通過上半年手機(jī)品牌排行榜十大廠商排名變化對(duì)比可見，使大廠商形成不同的市場(chǎng)狀態(tài)。其中，市場(chǎng)較為穩(wěn)定的