2風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單（示例）

1、 即學(xué)即用，300套創(chuàng)業(yè)全階段隨身手冊(cè)5.融資風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)協(xié)議條款款清單（示示例） 相關(guān)內(nèi)容來(lái)自百度文庫(kù)以及部分創(chuàng)業(yè)類網(wǎng)站。協(xié)款Tmht實(shí)是人業(yè)供張融入雖它具律但簽認(rèn)意你資基手為情正協(xié)都照款的思內(nèi)行當(dāng)最資還求盡查任題資清容業(yè)資中深解握容于的只業(yè)投款弄弄了顯而了為的合容以基由條完投款內(nèi)例供對(duì)創(chuàng)而有雜不的可予慮資投司 司 股投資條款清清單（示示例）20【 】年【 】月月【 】日款僅判在確前構(gòu)資公間法束協(xié)但的條性費(fèi)法束在人盡查得委的并面括郵通司本便議具律力各盡努據(jù)議定簽報(bào)資1.排他性性條款在本協(xié)的 公其董成員親關(guān)司屬在得人同情不過(guò)或方任三求/融接三供約得三供有權(quán)務(wù)的或與股債資判論不第達(dá)何股債資議排公滿

2、框議票協(xié)分明條成本性有限延盡上定公投均排條效止天發(fā)望談書知公繼投進(jìn)他判公投發(fā)面談知2.保密條條款關(guān)的和包有約至架的以何的文均密而向第透除有若法須信則透息方透提息的時(shí)征一關(guān)披提意且一求要信方可所或的爭(zhēng)密管述但交公權(quán)資在資公投項(xiàng)給投投行款會(huì)法問(wèn)務(wù)和的投員貸和伙但是知的或構(gòu)同擔(dān)信義未資面情公得資投項(xiàng)聞會(huì)業(yè)業(yè)市銷以他中給資權(quán)三公露公投3.術(shù)語(yǔ)釋釋義略。如：“ESOOP”指雇員員和董事事期權(quán)。4.要約條條款4.1交割割日：本本框架協(xié)協(xié)議簽訂訂后 天（“交割日日”）。交交割日為為公司完完成必要要工商登登記，投投資者成成為公司司股東之之日。4.2投資資金額：人民幣幣【 】萬(wàn)萬(wàn)元，獲獲得交割割后【 】公公司股

3、權(quán)權(quán)（“初始股股權(quán)比例例”），以以全面稀稀釋（包包括預(yù)留留的ESSOP ）計(jì)算算。以上人民幣幣與美元元的匯率率以付款款當(dāng)日中中國(guó)人民民銀行公公布的匯匯率的中中間價(jià)作作準(zhǔn)。下下同。4.3證券券類別：投資者者獲得的的投資權(quán)權(quán)益稱為為“【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)”，具有有本框架架協(xié)議規(guī)規(guī)定的各各項(xiàng)權(quán)利利和利益益。如法法律法規(guī)規(guī)的限制制，本框框架協(xié)議議規(guī)定的的權(quán)利和和利益無(wú)無(wú)法充分分實(shí)現(xiàn)，投投資者和和公司將將采用其其他法律律允許的的其他方方法，在在最大范范圍內(nèi)實(shí)實(shí)現(xiàn)本框框架協(xié)議議規(guī)定的的投資者者的權(quán)利利和利益益。4.4購(gòu)買買價(jià)和初初始估值值：購(gòu)買買價(jià)代表表投資前前全面稀稀釋公司司估值人人民幣【 】萬(wàn)萬(wàn)元

4、、投投資后全全面稀釋釋公司估估值人民民幣【 】萬(wàn)萬(wàn)元，估估值的依依據(jù)為公公司提供供的盈利利預(yù)測(cè)。交交割完成成后公司司的股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)表表附后。按照業(yè)績(jī)調(diào)調(diào)整條款款（見(jiàn)下下文），初初始估值值可以向向下調(diào)整整。4.5業(yè)績(jī)績(jī)調(diào)整條條款和實(shí)實(shí)際估值值：如果果公司【年年份】經(jīng)經(jīng)營(yíng)年度度稅后凈凈盈利達(dá)達(dá)到人民民幣【 】萬(wàn)萬(wàn)元或更更多，公公司全面面稀釋投投資后估估值保持持人民幣幣【 】萬(wàn)萬(wàn)元不變變。如果果公司沒(méi)沒(méi)有達(dá)到到該稅后后凈盈利利目標(biāo)，則則公司全全面稀釋釋的投資資后估值值應(yīng)根據(jù)據(jù)以下公公式調(diào)整整。 全全面稀釋釋的投資資后估值值 = 【 】xx 公司司【年份份】經(jīng)營(yíng)營(yíng)年度稅稅后凈盈盈利如果啟動(dòng)以以上業(yè)績(jī)績(jī)調(diào)

5、整條條款，公公司現(xiàn)有有股東及及ESOOP的部部分權(quán)益益應(yīng)立即即無(wú)償（或或以象征征性價(jià)格格）轉(zhuǎn)讓讓給投資資者（或或以法律律允許的的投資者者成本最最低的其其他方式式），使使投資者者所占的的股權(quán)比比例反映映公司的的調(diào)整后后全面稀稀釋投資資后估值值。其中中現(xiàn)有股股東及EESOPP各自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給投投資者的的權(quán)益根根據(jù)現(xiàn)有有股東及及ESOOP在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓前的的比例進(jìn)進(jìn)行劃分分。在計(jì)算業(yè)績(jī)績(jī)調(diào)整時(shí)時(shí)，通過(guò)過(guò)收購(gòu)兼兼并或其其他非常常規(guī)或不不可重復(fù)復(fù)方法取取得的盈盈利不應(yīng)應(yīng)計(jì)入公公司的實(shí)實(shí)際盈利利（投資資者書面面同意的的收購(gòu)兼兼并除外外）。實(shí)際盈利應(yīng)應(yīng)四舍五五入至人人民幣110萬(wàn)元元。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)應(yīng)依據(jù)中中國(guó)GAAAP

6、計(jì)計(jì)算，并并應(yīng)由“四大”國(guó)際會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所之之一或投投資者書書面同意意的知名名會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所審計(jì)確確認(rèn)無(wú)誤誤。公司司應(yīng)在 經(jīng)營(yíng)營(yíng)年度截截止后三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)提供經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告。4.6 增增資權(quán)：公司應(yīng)應(yīng)向投資資者發(fā)行行一個(gè)增增資權(quán)，授授權(quán)投資資者再行行以人民民幣【 】萬(wàn)元元追加投投資獲得得【 】%股股權(quán)，行行使價(jià)格格為本輪輪新股購(gòu)購(gòu)買價(jià)格格的【 】%（享有有【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)的各項(xiàng)項(xiàng)權(quán)利，這這些股份份的購(gòu)買買價(jià)應(yīng)根根據(jù)【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)的業(yè)業(yè)績(jī)調(diào)整整條款和和反稀釋釋條款進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。增資資權(quán)的行行使不應(yīng)應(yīng)附帶任任何實(shí)質(zhì)質(zhì)性條件件，可以以在交割割后的任任何時(shí)間間行使，直直至（

7、ii）交割割后的55年，或或（iii）合格格IPOO（定義義如下），以以較早者者為準(zhǔn)。4.7所得得款項(xiàng)用用途：公公司應(yīng)根根據(jù)經(jīng)批批準(zhǔn)的公公司預(yù)算算和營(yíng)業(yè)業(yè)計(jì)劃將將從投資資中獲得得的款項(xiàng)項(xiàng)用做業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張張、流動(dòng)動(dòng)資金和和其他投投資者認(rèn)認(rèn)可的用用途。5.【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)權(quán)利和和利益5.1股息息權(quán)：除除非得到到投資人人的書面面批準(zhǔn)，公公司在可可以向股股東分配配相當(dāng)于于投資人人投資總總額【 】%的的年股息息之前不不進(jìn)行利利潤(rùn)分配配。5.2清算算權(quán)：若若發(fā)生清清算事件件（詳見(jiàn)見(jiàn)下文定定義），【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人可優(yōu)優(yōu)先于其其它股權(quán)權(quán)的持有有人獲得得相當(dāng)于于投資金金額【 】倍倍的金額額

8、加上任任何宣布布而未派派發(fā)紅利利（“優(yōu)先額額”）。在在優(yōu)先額額得到全全面償付付之后，公公司的全全部剩余余資產(chǎn)或或公司或或其股東東所獲的的款項(xiàng)按按照股權(quán)權(quán)比例派派發(fā)給全全體股權(quán)權(quán)持有人人?！扒逅闶录睉?yīng)包括括公司進(jìn)進(jìn)入清算算程序、終終止經(jīng)營(yíng)營(yíng)或解散散；或如如投資者者的選擇擇，公司司發(fā)生合合并、收收購(gòu)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓投票票控制權(quán)權(quán)而導(dǎo)致致原有股股東在續(xù)續(xù)存的實(shí)實(shí)體中不不再擁有有大多數(shù)數(shù)表決權(quán)權(quán)、將公公司全部部或者大大部份資資產(chǎn)售賣賣或者將將公司全全部或大大部份知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)進(jìn)行排排他性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。5.3贖回回權(quán)：從從交割日日起的第第【 】年年始，持持有公司司多數(shù)【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)的股股東可要要求公司司按

9、照投投資金額額的【 】%的價(jià)格格加上應(yīng)應(yīng)付但未未付的股股息（“贖回價(jià)價(jià)格”）贖回回【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)，該贖贖回價(jià)格格根據(jù)股股票分拆拆、紅利利股、資資本重組組和類似似交易按按比例調(diào)調(diào)整。若在贖回當(dāng)當(dāng)日，公公司屆時(shí)時(shí)可依法法贖回的的【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)數(shù)量小小于被要要求贖回回的【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)數(shù)量量，則任任何未贖贖回的【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)均應(yīng)應(yīng)在未來(lái)來(lái)公司依依法可以以履行贖贖回義務(wù)務(wù)之時(shí)盡盡快被贖贖回。5.4放棄棄【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)的特別別權(quán)利：任一【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)的持持有人都都有權(quán)利利按自己己判斷在在交割之之后的任任何時(shí)候候放棄其其所持有有的全部部或部分分特別

10、權(quán)權(quán)利和利利益。若公司申請(qǐng)請(qǐng)普通股股在投資資者同意意的證券券交易市市場(chǎng)公開(kāi)開(kāi)上市且且與承銷銷機(jī)構(gòu)達(dá)達(dá)成確定定的包銷銷協(xié)議，且且上市前前公司估估值至少少在人民民幣【 】?jī)|億元，且且上市融融資規(guī)模模至少在在人民幣幣【 】?jī)|億元（“合格首首次公開(kāi)開(kāi)發(fā)行股股票”或“合格IIPO”）或任任何等同同上述情情況，則則【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)自動(dòng)放放棄除信信息權(quán)、上上市注冊(cè)冊(cè)權(quán)之外外的其他他權(quán)利。5.5反稀稀釋條款款：若公公司增發(fā)發(fā)股權(quán)類類證券且且增發(fā)時(shí)時(shí)公司的的估值低低于【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)對(duì)應(yīng)應(yīng)的公司司估值，則則【*投資公公司】有有權(quán)從公公司或創(chuàng)創(chuàng)始人股股東無(wú)償償（或以以象征性性價(jià)格）取取得額外外股權(quán)

11、，或或以法律律不禁止止的任何何其他方方式調(diào)整整其股權(quán)權(quán)比例，以以反映公公司的新新估值。在在該調(diào)整整完成前前，公司司不得增增發(fā)新的的股權(quán)類類證券。除除非股權(quán)權(quán)增發(fā)屬屬于（ii）ESSOP股股票；（iii）行行使既有有期權(quán)或或增資權(quán)權(quán)；（iiii）公公司注冊(cè)冊(cè)包銷公公開(kāi)發(fā)行行股票；或者（iiv）與與股票分分拆、紅紅利股、資資本重組組和類似似交易相相關(guān)的按按比例做做出的調(diào)調(diào)整。5.6優(yōu)先先認(rèn)購(gòu)權(quán)權(quán)：【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人有認(rèn)認(rèn)購(gòu)最多多與其持持股比例例相當(dāng)?shù)牡墓救稳魏涡掳l(fā)發(fā)證券的的優(yōu)先認(rèn)認(rèn)購(gòu)權(quán)，且且購(gòu)買的的價(jià)格、條條款和條條件應(yīng)與與其他潛潛在投資資人的購(gòu)購(gòu)買相同同，如果果有【AA類優(yōu)先先股

12、】股股權(quán)持有有人放棄棄購(gòu)買其其優(yōu)先認(rèn)認(rèn)購(gòu)權(quán)，則則其他【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人有權(quán)權(quán)認(rèn)購(gòu)其其放棄部部分。5.7最優(yōu)優(yōu)惠條款款：若公公司在未未來(lái)融資資或既有有的股東東或融資資中存在在比本投投資交易易更加優(yōu)優(yōu)惠的條條款（更更優(yōu)惠條條款），則則投資人人有權(quán)享享受更優(yōu)優(yōu)惠條款款并將更更優(yōu)惠條條款適用用于【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)。:5.8保護(hù)護(hù)性條款款：除另另有規(guī)定定外，【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)的投投票表決決權(quán)與其其他股權(quán)權(quán)持有人人相同。任何下列可可影響公公司及其其附屬公公司的公公司行為為和交易易（無(wú)論論是否通通過(guò)修改改公司章章程還是是其他方方式，無(wú)無(wú)論是單單一交易易還是多多筆相關(guān)關(guān)交易）均均需要

13、獲獲得三分分之二以以上的【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人或【*投資資公司】委委派的董董事的同同意方可可批準(zhǔn)和和生效：修訂或改變變【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)的權(quán)利利和利益益，或者者給予某某些投資資者任何何新的權(quán)權(quán)利、優(yōu)優(yōu)先權(quán)和和特別權(quán)權(quán)利高于于或者等等同于【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)；出售或者發(fā)發(fā)行任何何股權(quán)或或者債券券憑證或或增資權(quán)權(quán)、期權(quán)權(quán)和其他他可購(gòu)買買股權(quán)或或債券憑憑證的權(quán)權(quán)利（除除非屬于于經(jīng)【*投資資公司】批批準(zhǔn)過(guò)的的ESOOP股票票或者認(rèn)認(rèn)股權(quán)證證的轉(zhuǎn)換換）宣布或支付付任何股股息、分分配利潤(rùn)潤(rùn)，或其其他任何何可導(dǎo)致致贖回或或回購(gòu)股股權(quán)憑證證的行為為；任何（或者者導(dǎo)致）收收購(gòu)、重重大資產(chǎn)產(chǎn)或

14、控制制權(quán)售賣賣、兼并并、合并并、重組組、設(shè)立立合資企企業(yè)或合合伙企業(yè)業(yè)、或成成立子公公司、或或與減少少股本、解解散和清清算的動(dòng)動(dòng)議； 進(jìn)行公司資資本重組組、重新新分類、分分立、分分拆、破破產(chǎn)、資資產(chǎn)重組組或業(yè)務(wù)務(wù)重組的的事項(xiàng)；超出普通業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)往往范圍或或(iii)在112個(gè)月月中交易易總額超超過(guò) 美美元的資資產(chǎn)售賣賣、抵押押、質(zhì)押押、租賃賃、典當(dāng)當(dāng)、轉(zhuǎn)移移或其他他處置；參與任何與與現(xiàn)有營(yíng)營(yíng)業(yè)計(jì)劃劃有重大大不同的的行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域、變變更公司司名稱或或者終止止任何公公司的業(yè)業(yè)務(wù)；增加或者減減少董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)或或任何董董事會(huì)委委員會(huì)中中的席位位數(shù)；批準(zhǔn)、修改改和管理理ESOOP方案案或其他他員工持持

15、股計(jì)劃劃；對(duì)會(huì)計(jì)制度度和政策策做出重重大變更更，聘請(qǐng)請(qǐng)或變更更審計(jì)師師；修改或放棄棄公司章章程中的的任何規(guī)規(guī)定和其其他重要要規(guī)章制制度；選擇首次公公開(kāi)發(fā)行行股票的的承銷商商和上市市交易所所，或批批準(zhǔn)首次次公開(kāi)發(fā)發(fā)行股票票的估值值、條款款和條件件。如果在交割割以前發(fā)發(fā)生以上上事項(xiàng)，公公司應(yīng)事事先書面面通知【*投資資公司】。6.投資協(xié)協(xié)議6.1陳述述和交割割條件：【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)投資應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司和投投資者都都能接受受的投資資協(xié)議進(jìn)進(jìn)行。投投資協(xié)議議應(yīng)包括括由公司司和創(chuàng)建建人做出出的適當(dāng)當(dāng)和通用用的陳述述、保證證和承諾諾及其他他內(nèi)容。除其他適當(dāng)當(dāng)和通常常的條件件外，交交割條件件還應(yīng)包包括：

16、向【*投投資公司司】提交交一份交交割后112個(gè)月月公司詳詳盡的營(yíng)營(yíng)業(yè)計(jì)劃劃和預(yù)算算，并為為【*投資公公司】所所接受；順利完成業(yè)業(yè)務(wù)、法法律和財(cái)財(cái)務(wù)的盡盡職調(diào)查查，并為為【*投資公公司】所所滿意；順利完成所所有法律律文件的的簽署，包包括公司司的中國(guó)國(guó)律師出出具的為為【*投資公公司】所所接受的的法律意意見(jiàn)書；將由【*投資公公司】選選擇的“四大”國(guó)際會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所或或【*投資公公司】認(rèn)認(rèn)可的其其他知名名會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所出具的的公司審審計(jì)報(bào)告告，詳細(xì)細(xì)財(cái)務(wù)和和會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告，和和財(cái)務(wù)盡盡職調(diào)查查報(bào)告提提交給【*投資資公司】，且且應(yīng)由公公司自行行承擔(dān)相相應(yīng)費(fèi)用用?！?投資資公司】投投資委員員會(huì)的批批準(zhǔn)。所

17、有的政府府批準(zhǔn)、登登記 以以及公司司現(xiàn)有股股東的批批準(zhǔn)。6.2管理理費(fèi)：公公司應(yīng)支支付實(shí)際際發(fā)生的的管理費(fèi)費(fèi)，包括括但不限限于【*投資資公司】發(fā)發(fā)生的與與本次投投資相關(guān)關(guān)的盡職職調(diào)查及及準(zhǔn)備、談?wù)勁?、翻翻譯和制制作所有有文件的的費(fèi)用，包包括聘請(qǐng)請(qǐng)外部律律師、會(huì)會(huì)計(jì)師和和其他專專業(yè)顧問(wèn)問(wèn)的費(fèi)用用以及因因中國(guó)政政府審批批需要的的翻譯、公公證和認(rèn)認(rèn)證費(fèi)用用，不論論投資是是否完成成。公司司還應(yīng)向向【*投資公公司】支支付在交交割完成成后，【*投資資公司】所所發(fā)生的的與持有有和處置置本投資資相關(guān)的的合理的的外部律律師費(fèi)用用，包括括但不限限于與文文件審閱閱、通知知、放棄棄或修訂訂投資者者權(quán)利的的費(fèi)用。除除非

18、獲得得投資者者書面同同意，公公司沒(méi)有有因?yàn)楸颈究蚣軈f(xié)協(xié)議及其其描述的的投資承承擔(dān)支付付顧問(wèn)費(fèi)費(fèi)、咨詢?cè)冑M(fèi)、中中介費(fèi)、代代理費(fèi)、傭傭金或其其他費(fèi)用用的責(zé)任任。7.股東權(quán)權(quán)益7.1信息息權(quán)：只只要投資資人尚持持有【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)，則則公司應(yīng)應(yīng)將下列列公司以以及附屬屬公司信信息以投投資人可可接受的的形式提提供給投投資人：（i）在會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束之之后的 天內(nèi)內(nèi)提供經(jīng)經(jīng)“四大”會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所或投資資者認(rèn)可可的知名名會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所審計(jì)之之后的合合并財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告和和經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)告；（ii）每每財(cái)務(wù)季季度結(jié)束束之后的的 天天之內(nèi)提提供未審審計(jì)的季季度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告和和經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)告；（iii）在在每月結(jié)結(jié)束的

19、 天內(nèi)內(nèi)提供未未審計(jì)的的月度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告和經(jīng)營(yíng)營(yíng)月度報(bào)報(bào)告；（iv）所所有提供供給股東東的文件件或者信信息的副副本；（v）在下下一財(cái)務(wù)務(wù)季度開(kāi)開(kāi)始前的的 天內(nèi)內(nèi)提供下下季度預(yù)預(yù)算報(bào)告告；（vi）在在下一財(cái)財(cái)務(wù)年度度開(kāi)始前前的 天天內(nèi)提供供下年度度預(yù)算報(bào)報(bào)告。所有財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告均需需按照中中國(guó)通用用會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則（PPRC GAAAP）準(zhǔn)準(zhǔn)備。所所有經(jīng)營(yíng)營(yíng)報(bào)告均均需包括括財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)與對(duì)對(duì)應(yīng)季度度或年度度預(yù)算目目標(biāo)的對(duì)對(duì)比；授授權(quán)投資資人檢查查公司和和附屬公公司的設(shè)設(shè)施、賬賬目和記記錄，并并允許投投資人與與相關(guān)的的董事、管管理人員員、員工工、會(huì)計(jì)計(jì)師、法法律顧問(wèn)問(wèn)和投資資銀行家家討論公公司和附附屬公司司的

20、業(yè)務(wù)務(wù)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)和情況況。在公司應(yīng)按按證券法法律或證證券交易易所的要要求進(jìn)行行注冊(cè)后后三年內(nèi)內(nèi)，只要要投資者者持有【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)，公公司應(yīng)向向投資者者提供公公司向證證券監(jiān)管管部門、任任何證券券交易所所、管理理機(jī)關(guān)或或政府部部門提交交的季度度、年度度、特別別或其他他報(bào)告，及及向任何何股東提提供的年年度報(bào)告告或其他他資料。 7.2首次公開(kāi)發(fā)行股票（IPO）：公司股東和公司必須在交割日之后的【 】年內(nèi)盡全部努力實(shí)現(xiàn)合格的首次公開(kāi)發(fā)行股票。公司和其他股東應(yīng)根據(jù)法律采取措施以盡量縮短【A類優(yōu)先股】股權(quán)在上市之后的鎖定期。7.3注冊(cè)冊(cè)權(quán)：7.3.11如果公公司在美美國(guó)上市市，投資資者應(yīng)具具有優(yōu)先先

21、股股東東通常的的要求注注冊(cè)權(quán)、FF-3（或或同等）注注冊(cè)權(quán)和和跟隨注注冊(cè)權(quán)；如果公公司在其其他證券券市場(chǎng)上上市，投投資者擬擬通過(guò)公公開(kāi)市場(chǎng)場(chǎng)或其他他方式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股票票，需要要獲得證證券監(jiān)管管部門或或證券交交易所的的批準(zhǔn)、同同意、備備案或其其他手續(xù)續(xù)（“注冊(cè)”），公公司應(yīng)在在投資者者提出要要求后盡盡快予以以辦理。如如公司或或其他股股東出售售股票，需需要辦理理上述手手續(xù)，投投資者有有權(quán)跟隨隨。如當(dāng)當(dāng)?shù)刈C券券市場(chǎng)有有其他方方便投資資者出售售股權(quán)的的制度或或規(guī)定，公公司應(yīng)盡盡最大努努力使投投資者可可以享受受到這種種方便。7.3.22費(fèi)用：公司應(yīng)應(yīng)承擔(dān)所所有上述述的注冊(cè)冊(cè)費(fèi)用（不不包括承承銷折讓讓和傭金金

22、，但包包括與注注冊(cè)或同同等交易易有關(guān)的的費(fèi)用），包包括【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人為行行使注冊(cè)冊(cè)權(quán)聘請(qǐng)請(qǐng)一名律律師的合合理費(fèi)用用。7.3.33如果由由于法律律法規(guī)要要求或因因證券市市場(chǎng)、股股票價(jià)格格等因素素的限制制，不能能允許投投資者和和其他股股東在同同一期間間轉(zhuǎn)讓股股票，公公司其他他股東同同意，在在投資者者要求的的各個(gè)期期間內(nèi)，公公司其他他股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)應(yīng)投投資者要要求少出出售或不不出售其其持有的的股份，以以保證投投資者的的優(yōu)先退退出。7.3.44轉(zhuǎn)讓權(quán)權(quán)：前述述注冊(cè)權(quán)權(quán)利可以以轉(zhuǎn)讓給給任何【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)受讓讓人。7.3.55注冊(cè)/發(fā)行權(quán)權(quán)應(yīng)在下下述時(shí)間間終止，（ii）合格格IPO

23、O的 年年后，或或（iii）交割割日的 年后后；兩者者以較晚晚者為準(zhǔn)準(zhǔn)。7.3.66在得到到持有多多數(shù)【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)的股股東批準(zhǔn)準(zhǔn)之前，公公司不得得授予任任何其他他人優(yōu)于于或相等等于【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)注冊(cè)冊(cè)權(quán)的注注冊(cè)權(quán)利利。7.3.77如果公公司因上上市重組組需要【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)放棄棄其專有有的權(quán)利利或利益益，【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人可以以在重組組生效時(shí)時(shí)放棄，但但是如果果在重組組結(jié)束后后的122個(gè)月內(nèi)內(nèi)，公司司沒(méi)有實(shí)實(shí)現(xiàn)合格格的IPPO，則則【A類類優(yōu)先股股】有權(quán)權(quán)通過(guò)股股東約定定和其他他途經(jīng)要要求恢復(fù)復(fù)其各項(xiàng)項(xiàng)權(quán)利和和利益。7.4主要要管理人人員的承承諾書和

24、和非競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)承諾：從今日日至成交交日期間間但在成成交日前前，公司司高層管管理人員員（副總總裁級(jí)別別以上）應(yīng)應(yīng)簽署承承諾書以以保證:(i)將為為公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展貢獻(xiàn)全全部個(gè)人人工作時(shí)時(shí)間和精精力，并并應(yīng)用個(gè)個(gè)人全部部努力來(lái)來(lái)為公司司謀利直直至公司司實(shí)現(xiàn)合合格首次次公開(kāi)發(fā)發(fā)行股票票一年之之后，除除非個(gè)人人的離職職申請(qǐng)已已獲投資資人批準(zhǔn)準(zhǔn)或投資資人做出出另外安安排；(ii)從從成交日日開(kāi)始至至離開(kāi)公公司的【 】年之之內(nèi)不參參與任何何與公司司有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性的業(yè)業(yè)務(wù)。7.5員工工知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)協(xié)議議:投資資協(xié)議應(yīng)應(yīng)要求公公司在成成交日之之前與每每個(gè)管理理人員和和研發(fā)人人員簽訂訂為投資資人所接接受的保保密和發(fā)發(fā)明轉(zhuǎn)

25、讓讓協(xié)議。7.6雇員員和董事事期權(quán)（EESOPP）:公公司應(yīng)建建立雇員員和董事事期權(quán)持持股計(jì)劃劃，預(yù)留留【 】%的期權(quán)權(quán)分配予予員工及及相關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)，期期權(quán)行使使價(jià)不低低于投資資者的投投資價(jià)格格并分四四年逐步步確權(quán)(投資者者書面同同意的情情況除外外)。期期權(quán)計(jì)劃劃在獲得得公司董董事會(huì)批批準(zhǔn)（包包括投資資者任命命的董事事批準(zhǔn)）后后實(shí)行。在交割日時(shí)時(shí)，投資資者董事事將獲得得一項(xiàng)購(gòu)購(gòu)買權(quán)，該該購(gòu)買權(quán)權(quán)授權(quán)投投資者董董事于交交割日后后以人民民幣【 】萬(wàn)元元（即以以本次投投資后全全面稀釋釋公司估估值為基基礎(chǔ)，該該估值可可根據(jù)業(yè)業(yè)績(jī)調(diào)整整條款調(diào)調(diào)整）向向公司現(xiàn)現(xiàn)股東購(gòu)購(gòu)買公司司 %股權(quán)權(quán)（包括括在以上上【 】%ESOOP內(nèi)，但但根據(jù)業(yè)業(yè)績(jī)調(diào)整整將現(xiàn)有有股東及及ESOOP權(quán)益益轉(zhuǎn)讓給給投資者者時(shí)該 %的額額度不受受影響）。投投資者董董事購(gòu)買買期權(quán)后后立即確確權(quán)。7.7關(guān)鍵鍵人物保保險(xiǎn):公公司應(yīng)為為【姓名名】和公公司共同同決定之之高級(jí)管管理人員員每人購(gòu)購(gòu)買保險(xiǎn)險(xiǎn)金額為為 美美元的關(guān)關(guān)鍵人物物保險(xiǎn)，以以公司為為受益人人。7.8股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu):見(jiàn)附件件。8.首選拒拒絕權(quán)和和共同出出售權(quán)8.1首先先拒絕權(quán)權(quán)和共同同出售權(quán)權(quán):若其其它股東東計(jì)劃向向任何第第三方出出售其全全部或部部分持有有股份，則則必須首首先通知知【A類類優(yōu)先股股】股權(quán)權(quán)持有人人且應(yīng)賦賦予【AA類優(yōu)先先股】股股權(quán)持有有人如下下權(quán)利：(i)以計(jì)計(jì)