2018年生鮮供應鏈行業(yè)研究報告

1、2018 年生鮮供應鏈行業(yè)研究報告生鮮的痛點在哪里?生鮮供應鏈信息不對稱1、產品流通半徑小、滯銷是常態(tài);2、流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長，產品損耗大;3、生產端產品質量缺乏標準、產品安全難以有效控制;4、渠道端加價率高。生產端和采購端信息不對稱，價格不透明，價格大幅上漲:一級批發(fā)市場到二級批發(fā)市場，價格上漲幅度為 30%-40%;二級批發(fā)市場到零售市場上漲 200%。5、農產品及生鮮產品渠道銷售分布情況:菜場 78%的占比，依舊是主導地位;6、農貿市場個體商販對產品的信息處于信息不對稱的狀態(tài);7、農貿市場個體商販沒有議價能力、勞動強度大(基本每天 20 小時工作);8、普通消費者希望獲得新鮮、安全的

2、食材，苦于成本、物流等難點，難以獲得;傳統(tǒng)供應鏈 VS 現(xiàn)代供應鏈體系超市代表現(xiàn)代生鮮農產品物流供應鏈模式。國內生鮮供應鏈體系存在兩種模式，傳統(tǒng)的供應鏈體系和現(xiàn)代化超市的供應鏈體系;而開放平臺式的生鮮供應鏈體系正在形成，以永輝彩食鮮、美菜、宋小菜、善之農為代表的第三方供應鏈體系，控貨不控店整合上游種植養(yǎng)殖基地，收集小 B 端訂單，實現(xiàn)規(guī)模集采集運等。而對比來看，封閉式的現(xiàn)代化體系超市效率更高，開放式的生鮮供應鏈體系次之，但整體高于傳統(tǒng)的生鮮采購模式。傳統(tǒng)供應鏈:兩頭分散、效率低以農貿市場為中心的傳統(tǒng)模式中間渠道多、效率低。生鮮生產的銷售一頭是分散的農戶，一頭是有組織的市場，二者在信息流、物流以

3、及資金流的方面的銜接難度較大。以蔬菜為例，一頭是分散的生產大棚蔬菜的農戶，另一頭是城市超級市場蔬菜區(qū)，只有實現(xiàn)兩頭銜接才能完成蔬菜的銷售。目前的做法主要是通過小商販或者農戶自己將蔬菜運至產地批發(fā)市場，批發(fā)商再將蔬菜從產地批發(fā)市場運至銷地批發(fā)市場，再通過城市配送中心配送至各個農貿市場。超市供應鏈:自采自銷，成本優(yōu)、效率高超市代表現(xiàn)代生鮮農產品物流供應鏈模式。以超市為中心的現(xiàn)代生鮮農產品物流供應鏈模式，相較于傳統(tǒng)的模式來說，生鮮農產品比較優(yōu)質和安全，產品價格相對較高。國內目前能達到以超市為中心的現(xiàn)代化模式的地市和企業(yè)較少，國內以永輝超市、家家悅等為代表的生產供應鏈企業(yè)形成全產業(yè)鏈銜接的平臺，中后端

4、的強管理形成前端的高粘性。而就生鮮流通來看，國內仍是以傳統(tǒng)的農貿市場為主要流通渠道，與海外成熟國家的超市流通存在較大的差距。在超市當中，能夠實現(xiàn)直采直營只占一定的比例;國內在生鮮供應鏈仍是以多級采購分銷的模式進行，現(xiàn)代化的生鮮超市承擔全產業(yè)鏈流通的角色，從規(guī)模化采購、運輸設備、冷藏設備等領域提升產業(yè)鏈效率，是國內生鮮消費的趨勢?，F(xiàn)狀：產品流通半徑小，滯銷是常態(tài)第一，生鮮生產具有季節(jié)性和周期性;國內生產的蔬菜和水果都是固定季節(jié)收獲，決定了生鮮從收獲到消費具備較短的時間周期，而在此期間生鮮運輸必須解決實時性運輸問題;第二，生鮮上游較為分散;絕大多數(shù)單個用戶為“小生產”方式，和歐美等國家農場式的“大

5、生產”方式無法比較，這一特點加大了物流的配送難度。國內從事農業(yè)人口達到 2.27 億人，單位耕地面積人數(shù)遠高于成熟國家。生產端的周期性、季節(jié)性和分散性決定了生鮮運輸具備“時效性、易腐性和鮮活性”。生鮮產品對時效性要求盡量縮短生鮮農產品物流半徑，提供包括運輸技術、倉儲物流設施、配送技術等等，實現(xiàn)高品質的極速物流體驗。生鮮易腐性特點，要求改變傳統(tǒng)的生鮮農產品恒溫物流，加強冷鏈物流及低溫物流?；A設施:基礎設施落后，需求供給不平衡基礎設施不足、需求與供給呈現(xiàn)區(qū)域不對稱。當前我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為 35%、5

6、7%、69%，與發(fā)達國家平均水平差距巨大。遠距離運輸需要較完善的基礎設施，而從冷藏車的以及冷庫角度來看，國內在基礎設施方面存在較大的不足，導致生鮮(蔬果、水產品、肉制品等)運輸半徑小(一般為 1-20 公里)，本地化消費占多數(shù)，而在需求比較旺盛的區(qū)域，存在供給不足的情況，產品價格較高，同時在運輸過程中存在較大的損耗，供給與需求存在失衡。流通環(huán)節(jié)對比:流通環(huán)節(jié)多，損耗率大流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長，產品損耗大。國內生鮮整體損耗率水平較高，中國農產品冷藏加工與其他國家相比，產品保鮮化運輸比率較低，而歐美日等成熟國家的產品保鮮化比率水平較高，整體維持在 60%以上;而根據產后產值與自然產值的比率，中國:

7、美國:日本:歐洲=0.38:37:2.2:2.1;整體水平提升空間大。生鮮采購、運輸、管理標準化要求高生產端產品質量缺乏標準、產品安全難以有效控制?！靶∫?guī)模生產式”的生鮮供應鏈體系決定了供應鏈的不穩(wěn)定性，采購的分散化導致報稅比較困難，上游難以形成企業(yè)化的運營模式。同時，在采購端避免采購員吃回扣的問題，采購的監(jiān)督體系必須完善，分散化的供應鏈體系難以形成標準化的管理體系，而在前端的損耗控制以及產品結構上不穩(wěn)定性較高，整體產品的新鮮度以及損耗率難以有效保證。傳統(tǒng)供應鏈效率水平低，渠道加價率在 45%生產端到零售終端加價率高。傳統(tǒng)的生鮮采購模式從原產地到終端消費者產業(yè)鏈一般經過四個加價階段，整體加價率

8、在45%，一級批發(fā)商承擔的是報價、上游整合以及采購功能，上游農產品種植分散;加價率約在 10%左右;二級批發(fā)商承擔物流角色，單元較為分散，一般是倉儲+物流車，上游對接一級批發(fā)商，下游對接小 B(一般是餐飲、小超市等);小 B 端對接消費者，承擔零售選品、采購、品類管理等職能，加價率一般在 20%左右。商品端:倒逼供應鏈改革，品類視角看生鮮豬肉:上游規(guī)?；谛纬?，渠道加價率高國內養(yǎng)殖的標準化以及規(guī)?；潭雀哂诜N植，以國內消費最大量的豬肉產品為例，豬肉規(guī)?；B(yǎng)殖比例達到 10%以上，但整體相較于發(fā)達國家水平仍有差距，目前牧原以及溫氏正在形成南北方不同的豬肉養(yǎng)殖基地。在豬肉養(yǎng)殖產業(yè)鏈當中，零售的收

9、入和利潤率整體較高，但我們認為核心是采購規(guī)?；约凹夹g設施導致的成本高，渠道端仍具備較強的改善空間。水果:進口+國內采購，產品標準化程度高進口水果一般是貨柜為單位采購，而在單位貨柜以上，采購成本低，在單位貨柜采購以下采購成本較高。而水果標準化程度相對較高，受氣候以及季節(jié)影響，全國化水果形成規(guī)模化的集聚基地，不同的地區(qū)采購不同的水果。而在區(qū)域化種植上形成分散化的特性，沒有專業(yè)的銷售渠道，利潤率低。采購端加價率高，運輸成本及采購成本高，產品到需求終端整體加價率高。蔬菜:本地化采購，直采+批發(fā)雙模式采購蔬菜:本地采購居多;損耗率高，難以運輸，目前上游正在形成全國化的種植基地。產品種類 SKU 較多;

10、供應鏈企業(yè)從產地直采，但絕大部分是批發(fā)商采購，而實現(xiàn)產地直采的超市企業(yè)較少(永輝和家家悅在蔬菜直采做的比較領先)。而傳統(tǒng)的蔬菜采購模式加價率較高，流通渠道的損耗率達到 37%，損耗率較高。水產品:穩(wěn)定性差，損耗率高1、上游供應極不穩(wěn)定，養(yǎng)殖風險高，規(guī)?；碗y以形成穩(wěn)定有效的供應，水產品的生產商經常變換，票證很難齊全，導致水產品難以追溯到養(yǎng)殖源頭，下游的正規(guī)廠商也難以抵扣稅;2、產品安全事故頻發(fā)，上游主要由“散戶為主”，從業(yè)者素質低，用藥隨意，既沒有動力也沒有能力按照食安標準改善養(yǎng)殖環(huán)境，積極應用新技術;3、產品非標/SKU 豐富，上游養(yǎng)殖需要解決標準化問題，降低采購成本以及流通成本。生鮮新零售

11、供應鏈模式對比超市 VS 開放平臺新零售時代，構建現(xiàn)代新型供應鏈體系新零售專業(yè)供應鏈服務商。農產品零售端從 B2C 到 C2B 的轉變，新零售呼喚“專業(yè)供應鏈服務商”;消費者由商品需求轉變?yōu)轶w驗需求，對生鮮產品價格、新鮮度要求度提升。農產品流通市場主體(小/散/弱/低)的集約化進程開始加速。國內農業(yè)從業(yè)人口下降，作坊式養(yǎng)殖種植農戶開始向規(guī)?；s化的基地轉變，片狀土地集聚，形成公司化的基地養(yǎng)殖和種植，逐步解決分散化采購標準化問題。新技術與數(shù)字化浪潮推動農產品流通的全渠道時代。SaaS 應用以及互聯(lián)網技術提升產業(yè)鏈效率，從后端采購到前端運營，新技術以及數(shù)字化推動訂單采購的規(guī)模，前端需求的集約化倒

12、逼后端供應鏈效率提升。新零售時代，構建現(xiàn)代新型供應鏈體系現(xiàn)代化生鮮供應鏈體系:閉環(huán)超市 VS 開放式 B2B 平臺。美菜、宋小菜以及凍品在線等獲得知名投資機構投資，生鮮供應鏈領域資本進入加快產業(yè)改造速度。另一端是小 B 端服務商，典型如善之農、宋小菜、叮咚買賣等，整合上游生產商，形成開放性的平臺，服務分散化的超市、餐飲等。一端是零售企業(yè)自建采購團隊，形成生鮮由生產到銷售的閉環(huán)，典型代表如永輝超市、家家悅、中百集團、生鮮傳奇。超市供應鏈體系:選品、物流、損耗率、采購維度生鮮封閉性供應鏈體系，效率高、管理能力標準化程度高。衡量超市生鮮采購能力強的指標主要有:1、選品能力;2、品類豐富度;3、物流中

13、心效率;4、損耗率;5、生鮮占比;6、生鮮毛利率。在大超領域，永輝超市生鮮供應鏈能力高于中百集團;在社區(qū)型超市領域，家家悅高于錢大媽及生鮮傳奇，而與分散化的區(qū)域性超市相比，此類超市形成了生鮮供應鏈閉環(huán)，能力高于其他超市供應鏈能力，從后端選品、品類豐富度到中端的物流等，然后到前端門店的管控能力，優(yōu)質的規(guī)?；行纬缮r供應鏈的強護城河，而具備異地擴張能力的超市鳳毛麟角。財務數(shù)據對比:外資超市:物流設施落后，標準化能力差外資超市:外資超市進入中國，生鮮倉儲基礎較差，在采購、物流、配送標準化能力上較弱。大潤發(fā)生鮮采購來自于濟洪，部分門店自根據需求向當?shù)亟涗N商采購，大潤發(fā)基本無規(guī)模化的生鮮倉，輕資產運

14、營模式;沃爾瑪總部直采，按照總采配大倉的模式，個別門店需要找供應商。標桿企業(yè)永輝超市:全國化的供應鏈體系最強永輝超市:1、門店拓展至全國，核心解決了供應鏈問題，全國采+本地采能夠解決;2、生鮮品類上足夠齊全，肉制品(白條采購等)、水果(全國采購)、蔬菜(本地采購)以及水產品(沿海運輸)等;3、前臺管理解決，擁有較強的標準化管理體系，全國 12 個物流中心;4、選品、物流、基礎設施齊全。標桿企業(yè)家家悅:構建區(qū)域供應鏈體系家家悅:1、區(qū)域性加密，背靠山東物產豐富，供應鏈體系完善;2、全國化采購+本地化采購，配合 SPAR，全球化供應鏈體系;3、募投物流中心，加快復制;4、選品、前臺管理、物流設施齊

15、全。新進入者盒馬鮮生:海外直采+區(qū)域直采1、盒馬的供應鏈體系需要依靠品牌效應搭建，整體來看主要依托于阿里強大的流量、供應商資源，盒馬鮮生整體規(guī)模較小;2、與地區(qū)供應商簽訂采購合同，如上海盒馬鮮生中糧供應肉制品。新進入者社區(qū)超市:依靠規(guī)?；罱ü溞逻M入者生鮮傳奇和錢大媽。1、切入社區(qū)型超市領域，SKU 精選要求高，要求擁有“引流+變現(xiàn)”品類。2、規(guī)模擴大的過程中，搭建生鮮供應鏈體系，要求領導層具備深層次的零售管理經驗;3、目前主要是走批發(fā)市場，特別是蔬果領域。開放型生鮮供應鏈體系:互聯(lián)網、一批商、采購開放型供應鏈企業(yè)。1、借助互聯(lián)網的渠道收集訂單;2、擔當一批商的角色，二批商(物流)自建或者是外包;3、損耗率控制極低;4、解決國內供應鏈采購、流通的問題。我們判斷在這個領域會有大的服務型企業(yè)誕生。供應鏈開放平臺美菜:F2B 模式 F2B 模式。平臺化的 B2B 生鮮供應鏈服務商，利用互聯(lián)網集合下游需求，規(guī)?；少彛档颓兰觾r率，提升效率。美菜網“F2B 模式”通過自建倉儲、物流、配送，創(chuàng)新升級農產品供應鏈，砍掉中間環(huán)節(jié)，一端鏈接田間地頭，一端鏈接城市，通過自