乳制品企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

1、XXXXXXXX有限公司擬未來發(fā)展規(guī)劃（初稿）XXXXXXXX有限公司2013年6月、八、刖言XXXXXXXX有限公司是XX集團骨干企業(yè)之一，成立于2012年，公司位于XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資金5000萬元，占地6萬多平方米，總投資1.8億元，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、營銷服務(wù)為一體的綜合型現(xiàn)代化乳制品企業(yè)。公司建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)XX牌系列乳粉27000噸的生產(chǎn)目標(biāo)；實現(xiàn)年銷售收入9億多元，利潤9000萬元，利稅3690萬元；同時帶動農(nóng)牧戶5000戶以上，農(nóng)牧戶年收入增加至12000元以上，推動和促進了民族地區(qū)的經(jīng)濟和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。公司生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)水平處于全國領(lǐng)先地位。企業(yè)擁有省內(nèi)一

2、流的乳品檢測化驗、研發(fā)中心及美國勞力公司乳制品生產(chǎn)加工設(shè)備以及先進的乳品生產(chǎn)加工工藝，生產(chǎn)工藝技術(shù)及檢測研究技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。公司現(xiàn)有員工168多人，其中研發(fā)技術(shù)人員45人，管理人員28人。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有XX牌全脂奶粉、全脂加糖奶粉、嬰幼兒配方奶粉、中老年配方奶粉、幼童配方奶粉、孕婦配方奶粉、學(xué)生配方奶粉等10個系列四十多個品種的奶制品，產(chǎn)品質(zhì)量好，品質(zhì)優(yōu)，消費市場占有率在3.5%以上，并且逐年遞增。公司在蘭州市設(shè)有專門銷售公司，以XX市場為中心，產(chǎn)品市場輻射XX、青海、西藏、新疆、內(nèi)蒙及陜西等中西部地區(qū)，銷售配送服務(wù)遍及西北各地區(qū)，享有極高的盛譽，且品牌效益明顯，近年來的市場需求旺盛。隨著市場需

3、求的增加和產(chǎn)品市場的發(fā)展，目前產(chǎn)品市場供不應(yīng)求。公司充分利用XX地域優(yōu)勢和公司已樹立的品牌優(yōu)勢，投資擴建XXXX系列乳制品生產(chǎn)線，依托公司12000頭奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目和及當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)天然的牛乳資源，通過增加生產(chǎn)設(shè)備、新增土建工程及配套設(shè)施，使產(chǎn)量增加27000噸，以期實現(xiàn)企業(yè)的進一步發(fā)展，同時也順應(yīng)了XXXX委、州政府堅持走民營路、謀富民策的發(fā)展思路?！柏?zé)任創(chuàng)造價值，品質(zhì)鑄就XX”XX集團公司先后通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認證，HACCP食品安全管理體系認證，是XX省首家通過誠信管理體系CMS認證的企業(yè)，公司擁有專業(yè)的研發(fā)、管理團隊，高素質(zhì)的生產(chǎn)、檢測隊伍和國內(nèi)一流的營銷、服務(wù)

4、網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品采用美國勞力乳品機械技術(shù)設(shè)備進行生產(chǎn)，檢測以德國先進的設(shè)備為主，在高標(biāo)準(zhǔn)的要求下強化產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)省、國家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度合格率均達100%。多年來，XXXX有限責(zé)任公司以市場需求為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為動力，研發(fā)、生產(chǎn)出10個系列四十多個品種的乳制品，深受廣大消費者的好評，先后獲得了“中華老字號”、“XX名牌產(chǎn)品”、“XX著名商標(biāo)”、“隴貨精品”、“全國少數(shù)民族特需商“省衛(wèi)生A級單位”品定點生產(chǎn)企業(yè)”“XX省及“省衛(wèi)生A級單位”一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1概況XX州XXXX有限責(zé)任公司始建于1953年，位于XX藏族自治州合作市人民街，前身為XX藏族自治州乳品廠，2003

5、年作為全州國有企業(yè)改革的試點企業(yè)改制成為XX藏族自治州XXXX有限責(zé)任公司。公司法人代表XX,現(xiàn)任XX集團公司董事長。XX同志積極參與了原XX州乳品廠的改制工作，以整體購買方式收購了原XX州乳品廠，籌建了XX藏族自治州XXXX有限責(zé)任公司，在此基礎(chǔ)上，通過健全企業(yè)管理制度，強化職工的責(zé)任意識，使企業(yè)面貌煥然一新，提高了企業(yè)應(yīng)對市場的能力和市場競爭力，開發(fā)新產(chǎn)品的發(fā)展實力。公司先后通過了IS09001:2008質(zhì)量管理體系認證，HACCP食品安全管理體系認證。公司生產(chǎn)清潔作業(yè)區(qū)空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)達到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)10萬級，超過了食品生產(chǎn)要達到30萬級的要求。公司是全國最早的八大乳品企業(yè)之一、

6、是目前全國唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)。XXXX生產(chǎn)、銷售的XX牌系列牦牛奶粉有著近60年的悠久歷史，是國內(nèi)最早生產(chǎn)、銷售乳制品的企業(yè)之一。XXXXXXXX有限公司是XX集團異地擴建項目，成立于2012年，公司位于XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資金5000萬元，占地6萬多平方米，總投資1.8億元，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、營銷服務(wù)為一體的綜合型現(xiàn)代化乳制品企業(yè)。公司建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)XX牌系列乳粉27000噸的生產(chǎn)目標(biāo)；實現(xiàn)年銷售收入12億多元，利潤6000萬元，利稅1690萬元；同時帶動農(nóng)牧戶5000戶以上，農(nóng)牧戶年收入增加至12000元以上，推動和促進了民族地

7、區(qū)的經(jīng)濟和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2組織機構(gòu)公司現(xiàn)已形成以XX董事長為核心的集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子，公司組織結(jié)構(gòu)完善，部門協(xié)調(diào)合理，能夠有效、及時解決公司運行過程中出現(xiàn)的問題，保證了公司各方面工作的正常、順利進行和高效運行。具體組織結(jié)構(gòu)圖1-1如下:董事長兼總裝卸內(nèi)包口鮮品奶控部品.預(yù)室處化車連采購圖1-1公司1收計采項會董事長兼總裝卸內(nèi)包口鮮品奶控部品.預(yù)室處化車連采購圖1-1公司1收計采項會出奶量送目計1外聯(lián)發(fā)展源部人程師統(tǒng)統(tǒng)1織結(jié)構(gòu)【財務(wù)部外包裝班別如下:，網(wǎng)成絡(luò)立股東堂會、舍維公司已按照公司法的規(guī)定安董事會、監(jiān)事會及公司經(jīng)理，責(zé)權(quán)關(guān)核（1）股東會或者股東大會，由公司股東組成，所體現(xiàn)的是所有者對公司

8、的最終所有權(quán)；（2）董事會，由公司股東大會選舉產(chǎn)生，對公司的發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動作出決策，維護出資人的權(quán)益；（3）監(jiān)事會，是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對公司的財務(wù)和董事。經(jīng)營者的行為發(fā)揮監(jiān)督作用;（4）經(jīng)理，由董事會聘任，是經(jīng)營者、執(zhí)行者。公司法人治理結(jié)構(gòu)是依法設(shè)置的，它們的產(chǎn)生和組成，行使的職權(quán)，行事的規(guī)則等，在公司法中作了具體規(guī)定。公司法人治理結(jié)構(gòu)如下圖1-2：股東大L圖1-2法人治理結(jié)構(gòu)董事會監(jiān)督者的基本權(quán)利和公司法人治理結(jié)構(gòu)關(guān)系到公司監(jiān)督者、決策策層經(jīng)甲百、監(jiān)督者的基本權(quán)利和義務(wù)，凡是法律有規(guī)定白職應(yīng)代當(dāng)遵守法律規(guī)定。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分明確分工，各行其職，各負其責(zé)，使各部分職責(zé)正常職

9、以致整個功能的發(fā)揮。公義務(wù)，凡是法律有規(guī)定白職應(yīng)代當(dāng)司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分是密切地結(jié)合在一起運行的，只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，才能有效率地運轉(zhuǎn)，有成效地治理公司。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各部分之間不僅要協(xié)調(diào)配合，而且還要有效地實現(xiàn)制衡，包括不同層級機構(gòu)之間的制衡，不同利益主體之間的制衡。4二級公司分布與分析XX集團公司產(chǎn)權(quán)均為XXXX公司所有，集團旗下五個分公司地域分布主要在XX藏族自治州、XX回族自治州、蘭州等地，其中XX州XXXX有限公司分布在XX合作市，XXXXXXXX有限公司分布于XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清真食品加工區(qū)，XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司位于XX市第二大橋頭，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限

10、公司分布于XX縣北塬鄉(xiāng)，蘭州XXXX銷售有限公司分布于蘭州市雁灘區(qū)。具體分布圖示如下圖1-3：圖1-3XXXX二級公司分布圖表1-1二級公司按照產(chǎn)權(quán)分布狀況公司名稱公司總資產(chǎn)公司凈資產(chǎn)企業(yè)占股企業(yè)權(quán)益XXXX1800021000100%21000XX豐源奶牛養(yǎng)1133殖公司表1-2二級公司按照地1域分布狀況公司名稱所屬行業(yè)總資產(chǎn)（萬元）利潤總額（萬元）職工人數(shù)所在地區(qū)在職離職XXXXXX輕工業(yè)180003000852XX縣經(jīng)濟XX有限公開發(fā)區(qū)司XX豐源奶養(yǎng)殖業(yè)1133251XX縣北塬牛養(yǎng)殖公鄉(xiāng)司5主要經(jīng)濟指標(biāo)包括近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。表1-32010-2012年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)名稱201020

11、112012主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）成本總額（萬兀）人工成本（萬兀）資產(chǎn)總額（萬兀）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)（萬兀）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負債率（）所有者權(quán)益總額（萬元）資產(chǎn)總量（萬兀）職工人數(shù)（人）不良資產(chǎn)（萬兀）表1-42013-2015年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)名稱201320142015主營業(yè)務(wù)收入（萬元）450006609296300利潤總額（萬元）3000804915914凈利潤（萬元）2%0597111806成本總額（萬兀）428506012184495人工成本（萬兀）204534839資產(chǎn)總額（萬兀）202833514843715總資產(chǎn)報酬率（）11611凈資

12、產(chǎn)（萬兀）71501812123746凈資產(chǎn)收益率（）301216資產(chǎn)負債率（）652012所有者權(quán)益總額（萬元）71501812129927資產(chǎn)總量（萬兀）201503514843715職工人數(shù)（人）110178264不良資產(chǎn)（萬兀）0006主業(yè)構(gòu)成表1-52012年企業(yè)主業(yè)構(gòu)成表單位：萬元、%分類內(nèi)容第一主業(yè)第二主業(yè)第三主業(yè)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總額比重收入主營業(yè)務(wù)收入比重利潤利潤總額比重人員就業(yè)人員比重注：1.比重指該主業(yè)占企業(yè)總量的比重2主業(yè)分類按照國民經(jīng)濟分類大類的劃分填寫7關(guān)聯(lián)公司介紹目前，XX集團公司相關(guān)聯(lián)公司主要有5家，分別為：XX州XXXX有限責(zé)任公司、XXXXXXXX有限公司、蘭州銷

13、售有限公司、XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司、XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司五家公司。我公司總經(jīng)理XX先生在XX集團股份有限有限公司擔(dān)任董事長職務(wù)。8其他情況（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1宏觀環(huán)境分析近年來，由于國內(nèi)乳制品市場內(nèi)需不斷增強，成為消費人群日常所需，消費力度較大，乳制品市場銷售總額持續(xù)上漲。據(jù)相關(guān)報道稱，伊利品牌個別產(chǎn)品項目一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。（1）奶粉行業(yè)分析及國家對其相關(guān)政策嬰幼兒奶粉一一根據(jù)不同生長時期嬰幼兒的營養(yǎng)需要進行設(shè)計的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的2011年食品安全重點工作安排

14、要求突出抓好包括嬰幼兒奶粉在內(nèi)的重點食品品種的綜合治理，明確把加快推進食品企業(yè)誠信體系建設(shè)作為提升企業(yè)食品安全管理能力的一項重要工作。工業(yè)和信息化部牽頭制訂了2011年食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作實施方案提出嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)100%建立并實施誠信管理體系。近年隨著人民生活水平的提高和奶類生產(chǎn)的快速發(fā)展，乳制品消費人群不斷擴大。而近年來中國奶粉市場，在嬰幼兒配方奶粉市場迅猛增長勢頭的帶運下，國內(nèi)外各種奶粉品牌都搶占終端資源。到2010年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模達300億元人民幣。我國目前已超越日本，成為世界第一大嬰幼兒配方奶粉消費國。同時，目前國內(nèi)中老年奶粉在市場銷售份額相對較小，

15、但未來中老年奶粉市場的發(fā)展仍不容忽視。因此未來中老年奶粉市場將成為奶粉市場新的增長方向。從以上奶粉細分市場分析，國內(nèi)銷售的中高檔以上奶粉為國外品牌所壟斷。國內(nèi)品牌基本處于中低端產(chǎn)品市場的競爭。（2）行業(yè)政策法律環(huán)境2009年7月16日，工業(yè)和信息化部與國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合發(fā)布乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）（以下簡稱政策）。這是自三聚氰胺事件發(fā)生后，我國首次就乳業(yè)的發(fā)展規(guī)范等問題做出的重大調(diào)整。現(xiàn)階段，我國乳制品工業(yè)正處在由數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，在迅猛發(fā)展的同時也出現(xiàn)了較多問題，如產(chǎn)業(yè)布局不合理，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，加工能力過剩；養(yǎng)殖水平低，企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系不協(xié)調(diào)，生鮮乳供應(yīng)不

16、穩(wěn)定；有效需求不足,消費結(jié)構(gòu)失衡，市場競爭失序；產(chǎn)品質(zhì)量安全保證體系不健全等。政策著眼于全面構(gòu)建競爭有序、發(fā)展協(xié)調(diào)、增長持續(xù)、循環(huán)節(jié)約的現(xiàn)代乳制品工業(yè)，保障我國乳制品安全，提升我國乳制品工業(yè)在國際市場的地位和競爭能力。其中明確提出：適度鼓勵具有地方特色的奶源基地建設(shè)及乳制品開發(fā)，逐步擴大加工能力，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟技術(shù)；XX、西藏、陜西、青海、寧夏、新疆西北產(chǎn)業(yè)區(qū)，主要發(fā)展便于貯藏和長途運輸?shù)娜榉邸⒏衫?、奶油等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵發(fā)展具有地方特色的乳制品；積極引導(dǎo)企業(yè)通過兼并、重組，形成以市場為導(dǎo)向的合理經(jīng)營規(guī)模，培育一批骨干企業(yè)，豐富產(chǎn)品品種，適

17、應(yīng)市場需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證乳品安全；鼓勵采用先進技術(shù)和現(xiàn)代管理理念，積極推進技術(shù)裝備的自主化進程等。2011年是中國“十二五”規(guī)劃開局的第一年，也是新世紀(jì)第二個十年的開始。在上一個十年中，來自中國的增長與繁榮，一定程度上緩和了世界性金融危機對全球經(jīng)濟的沖擊，也成為了全球經(jīng)濟增長的主要動力。從我們?nèi)槠沸袠I(yè)的實踐來看，“世界乳業(yè)增量的一半在中國”，通過十年的黃金時代，中國乳品行業(yè)也實現(xiàn)了世界乳業(yè)16強的突破。2011年1月，全國畜牧獸醫(yī)工作會議召開，針對當(dāng)前和“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)部公布“畜牧業(yè)發(fā)展將堅持三個堅定不移，完善三項機制，力爭實現(xiàn)三大目標(biāo)：堅定不移地推進畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)

18、模化、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化，完善監(jiān)測預(yù)警調(diào)控機制，力爭實現(xiàn)肉蛋奶生產(chǎn)供應(yīng)基本穩(wěn)定；堅定不移地推進飼料企業(yè)、生鮮乳收購站等生產(chǎn)經(jīng)營主體行為規(guī)范化，完善監(jiān)督執(zhí)法工作機制，力爭實現(xiàn)飼料和生鮮乳質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升十二五期間，奶產(chǎn)量要達到5000萬噸，年均增長率達到5%，奶牛平均單產(chǎn)達到5.5噸，生鮮乳安全水平進一步提高”。這些意味著乳制品行業(yè)從規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化到產(chǎn)業(yè)化都將實現(xiàn)大的調(diào)整和升級換代，廣大消費者是這個轉(zhuǎn)變的最大受益者，可以享受到更綠色、更高品質(zhì)的乳制品XXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”總體規(guī)劃綱要中提出，培育壯大草食畜牧業(yè)，加快XX縣奶業(yè)強縣建設(shè)進程加強畜牧科技支撐、良種繁育、動物疫病防控、畜產(chǎn)

19、品質(zhì)量安全、牛羊肉倉儲、畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)扶持新建一批標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)，到“十二五”末，畜牧業(yè)增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重占到35%以上；加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持力度，幫助龍頭企業(yè)做好項目爭取、信貸支持等工作，完善利益聯(lián)接機制，促進農(nóng)產(chǎn)品精深加工；加快經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃布局園區(qū)產(chǎn)業(yè)分工與循環(huán)鏈接，加大招商引資，推動形成生產(chǎn)規(guī)模，促進園區(qū)向產(chǎn)業(yè)集群和集約化發(fā)展。XXXX作為重點龍頭企業(yè)，在推動區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)民致富方面做出了重大貢獻，依據(jù)公司長遠、良性、快速發(fā)展等因素綜合考慮,特提出了本項目的建設(shè)。項目通過異地擴建，擴大生產(chǎn)線規(guī)模，新增生產(chǎn)設(shè)備，提升原有產(chǎn)品

20、的產(chǎn)品檔次，并購置部分高、精端乳品檢化驗儀器，以改變技術(shù)含量低、產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值低、檢測化驗手段落后，產(chǎn)品質(zhì)量低的現(xiàn)狀。本項目的實施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是國家和省市重點支持和發(fā)展的地方產(chǎn)業(yè)項目。（3）技術(shù)環(huán)境分析：奶粉行業(yè)技術(shù)含量主要體現(xiàn)在設(shè)備的先進性上，屬于隨設(shè)備帶技術(shù)的生產(chǎn)模式。因此奶粉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻重要的一點是體現(xiàn)在資金投入上，國內(nèi)的中高檔品牌奶粉主要采用國外進口設(shè)備，因此產(chǎn)品質(zhì)量方面有較大保障。除資金外，另一門檻體現(xiàn)在品牌知名度方面，品牌直接決定了奶粉銷售的終端市場，而目前國內(nèi)一個奶粉品牌的培養(yǎng)除了大量的廣告投入外，產(chǎn)品的品質(zhì)也需要一個長期的市場認同時期。XX集團旗

21、下XX州XXXX有限責(zé)任公司始建于1953年至今已有60年的歷史，在西北及周邊市場有強有力地消費市場。在三鹿“三聚氰胺”事件后，XXXX以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量成為乳制品行業(yè)80多家僅存企業(yè)中的一家。“XX牌”乳粉在市場上一度斷貨，供不應(yīng)求，這是公司一次前所未有的發(fā)展機遇。在寬松的政策環(huán)境、廣闊的經(jīng)濟環(huán)境及過硬的技術(shù)環(huán)境條件下，公司適時制定新的發(fā)展目標(biāo)，在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上進行了異地擴建，積極利用政府提供的政策環(huán)境，采用先進的生產(chǎn)技術(shù)，使公司發(fā)展規(guī)模及生產(chǎn)力提上了一個新的檔次和臺階。2企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析（1）主要競爭對手情況：就全國范圍來看，目前全國乳品知名企業(yè)分別是蒙牛、伊利、光明、

22、三元、雀巢、雅士利、美贊臣等，以及分布于各省、大中城市的乳品企業(yè)。加之，中高端奶粉市場幾乎被洋品牌所占據(jù)。因此，國內(nèi)市場競爭可謂相當(dāng)激烈。就XX省來說,XX當(dāng)?shù)厝槠樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要分為四大塊：第一是以蘭州為中心，包括XX、XX、定西，這一塊是XX奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快和市場潛力最大的地方，也是乳品企業(yè)爭奪市場的關(guān)鍵地方，國內(nèi)同類企業(yè)已在2004年初在蘭州市打響市場爭奪戰(zhàn)，XX、XX、定西外圍的地市及其周邊區(qū)域的市場競爭不是很劇烈，以知名品牌的產(chǎn)品為主導(dǎo)，品牌不一的各企業(yè)產(chǎn)品都有銷售。第二是天水及其周圍地區(qū)，情況和XX、XX、定西等地的情況類似。第三是平?jīng)觯F(xiàn)有幾個奶牛場，平?jīng)鲫P(guān)山一帶養(yǎng)牛也有一定規(guī)模，乳

23、品產(chǎn)業(yè)已現(xiàn)雛形。第四是河西，這一塊發(fā)展綠色食品具有得天獨厚的條件，已在武威、張掖和酒泉建有乳品產(chǎn)業(yè)項目，綜合來說，XX現(xiàn)有的主要競爭對手都很有實力，產(chǎn)品上市以后競爭在所難免。（2）產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢分析（1）優(yōu)勢原料優(yōu)勢：近年來，XX全面落實國家各項惠農(nóng)支農(nóng)政策，農(nóng)業(yè)取得了長足的發(fā)展。農(nóng)業(yè)增加值達到22.3億元，年均增長7.8%。畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，肉蛋奶及水產(chǎn)品總產(chǎn)量達到7.5萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的27%以上。項目所需原料，均能夠充足供應(yīng)。技術(shù)優(yōu)勢：企業(yè)加工乳制品多年，對于生產(chǎn)加工積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗，科技開發(fā)能力強。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)

24、品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率達100%。同時，公司長期與省內(nèi)、當(dāng)?shù)氐母叩仍盒：涂蒲性核_展合作與指導(dǎo)協(xié)議，致力于新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的提高。市場優(yōu)勢：企業(yè)已建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)知名度不斷提升，穩(wěn)定的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在西部市場上已確立了較大優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢：在西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模較大，呈集團化發(fā)展，區(qū)域優(yōu)勢明顯，與西部較大的加工企業(yè)相比，具有較強的市場競爭能力。（2）劣勢目前而言，產(chǎn)品品種仍顯單一，品牌宣傳力度不夠，企業(yè)規(guī)模同國內(nèi)其它大公司相比還較小，市場的整體競爭力還有待提高。（二）競爭狀況分析競爭趨勢（一）外資搶占國內(nèi)高端嬰兒奶粉

25、市場從2000年開始，隨著美贊臣、雀巢等國外品牌的大規(guī)模進入，高端市場就已經(jīng)逐步形成。長期以來，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的高端產(chǎn)品市場一直為國外品牌所占據(jù)。據(jù)中國乳業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從20世紀(jì)90年代起，世界排名前20位的奶業(yè)品牌已經(jīng)全部進入中國市場。雀巢、惠氏、多美滋、雅培一直是“洋奶粉”的四大品牌。由于技術(shù)壟斷，使得產(chǎn)品價格居高不下；而國產(chǎn)品牌主要集中在中低端產(chǎn)品市場，以“價格戰(zhàn)”等方式苦苦爭奪市場份額。當(dāng)年，美贊臣公司在中國推出添加ARA和DHA的系列高端嬰幼兒配方奶，預(yù)示著高端嬰兒配方奶粉進入了以營養(yǎng)配方為主旋律的新階段。在中高端嬰兒奶粉市場，以“多美滋”、“力多精”為首的外資品牌，憑借多年的奶粉

26、行業(yè)運作經(jīng)驗，宰獲頗豐。特別是多美滋采用強醫(yī)務(wù)推廣及強廣告拉動的推廣模式，以華東為據(jù)點，拓展全國，在富繞的上海、浙江、江蘇等省份，第一品牌地位不可動搖。（二）嬰幼兒奶粉洋品牌唱主角業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前中國嬰幼兒奶粉市場的競爭格局大致可用“三足鼎立”來形容?？鐕髽I(yè)、國產(chǎn)中型、小型企業(yè)分別占據(jù)高、中、低端市場，其中跨國企業(yè)銷售額高。截至去年年末，從銷售額來看，美贊臣已坐上了中國嬰幼兒奶粉市場的頭把交椅。（三）國產(chǎn)奶粉瞄準(zhǔn)高端市場我國每年大約有1700萬名嬰兒出生，假設(shè)其中有20%需要用奶粉來喂養(yǎng)，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場就需要30萬噸。目前我國乳品企業(yè)共有1500家左右，其中大多數(shù)都生產(chǎn)嬰幼兒奶粉

27、。嬰幼兒奶粉在企業(yè)生產(chǎn)的奶粉總量中，占了1/3以上，然而在這些嬰幼兒奶粉中，高檔奶粉的比例遠遠不到1/3。如此巨大的市場潛力自然吸引了不少國內(nèi)乳品企業(yè)和資本聚焦。三鹿、完達山等國內(nèi)知名的乳業(yè)品牌都開始將眼光瞄準(zhǔn)高檔嬰幼兒奶粉，在液態(tài)奶中做得風(fēng)生水起的伊利，也聯(lián)合一家外資企業(yè)共同開發(fā)出系列高檔嬰幼兒配方奶粉。3企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析公司主業(yè)為乳制品生產(chǎn)（XX牌牦牛全脂奶粉、牦牛全脂加糖奶粉、牦牛酸奶、嬰兒奶粉、中老年奶粉、低脂奶粉、無糖奶粉等系列奶產(chǎn)品）及其他乳制品生產(chǎn)。國外發(fā)達國家乳產(chǎn)品市場已基本成熟，為滿足市場不同需求，發(fā)達國家乳產(chǎn)品品種多達2000多種，在液體乳產(chǎn)品中，主要以生產(chǎn)

28、巴氏殺菌奶為主，以及各種風(fēng)味的液態(tài)乳、果汁乳、蔬菜乳等。目前世界乳品消費量差異較大，在發(fā)達國家，乳及乳制品是人們膳食構(gòu)成的一個組成部分，消費量基本接近飽和；在發(fā)展中國家，乳及乳制品在很多家庭餐桌上并沒有成為必需品和飲食的組成部分。在拉美和亞洲國家，收入的增加使乳和乳制品的消費量逐年增加，乳制品消費增長很快。世界衛(wèi)生組織已經(jīng)將人口平均的乳品的消費量列為衡量一個國家人民生活水平的主要指標(biāo)之一。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國目前的人均消費量相對其他國家較低。近年來，發(fā)達國家乳制品消費增長平穩(wěn)，發(fā)展中國家乳制品消費增長迅速，我國居民乳制品消費更是有了大幅度提高。但與世界人均乳制品消費量相比，差距較大。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)

29、計數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)居民人均乳制品每日消費量不足80克，而農(nóng)村居民的人均乳制品消費量還不及城鎮(zhèn)居民的1/10。同年相比，發(fā)展中國家和發(fā)達國家人均乳制品每日消費量已分別達到139克、735克。由此可見，我國人均乳制品每日消費量和發(fā)達國家、發(fā)展中國家的平均水平相比，差距甚遠。發(fā)展乳制品產(chǎn)業(yè)具有良好的潛力。母嬰用品行業(yè)是21世紀(jì)的朝陽行業(yè)，是目前乃至以后發(fā)展?jié)摿ψ畲?，收益最為豐厚的行業(yè)之一。從中國近三年的新生嬰兒數(shù)量看，在2008年-2009年，中國0-3歲嬰兒將達到6066萬，同時孕婦數(shù)量也將達到2000多萬，母嬰消費從2008-2009年開始將迎來黃金時代。中國的最高出生率大約出現(xiàn)在2016年，

30、人口峰值為2028年，到時我們將迎來第五輪“嬰兒潮”未來20年持續(xù)增長的消費群，新的消費意識、育兒理念帶來的消費提升，注定了中國母嬰用品行業(yè)的未來將是20年的牛市，市場容量將逐步增至5500-7000億元的龐大規(guī)模。母嬰用品行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向企業(yè)系統(tǒng)資源的競爭，對銷售渠道和終端的掌控、廣告宣傳效果的把握以及對消費者消費行為的了解都會對企業(yè)的整體經(jīng)營產(chǎn)生深刻影響。目前全國老年人人數(shù)已超過1.3億，是一個很大的消費群體，但長期以來，老年人需要的商品奇缺，精神文化生活單調(diào)貧乏，據(jù)調(diào)查，有90%左右的老人對現(xiàn)在的老年消費品不滿意，老年人的消費額占的比例很小，主要原因是消費市場

31、對老年人消費的特點、潛力還未引起社會的足夠重視。據(jù)估算，城市老年人的人均消費額約為6000多元，消費總額就有2700億元，占城市消費額10%左右。這是低估的不全面數(shù)字，如按城鎮(zhèn)離退休人員一年的離退休金就達3440億元（不包括醫(yī)療費及其化），按80%消費就是2750億元，社會上還有不拿退休金的老人和農(nóng)村老人約有6200多萬人，按居民最低消費額2000元計算，就有1240億元，城鄉(xiāng)共計約4000億元，占居民消費總額只有8.2%，這還是低水平的消費，亟待進一步開發(fā)。發(fā)達國家老齡產(chǎn)業(yè)已成功地走向市場，老年人的公共支出是年輕人的三倍，己成為占第三產(chǎn)業(yè)比重很大的產(chǎn)業(yè)，相比而言，我國尚處于創(chuàng)建階段，為提高老

32、年人的生活質(zhì)量，面對日益龐大的老年消費群體，有關(guān)部門已它作為擴大內(nèi)需的一個重要方面，制訂發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，鼓勵和扶持老齡產(chǎn)業(yè)，要根據(jù)老年人的特點和需要提供專用商品及精神文化用品、保健用品、老年服務(wù)業(yè)、咨詢業(yè)及旅游業(yè)等，都是大有發(fā)展?jié)摿Φ睦夏晗M產(chǎn)業(yè)。預(yù)測在十年之后，現(xiàn)在五十多歲的人進入老齡社會以后，他們的收入水平高，老年市場的巨大購買力將會充分顯示出來，發(fā)展的空間和潛力很大。（三）競爭力分析（四）1企業(yè)基本發(fā)展條件分析XX集團總公司位于我國主要的牦牛產(chǎn)地一XX州合作市，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、營銷服務(wù)為一體的綜合性現(xiàn)代化乳品企業(yè)，始建于1953年，是全國最早的八大乳品企業(yè)之一，也是目前

33、全國唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)。XX集團生產(chǎn)的XX牌系列牦牛奶粉，已有60年的悠久歷史，產(chǎn)品配方嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，采用天然無污染的野牧牦牛乳作原料配方，合理添加多種維生素和微量元素科學(xué)加工而成，XXXX得天獨厚的成長環(huán)境造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。這是XX集團本身比其他企業(yè)擁有了更加明顯的優(yōu)勢和廣闊的市場，公司臨近XX、青藏這些全國天然的奶源基地，使公司的在資源控制上又占得了先機。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率

34、達100%,充分利用專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方粉優(yōu)勢和特點，明確發(fā)展方向、目標(biāo)，積極推進科學(xué)管理，提高員工素質(zhì)，處處嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)“以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展”齊心協(xié)作、共同努力，先后獲得了“中華老字號”、“XX名牌產(chǎn)品”、“XX著名商標(biāo)”、“隴貨精品”、“全國少數(shù)民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)”、“XX省及XX州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“省衛(wèi)生A級單位、等多項榮譽稱號。同時，我公司積極引進先進的進口設(shè)備提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，縮小與發(fā)達國家的乳制品加工行業(yè)的差距，現(xiàn)集團生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)已快如全國領(lǐng)先行列。集團在XX蘭州設(shè)有專門的銷售公司，以XX市場為中心，先周邊省市逐步拓展市場，并向全國市場發(fā)起新一輪的搶占浪潮。企

35、業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對比分析。表1-6企業(yè)與省內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)主要指標(biāo)對比企業(yè)名稱對標(biāo)企業(yè)1對標(biāo)企業(yè)2對標(biāo)企業(yè)3國際權(quán)威機構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美兀）銷售收入（億美元）增幅（）所有者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動生產(chǎn)率（）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)2主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)33核心競爭力分析公司采用天然無污染的野牧牦牛乳作原料配方，是目前全國唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。在地域上，臨近XX、青藏這些全國天然的生態(tài)牧場,可持續(xù)發(fā)展能力強，擁有諸多得天獨厚的地域、環(huán)境條件。在產(chǎn)品特質(zhì)、獲取奶源

36、能力方面都存在著相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，再加上公司XX品牌“XX牌”深入西北市場人心，品牌優(yōu)勢明顯。當(dāng)?shù)卣邇?yōu)勢、勞動力市場豐富且用工成本低，都成為了公司不言而喻的競爭優(yōu)勢。公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)處于XX省省會城市蘭州，靠近青藏、XX、內(nèi)蒙、新疆及中部部分省市，交通便利，營銷網(wǎng)絡(luò)承以蘭州為中心向周邊輻射，并在不斷擴大。目前，公司是目前全國唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)，且“XX牌”牦牛乳粉已有60多年的歷史。在營養(yǎng)價值及市場認可度方面都有著很好的口碑及影響力。4存在的主要問題公司現(xiàn)在產(chǎn)品主要以“XX牌”系列配方奶粉為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略顯單一，在今后的發(fā)展過程當(dāng)中將逐步豐富產(chǎn)品結(jié)

37、構(gòu)，增加乳制品產(chǎn)品品種。公司管理體制建設(shè)方面，公司已基本形成較為完整的管理體系，部分工作細分仍需完善。在生產(chǎn)技術(shù)水品方面，與發(fā)達國家的乳制品生產(chǎn)技術(shù)還有一定的差距。市場銷售層面開發(fā)力度不夠。品牌宣傳力度方面，公司品牌宣傳力度不夠，需加大宣傳力度。人力資源方面，因乳制品行業(yè)人才匱乏，仍需引進或補充部分專業(yè)的乳制品行業(yè)人才。二、發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述XX集團戰(zhàn)略定位于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略三大戰(zhàn)略目標(biāo)。1成本領(lǐng)先戰(zhàn)略方面，公司總部及生產(chǎn)型企業(yè)均位于XX、XX等地，毗鄰青海、藏區(qū)，擁有天然的野生牦牛、奶牛養(yǎng)殖牧場，這使得公司從原料成本控制就占了優(yōu)勢，集團將充分

38、利用這一優(yōu)勢對生產(chǎn)成本進行控制，采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，將產(chǎn)品價格控制在產(chǎn)業(yè)的平均水平和接近平均水品，使公司在市場競爭中很好的規(guī)避風(fēng)險原料不足的風(fēng)險及銷售風(fēng)險處于有利地位。2產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略方面，目前，我公司是全國唯一一家采用天然物污染野牧牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，與全國其他乳制品企業(yè)有著很大的區(qū)別。牦牛乳的營養(yǎng)價值是普通奶牛的1.6倍，蛋白質(zhì)含量、脂肪含量等營養(yǎng)成分均高于其他乳。在市場上獨樹一幟，有著其他奶制品本身不具備的優(yōu)越性，是市場發(fā)展戰(zhàn)略的主要指導(dǎo)思想。3在品牌戰(zhàn)略方面，公司“XX牌”乳粉于1953年建廠至今已有60多年的歷史，在半個多世紀(jì)的發(fā)展當(dāng)中，XXXX在西北消費市場及中部部分城

39、市已經(jīng)擁有了相當(dāng)?shù)恼J同度，對我們的信賴使我們的品牌在中西部市場閃閃生輝。公司將積極利用品牌優(yōu)勢，加大宣傳力度，對目標(biāo)市場進行有效的控制和占領(lǐng)。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想企業(yè)發(fā)展始終堅持“責(zé)任創(chuàng)造價值，品質(zhì)鑄就XX”的經(jīng)營理念，以純天然牦牛乳為原料不斷創(chuàng)新特色產(chǎn)品，用高質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)回饋社會。拓展新市場，走差異化戰(zhàn)略路線，堅持“人無我有，人有我優(yōu)”的指導(dǎo)思想，在產(chǎn)品市場始終領(lǐng)先同行業(yè)者。XX集團將以“綠色構(gòu)筑全民健康，誠信鑄就百年傳承”的企業(yè)宗旨，堅持公司經(jīng)營理念，毫不動搖的走下去。三、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)（一）2020年企業(yè)遠景規(guī)劃目標(biāo)公司對近20年的發(fā)展做了較為實際的發(fā)展規(guī)劃，到2020年，XX集團規(guī)

40、?；瘓F實現(xiàn)規(guī)?；⒍嘣?jīng)營，年銷售額將達到40億元以上，確立市場地位，公司將涉足乳制品、建筑、金融、物流、餐飲、文化等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域做出一定的成就，在XX范圍乃至整個乳制品行業(yè)內(nèi)有舉足輕重的作用，公司全面整合XX產(chǎn)業(yè)集群，與國際跨國集團接軌，形成產(chǎn)業(yè)王國，“XX牌”乳制品將成為其他國家的“洋奶粉”，走出國門，走向世界。（二）企業(yè)發(fā)展3-5年目標(biāo)在未來的3-5年里，公司依托牦牛特色，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，豐富產(chǎn)品種類，形成集團優(yōu)勢，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈。銷售上實現(xiàn)翻3番目標(biāo)，在全國乳制品行業(yè)占有一定的市份額，力爭上市。（三）2014-2016年主要發(fā)展目標(biāo)及年度目標(biāo)分解

41、1.2014-2016年主要發(fā)展目標(biāo)：集團基本形成以XX州XXXX有限公司為中心，XXXXXXXX有限公司為重點，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司為依托，蘭州銷售有限公司為先鋒，依托牦牛乳的特色及優(yōu)勢，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，初步形成規(guī)模化產(chǎn)業(yè)鏈，加快企業(yè)上市步伐。在未來的3年公司組織規(guī)模更加壯大，力爭成為XX省骨干龍頭企業(yè)，使公司成為隴原兒女為之驕傲的隴上新星。公司在未來的三年里將現(xiàn)有的研發(fā)、檢驗中心更加完善，提高檔次，加快科技成果轉(zhuǎn)化，不斷研發(fā)新品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加市場競爭力，使“XX牌”乳制品在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場銷售份額，同時積極帶動當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，努力在實現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的

42、同事，承擔(dān)更多的社會責(zé)任，解決更多的勞動力就業(yè)。2年度目標(biāo)分解：第一部分：XXXXXXXX有限公司在2014年從管理體制，配套設(shè)備，技術(shù)水品、產(chǎn)品種類、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展方面取得大的飛躍，在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場銷售份額。第二部分：（第二階段20142016年）：XXXXXX有限責(zé)任公司新建項目完成投產(chǎn)，并在組織機構(gòu)、管理水品、工藝技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟等方面工作全部得到完善。第三部分：第二階段20142016年）新建XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司；公司在XXXX范圍投資新建4個奶牛養(yǎng)殖基地的工程全面完工，實現(xiàn)規(guī)模達到12000頭的建設(shè)目標(biāo)。為XX集團提供優(yōu)質(zhì)、可靠的奶源供應(yīng)。2主要經(jīng)濟指標(biāo)表3-1主要產(chǎn)品

43、（業(yè)務(wù)）數(shù)量單位：個序號種類數(shù)量2014201520161乳粉類4047552風(fēng)味酸奶510173酸奶2510表3-22014-2016年主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)名稱201420152016主營業(yè)務(wù)收入（萬元）6000072000126900利潤總額（萬元）6559983924883凈利潤（萬元）4790694618171成本總額（萬兀）5521065055108729人工成本（萬兀）2555041007資產(chǎn)總額（萬兀）219672855763708總資產(chǎn)報酬率（）222412凈資產(chǎn)（萬兀）119401888648097凈資產(chǎn)收益率（）40.1236.7815資產(chǎn)負債率（）463410所有者權(quán)益總額（

44、萬元）119401888648097國有資產(chǎn)總量（萬兀）000固定資產(chǎn)投資總額（萬190002200015000元）研究開發(fā)費用總額（萬100150250元）職工人數(shù)（人）85110125全貝勞動生產(chǎn)率（）1749.18萬元/人.1953.21萬元/2041.22萬元/年人年人年資產(chǎn)保值增值率（）2.531.651.6不良資產(chǎn)（萬兀）000不良資產(chǎn)比率（）000公司年度業(yè)績考核（專業(yè)性指標(biāo)內(nèi)容和要求）總工程師崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注疋里指標(biāo)技術(shù)規(guī)氾完備程度技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性因技術(shù)管理規(guī)章制度不完備，重復(fù)出現(xiàn)較明顯的工作不順次數(shù)企業(yè)發(fā)展部監(jiān)

45、察相關(guān)部門、項目部反映技術(shù)指標(biāo)制定不合理次數(shù)保證項目可研的技術(shù)指標(biāo)的合理性項目可研的技術(shù)指標(biāo)制定出現(xiàn)較明顯的不合理次數(shù)投資策劃部、設(shè)計部反饋、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察重大技術(shù)的審批差錯數(shù)保證重大技術(shù)方案的經(jīng)濟性、合理性施工組織總設(shè)計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標(biāo)等技術(shù)文件、設(shè)計院設(shè)計或技術(shù)處理的審批不及時次數(shù)、審核后在技術(shù)上仍出現(xiàn)較明顯不合理次數(shù)相關(guān)部門、項目部反映對工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度不足次數(shù)保證工程建設(shè)的質(zhì)量因技術(shù)上的監(jiān)督力度不到位，發(fā)生重大質(zhì)量事故的次數(shù)和影響范圍工程管理部、企業(yè)發(fā)展部資料技術(shù)培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高公司技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)和技能由培訓(xùn)的滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)衡量人力資源部統(tǒng)計營銷副總崗位任務(wù)績效考

46、核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)銷售毛利由業(yè)績合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求根據(jù)財務(wù)部定義財務(wù)部報表主營業(yè)務(wù)收入由業(yè)績合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求根據(jù)財務(wù)部定義財務(wù)部報表新簽合同額由業(yè)績合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求市場部報表業(yè)務(wù)回款率保證銷售及時回款，提高資金質(zhì)量，實際回款/按合同應(yīng)當(dāng)回款財務(wù)部報表客戶滿意度提咼客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件根據(jù)滿意度調(diào)查問卷得出營銷策劃部調(diào)查報告營銷費率由業(yè)績合同規(guī)定當(dāng)期目標(biāo)要求營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外）/銷售收入財務(wù)部報表應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率降低壞賬，提高資金使用效率，根據(jù)財務(wù)部定義財務(wù)部報表定性指標(biāo)營銷管理策劃部營銷策劃工作的成效

47、、效率、有序性等策劃部營銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部市場分析報告及營銷方案的質(zhì)量報告和方案是否科學(xué)、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度報告和方案是否科學(xué)、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度健全營銷體系和制度建設(shè)營銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學(xué)營銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學(xué)公關(guān)部經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定里指標(biāo)對外接待差錯次數(shù)妥善安排接待工作，維護公司形象接待出錯次數(shù)及嚴(yán)重程度，按每次（）分計算本部門統(tǒng)計、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察大型會議、活動及慶典組織差錯次數(shù)保證重大會議、活動的順暢進行，維護公司形象活動中出現(xiàn)

48、失誤的次數(shù)及影響程度按每次（）分計算本部門統(tǒng)計；企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察全公司辦公費用及接待費用控制完成率科學(xué)合理控制辦公費用和接待費用的支出實際費用/預(yù)算費用財務(wù)部統(tǒng)計報表檔案遺失次數(shù)，保證公司檔案泄密次數(shù)，印章公司檔案、印按照規(guī)定程序使用違反公司本部門統(tǒng)章管理差錯歸檔、調(diào)閱；印章使用管理計；其他部次數(shù)印章使用程序規(guī)定次數(shù)門反映規(guī)范按每次（）分計算當(dāng)期主要工是否按時，圓滿&完成了當(dāng)期的工作任務(wù)，達到作完成情況任務(wù)要求的效果定性對外公關(guān)與指標(biāo)策劃（主要指公司與政府部門的友好關(guān)系；策劃領(lǐng)導(dǎo)參加的對政府部門公共社交活動的重要性、影響程度公關(guān)）危機管理情況從危機預(yù)防、組織危機處理是否及時有效、及企業(yè)形象恢復(fù)是

49、否有效內(nèi)部宣傳情況內(nèi)部報刊等宣傳資料是否能反映公司當(dāng)月發(fā)生的大事件，是否能達到公司對外宣傳的目標(biāo)重要文件起草情況指重要文件起草的時間、內(nèi)容是否滿足領(lǐng)導(dǎo)要求和使用的需要公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時性和效果（行政）副總經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)分管部門的費用控制管理費用與預(yù)算的差額費用差額/預(yù)算費用X100%財務(wù)數(shù)據(jù)工作計劃的完成情況年度工作是否按計劃完成(NN)/NX2-11100%N2=實際完成條數(shù)；N二目標(biāo)條數(shù)1部門工作記錄物業(yè)營業(yè)收入物業(yè)公司的營業(yè)收入完成率營業(yè)收入值/計劃值X100%財務(wù)報表客戶投訴處理率客戶投訴事項的

50、處理完結(jié)情況已經(jīng)完結(jié)的投訴事項/客戶投訴事項X100%客戶服務(wù)部工作總結(jié)定性指標(biāo)行政組織工作的有效性行政組織工作是否有效支持了公司業(yè)務(wù)運作后勤服務(wù)工作的有效性后勤服務(wù)工作是否到位公關(guān)工作的有效性對外公關(guān)工作的成效危機事件處理效果對涉及公司公眾形象的危機事件處理的效果內(nèi)部管理及團隊建設(shè)內(nèi)部工作的有序性，費用控制、人才培養(yǎng)等財務(wù)總監(jiān)任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部控制體系的有效性各類資產(chǎn)賬賬不符、賬實不符的金額;資金濫用和流失的金額;錯誤和舞弊的金額;外部審計的結(jié)論；發(fā)生錯誤金額會計賬簿、會計報表、審計報告財務(wù)預(yù)算管理的有效性組織預(yù)算編制、發(fā)現(xiàn)

51、預(yù)算執(zhí)行差異的及時性;組織分析評價預(yù)算執(zhí)行的及時性、有效性；延遲天數(shù)預(yù)算分析報告能否為管理改進提供支持預(yù)算方案、工作記錄、預(yù)算分析報告資金管理工作有效性經(jīng)營所需資金籌措的及時性；組織資金計劃編制的及時性；組織發(fā)現(xiàn)資金計劃執(zhí)行差異的及時性延遲天數(shù)資金計戈1、各部門工作記錄財務(wù)核算、決算工作有效性財務(wù)核算的準(zhǔn)確性財務(wù)報表工作準(zhǔn)確性、及時性差錯次數(shù)延遲天數(shù)財務(wù)報表、會計賬簿財務(wù)分析和決策參與的有效性組織公司財務(wù)分析的質(zhì)量、及時性對公司決策提出有價值的、建設(shè)性的意見延遲天數(shù)能否為公司經(jīng)營管理決策提供支持估財務(wù)分析報告納稅策略適用選擇的適用性納稅策略選用不當(dāng)次數(shù)稅務(wù)部門處罰次數(shù)差錯次數(shù)，稅務(wù)部門處罰次數(shù)

52、稅務(wù)部門相關(guān)通知財務(wù)管理制度的完善性制度編寫及修訂及時性，制度全面性，制度規(guī)范性延遲天數(shù)與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)財務(wù)相關(guān)制度部門費用控制水平是否有效控制了費用（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用X100%部門費用支出明細、預(yù)算、，J?f萬案員工技能提升率取證考試通過人次、外部職稱和學(xué)歷晉級人次培訓(xùn)計劃完成率=本年度實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)人力資源部員工培訓(xùn)擋案銀行工作是否到位是否及時向銀行提供各類檢查資料，向銀行提供的資料是否符合銀行的要求和公司的利益財務(wù)分析和是否定期進行財務(wù)分析,財務(wù)分析報告的質(zhì)量財務(wù)檢查工是否符合公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，是否經(jīng)常組織財務(wù)定性作是否到位檢查，是否及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題.

53、指標(biāo)部門計劃的工作計劃完善，無大漏項,計劃具有可操作性、完備性挑戰(zhàn)性部門計劃完成情況計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果財務(wù)與總帳管理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)原始憑證、記賬憑證、其他會計資料審核的質(zhì)量所審核原始憑證的真實性、合法性、完整性憑證不正確項數(shù)稽核記錄稽核工作的有效性及時通知相關(guān)人員及時更正延遲天數(shù)稽核記錄定性指標(biāo)會計報表編制的質(zhì)量報表編制及時性，勾稽關(guān)系正確；符合財務(wù)會計報告制度財務(wù)分析的有效性財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標(biāo)是否有遺漏，是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的情況，財務(wù)分析得出結(jié)論是否正確，財務(wù)分析及時性應(yīng)收、應(yīng)付及資產(chǎn)統(tǒng)計工作質(zhì)

54、量統(tǒng)計是否及時，統(tǒng)計是否有錯（漏）會計賬簿審核質(zhì)量內(nèi)容完整、打印、裝訂符合財務(wù)規(guī)定審核記錄的完整性日常稽核形成書面記錄，并形成臺賬，各個事項完整人事經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計算公式/評數(shù)據(jù)來源備注標(biāo)類型價標(biāo)準(zhǔn)疋量指標(biāo)員工招聘招聘計劃的完成率簽訂協(xié)議人數(shù)/計劃招聘人數(shù)（以錄用協(xié)議為準(zhǔn)）各用人部門員工流失率是否穩(wěn)定了中級以上技術(shù)職稱和中層以上員工隊伍職務(wù)人員流失率-流失人數(shù)/總?cè)藬?shù)X100%人力資源部臺帳崗位管理員工調(diào)動手續(xù)的辦理程序員工岡位變動審批未按程序辦理員工調(diào)動的次數(shù)，未按規(guī)定審批員工崗位變動，錯誤次數(shù)崗位審批表、員工及單位投訴薪酬福利管理薪酬福利發(fā)放的準(zhǔn)確性因部門原因造

55、成投訴(無誤)次數(shù)員工投訴各相關(guān)部門培訓(xùn)管理年度培訓(xùn)計劃的制訂培訓(xùn)管理滿意度預(yù)算范圍培訓(xùn)費用的控制是否制訂年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)管理單位滿意度目標(biāo)值(10%)，預(yù)算范圍培訓(xùn)費用控制總額百分比各部門財務(wù)部績效管理員工績效考核投訴的反饋及時性，績效記錄更新的及時性績效考評投訴反饋時間目標(biāo)和更新時間工作記錄勞動合同關(guān)系管理勞動合同關(guān)系管理的規(guī)范性因未規(guī)范管理造成勞動爭議訴訟次數(shù)工作記錄員工滿意度員工滿意度調(diào)查員工滿意度調(diào)查得分調(diào)查問卷各項統(tǒng)計報表各項統(tǒng)計報表是否及時、準(zhǔn)確延遲天數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度報出報表記錄人力資源管理制度的完善性制度編寫及修訂及時性制度全面性制度規(guī)范性延遲天數(shù)，與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)人力資

56、源相關(guān)管理制度部門費用控制水平是否有效控制了部門費用（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用X100%部門費用支出明細、預(yù)算方案員工技能提升率員工技能是否提高取證考試通過人次、外部職稱和學(xué)歷晉級人次培訓(xùn)計劃完成率=本年度實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)人力資源部員工培訓(xùn)檔案疋性指標(biāo)部門計劃的完備性工作計劃完善，無大漏項，計劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計劃完成情況計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果計劃平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性指導(dǎo)公司相關(guān)部門制定相應(yīng)的部門作業(yè)計劃，并對各部門制定的作業(yè)計劃進行平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性制度健全、協(xié)調(diào)性公司各項規(guī)章制度是否健全、運行是否協(xié)調(diào)公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時性和

57、效果除上述各部門年度業(yè)績考核指標(biāo)外，總公司、跟公司各個崗位均有業(yè)績考核指標(biāo)及要求，以保證公司的領(lǐng)導(dǎo)班子及各個團隊能跟上企業(yè)發(fā)展步伐，永遠處于高速、高效的發(fā)展路上。3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)表3-32016年主業(yè)構(gòu)成表單位：萬元、%內(nèi)容第一主業(yè)第二主業(yè)第三主業(yè)其他乳制品生產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖資產(chǎn)資產(chǎn)總額3712426584比重58%42%收入主營業(yè)務(wù)收入8640040500比重68%32%利潤利潤總額1478510125比重59%41%人員就業(yè)人員（人）150110比重57%43%4產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)正確界定和實現(xiàn)人力資本產(chǎn)權(quán)，理順產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，并由此調(diào)整權(quán)利的實現(xiàn)方式與途徑，建立將物質(zhì)財產(chǎn)與人力資本產(chǎn)權(quán)結(jié)合起來的企業(yè)

58、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，是提高我國企業(yè)效率的重要途徑。自2003年公司改制以來，我公司通過改制、引入非公有資本和民營資本重組國有企業(yè)，大力推進產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)改革尤其是國有資本改革方面取得了顯著的成效，我公司的企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也更趨優(yōu)化，為我公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整奠定了堅實的基礎(chǔ)。但我公司企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀與某些大型企業(yè)相比，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況方面還有一些深層次的問題尚未解決。XX集團在未來的發(fā)展當(dāng)中，將逐步優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上對企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進行逐步調(diào)整，理順集團與子企業(yè)之間見得產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。具體目標(biāo)為：到2016年底，集團公司旗下的分公司將逐步由個人獨資向股份合作公司轉(zhuǎn)變，使股份與職工的身

59、份合一，股份絕大部分授予職工集中力量，搞好“關(guān)鍵的少數(shù)”同時調(diào)動職工參與企業(yè)決策的積極性。集團成立職工持股會，確立內(nèi)部職工持股制度。所謂內(nèi)部職工持股制度是指企業(yè)內(nèi)部員工出資認購本企業(yè)的部分股份，并委托職工持股會進行集中管理的一種新型產(chǎn)權(quán)所有制組織形式。企業(yè)職工持股會通過選舉產(chǎn)生職工持股理事會和監(jiān)事會，代表持有企業(yè)內(nèi)部股的職工行使資本管理權(quán)利。持有企業(yè)內(nèi)部股份的職工按照其出資額享有出資者的資本收益、重大決策和選舉管理者等權(quán)利。目的在于提高職工對企業(yè)經(jīng)營管理的參與度、調(diào)動員工的積極性、增強職工的凝聚力。5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)表3-4主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）市場占有率主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱國內(nèi)市場出口201420

60、1620142016數(shù)量市場排名數(shù)量市場占有排名數(shù)量比重數(shù)量比重占有率率產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）1451.5%583%0000產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）252%102.5%0000產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）322%52.2%0000注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項產(chǎn)品（業(yè)Ik務(wù)）總量的比h重。6企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。隨著集團的規(guī)模擴張，風(fēng)險控制逐漸成為集團管理的重點，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點進行風(fēng)險監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機制。流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置XX集團原有組織結(jié)構(gòu)在發(fā)展過程當(dāng)中，隨著企業(yè)規(guī)模及經(jīng)營范圍的擴大，必將存在著局限性，