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文檔簡(jiǎn)介
1、減持潮來(lái)襲 高送轉(zhuǎn)做掩護(hù)大宗交易成主通道本刊記者 劉增祿年關(guān)將至,市場(chǎng)資金變得緊張,上市公司的大股東似乎也余糧不足,紛紛將A股當(dāng)成了 “提款機(jī)”。11 月, A 股公司重要股東減持規(guī)模一舉刷新年內(nèi)新高,環(huán)比 10 月份暴增 162.41%。進(jìn)入12 月份乃至明年1 月份,上市公司的解禁規(guī)模仍在放大,大股東的減持動(dòng) 作也越發(fā)頻繁。 減持潮波濤洶涌近日,上市公司大股東頻頻減持或拋出減持方案,甚至清倉(cāng)減持也在短時(shí)間內(nèi)不斷涌現(xiàn)。 12月 2 日晚間,立霸股份公告,公司股東朱菁通過(guò)大宗交易的方式清倉(cāng)減持其持有的940 萬(wàn)股股份,占公司總股本比重的5.875%。維格娜絲12月7日晚間公告,公司股東金融基
2、金計(jì)劃減持股份合計(jì)不超過(guò)904.4萬(wàn)股,即不超過(guò)公司總股本的6.11% ,減持力度同樣為 清倉(cāng)減持。2015年12月10日登陸滬市主板,掛牌交易剛滿(mǎn)一年的讀者傳媒, 12 月7日 公告,12月12日公司首次公開(kāi)發(fā)行的4320萬(wàn)股限售股解禁上市。隨后,12月8日晚間, 讀者傳媒第二大股東光大資本投資有限公司即表示,計(jì)劃在12月 15 日起6 個(gè)月內(nèi),通過(guò) 大宗交易及二級(jí)市場(chǎng)相結(jié)合的方式減持公司股票不超過(guò)1260 萬(wàn)股,占公司總股本比例不超 過(guò) 4.38%。11月以來(lái),A股重要股東在二級(jí)市場(chǎng)的減持規(guī)模明顯擴(kuò)大,據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),月 內(nèi) 400 家公司合計(jì)減持金額高達(dá)427.8 億元,無(wú)論減持
3、公司數(shù)量還是減持規(guī)模均刷新了年 內(nèi)新高。其中, 99 家公司月內(nèi)減持金額超過(guò)億元,金科娛樂(lè)、宋城演藝、萬(wàn)里揚(yáng)、天海投 資、信威集團(tuán)、神州高鐵、山西證券、藍(lán)光發(fā)展,月內(nèi)的減持規(guī)模更是相繼超過(guò)了10億元。12月,減持的腳步仍在繼續(xù),截至12 月15日,市場(chǎng)中已有172家公司重要股東出現(xiàn)了減 持行為,合計(jì)減持金額175.58 億元。此外,觀察還發(fā)現(xiàn),公司股東或?qū)嶋H控制人及一致行動(dòng)人計(jì)劃實(shí)施減持的公告也紛至沓來(lái), 立霸股份、新光農(nóng)機(jī)、維格娜絲、讀者傳媒、上海鳳凰、金字火腿、遠(yuǎn)望谷、綿石投資等均在 12 月以來(lái)發(fā)布了計(jì)劃減持股份的公告。L1表12016年1月至2017年1月的限售股解禁打咸持情況 1月度
4、解禁規(guī)模(億元)減持規(guī)模.(億元)減持公司數(shù),r 20L6年 I fl2220.40120.08 -133o加伍年2月/1X7130.951四2016 年 3 fl1897.4021)3.36匕11: 1.20L6年4月-1279.43 -16M5119.加H5年于月2 14.252413工沖201A年6刀2522.46咖)120167/1)HM397.40334Ml W1711.85167.75172:2016-年9丿丨.1866.9231-3.62-2S1 -.1 2016 年 10 月929.%163.031372S16 年 11 月25122h417.80201&年12月.3617.9
5、6 . 12017 年 112574.85“高送轉(zhuǎn)”成大股東減持通道隨著2016年收官日的臨近,上市公司2016 年度的“高送轉(zhuǎn)大戲”正在積極“上演”過(guò)程中,“高送轉(zhuǎn)+減持”的“套餐”不斷“打包”出現(xiàn)。12 月7 日,天龍集團(tuán)公告,公司控股股東及其一致行動(dòng)人計(jì)劃于2016年11月18日至2017年5 月18日期間以大宗交易方 式合計(jì)減持不超過(guò) 2860 萬(wàn)股公司股份。截至公告日,控股股東及其一致行動(dòng)人實(shí)際減持 2760 萬(wàn)股公司股份,上述計(jì)劃已實(shí)施完畢。本次減持后,馮毅及其一致行動(dòng)人所持有公司 股份占公司總股本比例為 28.23%,仍為公司控股股東。而同樣在11 月 18 日,公司推出 了年度
6、擬10 轉(zhuǎn) 15 派 0.5 的“高送轉(zhuǎn)”預(yù)案,預(yù)案提議人也是馮毅。這一記精準(zhǔn)的連環(huán)拳 很難不引起監(jiān)管層的關(guān)注,深交所為此發(fā)出問(wèn)詢(xún)函,要求公司說(shuō)明高比例送轉(zhuǎn)預(yù)案是否存在 炒作股價(jià)并配合大股東減持的意圖。而事實(shí)上,利用“高送轉(zhuǎn)”掩護(hù)進(jìn)行減持的現(xiàn)象并不稀 有,在已經(jīng)披露2016 年“高送轉(zhuǎn)”預(yù)案的公司中,還有多家公司也推出了“高送轉(zhuǎn)+減持” 的套餐。11月 24日,云意電氣計(jì)劃年度擬10轉(zhuǎn) 28派 1,而公司此前早已提前公布了控股股東 的減持計(jì)劃,12月10日公司公告,控股股東云意科技分別于12月7 日、12月8日通過(guò) 深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)合計(jì)減持600 萬(wàn)股,占公司總股本的2.65%。類(lèi)似
7、的,之前 瑞和股份 11 月 10 日公告,控股股東減持公司2.06%的股份,隨后 11 月 21 日即披露了 10轉(zhuǎn) 25 股的“高送轉(zhuǎn)”預(yù)案;山東華鵬在披露10轉(zhuǎn) 16 派2 的“高送轉(zhuǎn)”預(yù)案前也發(fā)布 了重要股東的減持公告,蕪湖瑞業(yè)及一致行動(dòng)人蕪湖瑞尚接連減持山東華鵬3.54%和1.09% 股份,減持結(jié)束后其持股比例低于5%。11 月 23 日,深交所發(fā)布上市公司高比例送轉(zhuǎn)方案的公告格式,對(duì)上市公司“高送轉(zhuǎn)” 行為加以規(guī)范,要求披露“高送轉(zhuǎn)”時(shí)必須披露業(yè)績(jī)預(yù)告,原則上不支持虧損或業(yè)績(jī)大幅下 滑公司“高送轉(zhuǎn)”,公司有責(zé)任向重要股東問(wèn)詢(xún)減持計(jì)劃。財(cái)經(jīng)評(píng)論家皮海洲表示,盡管交 易所抓住了“高送轉(zhuǎn)
8、”問(wèn)題的牛鼻子,但卻沒(méi)有給出解決問(wèn)題的辦法。比如,對(duì)于虧損公司或業(yè)績(jī)大幅下降公司“高送轉(zhuǎn)”問(wèn)題,深交所只是“原則上不予支持”,而不是完全禁止。 又如,大股東借助于“高送轉(zhuǎn)”來(lái)減持套現(xiàn)的問(wèn)題,深交所只是要求公司向重要股東問(wèn)詢(xún)減 持計(jì)劃,這樣的規(guī)定也并不能有效制止大股東借助“高送轉(zhuǎn)”來(lái)減持套現(xiàn),難免令人失望。 皮海洲認(rèn)為,借“高送轉(zhuǎn)”推高股價(jià)來(lái)減持是一種明顯的不當(dāng)謀利行為,甚至是一種赤裸裸 的利益輸送。對(duì)于這種行為,監(jiān)管部門(mén)有必要從保護(hù)投資者合法權(quán)益的高度予以叫停。 成長(zhǎng)遇阻公司頻遭減持 股價(jià)依然高漲觀察12月以來(lái)被重要股東實(shí)施了減持行為的公司,多家今年前3 個(gè)季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)了下滑 甚至虧損。如目前
9、月內(nèi)減持規(guī)模排在第三位的智飛生物,被減持股份5940萬(wàn)股,涉及金額 11.24億元。三季報(bào)顯示,受今年3 月18日發(fā)生的“山東非法經(jīng)營(yíng)疫苗案件”持續(xù)發(fā)酵的 影響,國(guó)家修訂了疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例,一系列行業(yè)新政新規(guī)的推行實(shí)施以及 由此引發(fā)的行業(yè)服務(wù)模式變化和調(diào)整,各地招標(biāo)準(zhǔn)入時(shí)間不一,疫苗產(chǎn)品流通渠道受到影響, 短期內(nèi)給公司疫苗產(chǎn)品的銷(xiāo)售造成了較大程度的沖擊,今年前 3 個(gè)季度,公司僅實(shí)現(xiàn)了凈 利潤(rùn)676.13萬(wàn)元,相比去年同期大幅下滑了95.79%。月內(nèi)被大股東減持了3686.74萬(wàn)股, 減持規(guī)模達(dá)3.42 億元的柳化股份,前 3 個(gè)季度利潤(rùn)更是出現(xiàn)了4.32億元的虧損,相比2015 年同期2.8 億元的虧損額再度擴(kuò)大了54.23%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,12 月截至目前遭遇大股東 減持的公司中,54 家三季報(bào)業(yè)績(jī)下滑,占比 31.40%。此外,如一汽夏利,盡管三季報(bào)利 潤(rùn)額沒(méi)有較2015 年同期再度下滑,但也依然未能走出虧損的“泥沼”,前3 個(gè)季度凈利潤(rùn) 累計(jì)虧損額高達(dá)8.25 億元,類(lèi)似的還有中利科技、中葡股份、荃銀高科、萬(wàn)福生科、中航 三鑫、天目藥業(yè)等,且中葡股份、中航三鑫等股票走勢(shì)還很堅(jiān)挺。另外,從板塊角度分析近日大股東
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